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CRAMM VSN Chile 2014 [email protected] [email protected] www.pullendockendorff.com Ciudadanía + expectativas + + redes + política + molestias RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL CUMPLIMIENTO SUSTENTABILIDAD REPUTACIÓN CORPORATIVA BUENAS PRÁCTICAS Gobierno corporativo Las tres licencias y la sustentabilidad ESTUDIO CRAMM VSN 2014 Nuevas reglas para una sociedad en CRISIS Hidroaysén US$ 7.888 M Freirina US$ 480 M Pascua Lama US$ 8.500 M Barrancones US$ 5.000 M Cas?lla US$ 4.400 M Bocamina US$ 184 M CCU Paine US$ 300 M El Morro US$ 3.900 M “Lomos de toro” han frenado US$ 70.000 millones en inversiones Pulso 12.05.2014 En términos de inversión, 38,8% PIB 2013 ¿Y EN TÉRMINOS DE BIENESTAR? Más allá del punto de no retorno ¿Cómo lograr legitimidad? Valor Social Neto Desempeño Social Ámbito de la cooperación Bienestar y desarrollo social. Valor Social Neto Bienestar, desarrollo & rentabilidad 200 CooperaAvo Desarrollar valor social, pero bajo rendimiento económico. Su desaJo es generar valor y eficiencia en sus procesos de negocios, an?cipando las tendencias del entorno social. Sustentable Genera alto valor social y resultados económicos posi?vos. Su desaJo es mantener los desempeños, habilitar la transición de la cadena produc?va y facilitar la incorporación de tendencias. 0 Riesgos sociales medios ReacAvo -‐50 Riesgos sociales altos Inviabilidad social -‐300 Alto riesgo de subsistencia genera bajo valor social y económico. Su desaJo es reevaluar la estrategia, las polí?cas de gobierno y la estructura de la organización, para asegurar el logro de las metas opera?vas y luego sociales. Inviabilidad económica 0 Riesgos Internos OperaAvo Genera resultados económicos posi?vos, pero con nega?va contribución social. Su desaJo es supervisar y controlar los riesgos corpora?vos, enfocando la estrategia hacia la mi?gación de los impactos en los grupos crí?cos de interés. Promedio industria Desempeño económico Ámbito de la competencia Licencia Regulatoria y Comercial EBITDA Estudio CRAMM VSN™ Licencia Social para Operar Indicadores Desarrollo Económico Refleja el grado de contribución al desarrollo material en los que las empresas impactan directamente a las comunidades donde operan. Licencia Social para Operar Indicadores Desarrollo Económico Bienestar Humano Refleja el grado de contribución al desarrollo material en los que las empresas impactan directamente a las comunidades donde operan. Refleja el grado de contribución al bienestar humano. Un bajo resultado señala un deterioro del bienestar. Licencia Social para Operar Indicadores Desarrollo Económico Bienestar Humano Consideración y Stress Refleja el grado de contribución al desarrollo material en los que las empresas impactan directamente a las comunidades donde operan. Refleja el grado de contribución al bienestar