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INFORME DE EVIDENCIA DE ESCENARIO RETAIL BRAND Marzo 2011. J. Javier Iborra. Este informe presenta los resultados de seguimiento del escenario RETAIL BRAND Y señala evidencias de que el escenario RETAIL BRAND es el escenario al que va encontrarse la industria del mueble en 2016. El informe será discutido y contrastado en la reunión de análisis el 21 de marzo de 2011. La tabla adjunta revisa la visión del escenario RETAIL BRAND. © AIDIMA. Javier Iborra. EVIDENCIA DE ESCENARIO RETAIL BRAND Situación política internacional (P) Durante los últimos dos años la situación de política internacional ha propiciado una política de deslocalización productiva selectiva. Los conflictos en el Medio Oriente y Magreb, la crisis económica internacional y el terremoto de Japón y sus implicaciones han propiciado este hecho. Los gobiernos se han hecho más proteccionistas y se han realizado pocos progresos en acuerdos internacionales. Por otra parte, la crisis y el incremento de las materias primas han llevado a una preocupación por el uso eficiente de los recursos, especialmente en el ahorro energético. Mientras las empresas de fabricación de mobiliario PYMEs buscan encontrar eficiencias a través de una mejora de sus procesos, otras de mayor tamaño y recursos buscan la implantación en China “El proteccionismo mundial se dispara con 240 nuevas barreras al comercio” Source: http://www.libertaddigital.com 24-09-2009 La cumbre del G-20 celebrada en Washington el pasado noviembre acordó defender el libre mercado. ¿Realidad? Desde entonces, los países han aprobado 240 medidas proteccionistas, de las que 121 han sido implementadas por los miembros del G-20. “Rambla anuncia tres millones de euros para la madera y el mueble que buscan mejorar su competitividad” Source: NoticiasHabitat 29-03-2010 El vicepresidente del Consell y conseller de Industria, Comercio e Innovación, Vicente Rambla, ha anunciado que “el sector de la madera y el mueble de la Comunitat Valenciana recibirá alrededor de tres millones de euros de los Planes Sectoriales de Competitividad que permitirán al sector dar respuesta a las necesidades del mismo y mejorar su competitividad y que supone cerca de un 30% más que el año anterior”. “El crudo más caro y los tipos más altos amenazan la recuperación” Published By: Sabrina Veral, 03-07-2011 18:05 Source: Las provincias La recuperación de la confianza, gran apuesta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para conseguir un crecimiento sostenido de la economía española en próximos meses, se enfrenta a un inesperado nuevo reto. La escalada del petróleo por las revueltas en el norte de África ha despertado el santo temor a la inflación en el Banco Central Europeo, que anticipa para primavera una subida de tipos en la zona euro. “El Gobierno dice que ahorrará 2.300 millones invirtiendo 1.100 en eficiencia” Source: elpais.com 05-03-2011. © AIDIMA. Javier Iborra. “Mondragon ampliará su parque industrial en China para crear siete empresas más” Source: Europa Press, 28-09-2010 El lehendakari López ha intervenido en el acuerdo por el cual MCC adquirirá otros 200.000 m2 de terreno en Kunshan “El sector del mueble busca productividad” Source: El Periódico Mediterráneo, 11-03-2011 La Fundació Universitat Empresa (FUE-UJI) y la Asociación Comarcal de Empresarios del Baix Maestrat (ACEBM) celebraron ayer en Benicarló un desayuno tecnológico para conversar sobre cómo conseguir mejoras en la productividad a través de la cultura lean production con distintas empresas del sector del mueble. La idea es poder ofrecer a cada empresa soluciones personalizadas, que incluyen la implementación progresiva de cada una de las herramientas lean, para reducir costes y tiempos en cada uno de los procesos y conseguir mejoras en la productividad de entre el 30 y el 50%, e incluso mayores. © AIDIMA. Javier Iborra. Nivel de competencia internacional (I) La competencia internacional se ha incrementado en los dos últimos años. Por un lado, la fuerte crisis española ha llevado a las empresas ha reducir su dimensión, ya de por sí inferior al resto de Europa y ha empeorar su competitividad. Algunas empresas han necesitado de capital riesgo para reflotar otras no han podido resistir y han cerrado. Por otro lado, los países emergentes, como China o Brasil, han sufrido en menor medida la crisis y empiezan a mirar a sus mercados internos como potenciales de crecimiento. “La crisis cerca a los grandes del mueble: históricos sufriendo con mayor o menor crudeza, el golpe de la crisis” 22-02-2011 11:18 “Baltus, fabricante de