Download tendencias y proyecciones de la industria de turismo y

TENDENCIAS Y PROYECCIONES DE LA INDUSTRIA DE
TURISMO Y VIAJES EN AUSTRALIA, BRASIL, CHINA,
COREA DEL SUR, INDIA, JAPÓN Y RUSIA.
Un reporte compilado por Euromonitor International
para PromPerú
Marzo 2016
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INTRODUCCIÓN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMAÑOS DE MERCADO
DISTRIBUCIÓN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
¿Quién es Euromonitor International?
Nuestros servicios
Investigación sindicada
Consultoría
Red y cobertura amplia
Analistas en el campo en 80 países
Perspectiva completa del mercado global
Datos comparables entre los mercados
Experiencia
Tendencias de los consumidores
Empresas y marcas
Categorías de productos y canales de distribución
Producción y cadenas de valor
Economía y pronósticos de crecimiento
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3
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Red y cobertura de Euromonitor International
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4
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Client examples
Hotels
Air Transport
Technology
Car Rental, Cruise
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5
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Industria y demanda
Viajes
Turismo
receptivo
Turismo emisivo
Alojamiento
Perfiles del
turista
Aquiler de
autos
Medios de
transporte
Actividades
Intermediarios
País…
Como destino
País…
Como fuente de
la demanda
Venta online
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6
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Metodología de investigación de Euromonitor International
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INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Objetivos del Seminario
Categorías cubiertas
 Viaje
Países cubiertos
 Brasil
 Australia
 Corea del Sur
 India
 Japón
 Rusia
 China
 Brindar información especializada y relevante de actores
clave de la industria del turismo.
 Presentar análisis de las tendencias y proyecciones de la
industria de turismo y viajes de Brasil, Australia, China,
Corea del Sur, India, Japón y Rusia.
 Presentar análisis de las características de estos
mercados, así como las tendencias del consumidor, entre
otras variables significativas.
 Servir de fuente de informaciones para la toma de
decisiones por parte de las empresas de turismo
participantes y profesionales de Promperú Turismo.
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INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Definiciones
Categoría
Viaje
Distribución Directa
Intermediarios
Definición
Viaje es una industria que abarca mercados tan diversos como el
transporte (aerolíneas, ferrocarriles y compañías de ferry),
minoristas de viaje, alojamiento, atracciones turísticas, turismo de
salud y bienestar y alquiler de autos, así como los flujos de turismo
estándar y gastos por turismo.
Se refiere a las empresas proveedoras de servicio turístico que
interactúan directamente con el cliente final.
Incluye a las agencias de viajes y operadores de turismo que actúan
como representantes de los proveedores, facilitando toda la
información sobre los servicios que se ofrecen.
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INTRODUCCIÓN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMAÑOS DE MERCADO
DISTRIBUCIÓN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Para Japón y Corea del Sur Perú es el tercer país
latinoamericano más visitado en 2014
Japón
1
EE.UU.
17.1%
31 México
35 Brasil
China
1
Hong Kong
29.6%
41 México
39 Perú
Corea del Sur
46 Brasil
1
84 Perú
China
20.6%
40 Brasil
India
1
53
Arabia Saudita
14.0%
Brasil
54
México
91
Perú
43 México
64 Perú
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INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Perú es el cuarto destino latinoamericano para australianos en
2014
Rusia
1
39
Turquía
13.0%
Republica
Dominicana
54
Cuba
90
Perú
Australia
1
Brasil
1
2
EE.UU.
23.3%
Argentina
6
Chile
42
EE.UU.
7.7%
Argentina
45
Chile
50
Perú
12 Perú
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12
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Principales factores que impactan el mercado de viajes
TAMAÑOS DE MERCADO
Demanda Potencial
1
La situación económica de algunos países está limitando las
salidas
2
Seguridad, virus Zika, falta de conectividad y distancias
afectan viajes a Perú y Latinoamérica
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INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Principales factores que impactan el mercado de viajes
DISTRIBUCIÓN
Proceso de Ventas
3
Rápido crecimiento de la venta móvil y online
4
Fuerte penetración de economía compartida
(ej: Uber y Airbnb)
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Economía compartida: interacción entre dos o más sujetos, a través de medios digitalizados o no, que satisface una necesidad real o
potencial, a una o más personas. Por ejemplo, Uber y Airbnb.
