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Libro blanco del comercio en Andalucía
Libro blanco del comercio
en Andalucía
Libro blanco del comercio
en Andalucía
Sevilla, 2009
Libro blanco del comercio en Andalucía / dirección, Cristina Campayo Rodríguez ; equipo de redacción, Cristina Campayo Rodríguez, Juan
Murciano Rosado, Javier Rodríguez Alba ; dirección facultativa, Rafael
Rodríguez de León. -- 1ª ed. -- Sevilla : Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte, 2009.
276 p. ; 24 cm.
Coordinación editorial, Dirección General de Comercio
D. L. SE. 6.714-2009
1. Comercio y consumo 2. Mercado de trabajo 3. Establecimientos
comerciales 4. Empresas 5. Nuevas tecnologías 6. Distribución comercial
7. Estadísticas 8. Impacto de género 9. Andalucía (España) I. Andalucía.
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte II. Andalucía. Dirección General de Comercio III. Título
1ª edición 2009
EDITA:
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
Junta de Andalucía
COORDINACIÓN EDITORIAL:
Dirección General de Comercio
Dirección: Cristina Campayo Rodríguez
Equipo de Redacción: Cristina Campayo Rodríguez,
Juan Murciano Rosado y Javier Rodríguez Alba
Dirección Facultativa: Rafael Rodríguez de León
COORDINACIÓN TÉCNICA:
Servicio de Información y Documentación, Estudios y Publicaciones
Secretaría General Técnica
DISEÑO Y PRODUCCIÓN:
Díada Editora, S.L.
Depósito Legal: SE. 6.714-2009
Núm. de Registro: JATUCODE 2009/018
Esta publicación está disponible para la consulta y préstamo en el Centro de Documentación y
Publicaciones del Servicio de Información y Documentación, Estudios y Publicaciones de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía y accesible
a texto completo en: <www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/publicaciones>
Índice
Introducción .........................................................................................................
9
Capítulo 1. Las relaciones intersectoriales del comercio al por menor..........
13
1. Tratamiento metodológico del comercio en el Marco input-output
de Andalucía ..................................................................................
2. La actividad comercial en la economía andaluza a través del análisis Input-Output ............................................................................
2.1. Relaciones del comercio al por menor con las otras ramas
productivas a través de la tabla de origen .............................
2.2. Relaciones de la actividad comercial con otras ramas productivas a través de la tabla de destino .................................
3. Articulación del tejido productivo con las actividades comerciales
4. Conclusiones ................................................................................
15
16
17
22
32
38
Capítulo 2. El sector comercial en el cambio de ciclo económico ..................
41
Introducción ...................................................................................
La importancia del VAB comercial en la economía ........................
La productividad aparente del trabajo en el comercio ...................
Conclusiones .................................................................................
43
43
53
61
Capítulo 3. Comportamiento y características del empleo comercial.............
63
1. Introducción ...................................................................................
2. Evolución del empleo .....................................................................
2.1. La población activa ................................................................
2.2. La población ocupada ............................................................
3. Características de la ocupación ....................................................
3.1. La salarización de la ocupación .............................................
3.2. Las modalidades de contratación ..........................................
3.3. El trabajo a tiempo parcial .....................................................
3.4. La feminización del empleo en las actividades comerciales .
4. La localización espacial del empleo comercial ..............................
5. Conclusiones .................................................................................
65
66
67
70
73
74
76
78
82
88
94
1.
2.
3.
4.
5
LIBRO BLANCO DEL COMERCIO EN ANDALUCÍA
Capítulo 4. Evolución de la actividad comercial ...............................................
1.
2.
3.
4.
97
Introducción ...................................................................................
Evolución de las ventas del comercio al por menor .......................
Evolución de la actividad del comercio al por menor .....................
Principales indicadores económicos de las empresas de comercio
al por menor ...................................................................................
5. Conclusiones .................................................................................
99
100
106
Capítulo 5. La demanda comercial en Andalucía ..............................................
121
1.
2.
3.
4.
5.
6.
112
118
Introducción ...................................................................................
Evolución del consumo en los hogares .........................................
Evolución del gasto en bienes y servicios .....................................
Estructura del gasto .......................................................................
El gasto comercializable ................................................................
Conclusiones .................................................................................
123
123
125
127
133
138
Capítulo 6. Dotación de empresas de comercio al por menor .........................
141
143
143
1. Evolución del número de empresas ...............................................
1.1. Evolución del número de empresas comerciales ..................
1.2. Evolución del número de empresas de comercio al por
menor ....................................................................................
1.3. Evolución del número de empresas de comercio al por menor
con sede central en Andalucía ..............................................
2. Especialización de las empresas de comercio al por menor .........
3. Características estructurales de las empresas de comercio al por
menor .............................................................................................
3.1. Tamaño de las empresas del comercio al por menor ............
4. La inversión en bienes materiales .................................................
5. Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación por las
empresas de comercio al por menor .............................................
5.1. Introducción ...........................................................................
5.2. Variables de uso de las TIC por las empresas de comercio al
por menor...............................................................................
5.3. El uso de las TIC y el comercio electrónico por las empresas
de comercio al por menor ......................................................
6. La eficiencia de las empresas de comercio al por menor ..............
7. Conclusiones .................................................................................
Capítulo 7. Dotación y características de los establecimientos comerciales
1. Introducción ...................................................................................
2. Locales Comerciales ......................................................................
3. La dotación de establecimientos de comercio al por menor en
Andalucía .......................................................................................
6
145
150
153
155
155
162
166
166
167
171
175
178
181
183
184
185
LIBRO BLANCO DEL COMERCIO EN ANDALUCÍA
4.
5.
6.
7.
3.1. Evolución del número de establecimientos de comercio al
por menor...............................................................................
3.2. Densidad Comercial ..............................................................
Dotación de la superficie de venta .................................................
4.1. Evolución de la superficie de venta .......................................
4.2. Densidad de la superficie de venta ........................................
Grandes Superficies ......................................................................
Características de los establecimientos comerciales en Andalucía .................................................................................................
6.1. Tamaño medio de los establecimientos ................................
6.2. Titularidad de los establecimientos .......................................
6.3. La antigüedad de los establecimientos .................................
6.4. Tenencia del establecimiento ................................................
Conclusiones .................................................................................
Capítulo 8. Concentración de la distribución comercial al por menor............
1. Delimitación y medición de la concentración en la distribución
comercial al por menor ..................................................................
2. La concentración de la distribución comercial al por menor en
España ...........................................................................................
3. La concentración de la distribución comercial al por menor en
Andalucía .......................................................................................
4. La concentración en las diferentes ramas de actividad .................
5. Conclusiones .................................................................................
185
190
194
194
200
204
207
207
213
215
218
221
227
229
231
235
238
246
Capítulo 9. Conclusiones.....................................................................................
247
Índice de cuadros ................................................................................................
261
Índice de gráficos ................................................................................................
267
7
Introducción
El Libro Blanco sobre el comercio en Andalucía 2008 tiene como finalidad ofrecer
una visión estructural de los principales rasgos que definen la situación y comportamiento del comercio en los nueve años transcurridos del nuevo siglo.
Este Informe se ha elaborado con el objetivo de que sirva de referente para el
sector, para los operadores, estudiosos y responsables políticos. En un compromiso
con el rigor y la transparencia se ha utilizado la información que para el ámbito regional
suministran los diferentes Institutos de Estadísticas y Organismos Oficiales. Lógicamente, sería pretencioso considerar que este estudio pudiera recoger todos los datos y
problemas del sector. Es intención de la Dirección General de Comercio de la Junta de
Andalucía que ediciones futuras del Libro Blanco continúen actualizando la información
sobre el comercio y aborden las cuestiones y problemas que marquen su funcionamiento en años sucesivos.
Este informe se ha dividido en ocho capítulos más uno final de conclusiones que,
además de sintetizar las principales transformaciones que ha experimentado el comercio en los últimos años, aborda la situación más coyuntural por la que está atravesando
la actividad comercial en estos momentos. La publicación por el Instituto de Estadística de Andalucía del Marco Input-Output 2.005, ha permitido poder incluir un capítulo
en el informe, el primero, destinado a analizar el papel que en la actualidad el sector
comercial juega en la economía andaluza, mediante su caracterización a partir de las
relaciones tecnológicas y comerciales que mantiene con las otras ramas de actividad
y de sus efectos multiplicadores o de arrastre sobre las restantes ramas de actividad y
de la economía andaluza en su conjunto.
Este nuevo capítulo se ve reforzado por el segundo que tiene como objetivo principal conocer la importancia que la actividad comercial continúa teniendo en la economía
andaluza como en la de sus entornos más inmediatos, europea y española. El análisis
efectuado en este capítulo se complementa con el estudio de la evolución y características del empleo en el sector comercial que se realiza en el capítulo 3.
Una vez analizada la significación de esta actividad en la economía y en el mercado de trabajo, los dos capítulos siguientes se dedican, desde una perspectiva más
coyuntural, al estudio de la evolución de la actividad y de la demanda comercial. En
el primero de estos capítulos se resalta la capacidad demostrada por esta actividad
LIBRO BLANCO DEL COMERCIO EN ANDALUCÍA
económica para generar renta y en el segundo las transformaciones que continúan
experimentando las pautas de consumo de la población.
Una vez analizado el marco general que ha caracterizado la evolución del comercio
en los últimos años, los dos capítulos siguientes estudian más detenidamente la dotación de empresas (capítulo 6) y establecimientos comerciales (capítulo 7) de Andalucía.
La demografía de las empresas de comercio, sus principales características estructurales, sus capacidades de inversión y de uso de las nuevas Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, así como la eficiencia con la que operan, constituyen los contenidos esenciales del capítulo 6. Mientras que la dotación de establecimientos, medida
tanto en número de establecimientos como en superficie de venta, en las diferentes
demarcaciones territoriales de Andalucía (provincias y áreas comerciales) es el objeto
principal del capítulo 7.
Al existir información sobre número de establecimientos y superficie de venta por
ramas de comercio para las diferentes áreas comerciales de Andalucía, se ha podido
evaluar los niveles de concentración existentes en los diferentes mercados minoristas
de la Comunidad Autónoma. El análisis de la concentración en los mercados locales se
realiza en el capítulo 8 constituyendo, junto al estudio de las relaciones intersectoriales
realizada en el capítulo primero, las principales aportaciones que la edición del Libro
Blanco 2009 realiza al conocimiento del funcionamiento de la actividad comercial en
Andalucía.
