Download Diapositiva 1 - Unión Industrial de Córdoba
Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Observatorio Industrial de la Provincia de Córdoba III Trimestre de 2009 Diapositiva No. 1 Resumen Ejecutivo 1.- La economía mundial continúa recuperándose. Durante el tercer trimestre del año buena parte de las economías industrializadas han vuelto a crecer. Sin embargo, la recuperación será lenta. Para 2010 se esperan tasas de crecimiento muy moderadas. 2.- China sigue constituyendo un caso particular. Su tasa de crecimiento durante el tercer trimestre (+8.9% a/a) se aproximó a las tasas de años anteriores (cercanas al 10%). El país asiático tendrá un rol crucial para impulsar la economía mundial durante los próximos años. 3.- La industria mundial también está recuperándose. La producción de manufacturas industriales en Estados Unidos, Japón y Alemania (la mayor economía europea) está aumentando, pero aún continúa por debajo de los niveles de 2008. 4.- Según indicadores privados, la economía argentina acumula ya cuatro meses consecutivos de crecimiento (en las comparaciones mensuales sin estacionalidad). En las comparaciones interanuales, aún está por debajo del nivel de actividad de 2008. 5.- En un contexto internacional más favorable y con un mejor panorama interno (es probable que en octubre el país haya registrado un ingreso neto de capitales por primera vez desde 2007), la principal restricción sigue siendo la situación fiscal del Gobierno. Con el gasto creciendo 3 veces más rápido que los ingresos tributarios, el retorno a los mercados internacionales es imprescindible. 6.- Mientras la industria sigue en recesión (-9.7% a/a en agosto, según la UIA), indicadores privados muestran que lo peor ya ha pasado. Con las exportaciones industriales aumentando, la evolución del real en los próximos meses será clave. Diapositiva No. 2 Resumen Ejecutivo 7.- La confianza de los empresarios industriales cordobeses continuó aumentando durante el tercer trimestre del año (+3.8% con relación al segundo trimestre y 26.2% con relación al tercer trimestre de 2008). 8.- El aumento de la confianza empresaria se explica por una mejora sustancial de la situación sectorial. Por el contrario, la percepción de los empresarios con respecto a la macroeconomía mostró un leve deterioro con relación al segundo trimestre. 9.- En general, los empresarios consideran que las condiciones actuales son mejores a las de hace un año, pero muestran un pesimismo moderado sobre la evolución futura de la economía nacional y provincial. 10.- El 59.2% de las empresa redujo su producción con relación al tercer trimestre de 2008. Sin embargo, cayó el porcentaje de empresarios que espera una reducción de la producción durante todo 2009 (61.3% en el tercer trimestre contra 70% en el segundo trimestre). Por otra parte, en el primer trimestre del año casi un 60% de los empresarios esperaba una caída en la actividad industrial agregada durante el resto del año; en el tercer trimestre, dicho porcentaje es considerablemente inferior (23.9%). 11.- Las altas tasas de interés son el principal limitante de la actividad industrial: el 68.3% de los empresarios lo consideró como un factor de importancia alta o muy alta. Luego figuran las presiones salariales y la caída de la demanda interna (ambos con 59.9%) y el alargamiento de la cadena de pagos (58.4%). Sólo un 23.9% de los empresarios considera que el valor actual del tipo de cambio es una restricción importante. Diapositiva No. 3 Resumen Ejecutivo 12.