humano, un bajo resultado señala un deterioro al bienestar. Refleja el nivel de atención o stress. Un bajo nivel de consideración gatilla reacciones adversas y reduce la contribución al Bienestar y Desarrollo. Licencia Social para Operar Indicadores Desarrollo Económico Bienestar Humano Consideración y Stress Refleja el grado de contribución al desarrollo material en los que las empresas impactan directamente a las comunidades donde operan. Refleja el grado de contribución al bienestar humano, un bajo resultado señala un deterioro al bienestar. Refleja el nivel de atención o stress. Un bajo nivel de consideración gatilla reacciones adversas, reduce la contribución al bienestar y desarrollo. VSN Es el indicador de valor social neto, compuesto por los indicadores de contribución al Bienestar, Desarrollo y Consideración & Stress. Refleja los aportes netos y riesgos a la licencia para operar, en un grupo de interés dado. Es el mejor reflejo de la legitimidad de una organización en su entorno. Licencia Social para Operar ATRIBUTOS Desarrollo Económico Bienestar Humano Consideración y Stress Intención de compra Intención de trabajar Confianza Conveniencia Mejora la vida Recepción como vecino Contribución Diálogo constructivo Confianza Reputación Molestias Discriminación Abuso VSN Universo Medido 335 entidades: empresas productivas, organismos del Estado, gremios, ONG y organizaciones. 42 sectores económicos. 16.500 personas encuestadas telefónicamente. Innovadora Metodología Escala logarítmica invertida Descontento Neutro 4 Molesto 3 Adverso Enemigo 2 1 Falso positivo 5 Favorable 6 7 Amigo Cuatro Índices de desempeño en base a 12 atributos 1 Valor Social Neto Tabaco -106,9 Consumo masivo 61 PROMEDIO GENERAL 0,8 2 Desarrollo Económico Comida rápida -94,7 Consumo masivo 80,7 PROMEDIO GENERAL 7,8 3 Bienestar Humano Salmoneras -98,9 Consumo masivo 63,7 PROMEDIO GENERAL 7,2 4 Consideración y Estrés Generación y transmisión -104,1 Juegos de azar 45,2 PROMEDIO GENERAL – 40,5 Desarrollo económico Confianza Índice de desarrollo = Intención de compra = Minería - 69 Consumo masivo 115,9 17,4 Conveniencia = Restaurantes - 159,2 Consumo masivo 100,5 18,1 Salmoneras - 79,4 Industria 109,7 27 Intención de trabajar = Restaurantes 156,3 Transporte 72 -26,6 Los productos y servicios mejoran la calidad de vida = Restaurantes -159,2 Isapres 84,3 -3,9 Bienestar humano Índice de desarrollo Recepción como vecino = Salmoneras -118 Isapres 96,1 24,3 Buena comunicación = Salmoneras – 130,4 Retail general 31,1 - 46,2 Contribución a la comunidad = Industria 131,3 Transporte 78,9 -7,3 Reputación = Salmoneras -79,6 Consumo masivo 113,9 31 Consideración y estrés Índice de desarrollo Conductas abusivas = Isapres -132,4 Juegos de azar 53,8 -33,6 Molestias generadas = Química -147 Isapres 70,1 -52,5 Discriminación = AFP -59,4 Transporte 34,5 -22 Atributos Mejor