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Mercado Mundial del Cacao: Retos y Oportunidades
para Productores de Cacao en Nicaragua
Managua, 11 de Noviembre del 2015
Daily QKCc1
21/09/2005 - 29/08/2014 (NYC)
Value
USc
Lbs
290
VltyOHLC, QKCc1, Trade Price, 0.0, 10, 365.0
05/01/2010, 22.93
BarHL, QKCc1, Trade Price
05/01/2010, 142.70, 140.40, +2.45, (+1.79%)
BBand, QKCc1, Trade Price(Last), 20, Simple, 2.0
05/01/2010, 149.64, 142.35, 135.06
280
270
260
250
248.94
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
146.00
140
135.50
130
125.19
120
110
104.39
100
90
80
70
60
55.74
50
40
30
20
10
Auto
O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S OTue
N 05/01/2010
D J FM A M J J A S O N D J F M AM J J A S O N D J F M AM J J A SO N D J FM A M J J A S O N D J FM AM J J AS
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Dr. Jean-Marc Anga - ICCO
International Cocoa Organization (ICCO) | November 2015
1
Organización Internacional del Cacao
(ICCO)
International Cocoa Organization (ICCO) | November 2015
2
La Organización Internacional del Cacao
Creación:
• Creada en 1973 bajo el auspicio de las Naciones Unidas como una
organización
intergubernamental
para
administrar
Acuerdos
Internacionales sobre Cacao (ICA)
• Basada en Londres con Estatus Diplomático.
Misión:
• Mejorar el funcionamiento de la economía mundial del cacao a través
de políticas apropiadas y acciones coordinadas entre los países
Miembros, en estrecha cooperación con el sector privado.
Mandato:
• Lograr una economía del cacao mundial sostenible, que incluya
dimensiones sociales, económicas y ambientales para la producción,
comercio, procesamiento y consumo del cacao.
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3
Membresía
El Acuerdo Internacional sobre Cacao (ICA) de 2010 fue firmado por 47
países, además de otros 7 (en rojo) que están actualmente en proceso,
llevando el número total anticipado a 54 al final de este año. Esto incluiría 23
países productores de cacao que representan más del 95% de las
exportaciones globales y 30 países que representan cerca del 72% de las
importaciones globales.
Países Miembros exportadores: Brasil, Camerún, República Democrática
del Congo, Costa Rica, Costa de Marfil, República Dominicana, Ecuador,
Honduras, Gabon, Gana, Guatemala, Guinea, Indonesia, Liberia, Madagascar,
Malasia, Nicaragua, Nigeria, Papua Nueva Guinea, Perú, Sierra Leona, Togo,
Trinidad y Tobago y Venezuela.
Países Miembros importadores: todos los Miembros de la Unión Europea
(28 países), Rusia y Suiza.
Existen negociaciones en curso respecto de la membresía con: Estados
Unidos, China, India, Turquía, …
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4
Actividades principales
1. Actuar como un foro para conversaciones sobre asuntos de política /
estratégicos que afecten la economía del cacao global. Esto se hace a través de
reuniones del Consejo ICCO y cuerpos subsidiarios, incluyendo a la Junta
(Consultiva) del Sector Privado y a los Grupos de Trabajo Expertos;
2. Promueve transparencia en el mercado: recuperación y diseminación de
estadísticas e información en el mercado del cacao, análisis regular de la situación
del mercado del cacao, prospecciones para este mercado, etc. (publicación del
Boletín Trimestral de Estadísticas sobre Cacao del ICCO y del Directorio del Cacao
Mundial) y de estudios económicos;
3. Desarrolla y supervisa proyectos para resolver problemas específicos y
mejorar el funcionamiento de la economía del cacao.
4. Organiza conferencias (Conferencia del Cacao Mundial); talleres y
seminarios con el objetivo de reforzar capacidades.
