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SERIE DE ESTUDIOS SECTORIALES
ProArgentina
Proargentina
PRODUCTOS
ORGANICOS
Mayo de 2005
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional
Secretaría de Industria, Comercio y PyMes
Ministerio de Economía y Producción
República Argentina
Serie de Estudios Sectoriales
Productos Orgánicos
INDICE
1. Características de la producción orgánica
Definición
Sistema de producción orgánica de origen vegetal
Sistema de producción orgánica de origen animal
Grado de transformación de los alimentos orgánicos procesados
Envasado e identificación de los productos orgánicos
2
2
2
3
4
4
2. El mercado mundial de productos orgánicos
Marco regulatorio
Certificación de productos orgánicos
Producción mundial
Comercio Internacional
La importación de alimentos orgánicos a los países europeos
Exportaciones europeas
Mercado de alimentos orgánicos en USA
5
5
6
7
10
11
12
12
3. El mercado de productos orgánicos en Argentina
Producción
Exportaciones argentinas de productos orgánicos
13
13
14
4. Canales de comercialización
Venta minorista
Canales de distribución
18
18
18
5. Fortalezas y debilidades del sector en Argentina
19
6. Fortalezas y debilidades del sector en el mundo
20
7. Contactos en Argentina
20
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Productos Orgánicos
1
1. Características de la producción orgánica
•
Definición
Se denomina “orgánicos, biológicos o ecológicos” a sistemas de producción sustentable
que mediante el manejo racional de los recursos naturales, sin aplicación de productos de
síntesis química, brinden alimentos sanos y abundantes, mantengan la fertilidad del suelo, la
diversidad ecológica y que asimismo permitan a los consumidores identificarlos a través de un
sistema de certificación que lo garantice. Se refiere a un proceso, más que a un producto,
comprendiendo las etapas de producción, elaboración, envase, embalaje, transporte y
comercialización.
El Codex Alimentarius de la FAO define a la agricultura ecológica como un sistema global
de producción agrícola –vegetal y animal- en el que se priorizan los métodos de gestión sobre el
uso de insumos externos.
En Argentina, la ley 25.127 de 1999 define el concepto de sistema de producción ecológico,
biológico u orgánico como “todo sistema de producción agropecuario, su correspondiente
agroindustria, como así también a los sistemas de recolección, captura y caza, sustentables en
el tiempo y que, mediante el manejo racional de los recursos naturales y evitando el uso de
productos de síntesis química y otros de efecto tóxico real o potencial para la salud humana,
brinde productos sanos, mantenga o incremente la fertilidad de los suelos y la diversidad
biológica, conserve los recursos hídricos y presente o intensifique los ciclos biológicos del
suelo para suministrar los nutrientes destinados a la vida vegetal y animal, proporcionando a
los sistemas naturales, cultivos vegetales y el ganado condiciones tales que le permiten
expresar las características básicas de su comportamiento innato cubriendo las necesidades
fisiológicas y ecológicas”.
•
Sistema de producción orgánica de origen vegetal
- Transición
En la transición del sistema tradicional al orgánico se debe cumplir una etapa que se
certifica como “transición”. Durante la misma se aplican las bases de la producción
orgánica establecidas por la Resolución SAGPyA N° 432/92 pero los productos
obtenidos no serán certificados como orgánicos y no podrán ser identificados como
tales. La duración del período de transición puede ser superior o inferior a 2 años de
acuerdo al sistema productivo que el establecimiento hubiera implementado con
anterioridad. Como ejemplos: si se utilizaron plaguicidas orgánicos –transición de un
año-, si se utilizaron clorados – transición de aproximadamente 5 años-.
- Mantenimiento de buenas características físicas del suelo
- Fertilización química suplida por fertilización biológica con la incorporación de
abonos orgánicos. En caso de ser necesario se podrán utilizar enmiendas y fertilizantes
orgánicos o minerales permitidos previo control de origen y composición.
- Laboreo mínimo del suelo.
- Cultivo de leguminosas, abonos verdes o plantas de raíces profundas.
- Establecimiento de programas de rotación plurianuales para el control de malezas y
plagas y para el adecuado uso y mantenimiento de la fertilidad potencial.
- Control de malezas
No deben usarse herbicidas de síntesis. Se realiza a través de labores mecánicas o por
limpiezas manuales.
- Manejo de plagas y enfermedades
Adopción conjunta de las siguientes medidas:
- aumento y continuidad de la diversidad del ambiente
- selección de especies y variedades adecuadas
- cuidadoso programa de rotación
- medios mecánicos de cultivo.
De la misma manera que para el caso de los fertilizantes se podrán usar para plagas y
enfermedades los productos permitidos, previo control de su origen y composición.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Productos Orgánicos
2
-
Semillas
Deben provenir de sistemas de producción orgánica. Si existe la imposibilidad de
obtener semillas de origen orgánico la empresa certificadora puede autorizar el uso de
semillas convencionales no tratadas.
La implementación de un sistema de producción orgánica varía de acuerdo a la escala del
proyecto que se considere. En el caso de cultivos extensivos, para mantener la fertilidad, es
necesario incluir rotaciones con ganadería para reponer la fertilidad.
•
Sistema de producción orgánica de origen animal
- Transición
En la conversión de un sistema de producción animal convencional a uno ecológico
también se debe cumplir la etapa que se certificará como de “transición” en la que se
aplican las bases de la producción ecológica establecidas por el SENASA N° 1286/93.
Esta etapa tiene una duración mínima de 2 años consecutivos y sólo a partir del tercer
año los productos serán considerados como ecológicos.
- Alimentación de los animales
Debe provenir de la propia producción del establecimiento. Sólo puede incorporarse,
desde otros establecimientos, hasta un máximo de 20% del total del alimento
suministrado y también debe ser de origen orgánico. En caso de ser necesario, por la
imposibilidad de acceder a alimentos provenientes de establecimientos ecológicos, las
compras de alimento de explotaciones convencionales no podrán superar el 10 o 15% y
en caso de catástrofe continuada se autoriza a extender el límite al 25 o 30%.
La base de alimentación es forraje seco o fresco. Los concentrados tienen por objeto
cubrir déficit específicos en la producción de pasto y su límite máximo es el 30% de la
ración total.
El engorde de los animales se produce a ritmo normal sin intervención de anabólicos,
hormonas ni promotores del crecimiento. La reposición de calcio y fósforo se realiza
mediante el suministro de sales minerales en bateas durante todo el año.
