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III FORO DE INTERNACIONALIZACIÓN
Murcia, 15 de abril de 2002
Oportunidades de negocio en la República Checa
Isidro Moyano
Analista de la Oficina Comercial de la Embajada de España en la República Checa
República Checa
3º Foro Internacionalización de la Empresa
Murcia, 15-4-2002
Características generales
República Checa
• Población: 10,3 millones hab.
• Tamaño: 78.000 Km2 como Castilla la Mancha
• Situación: en Europa central
Indicadores económicos básicos
República Checa
•
•
•
•
•
•
•
•
1999
Crecimiento PIB (%)
-0,4
Inflación (IPC %)
2,1
Desempleo %
9,37
Exportación (millardos euros) 24,64
Importación (millardos euros) 26,39
Export. española (mill euros) 365,09
Import. española (mill euros) 439,32
Renta per capita
– Según tipo cambio: (euro)
4.987
– Según poder adquisitivo: (euro) 12.784
2000
+2.9
3,9
8,80
31,49
34,94
636,86
535,99
2001
+3,6
4,7
8,9
37,22
40,71
737,8
705,79
5.354
15.421
6.116
16.851
República Checa
aspectos generales de la economía
• NIVEL DE DESARROLLO INTERMEDIO-ALTO: país muy
industrializado.
• PRINCIPALES PROBLEMAS:
-Creciente deficit público: único “criterio de Maastricht” que no
cumple.
-Finalizar reconversión industrial y privatizaciones pendientes.
-Exceso de fortaleza de la moneda nacional.
Indicadores políticos checos
• 1.1.1993. División pacífica de Checoslovaquia.
• Miembro de OMC y OCDE.
Miembro de la OTAN desde 1999.
• Primer grupo de previsto ingreso en la UE, quizá en 2004.
Cerrados 24 capítulos.
• Elecciones (próximas junio 2002). Resultados Junio 1998:
- Socialdemócratas (CSSD)
32,31%
74 Escaños
- ODS (Centro Derecha)
- Comunistas
- Democracia Cristiana
- U.S. (Derecha)
27,74%
11,3 %
9%
8,6%
64
24
20
19
• Problemas políticos:
- Gobierno de minoría. Acuerdo de Oposición CSSD - ODS.
- Adaptación, creación y consolidación de instituciones propias de una
economía de mercado y de una democracia parlamentaria.
- Normalización de las relaciones exteriores con Alemania y Austria
(Sudetes y central nuclear de Temelín) y con países Este.
Caracteres de la economía
República Checa
• DEL SECTOR PRODUCTIVO:
- Privatizado casi en su totalidad.
- Privatizaciones pendientes: energía, telecomunicaciones,
siderurgia.
- Importancia de industrias metalmecánica, bienes de equipo,
industria de automoción, máquinas-herramientas, la cervecera, textil,
química, etc.
• DEL SECTOR EXTERIOR:
- 1er Socio comercial: La UE; 69% X y 62% M
Principales Países: Alemania y Eslovaquia. CEFTA
- Unión Aduanera con Eslovaquia
- Moneda: corona checa (1 Euro = 30 CZK aprox). Extrema fortaleza.
- Convertibilidad de la Corona checa:
• Operaciones por cuenta corriente
• Por cuenta de capital: las relacionadas con inversiones
extranjeras, excepto venta inmuebles a extranjeros.
Características del
mercado checo
• PROBLEMAS:
- Dificultad de conocimiento del mercado
- Escasa imagen-país de España
- Menor tamaño y precaución con los pagos
- Dificultades de la reestructuración industrial
- Lenta adaptación a marco jurídico UE
• VENTAJAS:
- Buena evolución de la economía.
- Tendencia consumista
- Buena reacción a producto español: por calidad y precio
- Baja protección
- Menor competencia que en UE, acercándose.
- Aprendizaje en exportación a Países del Centro y Este de
Europa.
