Download Diapositiva 1 - Universidad de Colima

Patrones de consumo y sectores
estratégicos
Congreso de Comercio Exterior 2015
Universidad de Colima
PATRONES DE CONSUMO
2
Tendencias del consumidor
• Industria de la paranoia (protección- bunker)
– Casa- protegida por fuera y acogedora a su interior
• Fantasía y aventura
– Ecológico, natural, con motivos del campo
• Healthy lifestyle. Orgánico en armonía con el medio ambiente
• Nuevos segmentos:
–
–
–
–
–
–
TINKS (Two incomes no kids)
PUPPIES (poor urban professionals)
WOOFS (Well-Off Older Folks)
SKIPPIES (School Kids with Income and Purchasing Power)
MOBY´s (Mommy Older, Baby Younger)
SAMDWICHER´s (Adults, jammed between the care of their own kids and
the care of their old parents)
Ejemplos: nuevo entorno
• Hombre
–
–
–
–
–
–
–
–
Softpornosexual
Lumberman
Metrosexual
Maturiteen
Man-tech
Modern Man
The Dad
Retrosexual
• Departamento
– Femenino
– Masculino
• Agrícola
– Tradicional
– Orgánico
– Natural
Why México?
5
México: un actor global relevante
1.
México es una democracia en desarrollo.
2.
México es una de las economías más grandes del mundo.
3.
México es ejemplo de estabilidad macroeconómica.
4.
México es una economía abierta al mundo.
5.
México es gente joven, talentosa y capacitada.
6.
México es líder en manufacturas avanzadas de alta tecnología.
7.
México es el próximo Centro Logístico Global de Alto Valor Agregado.
8.
México es un mundo dentro de un país.
9.
México es un destino confiable y atractivo para invertir.
10. México es un país listo para incrementar su productividad a través de sus
reformas estructurales.
6
5 ventajas competitivas de México
MACRO
ECONOMÍA
Manufactura
avanzada
Plataforma
de
exportación
Fortalezas
de
México
Mercado
interno
Capital
humano
Fuente: ProMéxico.
7
Ambiente macroeconómico sólido
Evolución de la inflación, exportaciones y reservas internacionales en México
(2000- 2013)
Manufacturas
Petróleo
Primarios
Inflación
Reservas
$400
140%
Récord en exportaciones: 380 mil mdd
120%
$300
100%
$250
80%
Récord reservas: 176 mil mdd
$200
2013
2012
2011
2010
2009
2008
$0
2007
0%
2006
$50
2005
20%
2004
$100
2003
40%
2002
$150
2001
60%
2000
Porcentaje de la inflación
$350
Miles de millones de dólares
160%
8
Fuente: INEGI / Banco de México.
Flujos de IED hacia México (1999-2013)
40,000
Máximo histórico
35,000
35,188
30,000
25,000
20,000
15,453
15,000
10,000
5,000
MDD
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
*Cifras al tercer trimestre de 2013. Fuente: Secretaría de Economía.
9
Flujos de IED de México hacia el mundo
(millones de dólares)
30,000
Máximo histórico
25,597
25,000
20,000
15,045
15,000
12,139
10,000
8,464
8,256
6,474
4,432
4,404
5,000
363
5,758
891
1,253
1,157
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: UNCTAD
10
Calificaciones positivas
México: calificaciones
crediticias de deuda soberna
BBB+
BBB+
BBB
A3
BBB
BBB-
Baa1
Baa3
BBB+
BBB
BBB+
BBB
BBB-
*Las calificaciones que se encuentran por debajo de la línea punteada, son inversiones altamente
riesgosas o de grado especulativo.
Fuente: Fitch Ratings, Standar & Poor’s Rating Services, Moody’s Investor Service.
11
5 ventajas competitivas de México
Macro
economía
Manufactura
avanzada
EXPORTACIÓN
Fortalezas
de
México
Mercado
interno
Capital
humano
Fuente: ProMéxico.
12
plataforma de exportación
A través de su red de tratados de libre comercio, México tiene un acceso privilegiado a
45 países (más de 1,200 millones de personas).
Número de países
Número de países
con acceso preferencial
45
20
17
12
8
1
Los TLC de México otorgan acceso preferencial a 61% del PIB global.
Fuentes: Brasil: Organización de Estados Americanos; China: Ministerio de Comercio de la R. P. China; Colombia: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Estados Unidos:
Office of the US Trade Representative; Chile: Direcon; México: Secretaría de Economía.
