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El agente aduanal en la
competitividad del comercio
exterior de México
LXVIII Congreso Nacional de Agentes Aduanales
IX Asamblea General Ordinaria
Cancún, Q. Roo
27 de julio de 2007
1
Índice
1.
Cambio del contexto competitivo de México
2.
Importancia del agente aduanal en el proceso productivo
nacional
3.
Eficiencia y costos en los procesos de importación y
exportación
4.
Contribución del agente aduanal a la competitividad del
comercio exterior
5.
Retos para elevar la Competitividad Sistémica del
comercio exterior de México
2
Cambio del contexto competitivo
de México
1930-1970-1985
ECONOMÍA CERRADA =
COMPETENCIA NACIONAL
1985-1994
ECONOMÍA ABIERTA =
COMPETENCIA INTERNACIONAL
COMPETENCIA INTERNACIONAL =
COMPETITIVIDAD SISTÉMICA
3
Enfoque tradicional
(economía cerrada)
Empresas
Gobierno
mano
de obra
materias
primas
Regiona
l
Federal
insumo
s
materiale
s
Estatal
Municipal
asesorías
Protestante
s
de instituciones
públicas
Católica
Iglesia
Judíos
Cristianos
Sindicatos
Nacionales
Organizaciones
Civiles
comerciale
s
de instituciones
privadas
públicas
Internacionales
privadas
Universidade
s y Centros
de
Investigación
Cámaras y
Asociaciones
privadas
de
servicios
industriales
4
Competitividad Sistémica
(economía abierta)
Federal
Estatal
insumos
materiales
Protestante
s
Gobierno
Empresas
mano de
obra
materias
primas
Iglesias
Municipal
Paraestatal
Católica
Judíos
Cristianos
asesorías
Cohesión Social
públicas
Valores
Sociales
Universidades y
Centros de
Investigación
Democracia
de instituciones
públicas
Concertación y
Seguimiento de la Política
Nacional de Competitividad
Sistémica
Sindicatos
de instituciones
privadas
privadas
Justicia Social
Estado de
Derecho
Nacionales
Planeación
Democrática
comerciale
s
Cámaras y
Asociaciones
privadas
ONG
Internacionale
s
de
servicios
industriale
5
s
Competitividad Sistémica
Competitividad Sistémica
Internacional
Competitividad
Empresarial
Competitividad
Gobiernos
Competitividad
Sindicatos
Competitividad,
Instituciones
Públicas
Privadas y
sociales
Competitividad
Organizaciones
Civiles
Competitividad
Académica
y Tecnológica
6
Posición de México en el Índice de Competitividad Mundial del IDG*
34
35
33
36
43
53
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
56/ 60
56
2005
53/ 61**
2006
* El índice se compone de los factores desempeño económico, eficiencia gubernamental, eficiencia de negocios e infraestructura
** El número posterior a la diagonal se refiere al total de países considerados en la muestra
FUENTE: aregional.com con información del Instituto para el Desarrollo Gerencial (IDG)
7
Posición de México en el
Índice de Competitividad del Crecimiento, FEM 2005*
42/80
45/80
47/101
48/104
55/117
2001
2002
2003
2004
2005
58/125**
2006
* Se compone de los subíndices de tecnología, ambiente macroeconómico e instituciones públicas
** El número posterior a la diagonal se refiere al total de países considerados en la muestra para cada año
FUENTE: aregional.com con información del Foro Económico Mundial (FEM)
8
Asia
América
América
del
del Sur Norte
Europa
Posición de países selectos en el Índice de Competitividad Mundial del IDG*
2006
16
Alemania
Reino Unido
Francia
Italia
Estados Unidos
Canadá
México
Chile
Brasil
Argentina
Singapur
China
Hong Kong
Japón
Tailandia
India
20
28
42
1
10
53
26
49
51
2
15
3
24
33
27
0
10
20
30
40
50
60
* Los países señalados con color verde son con los que México tiene firmado un Tratado de Libre Comercio o un Acuerdo de
Complementación Económica
9
FUENTE: aregional.com con información del Instituto para el Desarrollo Gerencial (IDG)