- Si bien el 43% de las empresas está contratando menos personas con relación a 2008, sólo un 21.8% redujo personal durante el tercer trimestre. La mayor parte de los empresarios (59.8%) considera nada probable que su empresa reduzca personal durante lo que resta del año. 13.- El 91.5% de las empresas industriales de Córdoba no realizó suspensiones de personal durante el tercer trimestre, y el 66.2% cree nada probable que realice suspensiones durante lo que resta del año. 14.- La caída en la rentabilidad durante 2009 con relación a 2008 será generalizada: el 78.9% de los empresarios espera una reducción de sus márgenes. A fines de 2008, el porcentaje de empresas que esperaba una caída de la rentabilidad durante este año era menor (53.8%). 15.- Durante los primeros nueve meses de 2009 (enero a septiembre), el 42.3% de las empresas industriales realizó inversiones. De este grupo de empresas, el 33.3% utilizó algún tipo de financiamiento bancario. De las que no utilizaron financiamiento, el 25% argumentó que no necesitaba ese tipo de financiamiento y el 22.5% señaló como causa los elevados costos financieros. 16.- Entre las principales medidas que el Gobierno Provincial debería tomar para favorecer a la industria provincial, los empresarios señalaron la reducción o eliminación de impuestos (33.8% de las respuestas), las facilidades de accesos a créditos (12%), la generación de políticas de apoyo a Pymes (7%) y la generación de medidas de apoyo al campo (4.2%). Diapositiva No. 4 Contexto económico Diapositiva No. 5 Contexto económico Crecimiento de China Vuelven las tasas chinas 12 10 8 6 4 2 0 10.6 10.1 I II 9.0 III 2008 7.9 6.8 6.1 IV I 8.9 II III 2009 PIB de China (TradingEconomics) - % a/a Diapositiva No. 6 Contexto económico La industria en el mundo Se recupera la industria mundial 110 100 90 80 70 60 Alemania USA Japón E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A 2008 2009 Producción Industrial (FED, Banco Central de Japón y Eurostat) Índice E08 = 100 - Datos desestacionalizados Diapositiva No. 7 Contexto económico La economía argentina Sigue la recuperación 2 0.9 0.7 1 0.2 0.0 0 -1 -2 -0.3 0.3 -0.7 -1.1 E09 F 0.1 M A M J J A S Índice General de Actividad (Ferreres) - % m/m Datos desestacionalizados Diapositiva No. 8 Contexto económico La coyuntura fiscal El gasto sigue creciendo fuerte 60 50 40 30 20 10 0 Gasto primario Recaudación total E M M J 2008 S N E M M J S 2009 Recaudación total del Gobierno Central y Gasto primario (MECON) - % a/a Diapositiva No. 9 Contexto económico La industria nacional Sigue la recesión industrial 0 -5 -3.5 -6.5 -10 -9.6 -9.9 -12.0 -15 E09 F M A -9.5 -9.7 -10.9 M J J A Producción Industrial (UIA) - % a/a Diapositiva No. 10 Contexto económico Las exportaciones industriales Exportaciones en alza 2,500 2,000 Exportaciones Agroindustriales 1,500 Exportaciones Industriales 1,000 500 E09 F M A M J J A S Exportaciones (INDEC) - Millones de US$ Diapositiva No. 11 Confianza empresaria en la industria cordobesa Diapositiva No. 12 Confianza empresaria en la industria cordobesa Componentes del Índice de Confianza Empresaria Percepción de la situación actual de la economía provincial Expectativas de situación a futuro de la economía provincial Índice de Situación Macroeconómica Percepción de la situación actual de la economía nacional Índice de Confianza Empresaria Expectativas de situación a futuro de la economía nacional Percepción de la situación actual