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OCDE. TENDENCIAS Y POLÍTICAS TURÍSTICAS 2010 RESUMEN EJECUTIVO El siguiente reporte muestra en la primera parte, la creciente importancia que el sector turismo juega en las economías nacionales. También demuestra que mientras la crisis económica mundial ha impactado en los niveles de turismo, en especial en los países desarrollados, el turismo nacional ha permanecido fuerte. Los conceptos clave para las prioridades de las políticas gubernamentales - calidad, competitividad, sustentabilidad y evaluación – son analizadas junto con los principales retos enfrentando el turismo de la siguiente década. La segunda parte, se enfoca en los beneficios ganados al tomar un acercamiento al desarrollo del turismo como “gobierno integral”, desde la implementación de sociedades público/privadas hasta el intercambio de las mejores prácticas internacionales. En la tercer parte se documenta el incremento del uso de los datos de la Cuenta Satélite para los planes de negocio y las políticas turísticas. La parte final examina las políticas turísticas de 42 países incluyendo a 30 miembros de la OCDE y 12 países que no lo son. Se presenta el perfil estadístico de cada país mostrando la importancia del turismo en las economías, cómo los sectores turísticos están organizados, presupuestos, políticas y programas de turismo. I. II. III. IV. Tendencias del turismo en el área de la OCDE Turismo 2020. Políticas para promover el turismo competitivo y sustentable Cuenta satélite: Datos para el desarrollo de políticas y planes de negocio. Perfil de los países. Tendencias y políticas del turismo Schiller 138 Piso 7 Col. Chapultepec Morales C.P. 11587 México D.F. Tel: 3002 6300 ext 1900 [email protected] Fax: 3002 6983 I. TENDENCIAS DEL TURISMO DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE (Pág 13-50) La crisis económica y financiera a nivel mundial en 2008, tuvo un fuerte impacto en el turismo, sobre todo, en 4 aspectos: 1) El turismo internacional se vio más afectado que el turismo nacional, ya que es más volátil. Cuando la situación económica se ve afectada o incierta, los turistas prefieren vacacionar en sus países que en el extranjero. 2) Incrementa la participación del turismo de negocios sobre turismo de placer, aunque a nivel general se ve afectado, ya que las empresas prefieren limitar sus costos. 3) Las estancias en hoteles se ven disminuidas por la reducción de turismo de negocios. 4) Las líneas aéreas se ven obligadas a limitar sus operaciones, debido a que los vuelos internacionales cada vez tienen menos pasajeros. En los últimos 20 años, el turismo ha jugado un rol muy importante en la globalización económica: El dinamismo de la economía mundial ha visto emerger nuevas potencias económicas mientras países industrializados continúan obteniendo crecimiento y con ello ingresos. El desarrollo de nuevos medios de transporte más económicos. El intenso uso de información y tecnología en el turismo y su impacto en la cadena de valor. La imagen del turismo se ha visto transformada en al menos tres aspectos: Como proveedor, la competencia entre destinos turísticos se ha vuelto más agresiva. Destinos que no eran considerados como opciones, han tomado fuerza: Turquía tuvo un incremento de doble dígito (25%) en visitas de turistas internacionales, mientras que destinos tradicionales como Corea (6.9%), México (5.9%) y Austria (5.6%), alcanzaron un crecimiento apenas superior al 5%. La competencia entre destinos, también se ve afectada por los costos de transporte, sobre todo aéreo, ya que los turistas toman la decisión de compra dependiendo el costo de transporte y no de los atractivos del destino o las actividades que quieran realizar. Por la parte de la demanda, nuevos clientes internacionales han surgido. El mercado oriental está tomando fuerza al ampliar sus destinos turísticos preferidos. Por parte de la demanda, la gente hace más viajes pero por periodos más cortos. Los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, el turismo internacional estaba enfocado en Europa y Norte América. Desde los años 70’s Asia-Pacífico, África y Medio Oriente, han acaparado gran parte del mercado de turistas internacionales. En la última década, Asia-Pacífico ha sobrepasado a América (Norte, Centro y Sur) por más del 20% de turistas internacionales en término de llegadas. El mercado nacional dentro del total de turistas en un país, sufre grandes variaciones, como en Japón, que representa el 95%, mientras que el Polonia, solo el 36%. Los factores que explican esto son: Tamaño del país. Mientras más grande sea el país, mayor el número de turistas nacionales. Ubicación