Download Global Dynamism Index (GDI 2013)

Global Dynamism Index
Presentación
Presentamos la segunda edición del Global Dynamism Index (GDI), una herramienta, fruto del esfuerzo conjunto de
Grant Thornton y The Economist Intelligence Unit, que evalúa el potencial de 60 economías mundiales para el crecimiento
y la internacionalización de las empresas dinámicas.
Para ello hemos analizado la posición de cada país en cinco categorías básicas para el desarrollo de las empresas: entorno
operativo de negocio (seguridad legal, estabilidad política, libertad de comercio…); economía y crecimiento (PIB, consumo
per cápita, mercados de valores…); capital humano (productividad, nivel educativo, desempleo...); ciencia y tecnología
(acceso a internet, gasto en I+D y tecnologías de la información…) y entorno financiero (acceso al crédito, presión fiscal,
calidad del sistema regulatorio…). El peso relativo de cada uno de los 22 indicadores analizados en el índice de dinamismo
se estableció a partir de las opiniones recogidas en cientos de entrevistas con líderes empresariales de todo el mundo.
El resultado es una comparación basada en datos objetivos y medibles, que no reflejan necesariamente el poderío
económico de los países sino el entorno, más o menos propicio, que estos proporcionan a las compañías que pretenden
exportar, establecerse o crecer allí.
En un momento en el que nuestras empresas apuestan decididamente por la internacionalización y en el que las
exportaciones adquieren una importancia creciente en la recuperación de nuestra economía, pensamos que el GDI es una
herramienta realmente útil que proporciona una visión de conjunto sobre el entorno de crecimiento de los principales
mercados de interés para las empresas españolas.
Este informe es un resumen de los principales datos del estudio, por ello les animamos a que utilicen la herramienta
interactiva que ponemos a su disposición en www.globaldynamismindex.com con la que pueden personalizar la
información y acceder a todos los detalles por países y regiones.
Si desean más información sobre el estudio o sobre mercados concretos no duden en ponerse en contacto con nosotros.
El GDI es una
herramienta
realmente útil que
proporciona una
visión de conjunto
sobre el entorno
de crecimiento
de los principales
mercados de interés
para las empresas
españolas.
2
Resumen Ejecutivo: Panorama Internacional
Índice y ranking global de dinamismo
* Puntuación: 0 - 100
PUESTO/ 60
1
2
3
4
5
=
7
8
9
10
11
12
=
=
15
16
17
18
19
20
21
=
=
=
=
=
27
28
29
30
3
100 = Mejor puntuación
PUNTUACIÓN/ 100
Australia
Chile
China
N. Zelanda
Canadá
Finlandia
Singapur
Israel
Suecia
Noruega
EEUU
Suiza
Malasia
Corea del Sur
Japón
Hong Kong
Alemania
Taiwán
Tailandia
Austria
Filipinas
Bélgica
Francia
Perú
Polonia
Uruguay
Vietnam
Irlanda
Dinamarca
Luxemburgo
66,5
64,5
62,7
62,6
62,3
62,3
61,9
61,8
61,6
60,9
60,5
60,1
59,5
59,5
58,8
58,4
57,9
57,7
56,4
55,9
55,7
55,4
55,4
54,2
54,2
54,2
54,0
53,9
53,8
53,3
PUESTO/ 60
31
32
33
34
=
=
37
38
39
=
=
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
PUNTUACIÓN/ 100
México
Eslovaquia
Eslovenia
Reino Unido
Emiratos
Venezuela
Indonesia
Holanda
Turquía
Colombia
R. Checa
Brasil
Rusia
España
Arabia Saudí
Egipto
Hungría
India
Nigeria
Marruecos
Pakistán
Sudáfrica
Argentina
Portugal
Rumanía
Ucrania
Italia
Kenia
Argelia
Grecia
53,1
53,0
52,4
51,5
51,3
51,3
51,2
50,2
48,8
48,5
48,5
47,9
47,7
47,5
46,3
45,6
45,5
45,3
44,8
44,4
44,3
44,1
43,6
43,0
42,9
42,1
40,9
38,1
36,2
33,9
Posición 1-15
Puntuación 58,5-66,5
Posición 16-30
Puntuación 53,2-58,4
Posición 31-45
Puntuación 46,1-53,1
Posición 46-60
Puntuación 33,9-46,0
El índice global de dinamismo analiza 22 indicadores divididos
en cinco categorías para valorar el entorno de crecimiento que
proporciona cada una de las 60 economías a empresas nacionales
y extranjeras.
Resumen Ejecutivo: Panorama Internacional
Los mejores de cada categoría
Mayores ascensos 2012-2013
Filipinas (+25)
Entorno operativo de negocio
China (+17)
1. Irlanda
Venezuela (+15)
2. Canadá
3. Suecia
Filipinas: Sube del puesto 45 en 2012 al 21 en 2013 gracias a un espectacular aumento de su
productividad laboral y al considerable crecimiento del PIB real (6,6%).