12
Capítulo 1
Las relaciones intersectoriales
del comercio
1. Tratamiento metodológico del comercio en el Marco
input-output de Andalucía
El Marco input-output de Andalucía (MIOAN-05), anteriormente tablas input-output,
constituye un instrumento de análisis económico que ha permitido avanzar en el estudio
de las relaciones intersectoriales de las economías, aportando a su vez una visión global o macroeconómica del funcionamiento del sistema económico. A través del análisis
micro y macroeconómico, el marco input-output permite aproximarse al papel que un
sector desempeña en el funcionamiento de una economía. Por tanto, el MIOA permite
conocer el papel que en la actualidad desempeña el sector comercial en la economía
andaluza.
Una tabla input-output (TIO) puede ser entendida desde una doble óptica. Por una
parte, es un modelo de predicción y simulación de las relaciones intersectoriales de
una economía, ya que las relaciones funcionales sobre las que se basa su construcción
permiten realizar el análisis de la incidencia de determinados cambios en los precios o
en los distintos componentes de la demanda final de una rama en concreto. Por consiguiente, una tabla input-output permite estudiar los efectos de arrastre, en términos de
empleo y de producción, de las actividades de distribución comercial sobre las demás
ramas y sobre el conjunto de la economía.
Adicionalmente una tabla input-output es un documento contable enlazado a los
demás documentos de las Cuentas Económicas, a los que completa y amplia con la
información estadística en ella contenida. Como cualquier estadística, la elaboración
de una tabla input-output supone la toma de decisiones sobre distintas cuestiones,
algunas de especial trascendencia para el tratamiento de algunas ramas, como es el
caso de la distribución comercial. Así, el papel del comercio interior en una TIO viene
determinado por el criterio de valoración seguido en su elaboración. En el caso del
MIOAN-05 el criterio seguido es el de valoración de las distintas magnitudes económicas a precios de salida de fábrica o precios básicos. Los precios de salida de fábrica
son los precios percibidos por el productor, distintos de los precios de adquisición que
pagan los consumidores, ya que no incluyen los costes de comercialización –transporte
y distribución comercial mayorista y minorista–. Por consiguiente, la presencia de la
rama de comercio en una TIO se deriva de la valoración a precios de salida de fábrica
15
LIBRO BLANCO DEL COMERCIO EN ANDALUCÍA
o precios básicos que hace necesaria estas ramas para recoger los costes derivados
de la distribución física de los productos hasta su destino final que es el consumo. Así,
las ramas de transporte y comercio en la TIO permiten poder valorar las producciones
de las distintas ramas productivas a precios de adquisición, incluyendo los costes de
comercialización y el IVA que grava los productos.
La rama de distribución comercial es una rama del sector terciario, luego su producción no es en ningún caso una producción física, sino un servicio que añade valor a los
productos al acercarlos al consumo final. En este sentido, desde el punto de vista de
una TIO, la producción de la rama de comercio es el margen comercial o valor añadido.
Por consiguiente, la producción de la rama de comercio es el coste de la distribución
de los productos comercializables, es decir, aquellos que necesitan de los servicios
de la distribución comercial para vender sus productos, tanto al mercado final como al
mercado interindustrial.
Los inputs que el sector comercial incorpora, al igual que las demás actividades
terciarias, son esencialmente el consumo eléctrico, el material de embalaje, el material
de oficina, los gastos de publicidad y asesoramiento, entre otros. Estos inputs, junto a
las retribuciones a los inputs primarios, constituyen la producción efectiva imputada a
las ramas de comercio de una TIO, es decir, los márgenes comerciales o costes de distribución. Los productos distribuidos que son objeto de comercio no son considerados
inputs de la actividad de distribución. Consecuentemente, en la TIO no se refleja ni el
origen ni la magnitud de los productos comercializados por el sistema de distribución
de una economía. Es decir, a través de una tabla input-output no se puede estudiar la
dependencia entre la industria y el sistema comercial de una economía con la profundidad deseada; si bien si permite analizar el papel de la distribución comercial en una
economía, así como su evolución a lo largo del tiempo.
2. La actividad comercial en la economía andaluza a
través del análisis Input-Output
En este apartado se plantea las relaciones entre la actividad comercial, esencialmente la de comercio al por menor, y el sistema productivo andaluz en su conjunto, a
través de las transacciones que se realizan dentro de la estructura productiva andaluza, y que quedan recogidas estadísticamente en el Marco Input-Output de Andalucía,
lo cual permita estimar la relevancia del sistema comercial en la economía.
Para realizar los análisis que informen sobre las relaciones de la actividad comercial con el sistema productivo andaluz, se ha considerado la rama de comercio al por
menor, y para representar el total de la actividad comercial, por un lado se ha utilizado
la suma de comercio al por mayor y comercio al por menor, pero como de este modo
se excluyen ciertas actividades comerciales, se ha considerado la rama de comercio y
reparaciones, en la que están contenidas las dos ramas mencionadas, además de la
de “Comercio de vehículos y carburante” y “Mantenimiento y reparación de vehículos
de motor” (“Comercio de combustible” y la de “Venta, mantenimiento y reparación de
16
LIBRO BLANCO DEL COMERCIO EN ANDALUCÍA
vehículos a motor” en MIOAN2000), ya que estas dos últimas aparecen conjuntamente
en las tablas simétricas. De este modo, además de hacer un análisis comparativo de la
situación según las tablas correspondientes a 2005 con las de 2000, también se podrán
comparar algunos resultados con análisis previos realizados con las tablas de 19901.
2.1.
Relaciones del comercio al por menor con las otras ramas productivas a
través de la tabla de origen
En primer lugar, se van a analizar las relaciones que mantiene la rama de comercio
al por menor con las distintas ramas productivas consideradas en las TIO de la economía
andaluza a partir de la tabla o matriz de origen. En la tabla de origen, las filas muestran de
qué ramas proceden los productos, tanto interiores como importados (según su origen)2.
La Producción Interior3 a Precios Básicos, que aparece en la parte final de la tabla de
origen, y cuyo desglose se presenta en los Cuadros 1.1. y 1.2., muestra una aportación
conjunta de las ramas de comercio al por mayor y al por menor a la Producción Interior
de Andalucía del 8,08% en el año 2000 y del 7,50% en 2005. Es decir, se ha producido
un retroceso en la aportación de la producción de las ramas de Comercio a la Producción Interior de la economía andaluza, que no se ha debido a que su producción haya
disminuido, ya que aumentó un 42,4% en términos monetarios, sino a consecuencia del
espectacular avance registrado por otros sectores de actividad en estos años, que dio
lugar a que la producción del total de la economía andaluza aumentase un 53,3% en
términos monetarios. Según la Contabilidad Regional Anual de Andalucía base 2000,
el Producto Interior Bruto a precios de mercado creció en términos reales (índices de
volumen encadenados, año 2000=100) un 20,2% para el total de la economía andaluza,
mientras que para la rama de comercio y reparaciones aumentó un 22,5%.
Cuadro 1.1. Producción de la actividad comercial 2000 (millones euros)
Comercio al
por menor
Producción Interior a Precios Básicos
Comercio y
reparaciones
7.402,284
Total Economía
15.767,189
159.409,074
0
0
0
Producción Regional a Precios Básicos
7.402,284
15.767,189
159.409,074
Producción de mercado
7.362,952
15.705, 024
142.117,474
39,332
62,165
267,785
0
0
17.023,815
Consumo en el Exterior de Residentes
Producción para uso final propio
Otra producción no de mercado
Fuente: Marco Input-Output de Andalucía 2000. IEA.
1
Ver Campayo y otros (1997), Las Grandes Superficies comerciales y la reestructuración de la distribución comercial en Andalucía, Junta de Andalucía.
2
Su número no tiene porqué coincidir con el de las columnas, porque en éstas se representan ramas
de actividad.
3
La Producción Interior es la producción total de la rama de actividad.
17
LIBRO BLANCO DEL COMERCIO EN ANDALUCÍA
Cuadro 1.2. Producción de la actividad comercial 2005 (millones euros)
Comercio al
por menor
Comercio y
reparaciones
Total Economía
Producción Interior a Precios Básicos
10.399,583
22.446,278
244.403,299
Consumo en el Exterior de Residentes
0
0
0
Producción Regional a Precios Básicos
10.399,583
22.446,278
244.403,299
Producción de mercado
10.385,661
22.368,081
207.865,557
13,922
78,197
11.548,785
0
0
24.988,957
Producción para uso final propio
Otra producción no de mercado
Fuente: Marco Input-Output de Andalucía 2005. IEA.
El reparto de la producción del total de comercio entre las dos ramas consideradas,
muestra el mayor protagonismo de la de comercio al por menor, si bien éste se ha ido
reduciendo progresivamente, de modo que pasó de ser el 57,47% del total de la producción comercial en Andalucía en 2000 al 56,71% en 2005. Es decir, aunque el comercio
al por menor sigue siendo la rama más importante dentro de la producción comercial de
Andalucía, el comercio al por mayor va adquiriendo cada vez un mayor protagonismo.
De la Producción Interior, el Sistema de Cuentas Nacional (SCN-93) distingue entre
producción de mercado, producción para uso final propio y otra producción no de mercado. El SCN-93 denomina producción de mercado a la que es vendida a precios que
son económicamente significativos o que es dispuesta de otra manera en el mercado. Es
decir, bienes o servicios que pueden o ser vendidos a precios económicamente significativos, o ser trocados por otros, o utilizados para pagos en especie, o pueden ir transitoriamente a las existencias, o ser utilizados como insumos por otros establecimientos de
la propia empresa. Define luego a la producción para uso final propio, como aquélla
constituida por los bienes o servicios que son retenidos por los productores para su propio uso final, y aunque no se vende en el mercado, se valora a los precios promedio de
productos análogos comercializados en el mercado (o por sus costos de producción).
Finalmente, el SCN-93 considera otra producción no de mercado, a la producción de
bienes y servicios que se suministran gratuitamente o a precios que no son económicamente significativos, a otras unidades institucionales o a la comunidad en su conjunto.