geográfica. Si el país es de fácil acceso (opciones de medios de transporte) para turistas, es más probable que un mayor número de turistas internacionales lo visiten. Capacidad hotelera y atractivos turísticos (naturales y culturales) Schiller 138 Piso 7 Col. Chapultepec Morales C.P. 11587 México D.F. Tel: 3002 6300 ext 1900 [email protected] Fax: 3002 6983 II. 81) A) TURISMO 2020: POLÍTICAS PARA PROMOVER UN TURISMO COMPETITIVO Y SUSTENTABLE (Pág. 51 – Retos clave que enfrenta el turismo Durante 2008 el turismo sufrió los efectos de dos sucesos atípicos: la Influenza AH1N1 y la crisis económica a nivel global. Esto provocó que las tendencias a corto plazo a principios de 2009 fueran absolutamente débiles, mientras que las tendencias y expectativas a largo plazo permanecían positivas esperando un crecimiento del 4%. Los retos clave que enfrenta el turismo y afectarán el desempeño a largo plazo son: 1) Globalización y mercados cambiantes La industria del turismo juega un rol muy importante en los efectos de la globalización, como el rápido crecimiento de nuevos destinos, nuevas demandas y nuevos mercados. Los segmentos turísticos han sufrido, también, los efectos de la globalización. El crecimiento explosivo de turismo internacional para nuevos mercados como China, Rusia y la India, requiere nuevas habilidades de mercadotecnia y servicio, apropiadas para el desarrollo de los productos turísticos. Los efectos de estos cambios se perciben en el surgimiento de nuevos nichos de mercado: turismo de retirados y turismo de salud en países desarrollados; vacaciones en pareja, viajes cortos, viajes familiares anuales, turismo de aventura, turismo de naturaleza y turismo Premium. En general lo que buscan es obtener una experiencia y autenticidad en sus viajes, por lo que no están dispuestos a darle una segunda oportunidad a los destinos que no generaron esas experiencias positivas. 2) Amplio impacto en la economía El turismo contribuye virtualmente en todas las industrias de la economía, creando ligas entre los diferentes sectores, ya que involucra a industrias de todos los niveles, provocando que el gobierno deba tomar acciones de manera horizontal (con las agencias responsables del transporte, infraestructura, desarrollo regional, migración y aduana, educación, capacitación, etc.) y vertical (a nivel internacional, nacional, regional y local) al desarrollar y ejecutar planes y programas relacionados con turismo. 3) Sustentabilidad y cambio climático Cambio climático y calentamiento global representan retos graves para la economía global y para la sociedad, causando, a su vez, efectos en el turismo. Se estima que el turismo contribuye al 5.3% de las emisiones de gas al efecto invernadero, mientras que el transporte representa las 3 cuartas partes del total. Del lado positivo, la creciente consciencia de la importancia de los “trabajos verdes” puede tener una oportunidad en el turismo, que con las prácticas de trabajos relacionados con el avance ecológico (green collar jobs), se ha capacitado al personal para tener mejores resultados. El turismo sufre directamente los efectos del cambio climático como crecimiento del nivel del mar, cambios en las corrientes marítimas, deshielo de glaciares, pérdida de nieve en las montañas, temperaturas más altas, Schiller 138 Piso 7 Col. Chapultepec Morales C.P. 11587 México D.F. Tel: 3002 6300 ext 1900 [email protected] Fax: 3002 6983 cambios en los patrones de precipitaciones, cambios en la frecuencia e intensidad de eventos de climas extremos, pérdida de biodiversidad, contagio de enfermedades tropicales y vulnerabilidad de corales y resorts para esquiar. El calentamiento global puede resultar más atractivo en algunos destinos, aquellos que por el clima tan extremo no podían ser visitados, pero por los efectos biológicos que pueden provocarse, algunos otros destinos sufrirán impactos serios y costosos. La sustentabilidad de un destino depende en la habilidad de los inversionistas, el gobierno local y la comunidad para trabajar en conjunto e implementar medidas apropiadas e instrumentos regulatorios para obtener un ecosistema sustentable. 4) Economía consciente El turismo ha sido líder en la adopción de la información y comunicación tecnológica para orientar a los turistas y hacerlos parte de la cadena de valor. Pueden seleccionar el producto que más les interese, cambiar de canales directos a indirectos, beneficiarse de la transparencia de los costos en línea, hacer comparaciones basadas en información real y actualizada, e incluso, en algunos casos, definir el precio de compra del producto o servicio que les interesa. Un reto clave que tienen que enfrentar actores públicos y privados es asegurar que la calidad de la información que se le brinda al usuario/cliente es competitiva con la siguiente mejor opción que tiene. 