Economía y crecimiento
China: Sube 17 puestos hasta alcanzar el tercero en el índice global. Destaca en capital humano
1. Venezuela
2. China
3. Nigeria
(1º) y economía y desarrollo (2º). Pero la mayor subida se produce en ciencia y tecnología
gracias al aumento del gasto en I+D.
Índice Global
de Dinamismo
Capital Humano
1. China
2. Australia
3. Tailandia
Entorno financiero
1. Singapur
1. Australia
Venezuela: La subida de Venezuela es en gran parte atribuible al gasto acometido por Hugo
Chávez antes de las elecciones de 2012. Esto supuso un aumento del PIB del 5,8% mientras
que la previsión para 2013 fue de solo el 0,3%. La posición de Venezuela en el ranking puede
considerarse por tanto una anomalía.
Mayores descensos 2012-2013
2. Chile
Argentina (-19)
3. China
Italia (-19)
2. Canadá
Holanda (-17)
3. Chile
Ciencia y tecnología
1. Corea del Sur
2. IsraelI
3. Finlandia
Argentina: Ha bajado en todas las categorías excepto en entorno financiero. La mayor caída
se produjo en la categoría de economía y crecimiento.
Italia: Ha caído hasta el puesto 57. Los mayores descensos se produjeron en capital humano
(por la bajada de la productividad y el aumento del paro) y en entorno financiero (debido al
aumento del endeudamiento privado y a la reducción de la inversión interna).
Holanda: Pese a ocupar el cuarto puesto en entorno operativo de negocio, la caída en
productividad laboral y la contracción del PIB, hacen caer su posición global hasta el puesto 38.
4
Resumen ejecutivo: España
Posición de España en el ranking por categorías
España ha bajado cinco puestos respecto al año pasado para situarse en la posición 44 del índice de
dinamismo global. Aunque mantiene algunas características positivas de las economías avanzadas como
un entorno operativo de negocio por encima de la media mundial y europea, nuestro país muestra graves
carencias, que podrían calificarse de coyunturales en el caso de las categorías de economía y crecimiento
(fundamentalmente por la caída del PIB y del consumo interno) y en el de entorno financiero (por la
dificultad de acceso el crédito y el elevado endeudamiento privado). Más estructurales son, sin embargo,
las carencias en ciencia y tecnología, donde España se sitúa en el puesto 32 y queda por debajo de la
media no solo europea sino mundial, debido a la falta de inversión en tecnologías de la información y a
un gasto en I+D comparativamente discreto. La buena noticia viene de la categoría de capital humano,
gracias al aumento de la productividad laboral, que se ve matizado por el altísimo desempleo (puesto 58
de los 60 países) y el reducido porcentaje de población menor de 30 años (puesto 55).
Entorno operativo de negocio
20. Francia
21. España
22. Japón
Economía y crecimiento
España
Media Europea
Media Mundial
53. Holanda
54. España
55. R. Checa
Índice Global
de Dinamismo
71,8
Economía y crecimiento
Capital Humano
20. Corea del Sur
Entorno financiero
29,8
39,7
52,5
18. México
19. España
81,2
77,8
Entorno operativo de negocio
58,1
Capital humano
43. Rusia
44 España
45. Arabia
49,71
53
40,4
Entorno financiero
Ciencia y tecnología
52,8
50,7
28
36,15
33,5
44. Argentina
45. España
46. Italia
Ciencia y tecnología
31. Pakistán
32. España
33. Hungría
5
Fortalezas
Carencias
• Comercio exterior / regímenes y controles de
exportación e importación 11/60
• Desempleo 58/60
• Aumento de la productividad laboral 9/60
• Calidad general del sistema regulatorio financiero
4/60
• Crecimiento real del PIB 55/60
• Aumento del gasto total en tecnología de la
información 56/60
Diez economías dinámicas para exportar, crecer o establecerse
Norteamérica
Norteamérica
Norteamérica es la región más dinámica de las
cinco propuestas. Si bien la homogeneidad de
las dos economías que la componen supone
una ventaja respecto a otras regiones más
heterogéneas, lo cierto es que Norteamérica se
sitúa en el primer puesto en entorno operativo
de negocio, ciencia y tecnología y entorno
financiero, y compensa así unos resultados
discretos en las categorías de economía y
crecimiento y capital humano.