En las actividades comerciales no hay, lógicamente, otra producción no de mercado, y casi la totalidad de su Producción Interior es producción de mercado (en el
caso del comercio al por menor es un 99,47% en 2000, que aumenta hasta un 99,87%
en 2005), quedando una pequeña parte destinada a producción para uso final propio.
Precisamente, esta parte destinada a producción para uso final propio se redujo muy
levemente de 2000 a 2005 en el conjunto de comercio y reparaciones (del 0,39% al
0,35%), debido a su caída en la rama de comercio al por menor (del 0,53% al 0,13%),
ya que en comercio al por mayor aumentó (del 0,26% al 0,59%).
El grado de madurez alcanzado por el sector comercial andaluz se refleja claramente en su aportación a la producción y al empleo regional. El Marco Input-Output de
18
LIBRO BLANCO DEL COMERCIO EN ANDALUCÍA
Andalucía 2005 estima que el Valor Añadido Bruto (VAB) a precios básicos de las actividades comerciales aportan un 10,71% a la formación del VAB total de la economía
andaluza, aportación que es semejante a la que Contabilidad Nacional de España de
2005 estimaba para las actividades comerciales en el VAB de la economía española.
Es decir, la dimensión adquirida por el sistema comercial andaluz es similar a la que
adquiere en el conjunto del Estado, o lo que es lo mismo, los costes relativos de la distribución de bienes son semejantes en la economía nacional y regional.
Cuadro 1.3. Distribución del VAB de las ramas de comercio y aportación al VAB de la economía andaluza
(millones de euros y porcentajes)
Rama MIOAN-05
VAB a precios
básicos
VAB a precios básicos Puesto en
% sobre el total
el orden
50. Comercio de vehículos y carburantes
1.448.792
1,3
21
52. Comercio al por mayor e intermediarios de comercio
4.103.218
3,6
8
53. Comercio al por menor y reparación de efectos personales y domésticos
6.596.636
5,8
4
Total VAB comercio
12.148.646
10,7
Total VAB Andalucía
113.426.842
Fuente: Marco Input-Output de Andalucía 2005. IEA.
De las tres ramas en que se divide la actividad comercial, por su peso en la producción, en el empleo y en el número de empresas y establecimientos es, sin duda, la
actividad minorista la más destacada. En la ordenación que el MIOAN-2005 hace de las
ramas de actividad, por su capacidad productiva, en que divide a la economía andaluza,
la correspondiente al comercio al por menor ocupa el cuarto puesto en el orden, siendo
además la actividad de servicios que más aporta al VAB terciario de la economía regional. El comercio mayorista, ocupando también un lugar destacado en las actividades
productivas regionales, la octava posición, tiene ya en la economía andaluza un menor
tamaño, acorde con la función que cumple en la cadena de distribución.
Si nos fijamos en qué productos requieren las ramas comerciales para producir sus
servicios, se tiene que en 2000 la rama de comercio al por menor, para producir sus
7.402,3 millones de euros, ha necesitado 35,7 millones de euros de productos de “Servicios de reparación de vehículos”, lo que significó un 0,48% de su producción total, 26,1
millones de euros de “Servicios hoteleros, de alojamiento y otro tipo de hospedajes”, es
decir, un 0,35% de su producción, 20,2 millones de euros de “Servicios de Captación,
depuración y distribución de agua”, etc. También destacaron los requerimientos de las
ramas de “Servicios de Transporte”, “Servicios de alquiler de maquinarias, equipos y otros”
y “Otros servicios recreativos, culturales y deportivos” (todos ellos representaron un 0,20%
cada uno), “Servicios de correos y telecomunicaciones” (0,18%), etc. Esto es así porque
para prestar los servicios comerciales minoristas se han necesitado estos otros servicios.
Ahora bien, sus mayores requerimientos proceden de su propia rama, concretamente un
92,55%, que se reduce al 44,02% si se considera el total de comercio y reparaciones.
19
LIBRO BLANCO DEL COMERCIO EN ANDALUCÍA
Estas demandas no son las mismas en distintos momentos del tiempo. Así, en 2005
aumentó en más de 2 puntos porcentuales el porcentaje de productos procedentes de
su propia rama (94,86%), y destacaron por su importancia relativa los requerimientos de las ramas “Servicios de correos y telecomunicaciones” (0,54%), “Construcción”
(0,48%), y “Servicios de reparación de vehículos” (0,43%), al tiempo que se redujo la
importancia de las ramas de “Servicios hoteleros, de alojamiento y otro tipo de hospedajes” (0,06%) o de “Servicios de Transporte” (0,02%).
Cuadro 1.4. Origen de los recursos intermedios de las ramas de Comercio (millones euros)
Comercio al por menor
106 €
Ind Lácteas
Elab cerv y beb no alcoh
Ind Confecc y pelet
Captac, dep y distr agua
Construcción
Serv Com vehíc y carb
Serv reparac veh
Comercio y reparaciones
106 €
3,003
0,04%
6,243
%
0,04%
0
0,00%
117,320
0,74%
0,344
0,00%
4,572
0,03%
20,178
0,27%
20,178
0,13%
717
0,01%
4,891
0,03%
0
0,00%
1.447,382
9,18%
35,658
0,48%
1.388,179
8,80%
Serv Com por Mayor
12,378
0,17%
4.787,816
30,37%
Serv Com por menor
6.850,899
92,55%
6.940,727
44,02%
Serv Host y rtción
26,103
0,35%
26,105
0,17%
Serv Tptes
14,569
0,20%
14,592
0,09%
Serv Corr y telecom
13,416
0,18%
13,416
0,09%
Serv aux interm fcra
0,016 2,2 10-06
0,016
1,0 10-06
Serv inmob
4,201
0,06%
4,201
0,03%
15,096
0,20%
31,037
0,20%
8,886
0,12%
8,886
0,06%
Serv alquiler maqu, equipos y otros
Servicios de informática
20
%
Serv jurídicos, de contabilidad, etc.
0,147
0,00%
0,147
0,00%
Serv técn arquit e ingen, ensayos, ...
12,044
0,16%
12,044
0,08%
Serv invest y seguridad
0,872
0,01%
0,872
0,01%
Otros servicios a las empresas
4,146
0,06%
4,146
0,03%
Serv admón pca, defens y SSoc oblig
8,060
0,11%
8,060
0,05%
Serv Educación de merc
3,756
0,05%
3,756
0,02%
Serv sanitarios y veterin de mercado
1,330
0,02%
1,330
0,01%
Servicios sociales no de mercado
9,099
0,12%
9,099
0,06%
Servicios sociales de mercado
0,765
0,01%
0,765
0,00%
Servicios de saneamiento público
0,435
0,01%
0,435
0,00%
Servicios de asociaciones
0,962
0,01%
0,962
0,01%
LIBRO BLANCO DEL COMERCIO EN ANDALUCÍA
Comercio al por menor
106 €
Serv de cine, vídeo, radio y tv
Comercio y reparaciones
106 €
%
1,319
0,02%
1,319
0,01%
15,163
0,20%
15,163
0,10%
5,892
0,08%
5,892
0,04%
7.402,284
100%
15.767,189
100%
Otros serv recreativos, cult y deport
Otros servicios personales
Producción Interior a Precios Básicos
%
Fuente: Marco Input-Output de Andalucía 2000. IEA.
Cuadro 1.5. Origen de los recursos intermedios de las ramas de Comercio (millones euros)
Comercio al por menor
106 €
%
Comercio y reparaciones
106 €
%
Cultivo hortalizas y frutas
19,913
0,19%
54,600
0,24%
Ind cárnica
26,614
0,26%
27,237
0,12%
Ind Lácteas
9,812
0,09%
9,812
0,04%
Fabr alim animal y otros y tabaco
7,526
0,07%
81,034
0,36%
0
0,00%
16,302
0,07%
Elab cerv y beb no alcoh
0,528
0,01%
4,011
0,02%
11,257
0,11%
28,518
0,13%
Ind cuero y calzado
2,698
0,03%
10,458
0,05%
Fabr mat oficina
8,111
0,08%
13,518
0,06%
Fabr mat eléctr
1,126
0,01%
15,035
0,07%
Fabr muebles
0,469
0,00%
38,189
0,17%
Ind textil
Ind Confecc y pelet
1,664
0,02%
3,874
0,02%
Captac, dep y distr agua
17,386
0,17%
17,386
0,08%
Construcción
49,547
0,48%
48,547
0,22%
0
0,00%
2.287,815
10,19%
Otra ind manuf
Serv Com vehíc y carb
44,807
0,43%
1.705,251
7,60%
Serv Com por Mayor
8,678
0,08%
7.432,639
33,11%
Serv Com por menor
9.864,676
94,86%
9.889,825
44,06%
Serv reparac veh
Serv host y rtción
6,318
0,06%
6,318
0,03%
Serv Tptes
1,776
0,02%
4,219
0,02%
Serv Corr y telecom
55,859
0,54%
55,859
0,25%
Serv aux interm fcra
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
Serv alquiler maqu, equipos y otros
10,658
0,10%
42,845
0,19%
Servicios de informática
11,832
0,11%
11,832
0,05%
0
0,00%
0
0,00%
Serv inmob
Serv jurídicos, de contabilidad, etc.
21
LIBRO BLANCO DEL COMERCIO EN ANDALUCÍA
Comercio al por menor
106 €
Serv técn arquit e ingen, ensayos, ...
Publicidad
Serv invest y seg
%
Comercio y reparaciones
106 €
%
39,743
0,38%
39,743
0,18%
0,075
0,00%
1,066
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1,022
0,01%
1,022
0,00%
11,169
0,11%
11,169
0,05%
Serv admón pca, defens y SSoc oblig
0
0,00%
10,300
0,05%
Serv Educación de mercado
0
0,00%
0
0,00%
Serv sanit y veterinarios de mercado
8,816
0,08%
8,816
0,04%
Servicios sociales no de mercado
1,699
0,02%
1,699
0,01%
Servicios sociales de mercado
1,210
0,01%
1,210
0,01%
Servicios de saneamiento público
2,903
0,03%
2,903
0,01%
10.399,583
100%
22.446,278
100%
Act ind limpieza
Otros servicios a las empresas
Producción Interior a Precios Básicos
Fuente: Marco Input-Output de Andalucía 2005. IEA.