5) Recursos Humanos Los temas del mercado laboral tienen importancia fundamental en el desarrollo de turismo. En países desarrollados, la competencia para trabajos en este sector muestra un mayor crecimiento, ofreciendo la capacidad de tener mejores sueldos y mejores planes de carrera; incluso a la población mayor, se le da la oportunidad para volver a calificarse y seguir siendo productivos. Los mercados laborales están enfrentando diversos retos: 5.1 La industria tiene dificultad para atraer a los mejores empleados y retenerlos a largo plazo. 5.2 La industria constantemente necesita nuevas habilidades para satisfacer las necesidades de los mercados turísticos emergentes. 5.3 Una falta en el compromiso de ofrecer mejores sueldos y mejores planes de carrera, puede repercutir en el desarrollo turístico del destino y provocar que dejen de ser competitivos. 6) Productividad y competitividad El crecimiento de grandes operadores turísticos representa cierta amenaza a PyME’s quienes representan la mayor parte de las empresas turísticas y que juegan un rol importante en destinos pequeños. Este enfoque permanecerá para operadores dirigidos a nichos de mercado que significan un crecimiento en la demanda de servicios únicos y especializados. La solución para PyME’s para poder seguir siendo competitivos en la industria turística sería desarrollar redes de proveedores con otras empresas del sector, con gobiernos y con asociaciones de la industria, facilitando una mejor comunicación. Schiller 138 Piso 7 Col. Chapultepec Morales C.P. 11587 México D.F. Tel: 3002 6300 ext 1900 [email protected] Fax: 3002 6983 B) Factores esenciales para el desarrollo efectivo de política turística. El día de hoy, son pocos los países que cuentan con un Ministerio de Turismo, y esto es debido a que históricamente, el turismo no había sido reconocido en la economía de un país como lo es hoy. Sin embargo, el turismo ha tenido un progreso en ganar reconocimiento por parte de los gobiernos como una actividad económica que justifica consideraciones serias en la política nacional. Los factores esenciales que deben ser considerados son: 1) Hacer planes de turismo a largo plazo. 2) Enfoque de un gobierno integral 3) Colaboración y coherencia entre los diferentes niveles de gobierno. En este tema, Canadá elaboró un proyecto llamado “A Framework for Federal /Provincial/Territorial Collaboration”. Este proyecto resalta la importancia de la colaboración entre los inversionistas y los diferentes niveles de gobierno, además, las prioridades del gobierno para implementarse en el periodo 2002 – 2005. En los diferentes capítulos habla de promover la participación, la excelencia y la capacidad de colaborar y está orientado a las estrategias de Canadá como un país reconocido por sus deportes. Las acciones específicas estarán orientadas a: Incrementar la importancia de la participación en los deportes nacionales. Incrementar la participación de mujeres, personas con capacidades diferentes, aborígenes y minorías. Incrementar los deportes y la actividad física en las escuelas Mejorar las instalaciones deportivas y recreativas. Implementar el programa de conducta ética en los deportes Promover la comunicación entre las diferentes asociaciones deportivas. 4) Compromiso de la industria 5) Mediciones y evaluaciones de desempeño C) Opciones de políticas en apoyo al desarrollo del turismo competitivo y sustentable. Las principales áreas en las que se requieren acciones son: recursos humanos, innovación, accesibilidad al destino, temas del ecosistema, mercadotecnia, posicionamiento, desarrollo económico, cultural y local, seguridad y mediciones de evaluación. Todos estos temas ayudan a preservar e incrementar la posición de competitividad del país. 1) Definiendo competitividad en el turismo. Una cuestión de política clave para países de la OCDE y las economías de terceros es entender cómo puede fortalecer la posición de sus economías basadas en el turismo: el reto es seguir siendo competitivas dentro de un contexto de desarrollo sostenible. En los países miembros de la OCDE, la madurez relativa de las industrias de Schiller 138 Piso 7 Col. Chapultepec Morales C.P. 11587 México D.F. Tel: 3002 6300 ext 1900 [email protected] Fax: 3002 6983 turismo significa que es necesario actualizar y desarrollar el producto turístico con el fin de mantener una posición competitiva. Se refiere a la posición como país considerado como destino turístico contra los competidores, a la relación entre precio y valor, productividad y habilidad para innovar. La sustentabilidad va de la mano con competitividad porque el crecimiento del turismo necesita balancear desarrollo económico con social, cultural y ambiental para asegurar proyectos a largo plazo. 