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MÉXICO Y GUATEMALA: ALIADOS ESTRATÉGICOS
EN COMERCIO E INVERSIÓN
3 de octubre de 2014
Balanza comercial México - Guatemala
Cifras en millones de dólares (2003-2013)
1,735
529
Exportaciones mexicanas
hacia Guatemala
Fuente: ProMéxico con información del Banco de México.
Balanza comercial
Importaciones de Guatemala
provenientes de México
2
Guatemala: principal destino de exportaciones mexicanas
en Centroamérica
Costa Rica
El Salvador
Fuente: ProMéxico con información de la Secretaría de Economía.
Guatemala
Honduras
Nicaragua
3
Exportaciones mexicanas a Guatemala*
Champú
Depósitos, botes y
recipientes
de aluminio
100
100
Preparaciones
alimenticias
100
Productos
de limpieza
200
Medicamentos
200
en
24
horas
Cebollas y chalotes
100
(Cifras en miles de
dólares)
Conductores aislados
para electricidad
100
Televisores
Perfumes
100
Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas, Global Insight, Hoovers y Marketline.
Fuente: ProMéxico con información de INEG y GTA. *Cifras a 2013.
Tapas
para botellas
100
4
Ambiente macroeconómico sólido
Evolución de la inflación, exportaciones y reservas internacionales en México
401 mmd**
(1993- Jul 2014)
Tasa de inflación 2013
3.97%
Reservas 2013
récord de
mil mdd
176
Exportaciones 2013
récord de
380 mil mdd
Manufacturas
Petróleo
Primarios
Reservas
Inflación
226 mmd **
MMD
5
Fuente: ProMéxico con información de INEGI / Banco de México *Cifras de exportaciones a julio de 2014. ++ Estimaciones de Global Insight.
Principales productos exportados por México*
Vehículos de
transporte
Computadoras
y partes
Receptor de
televisión
Conductores
de electricidad
Oro bruto
semilabrado
Tractores
17.6 mmd.
4.6%
17.4 mmd.
4.6%
16.7 mmd.
4.4%
10.2 mmd.
2.7%
5.8 mmd.
1.5%
5.6 mmd.
1.5%
Teléfonos y equipos
de comunicación
Asientos y
sus partes
18 mmd.
4.7%
5.3 mmd.
1.4%
Partes y accesorios
de vehículos
Instrumentos de
medicina, cirugía
20.5 mmd.
5.4%
5.1 mmd.
1.3%
Automóviles
ligeros
Refrigeradores y
equipo para frío
32.4 mmd.
8.5%
4.4 mmd.
1.2%
Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas 2013.
* Participación con respecto al total de exportaciones en porcentaje.
6
Flujos de IED de México hacia el mundo
(millones de dólares)
MDD
25,597
12,937
Fuente: ProMéxico, con información de UNCTAD.
7
Inversiones de México en Guatemala
8
Flujos de IED hacia México (1999-2014*)
MDD
38,000
Máximo histórico
29,000**
24,000**
9,733*
1999 2000
2001 2002
2003
2004 2005
2006 2007 2008
2009
2010 2011
2012 2013
Fuente: ProMéxico con información de Secretaría de Economía / UNCTAD. *Cifras al segundo trimestre de 2014, **Estimaciones BANXICO (agosto 2014).
2014
2015
9
Un destino atractivo para la inversión
Índice de Confianza de IED
de A.T. Kearney
Estados Unidos
China
Canadá
Reino Unido
Brasil
Alemania
India
Australia
Singapur
Francia
E.A.U
México
Principales destinos de inversión
en 2014, UNCTAD
Estados Unidos
China
Rusia
Hong Kong
Brasil
Singapur
9º
Canadá
Australia
España
11º
12º
Fuente: ProMéxico, con información de A.T. Kearney y UNCTAD.
México
10º
10
Calificaciones positivas
México: calificaciones
crediticias de deuda soberna
BBB+
BBB
A3
BBB+
BBB
BBB-
Baa1
Baa3
BBB+
BBB
BBB+
BBB
BBB-
*Las calificaciones que se encuentran por debajo de la línea punteada, son inversiones altamente
riesgosas o de grado especulativo.
Fuente: ProMéxico, con información de Fitch Ratings, Moody’s Investor Service, Standard & Poor’s
Rating Services.
11
Impacto de las reformas en el PIB
Estimaciones del impacto de las reformas estructurales en el crecimiento del PIB, (%)
+1%
2.5 - 3%
Tasa natural del
crecimiento
del PIB (2013)
+0.1%
Reforma
laboral
Fuente: ProMéxico con información de la SHCP.
+0. 3%
4.4 - 4.9%
+0. 5%
Reforma en
Reforma
telecomunicaciones energética
Reforma Tasa de crecimiento
fiscal
estimada
(2018)
12
plataforma de exportación
A través de su red de tratados de libre comercio, México tiene un acceso privilegiado a
45 países (más de 1,200 millones de personas).
TLC con 45
países
A través de su red de tratados de libre comercio
México tiene un acceso privilegiado a
Brasil
China
8
19
20
42
Estados Unidos
Colombia
Colombia
Con el TPP, México incrementará su presencia en Australia, Brunei, Malasia, Nueva
Zelanda, Singapur y Vietnam.
