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La industria del software en México en el
contexto latinoamericano
Dr. Prudencio Mochi Alemán
CRIM-UNAM
2006
Presentación
Características de la industria del software.
División global del trabajo y contexto de la industria
del software a nivel latinoamericano
La industria del software en México
Características del sector
Producción y
tecnología
polivalente,
multisectorial que
sirve a los
procesos de
innovación
El software es conjunto
estructurado,
procedimientos, programas,
reglas y documentación
contenida en distintos
soportes físicos (cintas,
discos, o circuitos
electrónicos etc) con el
objeto de hacer posible el
uso de equipos de
procesamiento electrónico
de datos.
Tipos de software
Sistemas operativos,
software aplicativo o
productos empaquetados del
mercado masivo
Soluciones empresariales o
software desarrollado a la
medida. Servicios
informáticos
Software
embarcado o
embebido
El empaquetado tapa
muchas veces el carácter
polifacético de la
producción y la
importancia de la
innovación en los
servicios y en incorporado
El carácter de la producción
Empresa post fordista
donde es limitada la
división del trabajo ya que
la etapa de
conceptualización, diseño,
y codificación son la parte
mas importante en a
producción de software..
Otros sujetos de la
producción como
movimientos sociales del
software libre y las
universidades.
División global del trabajo y Contexto
latinoamericano
Brasil
Argentina
Uruguay
Costa Rica
Facturación, número de empresas, exportación
Área de actividad, empleo
Procesos de certificación de calidad
Políticas públicas (educación, infraestructura,
regulación impositiva, etc.)
Facturación, número de empresas y
exportación
Software y
Servicios I
Exportaciones
No.
Empresas
Brasil
7,700
Millones
$US
100
Millones
$US
10,700
Argentina
2.000
Millones
$US
35
Millones
$US
500
Uruguay
273
Millones
$US
79.4
Millones
$US
450
Costa Rica
170
Millones
$US
70
Millones
$US
Año 2002
-
Tamaño
Empresas
desarrolladas
82% micro
2% grandes
2,398
300
-
-
250
-
Empleo y Área de Actividad
Brasil
Argentina
Uruguay
Costa Rica
Año 2002
158,000
14, 500
3,000
4,800
 Servicios Financieros
Gobierno
Sistema de Seguridad de Información
Telecomunicaciones
Servicios informáticos
 Manufactura
Administración Pública
Servicios Financieros
Software de Gestión orientados a Pymes
Contabilidad y otras herramientas
Software de desarrollo: herramientas para
desarrolladores
Software asociado a algún mercado vertical
 Internet
Administración
Producción – Servicios Informáticos
Procesos de certificación de calidad
Brasil
Muchas empresas disponen de una metodología
para el desarrollo de los procesos pero sólo
una pequeña parte posee certificación CMM
(Modelo de Capacidad de Madurez).
Argentina
Bajo porcentaje de empresas con certificación.
Algunas empresas más grandes cuentan con
programas de calidad no así las medianas y
pequeñas.
Uruguay
No cuenta con estándares internacionales
Costa Rica
Más del 60% de las empresas no han adoptado
sistemas de calidad. Así mismo es clara la
preferencia por el CMM (28% de las
empresas). La certificación ISO 9000 (usada
en el espacio gerencial 11%).
Políticas Públicas
Brasil
Argentina
a) Fortalecer la producción para el mercado interno
b) Aumentar exponencialmente el nivel de exportaciones
de software y servicios informáticos
c) Alcanzar desarrollos tecnológicos en varios sectores
emergentes tales como comunicación semi-fija,
entretenimientos, TV digital, agro negocios, redes y
clusters de computadoras y software libre.
a)
b)
c)
d)
Plan Estratégico de software y servicios informáticos
2004-2014
Ley 25.922. Promoción de la industria del Software.
Las empresas que exportan pueden acceder a
beneficios impositivos.
Programa Argentech (destinado a favorecer
proyectos de innovación, otorgan becas a
emprendedores y promueven la difusión de normas
de calidad.
Programa de Apoyo a la Creación de Polos de
Producción de Software (Tandi, Rosario, Córdoba,
Gualeguaychú, etc)
Políticas Públicas
Uruguay
a)
b)
c)
Costa Rica
.
Ley 25.922 Regula la Promoción de la Industria del
Software
Plan Estratégico del sector
Exoneración del Impuesto a las Rentas de la industria
y el comercio
América Latina
Brasil y Argentina
producción
centrada en el
mercado interno
En cuanto a la
certificación de calidad
todos cuentan con pocas
empresas que acceden a
estándares
internacionales
Si bien en todos
estos países se
destaca la calidad
de recursos
humanos es aún
escasa la
disponibilidad de
profesionales de
máximo nivel
Uruguay y Costa
Rica se destacan
por su importante
producción
orientada hacia
las exportaciones
Brasil, Argentina y Uruguay
cuentan con un cuadro
normativo para regular el
sector y políticas públicas que
alientan y promocionan al
sector
La producción en México
SW en paquete *
MERCADO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
1995
1996
1997
1998
1999
$ 234.20
$336.05 $ 418.11 $ 466.65 $ 523.94
2000
$ 608.30
2001
$ 601.79
2002
$ 676.78
Desarrollo software a medida
$ 38.75
Crecimiento SW en paquete
Crecimiento de software a
medida
Fuente: Elaboración propia, 2003.
$ 49.30
$ 95.56
$ 116.77
$ 142.00
$ 148.31
$ 147.21
$ 160.51
-
43.5%
24.4%
11.6%
12.3%
16.1%
-1.1%
12.5%
-
27.2%
93.8%
22.2%
21.6%
4.4%
-0.7%
9.0%
* Incluye aplicaciones, herramientas, seguridad e infraestructura
Software y Servicios de TI es de 1,965 millones de dólares (2003).