Entorno operativo de negocio
Canadá aporta “pequeñas diferencias”
respecto a su vecino del sur que, a la postre,
resultan claves para superarle en seis puestos
en el ranking de dinamismo global. El
bajo endeudamiento de su sector privado
junto a la disponibilidad del crédito para
empresas, sitúan al país como el segundo con
mejor entorno financiero. Obtiene además
excelentes resultados en cuanto a la apertura
al comercio exterior. Sus carencias son, en
cambio, más “europeas” que las de EEUU:
alta presión fiscal, envejecimiento de la
población y estancamiento de los mercados
de valores.
Posición en cada categoría
2
5
Entorno
operativo
de negocio
34
28
Entorno
financiero
Capital
humano
17
Ciencia y
tecnología
Economía y crecimiento
90,5
71,8
Economía y crecimiento
52,4
52,5
53,6
53
Capital humano
52,5
50,7
Entorno financiero
Ciencia y tecnología
Canadá (5/60)
Media mundial
Estados Unidos (11/60)
Este gigantesco mercado, tan deseado como
a veces temido por las empresas europeas,
conserva, pese a la reciente crisis financiera,
algunos de sus aspectos más tradicionales.
El estímulo de la iniciativa privada y la
competencia, la alta actividad en fusiones y
adquisiciones, el acceso al crédito o la posición
puntera en ciencia y tecnología conforman un
entorno ideal para las empresas dinámicas. Sin
embargo, algunas de las causas y consecuencias
de la crisis, como el alto endeudamiento
empresarial o el desempleo, aún persisten y
dejan a este paladín del dinamismo empresarial
fuera del “top ten”.
47,4
33,5
Posición en cada categoría
12
Entorno
operativo
de negocio
21
26
Economía y
crecimiento
8
Capital
humano
28
Ciencia y
tecnología
Entorno
financiero
Fortalezas
Carencias
Fortalezas
Carencias
• Crédito al sector privado como porcentaje
del PIB 1/60
• Porcentaje de población menor de 30 años
40/60
• Políticas sobre la empresa privada y la libre
competencia 1/60
• Crédito al sector privado como porcentaje
del PIB 50/60
• Acceso a la financiación a medio plazo 1/60
• Cambio del valor de los índices bursátiles
42/60
• Acceso a la financiación a medio plazo 1/60
• Crecimiento de la inversión interior directa
46/60
• Comercio exterior / regímenes y controles de
exportación e importación 2/60
• Presión fiscal sobre las empresas 40/60
• Valor total de las operaciones interiores de
fusión y adquisición 1/60
• Desempleo 40/60
6
Diez economías dinámicas para exportar, crecer o establecerse
Asia-Pacífico
Asia Pacífico
La combinación de economías tradicionales,
sólidas y avanzadas como Australia o Japón
y de potencias emergentes con altos ritmos
de crecimiento como China o Malasia, hacen
de esta región la segunda más dinámica del
mundo. Solo algunas carencias en el entorno
operativo de negocio de los emergentes
(estabilidad política, seguridad legal, etc.)
impiden a Asia-Pacífico usurparle el primer
puesto a Norteamérica. Crecimiento
económico, tecnología y capital humano
son los principales motores del dinamismo
regional.
China alcanza el podio del dinamismo
gracias a un primer puesto en capital
humano, un segundo en ciencia y tecnología
y un más discreto, pero excelente para una
economía emergente, decimocuarto puesto
en ciencia y tecnología. El crecimiento de la
productividad laboral, el consumo interno y
el PIB son sus mejores bazas. Sin embargo,
el peculiar entorno operativo característico
de un régimen de partido único sigue
suponiendo retos, especialmente para la
inversión extranjera.
59,5
53
52,5
50,7
Entorno financiero
37,5
33,5
Ciencia y tecnología
Indonesia 37/60
Posición en cada categoría
2 1
Economía y Capital
crecimiento humano
Entorno operativo
de negocio
36
15
Ciencia y
tecnología
Australia (1/60)
Partícipe de todas las ventajas de las economías
avanzadas, pero situada en un mercado de
alto crecimiento que observa de lejos las
turbulencias de Occidente, Australia ha
alcanzado el primer puesto en el índice de
dinamismo tras subir siete puestos respecto
a 2012. El país consigue equilibrar mejor
que ningún otro las cinco categorías que
conforman el índice y sus teóricas carencias
no son más que un reflejo de su madurez
económica y tecnológica.
