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ENCUESTA DE OPINIÓN EMPRESARIAL AGROPECUARIA
Resultados cuadragésima séptima etapa
Agosto de 2011
1
Contenido
COMUNICADO DE PRENSA ........................................................................................................ 3
1. SITUACIÓN ECONÓMICA ................................................................................................... 5
2. PRODUCCIÓN FÍSICA .......................................................................................................... 7
3. INVERSIÓN .......................................................................................................................... 10
4. FACTORES PRODUCTIVOS............................................................................................... 13
FICHA TÉCNICA MUESTRAL ................................................................................................... 20
2
COMUNICADO DE PRENSA
RECUPERAR EL POTENCIAL PRODUCTIVO
ES LA META QUE SE PROPUSO EL AGRO COLOMBIANO



La encuesta más representantiva del sector consulta las opiniones
de cerca de 2200 productores del campo colombiano
Pese a la ola invernal los empresarios del campo guardan optimismo para seguir invirtiendo
En la mejora de la productividad está la iniciativa empresarial de
los productores agrícolas
La recuperación del potencial productivo perdido por los efectos de la ola invernal en el último semestre, es la premisa que el sector agrícola nacional señala para el mejoramiento de su situación económica a mediano plazo, de
acuerdo con los resultados de la 47 Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria correspondiente al segundo trimestre de 2011, y que consultó a cerca de
2200 productores del campo de todos los sectores.
La alta inversión en recuperación, rehabilitación o mejoramiento de la infraestructura productiva genera una reducción de las expectativas de una situación
económica buena en el corto plazo, debido a la disposición casi inmediata de
recursos existentes para amortiguar los efectos de la ola invernal que azotó al
país.
En el trimestre- abril, mayo, junio de 2011, se observa un aumento significativo en
la inversión en infraestructura productiva (compra de maquinaria, obras de infraestructura y adecuación de tierras) y la ampliación del tamaño de la unidad
productiva, la cual, subió en 4 puntos porcentuales frente al trimestre anterior,
llegando al 14 por ciento, la expectativa para el tercer trimestre es llegar al 25%
de los productores que ampliaron el tamaño de su unidad productiva.
Adicionalmente, las inversiones en obras de infraestructura que estaban por debajo del 10 por ciento de productores en el cuarto trimestre de 2010 llegaron al
27 por ciento en el segundo trimestre de 2011. La inversión en maquinaria se
mantiene en 10% y las expectativas son que el 14 por ciento de productores
compren maquinaria para el siguiente trimestre. Por último la adecuación de
tierras se mantiene sobre el 20%.
Un claro ejemplo de esta intención, son los resultados de los sectores de flores y
banano, que a pesar de ser los más afectados por la ola invernal, señalando el
clima como el factor productivo más desfavorable por el 58 por ciento de los
3
productores de flores y el 43 por ciento de los productores de Banano, más del
80 por ciento de encuestados consideraron su situación económica mala o
aceptable y su producción física disminuyó para el 71 por ciento de los productores de banano y 35 por ciento de los productores de flores.
Para mejorar estos indicadores, han reactivado la inversión, presentando los
más altos porcentajes en adecuación de tierras, obras de infraestructura y ampliación de la unidad productiva.
Esta decisión de recuperar su potencial productivo se complementa con las expectativas de mejora del clima y los precios de venta que se mantienen ligeramente favorables para algunos productos agrícolas.
4
1. SITUACIÓN ECONÓMICA
Para el segundo trimestre de 2011, la percepción de los productores agropecuarios sobre su actual situación económica se mantiene estable frente al trimestre anterior, cerca del 67 por ciento de los encuestados considera que su
situación es buena o aceptable. Al comparar este valor con lo reportado en el
mismo trimestre de 2010 se observa una caída de 7 puntos porcentuales.
De acuerdo a las expectativas para el tercer trimestre de sectores como Banano, semestrales de clima frio (papa, hortalizas y frutas) y avicultura, se observa
una disminución en el porcentaje de productores que consideran que su situación económica será buena o aceptable llegando al 52 por ciento.
Grafico 1
Situación
Económica
Agropecuario
Situación
Económica
Agropecuario
7070
57,1
57,1
% Productores
% Productores
6060
50
40
30
20
53,653,6
50
51,951,9 48,248,2
40
36,5
36,5
25,6
25,6
30
30,0
30,0
29,3
29,316,2
16,8
20
16,8 16,2
15,3
15,3
10
13,8
13,8
10
0
IV/1999
I/2000
IV/1999
II/2000
I/2000
III/2000
II/2000
IV/2000
III/2000
I/2001
IV/2000
II/2001
I/2001
III/2001
II/2001
IV/2001
III/2001
I/2002
IV/2001
II/2002
I/2002
III/2002
II/2002
IV/2002
III/2002
I/2003
IV/2002
II/2003
I/2003
III/2003
II/2003
IV/2003
III/2003
I/2004
IV/2003
II/2004
I/2004
III/2004
II/2004
IV/2004
III/2004
I/2005
IV/2004
II/2005
I/2005
III/2005
II/2005
IV/2005
III/2005
I/2006
IV/2005
II/2006
I/2006
III/2006
II/2006
IV/2006
III/2006
I/2007
IV/2006
III/2007
I/2007
IV/2007
III/2007
I/2008
IV/2007
II/2008
I/2008
III/2008
II/2008
IV/2008
III/2008
I/2009
IV/2008
II/2009
I/2009
III/2009
II/2009
IV/2009
III/2009
I/2010
IV/2009
II/2010
I/2010
III/2010
II/2010
IV/2010
III/2010
I/2011
IV/2010
II/2011
I/2011
III/2011 (Exp)
II/2011
III/2011 (Exp)
0
Mala
Exp. Mala
Buena
Exp. Buena
Aceptable
Exp. Aceptable
En el caso agrícola, se muestra una caída de 7,4 puntos porcentuales de los
productores que afirmaron que su situación económica era buena, resultado de
la percepción de los productores de flores (10%), semestrales de clima frio (10%),
economía campesina (13%) y banano (13%). El incremento del porcentaje de
productores que aseguraron que su situación económica fue mala, se debe a
la opinión negativa de los productores de banano, semestrales de clima frio y
economía campesina con el 52, 34 y 33 por ciento respectivamente, los cuales
presentaron una mayor disminución de su producción física por efecto de la ola
invernal.
