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Oportunidades Comerciales
para los productos peruanos
en Costa Rica
Cristina Camacho Passuni
Sub Dirección de Inteligencia y Prospectiva
Comercial
Febrero de 2009
El mercado de Costa Rica
Costa Rica
Habitantes: 4.6 millones
Superficie: 51,000 Km2
Var.% PBI (08/07): 3.3%
Var.% PBI (09/08): 1.0%
PBI per cápita: US$ 4,793
Exportaciones: US$ 9,343 millones
Importaciones: US$ 12,955 millones
Perú
GAM: 2.4 millones de habitantes
(San José, Heredia, Alajuela,
Cártago)
Características del Mercado de Costa Rica
• Estabilidad económica, política y social
• Producción y oferta exportable con valor agregado
• Mercado pequeño pero con poder de compra
• Importación de bienes de consumo e insumos
• Alto número de turista y buena infraestructura hotelera
• Puerta de ingreso a otros mercados de Centro América
• Conocimiento y aprecio por la cultura y la gastronomía
peruana
Intercambio comercial
Perú – Costa Rica
Intercambio Comercial Perú - Costa
Var. Prom. Anual (08/04)
Exportaciones: 34.7%
Importaciones: 47.2%
40.0
36.2
27.5
30.0
26.7
23.9
20.0
15.0
12.5
11.0
10.0
17.9
16.9
9.5
5.1
5.9
12.3
8.7
7.4
0.0
2004
2005
Exportaciones
Fuente: SUNAT. Elaboració
Elaboración: PROMPERU
2006
Importaciones
2007
Balanza comercial
2008
Exportaciones por Sectores No Tradicionales
(Millones US$)
Sector
Químico
Maderas y Papeles
Agropecuario
Sidero - Metalúrgico
Minería No Metálica
Textil
Metal - Mecánico
Pesquero
Pieles y Cueros
Artesanía
Varios (inc. joyeria)
Total No Tradicional
Fuente: SUNAT. Elaboració
Elaboración: PROMPERU
2007
2008
Var.%
Part.%
5.6
4.0
3.1
2.6
1.8
1.7
1.6
0.2
0.0
0.0
1.4
22.0
6.8
5.9
3.6
2.7
2.4
2.2
2.0
0.3
0.0
0.0
1.2
27.1
20.7
48.4
16.0
2.1
31.6
32.3
27.4
14.8
450.6
3.6
-12.4
23.2
25.0
21.8
13.2
9.9
8.9
8.2
7.4
0.9
0.2
0.0
4.4
100.0
Principales Productos No Tradicionales
(Miles US$)
2007
Guías de teléfono
Alimento balanceado para animales
Pañales
Láminas de polipropileno
Pisos, revestimientos cerámicos
Fosfato dicalcico
Aleaciones de cinc
Cinc sin alear, contenido < 99.9%
Madera aserrada de shihuahuaco
Bolsas de polietileno
Total No Tradicional
Fuente: SUNAT. Elaboració
Elaboración: PROMPERU
2008
933.1
2,310.7
1,641.7
2,120.7
1,444.0
2,006.1
1,957.6
1,440.3
690.2
1,195.4
208.6
1,088.9
0.0
898.4
1,185.5
895.0
0.0
752.7
226.2
646.8
21,973.1 27,060.8
Var.%
Part.%
147.6
29.2
38.9
-26.4
73.2
422.1
8.5
7.8
7.4
5.3
4.4
4.0
3.3
3.3
2.8
2.4
100.0
-24.5
186.0
23.2
El mercado de alimentos
Mercado de Alimentos
• Importaciones: US$ 1,058 millones
• Incremento de importaciones: 21.9%
• Exporta: frutas (banano, piña, melón), café, jugos de
fruta, aceite de palma, palmito,
• Importa: maíz amarillo, soya, arroz, trigo, maíz blanco,
manzana, frijoles, uvas, paltas, filetes de pescado
(atún, sardinas, tilapia), conservas de calamares,
leche, queso, jugos de fruta, confiteria
Exportaciones de Alimentos a Costa Rica
(Miles US$)
Alimentos balanceados para camarones
Uvas
Pasta de cacao
Calamar gigante congelada
Mandarinas satsuma
Cobertura de chocolate
Panetón
Espárragos en conserva
Naranjas navel
Gaseosa Inca Kola
Chocolates en barras
Espárragos frescos
Cereales obtenidos por inflado, tostado
Filete de dorado (mahi mahi)
Cacao en polvo
Sub Total
Resto
Total
Fuente: SUNAT. Elaboració
Elaboración: PROMPERU
2006
2007
335.6
198.3
75.2
85.4
67.2
505.2
56.2
153.4
28.1
18.9
132.7
32.4
0.0
0.0
9.4
1,698.2
773.1
2,471.3
1,641.7
