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Proyecciones Económicas 2016
para la Agricultura
Ema Budinich
Gerente de Estudios de la SNA
Seminario organizado por la Cámara de Comercio de Santiago
3 de noviembre de 2015
Proyecciones Económicas para la Agricultura
¿De dónde venimos?
• Tendencias del PIB Silvoagropecuario
• Evolución de la Competitividad del sector
• La situación de los principales rubros
¿Cómo se ve el futuro?
• Proyecciones iniciales para 2016
• Perspectivas de los agricultores
Tendencias del PIB Silvoagropecuario y Agroindustrial
PIB Silvoagropecuario
Estimación 2015 y Proyección 2016
PIB Silvoagropecuario y Alimentos y Bebidas
(tasa anual móvil)
Silvoagropecuario
Alimentos y bebidas
10,5%
12%
4,6%
8%
5,7%
2,7%
4,5%
0,3%
4%
0,4%
0,2%
0%
-2,6%
-0,8%
-4,3%
-4%
Fuente: Banco Central.
15 I
III
14 I
III
13 I
III
12 I
III
11 I
III
10 I
-8%
2009
-5,6%
2010
2011
2012
2013
2014
2015 *
2016 *
Fuente: Banco Central. 2015: ESTIMACIÓN Depto. Estudios SNA
Estimación de PIB: estimaciones oficiales al primer semestre: corrección a la baja
Tendencias de crecimiento: levemente al alza.
Cierre del año 2015: entre 4 y 5%
Competitividad
Indices base 2003-2006=100)
Fruticultura
Cultivos
140
120
100
80
60
40
Fuente: Depto. Estudios SNA con información de Banco Central, ODEPA, INE
Comparando con promedio 2003-3006:
• Cultivos: recién supera en 8% el nivel de hace una década
• Fruticultura: aún está 32% por debajo del promedio de referencia.
Crecimiento estimado 2015, por rubros
Estimación 2015 (*)
PIB Silvoagropecuario
4,3%
Cultivos anuales
14,3%
Hortalizas
4,1%
Frutas
5,7%
Viñas
Pecuario
Forestal
23,0%
-2,5%
0,5%
Fuente: Depto. Estudios SNA.
Crecimiento para este año 2015: entre 4 y 4,5%
Bajo nivel de comparación 2014: problemas climáticos (heladas)
Cultivos: leve aumento de superficie sembrada, aumentos de rendimientos
Frutales: exportaciones en recuperación, problemas en algunos mercados (Europa, Asia)
Forestal: precios a la baja, demanda frenada
Hortalizas: consumo interno frenándose, precios afectados por oferta contraestación
Cultivos anuales
Principales cultivos anuales
trigo
avena
maíz grano
maiz semilla
raps
arroz
papa
% var. últ. Temporada
superficie
rendimientos
3,3
5,7
-33,7
4,1
27,3
6,8
-69,6
-2,3
31,9
11,9
5,9
14,6
3,2
-12,3
% var. siembra
2015/16 *
7,7
-3,9
-23,5
31,6
-5,1
4,2
0,0
Fuente: INE y estimaciones Depto. Estudios SNA.
Crecimiento de cultivos anuales 2015: estimado +14%
Fundamentos:
• Aumentos de superficie y de rendimientos. Excepciones: avena y semilleros de maíz (menor
•
•
demanda externa)
Zona sur: ciclo de altas temperaturas y falta de lluvias en verano.
Caídas de producción en zona centro norte, para producción de contra-estación
Proyección 2016: -4% por reducción de superficie sembrada (-2,2%), precios
externos muy bajos .
Producción pecuaria
Producción pecuaria
(Indice 2005-2009=1)
Bovinos
Aves
Cerdos
Leche
1,30
1,20
1,10
1,00
0,90
0,80
2010
2011
2012
2013
2014
2015 *
Fuente: Depto. Estudios SNA con información de ODEPA.
Crecimiento de PIB ganadería: estimado 2015: -2,5%
Fundamentos:
• Ganadería bovina: sequía, liquidación de ganado lechero, aumento de producción de
•
carne a costa de pérdida de masa. Limita producción próximo año.
