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EL SECTOR TURÍSTICO EN CHINA:
SITUACIÓN ACTUAL
Y
OPORTUNIDADES PARA LA
EMPRESA ESPAÑOLA
Jorge Dajani González
Consejero Jefe de la Oficina Económica y Comercial
de España en Shanghai
Palma de Mallorca, 20 de abril de 2006
Oficina Económica y Comercial
de España en Shanghai
EL SECTOR TURÍSTICO EN CHINA
 1. La economía china
 2. El sector turístico en China
 3. Marco normativo
 4. Sectores de oportunidad para la empresa española
 5. Aproximación inicial al mercado chino
 6. Formas de acceso al mercado
 7. Ayudas de la Administración Comercial Española
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1. LA ECONOMÍA CHINA
中国
(9.600.000 km2)
Presidente de la República
Sr. Hu Jintao (胡锦涛)
Primer Ministro de la
República
Sr. Wen Jiabao (温家宝)
 Extensión: 9.596.690 Km2
 Población: 1.300 millones de habitantes
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1. LA ECONOMÍA CHINA
Situación macroeconómica de China
PIB en miles de millones USD
PIB per cápita en USD
Crecimiento del PIB (%)
Valor importaciones en miles de millones de USD
Valor exportaciones en miles de millones de USD
Tasa de inflación (%)
2001
1157
924
7,3
243
266
0,7
2002
1251
989
7,8
295
325
-0,8
2003
1410
1089
9,1
412
438
1,2
2004 2005
1650 2265
1269 1742
10,1
9,9
561
660
593
760
3,9
1,8
 El 10% de la población urbana más rica con renta per capita media de
3.426 USD
 Población Urbana: 542 millones (42% del total)
 Población Activa Urbana: 264 millones (49% de la población urbana)
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1. LA ECONOMÍA CHINA
Producto Interior Bruto
PIB per capita (USD)
Previstos
2.000
1.500
1.000
500
06
E
04
02
00
98
96
94
92
90
0
 Desigual distribución de la renta
 Nivel de renta interpersonal
 Nivel de renta interregional
 Coeficiente Gini (2003): 0,447
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1. LA ECONOMÍA CHINA
Inversión Directa Extranjera en China
IDE (millones USD)
2006
Previsto
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
00
.0
70
00
.0
60
00
.0
50
00
.0
40
00
.0
30
00
.0
20
00
.0
10
0
 Crecimiento sostenido desde hace más de 10 años
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1. LA ECONOMÍA CHINA
China en la Organización Mundial de Comercio
 Fecha de Entrada: 11 de Noviembre de 2001
 Implicaciones de la entrada en la OMC:
 Apertura Exportaciones
 Supresión Barreras No Arancelarias (BNA)
 Desarme Arancelario
37%
17,80%
7,80%
1994
2002
2006
Arancel medio
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1. LA ECONOMÍA CHINA
Implicaciones de entrada en la OMC
 Mejora del Clima de Inversión
 Reforma Marco Legal
 Mayor Transparencia
 Apertura Progresiva a la Inversión Extranjera
 Liberalización Sector Servicios




Telecomunicaciones
Distribución Comercial
Bancos
Seguros
 Turismo
 Logística
 Servicios Legales
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2. EL SECTOR TURÍSTICO EN CHINA
Datos Macroeconómicos del sector turístico
 4º País receptor de turistas
 Aportación PIB: 5% (78.200 Millones USD)
 Tasa de Crecimiento: 16%
 Empleo: 5,64 millones de personas
 Inversión acumulada extranjera: 50.000 Millones USD
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2. EL SECTOR TURÍSTICO EN CHINA
China como destino turístico internacional
 1978: Apertura de las fronteras al turismo
internacional
Beijing
Xian
 Crecimiento número de visitantes 2004: 13%
 Iniciativas promocionales por parte de la
Administración Nacional de turismo
Shanghai
Yunnan
Guangdong
Guilin
 Simplificación de los trámites para la
obtención del visado
 Viajes de negocios suponen el 31% del total
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2. EL SECTOR TURÍSTICO EN CHINA
Característica principal:
ALTA ESTACIONALIDAD
Turismo Doméstico
 Tasa de crecimiento: 5.9%
(2005: 900 Millones de viajes)
Beijing
Shanghai
 Marketing inadecuado: inadaptación al cliente
 Promoción y ayudas por parte del Gobierno
Guangdong
Turismo al extranjero
 Apertura progresiva del sector: Aumento de acuerdos
Internacionales
 Estatus de Destinos Aprobados: 81 países
 2004: Acuerdo UE-China
 Crecimiento del número de visitantes al extranjero: 48%
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2. EL SECTOR TURÍSTICO EN CHINA
Agentes del sector: Hoteles
 Sector Hotelero: 39% PIB Turismo
 Crecimiento del número de hoteles en 2005: 14.3%
 Aprox. 11.000 hoteles en 2005
 Crecimiento Beijing, Shanghai, Guangzhou 2005: 20%
 Crecimiento interanual previsto 2004-2014: 10.4%
 Tasa de ocupación 2005:
 5 estrellas: 66,6 %
 4 estrellas: 70,4 %
 3 estrellas: 66,2 %
 Precio medio habitación 2005:
 5 estrellas: 93 USD
 4 estrellas: 49 USD
 3 estrellas: 29 USD
 Desarrollo de la industria local: privatizaciones, marketing,
software hotelero, etc.
