Download Sector Agroindustria

Un mercado de oportunidades
China
Noviembre 2012
China: Un país, muchos mercados
Región
Oeste
Región
Noreste
Región
Este
Región
Central
China: Un país, muchos mercados
Comparación de regiones
Indicador
Este
Central
Oeste
Noreste
Área de Tierra
9.5%
10.7%
71.5%
8.2%
Población
36.7%
27.1%
27.9%
8.3%
PIB
54.3%
19.3%
17.8%
8.6%
Ingresos del gobierno local
58.4%
15.4%
18.0%
8.2%
Gastos del gobierno local
42.1%
20.0%
28.0%
9.9%
Exportaciones
86.8%
4.1%
4.6%
4.4%
Importaciones
88.8%
3.5%
3.7%
4.0%
Fuente: Anuario estadístico de China,2008.
China: Un país, muchos mercados
Los equivalentes de las
provincias chinas
Fuente: EIU,2011.
China: Un país, muchos mercados
Principales
ciudades
TIER 1
Beijing
TIER 2
TIER 3
Shanghái
Shenzhen
Guangzhou
Tianjin, Shenyang, Dalian, Harbin,
Chongqing, Chengdu, Wuhan, Nanjing,
Suzhou, Hangzhou, Ningbo, Qingdao
•Alto potencial de
desarrollo
económico
•Urbanización
•Modernización al
interior de China
Tianjin
Dalian
Changsu
Yiwu
¿Cómo superar el reto?
Tener presente las diferencias geográficas y demográficas del país
para identificar oportunamente a cual nicho de mercado va a dirigirse
mi producto.
Las estrategias de introducción y acercamiento al consumidor chino
pueden variar de ciudad a ciudad incluso tratándose de personas con
el mismo nivel de ingresos, por lo que se recomienda hacer un análisis
detallado del cliente final del producto.
Se deben entender las preferencias culturales locales.
Es importante escoger el lugar indicado para un crecimiento a largo
plazo y alcanzar economías de escala, lo cual se logra con una
segmentación eficiente del mercado.
Altas oportunidades en ciudades TIER 2 y TIER 3 donde puede haber
menor competencia y menor presencia de minoristas estatales.
Panorama actual
Desaceleración de las
principales economías
XII Plan Quinquenal:
2011-2015
Revaluación del Yuan
del 30% desde el 2007
Estrategia de
crecimiento: baja
dependencia de
exportaciones e IED
Causas
Punto de
inflexión
Medidas
Crecimiento
económico interno
Promover el
consumo interno =
1,3 billones de
habitantes
Crecimiento clase
media
Incrementar índices
salariales y seguridad
social
Alta demanda de
materias primas y
suministros
alimenticios
Política “Go-global”
Perfiles económicos
2010
2020
Aumento los ingresos
82% de la
población tiene un
ingreso disponible
anual de entre
US$6.000 a
US$16.000
Alta urbanización
Mejor educación
Prorrogación de
etapas de la vida
51% de la
población tendrá
un ingreso
disponible anual
de entre
US$16.000 a
US$34.000
Mayor movilidad
Suficiente para cubrir
las necesidades
básicas
Fuente: Mckinsey,2012.
Emisores de
estándares para el
consumo
Algunas estrategias exitosas
Producción masiva con diferenciación, adaptando sus productos a las
necesidades exactas del cliente para ganar una porción del mercado
chino.
Establecer o ponerse en contacto con una oficina comercial o de
representación, esto puede dar a su compañía un mejor entendimiento
de sus clientes y el mercado, permitiéndole proveer productos a la
medida, mantenerse al tanto de los nuevos nichos de mercado y forjar
relaciones más solidas.
Los Joint Ventures también son comunes, usualmente con una firma
local que tenga información de primera categoría sobre el mercado.
Diferenciarse de sus competidores, tanto locales como extranjeros, a
través de actividades como servicio al cliente y post-venta, estrategias de
marca o inversión en mercadeo y canales de distribución.
Es un gran reto pero la recompensa es
mucho mayor:
¡Ingresar al mercado más grande del
mundo!
El nuevo consumidor chino
Busca diferenciación y reconocimiento
• El aumento en la capacidad adquisitiva ha incrementado las oportunidades
para los artículos de lujo.
• Disposición a pagar por productos que brinden diferenciación y
reconocimiento dentro de la sociedad.
Es pragmático
• Antes de decidir lo que puede comprar, el tiende a fijar un presupuesto,
evaluar las características que considera merece la pena pagar, y tratar de
obtener el mejor beneficio de la transacción.
• No es fiel a una marca, está dispuesto a probar nuevos productos y confía en
recomendaciones y opiniones de terceros.
Ama el retail-tainment
• Quiere que sus compras sean una experiencia divertida.