del sector de actividad Expectativas de situación a futuro del sector de actividad Índice de Situación Sectorial Escala de respuestas: 100 Sustancialmente mejor – 75 Moderadamente mejor – 50 Igual – 25 Moderadamente peor – 0 Sustancialmente peor Cada subíndice se calcula como el promedio de respuestas – Todos los índices varían entre 0 (confianza nula) y 100 (confianza total). Diapositiva No. 13 Confianza empresaria en la industria cordobesa ICE - Índice de Confianza Empresaria 70 60 Optimismo 50 Pesimismo 40 30 20 10 55.3 48.7 48.2 49.2 52.6 49.4 45.5 55.2 32.7 32.1 26.1 28.2 39.0 40.5 0 2006.1 2006.2 2006.3 2006.4 2007.1 2007.2 2007.3 2007.4 2008.2 2008.3 2008.4 2009.1 2009.2 2009.3 Fuente: MKT S.A. Diapositiva No. 14 Confianza empresaria en la industria cordobesa Índice de Confianza Empresaria – Situación Macroeconómica 70 60 Optimismo 50 Pesimismo 40 30 20 10 53.9 46.2 46.6 45.4 51.7 44.2 37.2 50.6 27.7 27.5 20.8 25.1 37.1 36.2 0 2006.1 2006.2 2006.3 2006.4 2007.1 2007.2 2007.3 2007.4 2008.2 2008.3 2008.4 2009.1 2009.2 2009.3 Fuente: MKT S.A. Diapositiva No. 15 Confianza empresaria en la industria cordobesa Índice de Confianza Empresaria – Situación Sectorial 70 60 Optimismo 50 Pesimismo 40 30 20 10 56.6 51.3 49.9 52.9 53.6 54.5 53.7 59.7 37.6 36.6 31.4 31.3 40.9 44.7 0 2006.1 2006.2 2006.3 2006.4 2007.1 2007.2 2007.3 2007.4 2008.2 2008.3 2008.4 2009.1 2009.2 2009.3 Fuente: MKT S.A. Diapositiva No. 16 Confianza empresaria en la industria cordobesa Índice de Confianza Empresaria | Industria – Subíndices Macro y Sectorial Índice 0-100 70 60 50 40 Situacion Macroeconomica 30 Situacion Sector Industrial Indice de Confianza Empresaria 20 10 2005.22005.32005.42006.12006.22006.32006.42007.12007.22007.32007.42008.22008.32008.42009.12009.22009.3 Macro Sector ICE 2005.2 2005.3 2005.4 2006.1 2006.2 2006.3 2006.4 2007.1 2007.2 2007.3 2007 4 2008 2 2008.3 2008.4 2009.1 2009.2 2009.03 55.1 50.2 47.8 53.9 46.2 46.6 45.4 51.7 44.2 37.2 50.6 27.7 27.5 20.8 25.1 37.1 36.2 58.6 54.7 53.5 56.6 51.3 49.9 52.9 53.6 54.5 53.7 59.7 37.6 36.6 31.4 31.3 40.9 44.7 56.8 52.5 50.7 55.3 48.7 48.2 49.2 52.6 49.4 45.5 55.2 32.7 32.1 26.1 28.2 39.0 40.5 Fuente: MKT S.A. Diapositiva No. 17 Confianza empresaria en la industria cordobesa Índice de Confianza Empresaria | Industria – Situación Actual vs Situación Futura Índice 0-100 70 60 50 40 30 Situación actual 20 10 Situación futura Situación futura - Situación actual 0 -10 2005.22005.32005.42006.12006.22006.32006.42007.12007.22007.32007.42008.22008.32008.42009.12009.22009.3 Actual Futura Futura-Actual 2005.2 2005.3 2005.4 2006.1 2006.2 2006.3 2006.4 2007.1 2007.2 2007.3 2007 4 2008 2 2008.3 2008.4 2009.1 2009.2 2009.03 57.3 52.8 51.5 53.8 47.8 46.9 45.6 50.9 47.7 42.0 50.7 28.0 16.8 17.3 12.7 19.3 26.7 55.2 50.6 48.0 55.8 47.9 48.5 50.2 53.7 47.6 43.4 56.6 34.0 44.3 31.4 41.7 57.3 51.4 -2.0 -2.2 -3.5 2.0 0.1 1.6 4.6 2.8 -0.1 1.4 5.9 6.0 27.5 14.1 29.0 38.0 24.7 Fuente: MKT S.A. Diapositiva No. 18 Confianza empresaria en la industria cordobesa ICE - Índice de Confianza Empresaria ICE 2005.2 2005.3 2005.4 2006.1 2006.2 2006.3 2006.4 2007.1 2007.2 2007.3 2007 4 2008 2 2008.3 2008.4 2009.1 2009.2 2009.03 56.8 52.5 50.7 55.3 48.7 48.2 49.2 52.6 49.4 45.5 55.2 32.7 32.1 26.1 28.2 39.0 40.5 Situación Situación del macroeconómica sector 55.1 50.2 47.8 53.9 46.2 46.6 45.4 51.7 44.2 37.2 50.6 27.7 27.5 20.8 25.1 37.1 36.2 58.6 54.7 53.5 56.6 51.3 49.9 52.9 53.6 54.5 53.7 59.7 37.6 36.6 31.4 31.3 40.9 44.7 