evaluados por los chilenos Reputación 31 Confianza 27 Vecino 24 Sector de Consumo Masivo 114 Sector Industria 109,7 Isapres 96,1 Atributos Peor evaluados por los chilenos Molestias -52 Diálogo -46 Trabajo -29 Promedio VSN por industria Industria 36,3 Minería -‐52,4 Generación y Transmisión -‐67,7 Isapres -‐29,7 Bancos 25,2 Educación 39,3 Servicios Básicos 30,6 Servicios del Estado 25,1 Construcción -‐27,9 Medios de comunicación 39,5 Retail 43,4 Industrias que lo están haciendo bien Retail 43,4 Medios de comunicación 39,5 Educación 39,3 Industrias que tienen los mayores desafíos Generación y transmisión -67,7 Minería -52,4 Isapres -29,7 Promedio país por atributo Compra 17,4 Trabajo -‐29,6 Vecino 24,3 Confianza 27 Convivencia 18,1 Mejora Vida -‐3,9 Diálogo -‐46,2 Molestias -‐52,5 Contribución -‐7,3 Discriminación -‐22 Reputación 31 Abuso -‐33,6 -‐50,0 -‐100,0 -‐150,0 -‐200,0 -‐250,0 co-‐196,7 -‐106,9 O tros -‐183,7 Co m ida r -‐142,5 ápid -‐160,7 Gen a S almo -‐63,4 erac nera ión y s -‐160,6 -‐82,2 Tra n sm i si ó n -‐144,2 -‐67,8 Min ería -‐142,4 -‐52,4 AFP -‐136,4 -‐55,0 Isap res -‐135,5 Pesq -‐43,3 uera -‐129,0 s -‐47,6 Quím ica -‐129,0 -‐56,7 Segu ros Jueg -‐115,9 os d -‐38,9 e Az -‐113,1 ar Co n stru -‐12,0 Serv ctor icios -‐111,3 a s del -‐28,0 Tele Esta com d -‐110,8 o unic -‐6,9 acio nes -‐105,1 Auto -‐4,7 pista -‐105,0 s Fore -‐4,7 stale -‐102,5 s Pue rtos -‐102,2 Mun -‐7,1 icipi os -‐101,6 Com bus? bles -‐96,6 Grem ios -‐96,5 Indu stria -‐93,9 Cem ento -‐92,0 s Beb es?b le -‐89,7 Soci edad s Civi -‐85,7 l Mut Cl í n i u a cas y les -‐84,8 Hos pita les -‐81,3 Aero pue B a n r tos y L ab o cos -‐80,3 aer rato ol í n e rios Farm -‐79,7 a Caja acéu s s de ? cos com -‐79,1 pen s a ción Sevi -‐76,4 cios Bás icos -‐74,9 Cen V tros -‐71,6 Med Com iñas ios d ercia e Co les -‐71,0 mun icac ión -‐70,9 Tran sp o r -‐68,2 t Farm e acia -‐67,9 s Reta -‐67,2 il Ed u c a Co n ción -‐66,3 su m o M Indu a sivo stria -‐65,2 Alim ento -‐64,3 s Taba 50,0 Riesgo Social VSN 100,0 38,1 61,2 39,3 43,5 41,3 41,6 Bajo 39,5 34,7 33,2 30,6 29,4 44,0 24,1 23,5 25,7 Medio 24,7 21,8 17,2 18,4 17,5 13,1 Alto 6,8 Crí?co 0,6 1,9 Riesgos por industria VSN Muy bajo -‐ EMPRESAS CON MENOR RIESGO SOCIAL Empresas con Menor Riesgo Social 130,0 110,0 86,4 90,0 70,0 66,7 63,4 66,6 65,3 62,7 58,1 61,9 57,8 57,9 59,5 57,7 60,3 65,7 71,2 71,4 75,4 76,0 84,0 81,5 85,9 76,3 78,7 97,3 93,3 95,3 90,5 89,9 96,0 87,5 103,0 50,0 30,0 10,0 -‐10,0 -‐13,9 -‐13,1 -‐18,7 -‐16,9 -‐16,6 -‐30,0 -‐27,7 -‐26,6 -‐32,0 -‐30,6 -‐30,4 -‐28,6 -‐36,5 -‐50,0 -‐42,5 -‐42,2 -‐41,7 -‐41,5 -‐40,3 -‐40,0 -‐39,6 -‐39,4 -‐39,1 -‐47,4 -‐47,3 -‐46,9 -‐46,5 -‐46,1 -‐45,7 -‐45,0 -‐44,7 -‐70,0 Riesgo Social VSN -‐6,7 -‐1,0 Correlaciones Riesgo - Atributos 1 ,886 ,863 ,786 ,913 ,918 ,852 ,766 ,732 ,498 ,384 ,239 ,021 EN UNA ESCALA DE 1 A 10 ¿DONDE SE UBICA USTED? 