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“OPORTUNIDADES DE
NEGOCIO E INVERSIÓN
EN UCRANIA”
Sr. D. Vitaliy Udovik
Misión Económica y Comercial
Embajada de Ucrania en España
IGAPE , 21 de junio de 2010
UCRANIA
 Población – 46 mln. de habitantes
 Territorio – 603,7 mil km. cuadrados
 Fronteras con Rumania, Moldavia, Hungría,
Eslovaquia , Polonia, Bielorrusia, Rusia
 Accesos al Mar Negro y Mar de Azov,
puertos importantes internacionales
 Se compone de 24 óblast (regiones) y la
República Autónoma de Crimea. Ciudades
de Kyiv y Sebastopol tienen status especial
 República parlamentaria y presidencial




Divisa nacional – Gryvnia (UAH)
1 EURO = 9,79 UAH (19.06.10)
PIB (nominal, 2009, FMI) - $ 116.191 mln.
PIB (PPA, 2009, FMI)
- $ 336.851
mln.
 PIB por cápita (nominal, FMI) - $ 2.542
 PIB por cápita (PPA, FMI)
- $ 6.339
Fuente: Comité Ucraniano de Estadísticas, Ministerio de Economía de Ucrania, FMI
¿SABÍAN UDS. QUE…?
 Ucrania es el centro geográfico de la Europa
 Es el numero uno en reservas de granito en todo el
mundo con 45% de reservas mundiales
 Ocupa el sexto lugar en el mundo en relación a la
capacidad de producción de metales y minería
 40% de la producción global del mineral de
manganeso está situado en Ucrania
 56% del territorio de Ucrania es arable y 33% de
tierras negras está situado en Ucrania
 Ucrania es el tercer exportador mundial de cereales
 Ocupa el 4 lugar en el mundo en relación a la
cantidad de especialistas con diploma en hi-tech
(datos de Brainbench)
Fuente: Ministerio de Economía de Ucrania
ACCESO ESTRATÉGICO AL MERCADO
MERCADO
DE LA UE
MERCADO
DE RUSIA
Situación Económica en Ucrania
PIB (enero(enero-marzo de 2010) – SIGNOS DE RECUPERACIÓ
RECUPERACIÓN
4.8%
 4.8%
PIB (2009 a 2008)
15.1%
 15.1%
enero – abril de
2010
cumulativo desde el
inicio del año en
comparación con el
periodo anterior
Producción Industrial
12.6%
 12.6%
Producción bruta de Agricultura
4.9%
 4.9%
Volumen de ventas al por menor
2.1%
 2.1%
Ingresos reales del Presupuesto del Estado
(enero(enero-marzo de 2010)
Desde el inicio de
2010:
9.3%
 9.3%
Salarios reales (salario medio - cerca de 207 euros/mes)
6.0%
 6.0%
Índice de Precios de Consumo

(abril de 2010 a Dic. 2009)
Índice de precios industriales (abril de 2010
a Dic. 2009)
Apreciación de gryvnia a euro (mayo a enero de 2010)
Fuente: Ministerio de Economía de Ucrania
4.4%
4.4%
 10.1%
10.1%

8.2%
8.2%
RAMAS TRADICIONALES DE ECONOMÍA DE UCRANIA
 Metalurgia
 Minería
 Industria automovilística,
construcción de maquinaria
 Electrónica
 Agricultura
 Industria alimenticia
 Industria química y
petroquímica
 Industria aero-espacial /
Construcción de aviones
SOCIOS PRINCIPALES DE UCRANIA EN EL
COMERCIO EXTERIOR
(% del volúmen total)
EXPORTACIONES
Países de la CEI – 33,9%
Países de la UE – 23,9%
España
- 1,4% (6,0% en UE; lugar №6)
IMPORTACIONES
Países de la CEI– 43,4%
Países de la UE – 34,0%
España
- 0,8% (2,4% en la UE; lugar №15)
Fuente: Comité Estatal de Estadística, Ministerio de Economía de Ucrania
INTERCAMBIO COMERCIAL
ENTRE UCRANIA Y ESPAÑA EN 2009
• Según el Comité de Estadísticas de Ucrania el volumen del
comercio de mercancías y servicios entre Ucrania y España en
2009 ha compuesto 983,1 mln. de dólares y se ha disminuido a
37,8 % en comparación con 2008;
(770,8 mln. euros de mercancías; 41,0% de caída, según el MITYC)
• En 2009 España ha ocupado el 2º lugar en relación al
superávit comercial a favor de Ucrania entre países europeos
($214,9 mln.) – importancia de relaciones comerciales.
