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Aeropuerto Internacional
Luis Muñoz Marín
Proyecto de Alianza Público-Privada
Julio 2012
Trasfondo del Proyecto
2
Situación y Objetivos
Situación
•
Inconsistencia en el
desarrollo del
Aeropuerto LMM.
Objetivos
•
Asegurar transformación
del Aeropuerto LMM.
•
Debilitada la posición de
Puerto Rico como
destino.
•
Re-posicionar a Puerto
Rico como punto de
conectividad global.
•
Autoridad de Puertos
(AP) sin capacidad
financiera.
•
Restablecer capacidad
financiera de AP.
3
Evolución histórica
Periodo de Desarrollo
1955 – 1980s
• Diseñado para 665 mil
pasajeros en 1960.
• El Aeropuerto abrió las
puertas de la industria
turística e industrialización.
• En los 80s, se dio la
inauguración del Terminal B
por parte de Eastern.
Inicia la Competencia
1980s – 1990s
• Salida de Eastern Airlines.
• American Airlines añade los
Terminales C, D y E y
establece un hub.
• Se incrementa la
competitividad de otros
destinos en el Caribe, y
MIA comienza a tomar
pasos agresivos.
Edificio original principal del
Aeropuerto Internacional.
_______________
Fuente: Luis Muñoz Marin Airport P3 Project Desirability and Convenience Study, P3 Authority, www.p3.gov.pr.
El rezago se hace palpable
2000 – Presente
• El Aeropuerto LMM se
queda rezagado a uno de
Origen y Destino y no como
hub.
• Escasean la inversión y
modernización debido a
situación fiscal de Autoridad
de los Puertos.
• No hay continuidad en la
gestión de infraestructura y
comercial del Aeropuerto.
Se requiere una acción
transformadora que
asegure la maximización
del Aeropuerto
4
El Aeropuerto no ha crecido…
• La base de pasajeros del Aeropuerto es la misma desde hace 20 años.
Total de Abordajes en Aeropuerto LMM
En millones
6.0
5.0
4.0
4.6
5.4
4.2
4.1
4.2
3.0
2.0
Promedio anual desde 1990: 4.7 MM
Promedio anual de 2000-10: 4.8 MM
1.0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Años fiscales
_______________
* Fuente: Luis Muñoz Marin Airport P3 Project Desirability and Convenience Study, P3 Authority, www.p3.gov.pr.
5
Se ha perdido posicionamiento…
• El Aeropuerto ha perdido cuota de mercado desde el 2005.
Cuota de Mercado de Pasajeros Viajando al Caribe
Aeropuerto LMM
76.0%
40.0%
74%
35%
74.0%
35.0%
32%
31%
72.0%
30%
71%
30.0%
70.0%
70%
69%
68%
29%
26%
68.0%
65%
66.0%
Resto de Aeropuertos
en el Caribe
25.0%
20.0%
64.0%
15.0%
2004
2005
2006
_______________
* Fuente: Autoridad para las Alianzas Publico Privadas y la Autoridad de Puertos.
2007
2008
2009
6
Alto nivel de deuda e incapacidad para invertir
• Deuda total de Puertos alcanza $925 millones.
• Puertos no tiene condición crediticia en los mercados.
Calidad de Crédito de la Autoridad de Puertos
Clasificación de Moody’s
Aaa
A3
Baa3
Baa3
In 2010,
GDB*
provided
En
2010,
Moody’s
additional funds to PRPA
afirmó
due to a perspectiva
negative watch
negativa
y and
el BGF
from
Moody’s
a real
risk
of
downgrade.
rescató
a Puertos
In 2010, Moody's
Crédito
Chatarra
2007
2008
2008
2009
determined a negative
outlook on it’s ratings
and the GDB had to
redeem the bonds of
the PA.
7
Es necesario invertir y mejorar las instalaciones…
Filtraciones
Estacionamiento
Mantenimiento
Área de Trabajo
Deterioro
Vías de Rodaje
8
Importancia Estratégica
9
Consistencia con Informe de Casa Blanca
Informe del Task Force de marzo 2011
identifica el rol de Puerto Rico:
“as an economic hub and gateway to
the Caribbean and Latin America as
one industry that can drive long-term
growth and job creation on the
Island.”
• Fortalecimiento de infraestructuras
como el Aeropuerto LMM y el Puerto
de las Américas.
• Desarrollo de capacidades “In-transit”
en el Aeropuerto LMM.
• Mejorar el turismo e industria de
viajes.
• Mejorar iniciativas de exportación.
Fuente: The White House, Report by the President’s Task Force on Puerto Rico’s Status, March 2011.
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Amplia medida de desarrollo económico
APP de Aeropuerto Internacional
Economía
de Puerto Rico
•
Actividad económica.
•
Destino preferido.
•
Estabilización fiscal.
Público General
Aerolíneas
(Pasajeros)
•
Experiencia viajero.
•
Desarrollo dedicado.
•
Operación de Clase
Mundial.
•
Acercamiento
comprensivo.
•
Intereses alineados.
•
Costos competitivos .
11
Beneficio para la economía
El beneficio para la economía se realiza por al menos tres canales principales:

