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III FORO DE INTERNACIONALIZACIÓN Murcia, 15 de abril de 2002 Oportunidades de negocio en la República Checa Isidro Moyano Analista de la Oficina Comercial de la Embajada de España en la República Checa República Checa 3º Foro Internacionalización de la Empresa Murcia, 15-4-2002 Características generales República Checa • Población: 10,3 millones hab. • Tamaño: 78.000 Km2 como Castilla la Mancha • Situación: en Europa central Indicadores económicos básicos República Checa • • • • • • • • 1999 Crecimiento PIB (%) -0,4 Inflación (IPC %) 2,1 Desempleo % 9,37 Exportación (millardos euros) 24,64 Importación (millardos euros) 26,39 Export. española (mill euros) 365,09 Import. española (mill euros) 439,32 Renta per capita – Según tipo cambio: (euro) 4.987 – Según poder adquisitivo: (euro) 12.784 2000 +2.9 3,9 8,80 31,49 34,94 636,86 535,99 2001 +3,6 4,7 8,9 37,22 40,71 737,8 705,79 5.354 15.421 6.116 16.851 República Checa aspectos generales de la economía • NIVEL DE DESARROLLO INTERMEDIO-ALTO: país muy industrializado. • PRINCIPALES PROBLEMAS: -Creciente deficit público: único “criterio de Maastricht” que no cumple. -Finalizar reconversión industrial y privatizaciones pendientes. -Exceso de fortaleza de la moneda nacional. Indicadores políticos checos • 1.1.1993. División pacífica de Checoslovaquia. • Miembro de OMC y OCDE. Miembro de la OTAN desde 1999. • Primer grupo de previsto ingreso en la UE, quizá en 2004. Cerrados 24 capítulos. • Elecciones (próximas junio 2002). Resultados Junio 1998: - Socialdemócratas (CSSD) 32,31% 74 Escaños - ODS (Centro Derecha) - Comunistas - Democracia Cristiana - U.S. (Derecha) 27,74% 11,3 % 9% 8,6% 64 24 20 19 • Problemas políticos: - Gobierno de minoría. Acuerdo de Oposición CSSD - ODS. - Adaptación, creación y consolidación de instituciones propias de una economía de mercado y de una democracia parlamentaria. - Normalización de las relaciones exteriores con Alemania y Austria (Sudetes y central nuclear de Temelín) y con países Este. Caracteres de la economía República Checa • DEL SECTOR PRODUCTIVO: - Privatizado casi en su totalidad. - Privatizaciones pendientes: energía, telecomunicaciones, siderurgia. - Importancia de industrias metalmecánica, bienes de equipo, industria de automoción, máquinas-herramientas, la cervecera, textil, química, etc. • DEL SECTOR EXTERIOR: - 1er Socio comercial: La UE; 69% X y 62% M Principales Países: Alemania y Eslovaquia. CEFTA - Unión Aduanera con Eslovaquia - Moneda: corona checa (1 Euro = 30 CZK aprox). Extrema fortaleza. - Convertibilidad de la Corona checa: • Operaciones por cuenta corriente • Por cuenta de capital: las relacionadas con inversiones extranjeras, excepto venta inmuebles a extranjeros. Características del mercado checo • PROBLEMAS: - Dificultad de conocimiento del mercado - Escasa imagen-país de España - Menor tamaño y precaución con los pagos - Dificultades de la reestructuración industrial - Lenta adaptación a marco jurídico UE • VENTAJAS: - Buena evolución de la economía. - Tendencia consumista - Buena reacción a producto español: por calidad y precio - Baja protección - Menor competencia que en UE, acercándose. - Aprendizaje en exportación a Países del Centro y Este de Europa. Exportaciones checas por países, 2001 (millones Euros) País destino Alemania Eslovaquia Austria Reino Unido Polonia Francia Italia EE.UU Belgica España Resto Total países Fuente: Aduanas Checas Export % s/ total 14.177 2.966 2.145 2.035 1.931 1.598 1.514 1.111 1.109 665 7.956 37.238 38.07 8.05 5.76 5.47 5.19 4.29 4.07 2.98 2.98 1.79 21.37 100 Exportaciones checas por país 2001 A LEM A NIA ESLOVA QUIA RUSIA A USTRIA Resto ESP A ÑA REINO UNIDO P OLONIA HUNGRIA A LEM A NIA HOLA NDA FRA NCIA ITA LIA B ELGICA EE.UU EE.UU B ELGICA ITA LIA HOLA NDA FRA NCIA P OLONIA REINO UNIDO ESLOVA QUI A A USTRIA HUNGRIA ESP A ÑA RUSIA Resto Importaciones checas por países, 2001 (millones Euros) País origen Import % s/ total Alemania Rusia Eslovaquia Italia Francia Austria Reino Unido EE.UU Polonia España Resto Total países 13.405 2.228 2.190 2.144 1.959 1.862 1.628 1.623 1.529 766 11.418 40.751 32.89 5.47 5.38 5.26 4.81 4.57 4.00 3.98 3.75 1.88 28.02 100 Fuente: Aduanas Checas Importaciones checas por país de origen 2001 ALEMANIA RUSIA Resto ESLOVAQUIA ALEMANIA ITALIA FRANCIA ESPAÑA AUSTRIA HOLANDA REINO UNIDO BELGICA EE.UU CHINA POLONIA POLONIA EE.UU RUSIA CHINA BELGICA REINO UNIDO ESLOVAQUIA AUSTRIA FRANCIA ITALIA HOLANDA ESPAÑA Resto Comercio exterior checo por sectores CUCI, 2001 (miles de Euros) Grupo 0 Alimentación, y animales vivos 1 Bebidas y tabaco 2 Materias primas no comestibles, excluyendo petróleo 3 Petróleo, lubricantes y derivados 4 Grasas vegetales y animales 5 Productos Químicos 6 Productos manufacturados 7 Maquinaria y material de transporte 8 Otros productos manufacturados 9 Los demás Total Fuente: Aduanas Checas Export Import Saldo 1.011.866 256.867 1.126.471 1.576.196 213.817 1.174.607 -564.330,0 43.050,0 -48.136,0 1.121.791 41.982 2.396.060 9.074.796 17.619.679 4.551.975 36.999 37.238.486 3.689.919 92.651 4.438.882 8.230.805 17.206.809 4.116.950 10.220 40.750.855 -2.568.128,0 -50.669,0 -2.042.822,0 843.991,0 412.870,0 435.025,0 26.779,0 -3.512.369,0 Comercio exterior por sectores CUCI 2001 miles de euros 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 Export 0 Import -5.000.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Export 1.011 256.81.126 1.12141.98 2.3969.074 17.614.551 36.99 Import 1.576 213.81.174 3.68992.65 4.4388.230 17.204.116 10.22 Saldo -564. 43.05 -48.1 -2.56 -50.6 -2.04 843.9 412.8435.0 26.77 Saldo Comercio hispano-checo 1993-2001 Año 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Exp. española Imp. española Saldo Mill. Euros Mill. Euros Mill. Euros 84 139 200 273 372 349 365 639 738 Fuente: ICEX (Estacom) 77 110 130 137 183 299 439 541 706 7 29 70 136 189 50 -74 98 32 Millones euros Comercio Hispano-Checo 1993-2001 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 Export españolas Import españolas Saldo 1993 1994 1995 1996 1997 Año 1998 1999 2000 2001 Principales partidas exportadas de España a la Rep. Checa en 2001 (miles de Euros) Partida arancelaria Export 8708 8703 8528 0805 0702 4011 8525 0709 8704 179.276 49.950 35.348 23.854 16.332 14.985 14.178 12.779 12.570 Partes y accesorios de vehículos automóviles Coches de turismo y demás vehículos Aparatos receptores de televisión Agrios frescos o secos Tomates frescos o refrigerados Neumáticos nuevos de caucho Aparatos emisores de radiotelefonía Las demás hortalizas frescas o refrigeradas Vehículos automóviles para el transporte de mercancías 8516 Calentadores eléctricos de agua Resto Total productos Fuente: Icex- Estacom 12.570 365.587 737.802 Principales partidas importadas por España de la Rep. Checa en 2001 (miles de Euros) Partida arancelaria Import 8703 8708 4011 8528 8415 8512 0402 8501 5801 193.231 96.638 30.248 23.933 19.182 16.524 12.644 11.213 9.526 274.589 705.791 Coches de turismo y demás vehículos Partes y accesorios de vehículos automóviles Neumáticos nuevos de caucho Aparatos receptores de televisión Acondicionadores de aire Aparatos eléctricos de alumbrado Leche, nata y concentrados Motores y generadores eléctricos Terciopelo y felpa tejidos Resto Total Productos Fuente: Icex-Estacom Impuestos República Checa • • • • • Sociedades: 31 % Renta P.F. 15-32 % IVA general 22 % IVA reducido 5% Impuestos especiales: combustibles, alcoholes, tabacos. • ARANCELES: En general, bajos de media, frente a terceros. - Desarme arancelario frente a la UE. VENTAJAS PARA INVERSORES República Checa • Decreto de 29 de Abril de 1998 y Ley de febrero de 2000. • Inversiones en nuevas empresas o joint-ventures en industrias manufactureras. Se planea admitir sector servicios. • El valor total de la inversión debe ser de 10 millones de