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Tendencias de oferta y demanda
4,500
4,000
Miles de toneladas
3,500
3,000
Producción neta
2,500
2,000
Molienda
1,500
1,000
Fuente: ICCO
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6
Producción de Cacao Mundial (bruto)
Proyección 2014/15: 4.192 millones de toneladas
Africa: 72%
Asia & Oceanía: 10%
(3.013 millones de
toneladas)
(435,000 toneladas)
América Latina: 18%
(744,000 toneladas)
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7
Fuente: ICCO
Producción Regional de Cacao
(miles de toneladas)
3,500
3,000
Miles de toneladas
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
Africa
America
Asia
Fuente: ICCO
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8
2000
1800
1746
Producción de Cacao: top 12
1760
(miles de toneladas)
1600
Estimates for 2013/14
Forecasts for 2014/15
1400
1200
1000
800
897
720
600
400
375
350
234
250
228
230
211
230
248
210
200
76
78
70
70
49
51
36
42
30
30
0
Fuente: ICCO
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9
Moliendas Mundiales de Cacao
Estimaciones 2014/15: 4.131 milliones de
toneladas
Europe and Russia:
38%
(1.571 million tonnes)
Americas: 21%
(875,000
tonnes)
Africa: 21%
(855,000 tonnes)
Asia & Oceania
20%
(831,000 tonnes)
10
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Princiapesl paises productores y su evolucion en la
produccion total global
600.00
500.00
VOLUME
400.00
1975/1984
1985/1994
1995/2004
2005/2013
2014/2015
300.00
200.00
100.00
0.00
11
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Moliendas regionales de Cacao
(miles de toneladas)
1,800
1,600
1,400
1,200
Thousand tonnes
1,000
800
600
400
200
0
Europe
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Africa
America
Asia
12
Principales Procesadores
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
560
519
528
516
Cocoa processing: top 15
(thousand tonnes)
446
406 412 404
322312
240
Estimates for 2013/14
Estimates for 2014/15
259
220
234
200
200
135 126
98 96
91 94
88 91
73 78
79 77
75 71
Source: ICCO
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Consumo aparente de cacao
Año de cacao 2008/09
Año de cacao 2013/14
Asia y Oceanía
Asia y Oceanía
Unión Europea
Unión
Europea
15%
America
Latina
América del
Norte
17%
39%
9%
América
Latina
36%
9%
23%
24%
3% 10%
Africa
Otros países
europeos
10%
4%
América del
Norte
Otros países
europeos
Africa
Fuente: ICCO, Boletìn Trimestral de Estadìsticas del
Cacao
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Proyecciones ICCO para la oferta y demanda de cacao
5000
4800
Molienda
Miles de toneladas
4600
4400
4200
Producción (neto)
4000
3800
3600
Production (net)
Fuente: ICCO
Grindings
Nota: estas proyecciones son el resultado del modelo econométrico ICCO sobre la Economía Mundial del Cacao. El
modelo se basa en información pasada y no toma en cuenta nuevas políticas desarrollada para apoyar el sector cacao
así como condiciones climáticas anormales. El objetivo del modelo es proporcionar una tendencia probable con miras a
adaptar políticas gubernamentales e inversiones. Se debe tener el debido cuidado usando estas proyecciones.
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Desafíos y oportunidades
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Desafíos en el sector cacao: lado de la oferta
9.
Políticas de género
inadecuadas
1.
Pobreza y bajo ingreso
2.
Seguridad alimentaria
10.
Trabajo infantil
3.
Baja productividad a causa de
sistemas de producción
anticuados y malas prácticas de
gestión de explotaciones
11.
Sistemas de marketing
ineficientes
12.
Agricultores envejecidos; stock
de árboles en vía de
envejecimiento
I&D, absorción de innovación,
tecnología y de transferencia
de conocimientos
13.
Servicios de extensión y de
consultoría inadecuados
5.
Pestes y enfermedades
14.
Seguridad alimentaria
6.
Fertilidad de tierra decreciente
15.
Certificación y trazabilidad
7.
Efectos del cambio climático
16.
8.
Disponibilidad y altos costos de
insumos para explotaciones
Bajo nivel de añadidura de
valor y consumo en los países
productores de cacao
4.