Empleo, inversión, crecimiento y salarios en los modelos de
economía cerrada y abierta en México, 1934-2006
100%
96%
COSOFO 1934-1970
92%
95%
COSOFO 1970-1982
68%
96%
90%
90%
87%
COSOFO 1982-2006
19%
12%
85%
10%
80%
70%
65%
70%
8%
60%
50%
6%
36%
40%
4%
30%
21%
18%
20%
2%
10%
0%
1934-1940 1940-1946 1946-1952 1952-1958 1958-1964 1964-1970 1970-1976 1976-1982 1982-1988 1988-1994 1994-2000 2000-2006
LCR
MAC
MAV
ARC
Consolidación Programa de sustitución de importaciones
ALM
GDO
LEA
JLP
MMH
CSG
EZPL
0%
VFQ
Desarrollo estabilizador
Economía de competencia cerrada
Transición
Economía globalizada
Eje Izquierdo:
COSOFO: Coeficiente de Suficiencia Ocupacional Formal =
Nuevo empleo formal (IMSS + ISSSTE) / aumento de la PEA
Índice de Salario Mínimo Real
Eje derecho:
Inversión pública como porcentaje del PIB
Crecimiento Medio Anual Real del PIB (INEGI, SHCP y BANXICO)
Datos estimados por aregional para 2006
FUENTE: aregional.com, con información de INEGI, SHCP, BANXICO, IMSS, ISSSTE, CONAPO e IIE-UNAM/José Luis Calva
10
Balanza comercial de México
Balanza comercial de México
(millones de dólares)
30,000
Superávit comercial maquila
20,000
10,000
0
2000
-10,000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Déficit comercial total
-20,000
-30,000
Déficit comercial total
sin petróleo
-40,000
-50,000
11
Orquesta = País
Sinfonía = Competitividad Sistémica
12
13
FUENTE: aregional.com
Proceso aduanal y Competitividad
Sistémica Internacional
• Mejores prácticas administrativas
• Cultura y mentalidad previsora
• Mecanismos de cooperación global
Empresario
Empresa
Sectorregional
Nacional
Valores Sociales
Internacional
• Innovación y desarrollo tecnológico
• Aprendizaje gerencial
• Redes interempresariales globales
• Modernización administrativa
• Acceso a mercados internacionales
• Encadenamientos productivos globales
• Infraestructura de logística
• Protección ambiental
• Adopción tecnológica
• Política comercial y fiscal
• Estado de Derecho
• Política de empleo
• Política de competencia
• Seguridad y protección al consumidor
• Justicia social
• Gobernabilidad
• Democracia y honestidad
• Protección a competencia desleal y
contrabando
• Defensa de empleos y mercado doméstico
14
• Soberanía económica y política
Importancia del agente aduanal
en el proceso productivo nacional
Exportador de
bienes
ensamblados o
intermedios
Exportador de
insumos
(temporales o
definitivos)
Importador de
insumos
(temporales o
definitivos)
(temporales o
definitivos)
Importador de
bienes
intermedios
(temporales o
definitivos)
Exportador de
bienes finales
(consumo final)
Importador de
bienes finales
(consumo final)
15
Eficiencia y costos en los procesos
de importación mundial
Días de cada etapa del proceso de importación
Región
Documentos
previos al
arribo
OCDE Altos ingresos
Sudeste asiático y Pacífico
América latina y el Caribe
Medio Oriente y Norte de África
Europa y Asia central
Asia del sur
África sub-sahariana
Mundo
8
18
24
25
25
24
33
23
M aniobras en
Aduanamiento
puerto y
e inspección
terminal
2
3
4
5
4
6
8
5
Fuente: Doing Business in 2006; The World Bank Washington, DC 2006
2
4
5
9
7
7
10
6
Trasporte
terrestre al
almacén
Tiempo
total
2
3
3
4
7
10
9
5
14
28
36
43
43
47
60
39
16
Eficiencia y costos en los procesos
de importación mundial
Costos en las fases del proceso de importación
Transporte interior
13 %
Aduanamiento e
inspección
16 %
Documentos
59 %
Maniobras puerto y
terminal
12 %
Fuent e: Doing Business in 2006; The World Bank Washingt on, DC 2006
17
Eficiencia y costos en los
procesos de importación y exportación
Tiempo requerido para importar y exportar, 2006
(días)
26
25
24
24
22
20