Exportaciones checas por
países, 2001 (millones Euros)
País destino
Alemania
Eslovaquia
Austria
Reino Unido
Polonia
Francia
Italia
EE.UU
Belgica
España
Resto
Total países
Fuente: Aduanas Checas
Export
% s/ total
14.177
2.966
2.145
2.035
1.931
1.598
1.514
1.111
1.109
665
7.956
37.238
38.07
8.05
5.76
5.47
5.19
4.29
4.07
2.98
2.98
1.79
21.37
100
Exportaciones checas por país 2001
A LEM A NIA
ESLOVA QUIA
RUSIA
A USTRIA
Resto
ESP A ÑA
REINO UNIDO
P OLONIA
HUNGRIA
A LEM A NIA
HOLA NDA
FRA NCIA
ITA LIA
B ELGICA
EE.UU
EE.UU
B ELGICA
ITA LIA
HOLA NDA
FRA NCIA
P OLONIA
REINO
UNIDO
ESLOVA QUI
A
A USTRIA
HUNGRIA
ESP A ÑA
RUSIA
Resto
Importaciones checas por
países, 2001 (millones Euros)
País origen
Import
% s/ total
Alemania
Rusia
Eslovaquia
Italia
Francia
Austria
Reino Unido
EE.UU
Polonia
España
Resto
Total países
13.405
2.228
2.190
2.144
1.959
1.862
1.628
1.623
1.529
766
11.418
40.751
32.89
5.47
5.38
5.26
4.81
4.57
4.00
3.98
3.75
1.88
28.02
100
Fuente: Aduanas Checas
Importaciones checas por país de origen
2001
ALEMANIA
RUSIA
Resto
ESLOVAQUIA
ALEMANIA
ITALIA
FRANCIA
ESPAÑA
AUSTRIA
HOLANDA
REINO UNIDO
BELGICA
EE.UU
CHINA
POLONIA
POLONIA
EE.UU
RUSIA
CHINA
BELGICA
REINO UNIDO
ESLOVAQUIA
AUSTRIA
FRANCIA
ITALIA
HOLANDA
ESPAÑA
Resto
Comercio exterior checo
por sectores CUCI, 2001 (miles de Euros)
Grupo
0 Alimentación, y animales vivos
1 Bebidas y tabaco
2 Materias primas no comestibles,
excluyendo petróleo
3 Petróleo, lubricantes y derivados
4 Grasas vegetales y animales
5 Productos Químicos
6 Productos manufacturados
7 Maquinaria y material de transporte
8 Otros productos manufacturados
9 Los demás
Total
Fuente: Aduanas Checas
Export
Import
Saldo
1.011.866
256.867
1.126.471
1.576.196
213.817
1.174.607
-564.330,0
43.050,0
-48.136,0
1.121.791
41.982
2.396.060
9.074.796
17.619.679
4.551.975
36.999
37.238.486
3.689.919
92.651
4.438.882
8.230.805
17.206.809
4.116.950
10.220
40.750.855
-2.568.128,0
-50.669,0
-2.042.822,0
843.991,0
412.870,0
435.025,0
26.779,0
-3.512.369,0
Comercio exterior por sectores CUCI 2001
miles de euros
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
Export
0
Import
-5.000.000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Export 1.011 256.81.126 1.12141.98 2.3969.074 17.614.551 36.99
Import 1.576 213.81.174 3.68992.65 4.4388.230 17.204.116 10.22
Saldo -564. 43.05 -48.1 -2.56 -50.6 -2.04 843.9 412.8435.0 26.77
Saldo
Comercio hispano-checo
1993-2001
Año
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Exp. española Imp. española
Saldo
Mill. Euros
Mill. Euros Mill. Euros
84
139
200
273
372
349
365
639
738
Fuente: ICEX (Estacom)
77
110
130
137
183
299
439
541
706
7
29
70
136
189
50
-74
98
32
Millones euros
Comercio Hispano-Checo 1993-2001
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
Export españolas
Import españolas
Saldo
1993
1994
1995
1996
1997
Año
1998
1999
2000
2001
Principales partidas exportadas de
España a la Rep. Checa en 2001
(miles de Euros)
Partida arancelaria
Export
8708
8703
8528
0805
0702
4011
8525
0709
8704
179.276
49.950
35.348
23.854
16.332
14.985
14.178
12.779
12.570