412.6
198.4
149.8
74.2
239.3
47.6
58.2
59.1
32.9
46.7
56.4
20.7
45.0
23.7
3,106.3
264.2
3,370.6
Var.% Prom ene-sep
Anual 07/05
2007
767.8
1,308.8
192.5
39.9
119.2
112.5
120.5
3.7
74.2
19.0
239.3
-35.4
30.8
1.4
58.2
79.1
59.1
81.8
28.3
-26.2
46.7
20.2
36.2
10.4
45.0
491.9
9.8
107.9
2,378.8
-39.8
240.0
52.6
2,618.9
ene-sep
2008
1,728.3
230.7
120.4
105.6
61.6
42.6
41.7
30.9
26.1
24.4
23.8
23.3
0.4
0.0
0.0
2,460.0
952.7
3,412.7
Var.%
08/07
32.1
19.8
1.0
-12.4
-17.0
-82.2
35.6
-46.8
-55.8
-13.6
-48.9
-35.6
-96.2
-100.0
-100.0
3.4
297.0
30.3
Nichos de mercados para alimentos
Alimentos de la
dieta
costarricense
Supermercados
Mercado mayorista
Frutas y hortalizas
frescas, menestras,
Alimentos
peruanos
Supermercados
Restaurantes de
comida peruana
Gaseosas, cerveza,
salsas, pisco,
maíces, ajis
Alimentos para
hoteles 5 y
restaurantes 5
Distribuidores
especializados
Pescados, mariscos
hortalizas en
conservas
Alimentos
gourmet
Supermercados
Pescados, mariscos
hortalizas, frutas
Alimentos para dieta del Costarricense
Productos demandados
Uvas (red globe, sin semilla)
Cítricos (satsumas, clementinas)
Garbanzos
Frijoles (navy beens)
Palta
Mango (Tommy Atkins)
Brocoli
Coliflor
Lechuga
Camote
Naranjas (navel)
Cebollas
Tangelos
Aceitunas negras y verdes
Alcachofas
Conservas de mariscos (mejillones,
pulpo, calamar), pescado (atún,
sardinas)
Filetes de trucha
Alimentos para dieta del Costarricense
Supermercado
Hipermercado
Tienda de
descuento
Tienda
bodega
487puntos de venta en Centro América, 164 en Costa Rica
Compras centralizadas en Costa Rica
Compradores por líneas de productos (frescos, en conservas, limpieza etc)
4 formatos en Costa Rica
Importan directamente y, compran a distribuidores y productores locales
Poseen empresas importadoras que manejan líneas específicas
Pagan en promedio a 60 días
Mercado mayorista Cenada
Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución
de Alimentos (CENADA)
Mercado mayorista de frutas, vegetales y
productos pesqueros más importante de
Costa Rica.
Se comercializa más de 140 productos, y
410,000 Tm por año
En sus instalaciones se encuentran importantes
empresas distribuidoras que importan productos
y los distribuyen a mayoristas y supermercados
Sus ventas se distribuyen en un 60% a mayoristas
y el resto a supermercados
Alimentos Gourmet
Productos demandados
Aceitunas negras y verdes, alcachofas, conservas de
mariscos (mejillones, pulpo, calamar), pescado (atún,
sardinas), filetes de trucha, trucha ahumada, calamar,
pimiento piquillo, alcachofas, aceite de oliva, chicha
morada
Retailers
Automercado: 13 puntos de ventas
Canal de distribución
Retailer
Mayorista
Exportador
Distribuidor
Mercados
Supermercados
Alimentos peruanos
Productos demandados
Salsas (rocoto, aji amarrillo)
Aceitunas negras y verdes
Maíz morado
Pisco
Cerveza (Cusqueña, Cristal)
Gaseosa (Inca Kola)
Panetón
Dulces (King Kong)
Maiz gigante de Cusco
Maíz chapi
Harina de lucuma
Ají amarrillo
Ají panca
Costa Rica
peruanos
20 restaurantes de comida peruana
(Inka Grill, Machu Picchu, Cebiche del Rey,
El Chalan, Bohemia, Chancay, Soda Inca etc)
El Costarricense aprecia nuestra gastronomía,
historia y cultura
Restaurantes
peruanos
Canal de Distribución
Productor
Acopiador
distribuidor
especializado
Retailers
Alimentos para hoteles y restaurantes
Existen empresas distribuidoras dedicadas
exclusivamente a atender a hoteles, restaurantes y
clientes institucionales.