20
18
18
Días
17
15
12 12
11 11
10
10
9
10
9
9
7
6
6
5
Exportación
Fuente: Doing Business in 2006; The World Bank Washington, DC 2006
Importación
México
República de
Corea
Japón
China
Alemania
España
Chile
Brasil
Canadá
Estados Unidos
0
18
Eficiencia y costos en los
procesos de importación y exportación
Monto requerido para importar y exportar, 2006
(dólares)
2,152
2,000
Dólares
1,500
1,145
925
1,000
850
625
1,050
1,050
1,040
895
847
789
731750
700
1,049
780
510510
500
375
335
Fuente: Doing Business in 2006; The World Bank Washington, DC 2006
Importación
México
Japón
China
República de
Corea
Exportación
Alemania
España
Chile
Brasil
Canadá
Estados Unidos
0
19
Eficiencia y costos en los
procesos de importación y exportación
Número de documentos requeridos para
exportación e importación
12
12
Número de documentos
10
9
8
8
7
6
6
7
7
6
6
5
6
5
4
4
8
4
5
5
4 4
3
2
Fuente: Doing Business in 2006; The World Bank Washington, DC 2006
Exportación
Importación
México
República de
Corea
Japón
China
Alemania
España
Chile
Brasil
Canadá
Estados Unidos
0
20
Causas principales de atrasos aduanales
Causas principales de retraso reportados por los agentes aduanales y las
empresas importadoras - exportadoras
Ubicación
Causa principal
* Capacidad de la aduana
Fuera del recinto fiscalizado
* Transporte de cruce no disponible
* Errores de concordancia en lo declarado
* Ineficiencias en la colocación de la mercancía para revisión
Dentro del recinto fiscalizado
* Revisión de mercancías sensibles_1/
* Fracciones arancelarias mal especificadas
* Procesos de revisión
Dentro de la aduana
* Insuficiencia de inspectores
* Capacidad de la aduana
_1/ Se refiere a productos sujetos a revisión exahustiva, como juguetes, electrónicos y textiles
Fuente: aregional.com con base en encuestas y entrevistas a agentes aduanales en las principales aduanas del país, así como a distintas empresas
exportadoras e importadoras
21
Causas principales de atrasos según
agentes aduanales
Causas de retraso fuera del recinto fiscalizado según los agentes aduanales
70%
59%
Importación
60%
Exportación
50%
50%
40%
29%
29%
30%
21%
20%
12%
10%
0%
Capacidad de la aduana
Transporte de cruce
Errores en declaración del importador
22
Fuente: aregional.com con información de la encuesta aplicada a los agentes aduanales
Causas principales de atrasos según
agentes aduanales
Causas de retraso dentro del recinto fiscalizado según los agentes aduanales
60%
Importación
Exportación
45%
50%
37%
36%
34%
40%
29%
30%
18%
20%
10%
0%
Ineficiencias en la colocación de la
mercancía para revisión
Revisión de mercancías sensibles_1/
Fracciones arancelarias mal especificadas
_1/ Se refiere a productos sujetos a revisión exahustiva
, como juguetes, electrónicos y textiles
23
Fuente: aregional.com con información de la encuesta aplicada a los agentes aduanales
Causas principales de atrasos según
agentes aduanales
Principales causas de retraso dentro de la aduana según los agentes aduanales
40%
Importación
35%
Exportación
30%
28%
30%
26%
25%
24%
25%
24%
21%
21%
20%
15%
10%
5%
0%
Procesos de revisión
Insuficiencia de inspectores
Transporte en espera por
deficiencia en infraestructura
Fuente: aregional.com con información de la encuesta aplicada a los agentes aduanales
Capacidad de la aduana
24
Causas principales de atrasos según
agentes aduanales
Causas de retrasofuera del recinto fiscalizadosegún las empresas
Importación
70%
60%
Exportación
56%
60%
50%
40%
33%
40%
30%
20%
11%
10%
0%
0%
Capacidad de la aduana
Transporte de cruce
Errores en la declaración
del importador
Fuente: aregional.com con información de la encuesta aplicada a empresas exportadoras e importadoras