Por consiguiente, puede afirmarse que los requerimientos de las ramas comerciales, específicamente de la de comercio al por menor, se concentran principalmente en
actividades del sector servicios, destacando, además de las propias actividades incluidas en la rama de comercio y reparaciones, los servicios de hostelería, transportes,
alquileres, correos y telecomunicaciones, servicios técnicos, etc. En 2005, junto a las
actividades de servicios citadas, aparecen más requerimientos de actividades industriales, y aumentan los requerimientos del sector de la construcción.
2.2.
Relaciones de la actividad comercial con otras ramas productivas a través
de la tabla de destino4
La tabla de destino incluye información de dos tipos:
A) La producción de bienes y servicios según su empleo o destino, diferenciando
entre consumo intermedio y demanda final. Los diversos usos finales de los
productos aparecen desglosados en consumo final (individual y colectivo), formación bruta de capital y exportaciones. El consumo intermedio de los productos aparece desglosado por ramas. En los cuadros 1.6 y 1.7 se presentan los
destinos o usos finales de los servicios de comercio en 2000 y 2005.
4
Aunque, generalmente, en la tabla de destino los consumos intermedios y la demanda final aparecen
valorados a precios básicos (las filas de comercio y transporte incluyen el valor de los márgenes que aparecen implícitos en los precios de adquisición de los bienes y servicios, y presenta una fila que recoge los
impuestos sobre los productos), dicha tabla puede venir valorada a precios de adquisición (las filas correspondientes a servicios de comercio y transporte aparecen con valor nulo ya que éste se incluye en los precios
de adquisición, al igual que los impuestos sobre los productos).
22
LIBRO BLANCO DEL COMERCIO EN ANDALUCÍA
B) La estructura de costes de producción o los componentes del valor añadido
(remuneración de asalariados, excedente bruto de explotación, rentas mixtas
y otros impuestos sobre la producción netos de subvenciones) por ramas de
actividad. Si al VAB se le suman los consumos intermedios se obtiene la producción total por ramas de actividad a precios básicos, calculada desde la perspectiva de los inputs empleados. Todo ello aparece desglosado para las ramas
de comercio en los cuadros 1.8. y 1.9.
Como se vio en el análisis que se realizó con las tablas de 1990 y su comparación
con las de 19805, el consumo privado es el componente de la demanda que tiene
mayor peso en las actividades comerciales. Así, considerando el grupo de comercio
y reparaciones6, el consumo privado absorbía en 1980 el 81% de los destinos finales,
aumentando hasta el 89% en 1990. Con las tablas de 2000 el porcentaje se mantiene
más o menos en el mismo nivel que en 1990 (88,8%), y desciende hasta el 87,8% en
2005. El aumento del peso del consumo privado de 1980 a 1990, se explicaba fundamentalmente por la pérdida de peso de las exportaciones, que pasaron de representar
el 17% de la demanda final en 1980 al 9,4% en 1990. Entre 2000 y 2005 las exportaciones descendieron un 1,5%, pasando del 1,3% al 0,9% de la demanda final.
Si se distingue en las tablas recientes (las de 2000 y 2005) entre las actividades
comerciales, se observa claramente que el mayor peso del consumo privado se da,
lógicamente, en las actividades de la rama de comercio al por menor, donde su porcentaje en 2000 fue del 94,6% de la demanda final, y descendió al 93,3% en 2005.
La formación bruta de capital, que en el análisis que se hizo para 1980 y 1990 permanecía prácticamente constante en torno al 2%, se ha mantenido también estable en
el periodo ahora analizado, pero con unos porcentajes superiores a los de las décadas
anteriores (6,3% en 2000 y 6,5% en 2005). El peso que ha mantenido la formación
bruta de capital en los años estudiados se ha debido a su representación en la rama de
comercio al por mayor (13,7% en 2000 y 17,6% en 2005). Es interesante resaltar, que
aunque su porcentaje en la rama de comercio al por menor es muy reducido, éste ha
aumentado en estos últimos años, pasando del 0,1% en 2000 al 0,4% en 2005.
Los cambios producidos en la composición de la demanda final de la rama de
comercio son más evidentes en su comparación con la situación de 1990 y 1980, dado
el gran aumento del consumo en dichas décadas y la mayor necesidad de los servicios
de distribución por parte de la industria. En esos diez años se ha producido un aumento
de la demanda final total de un 75% en términos corrientes, explicado fundamentalmente por el aumento del consumo privado que fue de un 93%. Entre 2000 y 2005, el
aumento de la demanda final ha sido de un 43,8%, mientras que el del consumo privado ha sido de un 42,2%. En cambio, el consumo público se incrementó en un 88,9%,
aunque su peso en la demanda final es muy reducido. Por su lado, la Formación bruta
de capital creció un 48,8%.
Ver Campayo y otros (1997), Opus cit.
Empezamos considerando el grupo G comercio y reparaciones para poder comparar con los resultados obtenidos anteriormente en el análisis realizado con las tablas de 1990.
5
6
23
24
3.628,570
8.158,982
Imp UE
Imp RM
80.421,206
15.578,968
Total
53.054,686
Imp RE
25,159
Imp RM
Andal
12,781
Imp UE
3.156,937
48,180
Imp RE
Total
3.070,817
Andal
0
Imp RM
102,527
0
Imp UE
Total
0
Imp RE
GCIH
55.093,472
704,943
1.711,861
5.606,600
47.070,068
10.738,623
0
0
0
10.738,623
6.587,927
0
0
0
6,587,927
11.814,572
30,778
581,134
182,384
11.020,276
436,289
0
0
0
436,289
373,505
0
0
0
373,505
GCIAP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.281,070
0
0
0
7.281,070
GCC
CFT
74.189,114
735,721
2.292,995
5.788,984
65.371,414
11.174,912
0
0
0
11.174,912
6.961,432
0
0
0
6,961,432
21.633,543
298,868
899,143
1.306,091
19.129,441
760,459
0
0
0
760,459
5,495
0
0
0
5,495
TFBC
0
0
0
0
0
DF
1.034,589
3.192,138
7.095,075
106.354,388
12.091,740
0
0
0
12.091,740
6.966,927
0
0
0
6.966,927
Fuente: Marco Input-Output de Andalucía 2000. IEA.
TE
9.193,571
6.820,708
22.674,043
159.409,074
15.248,677
25.159
12.781
48.180
15.162,557
7.069,454
0
0
0
7.069,454
21.853,533 117.676,190 198.097,396
0
0
0
21.853,533
156,369
0
0
0
156,369
EXP
NOTA: CIT: Total Consumos Intermedios; GCIH: Gasto en Cons. Individual de los Hogares; GCIAP: Gasto en Cons. Indiv. Admones. Públicas e
instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares; GCC: Gasto en Consumo Colectivo; CFT: Total Gasto en Consumo Final; TFBC: Total
Formación Bruta de Capital; EXP: Exportaciones; DF: Demanda Final; TE: Total Empleos.
Total Interior
a Precios
Básicos
Servicios de
Comercio y
reparaciones
Servicios de
comercio al
por menor
102,527
CIT
Andal
Cuadro 1.6. Destino de la producción de la actividad comercial. 2000
LIBRO BLANCO DEL COMERCIO EN ANDALUCÍA
24.593,609
17.880,900
127.580,058
Imp RE
Imp UE
y RM
Total
79.657,968
4.277,193
9.324,850
66.055,925
85.105,549
Andal
0
5.051,909 15.272,588
0
Imp UE
y RM
0
Total
0
Imp RE
15.272,588
9.458,342
144,054
5.051,909
0
Imp UE
y RM
Total
0
Andal
0
144,054
Andal
Imp RE
16.329,693
536,164
213,237
15.580,292
824,195
0
0
824,195
631,718
0
0
631,718
GCIAP
0
0
10.090,169
0
0
16.096,946
11.460.923 107.448,584
4.813,357
9.538,087
0
0
93.097,140
163 16.096,946
0
0
163
109 10.090,169
0
0
109
CFT
11.460,923
GCC
38.500,580
2.364,186
2.268,999
33.867,395
1.131,605
0
0
1.131,605
45,539
0
0
45,539
TFBC
0
0
10.135,708
DF
Fuente: Marco Input-Output de Andalucía 2005. IEA.
0
0
10.279,762
TE
0
0
0
0
22.439,335
7.177,543
11.807,086
25.058,443
36.400,695
32.333,215 178.282,379 305.862,437
0
0
32.333,215 159.297,750 244.403,299
158,875 17.387,426 22.439,335
0
0
17.387,426
0 10,135,708 10.279,762
0
0
0
158,875
EXP
NOTA: CIT: Total Consumos Intermedios; GCIH: Gasto en Cons. Individual de los Hogares; GCIAP: Gasto en Cons. Indiv. Admones. Públicas e
instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH); GCC: Gasto en Consumo Colectivo; CFT: Total Gasto en Consumo Final; TFBC:
Total Formación Bruta de Capital; EXP: Exportaciones; DF: Demanda Final; TE: Total Empleos.
Total Interior
a Precios
Básicos
Servicios de
Comercio y
reparaciones
Servicios de
comercio al
por menor
9.458,342
0
GCIH
CIT
Cuadro 1.7. Destino de la actividad comercial. 2005
LIBRO BLANCO DEL COMERCIO EN ANDALUCÍA
25
LIBRO BLANCO DEL COMERCIO EN ANDALUCÍA
Si se considera la rama de comercio al por menor, el aumento de la demanda final
en valores corrientes entre 2000 y 2005 fue de un 45,5%, el consumo privado aumentó
un 43,6%, y el consumo público un 69,1%. El crecimiento más importante fue el de la
Formación bruta de capital, que se incrementó un 728,7%, dada las crecientes necesidades de inversión de las empresas minoristas para aumentar su competitividad, como
se verá en un capítulo posterior.