Aumento en número de aerolíneas y pasajeros,

Inversión en mejoras permanentes, y

Centro de comercio y logística internacional.
Un nuevo vuelo
• Contribuye $77 millones al PIB (vuelo doméstico)1.
• Contribuye $105 millones al PIB (vuelo internacional)2.
• 400 mil pasajeros: $276 millones al PIB, ~4 mil empleos y $34 millones en recaudos.
Inversión Capital
• 23 empleos totales por cada millón en inversión (incl. empleos directos+indirectos+inducidos).
• Inversión multimillonaria en la transformación del Aeropuerto.
Comercio / Fiscal
• 41% del comercio internacional transcurre por el AILMM*.
• Clave para exportaciones, manufactura e industria local.
• Atractivo para que nuevas compañías se establezcan en PR.
• Patente municipal para Carolina, contribuciones sobre ingresos, IVU.
Fuente: PR Department of Tourism
(1)
Assumes 160 seat aircraft operated at 80% load factor; 75% of arriving passengers are visitors and that 75% of visitors are “stayover” and 25% are
“excursionists”; Further assumes $25 per aircraft turn on airport related costs, including fees and rentals
(2)
Assumes 250 seat aircraft operated at 80% load factor; 90% of arriving passengers are visitors and the majority of those are “stayover”; Further
assumes $25 per aircraft turn on airport related costs, including fees and rentals
*
Computo de empleos totales incluyendo empleos directos, indirectos e inducidos.
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APPs han hecho la diferencia…
Millones de Pasajeros
Aeropuerto de
Cancún,
Méjico
Fecha de concesión:
• Noviembre 1998
Término de concesión:
• 50 años
7.7 7.6 7.7
2000
8.7
2002
10.0 9.3 9.7
2004
2006
Millones de Pasajeros
Aeropuerto
Int’l. Jorge
Chávez,
Lima, Perú
Fecha de concesión:
• Noviembre 2000
4.3
4.1
4.5
5.1
11.3
12.6
2008
7.5
5.7
2010
8.8
8.3
6.0
Término de concesión:
• 30 años
2001
2003
2005
2007
Millones de Pasajeros
Aeropuerto
Internacional
de Sydney,
Australia
12.4
11.2
Fecha de concesión:
• Año 2002
25.3 25.4 23.9 24.8
2009
32.9 33.0
30.0 31.9
28.7
27.5
35.6
Término de concesión:
• 50 años
2000
2002
2004
2006
2008
2010
• Singapore Changi Airport: Mejor aeropuerto del mundo en el 2011.
Otros Ejemplos
APP
• Heathrow Airport:
4to aeropuerto de mayor tráfico en el mundo.
• Frankfurt Airport:
3er aeropuerto de mayor tráfico en el mundo.
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A competir más fuerte por los viajeros
Destino y distribución
MIAMI
Aeropuertos APP
BAHAMAS
Destino turístico
MEXICO
MERCADO DE
DESTINO
REP. DOMINICANA
PUERTO RICO
U.S. V.I.
JAMAICA
CURAÇAO
COSTA RICA
PANAMA
NUEVA FRONTERA
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Impulso a la conectividad
1) Mantener y fortalecer mercados de EEUU
2) Mejorar acceso internacional
3) Asegurar “remplazo” y servicio al Caribe
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La APP del Aeropuerto brindará más apoyo al turismo
Elementos de refuerzo:
 Complemento para la gestión de mercadeo del destino de la
Compañía de Turismo de Puerto.
 Fomenta la recurrencia de visitantes (“Repeat Business”)
 Opción ideal de conexión para viajeros frecuentes
experimentados y de negocios.
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Aeropuerto más atractivo para aerolíneas
• Costos competitivos
• Mejoras permanentes
• Operación de Clase Mundial
• Mejor ofrecimiento a clientes
• Transparencia y confiabilidad
• Participación en decisiones (MII**)
* Majority in Interest = sistema de decisional de aerolineas.
17
Descripción del Proyecto
18
Radiografía de la APP
1. Tipo de APP:
Arrendamiento a largo plazo: Gobierno se mantiene como dueño y supervisa
las operaciones, el mantenimiento y retiene todas las mejoras y el desarrollo.
2. Término:
40 años: Según lo establece la Ley de APP. Periodo de tiempo menor que
APPs en EEUU que han sido hasta 99 años.
3. Inversión:
Inyección inmediata y a largo plazo: Mejoras inmediatas en los primeros 5
años. Inversión multimillonaria para la transformación del Aeropuerto.
4. Crecimiento:
Aumento en pasajeros: Se requiere un plan de crecimiento de pasajeros y
líneas aéreas. Fondo de $6 millones de incentivo para aumento de pasajeros.
5. Mantenimiento:
Exigencias de clase mundial: Se exige cumplimiento con estándares de clase