Para el tercer trimestre de 2011 la expectativa de tener una situación económica mala sube en 19,5 puntos porcentuales, jalonado especialmente banano
(79%), semestrales de clima frio (60%) y economía campesina (51%). Esto se debe por una parte a la caída de la producción por efectos de la ola invernal y
5
por otra parte al incremento en las inversiones realizadas en el segundo trimestre
de 2011 y las que se piensan efectuar en el tercero (ver capítulo de inversión),
las que generan una salida de capital y sus resultados en la producción y situación económica se verán a mediano y largo plazo.
Grafico 2
Situación Económica Agrícola
70,0
Situación Económica Agropecuario
60,0
70
50,0
60
50,4
40,0
30,0
20,0
% Productores
48,9
50
51,9
48,2
40
34,2
29,1
25,6
30
29,321,1
16,8 16,2
14,7
15,3
13,8 13,7
20
10,0
10
0,0
0
36,5 30,9
30,0
26,9
15,4
IV/1999
I/2000
II/2000
IV/1999
III/2000
I/2000
IV/2000
II/2000
I/2001
III/2000
IV/2000
II/2001
I/2001
III/2001
II/2001
IV/2001
III/2001
I/2002
IV/2001
II/2002
I/2002
III/2002
II/2002
IV/2002
III/2002
IV/2002
I/2003
I/2003
II/2003
II/2003
III/2003
III/2003
IV/2003
IV/2003
I/2004
I/2004
II/2004
II/2004
III/2004
III/2004
IV/2004
IV/2004
I/2005
I/2005
II/2005
II/2005
III/2005
III/2005
IV/2005
IV/2005
I/2006
I/2006
II/2006
III/2006
II/2006
IV/2006
III/2006
I/2007
IV/2006
III/2007
I/2007
IV/2007
III/2007
I/2008
IV/2007
II/2008
I/2008
III/2008
IV/2008
II/2008
I/2009
III/2008
II/2009
IV/2008
III/2009
I/2009
IV/2009
II/2009
I/2010
III/2009
II/2010
III/2010
IV/2009
IV/2010
I/2010
I/2011
II/2010
II/2011
III/2010
III/2011 (Exp)
IV/2010
I/2011
II/2011
III/2011 (Exp)
% Productores
53,2
57,1 55,4
53,6
Mala
Exp. Mala
Buena
Exp. Buena
Aceptable
Exp. Aceptable
El subsector pecuario muestra un aumento en la percepción de favorabilidad
de la situación económica, pasando de 9,5 a 13,8 por ciento del primer al segundo trimestre de 2011, con la expectativa de subir al 15,1 por ciento para el
tercer trimestre. El porcentaje de productores que afirmaron que su situación
económica era mala bajó de 32,6 a 28,8 entre el primer y segundo trimestre.
Los resultados en el segundo trimestre para los productores avícolas son desfavorables, el 47 por ciento de los encuestados afirmaron que su situación económica era mala, a pesar que el 74 por ciento de los mismos mantuvieron o mejoraron su producción física, pero los altos costos de los insumos, especialmente
el costo de los concentrados y los bajos precios de venta los afectaron drásticamente.
Para el tercer trimestre se espera un incremento de 1,3 puntos porcentuales en
los productores que afirman que su situación económica será buena. Al igual
que el subsector agrícola, se observa un alza en el porcentaje de productores
que consideran su situación económica va a ser mala (41,3%), resultado de las
expectativas desfavorables de los precios de venta (11%) y alto porcentaje de
productores que piensan realizar inversiones adecuación de tierras (19%), obras
de infraestructura (25%) y aumento de su unidad productiva (22%) para mejorar
su productividad, los resultados productivos y económicos de estas inversiones
se esperan a mediano plazo.