• En 2009 en la CEI Ucrania ha ocupado el segundo lugar en
relación al volumen del comercio de mercancías con España
(9,8%), exportaciones (9,7%) e importaciones (10,1%) – Ucrania también es un
socio importante de España en el marco de la CEI.
Fuente: Comité de Estadística de Ucrania, MITYC; elaboración propia
EXPORTACIONES DE UCRANIA A ESPAÑA (2009)
SE HAN COMPUESTO 570,4 mln. de dólares (-34,4%), por
efectos de la crisis (en 2008 - buena dinámica de +56,1 %).
Principales partidas:
• CEREALES (47,5 %);
España importa 27,6% de su trigo y 17,3% de cereales de Ucrania
•
•
•
•
•
ACEITES ANIMALES O VEGETALES (GIRASOL; 12,6%);
COMBUSTIBLES, ACEITES MINERALES (7,5 %);
FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO (7,1%);
CAOLÍN Y OTRAS ARCILLAS (4,6%);
MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, HIER/ACERO (4,1%);
• OTROS: semillas oleaginosas (2,6%), residuos alimentarios (1,6%),
productos químicos orgánicos/inorgánicos (1,5%), ABONOS (1,4%),
madera y sus manufacturas (1,3%), aparatos y material eléctricos
(1,3%), legumbres, hortalizas (1,0%), muebles (0,7%), etc.
Fuente: Comité Estatal de Estadística de Ucrania MITYC, elaboración propia
IMPORTACIONES A UCRANIA DE ESPAÑA (2009)
Importaciones de España a Ucrania: 660,2 mln. de dólares.
También dinámica negativa: 384,1 mln. (- 43,3 %; en 2008 +53,8%)
Principales partidas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS (18,9%);
PRODUCTOS CERÁMICOS (11,5%);
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES (8,2%; en 2008 - 25,4 %);
CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO (7,5 %);
TANINO; MATERIAS COLORANTES (4,7%);
PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS (3,8%);
PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS (3,1 %);
MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS (3,7%);
PRENDAS DE VESTIR (3,4%)
PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURA (3,2%);
OTROS: aceites esenciales (2,4%), aparatos/material eléctricos
(2,1%), materias plásticas/manufacturas (2,1%), calzado (1,7%),
productos farmacéuticos, manufacturas de fundición (1,6%), frutas
(1,5%), etc.
Fuente: MITYC, elaboración propia
COMERCIO ENTRE UCRANIA Y GALICIA (2009)
•
•
•
•
•
•
•
•
Socio importante de Ucrania entre las comunidades autónomas de España.
Sexto lugar en el volumen del intercambio comercial con Ucrania (15,8%).
El intercambio comercial entre Ucrania y Galicia en 2009 ha compuesto 40,1
mln. euros, + 11,1% comparando con 2008, a pesar de la crisis.
Tercer lugar en relación al volumen de exportaciones a Ucrania (8,0%).
Séptimo lugar - en cuanto a las importaciones de Ucrania (4,3%).
Nuestras exportaciones – 25,0 mln. euros y las importaciones de Galicia – 15,1
mln. euros. Saldo positivo para Ucrania (9,9 mln. euros o el 2,5% en relación a
toda España (393,7 mln. euros).
Principales partidas de exportación: cereales (71,5%; + 2,9 veces), prendas de
vestir (13,0%; + 2,5 veces), abonos (2,8%, nueva), combustibles, aceites minerales
(2,8%, nueva), madera (2,8%), fundición, hierro y acero (2,5%, nueva), aparatos
y material eléctricos, máquinas y aparatos mecánicos, muebles etc.
Podemos ofrecer más exportaciones: cereales, aceite de girasol y semillas,
máquinas y aparatos mecánicos, madera, minerales, combustibles y aceites,
abonos, fundición, hierro/acero, barcos y embarcaciones (hay experiencia), etc.