dólares USA (5 millones $ en ciertas regiones). • Aplazamiento del pago del impuesto de sociedades durante cinco años y bonificación posterior de dicha suma. • Incentivos arancelarios. • Incentivos para formar Recursos Humanos o incentivos de acceso al terreno y a las construcciones necesarias. Inversiones directas en R. Checa por país de origen (millones de Euros) País 2000 % 2001 % Alemania Holanda Austria EE.UU Francia Suiza G. Bretaña Otros España Total 1.432 1.123 800 328 252 247 171 1.051 31 5.404 26,5 20.8 14,8 6,1 4,7 4,6 3,2 19,4 0,6 100 1.535 912 329 268 1.528 154 71 690 11 5.487 27,9 16,6 5,9 4,9 27,8 2,8 1,3 12,6 0,2 100 Fuente: Banco Nacional Checo Inversión española bruta (millones de Euros) Destino 1998 1999 2000 2001* República Checa Eslovaquia Países de Europa Central y Oriental Total Inversión española 5.5 0.0 72.2 39.0 0.1 137.5 26.7 0.0 1.248,3 6.2 1.3 198.8 18.736,4 60.991,5 64.533,1 33.578,9 *a 30 Junio Fuente: Dirección General de Inversiones Sistema bancario y medios de pago - Rep. Checa • 36 bancos registrados. Banca ya privatizada: Komercní banka (KB) > Société Générale CSOB (absorbió a IPB) > belga KBC. Caja de Ahorros Checa (Ceská sporitelna, CS) > austriaco Erste Bank. - Banca extranjera: HVB Bank, Citibank, GE Capital Bank, Raiffeisen. - Bancos españoles. No hay presencia directa propia, excepto representación del Banco Popular (HVB Bank) y Banco Atlántico. • Lento proceso modernización sistema bancario y mercado de capitales. Falta una mayor difusión del uso de productos financieros. • Tipos de medios de pago: - Carta de Crédito. Comisión: 1 al 2% - Remesa documentaria, transferencia • Empresario checo es pagador normal, pero ha habido problemas de insolvencia en cadena. • Esfuerzos por modernizar gestión. Sectores de exportación a la República Checa • Automoción. • Maquinaria diversa: • • • • • • • • • Ind. agroalimentaria, cárnica Ind. madera Herramienta Eléctrica Agroalimentario. Bienes de consumo. Materiales de construcción. Componentes y semimanufacturas. También interesante para inversión. Información práctica República Checa • Horarios: 7-8 mañana a 4-5 tarde • Idiomas: inglés, alemán. Checo con intérprete. • Vuelos directos con Praga: Desde Madrid y Barcelona, con línea checa CSA, entre 4 y 6 vuelos semanales, según temporada. Sugerencias prácticas República Checa • • • • • • • No subestime al país por los tópicos de su pasado comunista. Prepare bien y con suficiente anticipación su visita al país. Los resultados no suelen ser inmediatos. Acuda a las ferias especializadas. Tenga en cuenta la excelente ubicación de la República Checa. No olvide que las exigencias de calidad son cada vez mayores. Recuerde que la competencia es cada vez mayor: gran distribución. • Cuente con que los trámites burocráticos son largos. • Observe que el trato personal es muy formal y la puntualidad es lo habitual. • Desplácese a conocer la empresa checa in situ. República Eslovaca 3º Foro Internacionalización de la Empresa Murcia, 15-4-2002 Características generales Eslovaquia •Superficie: 49.000 km2 • Población: 5,4 millones Indicadores económicos básicos Eslovaquia 1999 • Crecimiento % PIB • • • • • • • 1,9 Inflación (IPC Dic s/ Dic)%. 10,6 Desempleo % 16,2 Exportación (mill. euros) 9.574 Importación (mill. euros) 10.609 Exportación española(mill. euros) 139,83 Importación española(mill. euros) 106,98 Renta per capita -Según tipo cambio: (euro) 3.425 2000 2001 2,2 12 17,6 12.876 13.870 285,6 123,03 2,7 6,5 18,6 14.101 16.484 340,43 164,61 3.857 4.133 Indicadores políticos de Eslovaquia • • • • 1.1.1993. División pacífica de Checoslovaquia. Miembro de OMC y OCDE. Candidato a la OTAN. Miembro de la CEFTA. Primer o segundo grupo de previsto ingreso en la UE, quizá en 2004. Cerrados 23 capítulos. • Problemas Políticos: - Estado joven con escasa experiencia administrativa. - Adaptación, creación y consolidación de instituciones propias de una economía de