13
Cercano a los principales puertos del mundo
Días de puerto a puerto
Destino
Alemania Brasil
China
Colombi
a
Corea
EU
India
México
Polonia Turquía
Nueva
York
11
15
32
6
21
-
25
6
12
16
L.A
25
23
18
10
17
-
31
4
26
28
-
17
32
15
33
11
20
15
1
10
Yokohama
35
35
4
24
3
15
17
18
36
27
Río de
Janeiro
17
-
31
12
34
15
24
16
18
19
Shanghái
32
32
-
26
2
17
11
20
33
24
Shenzhen
30
30
-
28
4
19
9
22
31
22
Promedio
25.0
25.3
23.4
17.3
16.3
15.4
19.6
14.4
22.4
20.9
Rotterda
m
Fuente:Sea Rates
14
Un país con gran infraestructura
México cuenta con:
• 3er país a nivel mundial con
más aeropuertos.
• 64 aeropuertos internacionales.
• 63 cruces fronterizos.
• 68 puertos de altura y cabotaje.
• 27,000 km de vías férreas.
• 372 mil km de vías terrestres.
Fuentes: CIA Factbook/ SCT.
Monterrey
Altamira
SLP
Tampico
Guanajuato
Guadalajara
Veracruz
Manzanillo
Lázaro
Cárdenas
15
Comercio intrarregional TLCAN
Otros
productos
Minería
Farmacéutico
19
830
26
Automotriz y autopartes
709
en
Equipo médico
38
24
horas
Petróleo, gas y
combustibles minerales
540
(Cifras en mdd)
Electrónico
Eléctrico
199
Fuente: ProMéxico con información del GTA.
Químico
Alimentos
439
16
Alianza del Pacífico
• Libera el 100% de los productos. 8% de ellos a
un corto o mediano plazo.
• Se eliminaron los visados ​entre los países
miembros.
• Se creó una plataforma para la movilidad de
estudiantes y académicos.
• Se unificarán las bolsas de valores a través del
Mercado Integrado Latinoamericano (MILA).
• Se homologaron las certificaciones sanitarias.
• 25 países observadores.
• México tiene la presidencia pro témpore en
2014.
17
México y el TPP
En negociación
P4 (Brunei, Chile,
Nueva Zelanda y
Singapur)
Los 12 países que integran el TPP representan:
• 38% del PIB global.
• 23% de las exportaciones mundiales.
• 28% de las importaciones mundiales.
• 11% de la población mundial.
18
Balanza comercial de México con el mundo (2014)
NAFTA: +103.8 mmd
Unión Europea: -18.8 mmd
Asia: -96.3 mmd
AmLat: +12.9 mmd
Otros*: -1.4 mmd
*Incluye África, Oceanía y otros países europeos
Fuente: Banco de México
19
5 ventajas competitivas de México
Macro
economía
Manufactu
ra
avanzada
Exportación
Fortalezas
de
México
MERCADO
INTERNO
Capital
humano
Fuente: ProMéxico.
20
La demografía está de nuestro lado
Dependientes por cada 100 personas
Pirámide poblacional de México (2030)*
Hombres
Mujeres
• 118 millones de habitantes con una mediana de 27 años.
• 52 millones forman parte de la población económicamente activa.
• De acuerdo con las proyecciones, más de 83 millones formarán parte
de la base productiva en 2020.
Fuente: CONAPO/ INEGI/ Buró de Censo de EU. http://www.census.gov/population/international/data/idb/region.php
* Población en millones de habitantes por grupo de edad. .
21
5 ventajas competitivas de México
Macro
economía
Manufactura
avanzada
Exportación
Fortalezas
de
México
Mercado
interno
CAPITAL
HUMANO
Fuente: ProMéxico.
22
Calidad de la mano de obra
Fuerza laboral calificada
México
6.02
Rusia
De acuerdo con el IMD,
India
México
ofrece
una
disponibilidad y calidad de Corea del Sur
mano de obra superior a Indonesia
otras naciones emergentes.
China
5.85
5.73
5.18
4.44
Brasil
3.80
-
Fuente: IMD Competitiveness Yearbook, 2012
Calificación
4.83
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
23
5 ventajas competitivas de México
Macro
economía
MANUFACTURA
AVANZADA
Exportación
Fortalezas
de
México
Mercado
interno
Capital
humano
Fuente: ProMéxico.
24
México es un exportador de productos sofisticados
México se ubica en el
lugar 20 del Atlas de
Sofisticación
Económica, publicado
por Harvard y el MIT.
• Reconoce que nuestro país es capaz de retener grandes cantidades de
conocimiento productivo.
