Download automotriz - Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia

INNOVACIÓN ORIENTADA
PROGRAMA
SECTOR
AUTOMOTRIZ
Aceleración de Empresas Tecnológicas
COORDINACIÓN
AUTOMOTRIZ
CRISIS Y RESURGIMIENTO DEL
SECTOR AUTOMOTRIZ
SECTOR
AUTOMOTRIZ
Oportunidades para empresas
mexicanas
INTRODUCCIÓN
Un factor clave para el crecimiento de la empresa mexicana es la identificación de áreas de oportunidad directamente ligadas no sólo a mercados nacionales sino
globales, que la impulsan a desarrollar capacidades de
innovación para ser competitiva en un entorno cada vez
más abierto.
A través de la estrategia conjunta del Programa Gacela de
la Secretaría de Economía y de FUMEC (Fundación México
– Estados Unidos para la Ciencia), se integró un análisis de
las oportunidades que existen en el campo de Tecnologías
para el Sector Automotriz, contando para ello con el
apoyo de consultores de TechBA Michigan (aceleradora
internacional de negocios tecnológicos apoyada por la
Secretaría de Economía y operada por FUMEC).
Los mensajes que encontrarás en este folleto constituyen
una invitación a que te acerques a las redes y servicios que
estamos construyendo para fortalecer tus estrategias de
crecimiento tanto en mercados nacionales como internacionales.
Algunos de los mecanismos que están a tu disposición son
el Programa de Aceleración Internacional TechBA, los
servicios de la Coordinación Automotriz de FUMEC y el
Sistema de Asistencia Tecnológica Empresarial, que te
facilitan la incursión en estas nuevas oportunidades y el
acceso a apoyos del Programa Gacela.
Los estudios completos están a tu disposición en el portal
de FUMEC, www.fumec.org.
LA REVOLUCIÓN DEL
SECTOR AUTOMOTRIZ
Estamos viendo un cambio radical en el curso de la
industria automotriz. Vemos una ola sin precedente de
cambios ocasionados por la economía, tecnología y los
mandatos gubernamentales que tienen que ver con el
medio ambiente. Estas transformaciones se han sucedido
por los cambios generados en los siguientes factores,
entre otros:
TENDENCIAS
INDICADORES DE LA CRISIS DEL 2009
Repunte del mercado en EEUU.
El mercado de vehículos ligeros en EEUU se recobrará en
los siguientes años gracias a varios factores: Ausencia de
un sistema integral de transporte público, incremento de
las millas-vehículo recorridas pese a la recesión y aumento
del precio de la gasolina, necesidad de reponer el stock de
vehículos, incremento de la formación de familias.
Recesión mundial. Los países desarrollados como EEUU,
Japón y Rusia redujeron su PIB en 4.3%, 7.6% y 14%
respectivamente. Países emergentes como la India, China
y Brasil redujeron su PIB en 3.2%, 4% y 5.6% respectivamente.
Venta de vehículos. Las ventas a nivel mundial se han
reducido de 65 millones de unidades en el 2007 a 56.3
unidades en el 2009. En EEUU específicamente la
demanda de automóviles se redujo de 16 millones de
unidades en el 2007 a 11 millones de unidades en el 2009.
Sobrecapacidad de producción. En el 2009 las principales
armadoras (Chrysler, Ford, GM, Honda, Nissan, Toyota y
otras) en promedio trabajaron al 43% de su capacidad.
La sobrecapacidad de producción orilló al paro temporal
de muchas de las plantas automotrices.
Pronóstico de precios de petróleo crudo y gasolina.
El galón de gasolina en el 2008 fue de 3.27 dólares y en el
2035 se prevé que alcance los 3.91 dólares. El galón de
diesel en el 2008 fue de 3.79 dólares y en el 2035 se prevé
que alcance los 4.11 dólares.
Rol del gobierno.