25
Causas de retrasos según empresas
importadoras y exportadoras
30%
Causas de retraso dentro de la aduana en: la importación
25%
21%
20%
19%
17%
15%
15%
10%
10%
8%
10%
5%
0%
Saturación del Insuficiencia de Capacidad de la
puerto de entrada inspectores
aduana
Deficiencia en
la estructura
del transporte
Revisión
de
documentación
Segundo
reconocimiento
Revisiones
selectivas
26
Fuente: aregional.com con información de la encuesta aplicada a empresas exportadoras e importadoras
Causas de retrasos según empresas
importadoras y exportadoras
30%
25%
Causas de retraso dentro de la aduana en: la exportación
22%
22%
20%
17%
17%
15%
11%
11%
10%
5%
0%
Deficiencia en la
infraestructura del
transporte
Saturación
portuaria
Capacidad de la
aduana
Insuficiencia de
inspectores
Revisión de
documentación
Fuente: aregional.com con información de la encuesta aplicada a empresas exportadoras e importadoras
Revisiones
selectivas
27
Utilidad del Agente Aduanal para las
empresas importadoras - exportadoras
Trámites considerados por las empresas
en los que es indispensable el agente aduanal
25%
20%
18%
18%
17%
17%
15%
15%
9%
10%
5%
3%
3%
0%
Formulación de
pedimento
Prevalidación de
pedimento
Presentación de
pedimento
Entrega y
liberación de
mercancía
Pago de
contribuciones y
cuotas
compensatorias
Extracción de
mercancías del
almacén
Validación de
precios
internacionales
Certificación de
existencia de
proveedores
28
Fuente: aregional.com con información de la encuesta aplicada a empresas exportadoras e importadoras
Factores de contratación de los agentes según
empresas importadoras - exportadoras
Preferencias de las empresas para la contratación
del servicio integrado de logística
70%
56%
60%
50%
40%
30%
22%
20%
11%
11%
Financiamiento
Otros
10%
0%
Confianza
Control de la información
Fuente: aregional.com con información de la encuesta aplicada a empresas exportadoras e importadoras
29
Principales factores de competitividad del
agente aduanal
Modernización
Equipamiento e
10%
integración
Capacitación
20.0%
25.0%
Experiencia
45.0%
Fuente: Con información bibliografía y de campo de aregional.com
30
Retos para elevar la Competitividad
Sistémica del comercio exterior de México
• El agente aduanal contribuye positivamente en la
competitividad del comercio exterior, mediante su
capacitación, experiencia, equipamiento, integración y
modernización.
• Hay un amplio margen de maniobra para elevar la
eficiencia del comercio exterior de México, con mejores
políticas
de
fomento
e
instituciones
gubernamentales.
• Actualmente, estas políticas e instituciones benefician
principalmente a 350 empresas que generan el 70% del
comercio internacional de México.
31
Retos para elevar la Competitividad
Sistémica del comercio exterior de México
• Las MPyMEs mexicanas aportan sólo 2% del comercio
internacional de México, a pesar de representar :
– 99.9 % de las empresas,
– 70.0 % del empleo,
– 50.0 % del mercado nacional
• Para generar los empleos, ingreso y bienestar que los
mexicanos requieren, necesitamos elevar urgentemente
la competitividad internacional de México.
• Lo anterior nos permitirá mejorar nuestro comercio
exterior mediante una política nacional de
Competitividad Sistémica.
32
Retos de la competitividad sistémica
del comercio exterior de México
1. Eficiencia empresarial
2. Fomento gubernamental
Competitividad
Sistémica
3. Infraestructura
4. Seguridad pública
5. Ética de participantes
6. Cadena aduanal
33
El agente aduanal en la
competitividad del comercio
exterior de México
LXVIII Congreso Nacional de Agentes Aduanales
IX Asamblea General Ordinaria
34