- Condiciones ambientales
- movimiento libre adecuado
- suficiente aire fresco y luz diurna
- protección de la excesiva luz solar, temperaturas extremas y viento
- suficiente área para reposar
- acceso al agua corriente y al alimento
- Manejo sanitario
- la terapéutica debe ser natural, evitándose cualquier tipo de tratamiento preventivo
rutinario. El control de parásitos se realiza por medio del manejo del pastoreo y el
mantenimiento de un alto nivel nutricional.
- la terapéutica convencional solo será autorizada cuando sea indispensable para
contrarrestar un mal en particular para el que no existen alternativas ecológicas
disponibles. En estos casos el animal debe ser individualizado y separado.
- está permitida la aplicación de vacunas contra enfermedades endémicas.
- Ingreso de animales a un establecimiento ecológico
El ingreso de animales provenientes de la ganadería convencional debe cumplir las
siguientes condiciones:
- las hembras bovinas, porcinas y ovinas se deben incorporar siempre antes de recibir
servicio.
- los reproductores machos bovinos, ovinos y porcinos pueden incorporarse en
cualquier momento y no pueden faenarse hasta completar 12 meses en el
establecimiento.
- los ejemplares avícolas deben ingresar con no más de 3 días de nacidos.
El ingreso a un establecimiento ecológico de engorde de ganado proveniente de un
establecimiento ecológico de cría debe estar documentado mediante el Certificado de
Calidad ecológica expedido por una entidad certificadora autorizada.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Productos Orgánicos
3
•
Grado de transformación de los alimentos orgánicos procesados
Un sector muy importante del mercado orgánico es el de la transformación y envasado de
alimentos y también el de bebidas orgánicas. La gran mayoría de los alimentos se comercializan
con muy poca o ninguna transformación. Sólo se realiza la transformación primaria y el
envasado de los alimentos, adecuándolos para su venta. La transformación secundaria se realiza
en un número reducido de productos y en general por el mismo supermercado o tienda
especializada para su venta en el mercado interno.
A medida que crece la demanda de productos orgánicos se van ampliando y diversificando
los requerimientos de los consumidores abriéndose un abanico de nuevas posibilidades para los
países exportadores. El grado de transformación, el packaging y la particularidad del producto
dependerá de cada mercado y el estrato social objetivo1.
Según un estudio realizado por el Centro de Comercio Internacional (CCIUNCTAD/OMC)2, las principales transformaciones que se dan en las materias primas
agroalimenticias en la actualidad son las siguientes:
¾ Frutas deshidratadas: para panadería, muesli, aperitivos y complemento de
yogures.
¾ Frutos secos comestibles: para pastas de frutos, salsas, panadería y aperitivos.
¾ Frutas y hortalizas frescas: para consumo directo. En diversas presentaciones.
¾ Frutas y hortalizas transformadas: en jugo y pulpa, congeladas y enlatadas,
conservas, purés, sopas, alimentos para niños, postres, etc..
¾ Granos, cereales y arroz: harinas para panadería y repostería, muesli, tortas de
¾
¾
¾
¾
¾
¾
arroz, copos inflados, bebidas derivadas de cereales.
Semillas oleaginosas: para uso industrial (aceites, margarinas, harinas, etc.), para
aperitivos.
Hierbas y especias: para venta en fresco a consumo y/o industria (deshidratados,
comidas preparadas, etc.).
Legumbres: envasadas para venta minorista, para pastas de untar, y otros alimentos.
La soja (en diversas presentaciones) tiene distintos usos en casi todos los sectores
alimentarios como las bebidas, postres, tofu, hamburguesas vegetales, etc..
Miel: fraccionada y para industria, diferenciada y/o saborizada.
Café, té y yerba mate: fraccionado para su venta minorista, también saborizados o
diferenciados.
Lácteos: en todas sus variedades para consumo minorista, industrial y sus distintas
aplicaciones.
Las diferentes normas de elaboración vigentes definen los tópicos relacionados a la
transformación, conservación y envasado de los productos orgánicos. También definen las
tolerancias admitidas en el uso de productos no orgánicos. Excedidas las tolerancias, la
denominación de orgánicos sólo podrá incorporarse a continuación de cada ingrediente que sí lo
sea, en un listado.
•
Envasado e identificación de los productos orgánicos
Los envases destinados a los productos orgánicos no pueden haber sido utilizados
previamente para productos de la agricultura convencional y, en general, deben ser elaborados
con materiales biodegradables que en su proceso de fabricación no afecten al medio ambiente.
La identificación debe estar en los envases con impresos o rótulos adheridos, en un lugar
visible y en un solo frente con la leyenda “Producto de la Agricultura Orgánica”, cuando
corresponda al producto final, acompañado del número de partida identificatoria de origen y
procesamiento, junto con la identificación de la Empresa Certificadora. Cuando se trate de
1
La demanda internacional de productos orgánicos: ventajas y debilidades en la comercialización.
Christian Martinez. SAGPyA. 2001.
2
Alimentos y Bebidas Ecológicos. Centro de Comercio Internacional (CCI), Ginebra, 1999.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Productos Orgánicos
4
materias primas, se ubicará en la lista de ingredientes, donde figurarán los mismos en orden
decreciente de peso.
2. El mercado mundial de productos orgánicos
Marco regulatorio
La producción y comercialización internacional de los productos orgánicos se encuentra
fuertemente regulada, existiendo reglamentaciones oficiales en los principales países
consumidores. Asimismo, las ONG´s como IFOAM (Federación de Movimientos de
Agricultura Orgánica) han desarrollado una intensa actividad actuando como referentes
internacionales en legislación y promoción de sistemas de producción orgánica.
El IFOAM delineó los estándares básicos para la producción y procesamiento orgánico
(IBS) que se publicaron por primera vez en 1980 y constituyen el marco de referencia para la
certificación mundial. Una de las normas prioritarias se refiere a la necesidad de contar con un
sistema de certificaciones e inspecciones regulares para la producción y procesamiento de
productos orgánicos con el fin de asegurar la credibilidad de los consumidores.3
El Consejo de la Comunidad Económica Europea adoptó en el año 1991 el Reglamento
2092, el cual regula la producción agrícola orgánica y su etiquetado, siendo de aplicación
obligatoria en todos los países miembros y aquellos terceros países con interés en exportar a la
Unión Europea. No obstante, las regulaciones establecidas por la UE son consideradas generales
y algunos de sus países miembros cuentan, además, con regulaciones específicas.