Partes y accesorios de vehículos automóviles
Coches de turismo y demás vehículos
Aparatos receptores de televisión
Agrios frescos o secos
Tomates frescos o refrigerados
Neumáticos nuevos de caucho
Aparatos emisores de radiotelefonía
Las demás hortalizas frescas o refrigeradas
Vehículos automóviles para el transporte de
mercancías
8516 Calentadores eléctricos de agua
Resto
Total productos
Fuente: Icex- Estacom
12.570
365.587
737.802
Principales partidas importadas por
España de la Rep. Checa en 2001
(miles de Euros)
Partida arancelaria
Import
8703
8708
4011
8528
8415
8512
0402
8501
5801
193.231
96.638
30.248
23.933
19.182
16.524
12.644
11.213
9.526
274.589
705.791
Coches de turismo y demás vehículos
Partes y accesorios de vehículos automóviles
Neumáticos nuevos de caucho
Aparatos receptores de televisión
Acondicionadores de aire
Aparatos eléctricos de alumbrado
Leche, nata y concentrados
Motores y generadores eléctricos
Terciopelo y felpa tejidos
Resto
Total Productos
Fuente: Icex-Estacom
Impuestos
República Checa
•
•
•
•
•
Sociedades:
31 %
Renta P.F.
15-32 %
IVA general
22 %
IVA reducido
5%
Impuestos especiales: combustibles,
alcoholes, tabacos.
• ARANCELES: En general, bajos de media,
frente a terceros.
- Desarme arancelario frente a la UE.
VENTAJAS PARA INVERSORES
República Checa
• Decreto de 29 de Abril de 1998 y Ley de febrero de 2000.
• Inversiones en nuevas empresas o joint-ventures en industrias
manufactureras. Se planea admitir sector servicios.
• El valor total de la inversión debe ser de 10 millones de
dólares USA (5 millones $ en ciertas regiones).
• Aplazamiento del pago del impuesto de sociedades durante
cinco años y bonificación posterior de dicha suma.
• Incentivos arancelarios.
• Incentivos para formar Recursos Humanos o incentivos de
acceso al terreno y a las construcciones necesarias.
Inversiones directas
en R. Checa por país de origen
(millones de Euros)
País
2000
%
2001
%
Alemania
Holanda
Austria
EE.UU
Francia
Suiza
G. Bretaña
Otros
España
Total
1.432
1.123
800
328
252
247
171
1.051
31
5.404
26,5
20.8
14,8
6,1
4,7
4,6
3,2
19,4
0,6
100
1.535
912
329
268
1.528
154
71
690
11
5.487
27,9
16,6
5,9
4,9
27,8
2,8
1,3
12,6
0,2
100
Fuente: Banco Nacional Checo
Inversión española bruta
(millones de Euros)
Destino
1998
1999
2000
2001*
República Checa
Eslovaquia
Países de Europa
Central y Oriental
Total Inversión
española
5.5
0.0
72.2
39.0
0.1
137.5
26.7
0.0
1.248,3
6.2
1.3
198.8
18.736,4 60.991,5 64.533,1 33.578,9
*a 30 Junio
Fuente: Dirección General de Inversiones
Sistema bancario y
medios de pago - Rep. Checa
• 36 bancos registrados. Banca ya privatizada:
Komercní banka (KB) > Société Générale
CSOB (absorbió a IPB) > belga KBC.
Caja de Ahorros Checa (Ceská sporitelna, CS) > austriaco Erste Bank.
- Banca extranjera: HVB Bank, Citibank, GE Capital Bank, Raiffeisen.
- Bancos españoles. No hay presencia directa propia, excepto
representación del Banco Popular (HVB Bank) y Banco Atlántico.
• Lento proceso modernización sistema bancario y mercado de capitales.
Falta una mayor difusión del uso de productos financieros.