India 48/60
Pakistán 51/60
Posición en cada categoría
6
2 11
Capital
humano
Entorno
financiero
Entorno
operativo
de negocio
Entorno
financiero
18
Economía y
crecimiento
15
Ciencia y
tecnología
Fortalezas
Carencias
Fortalezas
Carencias
• Aumento de la productividad laboral 1/60
• Políticas sobre la empresa privada y la libre
competencia 51/60
• Expectativa media de permanencia en el
sistema educativo 2/60
• Aumento del gasto total en tecnologías de la información
33/60
• Crecimiento en el número de líneas de banda ancha 46/60
• Crecimiento del valor de las operaciones interiores de
fusión y adquisición 35/60
• Crecimiento real del PIB 1/60
• Crecimiento del consumo privado per
cápita 2/60
7
52,5
Capital humano
Nueva Zelanda 4/60
48
64,7
Economía y crecimiento
Los menos dinámicos
China 3/60
China (3/60)
70,7
71,8
Entorno operativo de negocio
Los más dinámicos
Australia 1/60
Media mundial
• Estabilidad política 56/60
• Expectativa media de permanencia en el
sistema educativo 54/60
• Acceso a la financiación a medio plazo
4/60
• Estabilidad política 3/60
Diez economías dinámicas para exportar, crecer o establecerse
Latinoamérica
Latinoamérica
La buena posición individual de algunos de sus
países permite a Latinoamérica situarse como la
tercera región en el ranking de dinamismo, pese a
estar por debajo de la media en entorno operativo
de negocio, ciencia y tecnología y entorno
financiero. El análisis de los distintos factores del
dinamismo coloca a gigantes de la región como
Brasil y Argentina en la parte baja de la tabla
mientras que destaca los avances realizados por
Chile, Perú o Uruguay.
90,5
Entorno operativo de negocio
71,8
52,4
Economía y crecimiento
52,5
53,6
Capital humano
53
52,5
50,7
Entorno financiero
47,4
Ciencia y tecnología
Los más dinámicos
Chile 2/60
33,5
Los menos dinámicos
Perú 24/60
Chile (2/60)
Media mundial
Colombia 40/60
Uruguay 24//60
Perú (24/60)
Posición en cada categoría
3
8
17 11
Brasil 42/60
Argentina 53/60
Posición en cada categoría
4 10
Solo la discreta posición de Chile en ciencia
y tecnología le ha impedido liderar el índice
global de dinamismo de este año. El país
destaca por la solidez de su sistema financiero
que combina un bajo endeudamiento
privado con un excelente acceso al crédito.
Su entorno operativo de negocio está al
nivel de las economías más avanzadas. Sin
embargo, Chile supera a la mayoría de ellas
en capital humano, gracias al aumento de la
productividad, y en economía y crecimiento,
donde ocupa el décimo puesto.
Entorno
operativo
de negocio
Fortalezas
Carencias
Fortalezas
Carencias
• Crédito al sector privado como porcentaje
del PIB 1/60
• Gasto en I+D como porcentaje del PIB
50/60
• Aumento del gasto total en tecnologías de la
información 4/60
• Gasto en I+D como porcentaje del PIB
56/60
• Acceso a la financiación a medio plazo 4/60
• Líneas de banda ancha contratadas por cada
100 habitantes 38/60
• Crecimiento real del PIB 5/60
• Acceso a la financiación a medio plazo
52/60
• Calidad general del sistema regulatorio
financiero 4/60
Entorno
financiero
Economía
y crecimiento
Capital
humano
38
Ciencia y
tecnología
• Cambio del valor de los índices bursátiles
37/60
El segundo país latinoamericano del ranking
(junto a Uruguay), comparte con el vecino
Chile el excelente desempeño económico
e incluso le supera en crecimiento del
PIB. También destaca en capital humano
gracias al aumento de la productividad y a
la juventud de su población. Sin embargo,
arrastra carencias propias de los emergentes
en aspectos clave para la inversión exterior
como la seguridad legal, la libre competencia
o la inversión en I+D.
• Aumento de la productividad laboral 7/60
38
Economía
y crecimiento
Entorno operativo
de negocio
45
Capital
humano
47
Ciencia y
Entorno tecnología
financiero
• Seguridad legal y riesgos regulatorios 49/60
8
Diez economías dinámicas para exportar, crecer o establecerse
Europa
Europa
La región con una mayor unión económica y política
es, paradójicamente, una de las que presentan mayores
divergencias entre países. Los escandinavos, junto
a Alemania, se sitúan en los primeros puestos del
ranking de dinamismo gracias a sólidos entornos
operativos y financieros y una posición puntera en
ciencia y tecnología. Sin embargo, los países del sur
y este de Europa ocupan la parte baja de la tabla,
lastrados por el estancamiento económico, la falta
de financiación y un problema compartido con el
próspero norte, el envejecimiento de
la población.
Suecia se coloca entre los diez países más
dinámicos gracias, en gran parte, a un entorno
operativo de negocio que podría calificarse de
idílico y que se caracteriza por la seguridad
legal, la libre competencia y la solidez de
sus sistemas regulatorios. El otro puntal
del dinamismo sueco está en el apartado de
ciencia y tecnología: es el cuarto país con
una mayor inversión en I+D respecto a su
PIB. Con todo, Suecia se enfrenta también
a algunos de los retos más importantes del
viejo continente: crecimiento ralentizado,
desempleo y población envejecida.