6
Grafico 3
Situación Económica Agropecuario
70
Situación Económica Pecuario
70,0
57,1
60
59,3
53,6
% Productores
% Productores
60,0
50
51,9
50,0
54,2
48,2
56,0
45,3
40
40,0
30,0
20,0
36,5 39,7
32,6
25,6
30
30,0
29,3
20,816,2
16,8
20
28,8
13,8
15,3 15,1
10,0
19,5
13,8
10
9,5
0
IV/1999
I/2000
II/2000
IV/1999
III/2000
I/2000
II/2000
IV/2000
III/2000
I/2001
IV/2000
II/2001
I/2001
III/2001
II/2001
IV/2001
III/2001
I/2002
IV/2001
II/2002
I/2002
III/2002
II/2002
III/2002
IV/2002
IV/2002
I/2003
I/2003
II/2003
II/2003
III/2003
III/2003
IV/2003
IV/2003
I/2004
I/2004
II/2004
II/2004
III/2004
III/2004
IV/2004
IV/2004
I/2005
I/2005
II/2005
II/2005
III/2005
III/2005
IV/2005
IV/2005
I/2006
I/2006
II/2006
II/2006
III/2006
III/2006
IV/2006
IV/2006
I/2007
I/2007
III/2007
IV/2007
III/2007
I/2008
IV/2007
II/2008
I/2008
III/2008
II/2008
IV/2008
III/2008
I/2009
IV/2008
II/2009
I/2009
III/2009
II/2009
IV/2009
I/2010
III/2009
II/2010
IV/2009
III/2010
I/2010
IV/2010
II/2010
I/2011
III/2010
II/2011
IV/2010
III/2011 (Exp)
I/2011
II/2011
III/2011 (Exp)
0,0
Mala
Buena
Exp. Mala
Aceptable
Exp. Buena
Exp. Aceptable
Tabla 1
Como considera su situación económica como productor?
Dominio
Actual: II/2011
Buena
Esperado: III/2011
Aceptable
Mala
Buena
Aceptable
Mala
Agropecuario
14%
54%
30%
15%
37%
48%
Agrícola
14%
53%
31%
15%
34%
50%
Pecuario
14%
54%
29%
15%
40%
45%
Banano
13%
33%
52%
4%
17%
79%
Palma, Caña
25%
51%
20%
25%
45%
31%
Semestral cálido
17%
52%
29%
13%
42%
45%
Semestral Frio
10%
56%
33%
8%
31%
60%
Economía Campesina
13%
52%
34%
19%
30%
51%
Café
15%
54%
29%
22%
35%
42%
Flores
10%
69%
15%
10%
40%
50%
Ganado de Carne
10%
56%
28%
15%
43%
41%
Ganado de leche
16%
59%
24%
11%
49%
40%
Avicultura
14%
37%
47%
13%
20%
67%
Porcicultura
17%
58%
22%
22%
37%
41%
2. PRODUCCIÓN FÍSICA
Los resultados obtenidos en el segundo trimestre muestran una disminución de
los efectos de la ola invernal sobre la producción física, con un leve incremento
de los productores que respondieron que su producción fue menor (3,6%), frente al incremento en el trimestre anterior (12,5%), los productores agropecuarios
que aseguraron que su producción fue mayor se mantienen alrededor del 18
por ciento.
Ésta estabilización de la producción, más el aumento de la favorabilidad del
clima y los precios de venta de algunos productos agrícolas, incentiva a los
productores a realizar inversiones para recuperar los niveles productivos del tercer trimestre de 2010.
7
Grafico 4
Producción Física Agropecuario
60,0
47,3
% Productores
50,0
45,1
41,4
34,6
36,8
40,0
30,0
28,9
18,5
20,0
22,7
17,4
10,0
III/1999
IV/1999
I/2000
II/2000
III/2000
IV/2000
I/2001
II/2001
III/2001
IV/2001
I/2002
II/2002
III/2002
IV/2002
I/2003
II/2003
III/2003
IV/2003
I/2004
II/2004
III/2004
IV/2004
I/2005
II/2005
III/2005
IV/2005
I/2006
II/2006
III/2006
IV/2006
I/2007
III/2007
IV/2007
I/2008
II/2008
III/2008
IV/2008
I/2009
II/2009
III/2009
IV/2009
I/2010
II/2010
III/2010
IV/2010
I/2011
II/2011
0,0
Menor
Mayor
Igual
Al mirar por subsectores notamos comportamientos diferentes, el subsector agrícola señala una estabilización en la producción, el porcentaje de productores
que afirmó tener una producción menor aumento solamente el 3,7 puntos, frente a los 17 puntos que subió en el trimestre anterior.
A excepción de los dominios de banano, café y semestrales de clima frio (papa, hortalizas y frutas), más del 50 por ciento de los encuestados aseveró que su
producción fue igual o mayor (ver tabla 2).
Grafico 5
Producción Física Agrícola
60,0
54,7
47,0
42,5
40,0
30,5
30,0
31,9
20,0
24,3
26,3
18,4
15,8
10,0
0,0
III/1999
IV/1999
I/2000
II/2000
III/2000
IV/2000
I/2001
II/2001
III/2001
IV/2001
I/2002
II/2002
III/2002
IV/2002
I/2003
II/2003
III/2003
IV/2003
I/2004
II/2004
III/2004
IV/2004
I/2005
II/2005
III/2005
IV/2005
I/2006
II/2006
III/2006
IV/2006
I/2007
III/2007
IV/2007
I/2008
II/2008
III/2008
IV/2008
I/2009
II/2009
III/2009
IV/2009
I/2010
II/2010
III/2010
IV/2010
I/2011
II/2011
% Productores
50,0
Menor
Mayor
8
Igual
Al contrario del subsector agrícola, el pecuario mejora sus indicadores de producción, rompiendo la tendencia creciente de los productores que afirmaban
que su producción física fue menor, que para el segundo trimestre cayó 2 puntos porcentuales, el porcentaje de productores que aumentaron su producción
se mantiene alrededor de 19 por ciento.
