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Presentación: Oportunidades para el sector
Industrial y minero. Experiencias de otros Países
Fernando Zavala Lombardi
Ex – Ministro de Economía del Perú.
Panamá posee un crecimiento del PBI interanual alto
PANAMA: Composición del PIB
PANAMA: Producto Interno Bruto
14.0
12.1
11.8
1.8
12.0
10.0
7.9%
8.5
9.2
8.6
8.0
5.8
6.0
6.1
15.6
6.6
Manufactura
6.1
22.4
4.0
1.6
2.0
Minería
24.0
Construcción
Comercio
Intermediación
financiera
-
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
30.19
Fuente: CEPALSTAT
PIB Panamá
Fuente: CEPALSTAT
Otros
Perú ha presentado una evolución favorable de sus indicadores
macro que han permitido atraer la inversión privada y crecer
sostenidamente…
Pobreza:
2004 = 58.7%
Población:
PBI:
31 millones (2015)
US$ 203 mil millones (2014) 2.9% (promedio 2010-2014)
Inflación:
2014 = 22.7%
(INEI)
Bases del avance económico
de los últimos 25 años
•
Equilibrio fiscal.
•
Política monetaria prudente.
•
Libertad para producir, vender,
exportar e importar bienes y
servicios.
•
Inversión como motor de la
economía (80% privada).
•
Minería e Industria como sectores
dinamizadores.
Fuente: BCRP, INEI
3
100
50
Qatar
Etiopía
Azerbaiyán
China
Panamá
Mongolia
Sierra Leona
India
Sri Lanka
Rep. Dem. del Congo
Bangladesh
Perú
Vietnam
Indonesia
Singapur
Rep. Dominicana
Filipinas
Georgia
Arabia Saudita
Uruguay
Paraguay
Bolivia
Malasia
Colombia
Argentina
Marruecos
Costa Rica
Egipto
Ecuador
Namibia
Chile
Israel
Polonia
Pakistán
Turquía
Taiwán
EAU
Corea del Sur
Hong Kong
Brasil
Tailandia
Macedonia
Rusia
Venezuela
Australia
Sudáfrica
México
Suiza
Canadá
Suecia
Irlanda
Alemania
EE.UU.
Noruega
Reino Unido
Francia
Japón
Finlandia
Brunei Darussalam
España
Portugal
Italia
Rep. Centroafricana
Grecia
Libia
Logrando, inclusive, estar entre los países de mayor crecimiento en
el mundo…tambien el Perú
PBI acumulado 2005-2014
250
(Var % real 2005 al 2014)
200
150
70
52
43
35
23
0
-50
-100
Fuente: FMI
4
La minería en el Perú
Encontrándose el Perú entre los principales países mineros a nivel
mundial, uno de los principales motores del crecimiento ha sido la
minería con una participación en el PIB de más del 10%…
Perú: Composición del PIB
Potencial minero del Perú:
Comparativo internacional
Cobre
Oro
Plata
Zinc
Plomo
Estaño
11.7
Posición
% reservas
Posición
Mundial
mundiales
Latinoamérica
3
7
3
3
4
3
9.7%
3.8%
18.6%
12.6%
8.0%
1.6%
2
1
2
1
1
1
Panamá: 1.8%
15.5
Minería
7.4
Manufactura
16.4
Construcción
15.2
Comercio
33.8
Intermediación
financiera
Otros
Fuente: USGS (datos estimados al 2014)
PIB Perú
Fuente: CEPALSTAT
Lo cual ha generado diversos beneficios económicos para el país
en términos de inversión, empleo, recaudación y como sector
dinamizador de la economía en general…
Inversiones en minería
(En millones de US$)
195,000
9,934
8,894
8,503
empleos directos
7,600
7,243
1,750,000
4,069
2,822
(que representan el 11% de la PEA)
2015 *
2014
2013
2012
2011
2010
empleos indirectos
2009
2008
2007
2006
2005
1,610 1,249 1,708
1,086
Impuesto a la Renta de las empresas, Regalías e
Impuestos especiales según sector económico
(últimos 10 años)
Minería
27%
Dinamiza la economía
57%
de las exportaciones
Fuente: Proinversión, INEI, SUNAT
Así como la generación de externalidades positivas a través de la
mejora del entorno donde operan…
Empresa
Mejora en las empresas…
Perú: Índice de Desarrollo Humano y
PBI per cápita
Fuente: PNUD, BCRP
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2000
0.76
0.74
0.72
0.70
0.68
0.66
0.64
0.62
0.60
PBI per cápita (S/. a precios del 2007,0.58
eje izquierdo)
0.56
0.54
1990
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
•
•
•
Diversificación de base de proveedores.