El software empaquetado tiene escaso desarrollo, ya que el 94% es de
exportación y el 6% es nacional.
El número de expresas es de 300 aproximadamente. Algunas cuentan con
certificación ISO 9000 y 22 con certificación CMM, sólo una con nivel 5.
México
DESARROLLO INTERNO VS. DESARROLLO EXTERNO
800
Miles de dólares
700
751.14
600
4.67 veces
500
400
300
200
100
160.51
0
Desarrollo
interno
Desarrollo
externo
Fuente: Elaboración propia, 2003
El desarrollo de software dentro de los distintos sectores de la economía y
gobierno es mucho mayor que el desarrollo de empresas especializadas (4,67
veces más). Se configura como software cautivo
Resultados de la investigación
Estudio realizado
en el 2001/3
CRIM-UNAM
La muestra abarcó 30
empresas que
configuran el 71% de
software a la medida
México
TAMAÑO DE LAS EMPRESAS SEGÚN SU FACTURACIÓN
(Millones U$S)
14
12
10
8
6
4
2
0
Micro
empresa
Mediana
empresa
Empresas
corporativas
Fuente: Elaboración propia, 2003
Total facturación: 236 millones de dólares. Empresas pequeñas y jóvenes
México
10 EMPRESAS QUE REGISTRAN VENTAS AL EXTRANJERO
45
40
1. Adam Tecnologies
3. Ddemesis
5. Grupo Matrix
15. IBM de México
17. Kernel Coorporativo
20. Kiven
21. Netropology
25. Praxis
28. Softtek
30. Ultrasist
Porcentaje
35
30
25
20
15
10
5
0
1
Facturación
3
5
15
17
20
21
25
28
30
Exportaciones
Fuente: Elaboración propia, 2003.
Total de facturado al exterior: 121 millones. Exportaciones llevadas a cabo por
pocas empresas
México
PRINCIPALES MERCADOS A LOS QUE SE DESTINA EL
DESARROLLO DE SOFTWARE A LA MEDIDA EN MÉXICO, 2002
Mercados
Total facturación por sector *
Gobierno
Manufactura/Extracción
Comercio/Distribución
Informática y
telecomunicaciones
Seguros y servicios
financieros
Otros servicios
Otros mercados
16.51
56.31
31.52
41.89
41.53
16.15
6.33
%
7.9%
26.8%
15.0%
19.9%
19.8%
7.7%
3.0%
Fuente: Elaboración propia, 2003.
* Facturación total sólo en las empresas de la muestra. Cifras en millones de dólares
--------
Recursos Humanos




Aumento de alumnos matriculados en áreas
relacionadas con TIC. En licenciatura en los
últimos quince años se multiplicó 8 veces. 177
mil estudiantes (2001-2002)
Aumento y diversificación de carreras en
ingeniería y sistemas computacionales
Problema en la calidad de los egresados genera
un costo adicional de entrenamiento (8% del
presupuesto anual de las empresas)
Poca y escasa inversión en I&D
Infraestructura de telecomunicaciones
Se ubica en una posición relativamente
favorable en comparación con otros
países latinoamericanos
 Sin embargo su alto costo reduce su
competitividad

Las concentración territorial
o En el Distrito Federal se concentran poco más de
la mitad de empresas que hay en el país seguido por
Nueva León, Jalisco, Baja California,
Aguascalientes, Puebla, Guanajuato, Campeche,
Morelos, Sinaloa, Mérida
o Ninguno de las concentraciones respondió al
concepto de distritos ya que si en algunos casos
presentan concentraciones importantes por la
escasa relación entre empresas y otras
características las hemos definido como modelos
híbridos de concentración territorial .
Programa de Desarrollo de la
Industria de Software (Prosoft)
Coordinado por la Secretaría de Economía
Fue identificado como uno de los sectores claves
para el crecimiento económico
Es un sector que no genera empleos masivos pero sí
con un efecto multiplicador para las economías regionales
Es un sector que genera operaciones
con alto valor agregado
Fuerte inversión por parte de las universidades
para preparar capital humano para este sector
Objetivo
Crear condiciones para que
México cuente con una industria
de software competitiva en escala
internacional y asegurar su
crecimiento en el largo plazo
En el programa identificamos tres
metas y siete estrategias
3 actores considerados
indispensables: gobiernos
estatales, instituciones
de educación a nivel regional e
iniciativa privada
Norma Mexicana
México cuenta
con un Modelo
de Procesos
para el
Desarrollo de
software
(MoProSoft)
Método de
Evaluación
(EvalProSoft)
Perspectiva de un modelo mexicano
Descentralización y especialización del software
cautivo (producción dentro de gobierno y en
sectores no especializados)
Desarrollo y especialización en aplicaciones
para sectores de punta en la industria
electrónica y automotriz
Venta de servicios
(exportación y mercado interno)
Se necesita
Recursos Humanos capacitados para esta industria
Alianzas intersectoriales (universidad y programas de
I&D)
Apoyo gubernamental para el desarrollo de la
industria (financiero, beneficios fiscales, costo, nivel y
calidad de infraestructura tecnológica)
Diversificación de la producción con fuertes procesos
de innovación
Estimular y promover el desarrollo de polos
tecnológicos
Estabilidad política y económica
Conclusiones
Es un sector
globalizado
Básicamente el
software es
conocimiento
codificado
Conforma un
parte importante
de la economía
del conocimiento
Desde la perspectiva
del desarrollo se
configura como uno
de los sectores de
mayor crecimiento de
empleo decente y de
calidad