Importamos: pescados, crustáceos, moluscos (46,6%), máquinas y aparatos
mecánicos (33,0%), muebles (4,6%), manufacturas de fundición hierro/acero,
jugos y extractos vegetales, aluminio y manufacturas, prendas de vestir
Fuente: MITYC, elaboración propia
OPORTUNIDADES GENERALES DE COOPERACIÓN
• Sectores: agricultura y pesca, construcción de barcos,
maquinaria, industria automóvil, maderera, siderurgia, química,
construcción, energías renovables, turismo.
• Oportunidades de privatización en Ucrania.
• En Ucrania funcionan más de 140 empresas mixtas con capital
español (sectores de industria transformadora, metalúrgica,
farmacéutica, alimenticia, madera, química, transportes y
comunicaciones y otros).
• Experiencia en la construcción de barcos marítimos
(pesqueros, petroleros, buques de carga seca y yates), aviones de
transporte, tecnologías para la energía solar (SS). Fabricación de
turbinas para el sector energético.
ADHESIÓN DE UCRANIA A LA OMC
• En 2008 Ucrania se ha adherido a la OMC
• La participación en la OMC es imprescindible para el
desarrollo ulterior de la economía nacional, liberalización del
comercio exterior, creación del ambiente correspondiente para
la atracción de inversiones extranjeras. Según nuestros
cálculos el volumen del intercambio comercial de Ucrania y
las IED van a incrementarse en los próximos años.
• Ya hemos hecho un paso más hacia la integración europea –
estamos negociando con la UE Acuerdo sobre Asociación
que prevé la creación de la zona de libre comercio –
aumento del intercambio comercial y flujos de inversión
directa entre Ucrania y la UE.
Inversiones Exranjeras Directas en Ucrania
Net Growth
(mln., USD)
change over the same period
of the previous year (%)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
593.2
680.3
916.6 1322.6 2252.6 7843.1 4717.3 7935.4 6073.7 4410.4
125.9
114.7
134.7
144.3 170.3 348.2
2006
60.1
2007
168.2
2008
76.5
2009
72.6
40026.8
40000
FDI Inflow, (left scale )
35616.4
140
35000
Net growth as to the previouse period,
(right scale)
mln. USD
30000
120
29542.7
100
86.7
25000
21607.3
80
20000
(%)
16890.0
60
15000
9047.0
10000
3875.0
5000
18.1
4555.3
17.6
6794.4
5471.8
20.1
36.7
40
27.9
33.2
24.2
20.6
12.4
0
20
0
01.01.2001 01.01.2002 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010
Fuente: Ministerio de Economía de Ucrania
INVERSORES PRINCIPALES EN UCRANIA
(datos cumulativos, % del stock de IED)
IED de España en Ucrania: 71,0 mln. dólares (0,2% del stock)
22,8
Cyprus
21,2
18,5
Germany
17,2
8,6
Netherlands
9,8
6,6
Austria
6,6
6,2
United Kingdom
6,1
5,8
Russion Federation
5,6
4,0
USA
3,6
3,2
France
01.07.2008
4,1
Fuente: Ministerio de Economía de Ucrania
01.07.2009
DISTRIBUCIÓN DE IED POR SECTORES PRINCIPALES
(% de stock, primer semestre de 2009)
19,0
ACTIVIDADES FINANCIERAS
21,1
9,9
COMERCIO; REPARACIÓN DE COCHES…
10,1
9,9
ACTIVIDADES INMOBILIDARIAS
10,7
22,6 % del stock de IED
fue dirigido a las
empresas
industriales
(I semestre de 2009)
5,7
CONSTRUCCIÓN
5,3
01/07/2008
4,6
SIDERURGIA Y METALISTERÍA
3,7
01/07/2009
4,8
INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN
4,7
3,8
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
3,8
MAQUINARIA
3,0
2,8
INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
2,6
3,0
(%)
CLIMA INVERSOR EN UCRANIA
El Gobierno de Ucrania ha creado condiciones favorables para
atracción de inversiones extranjeras a todos sectores posibles de
cooperación sobre lo que dice el creciente volumen de IED.
La legislación ucraniana en materia de la competitividad, inversiones
extranjeras, actividad empresarial y finanzas está basada en los
estandartes internacionales y europeos.