Reduce costos y eleva eficiencia.
Mejora clima social del entorno.
A través de…
•
•
•
•
Compras locales
Apoyo a formalización y mejora de calidad.
Capacitación.
Fortalecimiento en búsqueda de cliente.
Mejora en los proveedores…
•
•
•
•
Formales. Ingresan al circuito tributario.
Competitividad de empresas locales.
Se profundiza cultura de seguridad.
Más empleo formal.
Todo ello se ha generado gracias a la dinámica propia de la
gestión minera sostenible…
Producción
Impuestos
Formalidad
Empleo
Generar Valor
•
•
Oportunidad de mejora de ingresos.
Opciones de mejora de nivel de vida.
Y a través de un adecuado manejo y control de la gestión medio
ambiental
Sin descuidar el aspecto social en términos de desarrollo de las
comunidades…
• Educación y salud: construcción, equipamiento y capacitación.
• Obras por Impuestos: 49% es ejecutado por el sector minero*
• Infraestructura vial
• Infraestructura de saneamiento
• Construcción de colegios y servicios de salud
•
Generación de oportunidades para la población local:
 Empleo
 Empresas locales
 Desarrollo de proveedores
 Clusters
•
Fomento a emprendimientos productivos locales como:
• Piscigranjas, cultivos, ganadería, turismo, etc.
(*) 1,752 millones de soles entre el 2009 y el 11 de noviembre del 2015
Fuente: ProInversión
11
El desarrollo de la minería en el Perú no ha estado exento de problemas;
sin embargo la aplicación de mecanismos adecuados vienen permitiendo
la articulación de una minería sostenible que potencia el desarrollo del
país…
Inversión
minera
Concesiones mineras
para la exploración y
explotación de
minerales
Convenios de
estabilidad jurídica y
tributaria
Impuestos y regalías a
la minería
Certificaciones
establecimiento de
límites permisibles
ambientales
Normativa sobre
contratación laboral
Normas legales sobre
relacionamiento
comunitario (consulta
previa
Sector público
Sociedad civil
(Ministerios e instituciones)
(Comunidad)
Desarrollo
de la
minería
sostenible
en
beneficio
del
desarrollo
del país
Sector privado
(Inversionistas)
Considerando todos estos potenciales beneficios, ¿cuáles son las
oportunidades que tiene Panamá en el rubro minero?
Factores considerados como
obstáculos de la inversión minera
Ranking de atractividad para invertir
Chile
64%
Peru
Acuerdos con la comunidad
Mexico
Incertidumbre sobre la
regulación ambiental
46%
Confianza en el sistema
legal
47%
Colombia
Brazil
80%
75%
67%
Nicaragua
53%
66%
Infraestructura
Panama
Dominican Republic**
Mano de obra calificada
16%
60%
Guyana
Calidad de la información
geológica
French Guiana**
Ecuador
Bolivia
19%
60%
Duplicidad en la regulación
local y nacional
Guatemala**
54%
60%
Incertidumbre sobre la
regulación actual
Uruguay**
Honduras
Perú
Venezuela
Fuente: Instituto Fraser
39%
50%
Panamá
Impulsando la minería en Panamá
Sector privado
Sector público
Mejorar la percepción y
conocimiento de la
importancia del sector
minero
Fortalecer la cultura de
diálogo entre la
población, el Estado y
las empresas
Proteger el medio
ambiente
Respeto a la Ley y
compromisos asumidos
1.
2.
3.
4.
Brindar un entorno propicio para la inversión privada.
Velar porque se mantenga e incremente la competitividad de los sectores productivos.
Apoyar el desarrollo de industrias y servicios de soporte al sector minero.
Fortalecer la presencia del Estado en las zonas de potencial desarrollo minero mucho
antes de iniciar un proyecto.
