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Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Agricultura,Ganadería, Pesca y Alimentos
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y
ALIMENTOS
SUBSECRETARIA DE POLITICA AGROPECUARIA Y ALIMENTOS
I FORO REGIONAL DE LA AGROINDUSTRIA “
“PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SOJA”
SITUACION EN ARGENTINA
LIC. RUBEN A CIANI
DIRECCION DE MERCADOS
AGROALIMENTARIOS - SAGPYA
JULIO 2005
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Agricultura,Ganadería, Pesca y Alimentos
ARGENTINA
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SOJA
EXPANSIÓN DEL ÁREA SEMBRADA EN ZONAS ”
EXTRAPAMPEANAS”
CAMBIO TECNOLÓGICO (BIOTECNOLOGÍA - SIEMBRA
DIRECTA)
RENTABILIDAD DEL CULTIVO MAYOR AL RESTO DE
ACTIVIDADES AGROPECUARIAS
LA SOJA IMPULSA EL PROCESO DE
“AGRICULTURIZACIÓN”
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ARGENTINA
ÁREA, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE SOJA
ÁREA
SEMBRADA
%
RENDIMIENTO
PRODUCCIÓN
(miles de has)
COSECHADO
Kg/ha
(miles de tons)
1997/98
7.176,2
96,9
2.693,0
18.732,2
1998/99
8.400,0
97,4
2.445,0
20.000,0
1999/00
8.790,5
98,3
2.331,0
20.135,8
2000/01
10.664,3
97,5
2.584,0
26.880,8
2001/02
11.639,2
98,0
2.630,0
30.000,0
2002/03
12.606,8
98,5
2.803,0
34.818,5
2003/04
14.586,6
98,1
2.207,0
31.576,7
2004/05
14.400,0
98,5
2.700,0
38.300,0
FUENTE: SAGPyA
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ARGENTINA
ÁREA, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE SOJA
45
mill de has / ton
40
35
30
25
20
15
10
5
0
95/96
97/98
99/00
área
01/02
producción
04/05
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ARGENTINA
ÁREA SEMBRADA DE SOJA POR REGIÓN
PAMPA
HÚMEDA
N.E.A
N.O.A
OTRAS
1997/98
6.592,0
134,0
431,0
18,0
2004/05
12.215,0
693,0
1.380,0
112,0
AUMENTO
85%
417%
220%
522%
FUENTE: SAGPyA
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ARGENTINA
PARTICIPACIÓN ÁREA DE SOJA SOBRE EL TOTAL SEMBRADO
50
40
30
20
10
0
80/ 81
84/ 85
88/ 89
92/ 93
% P A R TI C I P .
96/ 97
00/ 01
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ARGENTINA
EVOLUCIÓN DE GASTOS DIRECTOS EN LOS PRINCIPALES CULTIVOS
150
130
dol/ha
110
90
70
50
30
10
-10
90/ 91
92/ 93
T R IGO
94/ 95
M A IZ
96/ 97
98/ 99
GIR A SOL
00/ 01
02/ 03
SOJA
Ministerio de Economía y Producción
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ARGENTINA
EVOLUCIÓN DE MARGEN BRUTO EN LOS PRINCIPALES CULTIVOS
500
dol/ha
400
300
200
100
0
-100
90/ 91
92/ 93
T R IGO
94/ 95
96/ 97
M A IZ
98/ 99
00/ 01
GIR A SOL
02/ 03
SOJA
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ARGENTINA
DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE SOJA
95% AL MERCADO MUNDIAL
20% SE EXPORTA COMO GRANO
80% COMO ACEITE Y HARINA
PRIMER EXPORTADOR MUNDIAL DE ACEITE Y HARINA DE
SOJA
TERCER EXPORTADOR MUNDIAL DE GRANO DE SOJA
LA SOJA CONSTITUYE LA PRINCIPAL CADENA
AGROEXPORTADORA EN INGRESO POR EXPORTACIONES
DEL PAÍS
LA INDUSTRIA ACEITERA CONSTITUYE UNO DE LOS
PRINCIPALES POLOS INDUSTRIALES DEL PAÍS
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ARGENTINA
DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE SOJA
40.000,0
30.000,0
20.000,0
10 . 0 0 0 , 0
0,0
97/ 98
98/ 99
99/ 00
EX POR T GR A N O
00/ 01
0 1/ 0 2
EX POR T IN D U ST