• México manufactura y exporta un gran número de productos
sofisticados.
• 80% de nuestras exportaciones son manufacturas.
Fuente: INEGI/ Presidencia/ Harvard y MIT, Atlas of Economic Complexity/ OCDE.
25
Una economía tecnológicamente sofisticada
Exportaciones de manufacturas de media y alta
tecnología como porcentaje del PIB (2012)
No.
País
% del PIB
1 Corea del Sur
30.4%
2 Alemania
28.1%
3 México
17.2%
4 China
15.0%
5 Francia
13.2%
6 Italia
12.9%
7 Reino Unido
11.1%
8 Japón
9.9%
9 Canadá
7.3%
10 Turquía
7.0%
11 Sudáfrica
5.8%
12 Estados Unidos
5.1%
13 India
4.5%
14 Indonesia
4.1%
15 Argentina
3.7%
Media tecnología:
•
•
•
•
•
Manufactura de maquinaria para
agricultura, construcción y minería.
Maquinaria para productos alimenticios.
Manufactura de equipo de calefacción.
Manufactura de químicos.
Manufactura de fertilizantes.
Alta tecnología:
•
•
•
•
Fuente: Datos IHS – Global Insight; Análisis UIN ProMéxico, considerando únicamente países del G20.
Cifras en: US Real BDD; año base 2005
Manufactura de productos
aeroespaciales y refacciones.
Investigación científica y desarrollo
de servicios.
Manufactura de equipo de
computación y electrónicos.
Manufactura de maquinaria.
26
Liderazgo en manufactura avanzada
AEROESPACIAL
• 6º proveedor de EU en la industria
aeroespacial.
AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES
• 8o productor y 4o exportador de
vehículos nuevos.
Exportaciones por más de
380 mil mdd en 2013
50% en media y alta tecnología
DISPOSITIVOS MÉDICOS
• 1er exportador en América Latina y
principal proveedor de EU.
Fuente: FEMIA/ GTA/ AMIA/ OICA.
.
ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO
• 1er exportador de TV de pantalla
plana en el mundo.
27
I+D en México
Nissan R&D Center
Skyworks
Mabe
Intel Design Center
Silanes
Honeywell (A350)
Manufactura flexible (Ford)
Bombardier Learjet 85
3M (San Luis Potosí)
Ericsson (Centro Global)
GE (turbina GEnx)
BOSCH
28
SECTORES
ESTRATEGICOS DE
Exportación
29
Principales productos exportados por México*
Vehículos de
transporte
Computadoras
y partes
Receptor de
televisión
Conductores
de electricidad
Oro bruto
semilabrado
Tractores
17.6 mmd.
4.6%
17.4 mmd.
4.6%
16.7 mmd.
4.4%
10.2 mmd.
2.7%
5.8 mmd.
1.5%
5.6 mmd.
1.5%
Teléfonos y equipos
de comunicación
Asientos y
sus partes
18 mmd.
4.7%
5.3 mmd.
1.4%
Partes y accesorios
de vehículos
Instrumentos de
medicina, cirugía
20.5 mmd.
5.4%
5.1 mmd.
1.3%
Automóviles
ligeros
Refrigeradores y
equipo para frío
32.4 mmd.
8.5%
4.4 mmd.
1.2%
Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas 2013.
* Participación con respecto al total de exportaciones en porcentaje.
30
Aeroespacial
Manufactura de partes aeroespaciales
(EU=100)
• México cuenta con 270
empresas en el sector
aeroespacial.
• Las exportaciones de este sector
alcanzaron más de 5 mil millones de
dólares en 2012.
• México es el 6º proveedor de la
industria aeroespacial de EU.
Japón
Australia
Alemania
EU
Italia
Reino Unido
Francia
Canadá
Países Bajos
Brasil
Rusia
México
0
20
40
60
80
100
120
Índice de costo
Según KPMG, nuestro país ofrece
costos 16% más bajos que los de
Estados Unidos en manufactura de
partes aeroespaciales.
Fuente: KPMG/ US Census Bureau/ Secretaría de Economía/ Bombardier.
31
Agroalimentario
Procesamiento de alimentos
(EU=100)
Japón
Australia
EU
Alemania
Canadá
Francia
Italia
Países Bajos
Reino Unido
Brasil
México
75.0
80.0
Índice de costo
Fuente: Global Trade Atlas/ KPMG.
85.0
90.0
95.0
100.0
• México es el principal
exportador mundial de:
• Aguacate.
• Mango.