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2. EL SECTOR TURÍSTICO EN CHINA
Agentes del sector: Agencias de viaje, Turoperadores y Ticketing offices
 Necesidad de Licencia para operar
 Tamaño del mercado
 Ventas de viajes en 2004: 9.700 millones USD, superando en un 21% el
año anterior y en un 142% desde 1999
 Puntos de Venta





Más de 15.000 puntos de venta
El 94% son agencias de viaje
Turoperadores: controlados por el gobierno local
Tarifa de registro de las Agencias de viaje: 12.000 USD
Concentrados en las zonas costeras y las principales ciudades
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2. EL SECTOR TURÍSTICO EN CHINA
Internet en China
 Nº de usuarios: 110 millones
 Tasa de crecimiento 2005: 18.1%
 Media de uso: 20 horas semanales
Agencias de viaje Online
 Aumento de cuota del mercado hasta el 4%
 Ventajas: velocidad, comodidad y ofertas
 Principal problema: baja popularidad del comercio electrónico en China
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2. EL SECTOR TURÍSTICO EN CHINA
Entretenimiento: Campos de Golf y Parques Temáticos
Campos de Golf
 5º país en cuanto a número de campos de golf (20 en Shanghai)
 Construcción de campos de golf: crecimiento 20-30% anual
 Nueva construcción limitada por el Gobierno chino
 Presencia de gestión internacional
Parques Temáticos
 Existen aprox. 2500 parques temáticos en China
 2004: 300 millones de visitantes
 Instalaciones pequeñas y atracciones limitadas
 Proyectos internacionales: Disneyland, Universal Studios
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2. EL SECTOR TURÍSTICO EN CHINA
Enseñanza de Español
 Inicio de la enseñanza de español tardío
 1952: Primer departamento de español con cursos regulares en la
Universidad de estudios extranjeros de Beijing
 2004:
 12 centros docentes superiores imparten cursos de español (Nivel
Licenciatura y postgrado)
 Aprox. 600 alumnos cursando estudios superiores de español
 Profesores principalmente chinos licenciados en filología hispánica
 Inauguración del Instituto Cervantes: 14 de julio 2006
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3. MARCO NORMATIVO: ESCUELAS DE ESPAÑOL
Normativa referencial
“REGULACIONES DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA ESCUELA DE
COOPERACIÓN SINO-EXTRANJERA”
Requisitos de establecimiento
 Regidas por la ley China en materia de educación
 Dirección mixta
 Consejo de Administración de al menos 5 personas. El Presidente
debe ser chino
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3. MARCO NORMATIVO: HOTELES
INVERSIÓN
 El sector Hotelero se rige por la Legislación General de Inversiones
Extranjeras
GESTIÓN
Normativas de referencia
“REGULACIONES PARA LOS HOTELES TURÍSTICOS EN LA R.P.CHINA.”
