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ANÁLISIS DEL BENEFICIO
ECONÓMICO DEL
DIVIDENDO DIGITAL
PARA AMÉRICA LATINA
Telecom Advisory Services, LLC
Ernesto M. Flores-Roux
Raúl L. Katz
XIV Cumbre de Reguladores y Operadores Regulatel-AHCIET
Santo Domingo, 19 de julio de 2011
LA ADOPCIÓN Y EL USO DE BANDA ANCHA MÓVIL EN AMÉRICA LATINA ESTÁ
ACELERÁNDOSE, GENERANDO UNA NECESIDAD CADA VEZ MÁS IMPORTANTE
DE ESPECTRO
Crecimiento de base instalada de terminales generadores de tráfico
Millones de unidades
Smartphones
PC y PDA corporativos móviles
9.0
157.4
128.0
7.0
Perú
México
Colombia
98.4
4.7
67.8
3.5
41.9
2.4
1.3
21.0
1.0
2.7
8.3
0.1
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tasa annual de
crecimiento
compuesto
Brasil
179% (2008-11)
50% (2011-16)
Fuente: Análisis Telecom Advisory Services (2011)
0.3
0.7
Argentina
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
112% (2008-11)
47% (2011-16)
COMO EN VARIOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA LA BANDA DE 700 MHz ESTÁ
POCO UTILIZADA, ES FACTIBLE EL ESCENARIO DE REASIGNACIÓN DE ESTE
ESPECTRO EN EL CORTO PLAZO. TRES ESCENARIOS SON POSIBLES
Escenarios alternativos de utilización de la banda de 700 MHz
Escenario 1
•El espectro liberado permanece bajo el control de la industria
de la radiodifusión; la falta de espectro obstaculiza el desarrollo
de la banda ancha móvil
•La reasignación del espectro de 700 MHz es hecha con
posterioridad al apagón analógico
Escenario 2
Escenario 3
̶ Si esto ocurre, se estaría prolongando una situación de uso probablemente
ineficiente de espectro
̶ El costo de oportunidad para la economía y la sociedad, ocasionado por la
extensión del plazo en la toma de decisión e implementación, puede ser
elevado
•Se toman decisiones de reasignación de la banda de 700 MHz
sin esperar al apagón analógico. Este escenario es factible en la
mayoría de los países latinoamericanos dado que la televisión
en América Latina se emite principalmente en la banda de VHF;
la banda de UHF muestra una utilización baja
NUESTRO ESTUDIO SE ENFOCÓ EN COMPARAR LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS
Y SOCIALES DE UTILIZAR LA BANDA DE 700 MHz PARA BANDA ANCHA MÓVIL
Y PARA RADIODIFUSIÓN
Esquema analítico del estudio de reasignación de la banda de
700 MHz en América Latina
DILEMA
COYUNTURA
Digitalización de
los servicios de
radiodifusión
(“apagón
analógico”)
RESULTADO
Disponibilidad de
la banda de 700
MHz, actualmente
asignada a la
radiodifusión
OPCIÓN A
Preservar la
banda de 700
MHz para ser
utilizada por la
radiodifusión
OPCIÓN B
Reasignar la
banda de 700
MHz a la banda
ancha móvil
PREGUNTA QUE SE
BUSCA RESPONDER
¿Qué OPCIÓN
crea el mayor
beneficio
económico y
social?
Análisis de situación en
Argentina, Brasil,
Colombia, México y Perú,
extrapolando los
resultados al resto de la
América Latina
PARA ELLO, SE COMPARÓ LA UTILIZACIÓN DEL ESPECTRO EN DOS ASPECTOS:
LA CONTRIBUCIÓN AL ECOSISTEMA DE TIC Y EL BENEFICIO ECONÓMICO Y
SOCIAL
Contribución al ecosistema
Adquisición
de espectro
 Inversión
para la
adquisición
de espectro
en subasta
Adquisición
de bienes
productivos
 Sitios
 Equipamiento
de acceso
Adquisición
de servicios
operativos
 Mantenimiento
y reparación
 Distribución
 Red troncal
 Logística
 Sistemas (OSS)
 Otros servicios
Beneficios económicos y sociales
Contribución
directa a la
economía
Adquisición
de servicios
comerciales
 Aplicaciones
 Publicidad
Efectos
de la
oferta
 Integración de
sistemas
comerciales (CRM,
facturación, etc.)