Situación provincial actual 56.7 50.5 51.6 51.2 46.1 46.9 40.2 45.7 48.8 38.7 47.6 27.3 16.7 13.1 12.8 19.9 25.3 Situación provincial futura 53.5 49.5 49.4 52.6 46.1 47.0 44.0 51.9 46.6 39.6 55.9 33.6 41.8 28.5 41.3 58.9 50.2 Situación nacional actual 55.9 51.9 47.8 56.8 46.1 46.3 47.4 55.8 41.7 35.0 46.1 21.5 10.1 13.1 9.9 15.1 22.4 Situación nacional futura 54.2 48.9 42.5 55.1 46.4 46.1 50.0 53.3 39.7 35.3 52.9 28.5 41.4 28.5 36.5 54.3 47.1 Situación sectorial actual 59.2 56.0 54.9 53.4 51.3 47.4 49.2 51.2 52.6 52.2 58.4 35.3 23.5 25.7 15.4 22.9 32.4 Situación sectorial futura 58.0 53.4 52.0 59.8 51.3 52.4 56.6 56.0 56.5 55.3 61.0 39.9 49.7 37.1 47.2 58.8 57.0 Situación actual Situación futura 57.3 52.8 51.5 53.8 47.8 46.9 45.6 50.9 47.7 42.0 50.7 28.0 16.8 17.3 12.7 19.3 26.7 55.2 50.6 48.0 55.8 47.9 48.5 50.2 53.7 47.6 43.4 56.6 34.0 44.3 31.4 41.7 57.3 51.4 Fuente: MKT S.A. Diapositiva No. 19 Problemática industrial y variables clave Diapositiva No. 20 Producción ¿Cómo fue la producción de su empresa durante el tercer trimestre de 2009 comparada con el tercer trimestre de 2008? NsNc 0.7% Menor 59.2% Mayor 16.9% Igual 23.2% Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Provincia de Córdoba. Diapositiva No. 21 Producción ¿Cómo fue la producción de su empresa durante los primeros nueve meses de 2009 (enero a septiembre) comparada con los primeros nueves meses de 2008 (enero a septiembre)? NsNc 0.0% Mayor 12.0% Igual 25.4% Menor 62.6% Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Provincia de Córdoba. Diapositiva No. 22 Producción ¿Cómo cree que será la producción de su empresa durante 2009 (enero a diciembre) comparada con 2008 (enero a diciembre)? MAR 09 6.3 JUL 09 6.1 OCT 09 0% Mayor 1.4 61.3 16.9 20% 0.8 70.0 23.1 20.4 5.7 70.0 18.0 40% 80% 60% Igual Menor 100% NSNC Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Provincia de Córdoba. Diapositiva No. 23 Actividad industrial ¿Qué cree que ocurrirá con la actividad industrial durante el resto del año? ¿Aumentará, permanecerá igual o se reducirá? NsNc 3.6% Aumentará 15.5% Se reducirá 23.9% Permanecerá igual 57.0% Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Provincia de Córdoba. Diapositiva No. 24 Actividad industrial ¿Qué cree que ocurrirá con la actividad industrial durante el resto del año? ¿Aumentará, permanecerá igual o se reducirá? MAR 09 8.3 JUL 09 24.4 58.6 24.6 OCT 09 50.8 15.5 0% 8.7 23.8 57.0 20% Aumentará 40% 23.9 60% Permanecerá igual 80% Se reducirá 0.8 3.6 100% NSNC Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Provincia de Córdoba. Diapositiva No. 25 Factores limitantes Factores limitantes de la actividad industrial - OCT 09 (% de empresas que mencionó cada factor como de importancia alta o muy alta) 68.3 Altas tasas de interés Caída de la demanda interna 59.9 Presiones salariales 59.9 58.4 Alargamiento de cadena de pagos 47.9 No devolución de reintegros impositivos 44.3 Falta de crédito bancario 25.4 Competencia de importaciones chinas 23.9 Tipo de cambio no competitivo Cheques de terceros rechazados por falta de fondos 20.5 Restricciones Importaciones 18.3 Competencia de importaciones brasileñas 18.3 16.2 Caída de la demanda externa 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Provincia de Córdoba. Diapositiva No. 26 Factores limitantes Factores limitantes de la actividad industrial – Comparación Marzo, Julio y Octubre (% de empresas que mencionó cada factor como de importancia alta o muy alta) Caída de la demanda