La Comisión del Codex Alimentarius (FAO/WHO) en 1991 comenzó a elaborar los
lineamientos de la producción, procesado, etiquetado y comercialización de los alimentos
producidos orgánicamente, con la participación de organizaciones observadoras como IFOAM y
la Unión Europea. En 1999 fue aprobada la Guía de Producción Orgánica Vegetal y en el 2001
la Guía de Producción Orgánica Animal.
Los requerimientos del Codex Alimentarius están en línea, en general, con los de IFOAM y
las regulaciones establecidas por la Unión Europea, aunque existen diferencias en algunos
aspectos con relación a los estándares a cubrir.4
The National Organic Program (NOP), que establece las regulaciones y estándares para la
agricultura orgánica en USA, está en vigencia efectiva desde octubre de 2002. En general, los
lineamientos son similares a los de la Unión Europea pero varían respecto a la normativa para el
comercio internacional. El procedimiento establece que las inspecciones deben realizarlas
inspectores entrenados por el NOP usando los cuestionarios diseñados por el Programa y solo
pueden emitir certificaciones aquellas Certificadoras autorizadas por el Departamento de
Agricultura (USDA) aunque sean extranjeras.
En Japón, a partir del 1° de abril del 2001, entró en vigencia la Norma para Producciones
Orgánicas del MAFF (Ministerio de Agricultura Forestación y Pesca) que exige el etiquetado
con el sello JAS en los productos agrarios que se quieren comercializar como orgánicos.
En Argentina, en 1992, por iniciativa propia y a través del Instituto Argentino para la
Sanidad y la Calidad Vegetal (IASCAV) y el Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA),
se establecieron directrices para el Sistema Nacional de Control de Productos Orgánicos. Estas
normas nacionales son, en la mayoría de los casos, equivalentes a las normas de la IFOAM y a
las de la Unión Europea, y a veces más exigentes. Tales normas nacionales delegan el
monitoreo de la producción en certificadoras privadas que siguen el proceso y luego avalan el
producto con un sello en el envase que lo acredita como orgánico. El SENASA es la entidad
oficial que tiene a su cargo la supervisión del sistema de control de calidad de la producción
3
En la página de IFOAM (www.ifoam.org) se puede consultar el Sistema Orgánico Garantizado, las
normas contenidas en los Estándares Básicos para la Producción y Procesamiento Orgánico y los
Criterios de Acreditación para la Certificación.
4
Toda la información respecto al Codex Alimentarius está disponible en la página
www.codexalimentarius.net . La FAO cuenta también con una página especial dedicada a la agricultura
orgánica: www.fao.org/organicag.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Productos Orgánicos
5
orgánica. Elabora y actualiza las normas para amparar este tipo de producciones brindando
transparencia, asegurando la calidad a los consumidores internos y externos, respondiendo a las
exigencias internacionales. El SENASA habilita a las empresas certificadoras aspirantes y
supervisa a las entidades inscriptas y habilitadas por medio de visitas periódicas a sus oficinas.
A su vez, visita a las unidades productoras/transformadoras verificando los lotes de producción,
los antecedentes de los cultivos y de los animales, las técnicas empleadas, los planes de
producción, métodos de control de plagas, malezas y enfermedades, etc., como así también las
condiciones de transformación y comercialización.5
Comparación de la Normativa General
IFOAM
USDA/NOP
U.E/ARGENTINA
Permitida con especial
cuidado y registros
Prohibida
No mencionado
Requiere derecho de acceso a
producciones no orgánicas
36 meses de manejo orgánico
24 meses + cultivo
Producción paralela:
Prohibida o altamente
restringida
Inspección en producciones
mixtas:
Requiere derecho de acceso a
producciones no orgánicas
Transición:
Anuales: 12 meses + cultivo
Perennes: 18 meses + cultivo
Pasturas: 12 meses
Fuente: en base a datos de Argencert
Certificación de productos orgánicos
Ya se mencionó que la certificación es la forma de garantizar que los productos orgánicos
han sido producidos conforme a normas establecidas. Así se protege y da confianza a
consumidores, productores y comercializadores. El Programa de Certificación puede vincularse
a normas oficiales o privadas; no obstante, siempre que existan normas oficiales en vigor, los
programas de certificación privados deben diseñarse de modo que los productos certificados
cumplan ambas normas en forma simultanea.
Para que un producto sea certificado como orgánico, debe comprobarse que todos los
operadores de la cadena comercial, entre los que figuran agricultores, transformadores,
agroindustrias, exportadores, importadores, mayoristas y minoristas, actúan en conformidad con
las normas y reglamentos del Programa de Certificación correspondiente. Cada operador de la
cadena de producción puede estar certificado por diferentes organismos.
5
La producción orgánica argentina está oficialmente regulada por el SENASA a través de la resolución No. 423/92,
aplicada a orgánicos de origen vegetal y la No. 1286/93, para la producción orgánica de origen animal, así como por
la resolución No. 45011 de la CEE. En 1999 el senado aprobó la Ley Nacional de Producción Orgánica No. 25127
que prohibe la comercialización de productos que no han sido certificados por una agencia certificadora aprobada por
SENASA.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Productos Orgánicos
6
En algunas ocasiones, el hecho de haber sido certificado por un organismo cuya marca de
certificación sea ampliamente conocida en el mercado de destino puede ser una ventaja desde el
punto de vista comercial, aunque legalmente no sea obligatorio.6
La certificación no es un procedimiento que se desarrolle en una sola ocasión, sino que
corresponde a un sistema de seguimiento e inspección continuo, por lo tanto una vez ingresado
al sistema de control, el proceso se repite periódicamente, en forma anual o por períodos más
cortos, dependiendo de la actividad que se esté certificando.
No existe una regla general para el cobro del servicio de certificación y los costos varían
de acuerdo al tipo de servicio contratado (producción o proceso), complejidad del sistema
productivo o de procesamiento, ubicación geográfica, superficie, mercados de destino o
número de transacciones que se realizan en el año. Algunas certificadoras ofrecen planes
especiales para pequeños agricultores orgánicos que se encuentren asociados y descuentos a
agricultores en etapa de transición. Si bien el precio es un elemento importante, la
acreditación de estos organismos sigue siendo el principal factor a considerar para su
elección.