Cuando eligen un proveedor, eligen principalmente
un socio estratégico que les abastezca una gama
amplia de productos.
Compran productos en formatos grandes: 1 galón,
32 onzas, 15 onzas
En este segmento el posicionamiento de la marca y
del país de origen del producto es fundamental para
que el cliente acepte el producto.
Alimentos para hoteles y restaurantes
Productos demandados
Aceitunas negras y verdes, alcachofas, conservas de mariscos, (mejillones,
pulpo, calamar), pescado (atún), filetes de trucha, aceite de oliva, pasta de tomate,
brocoli, espinaca, alcachofas, espárragos, tilapia, almejas, pulpo, mejillones, calamar
Productor
local
Hotel
Productor
Distribuidor
Distribuidor
Restaurante
Institucional
El mercado de materiales y acabados
para la construcción (MAC)
Mercado de MAC
• Importaciones de materiales para la construcción:
US$ 525.0 millones
• 90% de acabados para Ia construcción son importados
• Exporta: cemento, pinturas, barras de acero,
• Importa: productos intermedios de acero, tubos de
acero, sanitarios.
Exportaciones de MAC a Costa Rica
(Miles US$)
Pisos, revestimientos cerámicos
Mármol, travertino laminado
Inodoros
Clavos de acero
Telas metálicas
Mármol, travertino en bloque
Tuercas der acero
Alambres de puas de acero
Asientos y tapas de inodoros
Interruptores
Cerraduras de metales comunes
Tornillos, pernos de acero
Otros
Total
Fuente: SUNAT. Elaboració
Elaboración: PROMPERU
2006
2007
373.4
78.4
253.3
47.0
227.9
0.0
12.5
20.7
26.8
18.5
17.6
4.6
206.8
1,287.5
690.2
406.9
382.9
169.0
98.8
56.8
50.6
38.5
36.7
13.6
9.3
8.3
248.4
2,210.1
Var.% Prom
Anual 07/05
50.0
544.6
11.7
266.8
-39.4
1,656.5
-33.2
16.2
14.9
-25.8
-25.6
8.4
ene - nov
2008
1,092.3
399.1
422.6
20.5
60.8
38.5
2.7
286.4
41.1
11.3
10.1
5.5
142.1
2,532.9
Sector Construcción
Hoteles
Especialmente en
playas (Guanacaste,
Limón)
Inversión extranjera
Viviendas para
extranjeros
Especialmente en
playas (Guanacaste,
Limón)
Inversión extranjera
Ind. Inmobilaria
local
En ciudades grandes
San José, Liberia
Financiamiento
privado y público
Inversión pública
Carreteras,
saniamiento,
aeropuerto
Mayor gasto público
Mercado MAC
Productor
local
Exportador
Distribuidor
Constructoras
Retailer
90% de los acabados son importados
La producción local se concentra en PVC, cemento, acero, pinturas
Mercado MAC
Productos demandados
Productos de acero
Mármol
Grifería
Vidrios
Puertas de madera
Triplay
Conductores eléctricos
Pisos, revestimientos cerámicos
Pisos de madera
Mercado MAC
Abonos agro
60 tiendas en Costa Rica
2 formatos: Lagar, Abonosagro
Presencia en Guatemala, Nicaragua,
Panamá
63 años en el mercado
EPA
2 tiendas en Costa Rica (7,000 m2)
Presencia en Venezuela, El Salvador
4 años en el mercado
Construplaza
Servicio personalizado
Concentrado en acabados
25 años en el mercado
1 punto de venta
Percepción de calidad de productos
importados
1.- Estados Unidos, Europa
2.- México, Argentina
3.- Colombia, Centro América, Perú
4.- China
Líneas de productos sensibles al
precio
Pinturas
Sanitarios
Cerámicos