60,0% En una escala de 1 a 10, Donde 1 significa completamente de Izquierda y 10 significa completamente de derecha, ¿Dónde se ubica usted? 52,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 6,3% 11,2% 2,0% 2,5% 3,5% 2 3 4 4,4% 2,8% 3,5% 4,4% 6 7 8 9 7,5% 0,0% Izquierda 5 Derecha NS/NR 150 mejores 1 a 30 1 2 3 4 5 6 7 Bomberos Nestlé Carozzi Gasco Universidad Austral De Chile Universidad De Talca Nestlé (Planta San Fernando) 8 9 10 11 12 13 14 Mall Plaza Norte Farmacias Doctor Simi Carozzi planta Nos Procter & Gamble Homecenter Laboratorio Farmacéu?co Chile Radio Biobío 15 16 17 18 19 20 21 Feria Lo Valledor Easy Supermercados Jumbo DUOC Soprole Caja De Compensación Los Andes Laboratorio Farmacéu?co Bayer 22 23 24 25 26 27 28 29 Empresarios Agrícolas Colun Paris Unilever Universidad de San?ago Luchej CMPC Puente Alto Banco Estado 30 Clínica Alemana VSN B.H. D.E. C.E. 103,0 97,3 96,0 95,3 93,3 90,5 89,9 121,5 101,0 94,5 110,5 110,0 103,0 110,3 117,4 111,3 105,6 118,6 105,2 100,8 97,0 4,5 36,0 64,0 -‐28,2 8,8 21,9 13,9 87,5 86,4 85,9 84,1 84,0 81,5 80,7 97,9 77,5 99,3 95,0 92,7 79,6 98,7 96,5 103,8 118,8 95,0 114,5 100,8 79,4 28,6 43,7 -‐68,5 17,3 -‐51,0 13,9 42,1 78,7 76,3 76,0 75,4 71,4 71,2 70,3 87,5 76,8 83,0 88,1 77,1 84,3 83,8 101,5 98,7 89,5 88,6 95,4 79,2 70,3 -‐26,8 -‐7,9 8,7 -‐4,2 -‐31,7 9,5 37,6 -‐42,2 67,4 66,7 66,6 65,8 65,7 65,3 63,5 63,4 75,9 73,1 73,6 62,7 67,9 83,0 63,7 86,8 105,5 78,0 73,1 74,7 96,1 88,0 81,7 78,1 -‐94,4 8,9 25,3 40,1 -‐52,5 -‐61,9 -‐4,9 -‐48,2 -‐41,7 62,7 70,2 64,3 38,4 RM Metropolitana Organizaciones sociedad civil 98,0% -‐1,0 RM Metropolitana Alimentos 98,0% -‐6,7 RM Metropolitana Alimentos 92,6% -‐13,1 RM Metropolitana Servicios básicos 89,3% -‐16,9 Valdivia Los Rios Educación 89,3% -‐18,7 Talca Maule Educación 94,3% -‐16,6 San Fernando Quilicura Huechuraba O´Higgins Alimentos 98,0% -‐13,9 Metropolitana Centros comerciales 86,2% -‐26,6 RM Metropolitana Farmacias 71,4% -‐40,3 Nos Metropolitana Alimentos 83,3% -‐30,4 RM Metropolitana Consumo masivo 54,3% -‐56,3 RM Metropolitana Retail general 83,3% -‐32,0 RM Metropolitana Laboratorios farmacéu?cos 87,7% -‐30,6 RM Metropolitana 49,5% -‐62,0 Lo Valledor PAC Metropolitana Medios de comunicación Agroindustria, industria de alimentos 94,3% -‐27,7 RM Metropolitana Retail general 96,2% -‐28,6 RM Metropolitana Retail alimentos 86,2% -‐36,5 RM Metropolitana Educación 83,3% -‐39,1 RM Metropolitana Alimentos 87,7% -‐39,4 RM Metropolitana Cajas de compensación 87,7% -‐39,6 RM Metropolitana 46,7% -‐69,2 Melipeuco Araucanía Laboratorios farmacéu?cos Agroindustria, industria de alimentos 44,2% -‐72,2 RM Metropolitana Alimentos 89,3% -‐42,5 RM Metropolitana Retail general 90,9% -‐41,5 RM Metropolitana Consumo masivo 58,8% -‐63,3 RM Metropolitana Educación 94,3% -‐40,0 RM Metropolitana Alimentos 86,2% -‐45,7 Puente Alto Metropolitana Forestal 45,0% -‐73,4 RM Las Condes, Vitacura