Las actividades comerciales, como se acaba de poner de relieve, están destinadas mayoritariamente al consumo final, especialmente por ser ésta una característica
fundamental de la rama de comercio al por menor, unido al peso que esta rama tiene
en el total de actividades comerciales. Así, el consumo intermedio representó en 2005
un 1,4% del empleo total de la rama de comercio al por menor, prácticamente lo mismo
que en 2000 cuando supuso un 1,5%. Ahora bien, las actividades de la rama de comercio al por mayor sí tienen un mayor destino intermedio, de manera que la rama de
comercio, considerando la suma de comercio al por menor y comercio al por mayor
destinó el 17,7% del empleo total a consumo intermedio en 2000 y el 18,4% en 2005.
Considerando el total de actividades que componen el grupo de comercio y reparaciones, si los destinos intermedios pasaron del 16% en 1980 al 21% en 1990, en 2000
representaron el 20,3% y en 2005 el 22,5%. Lo que no es más que el reflejo del crecimiento que está experimentando la demanda externa de servicios comerciales por
parte de la industria.
Las TIO de 1980 y de 1990 ponían ya de manifiesto los primeros indicios del profundo cambio técnico que había tenido lugar en el sector, concretado en el importante
aumento del peso de los consumos intermedios en casi 6 puntos, del 19,2% en 1980
al 25,5% en 1990. No obstante, el incremento en los diez años siguientes fue de algo
más de 3 puntos, alcanzando el 28,7% en 2000, y a partir de ahí, la proporción del
total de consumos intermedios interior regional sobre la producción interior a precios
básicos se mantuvo hasta 2005 prácticamente sin cambios para la rama de comercio
y reparaciones y para la de comercio al por menor, y aumentó en el comercio al por
mayor, que es la única rama comercial cuyo peso en la producción se aproxima a la del
total de la economía andaluza, ya que en la de comercio al por menor era de unos 7
puntos porcentuales inferior en 2000 y unos 8 en 2005. La diferencia se explica por el
mayor peso de la Remuneración de asalariados, que tiene una mayor repercusión en
el total, sobre todo en el comercio al por menor, lo cual concuerda con que éstas son
actividades intensivas en mano de obra. No obstante, su peso se ha reducido en más
de 3 puntos porcentuales entre 2000 y 2005, posiblemente relacionado con la transformación experimentada en el comercio al por menor y el aumento del tamaño medio de
las empresas minoristas. El peso de las importaciones es bastante inferior al del total
de la economía, y se ha reducido aún más en este quinquenio.
26
LIBRO BLANCO DEL COMERCIO EN ANDALUCÍA
Cuadro 1.8. Estructura de costes de producción de la actividad comercial (millones euros) 2000
Comercio al
por menor
TIPB
Andalucía
TIPB
TIPB
TIPB
Importado RM
Comercio y
reparaciones
Total Economía
1.994,155
4.531,570
53.054,686
Importado RE
310,051
1.000,123
15.578,968
Importado UE
12,942
454,158
3.628,570
Total Interior a Precios Básicos
Impuestos Netos s/ productos
Total Interior a Precios de Adquisición
Consumo en el Exterior de Residentes
Consumo en el Exterior de no Residentes
Total Regional a Precios de Adquisición
Remuneración asalariados
Sueldos y salarios
Cotizaciones sociales
Otros Imp. netos sobre la producción
Exced bruto de explotación / rentas mixtas
11,305
171,105
8.158,982
2.328,453
6.156,956
80.421,206
324,729
755,764
1.531,471
2.653,182
6.912,720
81.952,677
0
0
0
0
0
0
2.653,182
6.912,720
81.952,677
2.787,417
4.973,778
42.515,222
2.010,423
3.733,216
33.043,573
776,994
1.240,562
9.471,649
60,959
98,121
864,442
1.900,726
3.782,570
34.076,733
VAB a Precios Básicos
4.749,102
8.854,469
77.456,397
Producción Interior a Precios Básicos
7.402,284
15.767,189
159.409,074
267,559
407,448
2.558,561
168,509
290,707
2.140,503
Puestos de trabajo
Asalariados
No asalariados
Puestos de trabajo equivalentes
Asalariados
No asalariados
Formación Bruta de Capital Fijo
Consumo de capital fijo
99,050
116,741
418,058
251,339
388,168
2.314,590
157,994
277,436
1.933,179
93,345
110,732
381,411
1.535,209
2.362,472
15.884,882
715,881
1.204,632
10.768,733
Fuente: Marco Input-Output de Andalucía 2000. IEA.
27
LIBRO BLANCO DEL COMERCIO EN ANDALUCÍA
Cuadro 1.9. Estructura de costes de producción de la actividad comercial (millones euros) 2005
Comercio al
por menor
TIPB
Andalucía
TIPB
Importado RE
TIPB
Importado UE y RM
Total Interior a Precios Básicos
Comercio y
reparaciones
Total Economía
2.766,598
6.490,902
85.105,549
539,717
1.805,825
24.593,609
52,419
855,269
17.880,900
3.358,734
9.151,996
127.580,058
444,213
638,125
3.396,399
3.802,947
9.790,121
130.976,457
Consumo en el Exterior de Residentes
0
0
0
Consumo en el Exterior de no Residentes
0
0
0
3.802,947
9.790,121
130.976,457
3.590,324
6.842,846
60.349,002
2.799,794
5.377,351
47.273,329
790,530
1.465,495
13.075,673
Impuestos Netos s/ productos
Total Interior a Precios de Adquisición
Total Regional a Precios de Adquisición
Remuneración asalariados
Sueldos y salarios
Cotizaciones sociales
Otros Imp. netos sobre la producción
Exced bruto de explotación / rentas mixtas
VAB a Precios Básicos
-19,131
-20,903
663,131
3.025,443
5,834,214
52.414,709
6,596,636
12.656,157
113.426,842
10.399,583
22.446,278
244.403,299
312,282
485,809
3.089,897
Asalariados
207,259
360,811
2.613,950
No asalariados
105,023
124,998
475,947
281,665
449,180
2.753,899
187,851
336,785
2.341,648
93,814
112,395
412,251
Producción Interior a Precios Básicos
Puestos de trabajo
Puestos de trabajo equivalentes
Asalariados
No asalariados
Fuente: Marco Input-Output de Andalucía 2005. IEA.
La estructura de destinos intermedios no ha experimentado grandes cambios en
el quinquenio analizado, aunque sí ha habido cambios con respecto a la situación que
se observó en las tablas de 1990. Así, en 1990 se vio que las principales actividades
destinatarias de los servicios comerciales eran actividades terciarias, concretamente
Edificación, Hostelería y restauración, Servicios personalizados, Comercio y confección, todos ellos sectores con cierto protagonismo en la economía andaluza. En 2000
y 2005 coinciden algunos de ellos, concretamente los Servicios de cafeterías, bares y
restaurantes, que representaron respectivamente el 21,67% y el 20,60% del total de
destinos intermedios de la rama de comercio y reparaciones en 2000 y 2005, porcentajes muy superiores a los de 1990; los propios servicios de comercio al por mayor, con
el 11,24% y el 10,03% respectivamente en 2000 y 2005, o los Servicios de transporte
terrestre, con el 8,72% y el 9,91%. En el caso de los Servicios de cafeterías, bares y
28
LIBRO BLANCO DEL COMERCIO EN ANDALUCÍA
restaurantes, el 97% procede directamente de la rama de comercio al por mayor y en
los servicios de comercio al por mayor casi el 85% procede de su propia rama. En los
Servicios de Transporte terrestre, alrededor del 55% procede de la rama de Reparaciones y el 35% de la rama de Comercio de vehículos y carburantes.
Con unos porcentajes más bajos, la mayor parte del resto de los destinos intermedios de la rama de comercio y reparaciones se destina a Fabricación de otros productos alimenticios, tabaco, con el 3,20% en 2000 y el 2,12% en 2005; Metalurgia, con el
2,58% en 2000, que desciende al 0,71% en 2005; Cultivo de hortalizas y frutas, 2,88%
y 2,11% respectivamente en 2000 y 2005 y Cultivo de vid y olivo, 2,84% y 2,34%. En
2005 aumentó la participación de Ganadería y caza (2,08%), Grasas y aceites (1,33%)
e Industria cárnica (1,31%).
Los valores absolutos de los costes de distribución no permiten realizar un estudio
comparado entre sectores, siendo más conveniente utilizar los coeficientes técnicos. La
fila de coeficientes técnicos de comercio indica el peso que los costes de distribución
comercial tienen en la producción efectiva de cada rama, siendo un buen indicador del
grado de dependencia de los servicios comerciales de cada actividad productiva. En el
cuadro 1.10. se presentan los coeficientes técnicos obtenidos a partir de las tablas de
2000 y 2005 para las rama de comercio al por menor y la de comercio y reparaciones, para
poder comparar los resultados con los que se obtuvieron con las tablas de 1980 y 1990.
Cuadro 1.10. Coeficientes técnicos de las ramas de comercio (2000-2005)7
2000
Comercio
al por menor
2005
Comercio
y reparaciones
Comercio
al por menor
Comercio
y reparaciones
Ramas
Coef técn
Índ
(%)
Coef técn
Índ
(%)
Serv cafet, bares y rtes
0,00168331
239,5
0,08514555
533,0
Pdón ganadera y caza
0,00033737
48,0
0,06274246
392,8
(1)
Tpte terr, tpte tuberías
0,00028253
40,2
0,06085992
381,0
Com Mayor e interm com
0,00023698
33,7
0,06051016
Fabr ot prod alim, tabaco
0,0004594
65,4
0,05642348
Com vehíc y carburantes
4,5519E-05
6,5
0,05025694
Alquiler maquinaria, etc.
0,01703008 2422,6
0,04228149
Mant y reparac vehíc motor
0,01035516 1473,0
0,03942393
246,8
0,005142032
951,1
0,061277472 336,2
Cult vid y olivo
0,00025252
0,03620631
226,7
0,000224731
41,6
0,042256741 231,9
35,9
Índ
(%)
Coef técn
144,9
0,08429286 462,5
3,978E-05
7,4
0,07690645 422,0
378,8
0,00062419
115,5
0,06325449 347,1
353,2
0,00039172
72,5
0,05494619 301,5
314,6
(2)
(2)
264,7
0,01539785 2848,1
0,06663343 365,6
Coef técn
0,0007832
Índ
(%)
(1)
7
Se han incluido aquellas ramas para las que el coeficiente es superior al de la media de la rama de
comercio y reparaciones y se han ordenado en orden decreciente en función de los coeficientes obtenidos
para el año 2000 para dicha rama general. Los valores que aparecen en rojo son los que están ese año por
debajo de la media, pero que se han incluido por superar a la media en el otro año considerado.