2) Competitividad Dado que turismo afecta y es influido por muchos otros sectores a través de una economía, la competitividad es una noción global para responsables de políticas en los planos nacionales, regionales y locales. Tal vez más importante, mejorar competitividad a través de las intervenciones políticas, las relacionadas con la “Agenda Verde”, que requieren programas y recursos para estar mejor integradas en las políticas de turismo y noturismo. Las políticas de turismo por sí solos no pueden superar los obstáculos más amplios y las limitaciones que enfrenta el sector, ya que la mejora de la competitividad del sector no pertenece dentro de un Ministerio o dirección de política: requiere políticas intersectoriales y la coordinación entre los sectores público y privado para generar los resultados de la política acertada para el sector del turismo. Las PyME’s juegan un rol importante en la experiencia de un turista en la mayoría de los países, pero también enfrentan retos mayores para poder entrar a mercados globales. Actualmente, con el uso de tecnologías de la información es más sencillo y a un menor costo, permitiendo que se realicen mejoras en sus procedimientos, regulaciones y proyectos de innovación, permitiendo que, al estar el cliente en el centro de la cadena de valor, puedan tener contacto directo y satisfacer sus necesidades. Grecia, con una economía basada en el turismo, tiene una política para PyME’s regulada con mediciones específicas para fortalecer el sector. Se elaboró una guía para apoyar a las PyME’s donde se mencionan las políticas de la Comunidad Europea y los fondos disponibles, llamada “Financial Support for Tourism and Commerce in Greece: Making Best use of European Money”. Esta guía está dirigida a PyME’s que quieren mejorar su desempeño económico y que buscan apoyos económicos. Los fondos estructurales son un instrumento financiero que la Comunidad Europea utiliza para mejorar la situación económica en las regiones menos desarrolladas del territorio. Estos fondos se pueden utilizar para infraestructura, capacitación y promoción, mejorar las oportunidades de empleo, generar calidad de vida y seguridad para los ciudadanos, la sustentabilidad de la población y la regeneración turística y comercial de las áreas que han sido abandonadas. Por otro lado, Canadá cuenta con varios programas de innovación diseñados para soportar el crecimiento de las PyME’s en el sector turístico. La Comisión de Turismo Canadiense (CTC) produjo un kit de mercadotecnia para PyME’s que apoya a los proveedores de servicios turísticos a entender lo que se necesita para cambiar un producto en una experiencia a nivel global. 3) Facilidad de acceso al destino. 4) Dar prioridad a temas de cambio climático y calentamiento global. 5) Enfoque en mercadotecnia y posicionamiento. Schiller 138 Piso 7 Col. Chapultepec Morales C.P. 11587 México D.F. Tel: 3002 6300 ext 1900 [email protected] Fax: 3002 6983 6) Promoción del desarrollo económico. 7) Valoración de atributos locales y culturales. 8) Incremento de seguridad. III. Cuenta satélite: Datos para el desarrollo de políticas y planes de negocio. (Pág. 83-105) Los indicadores de la Cuenta Satélite (por ejemplo: demanda del turismo receptivo, turismo de descanso nacional, número de proveedores turísticos, efectos del empleo relacionado al turismo) son usados una vez que se han definido las metas en el Plan de Turismo Nacional. Estos indicadores completan una brecha importante, ya que las estadísticas tradicionales están más orientadas al turismo internacional. Existen algunos países que han definido extensiones a estos indicadores. Se ha elaborado de manera trimestral y ha sido de gran utilidad para las diferentes temporadas. También se han incluido temas como el empleo, sustentabilidad y competitividad, ingresos por turismo a nivel federal, efectos indirectos del turismo, pronósticos y datos a nivel regional. Las limitaciones de estos indicadores es que, además de que son a nivel global, han sido sobrevalorados, suponiendo que pueden dar la respuesta a cualquier pregunta relacionada con el turismo. El problema se genera por la complejidad de la presentación de los resultados y el poco conocimiento del alcance que puede tener la herramienta, así como las discrepancias que puedan existir con otros indicadores. Schiller 138 Piso 7 Col. Chapultepec Morales C.P. 11587 México D.F. Tel: 3002 6300 ext 1900 [email protected] Fax: 3002 6983