“NOTA PARA ACELERAR EL TRABAJO DE ASESORAMIENTO DE
CATEGORIZACIÓN STANDARD DE HOTELES”
(REGLAMENTACIÓN DE LA CONCESIÓN DE ESTRELLAS)
 Regulación sobre tarifas y servicios
 Publicidad más fiable y transparente
 Regulación sobre la gestión de hoteles.
 Responsabilidad civil y prevención de accidentes
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3. MARCO NORMATIVO: AGENCIAS DE VIAJE
Normativa referencial:
“DISPOSICIÓN TEMPORAL SOBRE AGENCIAS DE VIAJE DE
CAPITAL EXTRANJERO”
 Permite las WFOES y JVs
 Aplicable hasta 31/12/2007
 Desarrollo normativo local a nivel regional
Requisitos de establecimiento
 Solicitud y aprobación
 Principal actividad mercantil: gestión turística
 Volumen de negocio mínimo: 40 millones USD
 Pertenencia a asociación sectorial
 Buena fama y experiencia internacional
 Una sola agencia por inversor
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3. MARCO NORMATIVO: AGENCIAS DE VIAJE
Limitación genérica para inversión extranjera en agencias de viaje
 Prohibición de comercializar viajes al extranjero a ciudadanos chinos
Requisitos adicionales para agencias de capital 100% extranjero
 Volumen de negocio mínimo: 500 millones de USD
 Adaptación a los planes de desarrollo turístico
 Adaptación a las demandas del mercado
 Capital mínimo registrado: 2,5 millones de RMB
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4. SECTORES DE OPORTUNIDAD PARA LA EMPRESA
ESPAÑOLA
 Gestión de hoteles, complejos turísticos y restaurantes
 Agencias de viajes
 Grandes eventos
 Promoción del turismo online
 Dirección de parques temáticos y campos de golf
 Enseñanza del español
 Oportunidades en el país de origen: recepción de turistas chinos
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4. SECTORES DE OPORTUNIDAD PARA LA EMPRESA
ESPAÑOLA: HOTELES
Evolución de la inversión hotelera en china
 Forma de entrada inicial: Gestión de hoteles de propiedad china
 Calendario OMC:
 Diciembre 2001: Entrada de China en la OMC
 Participación limitada: acuerdos de gestión
 Las compañías extranjeras pueden construir, renovar y gestionar hoteles
en China a través de cooperativas y empresas mixtas, en las que es posible
suscribir la mayoría de las participaciones
 Diciembre 2005: Posibilidad de constitución de empresa 100% extranjera
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4. SECTORES DE OPORTUNIDAD PARA LA EMPRESA
ESPAÑOLA: HOTELES
Evolución de la inversión hotelera en china
 Inversión extranjera en 2004
 Número de proyectos de inversión extranjera en la industria hotelera: 267
 Inversión contratada: 1.193 millones USD
 Inversión realizada: 410 millones USD
 2005: 80% de los beneficios del sector obtenidos por empresas con
participación extranjera
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4. SECTORES DE OPORTUNIDAD PARA LA EMPRESA
ESPAÑOLA: HOTELES
Grupos Internacionales presentes
 Bass Hotels & Resorts / Intercontinental (Holiday Inn)
 Marriott International Inc.
 Hilton Group
 Hyatt Hotels & Resorts
 Ritz
 Otros: Sheraton, Milton, Westin, Accor, etc
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4. SECTORES DE OPORTUNIDAD PARA LA EMPRESA
ESPAÑOLA: AGENCIAS DE VIAJE
Evolución de la inversión en Agencias de Viaje
 Forma de entrada inicial: JV (Tras la entrada en la OMC)
 2002: 10 agencias presentes en el mercado
 Cuota de mercado: 1.3%
 2003: 1ª JV controlada por extranjeros: TUI Shareholding Co. Ltd
 2004: 5 empresas 100% capital extranjero
13 empresas JV
Grupos Internacionales presentes
 TUI Shareholding Co.Ltd.
 Jalpak International Company
 Kuoni Travel
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4. SECTORES DE OPORTUNIDAD PARA LA EMPRESA
ESPAÑOLA: GRANDES EVENTOS
Grandes eventos próximos
 Juegos Olímpicos Beijing 2008
 Expo Universal Shanghai 2010
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JUEGOS OLÍMPICOS 2008 BEIJING
 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
 34.000 millones de USD (2.500-3.000 USD en instalaciones deportivas)
PLAN DE ACCIÓN OLÍMPICA
MEDIO AMBIENTE
Transformación de centrales térmicas a modelos menos contaminantes.