De conformidad con las disposiciones de vigente legislación a las
compañías extranjeras se garantiza libre transferencia de beneficios
recibidos, prohibición de nacionalización de bienes está legalmente
determinada, incluso mediante las disposiciones del Acuerdo para la
promoción y protección recíproca de inversiones entre España y
Ucrania (de 26.02.1998) y el vigente Convenio entre el Gobierno de
España y el Gobierno de la URSS, para evitar la doble imposición sobre
la Renta y el Patrimonio (de 01.03.1985). Estamos negociando nueva
redacción.
CLIMA INVERSOR EN UCRANIA
MARCO JURÍDICO CON ESPAÑA
Ucrania y España poseen la base jurídica bilateral necesaria para la
promoción y protección de inversiones.
- Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones
entre España y Ucrania (1998);
- Convenio entre el Gobierno de España y el Gobierno de la URSS para
evitar la doble imposición sobre la renta y el patrimonio (1985).
- Acuerdo sobre Cooperación Económica e Industrial entre Ucrania y
España (1996):
- Oportunidades de cooperación e inversión en el marco de la
Comisión Mixta Hispano-Ucraniana de Cooperación Económica e
Industrial (la segunda reunión en 2010 en Kyiv).
Sectores de interés: financiero, transporte, medio ambiente, energías incluso
renovables, turismo, sector empresarial, desarrollo de la base legislativa,
Eurocopa 2012, protocolo de Kioto etc.
CLIMA INVERSOR EN UCRANIA
ASPECTOS FISCALES:
- Impuesto sociedades 25 %
- IVA: 20 %
- Repatriación de beneficios 15 % (hay convenio para evitar de
doble imposición)
- El Código Fiscal está en el Parlamento para adoptar:
- Disminución del Impuesto de sociedades del 25% hasta
20% a partir de 2011 (disminución anual hasta 17% en 2014)
- Disminución del IVA entre 2012 y 2014 del 20% al 17%
(a partir del 01.01.2012 – del 20% al 19%, del 01.01.2013 – del 19%
al 18% y a partir del 01.01.2014 – del 18% hasta 17%).
Laboral:
Contratos flexibles (temporales, parciales etc.)
Costo Seguridad Social supone cerca del 40 %
(salario medio actual en Ucrania - hasta 210 euros al mes)
Despido: cerca de un mes
SECTORES PRIORITARIOS PARA ATRACCIÓN DE INVERSIONES
 Construcción de maquinaria / Industria
automovilística
 Electrónica de consumo
 Información y tecnologías de comunicación/
High Tech
 Agricultura/Industria Alimenticia
 Industria aero-espacial/Construcción de aviones
 Energías renovables
 Desarrollo de infraestructuras de transportes
 Telecomunicaciones
 Turismo y desarrollo de hostelería
 EUROPA 2012
PERSPECTIVAS DE INVERSIÓN EN UCRANIA: EUROCOPA 2012
La celebración de la parte final de la Eurocopa de 2012 en Ucrania supone
numerosas oportunidades de inversión para empresas españolas.
En abril de 2010 el Gobierno de Ucrania ha adoptado el nuevo Programa
Estatal de preparación y realización en Ucrania de la parte final del
campeonato de Europa de 2012 del fútbol. Se ha aumentado el presupuesto
total a 15,8 mil millones de grivnas - hasta 142,5 mil millones de grivnas
(cerca de 14,5 mil millones de euros; Resolución del Gabinete de Ministros
de Ucrania №357 de 14 de abril de 2010; El antiguo Programa fue adoptada
por el Gobierno Ucrania en 2008).
Sectores con oportunidades de inversión:
1- infraestructuras de comunicaciones: viarias, ferroviarias, portuarias y
aeroportuarias.
2- infraestructuras urbanas: transporte urbano, aparcamientos.
3- infraestructuras directamente relacionadas con el evento deportivo:
estadios y servicios complementarios.
4- otros: seguridad, sanidad, industria hostelera, sistemas de
telecomunicaciones.
PERSPECTIVAS DE INVERSIÓN EN UCRANIA EN EL MARCO
DE LA PREPARACIÓN PARA LA EUROCOPA 2012
Mayoría de obras se planea ejercer en 4 ciudades:
Kyiv, Lviv, Donetsk y Járkiv.