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Desafíos en el sector cacao: lado de la
demanda
• Cacao producido en cantidades suficientes para responder a la
demanda de los consumidores
• Granos de cacao de alta calidad física
• Granos de cacao que cumplen con los requisitos de seguridad
alimentaria
• Remuneración adecuada para productores
• Cacao producido de acuerdo a los requisitos de sostenibilidad
(económica, social y ambiental)
• Certificación / Trazabilidad
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Impacto climático: El Niño
Precipitaciones más
bajas: Indonesia,
Malasia, Papua Nueva
Guinea y Filipinas
Precipitaciones más
bajas y temperaturas
más altas: Madagascar
Incremento en
precipitaciones:
Ecuador, Perú y Uganda
Fuente: estudio ICCO - “Impacto de los
eventos climáticos El Niño / La Niña en la
economía mundial del cacao”, 2010
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El Niño / La Niña : impacto en la producción de cacao
La Niña
El Niño
World
-
-2.43% ***
Africa
Cameroon
Cote d'Ivoire
Ghana
Nigeria
-
-1.44%
-2.03%
-1.72%
-1.15%
***
***
***
*
Asia
Indonesia
Malaysia
Papua New Guinea
1.68% ***
-2.39% ***
-
Americas
Dominica Republic
Brazil
Ecuador
-
-1.14% ***
-6.16% ***
-
IMPACTO NO SIGNIFICATIVO
***
*
SIGNIFICATIVO EN 1%
SIGNIFICATIVO EN 10%
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Fuente: estudio ICCO “Impacto de los
eventos climáticos del El Niño / La Niña en la
economía mundial del cacao”, 2010
20
Asuntos que requieren monitoreo cuidadoso
relacionados a la seguridad alimentaria en el
cacao y chocolate
• Pesticidas
• PAH (hidrocarburos poliaromáticos)
• Micotoxinas/OTA
• Metales pesados
• Aceites minerales (no prioritario para Union Europea pero algunos
Estados Miembros de la Union Europea activando alarmas)
• Problemas emergentes como resultado de la opinion EFSA: Níquel
Fuente: CAOBISCO
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Cadmio
La regulación UU. EE. 488/2014 publicada en mayo de 2014:
•
Chocolate de leche con <30% de sólidos de cacao seco en total: 0.1
mg/kg
•
Chocolate con <50% de sólidos de cacao seco en total : 0.3 mg/kg
•
Chocolate con leche con ≥30% de sólidos de cacao seco en total: 0.3
mg/kg
•
Chocolate con ≥50% de sólidos de cacao seco en total : 0.8 mg/kg
•
Polvo de cacao que se vende al consumidor final o como ingredient para
el polvo de cacao expulsado para el consumidor final (chocolate bebible):
0,6 mg/kg
Los niveles serán aplicables a partir del 1 de enero de 2019
Existen varias iniciativas para desarrollar una estrategia para la
mitigación del cacao con cadmio.
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“Cacao Fino y de aroma y Mercados Especializados”
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¿Qué es el cacao fino y de aroma?
La diferencia entre el cacao fino y de aroma y el cacao normal es el sabor y no
otros factores de calidad. Los sabores finos incluyen notas frutales (frutas
frescas y tostadas, maduras), florales, herbales y de madera, notas de nueces y
tipo caramelo, así como bases de chocolate ricas y balanceadas.
Se usa una combinación de criterios para evaluar la calidad del cacao fino o
de sabor: el origen genético del material de siembra, las características
morfológicas de la planta, las características de sabor de los granos de cacao
producidos, las características químicas de los granos de cacao, el color de los
granos y nibs de los granos de cacao, el grado de fermentación, la sequedad, la
acidez, los sabores negativos, porcentaje del moho interno, infestación de
insectos y porcentaje de impurezas.
Sin embargo, la medida de algunos estos criterios es algo subjetiva y no
establece objetivamente que el cacao en cuestión tiene las características del
cacao fino o de sabor.
Las evaluaciones organolépticas junto con el ratio de teobromina/cafeína
han mostrado tener un buen poder de diferenciación para separar el cacao fino o
de sabor del cacao ordinario.
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Panel Ad hoc sobre cacao fino y de aroma
Objectivo: proporcionar una referencia a los actores clave en la economía del
cacao sobre el porcentaje de cacao fino o de sabor exportado por los países
productores de cacao.
Deliberación por un grupo de expertos independientes con amplia experiencia
en el comercio, procesamiento, fabricación y prueba del cacao fino o de sabor.
Los países productores de cacao están invitados a presentar su caso al Panel.
El Panel somete sus recomendaciones al Consejo Internacional de Cacao
(el cuerpo supremo del ICCO) para adopción.
Última reunión del Panel: 18 de setiembre de 2015, Londres
Expertos:
Valrhona, Nestlé, Casa Luker, Walter Matter S.A., Daarnhouver & Co BV, Chocolate El Rey, Rausch
Schokoladen, Ingemann, Olam, Cocoa Research Unit of T&T, Cocoa research Institute of Ghana
Director: Ed Seguine
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Países exportadores de cacao fino o de sabor
ANEXO “C” DEL ACUERDO
INTERNACIONAL DEL CACAO, 2010
PAÍSES PRODUCTORES QUE EXPORTAN YA
SEA EXCLUSIVAMENTE O PARCIALMENTE
CACAO FINO O DE SABOR
(Participación en la exportación total
del país)
Nota:
b/ Este país no fue considerado
como un país productor que
exportara cacao fino o de sabor.