El gobierno se ha convertido en actor de la industria. Sus
inversiones mediante préstamos de emergencia, paquetes
de incentivos, apoyo a empresas nacionales, así como las
políticas de energía y medio ambiente están dando forma
a la industria automotriz. En relación a las armadoras de
EEUU, el gobierno de este país es dueño del 20% de
Chrysler y del 61% de GM, mientras que el gobierno de
Canadá es dueño del 5% de Chrysler y del 12% de GM.
Perfil del cliente y preferencias.
Las preferencias de los clientes están teniendo cambios
debido a la recesión, la edad de la población, la urbanización y las tendencias del tránsito de masas, así como el
precio de la energía. Conforme se desvanezca la recesión
mundial los consumidores exigirán que sus vehículos
estén conectados a sus computadoras personales,
teléfonos móviles tanto en el hogar como en el trabajo. El
cliente maduro de edad promedio de 53 años se fija cada
vez más en la calidad, precio y seguridad, restándole
importancia a la garantía y marca. Los modelos de autos
pequeños con características de seguridad tendrán
mayores ventas hacia el 2020.
Basado en el documento:
“The Emerging Automotive Sector and Opportunities
for Michigan Region and Mexican Companies”.
TechBA-Michigan – Feb 2010
©Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento es
confidencial y no podrá ser utilizada, fotocopiada, duplicada o revelada para cualquier
propósito diferente a los indicados por los involucrados. México DF, 2010.
SECTOR
AUTOMOTRIZ
Costo:
Las estrategias usadas por las OEMs para reducir costos
incluyen: Consolidación de arquitectura, diseñar en base
al costo, reducción del precio de proveedores,
optimización de la manufactura, tiempos más cortos de
desarrollo de vehículos, diversificación de estrategia de
ventas, volumen como reductor de costos, mejora de la
productividad del trabajador, localización de planta &
logística.
Eficiencia de combustible:
Las principales estrategias para mejorar la eficiencia de
combustibles son: Mejorar la eficiencia del motor,
transmisiones avanzadas, reducción de masa, reducción
de la fuerza de fricción aerodinámica, reducción de la
resistencia al rolado de las llantas, frenos regenerativos.
Reducción de peso:
La reducción de masa del vehículo puede alcanzarse
mediante la mejora de diseños y procesos, así como
mediante el uso de materiales avanzados especialmente
en las estructuras y carrocerías. Las armadoras asumen
que los consumidores prefieren reemplazar su automóvil
por uno más grande y cómodo; entonces el gran objetivo
es lograr autos de menor peso aunque sean más grandes
y mejor equipados. Por otra parte el uso de materiales
avanzados en la fabricación del automóvil incluye
aluminio, aceros avanzados, magnesio, plásticos y
materiales compuestos.
Electrificación del vehículo:
La tendencia de la electrificación seguirá 2 vías: a)
Sistemas eléctricos que tienen que ver con la magnitud de
fuerza, por ejemplo, el sistema de tren de potencia y
chasis eléctrico e híbrido y b) Sistemas electrónicos que
tengan que ver con información, por ejemplo, el uso de
dispositivos electrónicos para seguridad, comunicaciones
y entretenimiento por medios electrónicos.
Medio ambiente:
Los mandatos del Gobierno, así como las reglas de la
Corporate Average Fuel Economy (CAFE) están
generando muchos cambios. El promedio de emisiones de
CO2 ha bajado a través de los años de 190 g/km en 1997 a
158 g/km en 2008. El alto precio de combustibles así
como la preocupación por el calentamiento global han
enfocado la atención en coches que dependen menos de
combustibles fósiles tradicionales o usan las fuentes
renovables de energía menos costosas. Pero hay una
discrepancia notable en la percepción del valor de estos
coches ya que implica que el consumidor invierta más
dinero en un automóvil de esas características.
En las economías emergentes, que son mercados de alto
crecimiento, se observa que la preferencia del consumidor
por los vehículos ecológicos está altamente influida por
las problemáticas ambientales locales y la política
gubernamental, así como los costos de los distintos tipos
de combustibles. Por ejemplo, la adopción entusiasta de
Brasil de combustible flexible es un resultado directo de
una iniciativa del gobierno para aliviar al país de su
dependencia de las importaciones de petróleo.