Control de la contaminación. Adaptación del European Standard III para vehículos ligeros
en 2005. Promoción del uso de gas natural en transporte público.
Tratamiento de aguas. Previsión de tratamiento del 90% de las aguas en 2008
TECNOLOGÍA
Plan “Digital Olimpics” de cooperación sino-europeo.
Cableado óptico y eléctrico de las instalaciones olímpicas y el resto de la ciudad
Creación de un plan global para la gestión de las frecuencias de radio
TRANSPORTES
 Ferrocarril ligero urbano, 4 nuevas líneas de metro, conexión aeropuerto-centro por
ferrocarril..
 Ampliación del aeropuerto, nueva terminal 3
 Nuevas autovías urbanas, renovación y ensanche de vías urbanas
 Sistemas informatizados de información y control del tráfico
DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL
 Restauración de edificios y lugares con valor histórico
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EXPOSICIÓN UNIVERSAL 2010 SHANGHAI
 Programa de inversiones directas: 3.000 Millones USD
 Inversión total de 36.000 a 48.000 Millones USD
 Estimados 70 millones de visitantes en 180 días de exposición
PROGRAMA DE ACTUACION EXPO 2010
2003 –2005
 Eslogan: “better life, better city”
 Inicio de los trabajos preparativos del terreno. Recolocación de familias.
 Promocionar la imagen de EXPO Shanghai a nivel nacional e internacional.
2005 – 2008
 Finalización de los trabajos preparatorios del terreno.
 Atracción de fondos para la EXPO y búsqueda de inversores. Comienzo licitaciones: 2007
 Inicio de las obras de la EXPO.
 Invitación a países participantes en la EXPO, instituciones turísticas y otros.
2008 – 2010
 Construcción de los pabellones.
 Atraer y organizar al mayor número de visitantes.
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4. SECTORES DE OPORTUNIDAD PARA LA EMPRESA
ESPAÑOLA: TURISMO ONLINE
 Pocas compañías en el sector: Ctrip, eLong
 Cuota de mercado 2004: 4%
 Representa el 20% del comercio electrónico del país
 Los viajes de negocios suponen un amplio mercado
 1ª empresa extranjera: Cendant Corporation
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5. APROXIMACIÓN INICIAL AL MERCADO CHINO
Propiedad intelectual en China
 Cómo afectan las copias a las empresas españolas:
 Pueden llegar a ser el propietario legal de los derechos de propiedad
intelectual en China
 Excluido de un mercado
 Obligado a la recompra de su propia marca
 Pueden legalmente producir y exportar
 Insatisfacción y pérdida de clientes que desconocen que están
comprando copias
 Leyes en línea con la OMC pero:
 Falta de recursos y rigurosidad en la aplicación de la Ley
 Penas y multas bajas
 Carencia de formación de los jueces y los funcionarios de justicia
 Proteccionismo local
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5. APROXIMACIÓN INICIAL AL MERCADO CHINO
Propiedad intelectual en China: recomendaciones para defenderse
 Marcas
 Registrar la marca
 Incorporar la protección de la marca en los contratos, en las
estrategias de marketing, en el plan de negocios
 Patentes
 Registrar la patente
 Especial atención a la zona geográfica y ámbito de actuación
en los contratos de licencia
 Derechos de
Autor
 Transferencia
de Tecnología
 Eslabón más débil
 Firma de un acuerdo de confidencialidad
 Transferencia por etapas- no transferir la tecnología más
puntera
 Supervisión directa
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5. APROXIMACIÓN INICIAL AL MERCADO CHINO
Fiscalidad
 Impuesto de negocios
 Agencias, hostelería, turismo, arrendamiento, publicidad y otros servicios: 5%
 Entretenimiento: hasta 20%
 Impuesto sobre el valor añadido
 Tipo general: 17%
 Devolución de IVA por exportación 13%
 Impuesto de sociedades
 Tipo general 33%
 Tipos reducidos: 15% o 24% según localización
 2 años vacaciones fiscales y 3 años exención del 50%
 Incentivos según tipo de inversión: empresas “orientadas a la exportación” o