Carnes blancas: comienza leve recuperación en carnes de ave.
PIB ganadería: proyección 2016: 4%
Producción frutícola
Volumen exportado
Valor exportado
(miles de toneladas)
Frutas frescas
(mill.US$)
Frutas procesadas
3.000
Frutas frescas
Frutas procesadas
EXPORTACIONES DE FRUTAS
Ritmo de crecimiento anual, por períodos
6.000
valor exportado
volumen
2.000
4.000
1.000
2.000
10,7%
7,1%
5,9%
4,4%
3,9%
0
0,0%
2010
Crecimiento de PIB frutícola:
estimado 2015: entre 5 y 6%
En un escenario externo con depreciación de monedas, precios a la baja.
Proyección 2016: entre 10 y 12% … pero con incertidumbre, por eventuales
efectos adversos del clima sobre calidad de la fruta.
2011-2015
Fuente: Depto. Estudios SNA con información de ODEPA.
2000
2001-2010
1990
1991-2000
2010
2011-2015
2000
2001-2010
1990
1991-2000
0
Proyecciones de crecimiento 2016, por rubros
Proyección 2016 (*)
PIB Silvoagropecuario
Cultivos anuales
5,7%
-4,1%
Hortalizas
4,0%
Frutas
Viñas
12,1%
2,0%
Pecuario
4,1%
Forestal
3,9%
Fuente: Depto. Estudios SNA.
Frutales y viñas: recuperación del bajo nivel de la temporada pasada (efecto heladas)
Cultivos: menores siembras (incertidumbre climática)
Producción pecuaria: recuperación moderada, foco a la exportación.
Forestal: crecimiento moderado (mejores expectativas en mercado externo)
Demanda interna más débil (para hortalizas, carnes, lácteos)
Las contingencias climáticas
Déficit de precipitaciones en la Zona Central
(a fines de septiembre 2015)
31%
26%
16%
11%
Valparaíso
RM
O'Higgins
Maule
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile.
La temporada 2014/2015 se vivió la peor sequía en casi 100 años.
Daños a calidad de la fruta y praderas del sur.
Efectos: menores retornos exportación, caída producción, liquidación de masa ganadera.
Región de Coquimbo: pérdida del 50% de las hectáreas productivas.
En actual Ciclo Agrícola, a pesar de fenómeno Niño, se acumula déficit importante de
precipitaciones en la zona central, donde la actividad agrícola depende del riego.
Situación de los mercados externos
Devaluación de monedas
Retornos de exportaciones
(% var. últimos 12 meses)
%var. 1er. semestre 2015
-5%
-5%
América Latina
21% de las exportaciones
65%
-5%
55%
-11%
Asia
31% de las exportaciones
-13%
-25%
frutas
frescas
vinos
celulosa madera
aserrada.
Fuente: Banco Central.
76%
salmón
cobre
Real
Peso
colombiano
12%
15%
Yen
Won
4%
Yuan
Fuente: Banco Central.
Retornos de exportación a la baja.
Devaluación de monedas de economías emergentes.
Problemas puntuales en mercados relevantes
Para sustituidores de importaciones, precios internacionales a la baja,
compensados sólo parcialmente por mejor dólar
Rublo
Expectativas de invertir en el sector
hace 3 años
hace 2 años
hace 1 año
hoy
46%
41%
38%
34%
32%
30%
29%
20%
14%
11%
16%
11%
8%
Los está realizando normalmente
Los ha postergado
Decidió no realizarlos
Fuente: SNA, Encuesta ENAGRO.
Agricultores: creciente incertidumbre para invertir
Hoy la mayoría de los productores declara haber postergado sus
inversiones o decidido no realizar sus proyectos.
No tiene pro
Proyecciones Económicas para el Agro
En síntesis:
Se espera recuperación del sector agrícola en 2016
Disponibilidad hídrica algo mejor, pero clima muy variable
Recuperando la competitividad
Con buenas perspectivas futuras en mercados externos.
Pero clima adverso para invertir:
• Preocupaciones sobre reformas en discusión (marco jurídico
•
de aguas, reformas laborales, seguridad pública…)
Falta de Agenda que apunte a elevar productividad.