52,5
49,75
53
Capital humano
52,8
50,7
Entorno financiero
36,15
33,5
Ciencia y tecnología
Ucrania 56/60
Polonia (24/60)
Posición en cada categoría
3
24
40
20
Entorno
financiero
4
Ciencia y
tecnología
Capital
humano
Economía
y crecimiento
Polonia es el primer país de Europa del Este en
el ranking de dinamismo y se sitúa por delante
de muchas economías de Europa Occidental.
Es uno de los países con menor carga fiscal
sobre las empresas, el cuarto en accesibilidad
al crédito y cuenta con un sistema regulatorio
sólido. Además de por las bondades de su
entorno financiero, Polonia destaca en capital
humano. Incluso algunos de sus puntos débiles
como la escasa inversión interna o ciertas
carencias en tecnologías de la información,
resultan alentadores para la inversión
extranjera.
Italia 57/60
Grecia 60/60
Posición en cada categoría
30 37
23
Entorno Economía
operativo y crecide negocio miento
Capital
humano
5
Entorno
financiero
46
Ciencia y
tecnología
Fortalezas
Carencias
Fortalezas
Carencias
• Estabilidad política 2/60
• Porcentaje de población menor de 30 años
45/60
• Calidad general del sistema regulatorio
financiero 4/60
• Aumento del gasto total en tecnologías de la
información 50/60
• Crecimiento real del PIB 39/60
• Acceso a la financiación a medio plazo 4/60
• Desempleo 52/60
• Desempleo 39/60
• Presión fiscal sobre las empresas 1/60
• Crecimiento de la inversión interior directa
57/60
• Seguridad legal y riesgos regulatorios
2/60
• Gasto en I+D como porcentaje del PIB
4/60
9
39,7
Economía y crecimiento
Noruega 10/60
Entorno
operativo
de negocio
71,8
Los menos dinámicos
Suecia 9/60
Suecia (9/60)
77,8
Entorno operativo de negocio
Los más dinámicos
Finlandia 5/60
Media mundial
Diez economías dinámicas para exportar, crecer o establecerse
Oriente Medio y África
Oriente Medio y África
Pese al poderío económico de los países del Golfo
y las expectativas puestas en algunos mercados de
África, esta región es con diferencia la menos dinámica
de las cinco. Solo se sitúa por encima de la media
en economía y crecimiento gracias a unos buenos
ritmos de subida del PIB. Las mayores debilidades se
encuentran en unos entornos operativos de negocio
lastrados por la inestabilidad política y la inseguridad
legal. Por todo ello, solo Emiratos Árabes se acerca a
los puestos medios del ranking global de dinamismo,
mientras eternas promesas como Sudáfrica y Kenia
ocupan las últimas posiciones.
Un entorno financiero con buen acceso
al crédito, baja presión fiscal y poco
endeudamiento privado es el principal motor
del dinamismo en los Emiratos Árabes.
Contribuyen también las buenas tasas
de crecimiento económico y un aumento
moderado del consumo interno.
Sin embargo, el entorno operativo de negocio
flaquea en libre competencia y seguridad legal
mientras que la mano de obra ha perdido
competitividad y no destaca por
su cualificación.
71,8
62,3
Economía y crecimiento
52,5
44,8
Capital humano
53
41
Entorno financiero
50,7
20,2
Ciencia y tecnología
33,5
Los menos dinámicos
Arabia Saudí 45/60
Emiratos Árabes
(35/60)
50,3
Entorno operativo de negocio
Los más dinámicos
Emiratos Árabes
Media mundial
Sudáfrica 52/60
Egipto 46/60
Marruecos (50/60)
Posición en cada categoría
7
20
37
Economía
y crecimiento
Entorno operativo
de negocio
58
Entorno
financiero
35
Ciencia y
tecnología
Capital
humano
Pese a su puesto en el ranking, hay al
menos dos razones para situar a Marruecos
en esta selección de países dinámicos: su
evidente interés para las empresas españolas
y ciertos indicadores positivos que quedan
eclipsados por el resultado global. Entre
estos últimos destacan el elevado aumento
de la productividad laboral, la juventud de la
población, el buen momento de las operaciones
de fusión y adquisición o el crecimiento
moderado del PIB. Su punto débil es, sin duda,
el entorno operativo de negocio, pero incluso
en esto supera a la vecina Argelia.