El 73 por ciento de los productores avícolas y porcícolas manifestaron que su
producción física fue mayor o igual, 10 puntos porcentuales por encima de los
productores de carne y leche (ver tabla 2)
Grafico 6
Producción Física Pecuario
70,0
53,9
50,0
46,0
45,5
40,0
33,7
31,7
30,0
24,7
18,7 19,5
20,0
20,4
10,0
0,0
III/1999
IV/1999
I/2000
II/2000
III/2000
IV/2000
I/2001
II/2001
III/2001
IV/2001
I/2002
II/2002
III/2002
IV/2002
I/2003
II/2003
III/2003
IV/2003
I/2004
II/2004
III/2004
IV/2004
I/2005
II/2005
III/2005
IV/2005
I/2006
II/2006
III/2006
IV/2006
I/2007
III/2007
IV/2007
I/2008
II/2008
III/2008
IV/2008
I/2009
II/2009
III/2009
IV/2009
I/2010
II/2010
III/2010
IV/2010
I/2011
II/2011
% Productores
60,0
Menor
Mayor
Igual
Tabla 2
Durante el trimestre de ABR-MAY-JUN, y respecto al mismo
periodo del año anterior, su producción física fué:
Ítem
Mayor
Igual
Menor
NS/NR
Agropecuario
17%
35%
45%
3%
Agrícola
16%
26%
55%
3%
Pecuario
19%
46%
32%
3%
Banano
10%
19%
71%
0%
Palma, Caña
20%
34%
43%
3%
Semestral cálido
14%
38%
46%
2%
Semestral Frio
13%
30%
56%
1%
Economía Campesina
23%
26%
49%
2%
8%
24%
65%
4%
Flores
19%
38%
37%
6%
Ganado de Carne
15%
44%
36%
5%
Ganado de leche
21%
45%
33%
1%
Avicultura
26%
47%
26%
1%
Porcicultura
20%
50%
27%
3%
Café
9
3. INVERSIÓN
3.1. Ampliación Unidad Productiva:
A partir del primer trimestre de 2011 se observa una tendencia favorable en el
porcentaje de productores que aumentaron el tamaño de la unidad productiva, la cual continúa en el segundo trimestre con un incremento de 4 puntos
porcentuales a nivel agropecuario, 2 y 5 puntos porcentuales para los subsectores agrícolas y pecuario respectivamente.
Las expectativas de aumentar del tamaño de la unidad productiva para el tercer trimestre de 2011, muestra el más alto porcentaje de productores en los dos
últimos años, ubicándose en el 27,6 por ciento para el subsector agrícola y 22,8
por ciento para el pecuario. Ésto jalonado por los productores de ganado porcino (33%), semestrales de clima cálido (30%), economía campesina (30%) y
semestrales de clima frio (27%) ver tabla 3.
Grafico 7
Amplióeleltamaño
tamañode
desu
suunidad
unidadproductiva?
productiva?
Amplió
30,0%
27,6%
30,0%
27,6%
25,6%
25,0%
25,6%
25,0%
22,8%
22,8%
20,0%
20,0%
14,9%
15,0%
14,9%
15,0%
14,2%
13,3%14,2%
10,0%
13,3%
10,0%
5,0%
5,0%
0,0%
II/2009
III/2009
IV/2009
I/2010
0,0%
Agrícola
II/2009
III/2009
IV/2009
I/2010
Exp. Agrícola
II/2010
III/2010
Pecuario
II/2010
IV/2010
I/2011
II/2011
III/2010
Exp. Pecuario
IV/2010
I/2011
II/2011
Exp. Agropecuario
Tabla 3
Amplió el tamaño de su unidad productiva?
Dominio
II/2011
III/2011 (Ex p)
Agrope cua rio
15%
28%
Agrícola
13%
23%
Pe cua rio
14%
26%
Ba na no
23%
31%
Pa lma , Ca ña
8%
23%
Se me stra l cá lido
6%
23%
Se me stra l Frio
9%
30%
Economía Ca mpe sina
20%
25%
Ca fé
10%
25%
Flore s
15%
27%
Ga na do de Ca rne
18%
24%
Ga na do de le che
11%
13%
Avicultura
12%
33%
Porcicultura
10%
23%
10
III/2011 (Exp)
Agropecuario
III/2011 (Exp)
3.2. Inversión Infraestructura Productiva:
La inversión en infraestructura productiva exhibe comportamientos diferentes
para los tres tipos de inversión, la compra de maquinaria se mantiene estable
con el 10% de productores que afirmaron realizarla y se espera que en el tercer
trimestre suba al 14 por ciento.
La inversión en obras de infraestructura aumentó en 9 puntos porcentuales llegando al 27 por ciento en el segundo trimestre, pero solamente el 22 por ciento
de los encuestados afirmó que las realizaría en el tercer trimestre. La adecuación de tierras decreció frente al trimestre anterior en 2 puntos porcentuales
ubicándose en 20,4 por ciento de productores, se espera un porcentaje igual
para el tercer trimestre de 2011. Ver grafica 8.
La compra de maquinaria fue jalonada por los productores de palma y caña
(20%), porcicultura (17%) y semestrales de clima cálido (16%); las obras de infraestructura por los productores de banano (24%) y flores (21%) y las obras de
adecuación de tierras por los productores de Banano (34%) y flores (22%), ver
tabla 4.