mundial y se penaliza por incumplimiento.
6. Oferta económica:
Pago por adelantado y pago recurrente: La Autoridad de los Puertos recibirá
un pago sustancial al cierre y pagos recurrentes.
7. Costos competitivos:
Mejores costos: La tarifas a aerolíneas se congelan por los primeros 5 años y
luego solo aumentan a ritmo de inflación subyacente (inflación que excluye
alimentos y petróleo – “core inflation”).
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Dos fuertes competidores para Puerto Rico:
clase mundial y alcance global
Grupo Aeropuertos Avance
Aerostar Airport Hlds.
ASUR:
• Cancún
• Cozumel
• Huatulco
• Mérida
• Minatitlán
• Oaxaca
• Tapachula
• Veracruz
• Villahermosa
Ferrovial Aeropuertos:
• Heathrow
• Stansted
• Glasgow
• Edinburgh
• Aberdeen
• Southampton
MIRA:
• Bristol
• Newcastle
• Brussels
• Copenhagen
• New Delhi
• Hyderabad
• Sydney
• Hobart
Highstar Capital:
• London City Airport
• Ports America (42 puertos – US East Coast)
Fuente: estados de cualificaciones (SOQ) y websites corporativos.
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Distribución básica de la inversión total que se
espera por parte de la APP
INVERSIÓN TOTAL
1
2
3
Inversión Financiera
Mejoras Inmediatas
Mejoras Permanentes
Pago por Adelantado
Seguridad /
Reparaciones /
Embellecimiento
Transformación /
Modernización /
Clase Mundial
Pagos Anuales
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Servicios de clase mundial
Se requiere un Plan de Operaciones para el Aeropuerto con estándares mundiales
Ejemplos**
Área de Desempeño
Standard Mínimo Requerido
Check-in queue
12 minutos o menos
Baños públicos
16 limpiezas al día,
1 persona por baño
Reclamación de equipaje
12 minutos o menos
Temperatura en Terminales de
Pasajeros
Temperatura: 70-74₀F
Respuesta: 30 min
Reparación: 3 días
Tiempo de espera por taxis
Estándares mínimos según*:
5 minutos
Reparación puertas de puentes de
abordaje
Repuesta en 5 min y
reparación en 1 hora
Reparación de sistema de
equipaje
Repuesta en 5 min y
reparación en 2 horas
Reparación elevadores/escaleras/
aceras movibles
Repuesta en 30 min y
reparación en 2 horas
* International Air Transport Association (IATA).
_______________
**Sample requirements in Operating Standards. Does not override or change what is stated in the Use Agreement and Lease Agreements.
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Mejoras inmediatas requeridas*
Año
Descripción
Calendario
Año 1
(Comienzan en
90 días o antes)
Seguridad /
Reparaciones /
Embellecimiento
• Rotulación e iluminación
• Ornato y flora.
• Desagües y repavimentación
• Jetbridges
• Vallas y perímetros de seguridad
• Reparación a sistemas de conectividad WiFi y sistemas eléctricos.
• Construcción de acera peatonal al Terminal A.
• Reparación de escaleras del estacionamiento principal.
• Reparación de inundabilidad en el área de las aceras.
Años 1-5
Mejoras
permanentes
iniciales
• Modernización de sistemas de aires acondicionados.
• Implantación de Plan de Vulnerabilidades Físicas.
• Sistema de seguridad en el estacionamiento.
• Filtraciones en los techos de todos los terminales.
• Vía de acceso a área sur de aviación general.
• Remodelación de baños.
_______________
* Sample capital improvements. Subject to change and revision. Does not override or change what is stated in the Use Agreement and Lease Agreements.
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Próximos pasos
STATUS
Cualificaciones
(RFQ)
• Fecha límite para respuestas: 8-agosto-2011.
• Lista corta (shortlist) en 2-3 semanas, de ser necesario.
• Acuerdos de confidencialidad
Solicitud
Propuestas
(RFP)
Selección de
Proponente
Aprobación por
FAA
• Borrador de Contrato de Alianza
• Discusiones técnicas y legales

Completada

Completada
• Radicación de propuestas finales
• Análisis de propuestas finales
• Selección y aprobaciones
• Análisis de propuestas finales
• Selección y aprobaciones
=
En proceso
Por
comenzar
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Alianza es Progreso
•
Un aeropuerto mejor
•
El aeropuerto sigue siendo del pueblo
•
Dinero para obras y mejoras
•
Mayor competencia y precios favorables
•
Más empleos
•
Conectividad y facilidad para conectar a nuestra gente
•
Más turismo y negocios
•
Un buen negocio
25