Producción mundial
El desarrollo de la producción orgánica se debe, en parte, a una desconfianza cada vez
mayor respecto de los alimentos producidos convencionalmente después de una serie de
escándalos que involucran alimentos (“mal de la vaca loca”, dioxinas, aftosa, organismos
genéticamente modificados), preocupaciones ambientales y la convicción del público de que los
6
Manual para el exportador de productos orgánicos a la Unión Europea. Prochile – Londres, 2001.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Productos Orgánicos
7
alimentos orgánicos pueden tener mejores características en lo que se refiere al sabor y calidad
nutricional. La demanda de productos orgánicos surge de una conjunción de necesidades del
consumidor y despierta el interés en la producción ante la potencialidad del negocio.
Entre las principales características que se observan a nivel mundial se destacan:
• La creciente participación de la agricultura orgánica respecto de la agricultura
tradicional. Actualmente, la superficie administrada orgánicamente supera la cifra de 24
millones de hectáreas en el mundo.
• La producción de orgánicos está creciendo no sólo en Europa y América del Norte (los
mayores mercados) sino también en el resto del mundo. Las últimas cifras estimadas
indican que el mercado está valuado en u$s 23.000 millones (2002).
• Otra característica de la producción mundial es que, en general, los grandes mercados
consumidores de productos orgánicos (con excepción de Japón) son a la vez
importantes productores.
SUPERFICIE ORGÁNICA COMO PORCENTAJE
SUPERFICIE DESTINADA A LA AGRICULTURA DEL ÁREA TOTAL DESTINADA A LA
ORGÁNICA, POR PAÍSES. AÑO 2003.
AGRICULTURA, POR PAÌSES. AÑO 2003
Australia
Liechtenstein
Argentina
Austria
Italia
Suiza
USA
Italia
Finlandia
Brasil
Suecia
Uruguay
Dinamarca
Reino Unido
República Checa
Alemania
Reino Unido
España
Alemania
Francia
0%
0
10%
20%
30%
5 de Hectáreas 10
Millones
Fuente: The World of Organic Agriculture – Statistics and Emerging Trends – 2004. Bonn,
International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM).
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Productos Orgánicos
8
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS ORGÁNICOS,
POR PAÍSES. AÑO 2003
Tal como se observa en los gráficos,
Australia lidera el ránking de superficie
destinada a la producción orgánica, con 10
millones de hectáreas, lo cual representa el
41,5% de la superficie certificada en todo el
mundo. Le sigue nuestro país, a considerable
distancia, con el 12,3%.
En cuanto a la superficie orgánica como
proporción del área total destinada a la
producción agrícola, Liechtenstein cuenta con
el sector orgánico de mayor peso a nivel
nacional7 (26,4%), secundado por Austria
(11,6%) y Suiza (10%).
Por su parte, México es el país que cuenta
con el mayor número de establecimientos
orgánicos certificados (11,6%), seguido muy
de cerca por Italia (10,7%) e Indonesia (9,7%).
México
Italia
Indonesia
Uganda
Tanzania
Perú
Brasil
Austria
Turquía
España
15
25
35
45
55
Miles de Establecimientos Orgánicos
Fuente: SOEL-Survey. Febrero 2004.
Cabe destacar a Italia, que ocupa el tercer lugar en cuanto a superficie orgánica (1.168.212
hectáreas), el segundo en cuanto al número de establecimientos orgánicos (49.489) y el cuarto
en cuento a superficie orgánica como proporción del área total destinada a la producción
agrícola (8%).
Los datos contenidos en el siguiente cuadro guardan relación con lo expresado
anteriormente. Se destaca Oceanía como el continente con mayor superficie destinada a la
producción orgánica y Europa por el número de establecimientos dedicados a esta actividad.
SUPERFICIE DESTINADA A LA AGRICULTURA ORGÁNICA, Nº ESTABLECIMIENTOS Y
EXTENSIÓN MEDIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS, POR CONTINENTE. AÑO 2003
Continente
Superficie
destinada a la
Agricultura
Orgánica, en
Hectáreas
Oceanía
América Latina y el Caribe
Europa
América del Norte
Asia
África
10.050.465
5.821.792
5.566.599
1.428.700
881.511
320.943
Nº Establecimientos
2.190
142.622
174.257
10.459
61.595
71.352
Extensión media
de los
establecimientos
(Hectáreas/
Establecimiento)
4.589
41
32
137
14
5
Fuente: SOEL-Survey, Febrero 2004
Dentro de América Latina y el Caribe, Argentina se destaca con el 51% del área orgánica
certificada de la región, siendo además uno de los principales mercados de consumo. Brasil
ocupa el primer puesto en cuanto a número de establecimientos orgánicos (13% de los
establecimientos orgánicos latinoamericanos) y Uruguay es el país donde el área orgánica
representa la mayor proporción del área destinada a la producción agrícola.
Estados Unidos cuenta con el 66.5% de la superficie destinada a la producción orgánica y el
66.4% de los establecimientos orgánicos de América del Norte. Los estándares orgánicos recién
7
A su vez, Liechtenstein es el país con mayor proporción de establecimientos orgánicos (20.5%)
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Productos Orgánicos
9
fueron implementados de manera integral en 2002. Sin embargo, la tardía reglamentación no
impidió que la producción y venta de productos orgánicos continúe su marcha ascendente,
estimada en USD 13 mil millones en 2003.8
A pesar del escaso desarrollo de la agricultura orgánica en Africa, existe evidencia del
surgimiento de un importante movimiento agro-ecológico en el continente. Las ONG´s locales y
los grupos de agricultores, así como las agencias para el desarrollo, están adoptando técnicas
orgánicas como método para mejorar la productividad9. El 38% de la superficie destinada a la
agricultura orgánica corresponde a Uganda (122.000 hectáreas), que a su vez es el país africano
con mayor número de establecimientos dedicados a esta actividad y donde ésta tiene mayor
peso respecto a la agricultura tradicional (1,39%). Tanzania ocupa el segundo puesto en cuanto
a número de establecimientos (37.8% del continente), pero corresponde a unidades de menor
tamaño respecto de Uganda (2,07 y 3,6 hectáreas respectivamente).