Grafico 8
Comportamiento General de la Inversión
45%
40%
35%
30%
27%
25%
22,6%
22%
20%
20%
16,1%
20,4%
18%
15%
14%
14%
Adecuación de Tierras
Exp. Adecuación de Tierras
I/2011
IV/2010
III/2010
II/2010
I/2010
IV/2009
III/2009
II/2009
I/2009
IV/2008
III/2008
II/2008
I/2008
IV/2007
III/2007
Maquinaria
Exp. Maquinaria
Exp. III/2011
10%
9,0%
5%
0%
10%
II/2011
10%
Obras e Infraestructura
Exp. Obras e Infraestructura
Tabla 4
Comportamiento de la inversión segundo trimestre y expectativas tercer trimestre de 2011
Dominio
Agropecuario
Agrícola
Pecuario
Banano
Palma, Caña
Semestral cálido
Semestral Frio
Economía Campesina
Café
Flores
Ganado de Carne
Ganado de leche
Avicultura
Porcicultura
Compra de Maquinaria
Si: II/11
Si: III/11
10%
10%
10%
6%
21%
16%
6%
8%
11%
3%
13%
8%
0%
17%
Obras de Infraestructura
Si: II/11
Si: III/11
14%
15%
13%
8%
11%
20%
17%
10%
16%
15%
18%
11%
9%
12%
11
12%
13%
11%
24%
6%
14%
8%
10%
14%
21%
17%
5%
0%
17%
22%
20%
25%
25%
15%
18%
20%
21%
17%
27%
24%
18%
30%
33%
Adecuación de Tierras
Si: II/11
Si: III/11
13%
14%
11%
34%
14%
12%
14%
15%
8%
22%
18%
8%
3%
11%
20%
20%
19%
42%
14%
24%
21%
19%
11%
21%
28%
19%
13%
11%
20,0
% Productores
0,0
6,3
Dominio
Ganado de Carne
Ganado de leche
Avicultura
Porcicultura
IV/1999
I/2000
II/2000
III/2000
IV/2000
I/2001
II/2001
III/2001
IV/2001
I/2002
II/2002
III/2002
IV/2002
I/2003
II/2003
III/2003
IV/2003
I/2004
II/2004
III/2004
IV/2004
I/2005
II/2005
III/2005
IV/2005
I/2006
II/2006
III/2006
IV/2006
I/2007
III/2007
IV/2007
I/2008
II/2008
III/2008
IV/2008
I/2009
II/2009
III/2009
IV/2009
I/2010
II/2010
III/2010
IV/2010
I/2011
II/2011
IV/1999
I/2000
II/2000
III/2000
IV/2000
I/2001
II/2001
III/2001
IV/2001
I/2002
II/2002
III/2002
IV/2002
I/2003
II/2003
III/2003
IV/2003
I/2004
II/2004
III/2004
IV/2004
I/2005
II/2005
III/2005
IV/2005
I/2006
II/2006
III/2006
IV/2006
I/2007
III/2007
IV/2007
I/2008
II/2008
III/2008
IV/2008
I/2009
II/2009
III/2009
IV/2009
I/2010
II/2010
III/2010
IV/2010
I/2011
II/2011
10,0
IV/1999
I/2000
II/2000
III/2000
IV/2000
I/2001
II/2001
III/2001
IV/2001
I/2002
II/2002
III/2002
IV/2002
I/2003
II/2003
III/2003
IV/2003
I/2004
II/2004
III/2004
IV/2004
I/2005
II/2005
III/2005
IV/2005
I/2006
II/2006
III/2006
IV/2006
I/2007
III/2007
IV/2007
I/2008
II/2008
III/2008
IV/2008
I/2009
II/2009
III/2009
IV/2009
I/2010
II/2010
III/2010
IV/2010
I/2011
II/2011
IV/1999
I/2000
II/2000
III/2000
IV/2000
I/2001
II/2001
III/2001
IV/2001
I/2002
II/2002
III/2002
IV/2002
I/2003
II/2003
III/2003
IV/2003
I/2004
II/2004
III/2004
IV/2004
I/2005
II/2005
III/2005
IV/2005
I/2006
II/2006
III/2006
IV/2006
I/2007
III/2007
IV/2007
I/2008
II/2008
III/2008
IV/2008
I/2009
II/2009
III/2009
IV/2009
I/2010
II/2010
III/2010
IV/2010
I/2011
II/2011
% Productores
% Productores
50,0
50,0
40,0
40,0
30,0
% Productores
3.3. Compra de Animales:
El porcentaje de productores que afirmó haber realizado inversión en compra
de animales, muestra un incremento para los dominios de ganado de carne y
avicultura frente el primer trimestre del presente año, pasando de 7 a 12 por
ciento y de 0 a 10 por ciento respectivamente. Los productores porcícolas se
mantuvieron alrededor del 9 por ciento, la compra de animales por parte de
los productores de ganado de leche bajó de 11 a 6 por ciento, ver gráfico 9 y
tabla 5.
Gráfico 9
COMPRA DE ANIMALES
Ganado porcino
Pollo,Huevos
20,0
8,7
10,7
7,9
10,0
0,0
Trimestre II/10
2%
10%
30%
12%
12
30,0
20,0
10,0
17,1
0,0
30,0
Ganado de leche
11,1
Tabla 5
Trimestre I/11
7%
11%
0%
8%
Trimestre II/11
12%
6%
10%
9%
10,0
0,0
30,0
Ganado de carne
20,0
14,1
10,0
11,8
6,1
7,2
0,0
4. FACTORES PRODUCTIVOS
4.1 Balance factores productivos:
El comportamiento del balance de los factores productivos para el segundo
trimestre de 2011, señala al clima como el factor productivo más desfavorable
para el 39 por ciento de los productores agropecuarios, seguido de los costos
de los insumos con el 9 por ciento. El impacto del clima es más fuerte para los
dóminos agrícolas con una desfavorabilidad del 51 por ciento, frente al 23 por
ciento de los dominios pecuarios.