• Tipos de medios de pago:
- Carta de Crédito. Comisión: 1 al 2%
- Remesa documentaria, transferencia
• Empresario checo es pagador normal, pero ha habido problemas de
insolvencia en cadena.
• Esfuerzos por modernizar gestión.
Sectores de exportación a
la República Checa
• Automoción.
• Maquinaria diversa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ind. agroalimentaria, cárnica
Ind. madera
Herramienta
Eléctrica
Agroalimentario.
Bienes de consumo.
Materiales de construcción.
Componentes y semimanufacturas.
También interesante para inversión.
Información práctica
República Checa
• Horarios: 7-8 mañana a 4-5 tarde
• Idiomas: inglés, alemán. Checo con
intérprete.
• Vuelos directos con Praga: Desde Madrid
y Barcelona, con línea checa CSA, entre 4 y
6 vuelos semanales, según temporada.
Sugerencias prácticas
República Checa
•
•
•
•
•
•
•
No subestime al país por los tópicos de su pasado comunista.
Prepare bien y con suficiente anticipación su visita al país.
Los resultados no suelen ser inmediatos.
Acuda a las ferias especializadas.
Tenga en cuenta la excelente ubicación de la República Checa.
No olvide que las exigencias de calidad son cada vez mayores.
Recuerde que la competencia es cada vez mayor: gran
distribución.
• Cuente con que los trámites burocráticos son largos.
• Observe que el trato personal es muy formal y la puntualidad es
lo habitual.
• Desplácese a conocer la empresa checa in situ.
República
Eslovaca
3º Foro Internacionalización de la Empresa
Murcia, 15-4-2002
Características generales
Eslovaquia
•Superficie: 49.000 km2
• Población: 5,4 millones
Indicadores económicos básicos
Eslovaquia
1999
• Crecimiento % PIB
•
•
•
•
•
•
•
1,9
Inflación (IPC Dic s/ Dic)%.
10,6
Desempleo %
16,2
Exportación (mill. euros)
9.574
Importación (mill. euros)
10.609
Exportación española(mill. euros) 139,83
Importación española(mill. euros) 106,98
Renta per capita
-Según tipo cambio: (euro)
3.425
2000
2001
2,2
12
17,6
12.876
13.870
285,6
123,03
2,7
6,5
18,6
14.101
16.484
340,43
164,61
3.857
4.133
Indicadores políticos de
Eslovaquia
•
•
•
•
1.1.1993. División pacífica de Checoslovaquia.
Miembro de OMC y OCDE. Candidato a la OTAN.
Miembro de la CEFTA.
Primer o segundo grupo de previsto ingreso en la
UE, quizá en 2004. Cerrados 23 capítulos.
• Problemas Políticos:
- Estado joven con escasa experiencia administrativa.
- Adaptación, creación y consolidación de instituciones propias
de una economía de mercado y de una democracia
parlamentaria.
- Gobierno de coalición poco homogéneo.
- Bipolarización del país, a favor y en contra de ex -primer
ministro Meciar.
- Fricciones con Hungría por minoría húngara.
Caracteres de la economía
de Eslovaquia
- Nivel desarrollo intermedio.
- PIB por sectores: primario 4,9%; secundario 37,8%; terciario 62,2%.
- Importancia de industrias química, metal, mecánica, automoción, papel.
- Fuerte déficit comercial y mejora del déficit público.
- Necesidad de capital extranjero.
- Primer socio comercial UE: 60%X y 50%M
- Mayor comercio con CEFTA y ex-URSS
- Unión Aduanera con la República Checa
- Problemas de la certificación y homologación de productos.
- Ventajas e inconvenientes parecidos a la Rep. Checa: necesidad de
mejoras de la gestión empresarial.
- Moneda: corona eslovaca, convertibilidad. (1 Euro = 41 SKK aprox.)
• Operaciones por cuenta corriente
• Por cuenta de capital: las relacionadas con inversiones extranjeras,
excepto venta inmuebles a extranjeros.
Principales productos exportados
e importados por Eslovaquia
Exportaciones
• Automóviles.