02/ 03
03/ 04
04/ 05
U SO IN T ER N O
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ARGENTINA
DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE GRANO DE SOJA
3%
4%
3%
2%1%
2% 2%
7%
6%
6%
64%
CHINA
TAILANDIA
TURQUIA
UE
INDONESIA
MALASIA
COLOMBIA
ISRAEL
CHILE
OTROS
EGIPTO
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ARGENTINA
DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE HARINA DE SOJA
18%
2%
2%
2%
2%
3%
3%
57%
3%
4%
4%
UE
FILIPINAS
EGIPTO
SUDAFRICA
MALASIA
INDONESIA
CHILE
SIRIA
TAILANDIA
OTROS
VIETNAM
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ARGENTINA
DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITE DE SOJA
17%
34%
2%
2%
3%
4%
4%
4%
5%
CHINA
PERU
ECUADOR
20%
5%
INDIA
EGIPTO
SUDAFRICA
VENEZUELA
MARRUECOS
OTROS
BANGLADESH
COREA DEL SUR
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Secretaría de Agricultura,Ganadería, Pesca y Alimentos
35
100
30
95
25
90
85
20
80
15
75
10
70
5
65
0
60
93
94
95 96
C apacidad
97 98
99
00
M o lienda
01
02
03
04
05
% de Utilización
%
mill de ton
ARGENTINA
EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE MOLIENDA DE OLEAGINOSOS
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ARGENTINA
DISTRIBUCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA ACEITERA
25
20
15
10
5
0
0-100
101-500
501-1000
t o ns día
1001-2000
2001-4000
+ DE 4001
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SOJA
Exportac
Industria
95%
INTENSIDAD DE
SIEMBRA EN - %
80 - 100
66 - 79
40 - 59
20 - 39
10 - 19
0,1- 9,9
12%
75%
1%
2%
10%
3%
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Secretaría de Agricultura,Ganadería, Pesca y Alimentos
ARGENTINA
PERSPECTIVAS DE SOJA 2005/06
EN EL MUNDO
AUMENTO EN LA OFERTA MUNDIAL
¿CLIMA EN USA, RECUPERACIÓN EN BRASIL?
NUEVO CRECIMIENTO DE LA DEMANDA
LAS IMPORTACIONES DE SOJA EN CHINA CRECEN DE 23.0 A 27.0
MILLONES
EN ARGENTINA
NUEVA EXPANSIÓN DEL ÁREA
(600 MIL HAS, 5% AL 15% SOJA DE PRIMERA SEGÚN REGIÓN)
EXPANSIÓN DE LA CAPACIDAD DE MOLIENDA
(MAYOR INDUTRIALIZACIÓN )
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ARGENTINA
ESTIMACIÓN DE ÁREA DE SIEMBRA DE SOJA 2005/06
MILES DE HAS
SOJA DE PRIMERA
SOJA DE
SOJA
PAMPA
HUMEDA
N.E.A
N.O.A
OTRAS
SEGUNDA
AREA
TOTAL
2004/05
9.259,1
960,9
1.380,0
85,0
2.715,3
14.400,3
2005/06
9.857,6
1.106,9
1.487,4
95,0
2.449,2
14.996,1
VARIACION
1,06
1,15
1,08
1,12
0,90
1,04
FUENTE: SAGPyA
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ARGENTINA
CÁLCULO DE RENDIMIENTO DE SOJA 2005/06
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ARGENTINA
PERSPECTIVAS DE EXPANSIÓN DE LA INDUSTRIA ACEITERA
EN TONELADAS / DIA
2004
2005
2006
2007
BUENOS AIRES
5.000
SANTA FE
14.000
28.500
6.500
TOTAL AMPLIACION
0
19.000
28.500
6.500
TOTAL MOLIENDA PAIS
98.000
117.000
145.500
152.000
FUENTE: DMA - SAGPyA
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ARGENTINA
PERSPECTIVAS DE OFERTA Y DEMANDA DE SOJA
MILES DE TONELADAS
2005/06*
2004/05
05/06-04/05
15.000
14.400
600
2.680
2.700
-20
PRODUCCIÓN
40.000
38.300
1.700
INDUSTRIALIZACIÓN
31.500
28.500
3.000
EXPORTACIÓN
7.000
8.300
-1.300
ÁREA SEMBRADA (000 HAS)
RENDIMIENTO (KG/HA)
* PROYECCIÓN
FUENTE: DMA - SAGPyA
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MUCHAS GRACIAS
Rubén A. Ciani
[email protected]