La desfavorabilidad de los costos de insumos es más alta para el subsector pecuario con el 13 por ciento, debido a los altos costos de los concentrados, mientras que para el subsector agrícola es de solo 5 por ciento. Los precios de venta
son un factor productivo favorable para el 4 por ciento de los productores
agropecuarios y para el (18%) de los productores agrícolas, pero un factor desfavorable para el (15%) de los productores pecuarios.
Los productores encuestados esperan que los factores productivos se comporten de la siguiente manera: El clima dejará de ser un factor desfavorable y se
convierte en uno favorable para el (3%) de los productores agropecuarios, más
favorable para el subsector pecuario que para el agrícola con el 4 y 2 por ciento respectivamente. Se aprecia una caída en la favorabilidad de los precios de
venta de 5 puntos porcentuales convirtiéndose en un factor productivo casi
neutral, para el sector agropecuario.
Grafico 10
AGROPECUARIO
Balance Esperado Factores Productivos III/2011
Agropecuario
Balance Factores Productivos II/2011
Agropecuario
Disponibilidad de insumos
Costo de insumos
Disponibilidad de crédito
4%
Tasa de interés
El mercado y comercialización interna
4%
0%
Los precios de venta
El mercado y comercialización interna
0%
El mercado y comercialización externa
0%
-1%
La tasa de cambio
-2%
Transporte
0%
-2%
-3%
El clima
El clima -39%
Disponibilidad de mano de obra
0%
Los precios de venta
4%
El orden público
La situación general del país
2%
Tasa de interés
0%
El mercado y comercialización externa
Transporte
0%
Costo de insumos -12%
-9%
Disponibilidad de crédito
La tasa de cambio
Disponibilidad de insumos
1%
3%
El orden público
6%
1%
5%
13
2%
La situación general del país
1%
Disponibilidad de mano de obra
1%
Grafico 11
AGRÍCOLA
Balance Esperado Factores Productivos III/2011
Agrícola
Balance Factores Productivos II/2011
Agrícola
Disponibilidad de insumos
Disponibilidad de insumos
1%
Costo de insumos
Costo de insumos-11%
-5%
Disponibilidad de crédito
Disponibilidad de crédito
3%
Tasa de interés
El mercado y comercialización interna
-1%
El mercado y comercialización externa
1%
Los precios de venta
0%
Los precios de venta
18%
6%
La tasa de cambio
-3%
Transporte
0%
El mercado y comercialización interna
3%
El mercado y comercialización externa
1%
Tasa de interés
0%
La tasa de cambio
0%
-3%
Transporte
0%
-4%
El clima
El clima -51%
El orden público
El orden público
6%
La situación general del país
5%
2%
La situación general del país
1%
Disponibilidad de mano de obra
0%
1%
Disponibilidad de mano de obra
2%
Grafico 12
PECUARIO
Balance Factores Productivos II/2011
Pecuario
Balance Esperado Factores Productivos III/2011
Pecuario
Disponibilidad de insumos
Costo de insumos
0%
-13%
Costo de insumos
Disponibilidad de crédito
5%
Tasa de interés
0%
0%
1%
El mercado y comercialización externa
-15%
Los precios de venta
0%
La tasa de cambio
Transporte
0%
Transporte
El clima-23%
0%
-11%
0%
-2%
El clima
El orden público
La situación general del país
3%
El mercado y comercialización interna
La tasa de cambio
Disponibilidad de mano de obra
-15%
Tasa de interés
5%
El mercado y comercialización externa
0%
Disponibilidad de crédito
1%
El mercado y comercialización interna
Los precios de venta
Disponibilidad de insumos
6%
1%
El orden público
1%
La situación general del país
1%
Disponibilidad de mano de obra
6%
14
4%
3%
Al analizar los 5 factores productivos más representativos, se observa una leve
desfavorabilidad de los costos de los insumos con el 8,5 por ciento en el segundo trimestre de 2011 y se espera que suba al 12,3 por ciento para el siguiente
trimestre, aun así, su desfavorabilidad no alcanza los niveles obtenidos entre el
2002 y el 2008 donde se superaba el 30 por ciento de productores.
Grafico 13
Comportamiento factores productivos Agropecuarios
30,0
Zona Favorable
20,0
% Productores
10,0
6,0
4,1
0,0
-1,6
-10,0
-8,5
2,9
1,8
-1,1
-2,1
-12,3
-20,0
-30,0
-40,0
-39,4
-50,0
Zona Desfavorable
III/1999
IV/1999
I/2000
II/2000
III/2000
IV/2000
I/2001
II/2001
III/2001
IV/2001
I/2002
II/2002
III/2002
IV/2002
I/2003
II/2003
III/2003
IV/2003
I/2004
II/2004
III/2004
IV/2004
I/2005
II/2005
III/2005
IV/2005
I/2006
II/2006
III/2006
IV/2006
I/2007
III/2007
IV/2007
I/2008
II/2008
III/2008
IV/2008
I/2009
II/2009
III/2009
IV/2009
I/2010
II/2010
III/2010
IV/2010
I/2011
II/2011
III/2011
-60,0
Costo Insumos
Precio venta
Clima
Orden Publico
Tasa de Cambio
Los precios de venta se convierten en un factor productivo casi neutral para el
sector agropecuario, con un 4 por ciento de favorabilidad en el segundo trimestre de 2011 y se espera una pérdida de 5 puntos porcentuales para el siguiente
trimestre. Los precios de venta para el segundo trimestre de 2011 señalan una
favorabilidad del 18 por ciento para el subsector agrícola, impulsada por el café (46%), economía campesina (22%); el subsector pecuario muestra un balance desfavorable (15%), en especial para los productores avícolas (22%) y de
ganado de leche (17%).