Recursos se distribuyen:
• Desarrollo de infraestructuras de transporte (41,7%);
• Desarrollo del transporte urbano (13,6%);
• Infraestructura de alojamiento (29,6%);
• Infraestructuras deportivas (5,0%);
• Suministro de energía (2,9%);
• Infraestructuras médicas (1,8%);
• Seguridad y orden público (1,5%);
• Telecomunicaciones (0,8%)
• Otros (3,1%)
Estructura de volúmenes estimados de financiación
de Programa para la Eurocopa 2012
(en relación a categorías, %)
Telecomunicaciones – 0,8%
Otros - 3,1%
Suministro de energía - 2,9%
Medicina - 1,8%
Alojamiento - 29,6%
Deportes - 5%
Infraestructura de transporte
41,7%
Transporte municipal - 13,6%
Seguridad y orden civil - 1,5%
ALOJAMIENTO
Construcción , reconstrucción , reequipamiento de funcionamiento de hoteles,
hostales en Kyiv, Donetsk, Lviv, Járkiv y sus alrededores
KYIV y su región:
5-estrellas hotel – 20
4-estrellas hotel – 48
3-estrellas hotel – 42
2-estrellas hotel – 8
LVIV y su región:
5-estrellas hotel– 20
4-estrellas hotel – 46
3-estrellas hotel – 31
DONETSK y su región:
5-estrellas hotel – 6
4-estrellas hotel – 27
3-estrellas hotel – 20
1-estrella hotel – 1
Járkiv у su región:
5-estrellas hotel– 15
4-estrellas hotel – 36
3-estrellas hotel – 18
PERSPECTIVAS DE INVERSIÓN EN UCRANIA
EN EL MARCO DE LA PREPARACIÓN PARA LA EUROCOPA 2012
Hay grandes oportunidades de inversión en Ucrania para las
empresas españolas en el marco de la preparación para la
Eurocopa 2012 – participación en la construcción y
reconstrucción de hoteles, autopistas, otras infraestructuras
turísticas, es decir, en las esferas donde España tiene gran
experiencia al nivel mundial.
Ucrania tiene interés en estudiar la experiencia de España en
cuanto al desarrollo de infraestructuras turísticas. Redes de
hoteles españolas pueden participar en el mismo sector
ucraniano en Crimea y los Cárpatos, ciudades de la celebración
de la Eurocopa-2012.
Gracias al importante campeonato se espera el desarrollo de
negocios y turismo en Ucrania, atracción de IED en la
realización de proyectos correspondientes, generación de
muchos puestos de trabajo.
OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN EN LA ESFERA
ENERGÉTICA
En la esfera energética tenemos interés en atraer inversiones en:
• Construcción y explotación y de fuentes renovables de energía;
• Extracción del metano de las minas de carbón y su uso como fuente
alternativo de combustible;
• Desarrollo de energías eólica y fotovoltaica, térmica y geotérmica;
• Producción y uso de biocombustibles;
• Explotación conjunta de yacimientos de petróleo en Ucrania;
• Aumento de eficacia y ahorro energético;
• Modernización de objetos energéticos, reconstrucción de
hidrocentrales y termoeléctricas;
• Modernización del sistema del transporte de GN de Ucrania;
• Construcción del Terminal para la recepción del GNL.
Tenemos programas estatales para la construcción de centrales eólicas
(h. 2014), biocombustibles, eficiencia energética (2010-2015).
Empresas españolas ya trabajan en el sector de energía nuclear en
Ucrania. Hay oportunidades eólicas, en Crimea y los Cárpatos.
CENTRO UCRANIANO PARA PROMOCIÓN
DE INVERSIONES EXTRANJERAS
 El Centro “InvestUkraine” había sido creado por
la Resolución del Gobierno de Ucrania en Agosto de 2005
 Servicios para inversores
 Información sobre posibilidades de inversión
 Asistencia en la identificación y localización de sitios para
proyectos, vendedores, suministradores de servicios y otros
recursos;
 Inicialización de contactos con socios potenciales de inversión;
 Ayuda en contactos con las agencias gubernamentales,
autoridades regionales;
 Ayuda en registrar negocios en Ucrania
¡BIENVENIDOS A UCRANIA!
Muchas gracias por su atención.
Misión Económica y Comercial, Embajada de Ucrania en España
Tel.: 91 748 93 63, fax: 91 388 71 78
E-mail: [email protected], [email protected]
www.mfa.gov.ua/spain