Empleo directo
generado
Contribución al
crecimiento del PIB
Contribución
indirecta a la
economía
 Ingeniería civil
Contribución
incremental al PIB
Empleo indirecto
generado
 Otros bienes
Impuestos
adicionales
Efectos
de la
demanda
Excedente del
consumidor
LOS RESULTADOS MUESTRAN UNA DIFERENCIA IMPORTANTE EN LA GENERACIÓN
DE VALOR A LA ECONOMÍA SEGÚN LA UTILIZACIÓN DE LA BANDA DE 700 MHz
Beneficios para América Latina según la asignación de la banda de 700 MHz
Millones de dólares
Contribución al ecosistema de TIC
(espectro, red y otros activos)
Ahorro en el despliegue de la red
móvil de banda ancha (uso de 700
MHz vs otras bandas superiores)
Ingresos adicionales del sector y
contribución al crecimiento del
PIB
Generación de empleo directo e
indirecto
Impuestos (recaudación marginal
adicional en ventas)
Excedente del consumidor
Radiodifusión
Telefonía móvil
3,508
14,550
x 4.1
N.A.
5,440
Mejor cobertura
con menor
inversión
513
3,582
x 7.0
5,198
10,738
x 2.1
818
3,420
x 4.2
̴ 0*
5,157
* Efecto de segundo orden se traduce en mayor espacio publicitario con el consiguiente posible excedente del productor y consumidor
UNA PARTE IMPORTANTE DEL VALOR DE LA UTILIZACIÓN DE LA BANDA DE 700
MHz PARA LA BANDA ANCHA ES RESULTADO DE LA COBERTURA MAYOR POR
CELDA, LO QUE SE REFLEJA EN UN NÚMERO MENOR DE ESTACIONES BASE Y EN
UN AHORRO EN INVERSIÓN SUPERIOR A 5 MIL MILLONES DE DÓLARES
Diseño teórico de la
red usando la banda de
700 MHz
(cálculo de costos)*
Parámetros
necesarios para la
estimación de la
oferta (red)
Demanda de
tráfico
CAPEX
OPEX
Parámetros



Tipos de topografía
Área de cobertura por celda (10
km de radio en terreno plano)
Inversión de capital por celda
Argentina
Brasil
Colombia
México
Perú
Resto AL
ERB con 700 MHz
4,896
14,591
3,380
4,729
2,724
18,486
ERB sin 700 MHz
12,134
33,791
8,341
18.970
6,598
42,848
445
1,440
313
453
366
1,867
1,018
3,070
698
1,378
553
3,606
Inversión con 700
MHz (MM USD)
Inversión sin 700
MHz (MM USD)
Ahorro de
73,876 ERB
Ahorro de
5,440 MM
USD
ASÍ, SI LA BANDA DE 700 MHz FUERA UTILIZADA PARA BANDA ANCHA MÓVIL,
CONTRIBUIRÍA ENTRE 11,486 Y 14,550 MILLONES DE DÓLARES EN LA REGIÓN
Impacto en la cadena productiva de la industria móvil
Millones de dólares
Adquisición
de espectro
• Inversión para la
adquisición de
espectro en
subasta
Argentina
Brasil
Colombia
México
Perú
Resto AL
Total
Adquisición
de bienes
productivos
Adquisición
de servicios
operativos
• Sitios
• Equipamiento de
acceso
• Red troncal
• Sistemas (OSS)
• Ingeniería civil
• Mantenimiento y
reparación
• Distribución
• Logística
• Otros servicios
Adquisición
de servicios
comerciales
• Aplicaciones
• Publicidad
• Integración de
sistemas comerciales
(CRM, facturación,
etc.)