14
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Principales factores que impactan el mercado de viajes
CONSUMIDORES
5
Salidas desde China, India y Corea del Sur impulsadas por
consumidores jóvenes
6
7
Los consumidores mayores empujan el crecimiento de las
salidas desde Australia, Japón y Rusia
Los viajes de ocio continúan dominando las salidas por sobre
los viajes de negocio
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INTRODUCCIÓN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMAÑOS DE MERCADO
DISTRIBUCIÓN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
China presenta el mercado más grande y con niveles de gasto
por viaje dentro de los más altos
Número total y gastos viajes de salida por país: 2014
70.000
180.000
164.900
Gasto por
viaje:
US$2,603
60.000
160.000
140.000
Gasto por
viaje:
US$1,442
40.000
120.000
100.000
Gasto por
viaje:
US$1,165
30.000
Gasto por
viaje:
US$1,416
Gasto por
viaje:
US$1,366
50.400
20.000
80.000
Gasto por
viaje:
US$1,690
60.000
Valor Retail (US$ mn)
Número de Viajes (‘000)
50.000
40.000
26.300
25.600
23.500
10.000
19.300
15.800
63.345
34.960
22.566
19.226
16.597
14.125
9.351
China
Rusia
Japón
Corea del Sur
Australia
India
Brasil
0
20.000
0
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INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
En China e India las salidas crecen alrededor de un 10% en
2014 debido al aumento de los ingresos disponibles
CHINA
• Las salidas crecieron un 10% en 2014, sostenidas por
el crecimiento de la economía, que aumentó los ingresos
disponibles para gastos de viajes.
• China, seguida por el EUA y Rusia, presentó el mayor
crecimiento en términos absolutos del número de salidas
entre 2009 y 2014 (36 millones de salidas).
INDIA
• Las salidas crecieron un 9% en 2014, impulsadas por
una mayor base de consumidores urbanos con ingresos
disponibles que empezaron viajar con mayor frecuencia.
Esta tendencia se mantuvo durante el 2015.
COREA DEL SUR
• Las salidas aumentaron un 8% en 2014. La mayor
disponibilidad de aerolíneas de bajo costo y la exposición
a destinos extranjeros a través de los medios y las redes
sociales son factores que contribuyeron al crecimiento.
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INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Factores económicos en Rusia están afectando el turismo
emisor desde este país
RUSIA
• En 2014, debido a la crisis económica y la caída del
rublo, los ingresos disponibles de los rusos se
redujeron. Debido al aumento de los costos de los viajes
al extranjero, las salidas se redujeron un 17%,
tendencia que durante el 2015 se agudizó por la
situación política y económica del país.
• Antes de la crisis económica, durante el período 20092014, Rusia tuvo el tercer lugar en crecimiento absoluto
alcanzando 12 millones de salidas.
BRASIL
• Las salidas crecieron un 4% y alcanzaron 9,4 millones
de viajes en 2014. En 2015, el crecimiento desaceleró
en comparación al año anterior debido a la
incertidumbre económica del país.
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INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
El contexto económico de Australia y Japón están
desacelerando las salidas desde estos países
AUSTRALIA
• En 2014, el número de viajes al exterior aumentó un
3%, desacelerando en comparación al 5.3% de
crecimiento registrado en 2013. Esto se debe
principalmente a la depreciación del dólar australiano
que encareció los viajes.
JAPÓN
• Las salidas desde Japón se desaceleraron en 2014,
alcanzando un 1.3% de crecimiento (en 2013 alcanzó
un 2.4%), debido al debilitamiento del yen, que
encareció los viajes al exterior.
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20
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Brasil es el único país donde las salidas a Perú representan más
del 1% de su turismo emisor
Turismo emisor (2014)
América
Latinoamérica
Perú
Salidas
totales (en
miles)
Total (en
miles)
% del total de
salidas
Total (en
miles)
% del total de
salidas
Total
(en
miles)
% del total
de salidas
Ranking de los
países
receptores*
Australia
16,596.8
1,945
12%
388.9
2.3%
36.8
0.2%
50/204
Brasil
9,350.9
5,117
55%
2,845.1
30.4%
143.7
1.5%
12/203
China
63,344.5
2,786
4%
379.5
0.6%
13.7
0.02%
85/206
Corea del
Sur
19,225.8
1,800
9%
172.0
0.9%
14.4
0.1%
61/200
India
14,124.8
1,236
9%
122.2
0.9%
4.7
0.03%
90/194
Japón
22,565.7
4,490
20%
416.5
1.8%
66.2
0.3%
40/206
Rusia
34,960.3
795
2%
416.6
1.2%
8.9
0.03%
89/207
País
Los viajes a Latinoamérica y a Perú son limitados para la mayoría de los países, principalmente por
la gran distancia que existe.