Metropolitana Bancos 94,3% Metropolitana Servicios de Salud 96,2% 150 mejores 31 a 60 31 32 33 34 35 Armada de Chile Universidad La Frontera Falabella Inacap Mall Plaza Egaña 36 Lan 37 Universidad Católica 38 Lan 39 Laboratorio farmacéu?co Recalcine 40 Universidad de Concepción 41 Mall Plaza Vespucio 42 43 44 45 46 Canal Mega Chilectra Colun Mall de Castro Embotelladora Andina 47 48 49 50 51 52 Greenpeace Gasco (Planta Maipú) Liceos Bicentenarios Supermercados Lider Metro de San?ago Banco de Chile 53 Hospital Felix Bulnes 54 Copec (Planta Maipú) 55 Patagonia sin represas 56 Tallares Metro Neptuno 57 Mall Plaza Sur 58 Radio El Conquistador 59 Universidad de Valparaíso 60 Essbío VSN B.H. D.E. C.E. 61,9 60,4 60,3 59,7 59,5 78,0 68,5 73,9 68,0 68,0 68,7 82,8 85,2 70,8 67,7 -‐3,0 -‐42,3 -‐65,3 -‐1,9 8,4 -‐48,0 59,4 58,3 43,5 83,4 68,5 74,3 64,5 -‐61,8 98,0% -‐45,0 58,1 41,5 65,6 70,5 39,4% -‐79,2 Educación 94,3% -‐47,3 94,3% -‐47,4 49,8 75,8 77,9 71,6 68,9 54,3 27,2 -‐26,1 22,2 Metropolitana Centros comerciales Medios de comunicación 58,0 57,9 57,8 96,2% -‐46,5 Metropolitana Servicios básicos 83,3% -‐54,8 Los Rios Alimentos 96,2% -‐47,8 -‐55,7 57,7 56,6 56,3 55,6 55,4 77,9 62,1 67,8 58,2 67,0 48,0 81,4 74,1 91,0 87,6 44,6 -‐48,8 -‐37,4 -‐82,4 -‐92,5 55,2 54,8 54,7 54,6 54,5 53,8 63,1 48,6 62,7 50,6 74,1 86,3 54,0 89,4 76,2 76,4 79,6 46,1 40,5 -‐58,4 -‐44,9 -‐16,8 -‐86,7 3,6 53,8 53,4 66,7 70,8 73,1 71,0 -‐48,8 -‐54,2 53,0 52,8 52,7 59,1 67,8 61,7 64,9 82,1 69,9 -‐5,9 -‐92,0 -‐32,6 52,6 52,4 51,8 88,7 58,4 64,1 58,3 68,4 73,9 -‐56,1 -‐21,2 -‐60,2 RM Metropolitana Servicios del Estado 92,6% -‐44,7 Temuco Araucanía Educación 83,3% -‐51,7 RM Metropolitana Retail general 92,6% -‐46,1 RM Metropolitana Educación 86,2% -‐50,6 La Reina, Ñuñoa Metropolitana 92,6% -‐46,9 RM Metropolitana Centros comerciales Aeropuertos y aerolineas 90,9% -‐48,0 RM Metropolitana 92,6% Pudahuel-‐ Quilicura Metropolitana RM Metropolitana Educación Aeropuertos y aerolineas Laboratorios farmacéu?cos Concepción Biobío La Florida Metropolitana RM RM La Unión Castro Los Lagos Centros comerciales 83,3% Renca Metropolitana 54,3% -‐71,9 RM Metropolitana Bebes?bles Organizaciones sociedad civil 60,2% -‐68,7 Maipu Metropolitana Combus?bles 57,5% -‐70,5 RM Metropolitana Educación 96,2% -‐49,4 RM Metropolitana Retail alimentos 80,6% -‐58,0 San?ago Centro Metropolitana Transporte 98,0% -‐48,6 RM San?ago Quinta Normal Metropolitana Bancos 92,6% -‐52,1 Metropolitana Servicios de salud 84,7% -‐56,4 Maipú Metropolitana 52,1% -‐74,2 RM Metropolitana Combus?bles organizaciones sociedad civil 69,4% -‐65,2 Lo Prado Metropolitana Transporte 74,6% -‐62,6 San Bernardo Metropolitana 87,7% -‐55,7 RM Metropolitana Centros comerciales Medios de comunicación 82,0% -‐58,9 Valparaiso Valparaíso Educación 98,0% -‐50,6 Concepción Biobío Servicios básicos 94,3% -‐53,2 150 mejores 61 a 90 61 