El mercado chino es el de mayor potencial de crecimiento en el futuro cercano, gracias a la
conjunción de capitales externos y locales. China, Ucrania y Bangladesh concentran el 82% de
la superficie destinada a agricultura orgánica de Asia. Sin embargo, la mayor cantidad de
establecimientos dedicados a esta actividad se encuentra en Indonesia (73%), tratándose de las
granjas orgánicas más pequeñas del continente (0.9 hectáreas).10
Europa es el principal mercado de productos orgánicos del mundo. De acuerdo a Organic
Monitor (2003)11 casi la mitad de las ventas mundiales de alimentos orgánicos en 2002 tuvo
lugar en Europa, por un valor que se ubica entre los 10 y 11 mil millones de euros.
De acuerdo a SOEL-Survey, las hectáreas destinadas a la producción orgánica en Europa
crecieron 9% respecto de 2002. Este buen desempeño es explicado básicamente por el
importante crecimiento registrado en Francia, España y el Reino Unido.
Comercio Internacional
Si bien el comercio internacional de productos orgánicos se viene desarrollando con cierta
importancia desde hace más de una década, no existe aún una nomenclatura arancelaria que los
distinga de los convencionales. Por ello, la falta de estadísticas oficiales dificulta la recolección
de información y la elaboración de evaluaciones y proyecciones confiables.
En el siguiente cuadro se agrupan los principales productos orgánicos comercializados
internacionalmente:
Frutas y hortalizas frescas
Frutas y frutos secos
Cereales y oleaginosas
Especias y hierbas
Azúcar y miel
Aceites vegetales y sus
derivados
Alimentos para animales
Carnes, lácteos y huevos
Alimentos procesados
Café, té, yerba mate y
cacao
Bebidas alcohólicas
Productos no
alimenticios
8
Barbara Haumann en Helga Willer y Minou Yussefi (Editores) 2004. The World of Organic
Agriculture – Statistics and Emerging Trends – 2004. Bonn, International Federation of Organic
Agriculture Movements, 2004
9
Nicholas Parrott y Bo Van Elzakker (2003) Organic and like minded movements in Africa. IFOAM
10
Ong Kung Wai en Helga Willer y Minou Yussefi (Editores) 2004. The World of Organic Agriculture
– Statistics and Emerging Trends – 2004. Bonn, International Federation of Organic Agriculture
Movements, 2004
11
The Global Market for Organic Food & Drink, 2003
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Productos Orgánicos
10
El mercado de productos orgánicos crece firme y sostenidamente en los países desarrollados
a tasas que varían entre 10 y 40%, y de manera incipiente en muchos países en desarrollo,
determinando que la demanda supere la oferta, aunque todavía representan una pequeña porción
del mercado global de alimentos.
Ventas estimadas de alimentos orgánicos en los principales mercados
2000
Países seleccionados
USA
Alemania
Reino Unido
Italia
Francia
Suiza
Dinamarca
Países Bajos
Japón
Suecia
Bélgica
Fuente:
Ventas estimadas
(en millones de u$s)
7.800
2.200
1.200
1.050
850
475
375
300
250
200
125
% sobre las ventas
totales de alimentos
1.5
1.7
2.0
1.1
1.0
2.5
2.5/3.0
1.2
<1
1.1
1.0
International Trade Center 2001, Packaged 2000, Soel 2003, Soil Association 200212
Los mercados más importantes son Europa, USA y Japón, principales receptores a la vez de
las exportaciones provenientes de países latinoamericanos: café (México), Bananas (Ecuador,
Costa Rica y República Dominicana), azúcar (Paraguay y Brasil), granos (Argentina, Bolivia,
Perú) y carne (Argentina).
La importación de alimentos orgánicos de los países europeos13
Como ya se comentó anteriormente, la Unión Europea registra las tasas más altas de
crecimiento del consumo y el comercio de productos orgánicos. No obstante, la oferta no cubre
la demanda por lo que constituye el principal destino de las exportaciones desde otros países
productores. Los mayores abastecedores de orgánicos importados son Argentina, México,
Brasil, República Dominicana, China, India, Sri Lanka y Turquía. Es destacable, asimismo, el
intenso flujo de comercio de orgánicos entre los países integrantes de la Unión Europea. Los
principales productos importados son frutas y verduras, café, té, cacao, granos, legumbres y
semillas, grasas y aceites, nueces, especias, hierbas, frutas secas, azúcar y miel.
El desarrollo de este mercado presenta diferencias, algunas considerables, entre los distintos
países integrantes de la UE:
•
¾ Alemania:
Los productos orgánicos importados representan el 38% del mercado. Más del 40% de
las importaciones corresponden a frutas y verduras y los países abastecedores son
España, Francia e Italia.
¾ Reino Unido:
Es el más dependiente de las importaciones orgánicas respecto al resto de integrantes de
la UE. En el 2002, el 65% del mercado orgánico correspondía a productos importados
(80% frutas y verduras). La mitad de las importaciones provienen de otros países de la
UE. Los principales abastecedores no europeos son USA, Egipto, Israel y Argentina.
12
13
El mercado Orgánico en la Unión Europea. Prochile, marzo 2003.
Organic Food Products. EU Market Survey. CBI, octubre 2003.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Productos Orgánicos
11
¾ Italia:
El crecimiento del mercado por encima de la capacidad productiva doméstica determinó
la implementación de programas de importaciones con países externos a la UE. Las
importaciones son más importantes en la región norte del país –en el sur se concentra la
producción-. Principalmente se importan alimentos procesados y frutas y vegetales.
Actualmente se está incrementando la importación de leche.
Las importaciones, en general, se triangulan con otros países de la UE debido a la
dificultad de obtener certificación del Ministerio de Políticas Agrícolas italiano.
¾ Francia:
Es el país de la UE que detenta la menor tasa de importación de productos orgánicos. El
principal abastecedor es Alemania, el 40% de los productos proviene de terceros países
de Africa, Sudamérica, Asia y USA. Los productos importados son jugos de frutas,
frutas secas, frutas exóticas, productos a base de cereales, productos procesados
(alimentos congelados y comidas vegetarianas), aceite comestible y azúcar.
¾ Dinamarca:
En el 2000 la importación de productos orgánicos representó el 50% del total de ventas
del rubro. Las frutas y verduras son los productos más vendidos localmente. Se
importan cítricos, manzanas, peras, zanahorias, papas, cebollas, tomates, pepinos y
repollos. Los principales abastecedores son los Países Bajos, Francia e Italia.