Kenia 58/60
Argelia 59/60
Posición en cada categoría
21
31
50
Economía
y crecimiento
Entorno operativo
de negocio
Capital
humano
48
49
Entorno
financiero Ciencia y
tecnología
Fortalezas
Carencias
Fortalezas
Carencias
• Crédito al sector privado como porcentaje
del PIB 1/60
• Aumento de la productividad laboral 57/60
• Crédito al sector privado como porcentaje
del PIB 1/60
• Crecimiento del valor de las operaciones
interiores de fusión y adquisición 9/60
• Porcentaje de población menor de 30 años
8/60
• Expectativa media de permanencia en el
sistema educativo 57/60
• Presión fiscal sobre las empresas 1/60
• Acceso a la financiación a medio plazo 4/60
• Expectativa media de permanencia en el
sistema educativo 52/60
• Políticas sobre la empresa privada y la libre
competencia 37/60
• Calidad general del sistema regulatorio
financiero 54/60
• Líneas de banda ancha contratadas por cada
100 habitantes 54/60
10
Las cinco categorías del dinamismo
Entorno Operativo de Negocio
Los Mejores
Consolidar un sólido entorno
operativo de negocio exige
décadas de esfuerzo, por ello las
economías tradicionales tienden a
dominar los primeros puestos de
esta categoría.
Indicadores del Entorno Operativo de Negocio
Los Peores
Irlanda 92,5
Pakistán 44,3
Canadá 92,0
Argelia 38,9
Suecia 91,9
Venezuela 37,7
Holanda 91,8
Kenia 34,6
Finlandia 91,7
Nigeria 32,2
Destacados
Estabilidad política
Seguridad legal y riesgos regulatorios
Chile es la primera economía emergente del ranking (17).
Políticas sobre la empresa privada y la libre competencia
Comercio exterior / regímenes y controles de exportación e
Pocos cambios en esta categoría respecto al año pasado. Sin
embargo, Suiza ha subido dos puestos para colocarse en el 13.
Al igual que en 2012 Irlanda y Canadá encabezan el ranking.
Norteamérica,
Europa
Occidental, G7
BRIC, MINT*,
Oriente Medio y
África
Se mantienen también las 5 primeras posiciones de 2012.
* MINT: México,
Indonesia, Nigeria y Turquía.
11
Siete de los primeros diez son paises de Europa Occidental.
Economía y crecimiento
Las cinco categorías del dinamismo
Los Mejores
Un negocio dinámico necesita una
demanda adecuada de sus productos
y servicios para poder crecer. Los
mercados emergentes disfrutan de
cierta ventaja en este sentido al partir
de un nivel generalmente más bajo
que les otorga un mayor potencial de
crecimiento.al de crecimiento.
Indicadores de Economía y Crecimiento
Los Peores
Venezuela 89,9
Hungría 28,9
China 9,3
Eslovenia 25
Nigeria 80,3
Italia 24,4
Perú 80,0
Portugal 17,6
Filipinas 80,0
Grecia 1,6
Destacados
Crecimiento real del PIB
Aumento del consumo privado
Crecimiento de los mercados de valores
Pese a la situación de inestabilidad política, Egipto ha mejorado en
los tres indicadores.
El desempeño de las economías de Japón y EEUU ha mejorado
sensiblemente desde 2011.
Venezuela consigue la mayor subida gracias al gasto pre-electoral
de Hugo Chávez.
Países
emergentes de
Asia-Pacífico,
Latinoamérica
y MINT
Filipinas asciende 11 puestos y Nigeria, 4.
Europa
Occidental y
del Este, G7
Perú se coloca en cuarta posición.
China se mantiene en el segundo puesto.
12
Capital Humano
Las cinco categorías del dinamismo
Los Mejores
Por muy sólida que sea una idea
de negocio, siempre necesitará
de las personas adecuadas para
traducirla en crecimiento. Los
mejores trabajadores aumentan la
productividad, ahorran tiempo y
dinero a su organización y posibilitan
la expansión del negocio.
Indicadores de Capital Humano
Los Peores
China 75,3
Singapur 40,8
Australia 72,4
Italia 39,8
Tailandia 69,8
Emiratos Árabes 37,8
Indonesia 69,3
Hungría 33,4
Filipinas 67,9
Kenia 30,8
Destacados
Crecimiento de la productividad laboral
Desempleo
Permanencia media en el sistema educativo
Población con menos de 30 años
Pese al elevado desempleo, España ha conseguido una subida del
3,3% en su productividad, lo que le permite subir 25 puestos en
esta categoría.
China sube tres posiciones gracias a un aumento de la
productividad laboral del 7,4%
Australia e Indonesia suben 5 puestos.
Países
emergentes de
Asia-Pacífico y
Latinoamérica
Europa
occidental y del
Este, Oriente
Medio y África
Tailandia sube 3 posiciones.
Filipinas asciende 40 puestos.
13
Entorno financiero
Las cinco categorías del dinamismo
Los Mejores
La financiación pone en marcha las
ambiciones de crecimiento de las
empresas dinámicas. El impacto de
la crisis financiera y el consiguiente
estrangulamiento del crédito, ponen
de manifiesto la importancia capital
de un sistema financiero robusto para
el crecimiento económico.