Fuerza Aérea de Chile 62 Colmena ABC1 63 Mall Portal La Dehesa 64 65 66 67 68 69 Té Supremo -‐ Cambiaso Aguas Andinas Asociación Chilena de Seguridad ACHS CCU Avansalud Corpora Tres Montes 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Cementos Polpaico Cerro Blanco Hospital JJ Aguirre Policía de Inves?gaciones de Chile PDI Laboratorio farmacéu?co Andrómaco Mall Parque Arauco Iansa Empresarios Fruncolas Radio Coopera?va Laboratorio Merck Empresarios Agrícolas Masisa Centro de Distribución de Lider Agrosuper Mall Alto Las Condes Banco ITAU ABC1 Nestlé (Planta Graneros) TVN Super Pollo Abas?ble Sociedad Nacional de Agricultura SNA Hospital del Trabajador RM VSN B.H. D.E. C.E. Metropolitana Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea Metropolitana Lo Barnechea, Las Condes Metropolitana Servicios del Estado 89,3% -‐55,8 51,8 68,7 63,9 -‐34,4 Seguros Salud 96,2% -‐52,3 51,7 60,7 69,5 -‐36,2 50,4 77,4 44,5 6,9 49,9 49,5 49,1 48,6 48,5 48,2 65,2 48,2 70,0 69,8 66,0 74,9 69,5 76,1 43,0 54,4 47,7 80,0 -‐60,1 -‐46,2 20,9 -‐24,1 9,3 -‐134,8 48,1 47,6 47,1 46,3 46,3 46,3 46,1 45,9 45,0 44,2 44,1 43,4 43,1 43,0 42,9 42,6 42,3 42,1 42,0 41,4 41,4 60,5 62,2 47,9 49,1 67,6 22,2 54,0 91,2 26,4 37,9 52,3 56,0 44,4 64,8 44,8 4,7 64,1 49,6 62,1 26,7 52,4 66,6 52,5 59,4 58,8 35,1 101,5 80,5 38,6 67,8 73,2 67,0 52,1 60,0 43,1 29,8 112,6 48,1 44,4 57,1 68,2 41,3 -‐50,3 -‐5,7 -‐0,3 -‐7,0 35,9 -‐100,6 -‐101,0 -‐37,0 5,8 -‐48,1 -‐60,9 -‐20,0 -‐22,7 -‐10,2 87,0 -‐125,3 -‐32,2 15,2 -‐62,5 -‐22,2 15,3 Centros comerciales 89,3% -‐57,0 Valparaíso Valparaíso Agroindustria, Industria de alimentos 92,6% -‐55,8 RM Metropolitana Servicios básicos 94,3% -‐55,3 RM Metropolitana Mutuales 60,2% -‐72,4 RM Metropolitana Bebes?bles 92,6% -‐57,0 RM Metropolitana Servicios de Salud 47,2% -‐79,1 Casablanca Til -‐ Til / Huertos Familiares Valparaíso Agroindustria, Industria de alimentos 54,9% -‐75,5 Metropolitana Cementos 49,0% -‐78,4 Independencia Metropolitana Servicios de Salud 87,7% -‐60,2 RM Metropolitana Servicios del Estado 86,2% -‐61,4 RM Metropolitana Laboratorios farmacéu?cos 45,9% -‐80,8 Las Condes, Vitacura Metropolitana Centros comerciales 92,6% -‐59,2 Curicó Maule Agroindustria, Industria de alimentos 84,7% -‐62,8 Curico Maule Agroindustria, Industria de alimentos 51,5% -‐78,3 RM Metropolitana Medios de comunicación 45,5% -‐81,1 RM Metropolitana Laboratorios farmacéu?cos 34,5% -‐86,5 Tirua Biobío Agroindustria, Industria de alimentos 50,0% -‐79,9 Cabrero Biobío Forestal 50,0% -‐80,0 Quilicura Metropolitana Retail alimentos 33,1% -‐87,6 Doñihue O´Higgins Agroindustria, Industria de alimentos 84,7% -‐65,5 Las Condes, Vitacura Metropolitana Centros comerciales 86,2% -‐64,9 Las Condes Vitacura Metropolitana Bancos 90,9% -‐63,0 Graneros O´Higgins Alimentos 83,3% -‐66,5 RM Metropolitana Medios de comunicación 98,0% -‐60,6 RM Metropolitana Alimentos 