¾ Países Bajos:
Es el punto de entrada de los productos orgánicos que son reexportados a otros países
de la Unión Europea. El 80% de sus importaciones se destinan a la reexportación. Los
productos importados son frutas y verduras, cereales, frutas secas, café, té, especias. En
general todos los tipos de frutas frescas y los productos de contraestación provienen de
Asia y Latinoamérica.
•
Exportaciones europeas
Si bien el primer destino de la producción es el consumo interno, y aún con los
requerimientos de alimentos orgánicos importados, hay excedentes de algunos productos que se
exportan a otros mercados y, como ya se comentó, al resto de países de la UE. Alemania
exporta papas. Italia es el mayor abastecedor de la UE de aceite de oliva y arroz. También
exporta más de la mitad de su producción orgánica de vinos. Francia exporta más de la mitad de
su producción de aceite comestible orgánico y vino orgánico a Alemania y los países
escandinavos. Dinamarca exporta la mayor parte de su producción de leche y una gran porción
de frutas y verduras frescas y procesadas.
•
Mercado de alimentos orgánicos en USA
La tasa de crecimiento del mercado de alimentos orgánicos ronda el 20%, constituyendo el
segmento de más rápida expansión dentro de la industria de alimentos. Las frutas y verduras son
la categoría más importante dentro de las ventas de orgánicos. Los productos alternativos a los
lácteos, como la leche de soja y almendra, son otra categoría de productos orgánicos con gran
penetración en el mercado.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Productos Orgánicos
12
Distribución de las ventas de Alimentos
Orgánicos en USA -2000-
Carne, Pescado Alimentos
y Pollo
Preparados/Env.
Bebidas
1%
12%
17%
Sancks
Condimentos
3%
Productos Láteos
2%
10%
Pan y Granos
15%
Frutas y
Verduras
40%
Fuente: elaboración propia en base a datos Prochile New York y
Nutritional Business Journal.
3. El mercado de productos orgánicos en Argentina
Producción
Al igual que en el caso de la producción mundial y el comercio internacional, las
estadísticas correspondientes a la Argentina son elaboradas por el SENASA en base a la
información registrada por las empresas certificadoras autorizadas, ya que los datos oficiales no
registran por separado los ítems orgánicos.
Evolución de la superficie destinada a la
producción ganadera orgánica. 1995-2003
(en miles de hectáreas)
Evolución de la superficie destinada a la
producción agrícola orgánica. 1995-2003
(en miles de hectáreas)
70
60
2500
Miles de Hectáreas
Miles de Hectáreas
3000
2000
1500
1000
500
50
40
30
20
10
0
1995
1997
1999
2001
2003
0
1995
1997
1999
2001
2003
Fuente: SENASA
Como puede observarse en los gráficos anteriores, la mayor parte de la superficie destinada
a la producción orgánica corresponde a la ganadería y se concentra principalmente en la zona
sur del país (74% en la Patagonia), donde históricamente se practicó la ganadería extensiva con
pasturas naturales y por lo tanto no es necesario, en la mayoría de los casos, el período de
transición para conversión de las explotaciones.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Productos Orgánicos
13
Respecto de la producción orgánica de origen animal, los principales productos que se
comercializan son la carne vacuna, aviar, huevos, leche y quesos.
En el año 2003 la superficie certificada resultó un poco menor de las 3.000.000 de
hectáreas, en el año 2000 la superficie alcanzó un máximo de 3.192.000 hectáreas. La baja
estuvo relacionada con los cambios producidos en el mercado orgánico de carnes.
Con relación a la producción vegetal certificada como orgánica, la mayor superficie está
destinada a los cereales y oleaginosas, fundamentalmente soja, maíz, trigo pan y girasol
aceitero. En segundo lugar se ubican los cultivos industriales tales como azúcar, vinos, aceite de
oliva, yerba mate y té. La superficie destinada a las frutas orgánicas está integrada en su
mayoría por cultivos de peras y manzanas, y en menor medida, por cítricos, uva de mesa y
frutas finas. Dentro del grupo de hortalizas y legumbres, se destacan cebollas, ajos, porotos,
chauchas y espárragos.
En el grupo de aromáticas los principales cultivos orgánicos corresponden a rosa mosqueta,
orégano, estragón y salvia.
Evolución de la Superficie Orgánica Cosechada por tipo de cultivo, en has. 1998-2003
45.000
Cereales y Oleaginosas
40.000
Cultivos industriales
35.000
Hortalizas y legumbres
Hectáreas
30.000
25.000
Frutas
Aromáticos
Otros
20.000
15.000
10.000
5.000
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Fuente: SENASA
Exportaciones argentinas de productos orgánicos
El 90% de la producción orgánica argentina se destina a la exportación, principalmente
hacia la Unión Europea y USA. Las mayores exportaciones corresponden a cereales y granos,
frutas: peras, manzanas, naranjas y limones; vegetales: ajo, cebollas, porotos; y carne. Entre los
productos orgánicos procesados que se exportan se destacan: aceite de oliva, azúcar, jugos
concentrados, miel y vinos.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Productos Orgánicos
14
Productos Orgánicos de origen vegetal certificados con destino a la exportación. Año 2003
(volumen expresado en kg.)
Destinos
Productos
Unión Europea
USA
Suiza
Otros
TOTAL
Total exportaciones 2003
36.958.951
5.033.518
3.298.456
3.722.873
48.737.291
Cereales y Oleaginosas
Frutas
Hortalizas y Legumbres
Productos Industrializados
Otros
15.034.347
12.026.564
5.769.511
3.554.399
411.050
157.160
3.852.547
100.856
918.811
0
2.900.351
0
0
398.105
0
3.044.640
104.668
4.510
441.748
0
21.136.498
15.983.778
5.874.877
5.313.063
411.050
Fuente: SENASA 2004. En base a información de Certificadoras.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Productos Orgánicos
15
Exportación de Productos Orgánicos de origen animal. Año 2003
La actividad exportadora de productos orgánicos de origen vegetal, expresada en
volumen, se incrementó levemente respecto al año 2002.
El comportamiento del conjunto de las exportaciones según productos indica un
crecimiento en porcentajes, respecto al 2002. En el conjunto de cereales y oleaginosas se
destacan la soja (52%), trigo candeal (1300%), lino (175%) y mijo (254%). Entre las frutas
se incrementaron las exportaciones de manzanas y pomelos. Dentro del grupo hortalizas y
legumbres, se observó crecimiento en la exportación de cebollas orgánicas y entre los
productos industrializados se destaca el incremento de las exportaciones de puré de papas,
ciruelas deshidratadas y jugos concentrados.