• Guayaba.
• Papaya.
• Tomate.
• Cacao en polvo con azúcar.
• Cerveza.
• Y estamos entre los principales
exportadores de:
• Sandía.
• Limones.
• Fresa, frambuesas y zarzamoras
• Pepino.
• Carne bovina.
32
Automotriz
 México es el 8° productor de vehículos en
el mundo.
 El 4° exportador de vehículos nuevos a
nivel global.
La planta de Ford en Hermosillo, México, es la única
encargada de producir el nuevo modelo Fusion a
nivel mundial, así como el Lincoln MKZ.
Fuente: OICA/ Global Trade Atlas/ AMIA/ Ward’s Automotive Reports/ AASA, 2011.
33
Electrónico-electrodomésticos
Ensamblaje de electrónicos
(EU=100)
Japón
Australia
Alemania
EU
Italia
Reino Unido
Francia
Países Bajos
Canadá
Brasil
Rusia
México
• México es el principal
exportador de
electrodomésticos de
Latinoamérica.
• El 6º exportador a nivel global.
0
20
40
60
80
100
120
Índice de costo
Fuente: Global Trade Atlas/ KPMG/ Manufacturer Market Insider.
34
Dispositivos médicos
Manufactura de dispositivos médicos
(EU=100)
Japón
Australia
Alemania
EU
Italia
Canadá
Francia
Países Bajos
Reino Unido
Brasil
Rusia
México
0
20
40
60
80
100
•
México es el principal
exportador de dispositivos
médicos en Latinoamérica.
•
Somos el mayor proveedor de
la industria de dispositivos
médicos de Estados Unidos.
120
Índice de costos
Fuente: Global Trade Atlas/ KPMG.
35
País líder en industrias creativas
Principal
exportador
de bienes
creativos en
América
Latina.
6o exportador
a nivel mundial
en animación.
Mercado fílmico
y de videojuegos
más grande en
Lationoamérica.
México tiene
el “pool” de
talento
tecnológico
más
importante
en América
Latina.
36
Fuente: CEPAL/ PWC, Global Entertainment and Media Outlook/ UNCTAD, Creative Economy Report 2010.
Minería
• México es el primer destino de
inversión para la exploración en
América Latina y cuarto a nivel
mundial.
• En 2013 México ocupó el 5º
lugar como mejor destino para
invertir en proyectos mineros.
Fuente: The Silver Institute/ Cámara Minera de México (CAMIMEX)/ Global Trade Atlas/Metals Economics Group/ INEGI/
Mineral Commodity Summaries, U.S. Geological Survey, 2013. Fuente: Behre Dolbear
37
Tecnologías de la información
• México es el tercer
exportador de servicios de
TI, después de India y
Filipinas.
Desarrollo de software
(EU=100)
Japón
Australia
Italia
Alemania
• El sector de TI está
integrado por 4,050
empresas y 32 clústeres
especializados en 26
entidades.
EU
Francia
Brasil
Países Bajos
Reino Unido
Canadá
México
0
20
40
60
80
100
Índice de costos
120
Según KPMG, nuestro país ofrece
costos 40% más bajos que los de
Estados Unidos en desarrollo de
software.
Fuente: Competitive Alternatives 2012, KPMG/ A.T. Kearney/ Gartner/ CEPAL.
• México ocupa el 2º lugar en
Latinoamérica como
destino de inversión, con el
23% del total de proyectos
de software de la región.
38
Potencia energética
La Reforma energética
posibilita a los
empresarios extranjeros a
participar en contratos de
utilidad compartida.
5º productor de crudo en el
mundo y 13º en capacidad de
refinación.
Permite la colaboración
con el sector privado para
realizar actividades de
trasmisión y distribución
de la electricidad.
México es el 3er país más
atractivo del mundo para
invertir en proyectos de
energía solar.
39
Fuente: PEMEX / EPIA.
2º lugar mundial en turismo médico
Los ingresos por turismo
médico en 2013
alcanzarán un monto de
2,847 mdd.
Más de 1 millón de pacientes
extranjeros atendidos, lo que
nos ubicó en el segundo sitio
en el sector a nivel global, con
un porcentaje de 14%.
Ahorros en servicios
médicos en
comparación con Estados
Unidos de 36% a 89%.
Principales especialidades
médicas:
cardiología, cirugía cosmética
y reconstructiva, salud
reproductiva y fertilidad,
oncología, ortopedia,
odontología, cirugía de
columna y
cirugía bariátrica.
40
MUCHAS GRACIAS!!!
41