86,2% -‐65,7 RM Metropolitana Servicios básicos 92,6% -‐63,1 RM Metropolitana Gremios 59,5% -‐77,3 Estacion Cental Metropolitana Servicios de Salud 94,3% -‐62,9 150 mejores 91 a 120 91 92 93 94 95 96 97 Canal 13 La Tercera Viña Concha Y Toro CGE Distribución Chilevisión Integramédica Chile A?ende 98 Agrosuper 99 Caja De Compensación Los Héroes 100 Fundación las Rosas 101 Supermercados Toqus 102 Entel 103 Mutual De Seguridad 104 Farmacias Ahumada 105 El Mercurio 106 Correos de Chile 107 Universidad Santo Tomas 108 Empresarios Fruncolas 109 Universidad de Chile 110 Super Pollo (post denuncia colusión) 111 Petrobras (Centro De Servicios) 112 Fonasa 113 Planta Unilever 114 Mall Plaza Oeste 115 Municipalidad de la Florida 116 Supermercados Santa Isabel 117 Cementos Bío Bío 118 Esval 119 Universidad Andrés Bello 120 Chilquinta VSN B.H. D.E. C.E. 41,1 40,9 40,3 40,2 39,7 39,4 38,9 54,0 56,9 58,6 69,6 69,4 47,8 42,7 34,5 33,2 74,2 71,4 37,2 34,0 62,9 34,1 30,6 -‐129,9 -‐147,4 -‐23,3 39,2 -‐59,2 38,7 38,1 37,2 37,2 36,7 36,6 36,6 35,9 35,3 35,1 35,1 34,5 34,3 34,2 34,0 33,7 33,5 32,9 31,7 31,6 37,6 53,6 63,4 54,7 65,0 32,4 52,6 43,8 51,9 42,6 31,5 59,9 31,0 30,9 34,2 33,5 53,8 58,4 43,4 34,5 68,5 52,9 56,2 31,7 43,6 40,8 52,3 42,4 42,1 48,8 50,7 41,7 56,1 36,1 47,7 72,4 16,2 19,0 42,2 39,9 -‐69,2 -‐54,8 -‐96,8 14,9 -‐57,7 31,3 -‐60,3 -‐7,4 -‐30,0 -‐33,5 -‐13,7 -‐54,5 -‐38,7 35,4 -‐17,7 -‐109,4 48,3 22,9 -‐35,3 -‐6,4 -‐73,8 31,2 31,0 40,5 26,9 45,8 34,1 -‐45,5 29,3 -‐73,8 31,0 44,4 55,5 -‐92,7 RM Metropolitana Medios de comunicación 92,6% -‐64,0 RM Metropolitana Medios de comunicación 98,0% -‐61,9 Puente Alto Metropolitana Viñas 94,3% -‐64,0 RM Metropolitana Servicios básicos 79,4% -‐70,1 RM Metropolitana Medios de comunicación 86,2% -‐67,8 RM Metropolitana Servicios de Salud 69,4% -‐74,6 RM Metropolitana Servicios del Estado 30,3% -‐90,2 Graneros O´Higgins Agroindustria, Industria de alimentos 83,3% -‐69,7 RM Metropolitana Cajas de Compensación 84,7% -‐69,7 RM Metropolitana Organizaciones Sociedad Civil 83,3% -‐71,0 RM Metropolitana Retail alimentos 70,4% -‐75,8 RM Metropolitana Telecomunicaciones 90,9% -‐68,7 RM Metropolitana Mutuales 74,6% -‐74,7 RM Metropolitana Farmacias 92,6% -‐68,1 RM Metropolitana Medios de comunicación 87,7% -‐70,5 RM Metropolitana Servicios del Estado 89,3% -‐70,4 RM Metropolitana Educación 61,0% -‐80,6 Victoria Araucanía Agroindustria, Industria de alimentos 54,3% -‐82,9 RM Metropolitana Educación 86,2% -‐72,3 RM Metropolitana Alimentos 98,0% -‐68,4 RM Metropolitana Combus?bles 75,8% -‐76,1 RM Metropolitana Seguros Salud 94,3% -‐70,0 Quinta Normal Metropolitana Consumo masivo 76,9% -‐76,1 Cerrillos, Maipu Metropolitana Centros comerciales 87,7% -‐72,6 RM La Florida Municipios 96,2% -‐70,3 RM Metropolitana Retail alimentos 76,9% -‐77,6 San Antonio Viña del Mar -‐ Valparaiso Valparaíso Cementos 43,5% -‐88,3 