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Cacao espaciales, cacao fino y de aroma
Cacao en cumplimiento con el estándar de sostenibilidad:
• Situación: Fairtrade, UTZ Certified, Rainforest Alliance: fuerte crecimiento de la
demanda y la oferta: aproximadamente 15% de las ventas de cacao.
• Desafíos: costo, premium, ventas, auditoria, agricultores desorganizados y medición del
impacto.
• Proyección: compromiso por parte de los productores de chocolate principals a comprar
cocoa sostenible exclusivamente – el estándar ISO/CEN está en preparación así como
los estándares específicos a las empresas.
Cacao certificado orgánico:
• Situación: crecimiento limitado en demanda y oferta: aproximadamente 1% de las ventas
de cacao.
• Desafíos: periodo de conversión, control de pestes y enfermedades, rendimientos bajos,
premium
• Proyección: crecimiento moderado
Cacao fino y de aroma:
• Situación: fuerte crecimiento en la demanda: aproximadamente 6% de las
exportaciones de cacao
• Desafíos: bajo rendimiento, calidad y consistencia, premium, mezcla, no existe
etiquetado/ certificación disponible.
•
Proyección: gran potencial, fuerte crecimiento del segment superior del chocolate y chocolate de un
solo origen – oferta limitada
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Un mercado de especialidad premium y pequeño
Cacao fino exclusivo
12,000 toneladas
Cacao fino 230,000 toneladas
Cacao ordinario certificado
600,000 toneladas
Cacao ordinario
US$5,000 – 10,000+ /
tonelada
US$3,700 – 5,000 /
tonelada
US$3,100 – 3,700 /
tonelada
US$3,000 – 3,500 /
tonelada
3,200,000 toneladas
Precios CIF estimados
Fuente: estimaciones ICCO (entrevistas), Xoco
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Se debería tomar
precauciones al usar estas
estimaciones como referencia
para propósitos comerciales.
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Los Motores del Mercado para la Demanda
Mercados
desarrollados
• Salud
• Volumen más bajo
• Premium
• Contenido en
cacao más alto
Fuente: Euromonitor
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Mercados
emergentes
• Más, más, más
• Sensibles al
precio
• Contenido
más bajo en
cacao
¿Qué pasó durante la primera Conferencia Mundial del Cacao?
19-23 de noviembre de 2012, Abidjan, Costa de Marfil
Resultados:
- Agenda Global del Cocoa
-Declaración
del Cacao de
Abidjan
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Recomendaciones
principales:
Plan de Desarrollo Nacional
del Cacao derivado de un proceso
participativo plenamente transparente
con todas las partes involucradas en el
sector del cacao a través de alianzas
públicas-privadas.
Participantes deben
aumentar la transparencia y
coordinación de las actividades de
desarrollo.
30
¿Qué pasó en la Conferencia Mundial del Cacao?
9-13 de junio de 2014, Amsterdam, Holanda
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31
Conferencia Mundial del Cacao 2016
22 – 25 de mayo de 2016, Bávaro (Punta Cana), República Dominicana
Objectivos:
- Evaluar el progreso logrado por las partes en la
implementación de la Agenda Global del Cacao
adoptada en Abidjan en 2012
- Revisar los desarrollos recientes en el sector
cacao.
Énfasis especial:
Se propondrá un énfasis especial para promover la diferenciación de diferentes cacaos y
productos del cacao como una herramienta para branding y desarrollo del mercado, para
aumentar la rentabilidad a los productores y crear un valor añadido tanto para los orígenes como
para los fabricantes.
La WCC3 fue organizada bajo el tema:
“Construyendo puentes entre los productores y los consumidores”.
Para más información: www.worldcocoaconference.org
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Recomendaciones para Nicaragua
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33
Algunas recomendaciones…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Anexo “C” y sus implicacións
Objetivo Global del Programa Nacional del Cacao
Inventario de recursos de cacao
Material de siembra
Desarrollo de mercado
Cooperativas locales
Apoyo a Investigación y Desarrollo
Establecer estadísticas confiables
Capitalizar en las experiencias de empresas privadas.
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34
Gracias por su atención
Dr. Jean-Marc Anga
Director Ejecutivo
Organización Internacional del Cacao (ICCO)
[email protected]
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