Los Peores
Singapur 82,2
Pakistán 34,4
Canadá 75,1
Venezuela 33,3
Chile 71,1
Arabia Saudí 30,9
Eslovenia 70,8
Rusia 30,1
Polonia 69,8
Argelia 17,9
Indicadores del Entorno Financiero
Sistemas regulatorios financieros
Endeudamiento del sector privado
Acceso al capital
Inversión directa nacional
Fusiones y adquisiciones nacionales
Presión fiscal sobre las empresas
Destacados
Singapur se mantiene líder de la categoría.
Canadá asciende 11 posiciones gracias a la reducción del
endeudamiento privado.
Norteamérica,
países
desarrollados de
Asia-Pacífico y
Europa del
Este
BRIC, MINT,
Oriente Medio y
África
Chile sube un puesto y Eslovenia, seis.
Brasil (14) e India (33) han escalado 10 posiciones en esta
categoría pese a un desempeño discreto en el cómputo global.
14
Ciencia y Tecnología
Las cinco categorías del dinamismo
Los Mejores
La inversión en ciencia y
tecnología es un indicador
de la capacidad de una
economía para mantener el
ritmo de las necesidades de
los negocios dinámicos.
Indicadores de Ciencia y Tecnología
Investigación y desarrollo
Implantación de la banda ancha
Crecimiento en la implantación de banda ancha
Crecimiento del gasto en tecnologías de la información
Los Peores
Corea del Sur 64,2
Kenia 15,8
Israel 62,7
Grecia 15,6
Finlandia 62,6
Rumanía 15,6
Suecia 58,8
Indonesia 15,4
Japón 58,7
Egipto 12,9
Destacados
Venezuela (28) ha subido 22 puestos gracias a un aumento del
18,1% en el gasto en tecnologías de la información antes de
las elecciones de 2012.
China (14) ha subido 8 puestos al incrementar su gasto en
I+D hasta el 1,7% del PIB.
Corea del Sur sube tres puestos por el incremento de su
gasto en I+D.
Países
desarrollados
de Asia-Pacífico
Norteamérica
y G7
Latinoamérica,
MINT, Oriente
Medio y África
Japón sube un puesto.
Israel, Finlandia y Suecia se mantienen entre los cinco
primeros
EEUU y Alemania se sitúan entre los diez primeros.
15
Ficha Técnica
Concepto
El Global Dynamism Index de Grant Thornton ha sido desarrollado en colaboración con The Economist Intelligence Unit (EIU). El modelo integra 22 indicadores, cuyo
peso en el resultado final fue establecido por líderes empresariales mediante una encuesta y que se agrupan en cinco categorías. El resultado es un ranking de los entornos
de crecimiento empresarial en 60 de las principales economías mundiales.
Indicadores
Las categorías e indicadores fueron seleccionados según el análisis de los expertos de EIU. Los indicadores proceden de varias fuentes entre las que se incluyen el propio
EIU, el Banco Mundial, Thomson Financial y UNESCO.
Tratamiento de los datos
El tratamiento de los datos en los distintos indicadores produce un resultado para cada país en una escala de 0 a 100, en la que 100 representa el entorno económico más
dinámico y 0, el menos. El resultado global, al igual que los resultados para cada categoría, es una media de la puntuación normalizada para cada uno de los indicadores.
Esto permite tanto la clasificación como la comparación entre diferentes países.
Aquellos indicadores en los que un valor más alto refleja un entorno económico más favorable (por ejemplo, crecimiento del PIB) han sido normalizados según la
siguiente fórmula: x = (x-Min(x)) / (Max(x) – Min(x)), en la que Min(x) y Max (x) representan el valor más bajo y el más alto, respectivamente, para un indicador en las
60 economías. Esto resulta en una escala normalizada en la que el país con un resultado en bruto más alto obtendrá un 100, y el que tenga el resultado más bajo de los 60
obtendrá un 0. Los indicadores en los que un resultado más alto refleja un entorno de crecimiento menos favorable (por ejemplo, el desempleo) se han normalizado de
acuerdo a la siguiente fórmula: x = (x-Max(x)) / (Max(x) – Min(x)).
Encuesta
Para atribuir un valor ponderado a cada indicador, el equipo de Thought Leadership de EIU realizó una encuesta a 406 altos ejecutivos. Las características de la muestra son
las siguientes:
• Un 29% de los encuestados ocupaban el cargo de CEO, otro 23% estaba compuesto por ejecutivos de primer nivel o miembros del consejo de administración. El resto
ocupaba cargos sénior con capacidad de decisión.