•Productos siderúrgicos y metales.
•Papel y celulosas.
•Máquinas-herramientas.
Importaciones
•Motores y generadores eléctricos
•Papel y cartón
•Piezas de automóviles
•Automóviles
•Lámparas
•Lavadoras y secadoras
Comercio exterior eslovaco
1996-2001 (millones de Euros)
Año
Export
Import
Saldo
1996
1997
1998
1999
2000
2001
7.047
7.776
9.492
9.574
12.876
14.101
8.728
9.077
11.532
10.609
13.870
16.484
-1.681
-1.301
-2.040
-1.035
-994
-2.383
Fuente: Banco Nacional Eslovaco
Exportaciones eslovacas por
países, 2001 (millones de Euros)
País destino
Alemania
R. Checa
Italia
Austria
Polonia
Hungría
Francia
EE.UU
Rusia
UE
Total
Exportaciones
%
3.814
2.344
1.247
1.146
819
758
555
181
146
8.441
14.101
27
16,6
8,8
8,1
5,8
5,4
3,9
1,3
1
59,9
100
Fuente: Oficina Eslovaca de Estadísticas
Importaciones eslovacas por
países, 2001 (millones de Euros)
País origen
Alemania
R. Checa
Rusia
Italia
Austria
Francia
Polonia
Hungría
UE
Total
Importaciones
%
4.069
2.484
2.434
1.051
683
637
535
421
8.206
16.484
24,7
15,1
14,8
6,4
4,1
3,9
3,2
2,6
49,8
100
Fuente: Oficina Eslovaca de Estadísticas
Comercio hispano-eslovaco
1994-2001 (millones Euros)
Año
Export
Import
Saldo
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
32.48
55.17
87.87
90.70
99.12
139.83
285.60
340.43
41.93
48.60
49.65
63.10
102.02
106.98
123.03
164.61
-9.45
6.57
38.22
27.6
-2.9
32.85
162.57
175.82
Fuente: ICEX - Estacom
Inversión extranjera directa en
Eslovaquia por países
(enero a septiembre de 2001, Euros)
País
Millones de euros
%
290,3
82,14
75,41
65,54
49,64
30,18
17,39
15,51
12,66
20,28
659,06
44
12,5
11,4
9,9
7,5
4,6
2,6
2,4
1,9
3,1
100,0
Austria
Holanda
Gran Bretaña
Alemania
Italia
EE.UU
Francia
Noruega
República Checa
Otros
Total
Fuente: Banco Nacional Eslovaco
Inversión extranjera directa en
Eslovaquia por países
(a 30 - 9 - 2001)
País
Alemania
Austria
Holanda
EE.UU
República Checa
Reino Unido
Francia
Hungría
Italia
Otros
Total
Millones de USD
%
1.096,9
793,1
977,2
282,4
222,9
203,5
92,9
185,7
102,6
235
4.302
25,5
18,4
22,7
6,6
5,2
4,7
2,2
4,3
2,4
5,5
100,0
Impuestos
República Eslovaca
•
•
•
•
•
Sociedades 25%
Renta P.F.
10-38%
IVA general: 23%
IVA reducido 10%
Impuestos especiales: alcohol, vino, cerveza,
tabaco y labores del tabaco, hidrocarburos.
• ARANCELES:
En general moderados frente a terceros
Sistema bancario en
Eslovaquia
Sector bancario formado por 23 bancos.
• 3 bancos estatales (*)
• 15 bancos extranjeros: Volksbank, Erste
Bank, HVB
• 3 bancos privados locales
• 2 sucursales de bancos extranjeros
(*) 2 bancos estatales están en proceso de
privatización
Información práctica
Eslovaquia
• Horarios: 7:30-9:00 mañana - 4:00 tarde
• Idiomas: Alemán-Inglés. Eslovaco con intérprete
•Vuelos directos con Bratislava: pocos vuelos regulares.
Tiene conexión diaria con Praga (a unos 330 km).
Cercanía del aeropuerto de Viena (a unos 50 km).