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*Ranking de los países receptores: se refiere al lugar que ocupa Perú dentro de las países receptores
21
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Latinoamérica sigue aumentando su presencia como destino
turístico
Viajes a Latinoamérica por país: 2014-2019
3.500
8%
3.185
7%
2.845
Número de viajes (‘000)
6%
6%
2.500
7%
5%
2.000
4%
4%
4%
2014-2019 TCAC
3.000
1.500
3%
1.000
2%
2%
417
500
2%
449
417
464
2%
389
470
380
506
172
214
122
171
0
1%
0%
Brasil
Rusia
Japón
2014
Australia
2019
China
Corea del Sur
India
2014-19 TCAC
Campañas mundiales de marketing, la recuperación económica en los mercados de
origen y la rápida mejora de la infraestructura turística serán los motivos que generen
un crecimiento constante del turismo receptivo.
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22
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Se espera sigan aumentando los viajes hacia Perú desde todos
los países, con un TCAC 2014-19 consolidado de 3.8%
Viajes a Perú por país: 2014-2019
9%
169
160
7%
140
Número de viajes (‘000)
8%
8%
144
7%
120
6%
5%
100
77
80
60
5%
5%
3%
4%
66
3%
3%
46
3%
37
40
2014-2019 TCAC
180
2%
14
20
19
14
20
9
10
7
5
0
1%
0%
Brasil
Japón
Australia
2014
Corea del sur
2019
China
Rusia
India
2014-19 TCAC
Se espera que los viajes a Perú aumenten más rápido que los viajes totales desde
estos países, ya que Perú aún es considerado un destino nuevo.
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23
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
En China e India se espera un crecimiento significativo de los
viajes al extranjero al aumentar los ingresos disponibles
6.3% TCAC 2014-19
7.2% TCAC 2009-14
China
India
4.1% TCAC 2014-19
Corea del Sur
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24
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Japón y Australia son mercados más maduros para el mercado
de viajes pero continuarán creciendo a tasas significativas
1.8% TCAC 2014-19
Japón
0.1% TCAC 2014-19
Rusia
3.9% TCAC 2014-19
Australia
2.1% TCAC 2014-19
Brasil
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25
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Latinoamérica podría experimentar una rápida expansión del
virus del Zika
Países de Latinoamérica
con transmisión activa del
virus del Zika.
El virus Zika ya ha impactado en
alguna medida al mercado de viajes
Los vuelos a las zonas afectadas
habían caído un 3.4% al 19 de febrero
del 2016, desde que el CDC emitió su
advertencia el 15 de enero del 2016.
Nota: actualizada al 5 de febrero de 2016.
Incluye las transmisiones locales, pero no las
importadas de viajes.
Fuente: Centro para el Control y la Prevención
de Enfermedades de los EE. UU (CDC).