• El rápido desarrollo de aplicaciones para compras por celular, plataformas de
pago y desarrollo de infraestructura para las compras online, están
posicionando el E-Commerce como uno de los canales de ventas más
importante del país.
Sectores con mayor oportunidad
Agrícola
Agroindustrial
Químico
Prendas de
vestir y cueros
Artículos
Promocionales
Sector Agrícola
Azúcar
Oportunidad
• El incremento del poder
adquisitivo aumenta la demanda
de productos que contienen
azúcar.
•La producción en China está
sujeta a las fuertes temporadas
invernales.
•En China existe una amplia
producción de azúcar de
remolacha pero esta no abastece
las industrias locales.
•Se proyecta que el sector de la
confitería crecerá 14.5%
anualmente hasta 2015 por lo que
la demanda de azúcar se
incrementará significativamente.
invernales.
•Se proyecta que el sector de la
confitería crecerá 14.5%
anualmente hasta 2015 por lo que
la demanda de azúcar se
incrementará significativamente.
Canal de distribución
•La forma más viable de exportar
azúcar a China es vender
directamente a las grandes
empresas gubernamentales que
cuentan con cuotas.
Barreras de entrada:
Arancel de entrada: 15% en cuota
y 50% fuera de cuota.
Barreras no arancelarias: cuotas
de importación.
Sector Agroindustria
Productos
cárnicos
Barreras de entrada
Oportunidad
•Aumento de la demanda de
productos con mayor
concentración proteínica.
•Mayor control a nivel sanitario
por parte del gobierno en pro de
recuperar la confianza del
consumidor.
•Algunos productos derivados y
subproductos de res que no se
consumen en Colombia son
altamente demandados en
diferentes industrias en China.
Canales de distribución
•Para carne deshuesada y demás
despojos de todo tipo de carne se
debe realizar la distribución por
medio de un canal mayorista.
•En el caso de productos
terminados como carnes frías,
enlatados y demás, se realiza la
distribución a través de empresas
importadoras de alimentos.
Arancel:
12%NMF + 13% IVA
Barreras no arancelarias:
Protocolo sanitario (AQSIQ),
licencia de exportación y/o
importación de especies en vía
de extinción (AQSIQ) y un
certificado de inspección de
entrada de bienes (MOFCOM).
Sector Agroindustria
Productos
lácteos
Oportunidad
•La creciente urbanización de
China, junto con el incremento del
poder adquisitivo de la clase
media y la instalación de equipos
de refrigeración en los hogares ha
incrementado el consumo de
productos lácteos y la tendencia a
comprar productos más
saludables.
•La capacidad instalada de las
empresas chinas (70%) no suple la
demanda y anualmente se cierran
cientos de empresas por
ineficiencias en asuntos de
calidad.
Canales de distribución
• El producto es vendido a
empresas mayoristas/ minoristas
importadoras de alimentos con
licencia para distribuir productos
y derivados lácteos en China.
Barreras de entrada
Arancel:
Leche líquida: 15% de arancel +
17% de IVA
Leche en polvo: 10% de arancel +
17% de IVA
Quesos: 12% de arancel + 17% de
IVA
Barreras no arancelarias:
Protocolo Sanitario (AQSIQ)
Sector Agroindustria
Café soluble
Oportunidad
•El crecimiento del consumo de
café en China ha sido jalonado por
el incremento del poder
adquisitivo.
•La presencia de marcas como
Starbucks y Costa Coffee está
incentivando la los jóvenes a
consumir café.
•Colombia es reconocido en China
por la calidad, sabor y aroma del
Café.
•El comun consumidor chino
tiene poco conocimiento del
producto.
•Las presentaciones 3 en 1 ( café,
leche y azúcar) son las preferidas
por los chinos.
Canales de distribución
•El producto es vendido a una
empresa importadora de
alimentos china que cuente con
una licencia. Dicha empresa se
encarga de vender el producto a
diferentes distribuidores quienes
lo comercializan a través de
diferentes canales de distribución.
• Caso Juan Valdez- E-commerce.
Barreras de entrada
Arancel:
Extractos, esencias y concentrados
de café: 17% + 17% de IVA
Preparación a base de extractos,
esencias y concentrados: 30% +
17% de IVA.
Sector Agroindustria
Bebidas alcohólicas
Oportunidad
•Apertura a productos nuevos, el
consumidor chino está dispuesto a
consumir y pagar por nuevas bebidas
alcohólicas.
•Existe una creciente preferencia por
licores hechos a base de frutas,
cocteles y bebidas de diferentes
sabores.
•Los licores no saborizados, como el
ron y el aguardiente se venden
principalmente para ser base de
cocteles.
Canales de distribución
•La demanda creciente de “spirits”
extranjeros es impulsada
principalmente por la distribución a
través de hoteles, cadenas de
restaurantes y bares.
•Se recomienda centrar la estrategia
de distribución a canales on-trade
dado que generan mayor volumen de
ventas.
