Download Roque Gonzalez – OET Varsovia

-jornada monitor mercadoBenidorm 28-10-2014
OET Varsovia - Turespaña
Polonia: economía
Polonia mercado emisor: cuantitativo
Polonia mercado emisor: cualitativo
Polonia: perspectivas
economía emergente con una población abundante y
joven pero con escaso poder adquisitivo (en continua mejora)
población
38.384.000 habitantes
edad media: 40 años
60% ciudades / 40% medio rural
PIB
una de las economías UE menos afectada por la crisis
claves:
- consumo interno
- fondos europeos
- exportaciones
evolución PIB 2005-2014
otros indicadores económicos
DESEMPLEO (%)
13,4
12,4
2010
SECTORES PRODUCTIVOS
13,5
13,3
13,1
12,5
2011
2012
2013
2014
4,3
3,7
2,6
0,9
2010
2011
2012
2013
1,2
0,3
2014
AGRICULTURA
4
INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN
32
SERVICIOS
64
2015
INFLACIÓN (%)
2015
% PIB
FINANZAS PÚBLICAS
2013
DÉFICIT PÚBLICO
-4%
DEUDA PÚBLICA
58%
¿€?
poder adquisitivo
economía en crecimiento pero…
RPC 2013: 15.550 €
66% media de la UE (5º por la cola)
SALARIO MENSUAL MEDIO BRUTO (PLN)
4.000
3175,40
3316,909
3434,889
3602,418
3.728
2011
2012
900 €
3.000
2,06 millones de inmigrantes
2.000
2008
2009
2010
* importancia factor precio en la decisión del viaje
* tamaño de mercado limitado: 2012 sólo el 14% de la población (+15 años: 5.4millones)
participa en viajes internacionales.
mercado emisor emergente en continuo crecimiento
mercado emisor emergente
28º mercado emisor de turistas en el mundo
OMT 2010
por delante de México, Argentina,
Turquía o Rep. Checa.
16º mercado emisor de turistas hacia España
FRONTUR 2013
por delante de Austria, Brasil, Japón,
Argentina, Republica Checa o Grecia.
+6 %
+28 %
555.400
+36 %
-2,1%
543.600
575.000
433.700
+21 %
+31 %
307.582
+3 %
317.417
253.089
192.740
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fte. EOH 2006-2009 / FRONTUR 2010-2012 – Instituto de Estudios Turísticos
+1,3%
2.420.000
+38%
-3,8%
2.454.486 2.359.820
1.773.400
+37%
1.366.411
804.368
2006
1.465.355
990.208
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fte. Encuesta de Ocupación Hotelera – Instituto de Estudios turísticos
evolución reciente emisor internacional organizado
+ 9,1% clientes en 2013 (nov12-oct 13) PZOT. Concentración de viajes en verano (83,6%)
mercado emisor ¿cómo, dónde y cuándo viajan los polacos?
turismo organizado // individual
ITP (mayo 2013): 60% individual // 40% organizado
FRONTUR 2013: 50,4% sin paquete (+3% que en 2012)
49,6% con paquete (+8% que en 2012)
emisor internacional organizado por destinos 2013 - PZOT
Ranking por países y destinos
1
2
3
País
Grecia
Turquía
Egipto
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
España
Bulgaría
Italia
Túnez
Croacia
Chipre
Portugal
Austria
Marruecos
Francia
Montenegro
Kenia
Rep. Checa
Dominicana
Cabo Verde
Eslovaquía
Georgia
TVI 2013 %
42,5%
7,1%
-22,1%
Cuota %
22,7%
17,8%
14,3%
2,0%
16,8%
28,5%
6,9%
-3,8%
24,6%
17,6%
2,1%
-14,9%
-8,6%
82,5%
-6,3%
10,8%
33,9%
++
67,4%
-11,1%
13,6%
6,8%
5,0%
4,4%
2,9%
2,0%
1,8%
1,3%
1,1%
1,0%
0,7%
0,5%
0,4%
0,4%
0,3%
0,2%
0,2%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Destino
Antalia
Hurghada
Heraklion
Sharm el Sheik
Burgas
Rhodos
Bodrum
Chania
Corfú
Tenerife
Fuerteventura
Zakynthos
Kos
Mallorca
Monastir
Varna
Dalaman
Marsa Alam
T aba
Lanzarote
TVI 2013 %
5,9%
-29,2%
37,5%
-23,3%
12,6%
8,9%
4,7%
32,9%
48,5%
9,6%
-14,2%
68,5%
42,7%
2,6%
34,5%
35,9%
6,2%
-8,0%
17,8%
7,4%
emisor internacional organizado
DESTINOS ESPAÑOLES