“tecnológicamente avanzadas”. Tratamiento preferencial permanente
 Reinversión de beneficios: reembolso del 40% del IS; del 100% si es en
empresas de alta tecnología u orientadas a la exportación. Período mínimo de
inversión: 5 años
 Existencia de convenio para evitar la doble imposición
 OMC: Principio de no discriminación: Armonización
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5. APROXIMACIÓN INICIAL AL MERCADO CHINO
Fiscalidad: Requisitos para la repatriación de beneficios
 Necesidad de autorización de SAFE
 Liquidación del Impuesto de Sociedades
 Aportación a fondos:
 Fondo de asistencia social
 Fondo de expansión
 Fondo general de reserva
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6. FORMAS DE ACCESO AL MERCADO
G
R
A
D
O
D
E
I
N
V
E
R
S
I
O
N
+
Oficina de Representación
 Establecimiento Sencillo y Barato
 Carece de Personalidad Jurídica
 Restricciones en las Operaciones que puede realizar
Joint-Venture
 Buena vía de acceso a sectores restringidos
 Imprescindible la elección cuidadosa del socio local
 Flexibilidad limitada y Pérdida de Control (Posibles conflictos con el socio)
 Capital Social Mínimo: 100.000 USD
 Aportación mínima del 25% del Capital Social para considerarse “Empresa Extranjera”
Empresa 100% Extranjera
 Control Total de la Inversión.
 Mayor Protección de la Propiedad Intelectual.
 Capital Social Mínimo: 140.000 USD.
 Mayor Flexibilidad de Gestión.
 Existencia de Sectores Restringidos.
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6. FORMAS DE ACCESO AL MERCADO
Fusiones y adquisiciones
 Especialmente adquisición de empresas públicas
 Riesgos: escasa transparencia
 Ejemplos:
 Citibank compra el 5% de Pudong Internacional Bank
 HSBC compra 10% de Ping An Insurance
Empresa comercial de capital extranjero (FICE)
 Primeras licencias en el 2005
 Capital Social:
 Minorista 300.000 RMB
 Mayorista 500.000 RMB
 Aprobaciones locales
 Control de la distribución sin necesidad de socio (ej: ZARA)
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7. POLÍTICAS DE APOYO DE LA
ADMINISTRACIÓN COMERCIAL ESPAÑOLA
• Apertura Consejería de Información.
• Responsable de Prensa en oficina de Shanghai.
Imagen
POLITICAS DE
APOYO DE LA
ADMINISTRACION
COMERCIAL
ESPAÑOLA
• Misiones de Prensa en oficina de Shanghai
• Portal inverso: www.spainbusiness.com
Institucional
Financiación
Información
Formación
• Visitas Institucionales y firma de acuerdos
• Creación Consejerías de Turismo.
• Foro Hispano-Chino.
• Principal destino de Cooperación Financiera.
• Incremento uso FEV: Hangzhou, Nanjing
Promoción de Inversiones
• COFIDES en Shanghai. Línea Propia.
Financiación de proyectos con interés español
Acceso a Mercados
• Estudios de Mercado y Notas Sectoriales.
Promoción
Comercial
• Foros de Inversiones 2006: 13 y 14
de julio.TURISMO sector prioritario
• Noticias ICEXPress.
• Múltiples Jornadas y Seminarios en España.
• Centro de Negocios
• Creación Departamento
Inversiones Oficina de Shanghai.
• Becas ICEX. Becas Propex
• Becas otras Instituciones.
• Estrecha Coordinación con Comisión Europea.
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OFICINAS ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE
ESPAÑA EN CHINA
OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN SHANGHAI
Dirección: 25th Floor, Westgate Mall 1038 Nanjing Xi Road , Shanghai
TEL: 862162172620 - FAX: 862162677750 [email protected]
OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN BEIJING
Dirección: 14, Liang Ma He Nan lu, 2-2-2, Tayuan Of. Building. Pekín
TEL: 861065322072 - FAX: 861065321128 [email protected]
OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN HONG KONG
Dirección: 2004 Tower One, Lippo Tower, 89 Queensway Admiralty , Hong Kong
TEL: 85225217433 - FAX: 85228453448 [email protected]
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