Seguridad:
La seguridad que puede ofrecer un automóvil es una de
las principales características que importan al cliente, así
como al propio Gobierno. Se utiliza el término seguridad
activa para referirse a la seguridad en sí misma que ofrece
un automóvil y que disminuye los riesgos de un accidente,
y seguridad pasiva: si se presenta un accidente, hasta qué
punto los dispositivos y sistemas del automóvil pueden
proteger a sus ocupantes; en estos casos el seguimiento
de las instrucciones de seguridad por parte del o los
ocupantes es vital, por ejemplo, el uso de los cinturones
de seguridad. Los sistemas de seguridad incluyen
sistemas relacionados a prevención de colisiones, advertencia de salida de carril, asistencia para cambio de carril.
Aunado a esto, la telemática se está utilizando para
sistemas de asistencia de vehículos robados,
asistencia automática en un choque, asegurar un cambio
de carril, reconocimiento de límites de velocidad, entre
otros. Algunos de los dispositivos para incrementar la
protección de los pasajeros en un choque son dispositivos
de seguridad para protección a torceduras de cuello,
cinturones de seguridad avanzados, activación de dispositivos previo a la colisión, etc. La seguridad a los
transeúntes y ciclistas es un tema que de igual manera
están tomando en cuenta las empresas automotrices.
Enfoque a nichos:
Incluir en el automóvil diversos dispositivos basados en las
preferencias del cliente, es un tema que están tomando
muy en serio tanto las empresas de equipo original como
la industria de repuesto. El Toyota Scion es un ejemplo de
cómo esta empresa estableció diversas características que
podría tener el automóvil de acuerdo a las preferencias del
cliente, en este caso el mercado está pensado para
jóvenes.
Vehículo inteligente:
Los autos inteligentes incluyen tecnologías avanzadas
tanto en hardware como software. Estas aplicaciones han
cambiado el desempeño del vehículo tanto en confort
como en seguridad. Temas como conducción automática,
protocolos de interconectividad, 360o de visión, pago
electrónico de casetas de peaje, asistencia para
estacionarse, diagnóstico del vehículo vía remota,
sistemas de comunicación de vehículo a vehículo,
sistemas de comunicación de vehículo a estaciones
remotas, sistemas de comunicación de vehículo a otros
como ciclistas, vehículos autónomos, sistemas de
navegación en el vehículo así como sistemas de control de
crucero adaptable, son tecnologías que hacen que un
auto adquiera el término de auto inteligente. Sin
embargo, pese al potencial, la mayoría de estos dispositivos inteligentes toman un largo tiempo para adoptarse
completamente.
Basado en el documento:
“The Emerging Automotive Sector and Opportunities for Michigan Region and Mexican Companies”.
TechBA-Michigan – Feb 2010
SECTOR
AUTOMOTRIZ
Transporte público:
El transporte público desempeña un papel clave en las
ciudades a medida que aumenta la población de éstas; a
diferencia del automóvil, el transporte público puede
contar con vías de tránsito exclusivas, favoreciendo así
llegar en menos tiempo al destino señalado y a su vez
tener ahorro en el consumo de combustible. En la medida
que los servicios de transporte público sean más eficientes
y confortables estarán compitiendo con el uso del
automóvil.
Confort:
Las características de confort que los consumidores
tenderán a preferir son: amortiguación, reducción de
ruido, controles y paneles, confort en los asientos,
interiores y acabados, cajuela, entre otros.
Desempeño:
Los indicadores que los consumidores reportan sobre
desempeño o rendimiento de un vehículo incluyen:
aceleración, transmisión, frenos, luces, etc.
La determinación más adecuada del rendimiento de un
vehículo es la relación peso-potencia, ya que algunos
vehículos como las camionetas tienen altos caballos de
fuerza, pero tienen también gran peso y esto le agrega
esfuerzo al motor.
Durabilidad:
Las empresas automotrices han hecho constantes
mejoras en la confiabilidad y durabilidad de sus
automóviles. El principal beneficiario de la durabilidad del
automóvil es la industria de refacciones.