Canarias (Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria)
OFERTADOS POR LOS TTOO Baleares (Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera)
POLACOS 2014
Andalucía (Costa del Sol, Almería, Costa de la Luz-Huelva y Sierra Nevada)
Cataluña (Costa Brava y Costa Daurada)
C. Valenciana (Costa Blanca)
EOH 2013
Cataluña
I. Canarias
Andalucía
I. Baleares
Madrid
C. Valenciana
Galicia
Castilla y León
País Vasco
Aragón
Asturias
Castilla - La Mancha
Extremadura
R. Murcia
Navarra
Cantabria
La Rioja
ESPAÑA
viajeros variación 2012 cm %
153.745
111.337
72.931
52.363
35.955
26.617
10.420
7.922
6.349
4.869
2.596
2.591
2.108
1.559
1.188
1.038
723
494.313
-2%
3%
13%
2%
-16%
30%
-7%
-2%
21%
47%
12%
-36%
28%
-10%
32%
-5%
10%
2%
31%
22%
15%
11%
7%
5%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
FRONTUR 2013
I. Canarias
Cataluña
I. Baleares
Andalucía
Madrid
Otros
ESPAÑA
viajeros
variación 2012
172.500
162.725
73.600
58.075
56.350
51.750
575.000
-1%
10,4%
8,2%
2,1%
6%
cm %
30%
28,3%
12,8%
10,1%
9,8%
8%
6%
EOH viajeros
Alicante
Castellón
Valencia
2012 2013 variación ene-ago 2014 variación
7.389 11.920
8.893
3.071 2.143
1.276
25%
15%
9.320 12.555
7.812
EOH pernoctaciones
Alicante
Castellón
Valencia
2012 2013 variación ene-ago 2014 variación
24.892 50.816
38.271
5.534 7.540
4.558
38%
15%
21.953 26.925
18.919
estacionalidad y gasto
ESTACIONALIDAD: 60% viajes entre jun y sept y 65% pernoctaciones
GASTO: EGATUR 2013: gasto medio diario turista polaco 111,6€ (+7%)
gasto medio estancia (8,5 días) 947€ (+6,8%)
gasto medio diario 2013
138 €Rusia
120-130€Escandinavia, Suiza
111 € Polonia
101 €Alemania, Italia
96 €UK
90-95€Belgíca, Holanda
83 €Francia
¿perspectivas?
!" #$%&'!#( $(")'*( +,- en positivo
Indicadores y previsiones económicas positivas
EOH ene-ago 2014 España
buenas expectativas consumo de viajes
+15% pernoctaciones y +17% pernoctaciones
Ampliación actividades tour operación polaca en C.Valenciana
Costa Blanca verano 2015
ITAKA + Rainbow Tours
Mejora conectividad aérea:
12 nuevas conexiones directas 2014: 6 verano + 6 invierno
-Norwegian (entre Varsovia y Madrid, Barcelona, Málaga, Tenerife y Gran Canaria)
-Vueling (entre Varsovia y Cracovia y Barcelona)
-Ryanair (entre Varsovia y Madrid, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura)
2 nuevas 2015: RyanAir (entre Gdansk y Alicante) y Wizzair (entre Varsovia y Alicante)
!" #$%&'!#( $(")'*( +,- en negativo
Pérdida de competitividad en precios temporada verano 2014: precio medio del paquete a
España un 23% por encima de la media de los ofertados por los competidores (837€ frente a 678€)
Nuevas conexiones aéreas
un vuelo diario Fly Emirates y Qatar Airways: Varsovia-Dubai y Doha
Apuesta por los destinos exóticos en temporada de invierno.
Incertidumbre evolución tipo de cambio.
!" #$%&'!. /%( )' 0(")'*(
Polonia es un mercado con recorrido como resultado de la combinación de dos factores:
-unas perspectivas positivas de crecimiento económico, cuyo ritmo previsiblemente se dinamizará a
partir de 2014 y
-un elevado volumen de población con una todavía incipiente participación en turismo al extranjero.
España: excelente imagen como destino turístico y uno de los 5 destinos top aspiracionales del
turista polaco.
Desconocimiento Atención/
Conocimiento
Interés
Deseo
Inversión en el mercado polaco:
-estrategia inteligente de diversificación de mercados (destinos no dependientes)
-crecimiento sostenido-estable en la demanda emisora de turistas (pero quizás sin
crecimientos de dos dígitos).
Acción