29
LIBRO BLANCO DEL COMERCIO EN ANDALUCÍA
2000
Comercio
al por menor
2005
Comercio
y reparaciones
Índ
(%)
Índ
(%)
Comercio
y reparaciones
Índ
(%)
Coef técn
Pesca, acuicult…
0,00016929
24,1
0,0325919
204,0
0,00015287
28,3
0,08899048 488,3
Ind cárnica
0,00012648
18,0
0,03160464
197,9
0,00047572
88,0
0,03620439 198,6
Act div serv pers
0,00590934
840,6
0,03141218
196,6
0,00036468
67,5
0,01410956
77,4
0,000307
43,7
0,02902747
181,7
8,4447E-05
15,6
0,01023544
56,2
Cult hort y frutas
0,00021615
30,7
0,0286307
179,2
(1)
Fabr Muebles
0,00015079
21,5
0,02860994
179,1
0,00020559
38,0
0,02465496 135,3
Otros prod quím
0,00011337
16,1
0,02746289
171,9
0,00011943
22,1
0,02663819 146,2
Serv hot y de alojam…
0,00116057
165,1
0,02482174
155,4
0,00350656
648,6
0,04123317 226,2
0,0009711
138,1
0,0232221
145,4
8,6395E-05
16,0
0,006571
934,7
0,021167
132,5
0,001572
290,8
0
0,0
0,01909173
119,5
1,0676E-05
2,0
Activ asociativas
0,00160355
228,1
0,01763905
110,4
9,3922E-05
17,4
0,0141854
77,8
Ind confecc, peletería
2,1731E-06
0,3
0,01751153
109,6
0
0,0
0,01579843
86,7
Reciclaje
0,0001934
27,5
0,01711551
107,1
0,00012335
22,8
Edición, artes gráf…
4,068E-05
5,8
0,01671544
104,6
1,455E-05
2,7
0,0069241
Ot cult y serv agrarios
0,00012929
18,4
0,01632026
102,2
(1)
Serv téc arqu, ensayos, etc.
0,00016125
22,9
0,01614484
101,1
0,00012844
23,8
0,01682886
Otros Serv a Empr
0,00021509
30,6
0,01612959
101,0
0,00240075
444,1
Act Anexas a tptes
0,00010918
15,5
0,01611916
100,9
7,2592E-05
13,4
Otras activ recr, cult y deprt
Serv Soc no de merc
Fabr prod cerám, azulejos…
Coef técn
Índ
(%)
Ramas
Metalurgia
Coef técn
Comercio
al por menor
Coef técn
(1)
0,01474402
80,9
0,011706
64,2
0,02667242 146,3
0,02163482 118,7
38,0
(1)
92,3
0,02176793 119,4
0,01470879
80,7
Tpte fluvial y aéreo
6,6053E-06
0,9
0,01527151
95,6
5,2298E-06
1,0
0,02253276 123,6
Ind cuero y calzado
0,00010844
15,4
0,01384705
86,7
0,00010752
19,9
0,02218161 121,7
Ind constr maquinaria…
3,3023E-05
4,7
0,01212242
75,9
4,4564E-05
8,2
0,02296892 126,0
Otra ind manufact
1,4648E-05
2,1
0,0120947
75,7
3,2509E-05
6,0
0,02216005 121,6
Prep, inst y acab obras
0,00082945
118,0
0,01193405
74,7
1,578E-05
2,9
0,0186711 102,4
Fabr prod caucho…
5,482E-05
7,8
0,01056683
66,2
8,7817E-05
16,2
0,02052467 112,6
Ind textil
6,1768E-05
8,8
0,01050831
65,8
7,8698E-05
14,6
0,02459885 135,0
Actv. Cinematog video, tv
1,7192E-06
0,2
0,01002639
62,8
3,0739E-06
0,6
0,01915046 105,1
Capt, depur y distr agua
1,2903E-05
1,8
0,00287419
18,0
6,4198E-05
11,9
0,03506047 192,4
MEDIA
0,00070298
100
0,01597392
100
0,00054064
100
0,01822546
NOTA: (1) En 2005 las ramas 1 a 4 de las TIOAN-2000 (Cultivo de hortalizas y frutas; Cultivos de vid y
olivo; Otros cultivos y servicios agrarios; y Producción ganadera y caza) se han resumido en una sola rama:
Agricultura, Ganadería y caza. (2) Las ramas 51 (Comercio de vehículos y carburantes) y 52 (Mantenimiento
y reparación de vehículos de motor) de las TIOAN-2000 quedan en una única rama en las TIOAN-2005: 47.
Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, comercio de combustibles para vehículos de motor.
30
100
LIBRO BLANCO DEL COMERCIO EN ANDALUCÍA
Las ramas en las que los costes de distribución eran más importantes en 2000
pertenecían casi toda al sector Servicios, como: “Servicios de cafetería, bares y restaurantes”, “Transporte terrestre, transporte por tuberías”, “Comercio al por Mayor
e intermediarios del comercio”, “Comercio de vehículos y carburantes”, “Alquiler de
maquinaria…”, “Mantenimiento y reparación de vehículos de motor”, etc. Junto a éstas
y otras ramas de servicios aparecían las de “Producción ganadera y caza”, “Cultivos de
la vid y el olivo” y “Pesca y acuicultura” como ramas primarias, y de ramas industriales,
algunas de la agroindustria, como “Fabricación de otros productos alimenticios, tabaco”
o “Industria cárnica” y algunas industrias tradicionales en la región como “Metalurgia”,
“Fabricación de muebles”, “Otros productos químicos”, etc. Algunas de estas ramas
tenían una importancia incluso superior para la rama de comercio al por menor, como
“Alquiler de maquinaria…”, “Mantenimiento y reparación de vehículos de motor”, o los
“Servicios sociales no de mercado”, mientras en otras, su importancia era debida a la
rama de comercio al por mayor, como sucede con la de “Servicios de cafetería, bares
y restaurantes”, y en otras se debía a la parte relacionada con las reparaciones y mantenimiento de vehículos, como sucede con las ramas de transporte.
En 2005 se mantiene la importancia de algunas ramas, como la de “Servicios de
cafetería, bares y restaurantes”, “Transporte terrestre, transporte por tuberías”, “Comercio al por Mayor e intermediarios del comercio”, “Venta, mantenimiento y reparación de
vehículos …”, “Alquiler de maquinaria…”, aunque se producen algunas variaciones.
Entre los cambios destacan los aumentos de importancia de ciertas actividades, que
pasan a situarse por encima de la media: “Captación, depuración y distribución de
agua”, “Industria textil”, etc. y la pérdida de peso de otras, como “Actividades diversas
de servicios personales”, “Metalurgia” o “Actividades asociativas”.
Si se compara con lo obtenido para 1980 y 1990, se observa que algunas de las
ramas con mayores costes ya aparecían entonces, como las relacionadas con la Agricultura y pesca y algunas industrias agroalimentarias, y algunas relacionadas con la
madera y el textil. Sin embargo, en 2000 y 2005 se aprecia un mayor coste en ciertas
actividades de servicios, cuando en 1980 y 1990 los sectores terciarios eran los que
presentaban los menores costes. Este aumento de los costes de distribución, en general, se puede relacionar con los procesos de externalización de muchas actividades
de servicios, entre ellas las de comercio, por parte de las empresas, para producir de
manera más eficiente. Por otro lado, el mayor coste en determinadas actividades terciarias en 2000 y 2005 se puede explicar por el aumento creciente de la importancia
de actividades de servicios en las últimas décadas, así como por la reestructuración
del sector comercial, que lleva a que cada vez más ramas terciarias requieran de los
servicios comerciales en su actividad.
31
LIBRO BLANCO DEL COMERCIO EN ANDALUCÍA
3. Articulación del tejido productivo con las actividades
comerciales
Para analizar la fuerza del tejido productivo que sostiene a los servicios de comercio en Andalucía, vamos a utilizar los índices de flujo (IF), los cuales son una síntesis
de los que tradicionalmente se han denominado en el análisis input-output “ligazones
de oferta y de demanda”.
En los cuadros 1.11. y 1.12. se señalan los valores más importantes que representan los índices de flujo internos de las actividades de comercio al por menor de Andalucía y las relaciones más relevantes entre esta rama y las del resto de la economía
andaluza. Se han tomado aquellos valores superiores a 0,00578, que es el índice que
presenta la rama de comercio al por menor consigo misma en el año 2000.
Cuadro 1.11. Índices de flujo relevantes. 2000
Rama Oferente (i)
32
Rama Demandante (j)
Índice de Flujo
Comercio al por menor y rep…
Alquiler maquinaria y equipo …
0,08731
Comercio al por menor y rep…
Mantenim. y reparac. vehículos
0,08702
Comercio al por menor y rep…
Serv. de cafetería, bares y restaurantes…
0,07011
Comercio al por menor y rep…
Construcc. inmob. y obras ing civil
0,05888
Comercio al por menor y rep…
Serv. Sociales no de mercado
0,04221
Comercio al por menor y rep…
Educación no de mercado
0,03582
Comercio al por menor y rep…
Activ. diversas de serv. Personales
0,03513
Comercio al por menor y rep…
Actividades inmobiliarias
0,03193
Comercio al por menor y rep…
Prep, instalac. y acabado de obras
0,02599
Comercio al por menor y rep…
Otras activ. recreat., cultur. y deportivas
0,01544
Comercio al por menor y rep…
Serv. hoteleros y de alojamiento
0,01322
Comercio al por menor y rep…
Activ sanitarias y veterinarias no de merc
0,01256
Comercio al por menor y rep…
Educación de mercado
0,01243
Comercio al por menor y rep…
Investigación y desarrollo
0,00999
Comercio al por menor y rep…
Activ sanitarias y veterinarias de merc
0,00944
Comercio al por menor y rep…
Transporte terrestre, tpte por tuberías
0,00651
Comercio al por menor y rep…
Com. al por Mayor e interm…
0,00713
Comercio al por menor y rep…
Comercio al por menor y rep…
0,00578
Activ inmobiliarias
Comercio al por menor y rep…
0,23494
Publicidad
Comercio al por menor y rep…
0,10424
Actividades asociativas
Comercio al por menor y rep…
0,10186
LIBRO BLANCO DEL COMERCIO EN ANDALUCÍA
Rama Oferente (i)
Rama Demandante (j)
Índice de Flujo
Serv. de cafetería, bares y rtes…
Comercio al por menor y rep…
0,09982
Pdón y distrib. energía eléctrica
Comercio al por menor y rep…
0,08466
Serv. de investigación y seguridad
Comercio al por menor y rep…
0,05938
Correos y telecomunicaciones
Comercio al por menor y rep…
0,05713
Serv. hoteleros y de alojamiento
Comercio al por menor y rep…
0,05385
Otros Servicios a las Empresas
Comercio al por menor y rep…
0,05201
Educación de mercado
Comercio al por menor y rep…
0,04907
Act. Anexas a los tptes.