• El 49% de las empresas representadas tenían una facturación anual superior a los 500 millones de dólares.
• Un 33% de los encuestados procedían de Norteamérica, un 26% de la zona de Asia-Pacífico, otro 26% de Europa, un 8% de Oriente Medio y África y un 7% de
Latinoamérica.
• La encuesta representa 19 sectores diferentes liderados por servicios financieros (14%), servicios profesionales (11%), tecnología (10%) e industria (9%).
16
Ficha Técnica
Fuente
Valor
ponderado
Comercio exterior / regímenes y controles de exportación e importación
EIU Business Environment Rankings
41%
Políticas sobre la empresa privada y la libre competencia
EIU Business Environment Rankings
23%
Estabilidad política
EIU Business Environment Rankings
13%
Seguridad legal y riesgos regulatorios
EIU Risk Briefing
23%
Crecimiento real del PIB
EIU Country Data
67%
Crecimiento del consumo privado per cápita
EIU Country Data
28%
Cambio del valor de los índices bursátiles (en dólares)
EIU Country Data
5%
Aumento de la productividad laboral
EIU Country Data
47%
Desempleo
EIU Country Data
20%
Expectativa media de permanencia en el sistema educativo (en años)
UNESCO
28%
Porcentaje de población menor de 30 años
EIU Demographic Trends
Calidad general del sistema regulatorio financiero
EIU Business Environment Rankings
30%
Acceso a la financiación a medio plazo
EIU Business Environment Rankings
26%
Crecimiento del valor de las operaciones interiores de fusión y adquisición
Thomson Financial
3%
Valor total de las operaciones interiores de fusión y adquisición
Thomson Financial
3%
Crédito al sector privado como porcentaje del PIB
Banco Mundial
Crecimiento de la inversión interior directa
EIU Country Data
7%
Presión fiscal sobre las empresas
EIU Country Data
14%
Líneas de banda ancha contratadas por cada 100 habitantes
EIU Technology Indicators
10%
Crecimiento en el número de líneas de banda ancha
EIU Technology Indicators
10%
Gasto en I+D como porcentaje del PIB
UNESCO
52%
Aumento del gasto total en tecnologías de la información
EIU Technology Indicators
28%
Categoría
Entorno operativo de negocio
Economía y crecimiento
Capital humano
Entorno financiero
Ciencia y tecnología
17
Indicador
6%
18%
El International Business Report (IBR) de Grant Thornton es una encuesta trimestral que se realiza aproximadamente a 2.800 altos cargos, tanto de empresas privadas como cotizadas
en todo el mundo. Lanzado en 1992 en nueve países europeos, en la actualidad incluye más de 11.500 líderes de negocios en 40 economías. Se elabora anualmente y proporciona
información sobre las cuestiones económicas y comerciales que afectan a empresas del mundial.
Los datos de este informe 2012 han sido obtenidos de entrevistas llevadas a cabo en noviembre y diciembre del año pasado, con al menos 50 líderes de negocios entrevistados en cada
una de las economías.
IBR 2013 METODOLOGÍA
Número de Entrevistas
Países Encuestados
Eurozona
575
Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Holanda, España
Solo UE
525
Dinamarca, Polonia, Suecia, Reino Unido
Países vecinos
200
Armenia, Georgia, Suiza, Turquía
Para saber más sobre el IBR y obtener copias de los informes y resúmenes de los mismos visítanos en www.internationalbusinessreport.com. Además, la página permite a
los usuarios completar el cuestionario y comparar sus resultados con los demás encuestados ya sea por territorio, tipo de industria o tamaño de negocio.
Países encuestados
SLOVAKIA
Argentina
Armenia
Australia
Bélgica
Botsuana
Brasil
Canadá
Chile
China
Dinamarca
Finlandia
Francia
Georgia
Alemania
Grecia
Hong Kong
India
Irlanda
Italia
Japón
Malasia
México
Holanda
Nueva Zelanda
Perú
Filipinas
Polonia
Rusia
Singapur
Sudáfrica
España
Suecia
Suiza
Taiwan
Tailandia
Turquía
Emiratos Árabes Unidos
Reino Unido
Estados Unidos
Vietnam
COLOMBIA
LESOTHO
18
Acerca de Grant Thornton en España
Grant Thornton es una de las organizaciones mundiales líderes de servicios
profesionales de auditoría y asesoramiento financiero y fiscal. Ofrece una amplia
gama de servicios y un asesoramiento con valor añadido y práctico para ayudar
a las empresas dinámicas a liberar su potencial de crecimiento, ya sean cotizadas,
multinacionales o familiares. Los más de 38.500 profesionales de Grant Thornton
en más de 100 países utilizan sus conocimientos, experiencia e instinto para ayudar
a las empresas a hacer frente a los desafíos y retos de su negocio.
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