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26
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
El virus Zika podría provocar la disminución de las salidas a
Latinoamérica, tal como la gripe aviar impactó en las salidas a Asia
Para tener una idea de los efectos de esta enfermedad en el turismo, podemos mirar lo
que ocurrió con casos de brotes comparables en Asia Pacífico
Crecimientos en flujos de viaje para Asia Pacífico: 2001-2006
35
Viajes (crecimiento año a año %)
30
25
20
Síndrome respiratorio
agudo severo (SARS) y la
gripe aviar (H5N1)
Disminución viajes a Asia
Pacífico: 8.7%
15
10
5
0
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
-5
-10
-15
Doméstico
Salidas
Llegadas
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27
INTRODUCCIÓN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMAÑOS DE MERCADO
DISTRIBUCIÓN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
En general, la oferta de servicios turísticos se puede dividir en
dos grandes canales: distribución directa e intermediarios
Intermediarios
Distribución Directa
Empresa proveedora del
servicio turístico interactúa
directamente con el cliente final
Agencias de viajes y
operadores de turismo que
actúan como representantes de
los proveedores, facilitando toda
la información sobre los
servicios que se ofrecen
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29
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Corea del Sur y Australia son los mercados más concentrados
con más del 25% en las manos de un intermediario
Australia
Flight Centre
Travel Group
$ 7,819.1 (26.7%)
Principales intermediarios (valor total de ventas, % de participación)
Brasil
China
India
Japón
Rusia
Indian Railway
China International
Catering &
Viagens
Travel Service
Tourism
JTB Corp
Biblio Travel
$2,086.0
$14,303.3
$1,708.3
$7,262.3 (16.2%) $2,761.4 (11.5%)
(12.2%)
(19.4%)
(7.6%)
Helloworld
Flytour. Grupo
$1,772.8
$4,952.2 (16.9%)
(10.4%)
Carlson Wagonlit
Travel Australia
$1,713.0
(5.9%)
Decolar.com
$999.8
(5.8%)
Expedia
$1,506.5
(5.2%)
CWT Brasil
$718.6
(4.2%)
Priceline Group
$913.0
(3.1%)
Otras
$12,347.0
(42.2%)
Hanatour Service
$2,135.0 (27.6%)
Shanghai Chunqiu
Tourism Service MakeMyTrip India KNT-CT Holdings PEGAS Touristik InterPark INT
$1,352.3
$4,964.0
$971.1
$5,587.0 (12.5%)
$1,141.5 (14.8%)
(5.6%)
(6.7%)
(4.3%)
Ctrip.com
International
$5,247.0 (11.7%)
China Kanghui
Tourism Service
$2,521.7 (5.6%)
TVLX Viagens e China CYTS Tours
Turismo
Holding
$473.4
$2,391.9
(2.8%)
(5.3%)
Otras
$11,057.9
(64.6%)
Corea del Sur
Otras
$21,842.0 (48.7%)
Yatra Online
$1,057.0
(4.4%)
Nippon Travel
Agency
$4,044.0
(5.5%)
Tez Tour
$830.4
(3.7%)
Modetour
Network
$1,145.3
(14.8%)
Cleartrip Travel
Services
$621.1
(2.6%)
HIS Co
$4,036.2
(5.5%)
Natalie Tours
$828.0
(3.7%)
Lotte Group
$505.0
(6.5%)
Ibibo Group
$453.7
(1.9%)
Rakuten Travel
$3,608.7
(4.9%)
Intourist VAO
$820.8
(3.6%)
Freedom Travel
Services
$274.1
(3.5%)
Otras
$17,690.3
(74.0%)
Otras
$42,657.9
(58.0%)
Otras
$17,381.1
(77.1%)
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Otras
$2,521.6 (32.8%)
30
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Australia y Brasil lideran la compra directa para transporte aéreo
Transporte aéreo: distribución directa versus intermediarios (2014)
100%
90%
20%
29%
80%
% del total valor distribución
50%
70%
62%
47%
67%
76%
60%
50%
40%
80%
71%
30%
50%
20%
38%
53%
33%
24%
10%
0%
Australia
Brasil
China
India
Japón
Rusia
Corea del Sur
Transporte Aéreo
Directa
Intermediarios
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31
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
En China, Rusia y Australia los alojamientos se compran a
través de canales de distribución directa
Alojamiento: distribución directa versus intermediarios (2014)
100%
90%
80%
30%
34%
34%
% del total valor distribución
51%
50%
53%
70%
71%
60%
50%
40%
30%
70%
66%
66%
49%
50%
India
Japón
47%
20%
29%
10%
0%
Australia
Brasil
China
Rusia
Corea del Sur
Alojamiento
Directa
Intermediarios
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32
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
La distribución directa predomina en el alquiler de autos para
todos los países, con excepción de Brasil
Alquiler de auto: distribución directa versus intermediarios (2014)
100%
8%
8%
90%
25%
80%
% del total valor distribución
25%
33%
39%
70%
60%
99%
50%
92%
92%
40%
75%
75%
67%
30%
61%
20%
10%
1%
0%
Australia
Brasil
China
India
Japón
Rusia
Corea del Sur
Alquiler de Auto
Directa
Intermediarios
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INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Sólo en Australia y Japón la compra de pasajes aéreos se