Comercio al por menor y rep…
0,04746
Activ de saneamiento público
Comercio al por menor y rep…
0,04484
Serv. industr. de limpieza
Comercio al por menor y rep…
0,03527
Interm. fcra.
Comercio al por menor y rep…
0,03275
Tpte terrestre, tpte por tuberías
Comercio al por menor y rep…
0,03271
Activ. juríd., de contabilidad…
Comercio al por menor y rep…
0,02862
Captac., depurac. y distrib. agua
Comercio al por menor y rep…
0,02780
Activ. sanit y veterinarias de mercado
Comercio al por menor y rep…
0,02690
Com al por mayor e Interm. com
Comercio al por menor y rep…
0,02513
Manten. y reparac. vehículos motor
Comercio al por menor y rep…
0,02458
Preparac., instalac. y acabado obras
Comercio al por menor y rep…
0,02412
Seguros y planes de pensiones
Comercio al por menor y rep…
0,02368
Otras ind. manufactureras
Comercio al por menor y rep…
0,02347
Alquiler maquinaria…
Comercio al por menor y rep…
0,02185
Ind. de la confecc y la peletería
Comercio al por menor y rep…
0,01968
Pdón y distrib. gas, vapor de agua …
Comercio al por menor y rep…
0,01870
Constr. Maquinaria y equipo mec.
Comercio al por menor y rep…
0,01686
Industria cárnica
Comercio al por menor y rep…
0,01607
Act. auxil, Interm. fcra.
Comercio al por menor y rep…
0,01502
Otras activ recreat, cult y deport.
Comercio al por menor y rep…
0,01244
Ind. del papel
Comercio al por menor y rep…
0,01216
Tpte marítimo, fluvial y aéreo
Comercio al por menor y rep…
0,01165
Actividades informáticas
Comercio al por menor y rep…
0,01099
Refino de petróleo
Comercio al por menor y rep…
0,00943
Ind. Textil
Comercio al por menor y rep…
0,00766
33
LIBRO BLANCO DEL COMERCIO EN ANDALUCÍA
Rama Oferente (i)
Rama Demandante (j)
Índice de Flujo
Com vehículos y carburantes
Comercio al por menor y rep…
0,00683
Fabr prod. caucho y mat plásticas
Comercio al por menor y rep…
0,00586
Nota: en las TIOAN-2000 las ramas de las actividades comerciales en la simétrica eran: 51. Comercio
de vehículos y carburantes; 52. Mantenimiento y reparación de vehículos de motor; 53. Comercio al por
Mayor e intermediarios de comercio y 54. Comercio al por menor y reparación de efectos personales y
domésticos.
Fuente: Marco Input-Output de Andalucía 2000. IEA.
Para la situación en 2005, tomamos los valores superiores a 0,01865, que es
el índice que mantiene la rama de comercio al por menor con la de comercio al por
mayor.
Cuadro 1.12. Índices de flujo relevantes. 2005
Rama Oferente (i)
34
Rama Demandante (j)
Índice de Flujo
Comercio al por menor y rep…
Comercio al por menor y rep…
0,20549
Comercio al por menor y rep…
Alquiler maquinaria y equipo …
0,08524
Comercio al por menor y rep…
Venta, manten. y rep. veh.; com…
0,08116
Comercio al por menor y rep…
Serv. hoteleros y de alojamiento
0,04203
Comercio al por menor y rep…
Serv. de cafetería, bares y restaurantes…
0,03660
Comercio al por menor y rep…
Otros Servicios a las Empresas
0,02110
Comercio al por menor y rep…
Com. al por Mayor e interm…
0,01865
Activ inmobiliarias
Comercio al por menor y rep…
0,25927
Tpte terrestre, tpte por tuberías
Comercio al por menor y rep…
0,10346
Pdón y distrib. de energía eléctrica
Comercio al por menor y rep…
0,09405
Intemediación fcra.
Comercio al por menor y rep…
0,05918
Correos y telecomunicaciones
Comercio al por menor y rep…
0,05825
Publicidad
Comercio al por menor y rep…
0,05460
Act. Anexas a los tptes.
Comercio al por menor y rep…
0,05297
Otros Servicios a las Empresas
Comercio al por menor y rep…
0,04816
Seguros y planes de pensiones
Comercio al por menor y rep…
0,04400
Activ juríd, de contabilidad
Comercio al por menor y rep…
0,04132
Activ industriales de limpieza
Comercio al por menor y rep…
0,04127
Actividades asociativas
Comercio al por menor y rep…
0,03876
Activ de saneamiento público
Comercio al por menor y rep…
0,03432
Serv. hoteleros y de alojamiento
Comercio al por menor y rep…
0,03231
LIBRO BLANCO DEL COMERCIO EN ANDALUCÍA
Rama Oferente (i)
Rama Demandante (j)
Índice de Flujo
Tpte marítimo, fluvial y aéreo
Comercio al por menor y rep…
0,03156
Ind. de la confecc y la peletería
Comercio al por menor y rep…
0,03131
Com al por mayor e Inter. e com.
Comercio al por menor y rep…
0,02740
Serv. de cafetería, bares y rtes…
Comercio al por menor y rep…
0,02595
Vta, manten y rep vehíc, com comb
Comercio al por menor y rep…
0,02309
Serv técn de aquitect, ingeniería…
Comercio al por menor y rep…
0,02186
Prep., instalac y acabado de obras
Comercio al por menor y rep…
0,02061
Alquiler maquinarias…
Comercio al por menor y rep…
0,02002
Nota: en las TIOAN-2005 las ramas de las actividades comerciales en la simétrica eran: 47. Venta,
mantenimiento y reparación de vehículos de motor; comercio de combustible para vehículos de motor;
48. Comercio al por Mayor e intermediarios de comercio y 49. Comercio al por menor y reparación de
efectos personales y domésticos.
Fuente: Marco Input-Output de Andalucía 2005. IEA.
El índice de flujo con el total de la economía de la rama de comercio al por menor
como oferente apenas ha variado en estos cinco años, siendo de 0,50097 en el año
2000 y 0,50085 en 2005. Como demandante, el índice ha pasado de 0,51768 en 2000 a
0,51603 en 2005. Por tanto, se aprecia en el quinquenio analizado un ligero descenso,
es decir, se han reducido los flujos intersectoriales de esta rama con el conjunto de la
economía andaluza. También se han registrado algunos cambios en lo que se refiere a
cuáles han sido las principales ramas con las que la actividad de comercio al por menor
se ha relacionado estos años, sea como oferente de servicios o como demandante de
los productos o servicios de otras ramas.
En ambos años, las principales ramas a las que se dirigen los flujos de servicios
comerciales son todas ellas ramas terciarias. Destaca el aumento de la interrelación de
la rama de comercio al por menor consigo misma, que ha ocupado la primera posición
en 2005. Como demandante, también son relevantes los flujos de ramas terciarias,
aunque aquí también aparecen algunas ramas industriales, como la de Producción
y distribución de energía eléctrica en ambos años, y las de Captación, distribución y
depuración de aguas y la de Producción y distribución de gas, vapor de agua, etc. en
2000. De la misma forma, aparece como rama oferente de la rama de comercio al por
menor en ambos años la Industria de la confección y la peletería.
Resulta interesante destacar, que tanto en 2000 como en 2005, gran parte de las
ramas terciarias con las que la rama de comercio al por menor mantiene más flujos,
tanto como rama oferente como demandante, son servicios pertenecientes al grupo de
Servicios a las Empresas, es decir, aquel tipo de servicios que son ofrecidos por parte
de las empresas a otras empresas para ayudarlas en su proceso productivo, lo que
significa que son servicios intermedios a la producción
Para analizar el conjunto de interrelaciones –además de los efectos directos por
la compra y venta ente ramas de actividad– que se producen dentro de los servicios
35
LIBRO BLANCO DEL COMERCIO EN ANDALUCÍA
comerciales y entre éstos y otras ramas de actividad de la economía andaluza, se van
a calcular los multiplicadores8. Los cuales se calculan a partir de la matriz de flujos
regionales o inversa, ponderando cada columna de la matriz por la respectiva demanda
final. La suma por fila nos indica el efecto sobre la producción de cada rama o sector de
los cambios que se produzcan en la demanda final de las restantes ramas de la economía, y permite calcular los multiplicadores de una expansión uniforme de la demanda
–efecto de recepción o absorción–. A su vez, la suma por columnas proporciona los
multiplicadores sectoriales de producción –efecto impulso o de arrastre–.
Además de ver los efectos de recepción y arrastre a través de las sumas por filas y
columnas antes indicadas, a partir de la media se han calculado los índices de sensibilidad o recepción para los multiplicadores de demanda (este índice ofrece una medida
de la sensibilidad de cada rama ante variaciones generalizadas en la demanda final del
resto), y los índices de poder o impulso para los de oferta (estos índices son un reflejo
de la capacidad de arrastre de las ramas en cuestión).