interna 67.4 MAR 09 64.6 JUL 09 59.9 OCT 09 MAR 09 Altas tasas de interés 64.3 70.0 JUL 09 68.0 OCT 09 55.0 MAR 09 Presiones salariales 59.3 JUL 09 OCT 09 No devolución de reintegros impositivos 59.9 49.0 MAR 09 50.0 JUL 09 47.9 OCT 09 42.7 MAR 09 Falta de crédito bancario JUL 09 45.4 44.3 OCT 09 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Provincia de Córdoba. Diapositiva No. 27 Factores limitantes Factores limitantes de la actividad industrial – Comparación Marzo, Julio y Octubre (% de empresas que mencionó cada factor como de importancia alta o muy alta) Alargamiento de cadena de pagos 66.2 MAR 09 66.7 JUL 09 58.4 OCT 09 MAR 09 Tipo de cambio no competitivo 34.0 20.7 JUL 09 23.9 OCT 09 25.7 MAR 09 Caída demanda externa 24.6 JUL 09 OCT 09 Competencia importaciones chinas Competencia importaciones brasileñas 16.2 21.6 MAR 09 JUL 09 25.4 OCT 09 25.4 19.3 MAR 09 JUL 09 16.1 18.3 OCT 09 0 10 20 30 40 50 60 70 Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Provincia de Córdoba. Diapositiva No. 28 80 Empleo ¿Cómo es actualmente la cantidad de personas que trabajan en su empresa en comparación con un año atrás? OCTUBRE 2009 NSNC 1.3% Mayor 12.0% Menor 43.0% Igual 43.7% Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Provincia de Córdoba. Diapositiva No. 29 Empleo ¿Su empresa redujo personal durante los últimos tres meses? ¿En cuántas personas redujo el personal? (sólo quienes redujeron personal) (Incluye reducción por despidos y por no renovación de contratos) % NsNc 0.7% 80 Si 21.8% 77.4 70 60 50 40 30 20 16.1 10 No 77.5% 6.5 0 Hasta 5 personas 6 a 15 personas NsNc Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Provincia de Córdoba. Diapositiva No. 30 Empleo ¿Cómo cree que será la cantidad de personas que trabajarán en su empresa en diciembre de 2009 en comparación con diciembre de 2008? MAR 09 6.7 54.7 33.0 JUL 09 6.9 53.8 35.4 OCT 09 8.5 0% 52.8 20% Mayor 40% 60% Igual Menor 5.6 3.9 38.0 0.7 80% 100% NSNC Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Provincia de Córdoba. Diapositiva No. 31 Empleo ¿Cuán probable es que su empresa tenga que reducir personal durante 2009? MAR 09 29.0 JUL 09 34.3 40.0 OCT 09 32.0 44.6 59.8 0% 20% 13.1 2.3 28.9 40% Nada probable Muy probable + bastante probable 60% 4.7 80% 11.3 100% Poco probable NSNC Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Provincia de Córdoba. Diapositiva No. 32 Empleo ¿Su empresa realizó suspensiones de personal durante los últimos tres meses? Si 8.5% No 91.5% Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Provincia de Córdoba. Diapositiva No. 33 Empleo ¿Cuán probable es que su empresa tenga que suspender personal durante 2009? MAR 09 30.3 JUL 09 35.3 44.6 OCT 09 27.7 37.7 66.2 0% 20% Nada probable 6.7 13.9 26.8 40% Poco probable 60% 80% Muy + bastante probable 3.8 6.30.7 100% NsNc Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Provincia de Córdoba. Diapositiva No. 34 Rentabilidad ¿Cómo cree que será la rentabilidad de su empresa durante todo el año 2009 (enero a diciembre) en comparación con 2008 (enero a diciembre) DIC 08 MAR 09 10.2 5.7 23.1 8.6 5.6 0% 2.0 83.7 JUL 09 3.1 6.9 Oct-09 12.9 53.8 90.0 14.1 1.4 78.9 20% Mayor 40% 60% Igual 80% Menor 100% NSNC Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Provincia de Córdoba. Diapositiva No. 35 Inversiones Inversiones realizadas y expectativas de inversión para 2009 Enero a Septiembre de 2009 OCT 09 42.3 DIC 08 37.6 MAR 09 Expectativas en 2009 56.3 62.4 27.0 JUL 09 23.1 