realiza principalmente online
Transporte Aéreo: distribución online versus offline (2014)
(%) del total del valor
100%
90%
23%
39%
40%
80%
26%
48%
58%
70%
60%
76%
50%
40%
77%
61%
60%
30%
74%
52%
42%
20%
10%
24%
0%
Australia
Brasil
China
Offline
India
Japón
Rusia
Corea del Sur
Online
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34
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
India y Corea del Sur se encuentran atrasados en las compras
online de alojamiento alcanzando sólo un 8% de las ventas
Alojamientos: distribución online versus offline (2014)
100%
(%) del total del valor
12%
90%
8%
8%
23%
37%
80%
70%
14%
60%
60%
50%
88%
40%
92%
92%
77%
63%
30%
20%
86%
40%
10%
0%
Australia
Brasil
China
Offline
India
Japón
Rusia
Corea del Sur
Online
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35
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
La venta online de alquiler de autos y alojamiento está menos
desarrollada que el transporte aéreo
Alquiler de autos: distribución online versus offline (2014)
100%
(%) del total del valor
7%
18%
90%
15%
80%
70%
28%
32%
72%
68%
37%
66%
60%
50%
93%
82%
40%
85%
63%
30%
20%
34%
10%
0%
Australia
Brasil
China
Offline
India
Japón
Rusia
Corea del Sur
Online
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36
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Aerolíneas directas y agencias online ocupan un lugar
importante en las compras por dispositivos móviles
Ventas por dispositivos móviles: 2014
(%) del total del valor
100%
1%
2%
8%
6%
14%
90%
10%
22%
80%
34%
38%
10%
70%
60%
11%
50%
3%
2%
51%
7%
22%
49%
57%
10%
2%
67%
41%
40%
64%
30%
48%
10%
20%
10%
41%
4%
5%
1%
11%
14%
17%
12%
0%
Australia
Brasil
Aerolíneas Directa
Alojamiento Directo
China
India
Otros Transportes Directo
Agencias Online
Japón
Rusia
Corea del Sur
Alquiler de Auto Directo
Operadores
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37
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios
de preferencia e inestabilidad económica, respectivamente
• El uso de intermediarios, sobre todo
de operadores, disminuyó en 2014, a
medida que los australianos prefirieron
los destinos internos.
Australia
• Las ventas online y dispositivos
móviles son claves para el crecimiento
de los intermediarios, gracias a la
comodidad y los precios competitivos.
China
• La inestabilidad política y
económica también afectó
negativamente las ventas de
intermediarios.
• Falta de confianza obstaculizadas
ventas online.
Brasil
• Las ventas online mediante
intermediarios están registrando un
importante crecimiento, impulsado por
un mayor uso de la tecnología en los
sectores urbanos y rurales de la India.
India
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38
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se
pueden ver beneficiados de expansión del canal online
• Los proveedores directos están
mejorando sus portales online para
vender directamente a los consumidores
y maximizar los ingresos.
• En 2014, las quiebras de distintos
intermediarios dejaron varados a
muchos turistas, lo que condujo a una
falta de confianza entre los
consumidores.
Japón
Rusia
• Los intermediarios no sólo se
beneficiaron del rápido crecimiento
del turismo emisor y receptor en
2014, sino también de la evolución de
las reservas online.
Corea del Sur
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39
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Las agencias de viaje tradicionales: necesitan adaptarse
•
El consumidor cada vez más se maneja por sí mismo en sitios de aerolíneas,
de agencias online (Despegar, Atrapalo), en sitios como Booking.com, Airbnb,
etc.
•
Oportunidades para agencias tradicionales:
•
Segmento negocios
•
Tours de grupos y nichos de mercado (aventura, salud, gastronómico,
etc.)
•
Paquetes personalizados. En agencias online y sitios de aerolíneas están
más estandarizados.
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40
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Las agencias de viaje online: crecen más que las tradicionales
•
Vuelos representan 50% de su facturación
•
Los más relevantes son los vuelos internacionales
•
Ventaja sobre agencias tradicionales y aerolíneas son los motores de
búsqueda que encuentran el mejor precio
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41
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Móviles: aún se usa más para buscar que para comprar
•
40% de las búsquedas pero solo 10-15% de las compras (objetivo es 40% en
un par de años)
•
Razones:
•
Mayor tranquilidad en el hogar, donde antes de la decisión final el cliente
desea mirar fotos, recomendaciones, etc.