Valparaíso Servicios básicos 84,7% -‐75,5 RM Viña del Mar -‐ Valparaiso Metropolitana Educación 90,9% Valparaíso Servicios básicos 90,9% 150 mejores 121 a 150 121 Minera Escondida 122 Cementos Bío Bío 123 Banco BBVA 124 Colegios Part. Subvencionados 125 COPEC (Estación de Servicios) 126 Registro Civil 127 Cementos Polpaico 128 Cementos Bío Bío 129 Isapre Cruz Blanca 130 Clínica Dávila 131 SII 132 Transelec Alto Jahuel 133 Transelec Lo Prado 134 Farmacias Salcobrand 135 Viña San Pedro 136 SHELL (Estación de Servicios) 137 Centro Dist. Unimarc 138 Esval 139 Gerdau Aza 140 ICARE 141 Hospital Clínico UC 142 SOFOFA 143 Ripley 144 Autopista Acceso Sur 145 Super Cerdo 146 Coca Cola 147 Carabineros de Chile 148 Cementos Melón 149 Puerto San Antonio 150 Banco Sco?abank VSN B.H. D.E. C.E. Antofagasta Antofagasta Minería 43,9% -‐88,6 Teno Maule Cementos 58,8% -‐84,3 RM Metropolitana Bancos 94,3% -‐73,8 RM Metropolitana Educación 98,0% -‐73,0 RM Metropolitana Combus?bles 92,6% -‐75,1 RM Metropolitana Servicios del Estado 94,3% -‐74,9 Mejillones Antofagasta Cementos 44,6% -‐89,2 Antofagasta Antofagasta Cementos 80,6% -‐79,2 RM Metropolitana Seguros Salud 71,4% -‐81,9 Recoleta Metropolitana Servicios de Salud 92,6% -‐76,0 RM Metropolitana Servicios del Estado 98,0% -‐74,8 Buin Metropolitana Generación y transmision 32,3% -‐93,2 Temuco Araucanía Generacion y transmision 31,8% -‐93,4 RM Metropolitana Farmacias 98,0% -‐76,1 Molina Maule Viñas 87,7% -‐79,2 RM Pudahuel (Lo Aguirre) Metropolitana Combus?bles 96,2% -‐77,9 Metropolitana Retail alimentos 31,4% -‐94,1 Quillota Valparaíso Servicios básicos 82,0% -‐82,2 Colina Metropolitana Industria 31,6% -‐94,4 RM Metropolitana Gremios 32,3% -‐94,2 San?ago Metropolitana Servicios de Salud 84,7% -‐82,1 RM Metropolitana Gremios 52,1% -‐90,1 RM Metropolitana Retail general 96,2% -‐80,1 RM Metropolitana Autopistas 30,1% -‐95,2 RM Metropolitana Alimentos 92,6% -‐81,8 RM Metropolitana Bebes?bles 96,2% -‐81,0 RM Metropolitana Servicios del Estado 96,2% -‐81,1 Puerto Monq Los Lagos Cementos 52,6% -‐90,9 San Antonio Valparaíso Puertos 92,6% -‐82,8 RM Metropolitana Bancos 92,6% -‐83,3 30,6 30,0 29,9 29,6 29,0 10,5 51,3 49,7 36,6 38,8 73,9 40,8 39,0 29,6 46,0 -‐81,2 -‐61,8 -‐52,1 12,7 -‐57,6 28,7 28,6 28,3 28,1 28,1 27,7 27,2 27,1 26,4 26,0 25,1 41,1 14,9 19,0 16,4 54,6 44,5 28,9 5,0 33,4 48,1 38,0 47,6 62,2 49,0 11,0 37,4 38,1 55,3 53,8 38,5 50,3 33,4 -‐71,7 -‐63,4 -‐26,1 119,7 -‐71,3 -‐51,7 -‐81,4 -‐18,2 -‐35,5 -‐118,0 -‐37,2 25,1 24,1 24,1 24,0 23,5 22,8 22,8 22,6 21,8 21,8 21,7 21,0 20,7 20,2 39,6 23,0 34,1 30,4 47,0 26,4 45,8 54,8 18,7 44,2 27,9 21,1 32,4 50,8 32,3 48,3 5,8 14,6 21,9 22,2 33,0 35,2 22,9 16,8 35,6 47,8 29,9 -‐0,7 -‐36,8 -‐62,9 67,6 43,6 -‐27,9 16,5 -‐70,9 -‐102,1 25,3 -‐13,9 -‐44,8 -‐78,5 -‐41,7 23,2 CRAMM VSN Chile 2014 [email protected] [email protected] www.pullendockendorff.com