Disminuyeron las exportaciones de maíz orgánico y trigo pan orgánico y, entre las frutas,
las naranjas debido a la restricción impuesta a las exportaciones de estos productos con
destino a la Unión Europea a partir de agosto de 2003.
Los principales destinos de las exportaciones de productos orgánicos certificados de
origen vegetal fueron los países de la Unión Europea, USA y Suiza. Analizando por grupos
de productos, las exportaciones a la Unión Europea muestran que el 68% de las exportaciones
de cereales y oleaginosas orgánicos tuvieron como destino sus países miembros. También
tuvieron ese destino el 73% de las frutas orgánicas, el 98% de hortalizas y legumbres y 67%
de productos industrializados.
Las exportaciones a USA estuvieron integradas fundamentalmente por frutas orgánicas
(peras y manzanas) y productos orgánicos industrializados (jugo concentrado de manzanas,
mosto de uva y aceite de oliva).
Respecto de las exportaciones de productos de origen animal, se incrementaron las de
carne vacuna, teniendo como único destino los países de la Unión Europea con
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Productos Orgánicos
16
preponderancia del Reino Unido. Las exportaciones de miel orgánica observaron un
crecimiento del 40% con respecto al 2002 y tuvieron como principales destinos Alemania, el
Reino Unido y Francia.14
COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES ORGÁNICAS
Año 2003
Productos
Prod. Vegetales de Origen
6%
Industriali
animal
zados
1%
Granos y
14%
Cereales
48%
Frutas
31%
Fuente: SENASA. 2004.
COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ORGÁNICOS PROCESADOS
Año 2003
A c e it e d e
O liva
P u lp a d e O tr o s
V in o s
5%
J ugos
Pera
8%
7%
C
o n c e n t.
5%
10%
Azuc a r
65%
Fuente: SENASA 2004.
14
Situación de la Producción Orgánica en la Argentina durante el año 2003. SENASA, 2004.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Productos Orgánicos
17
4. Canales de comercialización
•
Venta minorista
La estructura de distribución de los alimentos orgánicos, es uno de los factores que ha
determinado el ritmo de evolución de las ventas al por menor en los distintos mercados
de los países desarrollados. La mayor oferta de productos orgánicos por parte de algunas
cadenas de supermercados, ha tenido una influencia directa en las tasas de crecimiento de
mercados como Austria, Dinamarca, Suiza, el Reino Unido y USA. La identificación de
los productos, una intensa promoción, mayor variedad y una oferta regular, han ayudado
a los supermercados a incrementar el número de nuevos consumidores.
Además, éstos productos se comercializan en tiendas especializadas de alimentos
orgánicos, tiendas de productos naturales y ferias regionales. En USA, por ejemplo, los
productores venden el 50% de su producción a mayoristas, el 28% directamente a
destinatarios finales y 22% a tiendas especializadas.
En los últimos años han surgido sistemas de venta por suscripción, los cuales son
gestionados directamente por los establecimientos y por comercializadores de frutas y
hortalizas. Otro sistema que ha comenzado a operar últimamente, es el envío de
productos a domicilio, a través de pedidos por Internet.15
Dentro de los segmentos de comercialización, debemos mencionar al sector de
“catering” o servicios de comidas y el uso institucional para los alimentos orgánicos. Con
una utilización reciente pero en crecimiento, algunas entidades públicas (municipios,
hospitales, universidades, residencias geriátricas, etc.) en países europeos han comenzado
a exigir el ofrecimiento de menús elaborados con alimentos orgánicos. Por otro lado
compañías aéreas como Swissair y Lufthansa, ofrecen en sus vuelos comidas ecológicas.
Un crecimiento muy esperado, aunque por el momento incipiente, es el de los
restaurantes especializados en alimentos ecológicos o que poseen en sus cartas una
alternativa de comidas elaboradas a base de productos orgánicos.
•
Canales de distribución
Los canales de distribución y comercialización varían de un país a otro. De todas
maneras, existen distintos actores que se encuentran en la mayor parte del mundo,
especialmente para el caso de ingreso de productos importados.
15
Manual para el exportador de productos orgánicos a la Comunidad Económica Europea.
Prochile Londres, 2001.
La demanda internacional de productos orgánicos: ventajas y debilidades en la comercialización.
SAGPyA. 2001.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Productos Orgánicos
18
CANAL DE DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTOS ORGANICOS
Productor en el país de origen
Exportador
Marketing
Marketing
Directo
Indirecto
Agente/
Broker
Comercializador/
Importador
Reexportador
Procesador/
Embalador
Comercio Minorista
Supermercados
Tiendas
Especializadas
Sector Industrial
Otras
Tiendas
Procesador de
alimentos
Otros
Fuente: elaboración propia en base a Organic Food Products. EU Market Survey 2003. CBI.
5. Fortalezas y debilidades del sector en Argentina
•
Fortalezas
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Condiciones climáticas y físicas óptimas
Características de contraestación en muchos productos demandados
Sistemas de producción altamente adaptados para producir ecológicamente
Disponibilidad de mayor variedad de productos orgánicos respecto de otros
países en desarrollo
Productos orgánicos reconocidos y aceptados en los mercados más exigentes
Legislación y normativa adecuada en tiempo y forma
Procesos y entidades de certificación reconocidas en los principales mercados
Concentración de empresas en cámaras representativas
El más alto potencial de producción en América Latina
Actividad mano de obra intensiva
Tipo de cambio favorable para la exportación
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Productos Orgánicos
19
•
Debilidades
¾ Condición PyME: En su gran mayoría la producción es desarrollada por
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
pequeñas y medianas empresas, las cuales no poseen la escala necesaria para
encarar en forma individual muchos requerimientos del mercado externo.
Falta de cultura asociativa
Ausencia de políticas a mediano y largo plazo
Escasa diversificación en los destinos de exportación
Elevados costos financieros
Dificultades en la obtención de financiamiento
Alta carga impositiva y de servicios de exportación
Falta de infraestructura adecuada para almacenamiento, transporte, etc.