•
Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
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42
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Australia, Corea del Sur, Brasil y Japón presentan alta concentración
de las aerolíneas con +60% del mercado en sólo dos empresas
Australia
Qantas Airways
$11,972.5
(51.1%)
Virgin Australia
Holdings
$3,719.3
(15.8%)
Emirates Group
$1,223.8
(5.2%)
Singapore
Airlines Ltd (SIA)
$1,108.3
(4.7%)
Malaysian Airline
System
$785.5
(3.3%)
Otras
$4,673.1
(19.9%)
Principales aerolíneas (millones de USD, % de participación)
Brasil
China
India
Japón
Rusia
Corea del Sur
TAM Linhas
Aéreas
$5,499.6
(40.5%)
GOL Linhas
Aéreas
Inteligentes
$4,192.0
(30.9%)
Azul Linhas
Aéreas
Brasileiras
$2,722.4
(20.1%)
Air China Co
$14,320.5
(26.0%)
Air India
$2,586.0
(13.8%)
China Southern
Airlines
$12,844.9
(23.3%)
Jet Airways
India
$1,685.7
(9.0%)
Japan Airline
Corp (JAL)
$9,008.6
(28.1%)
Transaero AK
$2,374.2
(14.5%)
Asiana Airlines
$1,620.5
(19.5%)
China Eastern
Airlines
$8,605.8
(15.6%)
InterGlobe
Enterprises
$1,393.1
(7.4%)
Skymark Airlines
$807.7
(2.5%)
Sibir Avialinii
$1,620.7
(9.9%)
Cebu Air
$51.6
(0.6%)
Avianca-Taca
$812.0
(6.0%)
Hainan Airlines
$4,709.1
(8.5%)
-
Xiamen Airlines
$3,052.5
(5.5%)
Otras
11,631.0
(21.1%)
SpiceJet
$967.8
(5.2%)
Go Airlines
(India)
$195.0
(1.0%)
Otras
$11,879.4
(63.6%)
Otras
$341.8
(2.5%)
All Nippon
Aeroflot Russian
Airways (ANA) International Airlines Korean Air Lines
$10,782.5
$4,065.4
$3,202.3
(33.6%)
(24.8%)
(43.0%)
Peach Aviation Utair Aviakompaniya
$302.5
$1,177.1
(0.9%)
(7.2%)
Rossiya
JetStar Japan
Aviakompaniya
$287.0
$711.4
(0.9%)
(4.3%)
Otras
Otras
$10,928.4
$6,462.6
(34.0%)
(39.3%)
AirAsia
$50.3
(0.6%)
Otras
$3,395.5
(40.8%)
Opera vuelos directos a Perú
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43
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
El modelo low cost avanza
•
Sky Airline migró al modelo low cost y lo va a profundizar. Esto facilita viajes
entre países y ciudades dentro de la región.
•
En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos. Desde enero
2016 los cobran. Tuvo impacto en satisfacción cliente pero tambiénn en
ingresos.
•
Próximamente cobrarán también las maletas despachadas y elección de
asientos.
•
Baja en costos y en precio del petróleo les permitió bajar tarifas en un 40% en
2015. LAN debió adaptarse y también bajó. El plan es bajar aún más los
precios en 2016. La baja de precios les permitió aumentar la tasa de
ocupación.
•
La baja de precio no implica baja de calidad. Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociación de
Transporte Aéreo Internacional (IATA)
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44
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
La economía compartida* se ha extendido a nivel mundial
debido a la adopción rápida y generalizada de la tecnología
Tecnológico
(online, móvil)
Elementos clave
de la economía
compartida*
Social (autenticidad)
Económico
(valor)
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Economía compartida: interacción entre dos o más sujetos, a través de medios digitalizados o no, que satisface una necesidad real o
potencial, a una o más personas. Por ejemplo, Uber y Airbnb.
45
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
La industria de los viajes se combina bien con la economía
compartida
Economía compartida en Turismo
La economía compartida en el sector de los
viajes ofrece diversas oportunidades a futuro,
pero la legislación puede llegar a ser una
barrera significativa.
La economía compartida en el sector de los
viajes ya no se ocupa únicamente del
alojamiento y el transporte.
El crecimiento generalizado de los servicios
colaborativos puede ser limitado en las zonas
rurales o en las que no tienen fácil acceso a la
tecnología y a Internet.
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Economía compartida: interacción entre dos o más sujetos, a través de medios digitalizados o no, que satisface una necesidad real o
potencial, a una o más personas. Por ejemplo, Uber y Airbnb.
46
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Actores principales de la economía compartida en el sector de
los viajes
 Mercado online que
facilita las reservas de
alojamiento entre
anfitriones y huéspedes,
con más de 2 millones
de ofertas.