muebles, duplica su facturación de 3,7 mill € a 8 tras la entrada de capital riesgo Polaris World en su capital accionarial” Source: Expansión, 03-03-2011 15:10 “Punt Mobles, líder del mueble moderno, entra en proceso concursal” Source: Las provincias 02-05-2010 00:00 “Los exportadores chinos miran el mercado interno ante el desplome de la economía global” La capacidad de consumo de China ha alcanzado niveles relativamente altos. Es un punto de inflexión", explica el gerente general de Tandem, Tom Tseng. Los ingresos de los chinos están subiendo, lo que les permite comprar bienes de mayor calidad, agrega, mientras que "en EE.UU. la gente solamente quiere comprar cosas baratas". Source: La nacion 30-09-2009 00:00 “La urgencia de la competitividad en la UE” Source: Expansión. 17-02-2011 18:36 Merkel aspira, de algún modo, a que los países más problemáticos repliquen las recetas económicas que adoptó Alemania hace una década y que fueron el germen del potencial de crecimiento y generación de empleo que ahora exhibe la principal economía europea. La propuesta que más polvareda ha suscitado es la idea de ligar los salarios a la productividad. El objetivo de Alemania, apoyada por Francia, es corregir las asimetrías de competitividad en la eurozona: En el fondo, el objetivo del Pacto de Competitividad es el desarrollo de las reformas estructurales pendientes en materia de finanzas públicas, Seguridad Social, de educación, de mercado laboral En el último informe anual de competitividad del Foro de Davos correspondiente a 2010, que analiza variables como el entorno institucional y macroeconómico, las infraestructuras, la educación, la eficiencia en los mercados o la innovación, España pierde nueve posiciones, quedando relegada al puesto 42. En dos años hemos perdido 13 puestos. © AIDIMA. Javier Iborra. Estrategias de la distribución (R) La gran distribución de mobiliario en parques comerciales continúa su proceso de expansión a pesar de la crisis, aunque los proyectos de aperturas de centros se ralentizan. Sin embargo, este hecho es compensado por la reducción del tamaño del mercado, lo que en el balance total supone continuar su cada vez más protagonismo. IKEA se implanta a alta velocidad. Por otra parte, algunos fabricantes con mayor dimensión buscan la integración hacia delante con la apertura de sus propias tiendas pero no lo hacen en el mercado español por la difícil situación de consumo. Se ven muy pocas señales de procesos de internacionalización de la distribución española y empieza a identificarse presencia de distribución china de muebles en Europa. “IKEA creará 500 empleos con su tercera tienda catalana en Sabadell que abrirá en 2012” Source: Negocios.com, 16-03-2011 11:40 “IKEA elige el municipio canario Antigua para abrir un centro de distribución en la isla de Fuerteventura” Source: Europa Press - Servicio Autonómico, 09-03-2011 11:04 “Reus y Tarragona se enfrentan ahora por lograr una tienda de la sueca IKEA” Source: elpais.com, 19-12-2010 “Luz verde a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para ubicar la tienda de IKEA en Alicante” Source: elpais.com, 21-12-2010 “Marineda City abrirá el próximo 14 de abril con el primer IKEA de 30.000 m2 en A Coruña“ MARINEDA CITY Se abrirán las puertas del complejo comercial y de ocio más grande de España y tercero de Europa, que generará más de 4.500 empleos directos y 8.000 indirectos, y que incluye un Corte Inglés, IKEA y un Hipercor. Source: www.marinedacity.es/noticias “Bricor de El Corte Inglés proyecta cuatro centros en España y otro en Portugal” Source: Alimaket, 13-03-2011 12:56 “El tirón de los parques comerciales: la inversión crece un 41% frente a 2009.” Source: El País - Nacional, 04-03-2011 10:52 “Merkamueble reduce solo un 5 por ciento las ventas por la crisis” Source: Intermobel, 15-02-2011 14:50 “La marca blanca no da tregua La receta de Bodybell para vencer a la marca blanca” Source: Cinco Días, 25-01-2011 12:07 “Banak recupera puntos de venta pese al proceso concursal. Abrirá una tienda en Marruecos” Source: Expansión, 21-02-2011 “No llueve a gusto de todos: Las grandes empresas de distribución valoran la campaña de rebajas como "altamente positivas" al crecer un 7%” Source: http://www.tormo.com/noticias/03-08-2011 00:00 “Fagor inaugura su nuevo showroom en Pekín “ Source: Iberonews Empresas, 02-03-2011 14:28 “Inaugurado el mayor parque empresarial chino en España, 'Plaza de Oriente' que creará más de 1.000 empleos” Source: Europa Press - Servicio Económico, 17-02-2011 18:41 © AIDIMA. Javier Iborra. “El gigante Grupo Jimei de muebles en China pone una piedra en