Cuadro 1.13. Efectos multiplicadores por fila (efecto recepción) en las ramas de comercio en 2000 y 2005
2000
Comercio al
por mayor
2005
Comercio al
por menor
Comercio al
por mayor
Comercio al
por menor
Suma
0,05116
0,04526
0,05237
0,04290
Media
0,00059
0,00053
0,00065
0,00053
Índice de sensibilidad
2,91566
2,57947
2,82543
2,31466
Desviación estándar
0,00378
0,00476
0,00394
0,00467
Coeficiente de Variación
6,353474
9,03544
6,09852
8,81698
Índice de sensibilidad corregido
0,959826
1,36499
0,97336
1,40724
Fuente: Elaboración propia a partir del MIOAN 2000 y 2005, IEA.
Cuadro 1.14. Efectos multiplicadores por columna (efecto arrastre) en las ramas de comercio en 2000 y 2005
2000
Comercio al
por mayor
2005
Comercio al
por menor
Comercio al
por mayor
Comercio al
por menor
Suma
0,04795
0,06146
0,05043
0,05799
Media
0,00056
0,00071
0,00062
0,00072
Índice de poder
2,73311
3,50279
2,72050
3,12857
8
Estos multiplicadores se obtienen sumando los elementos de las filas y las columnas de la matriz
inversa de Leontief.
36
LIBRO BLANCO DEL COMERCIO EN ANDALUCÍA
2000
Comercio al
por mayor
2005
Comercio al
por menor
Comercio al
por mayor
Comercio al
por menor
Desviación estándar
0,00376
0,00476
0,00392
0,00467
Coeficiente de Variación
6,73638
6,65501
6,29506
6,52656
Índice de poder corregido
0,99635
0,98431
0,97858
1,01457
Fuente: Elaboración propia a partir del MIOAN 2000 y 2005, IEA.
Empezando por el análisis de los efectos de recepción y arrastre directamente
a través de las sumas por filas o por columnas de los multiplicadores regionales, se
advierte una alta relación de las actividades comerciales con el resto de ramas de actividad o sectores de la economía andaluza, ya que el dato de sus multiplicadores de
recepción y arrastre superan a los de casi todas las ramas de servicios (en 2005 sólo
presentaron una suma por filas superior las ramas de Transporte terrestre, transporte
por tuberías y Alquiler de inmuebles y por columnas las de Servicios de cafetería, Actividades inmobiliarias y Administración Pública), y de muchas de las industriales y del
primario. En la comparación de 2000 con 2005 se aprecia un ligero incremento en la
sensibilidad ante los cambios en otras ramas y en el arrastre de otras ramas de comercio al por mayor al tiempo que desciende en comercio al por menor. En ambos años se
observa que la rama de comercio al por mayor es más receptiva, es decir, se ve más
influenciada por los cambios en la demanda de otras ramas de actividad, mientras que
la rama de comercio al por menor tiene un mayor poder de arrastre sobre el resto del
sistema productivo.
Al corregir los índices, utilizando los coeficientes de variación como propuso Titos
(1995) en su análisis, éstos descienden claramente al tener en cuenta las desviaciones
que se producen en todas las ramas de actividad con respecto a la media. A partir de
los índices corregidos se deduce que en 2005 la rama de comercio al por menor tiene
un sensibilidad ante las variaciones generalizadas en la demanda final del resto de las
ramas productivas regionales superior a la media (su valor es mayor que 1), y que ha
aumentado su sensibilidad con respecto a 2000. La rama de comercio al por mayor
también aumentó su sensibilidad ante cambios en la demanda de las demás ramas,
pero continúa estando levemente por debajo de la media.
Por otro lado, se deduce del cálculo de los índices utilizados, que las ramas comerciales son más sensibles a los cambios de demanda de otras ramas que influyentes en
las demás ramas a través de los cambios de sus demandas. Es decir, como se observa
en los cuadros anteriores, los índices de poder o de impulso, que muestran la capacidad de arrastre de dichas ramas comerciales, son inferiores en 2005 a los anteriores
índices de sensibilidad. En este caso la rama de comercio al por menor, con una capacidad de arrastre inferior a la media, vio mermar dicha capacidad en 2005 con respecto
a 2000. En cambio, la rama de comercio al por menor, al aumentar su efecto o impulso
sobre las restantes ramas, se ha situado en 2005 levemente por encima de la media.
37
LIBRO BLANCO DEL COMERCIO EN ANDALUCÍA
Se concluye por tanto que las ramas comerciales son sensibles a los cambios en
la demanda final, pero que no se pueden considerar actividades con alta capacidad de
arrastre.
4. Conclusiones
El grado de madurez alcanzado por el sector comercial andaluz se refleja claramente en su aportación a la producción y al empleo regional. El Marco Input-Output de
Andalucía 2005 estima que el Valor Añadido Bruto (VAB) a precios básicos de las actividades comerciales aportan un 10,71% a la formación del VAB total de la economía
andaluza, aportación que es semejante a la que Contabilidad Nacional de España de
2005 estimaba para las actividades comerciales en el VAB de la economía española.
Es decir, la dimensión adquirida por el sistema comercial andaluz es similar a la que
adquiere en el conjunto del estado, o lo que es lo mismo, los costes relativos de la distribución de bienes son semejantes en la economía nacional y regional.
De las tres ramas en que se divide la actividad comercial, por su peso en la producción, en el empleo y en el número de empresas y establecimientos es, sin duda, la
actividad minorista la más destacada. En la ordenación que el MIOAN-2005 hace de las
ramas de actividad, por su capacidad productiva, en que divide a la economía andaluza, la correspondiente al comercio al por menor ocupa el cuarto puesto en el orden,
siendo además la actividad de servicios que más aporta al VAB terciario de la economía regional. El comercio mayorista, ocupando también un lugar destacado en las actividades productivas regionales, la octava posición, tiene ya en la economía andaluza
un menor tamaño, acorde con la función que cumple en la cadena de distribución.
Una forma de caracterizar a una rama de actividad, como es la comercial, es evaluándola en función de su estructura de inputs, es decir a que otras ramas compra los
bienes y servicios que necesita para desarrollar su actividad; así como su estructura de
comercialización de productos, esto es si los principales compradores de sus productos
son las otras ramas productivas (demanda intermedia) o los consumidores (demanda
final). La comparación de los resultados obtenidos para la rama de comercio con la
media del conjunto de ramas de actividad, no permite calificarla de manufacturera, si
sus requerimientos de inputs son mayores que los de la media; así como habría que
considerarla como rama intermedia si los principales compradores de sus productos
son otras ramas de actividad, o de final si sus principales compradores son los consumidores. En función de los resultados obtenidos, por el peso de sus inputs intermedios
en su estructura de inputs, a la rama de comercio hay que tipificarla como rama de
carácter primario, desde el punto de vista productivo, que se caracteriza por la elevada
participación de los componentes de valor añadido en su estructura productiva y por
el menor peso de los inputs intermedios. Las ramas que responden a esta tipología
son ramas de escasa complejidad tecnológica en el sentido de que su output final no
implica la transformación de una elevada cantidad de inputs proporcionados por otras
ramas.
38
LIBRO BLANCO DEL COMERCIO EN ANDALUCÍA
De la misma forma hay que denominarla final, por el peso que adquiere su demanda
intermedia en su demanda total de productos, y se caracteriza por distribuir la mayor
parte de su producción, los denominados servicios comerciales, en la demanda final
de la economía andaluza. No obstante, si se calcula este coeficiente sólo para la rama
de comercio al por mayor, el resultado que se obtiene se encuentra muy próximo a
la media lo que puede interpretarse, en consonancia con la función que el comercio
mayorista cumple en el proceso de distribución de bienes, que aunque haya que considerarlo de rama final, distribuye gran parte de su producción a la demanda intermedia,
o lo que es lo mismo a abastecer al comercio minorista para que éste realice el último
eslabón de la cadena de distribución.
El MIOAN-05 permite, también, conocer la sensibilidad de las actividades comerciales a la demanda final, es decir como se ve afectada la producción de esta rama
con los cambios que se produzcan en la demanda final de la economía andaluza. De
la misma forma, también se puede obtener su capacidad de arrastre sobre el resto
de ramas de actividad o de la economía en su conjunto, esto es lo que aumentaría la
producción de las otras ramas al aumentar la producción de las ramas de comercio,
ponderados en ambos casos por la dimensión que la rama de comercio tiene en la
economía andaluza.
Pues bien, los resultados que se obtienen muestran claramente, tanto para el comercio mayorista como minorista, la sensibilidad de esta rama a los cambios en la demanda
final de la economía andaluza; así como la alta capacidad de arrastre que tienen sobre
otras actividades productivas. Lo que significa, que una disminución de la demanda final
afecta no sólo a la demanda y producción de la rama de comercio, sino también a otras
ramas de actividad con las que se encuentra vinculada en el desarrollo de su actividad
comercial, generando un efecto final sobre la economía andaluza de mayor cuantía que
la caída experimentada por la demanda final de la rama de comercio.
39
Capítulo 2
El sector comercial en el cambio
de ciclo económico
1. Introducción
La dispersa información estadística que sobre el comercio ofrecen las distintas
oficinas y agencias públicas encargadas de su elaboración y difusión (Eurostat, INE,
IEA) para cada uno de los ámbitos territoriales que constituyen el entorno de la distribución comercial de Andalucía, limita la posibilidad de llevar a cabo un análisis comparativo exhaustivo entre unas y otras áreas en relación a la importancia que el comercio
tiene en sus respectivas economías. No obstante, la actualización de los datos permite
advertir la dinámica que el sector comercial ha mantenido en los años más recientes,
tanto en términos de su aportación a la producción, como en términos de eficiencia
productiva, esto es de su productividad aparente del trabajo.
2. La importancia del VAB comercial en la economía
Unión Europea
La desaceleración de la economía europea desde el último trimestre de 2007 ha
derivado finalmente en una situación de recesión tras los retrocesos de la actividad productiva en todos los trimestres de 2008. La crisis financiera global y la disminución de la
confianza de empresas y consumidores fueron, entre otros, factores que impulsaron el
descenso de la producción en la Unión Europea, aunque con distinta intensidad en los
distintos países del área, siendo Letonia, Alemania y España en los que la disminución
fue más intensa. Con todo el crecimiento de la producción en 2008 fue de un 0,9% en
el caso de la UE, y del 0,7% en el conjunto de países de la eurozona, muy por debajo
de los niveles alcanzados