 Su mayor objetivo es ir
más allá de los
principales mercados
actuales, centrándose
en los viajeros de
negocios y la expansión
internacional.
 Empresa de transporte
compartido que opera
con precios dinámicos y
que cuenta con una
aplicación móvil para
conectar a los pasajeros
con los conductores
autónomos.
 HomeAway, fundada en
2004 como CEH
Holdings, fue el primer
gran actor en el sector
de los alquileres para
vacaciones. Tenía 1,2
millones de ofertas en
noviembre de 2015.
 Fundada en 2009 en
San Francisco, Uber se
ha expandido y
actualmente opera en
382 ciudades de más de
60 países a septiembre
de 2015.
 Ha sufrido
recientemente debido al
rápido aumento de
Airbnb.
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47
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Airbnb alcanzó un TCAC de 252% entre 2009 y 2014
Airbnb ventas anuales: 2009-2014
4.000
3.500
Valor (US$ mn)
3.000
2.500
2.000
Australia es el segundo
mercado más grande de
Airbnb después de
Estados Unidos
1.500
1.000
500
0
2009
2010
Global
2011
Australia
Rusia
2012
2013
2014
Latinoamérica
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48
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30% en 2014, alcanzando
más de 4,800 millones de dólares
HomeAway ventas anuales: 2009-2014
6.000
Valor (US$ mn)
5.000
4.000
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de países
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
3.000
2.000
1.000
0
2009
2010
Global
2011
2012
2013
2014
Australia
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49
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Airbnb crece, pero no es competencia directa
•
Es una alternativa para quien busca precio. Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury, porque tiene mayores riesgos. Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio.
•
Riesgos de Airbnb:
•
Compra y posterior cancelación
•
Falta de respuesta de dueños
•
No comunican la dirección de la propiedad arrendada
•
Sorpresas en llegada (jabón, papel higiénico)
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50
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Airbnb crece, pero no es competencia directa
•
No comunican la dirección de la propiedad arrendada. Ejemplo.
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51
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Airbnb crece, pero no es competencia directa
•
Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
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52
INTRODUCCIÓN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMAÑOS DE MERCADO
DISTRIBUCIÓN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
India y China son los países que más realizan viajes de negocio
alcanzando sobre un 30% del total de viajes
Motivo de viaje: 2014
2%
100%
12%
(%) del total de los viajes; Total de viajes
90%
18%
20%
30%
23%
32%
80%
70%
60%
50%
98%
88%
40%
82%
80%
70%
68%
China
India
77%
30%
20%
10%
0%
Australia
Brasil
Ocio
Japón
Rusia
Corea del Sur
Negocios
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54
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Los gastos de los viajeros de Brasil están dominados por las
compras en el extranjero y consumo de atracciones
Gasto por tipo de actividades: 2014
100%
12%
(%) del total de los gastos en actividades; Valor (US$ mn)
90%
80%
41%
38%
40%
52%
70%
65%
68%
60%
7%
56%
9%
50%
11%
40%
30%
7%
1%
20%
7%
40%
1%
53%
17%
41%
32%
10%
39%
5%
4%
24%
14%
15%
4%
0%
Australia
Brasil
Atracciones
China
India
Turismo Médico
Japón
Spas
Rusia
Corea del Sur
Compras
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*Las atracciones incluyen el arte, la cultura y el patrimonio, casinos, museos, parques nacionales, parques temáticos, y otros
55
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
En Brasil e India, las familias representan la mayor parte de los
viajes al extranjero
Segmentos por grupo de viaje de ocio: 2014
100%
(%)del total de viajes; Valor (US$ mn)
90%
80%
8%
13%
13%
21%
11%
23%
12%
27%
12%
4%
70%
24%
35%
22%
60%
50%
32%
35%
46%
21%
40%
23%
39%
30%
11%
27%
24%
20%
29%
10%
13%
24%
10%
14%
14%
14%
India
Japón
Corea del Sur
0%
Australia
Brasil
Solos
China
Parejas
Familias
Grupos
Otros
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56
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Los consumidores tienden a viajar en los meses más cálidos,
con excepción de viajeros indios y chinos
Viajes por estación del año: 2014
100%
90%
23%
14%
18%
23%
25%
29%
29%
(%) del total de viajeros; Valor (US$ mn)
80%
15%
18%
70%
23%
24%
60%
25%
24%
27%
50%
39%
40%
55%
29%
30%
21%
29%
22%
30%
20%
10%
22%
25%
Australia
Brasil
25%
25%
21%
16%
22%
0%
China
Primavera
India
Verano
Japón
Otoño
Rusia
Corea del Sur
Invierno
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57
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
En China, la población que más viaja se encuentra bajo los 35
años, alcanzando más del 60% del mercado
Segmentos por ciclo de vida para ocio: 2014
100%
90%
4%
13%
7%
13%
23%
15%
4%
13%
12%
36%
34%
24%
80%
(%) del total de viajeros; Valor (US$ mn)
4%
26%
24%
20%
70%
20%
60%
50%
30%
21%
26%
26%
20%
40%
30%
21%
25%
23%
22%
15%
28%
20%
10%
0%
10%
15%
13%
13%
6%
8%
7%
4%
Australia
Brasil
China
India
0-14
12%
13%
15-24
25-34
35-49
14%
Japón
50-64
25%
7%
4%
Rusia
Corea del Sur
> 65
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58
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
• Los viajeros de entre 25 y 34 años
son el motor de los viajes desde
China, India y Corea del Sur.