mercado y de una democracia parlamentaria. - Gobierno de coalición poco homogéneo. - Bipolarización del país, a favor y en contra de ex -primer ministro Meciar. - Fricciones con Hungría por minoría húngara. Caracteres de la economía de Eslovaquia - Nivel desarrollo intermedio. - PIB por sectores: primario 4,9%; secundario 37,8%; terciario 62,2%. - Importancia de industrias química, metal, mecánica, automoción, papel. - Fuerte déficit comercial y mejora del déficit público. - Necesidad de capital extranjero. - Primer socio comercial UE: 60%X y 50%M - Mayor comercio con CEFTA y ex-URSS - Unión Aduanera con la República Checa - Problemas de la certificación y homologación de productos. - Ventajas e inconvenientes parecidos a la Rep. Checa: necesidad de mejoras de la gestión empresarial. - Moneda: corona eslovaca, convertibilidad. (1 Euro = 41 SKK aprox.) • Operaciones por cuenta corriente • Por cuenta de capital: las relacionadas con inversiones extranjeras, excepto venta inmuebles a extranjeros. Principales productos exportados e importados por Eslovaquia Exportaciones • Automóviles. •Productos siderúrgicos y metales. •Papel y celulosas. •Máquinas-herramientas. Importaciones •Motores y generadores eléctricos •Papel y cartón •Piezas de automóviles •Automóviles •Lámparas •Lavadoras y secadoras Comercio exterior eslovaco 1996-2001 (millones de Euros) Año Export Import Saldo 1996 1997 1998 1999 2000 2001 7.047 7.776 9.492 9.574 12.876 14.101 8.728 9.077 11.532 10.609 13.870 16.484 -1.681 -1.301 -2.040 -1.035 -994 -2.383 Fuente: Banco Nacional Eslovaco Exportaciones eslovacas por países, 2001 (millones de Euros) País destino Alemania R. Checa Italia Austria Polonia Hungría Francia EE.UU Rusia UE Total Exportaciones % 3.814 2.344 1.247 1.146 819 758 555 181 146 8.441 14.101 27 16,6 8,8 8,1 5,8 5,4 3,9 1,3 1 59,9 100 Fuente: Oficina Eslovaca de Estadísticas Importaciones eslovacas por países, 2001 (millones de Euros) País origen Alemania R. Checa Rusia Italia Austria Francia Polonia Hungría UE Total Importaciones % 4.069 2.484 2.434 1.051 683 637 535 421 8.206 16.484 24,7 15,1 14,8 6,4 4,1 3,9 3,2 2,6 49,8 100 Fuente: Oficina Eslovaca de Estadísticas Comercio hispano-eslovaco 1994-2001 (millones Euros) Año Export Import Saldo 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 32.48 55.17 87.87 90.70 99.12 139.83 285.60 340.43 41.93 48.60 49.65 63.10 102.02 106.98 123.03 164.61 -9.45 6.57 38.22 27.6 -2.9 32.85 162.57 175.82 Fuente: ICEX - Estacom Inversión extranjera directa en Eslovaquia por países (enero a septiembre de 2001, Euros) País Millones de euros % 290,3 82,14 75,41 65,54 49,64 30,18 17,39 15,51 12,66 20,28 659,06 44 12,5 11,4 9,9 7,5 4,6 2,6 2,4 1,9 3,1 100,0 Austria Holanda Gran Bretaña Alemania Italia EE.UU Francia Noruega República Checa Otros Total Fuente: Banco Nacional Eslovaco Inversión extranjera directa en Eslovaquia por países (a 30 - 9 - 2001) País Alemania Austria Holanda EE.UU República Checa Reino Unido Francia Hungría Italia Otros Total Millones de USD % 1.096,9 793,1 977,2 282,4 222,9 203,5 92,9 185,7 102,6 235 4.302 25,5 18,4 22,7 6,6 5,2 4,7 2,2 4,3 2,4 5,5 100,0 Impuestos República Eslovaca • • • • • Sociedades 25% Renta P.F. 10-38% IVA general: 23% IVA reducido 10% Impuestos especiales: alcohol, vino, cerveza, tabaco y labores del tabaco, hidrocarburos. • ARANCELES: En general moderados frente a terceros Sistema bancario en Eslovaquia Sector bancario formado por 23 bancos. • 3 bancos estatales (*) • 15 bancos extranjeros: Volksbank, Erste Bank, HVB • 3 bancos privados locales • 2 sucursales de bancos extranjeros (*) 2 bancos estatales están en proceso de privatización Información práctica Eslovaquia • Horarios: 7:30-9:00 mañana - 4:00 tarde • Idiomas: Alemán-Inglés. Eslovaco con intérprete •Vuelos directos con Bratislava: pocos vuelos regulares. Tiene conexión diaria con Praga (a unos 330 km). Cercanía del aeropuerto de Viena (a unos 50 km).