Competencia de países con ventajas semejantes a las de Argentina (Chile, Brasil,
Sudáfrica)
Baja disponibilidad de plaguicidas biológicos
6. Fortalezas y debilidades del sector en el mundo
•
Fortalezas
¾
¾
¾
¾
¾
•
Demanda creciente a largo plazo
Baja existencia de barreras para-arancelarias específicas (en la actualidad)
Apoyo a la producción por parte de gobiernos, empresas y ONG´s
Buena imagen del consumidor sobre los productos orgánicos
Incorporación de nuevos mercados
Debilidades
¾
¾
¾
¾
Falta de estadísticas internacionales oficiales
Falta de armonización de las normas internacionales vigentes
Ausencia de posiciones arancelarias específicas
Insuficiente alianza entre los diferentes organismos de certificación
7. Contactos en Argentina
•
•
Movimiento Argentino para la Producción Orgánica MAPO.
El MAPO, junto con el SENASA, ha desempeñado un papel importante en la
formulación y aplicación del Programa Nacional para el Desarrollo de la Agricultura
Orgánica en Argentina.
Cámara Argentina de Productores Orgánicos Certificados - CAPOC.
Esta organización coordinadora se creó con objeto de promover la actividad orgánica,
defender los intereses de los productores orgánicos, representar a los productores en
las ferias y exposiciones, sensibilizar a los consumidores y colaborar con las
autoridades gubernamentales en calidad de asociado técnico.
Presidente: Laura Tami Carlos A. López
Tel/Fax (5411) 4502 - 8778
[email protected]
www.organico.com.ar
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Productos Orgánicos
20
•
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación SAGPyA. Es la
autoridad competente para el sistema de inspección de la producción orgánica en
Argentina.
•
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA.
Además de aprobar los órganos de inspección privada y supervisar sus actividades, el
SENASA se ocupa de la protección de la sanidad vegetal, las enfermedades y plagas
exóticas y el control de los alimentos, los medicamentos veterinarios y las sustancias
químicas para la agricultura.
Coordinador de productos orgánicos: Ing. Agr. Juan Carlos Ramírez
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Av. Paseo Colón 367, 5°Piso,
(1063) Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: (+) 4345-4110/12; (+) 4331 - 6041/49
[email protected]
•
Certificadoras
¾ Argencert S.R.L.
Director: Ing. Agr.Laura Montenegro.
Dirección: Bernardo de Irigoyen 760, Piso 10° “B”
(1072) Buenos Aires
Tel: (54-11) 4334-0313 4342-1479
Fax: (54-11) 4331-7185
[email protected]
[email protected]
www.argencert.com.ar
¾ O.I.A.S.A.
(Organización Internacional Agropecuaria).
Director: Ing. Agr. Pedro Landa.
Dirección: Av. Santa Fe 830 PB
(1641) Acassuso, Buenos Aires
Tel/Fax: (54-11) 4793-4340 4798-9084/6514
[email protected]
www.oia.com.ar
¾ LETIS S.A.
Director: Ing. Agr. Mónica S.De Incola
Dirección: Entre Ríos 138/142
(2000) Rosario, Prov. De Santa Fe
Tel: 0341-4264244
[email protected]
¾ M.O.A. (Fundación Mokichi Okada)
Director: Ing. Viviana Mariani
Dirección: Federico Lacroze 2025
(1426) Buenos Aires
Tel/Fax: (01) 4771-5441/5512 4778-1380
[email protected]
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Productos Orgánicos
21
¾ AMBIENTAL S.A.
Vicepresidente: Ing. Agr. Cristina Comezaña
Dirección: Av. Córdoba 966 Piso 6 A
(1054), Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax: (01) 4322-2520/1312/1108/5513
[email protected]
¾ A.P.P.R.I. - Asociación para el pastoreo racional intensivo
Director: Ing. Agr. Gustavo A. Lundberg
Dirección: Marcelo T. De Alvear 1640 3° B
(1060) Buenos Aires.
Tel/Fax: 4813-7720
[email protected]
¾ FU.CO.FA - Fundación Argentina de lucha contra la Fiebre Aftosa
Directores: Dr Esteban Pantín y Dr. Marcelo Barrero.
Dirección: San Martín 1360
(3100) Paraná, Entre Ríos.
Tel/Fax: (0343) 4233565
[email protected]
¾ Food Safety - Seguridad Alimentaria
Directora: Ing. Agr. Maria Susana Vidal.
Dirección: Varela 183
(C1406EKC) Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax: 4612-1257/4612-3559
[email protected]
[email protected]
¾ Agros Argentina S.R.L.
Responsable Técnico: Ing. Agr. Silvia Sunkowsky
Dirección: Av. Córdoba 1352 1° piso
(1055) Buenos Aires, Argentina
Tel/Fax: 4941-6741/4302-0850
[email protected]
¾ VIHUELA S.R.L.
Responsable Técnico: Ing. Agr. Marisa Repetí
Dirección: Perú 1236
(1141) Buenos Aires
Tel/Fax: 4307-7667 4541-5947
[email protected]
¾ Convenio de Certificación Conjunta Argentina INTA-IRAM
Director: Lic. Guillermo Malvicino
Dirección: Cerviño 3101, 1° piso
(1425) Capital Federal.
Tel/Fax: (01) 4802-9623 4381-9785 4804-3920
[email protected]
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Productos Orgánicos
22
•
Productores y comercializadores
¾ Organic Sur
Director: Ernesto Engels Juncal 3066, 4°Piso
(1425) Buenos Aires, Argentina
Tel: (5411) 4826 - 1315
Fax: (5411) 4821 - 5759
[email protected]
Exportador de productos orgánicos
¾ Emprendimientos Ecológicos S.A.
Director: Gustavo Ghiglione
Av. Laprida 5052
(B1603ABN) Villa Martelli, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel/Fax: (5411) 4709 - 2268
[email protected]
Productor de uvas orgánicas, San Juan
¾ Organic Life
Ing. Aldo R. Marcaccio
Cnel. Apolinario Figueroa 1837/43
(C1416DQC) Buenos Aires, Argentina
[email protected]
www.organiclife.com.ar
Productor de uvas y otras frutas orgánicas, San Juan
¾ ARGENTBIO
Gabriel Miralles Brea Pedro Morán
3212 1° “8”
(1419) Buenos Aires, Argentina
Tel/Fax; (5411) 4503 - 9379/4780 -3792
[email protected]
Productor de ajos orgánicos, Mendoza
¾ CONEXPORT S.A.
Av. Libertador 25 este 5400 San Juan, Argentina
Tel/Fax: (54 - 264) 427 3062
[email protected]
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