• Airbnb, Couchsurfing y otras
plataformas colaborativas son
populares para esta generación.
Millennials*/
Consumidores más
jóvenes
• Los hijos han dejado el hogar, y
tienen un ingreso regular, con
menos responsabilidades, por lo
que se convierten en los
consumidores ideales de viajes.
• Japón y Australia presentan mayor
presencia de este tipo de viajeros.
Sin embargo, los australianos
prefieren los viajes domésticos.
Baby Boomers**/
Jubilados
*Millennials: grupo demográfico que sigue la generación X. Incluye a las personas que nacen entre los años 1980 y 2000s.
**Baby Boomers: grupo demográfico que nació durante los años posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad.
Incluye a las personas que nacen entre los años 1946 y 1965.
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59
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Potencial: los adultos mayores son cada vez más…
% de la población que tiene más de 64 años
35%
Población de más de 64 años en MM (total 7 países)
30%
% de la población de más de 64 años
241
+41 MM
282
+67 MM
349
25%
20%
15%
29%
27%
23%
10%
14%
15%
16%
16%
11%
5%
13%
13% 14%
15%
12%
8%
10%
7% 8%
10%
6%
5% 5%
0%
Japón
Australia
Corea del Sur
2010
Rusia
2015
China
Brasil
India
2020
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60
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
…y tienen tiempo y deseos de viajar…
https://www.youtube.com/watch?v=r4L3yGCGLQk
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61
Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este año), apuntar a
mercados más estables económicamente
• Corea del Sur, India, Japón y Australia son los países que
se espera tendrán mayor estabilidad los próximos años.
Abordar los mercados que tienen mayor
incertidumbre económica, con estrategias de
largo plazo (2 a 5 años más, cuando su situación
económica mejore)
• Para Rusia, Brasil y China, Perú debería generar
estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos
países. Por ejemplo, impulsar vuelos con menos escalas
desde China.
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62
Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones jóvenes en países en
vías de desarrollo
• En China, India, Corea del Sur los consumidores más
jóvenes son los que impulsan el crecimiento del turismo.
• Aumentar la promoción y comunicación en redes sociales
y nuevos canales para atraer al publico joven. Algunos
ejemplos son Instagram, Twitter, Facebook, Spotify,
Snpachat, entre otros.
Desarrollar canales online y los dispositivos
móviles
• Perú tiene la oportunidad de mejorar su exposición como
destino turístico al asociarse con los operadores online
claves que tienen presencia en los países objetivo.
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Principales Recomendaciones
Posicionar a Perú como un destino de
experiencias y compras
• Parte del turismo emisor desde los países en estudio viaja
para visitar atracciones, tales como arte, cultura y
patrimonio, casinos, museos, naturaleza y parques
temáticos. Perú tiene la oportunidad de destacar cultura y
patrimonio, naturaleza y casino, junto con la posibilidad de
hacer compras.
Posicionar a Perú como uno de los destinos
importantes de visitar en viajes de múltiples
destinos a Latinoamérica
• Promover Perú como parte importante de los viaje con
múltiples destinos dentro de Latinoamérica, ya que las
distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de
más de un país.
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INTRODUCCIÓN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMAÑOS DE MERCADO
DISTRIBUCIÓN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
¿Preguntas?
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Muchas gracias
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