El clima como factor productivo presentó una desfavorabilidad superior al 40
por ciento a nivel agropecuario durante los últimos tres trimestres, pero las expectativas para el tercer trimestre de 2011 lo convierten en un factor favorable
con el 3 por ciento. Se observa una mayor confianza frente al clima en los dóminos de economía campesina (16%); flores (12%) y ganado de carne (11%).
El balance del orden público sigue siendo un factor productivo favorable en el
segundo trimestre de 2011 para el 6 por ciento de los productores agropecuarios, las expectativas de los mismos es que baje 4 puntos porcentuales para el
siguiente trimestre ubicándose en el 2 por ciento, mismos valores del tercer trimestre de 2003.
15
La tasa de cambio tiene un balance casi neutral para los productores agropecuarios, se ubica en la zona desfavorable con un (1,6%) y se espera que pase al
(2,1%) en el tercer trimestre de 2011, los más afectados fueron los productores
de banano y flores con un 22 y 13 por ciento de desfavorabilidad respectivamente, ver tabla 6.
Tabla 6
BALANCE FACTORES PRODUCTIVOS ACTUALES
Ítem
Disponibilidad de insumos
Costo de insumos
Disponibilidad de crédito
Tasa de interés
El mercado y comercialización interna
El mercado y comercialización externa
Los precios de venta
La tasa de cambio
Transporte
El clima
El orden público
La situación general del país
Disponibilidad de mano de obra
Ninguno
Otro
NS/NR
Total General
Banano
Palma, Semestral Semestral Economía
Caña
cálido
Frio
Campesina
Café
Flores
Ganado de Ganado de
Avicultura Porcicultura
Carne
leche
0%
0%
1%
1%
2%
-1%
2%
0%
2%
0%
0%
-6%
-5%
-5%
-7%
-3%
-8%
2%
-9%
-5%
-17%
-27%
2%
2%
1%
8%
6%
1%
-2%
3%
4%
9%
8%
2%
0%
0%
-1%
-1%
0%
0%
1%
1%
0%
0%
6%
5%
1%
2%
3%
0%
19%
1%
4%
6%
14%
4%
2%
0%
0%
0%
1%
2%
-1%
-1%
0%
0%
6%
15%
15%
-10%
22%
46%
10%
-14%
-17%
-26%
-6%
-21%
-6%
0%
0%
0%
0%
-13%
-1%
-1%
0%
0%
0%
-2%
2%
0%
0%
-1%
-4%
-1%
2%
0%
-2%
-42%
-37%
-47%
-47%
-56%
-55%
-58%
-15%
-41%
-17%
-19%
4%
0%
5%
5%
10%
5%
4%
5%
8%
6%
6%
0%
3%
2%
1%
1%
1%
0%
2%
3%
0%
0%
13%
3%
3%
6%
6%
3%
6%
3%
12%
6%
5%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
4%
0%
-2%
11%
0%
-4%
13%
9%
9%
9%
14%
27%
20%
24%
30%
12%
12%
19%
16%
21%
26%
9%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Tabla 7
BALANCE FACTORES PRODUCTIVOS ESPERADOS
Ítem
Disponibilidad de insumos
Costo de insumos
Disponibilidad de crédito
Tasa de interés
El mercado y comercialización interna
El mercado y comercialización externa
Los precios de venta
La tasa de cambio
Transporte
El clima
El orden público
La situación general del país
Disponibilidad de mano de obra
Otro
Banano
Palma, Semestral Semestral Economía
Caña
cálido
Frio
Campesina
Café
Flores
Ganado de Ganado de
Avicultura Porcicultura
Carne
leche
0%
2%
1%
0%
0%
-1%
2%
1%
0%
0%
-1%
-2%
-14%
-14%
-10%
-5%
-15%
-13%
-9%
-13%
-24%
-18%
4%
-2%
-1%
2%
-1%
2%
0%
2%
2%
4%
7%
2%
3%
1%
-1%
-1%
0%
-2%
1%
0%
-1%
-2%
-2%
2%
-1%
0%
-2%
1%
-4%
-1%
-1%
4%
7%
0%
3%
0%
0%
1%
1%
-2%
0%
0%
0%
0%
-8%
9%
10%
-20%
6%
31%
-8%
-9%
-18%
-4%
-12%
-33%
-5%
-1%
-1%
0%
-1%
-13%
0%
-1%
0%
0%
-2%
-3%
-2%
-1%
-10%
-3%
0%
-3%
-2%
-3%
-2%
4%
-8%
-6%
9%
16%
-15%
12%
11%
6%
-7%
0%
4%
0%
1%
3%
5%
0%
6%
-1%
5%
1%
-2%
0%
2%
2%
1%
0%
0%
1%
0%
2%
3%
0%
8%
-2%
-1%
-2%
0%
0%
2%
2%
6%
0%
2%
21%
-3%
7%
6%
-10%
-5%
17%
2%
3%
21%
18%
4.2 Insumos con mayor incremento de precio:
El tipo de insumo con mayor incremento de precio a nivel agrícola fueron los
fertilizantes, para más del 30 por ciento de los productores encuestados, seguidos de las semillas para los semestrales de clima cálido y banano, y de los fungicidas para los demás productos, cabe recordar que los costos de los insumos
como factor productivo solamente le preocupa al 5 por ciento de los productores agrícolas encuestados. No hay que olvidar que el precio de los fertilizantes
depende directamente del comportamiento del precio petróleo.