Fuentes: Brasil: ProMéxico, con información de la Organización de Estados Americanos; China: ProMéxico, con información del Ministerio de Comercio de la R. P. China;
Colombia: ProMéxico, con información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Estados Unidos: ProMéxico, con información del Office of the US Trade Representative;
Chile: ProMéxico, con información de Direcon; México: ProMéxico, con información de la Secretaría de Economía.
13
El consumo privado en México supera al de otras regiones
Consumo privado en 2013 como % del PIB
69%
58%
58%
61%
62%
36%
China Indonesia
India
Colombia Brasil
México
Fuente: ProMéxico con información del Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Instituto Nacional
de Estadística Geografía e Informática, Central Statistical Organization, India, Badan Pusat Statistik, China National Bureau of Statistics, Haver Analytics.
14
Un país de costos competitivos
Índice de costo promedio de producción 2014
Laboral
Electricidad
Gas Natural
Otros
4 puntos
más
competitivos
que China
Mayor
exportador
Australia Brasil Indonesia Suecia República Menor
Estados Corea
Italia
Bélgica Canadá México
India
Checa exportador
Unidos del Sur
Reino
Alemania Japón
Francia Holanda
Rusia
Taiwán
Suiza
España Tailandia Polonia Austria
Unido
China
15
Fuente: ProMéxico con información de INEGI / Banco de México *Cifras al.segundo trimestre de 2014.
Oportunidades
entre México y Guatemala
Agroalimentos
Farmacéutico
Automotriz
16
Guatemala: 3er destino de las exportaciones mexicanas de
alimentos
Australia
9%
Según KPMG, nuestro país ofrece costos
más bajos que los de Estados Unidos en
alimentos procesados.
Alemania
México es el principal exportador mundial de:
Italia
EU
Francia
Japón
•
•
•
•
•
•
•
Aguacate.
Mango.
Guayaba.
Papaya.
Tomate.
Cacao en polvo con azúcar.
Cerveza.
Países Bajos
Canadá
Reino Unido
Guatemala es el principal
proveedor de camarones y
langostinos sin congelar de
México.
México
Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas y KPMG.
17
México: 2º proveedor en el sector farmacéutico de
Guatemala
En 2013
México es el
2º
mercado más
grande de
Latinoamérica para
la industria
farmacéutica.
20
de las 25 principales
empresas
farmacéuticas a
nivel mundial
cuentan con
operaciones en
México.
Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas, Global Insight, Hoovers y Marketline.
México fue el
principal
exportador del
sector
farmacéutico en
América Latina.
18
Una economía tecnológicamente sofisticada
Exportaciones de manufacturas de media y alta
tecnología como porcentaje del PIB (2012)
1
Corea del Sur
28.9%
2
Alemania
24.8%
3
México
4
China
16.7
%
14.1%
5
Francia
12.4%
Fuente: ProMéxico con información de IHS – Global Insight; Análisis UIN ProMéxico, considerando únicamente países del G20.
Cifras en: US Real BDD; año base 2005
19
Liderazgo en manufactura avanzada
México es:
AEROESPACIAL
•6º proveedor de EU
en la industria
aeroespacial.
ELÉCTRICOELECTRÓNICO
•1er exportador de TV
de pantalla plana en el
mundo.
AUTOMOTRIZ Y
AUTOPARTES
•8o productor y 4o
exportador de vehículos
nuevos.
TECNOLOGÍAS
DE LA
INFORMACIÓN
• 3er exportador de
servicios de TI
Exportaciones por más de
380 mil mdd en 2013
50% en media y alta tecnología
Fuente: ProMéxico con información de FEMIA, GTA, AMIA y OICA.
20
Aumento de la capacidad de producción (2012-2019)
Tijuana
San Luis Potosí
50,000 unidades
80,000 unidades
Aguascalientes
150,000 unidades
Nuevo León
250,000 unidades
300,000 unidades
Aguascalientes
250,000 unidades
300,000 unidades
Morelos
75,000 unidades
Fuente: ProMéxico.
Celaya
Salamanca
Puebla
San José de Chiapa
240,000 unidades
75,000 unidades
150,000 unidades
21
Guatemala: principal proveedor de caucho de México
Participación de la proveeduría mexicana en la manufactura automotriz
Fuente: ProMéxico.
22
¿Qué hacemos en ProMéxico?
23
Casos de éxito de ProMéxico
•
•
•
Pure Fresh
Empresa guatemalteca
del sector
agronegocios.
Productora de berries
para exportación a
EUA.
Destino: Michoacán.
ProMéxico apoyó con:
Asesoría, agendas de
negocios, información
sectorial.
Aeroméxico
•
•
•
Aerolínea mexicana.
Internacionalización a
Guatemala.
ProMéxico apoyó con:
Asesoría, agendas de
negocios, apoyo en el
relanzamiento,
información sectorial.
Interjet
•
•
•
Aerolínea mexicana.
Internacionalización a
Guatemala.
ProMéxico apoyó con:
Asesoría, agendas de
negocios, apoyo en el
relanzamiento,
información sectorial.
24
www.promexico.gob.mx
[email protected]
@ProMexicoTW
+52 (55) 54 47 7000
Camino a Santa Teresa 1679,
Col. Jardines del Pedregal
CP 01900, México, D.F.
25