5. Lograr alineamiento entre los distintos niveles de gobierno para la gestión pública
6. Velar por la protección del medio ambiente mediante el establecimiento de
mecanismos regulatorios adecuados
7. Fortalecer el rol fiscalizador y sancionador del Estado
1. Mantener la competitividad de las operaciones y exploraciones.
2. Reducir costos, aumentando la productividad y mejorando la calidad de reservas.
3. Desarrollar las operaciones responsablemente con especial énfasis en el cuidado del
medio ambiente
4. Reforzar las buenas prácticas en temas sociales y laborales.
5. Optimizar el uso y manejo del agua.
6. Comunicar más eficientemente su accionar y su actuar.
7. Establecer mecanismos más eficientes de diálogo y acercamiento a la población.
El sector industrial en el Perú
La manufactura en el Perú se encuentra entre los principales
sectores aportantes al PIB…
Evolución del PIB
(Variación porcentual)
Perú: Composición del PIB
Minería
7.4
Manufactura
16.4
Construcción
33.8
10
5
0
-5
Fuente: CEPALSTAT
PIB total
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Manufactura
Fuente: CEPALSTAT
PIB Perú
2007
Intermediación
financiera
Otros
2006
-10
2005
15.2
Comercio
15
2004
15.5
Panamá: 6.1%
2003
11.7
Composición del sector industrial en el Perú
Conservas y productos de pescado
Refinación de petróleo
Procesadores de
Recursos primarios
Productos cárnicos
Azúcar
Alimentos, bebidas y tabaco
Sector industrial en el
Perú
Textil, cuero y calzado
Industrias diversas
Industrias del papel e imprenta
Industria no primaria
Productos químicos, caucho
Minerales no metálicos
Productos metálicos, maquinaria
Fuente: SUNAT
Industrias del hierro y acero
De manera similar al caso minero, el sector industrial genera
importantes beneficios que favorecen el desarrollo del país…
Ingresos tributarios totales 2015
Manufactura
17%
15%
15%
Exportaciones
Inversión
Extranjera
44%
Otros
sectores
83%
Del Consumo de los Hogares
Generación de empleo directo e indirecto
48%
21%
Industria
Minería
16%
Agropecuario
3%
2%
2%
2%
Pesca
Electricidad
Transporte
Financiero
Fuente: SUNAT, Proinversión, INEI
Considerando todos estos potenciales beneficios, ¿cuáles son las
oportunidades que tiene Panamá en el rubro industrial?
Avance o retroceso de pilares
Var. año
Mejor puesto
Puesto actual vs.
últimos 5
2015
mejor
años
puesto
Índice global de
competitividad
Instituciones
Panamá: Factores más
problemáticos para hacer
negocios
40
50
-10
Burocracia
66
73
-7
Infraestructura
Estabilidad
macroeconómica
Salud y educación
primaria
Educación superior y
entrenamiento
Eficiencia de mercado
de bienes
Eficiencia de mercado
laboral
Desarrollo del mercado
financiero
Preparación tecnológica
37
40
-3
Mano de obra poco
capacitada
41
60
-19
Corrupción
68
82
-14
66
77
-11
35
41
-6
Regulación laboral
restrictiva
Acceso a
financiamiento
Falta de ética en los
trabajadores
75
80
-5
Infraestructura
5.5
15
15
0
Crimen y robos
5.4
36
52
-16
Tamaño del mercado
Sofisticación de los
negocios
Innovación
79
80
45
36
18.3
17.1
15.3
9.4
6.9
6.4
-1
Insuficiente capacidad
para innovar
4.3
45
0
Tasas de impuestos
3.5
45
-9
Fuente: Reporte Global de competitividad
Impulsando el sector industrial en Panamá
Desarrollo de nuevos motores para el
desarrollo del país
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mejora de la regulación y simplificación de
los trámites
Capacitación y orientación de la mano de
obra hacia sectores clave
Atracción de IED intensiva en conocimiento
Identificar y priorizar cadenas de valor con
potencial inserción en el mercado mundial
Promoción de la innovación
Desarrollo de infraestructura de calidad
Desarrollo de nuevos mercados para la
oferta exportable
1.
2.
3.
4.
5.
Gremios empresariales como socios
activos
Monitoreo permanente de las políticas
púbicas en pro de la industria
Focalización y priorización de esfuerzos
Coordinación multisectorial
Nuevos mercados para nuevos
productos/acuerdos comerciales.
Fortalecer las instituciones del Estado
Estado al servicio de los ciudadanos
Políticas para crecer
Importancia del crecimiento en la prosperidad
PBI PER CAPITA:Escenarios de crecimiento para Panamá
(Benchmark con países de la región seleccionados)
90,000
85,000
80,000
75,000
70,000
65,000
60,000
55,000
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-
EEUU (US$ 54,629)
Alemania (US$ 45,802)
Japón (US$ 36,426)
Panamá (20,895)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
5%
6%
7%
8%
9%
Presentación: Oportunidades para el sector
Industrial y minero. Experiencias de otros Países
Fernando Zavala Lombardi
CEO, SABMiller
Los retos que enfrentamos son:
Económicos
• Menores precios.
• Costos crecientes.
• Mayores cargas tributarias o similares.
Sociales
• Conflictividad social.
• Mayores exigencias de las comunidades.
Ambientales/Regulatorios
• Exigencias ambientales superiores a los estándares
internacionales (no consideran la realidad nacional).
• Complejidad, duplicidad y demora en la obtención de
permisos y aprobación de estudios.
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