OCT 09 24.6 0% 1.4 73.0 74.6 2.3 74.6 20% Si 40% 60% No 0.8 80% 100% NSNC Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Provincia de Córdoba. Diapositiva No. 36 Financiamiento ¿Su empresa utilizó durante los primeros nueve meses de 2009 (enero a septiembre) algún tipo de financiación bancaria? (sólo quienes realizaron inversiones durante los primeros nueve meses de 2009) Ambos 20.0% Bancos privados 35.0% Si 33.3% Bancos públicos 45.0% No 66.7% Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Provincia de Córdoba. Diapositiva No. 37 Financiamiento ¿Cuál fue la principal razón por la que no solicitó algún tipo de crédito bancario? (sólo quienes realizaron inversiones durante los primeros nueve meses de 2009 y no solicitaron créditos bancarios) Otras razones 32.5% El banco no lo califica como sujeto de crédito 7.5% Incertidumbre sobre la evolución de la economía 12.5% No necesitó financiamiento bancario 25.0% Costo financiero elevado 22.5% Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Provincia de Córdoba. Diapositiva No. 38 Financiamiento ¿Su empresa tiene algún proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento bancario? NsNc 1.4% No 52.8% Si 45.8% Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Provincia de Córdoba. Diapositiva No. 39 Plazos de cobros En este último año, ¿a cuántos días le cobra a sus principales clientes? % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 57.7 14.8 5.6 0 a 30 días 30 a 60 días 60 a 90 días 7.7 4.9 90 a 120 días Más de 120 días 9.3 NsNc Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Provincia de Córdoba. Diapositiva No. 40 Plazos de pagos En este último año, ¿a cuántos días le paga a sus principales proveedores? % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 49.3 36.6 4.2 0 a 30 días 30 a 60 días 60 a 90 días 8.5 0.0 90 a 120 días 1.4 Más de 120 días NsNc Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Provincia de Córdoba. Diapositiva No. 41 Evaluación del Gobierno Nacional ¿Cómo evalúa la gestión económica del Gobierno Nacional? 100% 1.4 80% 68.3 60% 40% 20% 26.8 3.5 0% Muy Buena + Buena Muy mala + Mala Regular NsNc Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Provincia de Córdoba. Diapositiva No. 42 Pedidos al Gobierno Provincial ¿Me podría nombrar una medida que Ud. cree que debería tomar el Gobierno Provincial para favorecer a la industria de Córdoba? (% de empresas que mencionó cada medida) Reducción/Eliminación de impuestos 33.8 Facilitar el acceso a créditos 12.0 Generar políticas de apoyo a las PyMEs 7.0 Ayudar al campo No puede hacer nada Promover exportaciones Otorgar subsidios al empleo 4.2 2.8 2.1 1.4 Otra NsNc 21.8 14.8 0 5 10 15 20 Fuente: MKT S.A. – Observatorio Industrial de la Provincia de Córdoba. 25 30 35 40 Diapositiva No. 43 Ficha Técnica Diapositiva No. 44 Ficha Técnica Proyecto: Observatorio Industrial de la Provincia de Córdoba, de la Unión Industrial de Córdoba y MKT S.A. Diseño, ejecución, supervisión y análisis: MKT S.A. Universo: Empresas industriales radicadas en la Provincia de Córdoba. Unidad de análisis: Empresas industriales radicadas en la Provincia de Córdoba. Unidad de relevamiento: Informante calificado. Encuestas a propietarios, socios, directores o gerentes generales de las empresas seleccionadas. Método de muestreo: Aleatorio simple. Tamaño de la muestra: 142 empresas. Técnica: Encuestas personales administradas telefónicamente. Trabajo de campo: 21 al 23 de Octubre de 2009. Diapositiva No. 45