16
Grafico 14
Tabla 8
Ítem
Semilla
Maquinaria
Fertilizantes
Herbicidas
Insecticidas
Fungicidas
Tierra (costo/arriendo)
Agua (riego, otros usos)
Otros
NS/NR
Total General
II/2010
I/2011
II/2011
13%
5%
45%
6%
5%
5%
3%
2%
4%
12%
13%
2%
47%
5%
3%
6%
6%
0%
12%
5%
7%
2%
45%
3%
5%
10%
3%
1%
9%
15%
100%
100%
100%
Para el subsector pecuario, el tipo de insumo con mayor incremento de precio
fue el concentrado, en mayor proporción para los avicultores y porcicultores
con más del 70 por ciento de los encuestados, para los ganaderos dedicados a
la producción de carne y leche esta percepción es del 20 y 30 por ciento respectivamente.
Tabla 9
Ítem
II/2010
II/2011
0%
1%
1%
15%
2%
44%
14%
12%
9%
9%
1%
2%
0%
8%
2%
45%
12%
8%
16%
16%
100%
100%
100%
Tierra (costo/arriendo)
Agua (riego, otros usos)
Insumos para pastos
Instalaciones y cercas
Concentrados
Suplementos y sales
Sanidad Animal
Otros
NS/NR
Total General
I/2011
1%
2%
1%
13%
3%
27%
15%
17%
12%
12%
Maquinaria
17
Grafico 15
4.3 Empleo:
A nivel agropecuario, el empleo para el segundo trimestre de 2011 presenta un
leve estabilidad frente al primer trimestre del año, el porcentaje de productores
que afirmaron que aumentaron o mantuvieron el número de personas ocupadas en su actividad permaneció alrededor del 70 por ciento.
Los dominios que más disminuyeron el número de trabajadores fueron Café
(35%), Semestrales de clima frio (34%), ganado de leche (32%) y semestrales de
clima cálido (29%), es necesario resaltar que el comportamiento de los productos semestrales es el resultado de su ciclo productivo, mientras que para café y
leche se debe al impacto del clima.
Grafico 16
En el trimestre de ABR-MAY-JUN el número de personas ocupadas en su actividad? (familiar, remunerado)
Agropecuario
80,0%
70,0%
70,8%
63,9%
60,6%
50,0%
40,0%
27,1%
30,0%
24,2%
17,6%
20,0%
8,5%
6,6%
Aumentó
Se mantuvo igual
18
Disminuyó
I/2011
IV/2010
II/2010
I/2010
IV/2009
III/2009
II/2009
I/2009
IV/2008
II/2008
I/2008
IV/2007
III/2008
Trimestre
III/2010
10,0%
0,0%
II/2011
10,0%
III/2007
Productores
60,0%
Tabla 10
Ítem
Agropecuario
Agrícola
Pecuario
Banano
Palma, Caña
Semestral cálido
Semestral Frio
Economía Campesina
Café
Flores
Ganado de Carne
Ganado de leche
Avicultura
Porcicultura
Aumentó
Se mantuvo igual
7%
8%
5%
6%
8%
10%
6%
8%
8%
8%
7%
6%
1%
4%
64%
60%
69%
77%
60%
57%
58%
66%
50%
69%
66%
58%
83%
79%
19
Disminuyó
24%
28%
20%
15%
25%
29%
34%
23%
35%
13%
20%
32%
7%
13%
Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria
Medición trimestre Abril – Mayo – Junio de 2011 (Desempeño)
Julio – Agosto - Septiembre de 2011 (Expectativas)
FICHA TÉCNICA MUESTRAL
Diseño muestral:
Veintiocho estratos para el subsector agrícola. Dieciséis estratos
para el subsector pecuario. Muestreo Aleatorio Simple en cada
uno de los 44 estratos.
Tamaño de muestra:
2260 entrevistas distribuidas en 1459 productores agrícolas y 811
Productores pecuarios.
Método de selección:
Selección aleatoria mediante algoritmo Coordinado Negativo de
marcos de lista.
Error muestral estimado
La amplitud del INTERVALO de CONFIANZA para una probabilidad
del 95% en las estimaciones de los subsectores y del sector agropecuario son:
Amplitud del INTERVALO de CONFIANZA al 95% de confiabilidad
Agricultura
Pecuario
TOTAL
5%
0,76%
1,05%
0,6%
15%
1,23%
1,72%
1,1%
25%
1,54%
2,08%
1,3%
35%
1,62%
2,29%
1,4%
Período de realización:
Del 20 de Junio a Julio 16 de 2011.
Responsable:
BORIS YESID RAMIREZ RINCON
Fuente:
Equipo Económico SAC - Grupo EOEA
Contacto:
[email protected]
http://www.sac.org.co
20
50%
1,76%
2,40%
1,5%