Por otro lado los automoviles de lujo son los que tienen
mayor durabilidad; en este aspecto el mercado de autos
usados logra beneficiarse también por la durabilidad del
automóvil.
CÓMO APOYAR EL CRECIMIENTO DE LA EMPRESA MEXICANA
A PARTIR DE LAS TENDENCIAS Y ÁREAS DE OPORTUNIDAD
Los empresarios del sector automotriz tienen una
constante presión por reducción de costos que pueden
ahogar a la empresa, por lo que es importante encontrar
estrategias de innovación que les permitan replantear su
modelo de negocio, por ejemplo, manejar esquemas más
esbeltos de diseño y producción; subir en la cadena de
valor; establecer alianzas que permitan entrar a esquemas
de mayor integración, o diversificar sus productos y
mercados.
COORDINACIÓN AUTOMOTRIZ DE FUMEC
A través de la Coordinación Automotriz de FUMEC, que
opera en alianza con instituciones federales, estatales,
académicas y empresariales, es posible contar con apoyos
para identificar la estrategia adecuada y concretar su
implementación, utilizando mecanismos que están
disponibles en diferentes instituciones.
©Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento es
confidencial y no podrá ser utilizada, fotocopiada, duplicada o revelada para cualquier
propósito diferente a los indicados por los involucrados. México DF, 2010.
DESARROLLO DE PROCESOS DE INNOVACIÓN
A TRAVÉS DE REDES
SECTOR
AUTOMOTRIZ
FUMEC colabora con instituciones que facilitan que la
empresa se integre a redes de innovación, por ejemplo:
• PUNTO NACIONAL DE CONTACTO:
Este programa opera con apoyo de CONACYT y la
Secretaría de Relaciones Exteriores, con objeto de facilitar
la interacción de la empresa con instituciones
académicas, de investigación o de desarrollo de negocios
tanto nacionales como internacionales, en nichos
estratégicos.
• ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y REDES DE
INNOVACIÓN (AERIS):
Las AERIS son un mecanismo impulsado por CONACYT
que apoya a las empresas para que puedan planear y
constituir alianzas y redes de innovación con otras
empresas y con instituciones académicas. FUMEC puede
ayudar en la gestación e integración de las AERIS, y en la
articulación para que se integren proyectos de
investigación, desarrollo e innovación.
SISTEMA DE ASISTENCIA TECNOLÓGICA EMPRESARIAL
(SATE)
El Sistema de Asistencia Tecnológica Empresarial es un
programa con apoyo de la Secretaría de Economía y gobiernos y organizaciones estatales que busca ayudar a empresas
de alto potencial para que instrumenten su estrategia de
crecimiento basada en innovación: cuenta con herramientas
de diagnóstico y planeación, así como de articulación con
actores locales, nacionales o internacionales, con objeto de
fortalecer la capacidad de la empresa para operar en mercados en crecimiento, con mejores productos y servicios y con
mejores modelos y prácticas de negocio.
TECHBA (TECHNOLOGY BUSINESS ACCELERATORS)
TechBA es un programa conjunto de la Secretaría de
Economía y de FUMEC, cuyo objetivo es llevar a compañías
tecnológicas mexicanas exitosas a mercados globales,
facilitando su interacción con ecosistemas internacionales
para generar ventas, alianzas estratégicas y atracción de
inversión.
Las empresas que participan en TechBA tienen oportunidad
de replantear su modelo de negocio utilizando la visión y los
estándares de los mercados internacionales; interactúan con
consultores y redes de las regiones en donde se establecen, lo
que les permite no solamente vender en el exterior, sino
incrementar su posicionamiento en el mercado nacional.
Actualmente la Red TechBA cuenta con 5 aceleradoras en
Estados Unidos (Silicon Valley, Austin, Arizona, Michigan y
Seattle), dos sedes en Canadá (Vancouver y Montreal) y una
en España (Madrid).
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INNOVACIÓN ORIENTADA
PROGRAMA