474 - 711
445
11
13
2,676 - 4,014
1,440
53
61
366 - 548
313
24
29
1,330 – 1,995
453
16
19
24 - 35
366
5
6
1,259 – 1,888
1,867
194
44
6,128 - 9,192
4,884
303
171
ALTERNATIVAMENTE, SI LA BANDA PERMANECIERA BAJO CONTROL DE LA RADIODIFUSIÓN, ÉSTA CONTRIBUIRÍA 3,508 MILLONES DE DÓLARES EN LA REGIÓN
Impacto en la cadena productiva de la industria de la radiodifusión
Millones de dólares
Adquisición
de espectro
• Inversión para la
adquisición de
espectro en
subasta
Argentina
Brasil
Colombia
México
Perú
Adquisición
de servicios
operativos
• Sitios
• Equipamiento de
transmisión
• Repetidoras
• Ingeniería civil
• Mantenimiento y
reparación
• Distribución
• Enería
Adquisición
de servicios
comerciales
• Programación (compra
y producción)
• Facturación
0
93
13
180
• Existe poca
experiencia de
licitación de
espectro para
radiodifusión
• El valor depende de
cómo sea asignado
el espectro
833
120
540
63
9
126
135
20
270
90
13
180
334
48
441
1,548
223
1,737
Resto AL
Total
Adquisición
de bienes
productivos
0
EN RESUMEN, SI LA BANDA DE 700 MHz SE REASIGNA A LA BANDA ANCHA
MÓVIL, HABRÍA UNA CONTRIBUCIÓN (DIRECTA E INDIRECTA) AL PIB 7 VECES
MÁS A LA GENERADA POR LA RADIODIFUSIÓN
Ingresos adicionales del sector y contribución al crecimiento del PIB
Millones de dólares
El modelo previsto plantea la
utilización del espectro para
señales de universidades,
estatales, y ONGs, que son del
tipo “social”, por lo que no
existen ingresos por suscripción
o publicitarios
0
Argentina
0
Brasil
53
Directa
Indirecta
300
1,393
Colombia
144
México
84
Perú
232
Resto AL
513
América
Latina
388
542
132
827
2,520
1,062
x 7.0
Radiodifusión
Telecomunicaciones móviles
3,582
IGUALMENTE, HABRÍA UNA CONTRIBUCIÓN A LA CREACIÓN DE EMPLEO
SIGNIFICATIVAMENTE MAYOR…
Contribución a la creación de empleos
Empleos creados
600
Argentina
1,200
Brasil
420
Colombia
1,050
600
Directa
Indirecta
1,003
4,314
1,541
México
1,069
Perú
1,328
Resto AL
5,198
América
Latina
546
1,268
4,100
6,638
x 2.1
Radiodifusión
Telecomunicaciones móviles
10,738
… Y UNA CONTRIBUCIÓN A LA RECAUDACIÓN FISCAL MÁS DE 4 VECES MAYOR
Contribución impositiva acumulada
2012-2020, millones de dólares
0
Argentina
0
Brasil
85
185
128
Colombia
México
Perú
251
1,322
425
423
118
420
Resto AL
880
818
América
Latina
3,420
x 4.2
Radiodifusión
Telecomunicaciones móviles
FINALMENTE, LA ASIGNACIÓN DE LA BANDA DE 700 MHz A LA BANDA ANCHA
MÓVIL GENERA BENEFICIOS IMPORTANTES A TRAVÉS DEL EXCEDENTE DEL
CONSUMIDOR
Excedente del consumidor generado por telecomunicaciones móviles
Millones de dólares
530
1,315
5,157
Resto AL
América
Latina
269
333
2,284
426
Argentina
Brasil
Colombia
México
Perú
ES DECIR, EN TODOS LOS RUBROS IMPORTANTES DE GENERACIÓN DE VALOR
ECONÓMICO Y SOCIAL, LA BANDA DE 700 MHz CONTRIBUYE MÁS A LA
ECONOMÍA DE LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS QUE LA RADIODIFUSIÓN
Beneficios para América Latina según la asignación de la banda de 700 MHz
Millones de dólares (excepto empleo)
Contribución al ecosistema de TIC
(espectro, red y otros activos)
Ahorro en el despliegue de la red
móvil de banda ancha (uso de 700
MHz vs otras bandas superiores)
Ingresos adicionales del sector y
contribución al crecimiento del
PIB
Generación de empleo directo e
indirecto
Impuestos (recaudación marginal
adicional en ventas)
Excedente del consumidor
Radiodifusión
Telefonía móvil
3,508
14,550
x 4.1
N.A.
5,440
Mejor cobertura
con menor
inversión
513
3,582
x 7.0
5,198
10,738
x 2.1
818
3,420
x 4.2
̴ 0*
5,157
* Efecto de segundo orden se traduce en mayor espacio publicitario con el consiguiente posible excedente del productor y consumidor
ASÍ, LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO INDICAN LOS BENEFICIOS QUE PUEDEN SER
DERIVADOS POR LA ASIGNACIÓN DE LA BANDA DE 700 MHz A LA BANDA
ANCHA MÓVIL
 Contribución al ecosistema
de TIC (adquisición de espectro y de equipamiento
y servicios) que excede en más de USD 10,986 millones a la contribución
generada por la radiodifusión
 Contribución directa (ingresos adicionales de la industria) e indirecta
(externalidades positivas) al PIB que excede en más de USD 3,069 millones a
la contribución generada por la radiodifusión
 Creación de más de 4,300 empleos directos e indirectos adicionales a los
generados por la radiodifusión
 Contribución impositiva adicional superior a USD 2,602 millones
 Excedente del consumidor adicional superior a USD 3,800
ANÁLISIS DEL BENEFICIO
ECONÓMICO DEL
DIVIDENDO DIGITAL
PARA AMÉRICA LATINA
Telecom Advisory Services, LLC
Ernesto M. Flores-Roux
Raúl L. Katz
XIV Cumbre de Reguladores y Operadores Regulatel-AHCIET
Santo Domingo, 19 de julio de 2011