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Acepta Vitro oferta por su negocio de Envases de
Alimentos y Bebidas
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Vitro venderá a O-I las operaciones de su negocio de Envases de Alimentos
y Bebidas.
El valor de la transacción, libre de caja y deuda, es de $2,150 millones de
dólares.
Transacción permitirá a Vitro enfocarse estratégicamente y fortalecerse para
participar en los mercados donde continuará operando.
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 13 de mayo de 2015.- Vitro, S.A.B. de C.V.
(BMV: VITROA), el líder fabricante de vidrio en México, anunció que el día de hoy firmó un
contrato donde acepta una oferta de parte de Owens-Illinois, Inc (NYSE: OI) para vender
su negocio de Envases de Alimentos y Bebidas.
El valor de la transacción, libre de caja y deuda, es de $2,150 millones de dólares, incluye
las 5 plantas de alimentos y bebidas en México, la operación en Bolivia y la distribución de
estos productos en Estados Unidos de América.
Los activos en relación al negocio de envases de vidrio para el mercado de Cosméticos,
Fragancias y Farmacéuticos, el negocio de fabricación de Maquinaria y Equipo, y la
participación accionaria de Vitro en Empresas Comegua, S.A. en Centro América no se
incluyen en la transacción.
El Presidente del Consejo de Administración de Vitro, Adrián Sada González afirmó que,
“esta transacción confirma el gran compromiso de nuestra empresa con sus accionistas,
acreedores, colaboradores y demás grupos de interés al dar pasos estratégicos que les
agreguen valor. Nos da mucho gusto el haber llegado a este acuerdo con Owens-Illinois
ya que es una empresa que admiramos, respetamos y es reconocida como líder en la
industria de envases de vidrio en los segmentos de alimentos y bebidas”.
“Este es un gran paso para la consolidación de Vitro”, señaló Adrián Sada Cueva, Director
General Ejecutivo de la empresa, “estamos convencidos que esta decisión fortalecerá
nuestra empresa ya que nos permitirá continuar mejorando nuestra posición financiera
además de darnos la posibilidad de enfocarnos más en los segmentos donde seguiremos
participando. Hemos tomado una decisión estratégica muy importante que concluye
después de un proceso exhaustivo el cual duró más de 8 meses. Estamos confiados en
que con esta transacción nuestros colaboradores tendrán una gran oportunidad de
crecimiento dentro de Owens-Illinois ya que esta es una gran empresa con alto
reconocimiento en la industria.”
“Por años hemos admirado la forma de hacer negocios de Vitro y esta transacción marca
un paso estratégico para O-I que nos permitirá establecer una sólida posición en el
atractivo mercado de envases en México”, dijo Al Stroucken, Presidente del Consejo de
Administración y CEO de O-I. “La posición de liderazgo de Vitro, sus relaciones de largo
plazo con sus clientes y su antecedente de innovación y desarrollo de nuevos productos
nos permitirá capitalizar las oportunidades comerciales en México.”
Esta operación permitirá a Vitro mantener un balance sólido y en posición de crecimiento
con unas ventas y un UAFIR Flujo Pro-forma estimado al cierre de 2015 de US $865
millones y de US $165 millones de dólares respectivamente, después de la desinversión.
La transacción está sujeta a la autorización de la Asamblea General de Accionistas de
Vitro, S.A.B de C.V., y a la aprobación de las autoridades regulatorias: Comisión Federal
de Competencia Económica, la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras y, en los
Estados Unidos de América, la Comisión Federal de Comercio.
O-I es la empresa líder a nivel mundial en la fabricación de envases de vidrio y tienen
operaciones en 21 países con 75 plantas y 21,100 empleados.
Alfaro, Dávila y Ríos, SC actuó como asesor financiero y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
LLP como asesor legal, ambos exclusivos para Vitro en esta transacción.
-oVitro, S.A.B. de C.V. (BMV: VITROA) es la Compañía líder en la fabricación de vidrio en México y
una de las más importantes en el mundo, respaldada por más de 100 años de experiencia en la
industria. Fundada en 1909 en Monterrey, México, la Compañía cuenta actualmente con empresas
subsidiarias en el continente americano a través de las cuales ofrece productos de calidad y
servicios confiables para satisfacer las necesidades de dos distintos tipos de negocios: envases de
vidrio y vidrio plano.
La Compañía también es proveedora de materias primas, maquinaria y equipo para uso industrial.
Como empresa socialmente responsable, Vitro implementa diversas iniciativas para contribuir a
mejorar la calidad de vida de sus empleados, brindar apoyo a las comunidades donde tiene
presencia, preservar el medio ambiente y privilegiar una gestión ética y transparente. Para mayor
información, la dirección de la página de Internet de la Compañía es: http://www.vitro.com.
Para mayor información, favor de contactar a:
MEDIOS
David H. López García
Vitro, S.A.B. de C.V.
+ 52 (81) 8863-1661
[email protected]
RELACIÓN CON
INVERSIONISTAS
Jesús N. Medina
Vitro S.A.B. de C.V.
+ 52 (81) 8863-1730
[email protected]
AGENCIA EN E.U.A.
Kay Breakstone /
Barbara Cano
(646) 452-2332 / 2334
[email protected]
[email protected]