•Compañías medianas y pequeñas
deben considerar la distribución a
través de empresas comercializadoras
con portafolios amplios de bebidas
alcohólicas.
Barreras de entrada
Arancel: 10% NMF, 17% IVA
Barreras no arancelarias:
Certificado de inspección de
entrada y salida de bienes (AQSIQ)
Sector Agroindustria
Bombones y golosinas
Oportunidad
• Tradición “Xi Tang”: los
principales consumidores de
dulces en China no son los niños
sino las parejas que van a casarse.
Regalar dulces es muestra de
compartir la felicidad de la nueva
unión.
• Potencial crecimiento de la
confitería medicinal: dirigida a
aliviar irritaciones de garganta
leves, tos, resfriados, congestión
de las vías respiratorias y alergias.
Canales de distribución
• Es de gran importancia tener en
cuenta que los pronósticos
señalan que las ventas de
confitería por internet
aumentarán, con lo que se debe
contar al momento de establecer
los canales de venta.
• Amplio inventario durante los
feriados chinos, donde ocurren la
mayor cantidad de matrimonios.
• Venta a importadores y
distribuidores mayoristas.
Barreras de entrada
Arancel: 12% NMF, 17% IVA
Barreras no arancelarias:
Certificado de inspección de salida
y/o entrada de bienes
Sector Agroindustria
Bombones y golosinas
•Los chinos prefieren empaques y
productos de colores alegres y fuertes
dado que el objetivo es transmitir
felicidad.
•Para los chinos, los colorantes
artificiales son considerados poco
saludables, por lo tanto a pesar de
saber que todos los bombones y
confites son hechos con dichos
ingredientes, ellos prefieren comprar
aquellos de colores que sean
asociados con alimentos
Naranja
uva
Banano
Sector Agroindustria
Bombones y golosinas
•Para los chinos, las golosinas que “pintan” la lengua son de mala calidad y baja categoría.
•Los chinos no quieren consumir mucho azúcar concentrado en un solo dulce, se observa
entonces que los bombones y confites preferidos en este mercado son de tamaños pequeños
a comparación de la mayoría de productos de Colombia. Por la misma razón los productos son
ofrecidos en empaques individuales o bolsas de cantidades pequeñas.
Marca Alpenliebe:
Número 1 en
ventas en China
Diámetro:
2.5 cms
Producto
colombiano
Diámetro:
3.5 cms
Sector Agroindustria
Chocolates
Oportunidad
• Se ha posicionado como un
producto para regalar en días
especiales y entre las parejas
chinas.
• En 2011 el valor en ventas de este
producto aumentó 13%
alcanzando 64,8 billones de USD.
• Las chocolatinas en barra, son
presentados en forma como
barras de energía y están siendo
altamente demandadas por
jóvenes.
• y empaque al momento de elegir
un diseño para la venta.
• o de la confitería medicinal:
dirigida a aliviar irritaciones de
garganta leves, tos, resfriados,
congestión
de
las
vías
respiratorias y alergias.
Canales de distribución
Barreras de entrada
• Es de gran importancia tener en
cuenta que los pronósticos
señalan que las ventas de
confitería por internet
aumentarán, con lo que se debe
contar al momento de establecer
los canales de venta.
• Amplio inventario durante los
feriados chinos, donde ocurren la
mayor cantidad de matrimonios.
• Venta a importadores y
distribuidores mayoristas.
Arancel: 10% NMF, 17% IVA
Barreras no arancelarias:
Certificado de inspección de salida
y/o entrada de bienes
Sector prendas de vestir y cueros
Vestidos de baño
Cueros
Oportunidad para productos con
una oferta diferenciadora, alto valor
agregado y constante innovación.
Oportunidad para los cueros
utilizados para la producción de
calzados de hombres, calzados y
guantes militares o policiales, o
dotación de protección laboral.
Alta demanda
Sector químico
Glicerol
China importa anualmente 150
mil toneladas de glicerina y 350
mil toneladas de glicerina cruda.
Sector artículos
promocionales
Globos de látex
Los globos de látex de Colombia
participan en el mercado chino.
Conclusiones
China es un país heterogéneo, lo cual genera diferentes patrones de
consumo que deben considerarse a profundidad. Es importante analizar la
región, tipo de ciudad, características culturales y niveles de ingreso del
nicho objetivo.
China se encuentra en un punto de inflexión donde el consumo interno
está siendo fuertemente promovido como motor de la economía nacional.
China cuenta con una clase media – alta en crecimiento dispuesta a
consumir, abierta a nuevos productos y cada vez más conectada al sector
tecnológico.
El éxito no se obtiene rápidamente ni fácilmente en China, paciencia y
adaptabilidad son virtudes importantes que deben tener las empresas
colombianas interesadas en este mercado.
Jenny Ge
Asesora Oficom Beijing
[email protected]
Beijing - China
www.proexport.com.co