Paris para abastecer Europa” Source: http://en.jimei.me/ 25-08-2009 00:00 Evolución de las variables demográficas (D) La población española se envejece, y se va a convertir en el país en el líder de la esperanza de vida en el mundo, lo que lleva a pérdida de población activa. Principalmente, la mujer mayor va a jugar un papel fundamental. La inmigración no cesa pese a la crisis. Por otro lado, en cuanto a la estructura de los hogares, los jóvenes españoles tienen muchas dificultades para independizarse derivado de la escasa oferta de empleo y la inaccesibilidad a la vivienda (tanto en los precios de alquiler y los precios de venta). La vuelta al hogar paterno de muchos de ellos ha configurado una amplia variedad de morfologías de hogares, lo que podría convertirse en una oportunidad para una propuesta empresarial de mobiliario adaptada a cada morfología. “Un 19,2 pct de los españoles tendrá más de 64 años en el 2020: España perderá en la próxima década casi medio millón de personas en edad laboral” Source: Reuters, 21-12-2010 14:55 “Casi un tercio de la población tendrá más de 65 años en 2031: fenómeno mundial que en España se acentúa” Source: La Opinión de A Coruña, 21-02-2011 11:40 “Cuatro años más longevos; La esperanza de vida era de 77 años en 1991 y en 2007 sube hasta los 81” Source: EL MUNDO, 24-12-2010 11:45 “Las mayores reivindican un futuro que cuente con ellas” Source: el pais, 10-03-2011 11:09 “La inmigración no cede pese a la crisis y lleva la población a los 47 millones” Source: Cinco Días, 30-12-2010 11:36 “La crisis obliga a los españoles a volver a casa: El alto nivel de paro y las rebajas salariales obliga a reagruparse bajo un mismo techo con la familia para capear el temporal” Source: MADRID (Reuters), 16-03-2011 10:24 Evolución de las variables económicas (E) El ciclo económico es muy lento. El ahorro disminuye y el endeudamiento de las familias es muy elevado y el consumo muy débil. La compra de muebles se encuentra estancada. “El consumo se estabiliza al cierre del año tras el sablazo del IVA: El Banco de España apuntó también una "senda suave de recuperación" de la demanda interna” Source: Expansión, 21-12-2010 15:21 “El sector español del mueble cierra el ejercicio 2010 con una facturación de 5.183 millones de euros, un 6,1% menos “ Source: AIDIMA. 02-03-2011 15:01 El análisis económico trimestral del sistema de información del OM indica que aunque es una caída relativa –se facturaron 5.522 millones de euros en 2009-, está marcada por factores que afectan a la economía en su conjunto, y donde el consumo es una pieza clave en la generación de expectativas de recuperación. © AIDIMA. Javier Iborra. “Las familias se comerán un tercio de su ahorro para financiar el consumo” La tasa de ahorro de los hogares caerá en 2011 a los niveles anteriores a la crisis. En concreto, hasta el 12,2% de la renta disponible de las familias. Source: estrategiastendencias.blogspot.com 11-10-2010 00:00 Actitudes y comportamiento del consumidor (C) El consumidor se centra en los aspectos básicos y racionaliza mucho su compra desde el lado del coste de oportunidad. El mercado de productos básicos crece. “Carrefour venderá muebles low cost para hacer la competencia al grande del mercado, IKEA.” Source: Intermobel, 15-02-2011 14:46 Evolución de las variables sociales (S) La crisis ha propiciado una vuelta al hogar paterno en España en ocasiones, lo que ha convertido la vivienda en un sitio de refugio, compuesto por elementos básicos. Las personas pasan más tiempo en el hogar y los niños ven más tiempo la televisión y se va menos al cine. “La crisis obliga a los españoles a volver a casa: El alto nivel de paro y las rebajas salariales obliga a reagruparse bajo un mismo techo con la familia para capear el temporal” Source: MADRID (Reuters), 16-03-2011 10:24 “Los españoles cada vez van menos al cine “ Source: http://www.cext.es/15-02-2011 00:00 España es el tercer país que más espectadores de cine ha perdido de Europa. Sólo alemanes y noruegos han perdido más espectadores que las salas españolas según el Observatorio Audiovisual del Consejo de Europa. “Cocooning: La vuelta del consumo en casa” Source: Tormo/18-03-2011 00:00 Episodios como el 11-S y la crisis financiera no han hecho más que reforzar esta corriente que hace buena la máxima de que “como en casa en ningún sitio”. Todo ello ha logrado que un país como España, con un clima agradable la mayor parte del año, se acerque cada vez más al ejemplo de las ciudades nórdicas, de donde precisamente surge la marca en cuya filosofía se plasma el mensaje cocooner: Ikea. © AIDIMA. Javier Iborra.