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2013
PLAN ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA
ECONOMÍA ANDALUZA 2014-2020
PROGRAMA OPERATIVO 2014-2017
VERSION I
EXTENDA – Agencia Andaluza de
Promoción Exterior
10/07/2013
1
Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020
Contenido
I.
INTRODUCCION ..................................................................................................................................3
II.
SOBRE EL PLAN ...................................................................................................................................4
1.
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN ................................................................................................4
2.
MARCO DE REFERENCIA .................................................................................................................5
3.
METODOLOGÍA ..............................................................................................................................5
4.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN .......................................................................................................6
III.
ANTECEDENTES ..............................................................................................................................8
IV.
DIAGNOSTICO PLAN 2014-2020 ...................................................................................................10
1.
2.
6.
EL PAPEL DEL SECTOR EXTERIOR EN LA ECONOMÍA ANDALUZA...................................................10
1.1
COMERCIO EXTERIOR ................................................................................................................10
1.2
INVERSIONES ..........................................................................................................................13
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR EXTERIOR ANDALUZ ....................................................................15
5.1
POR SECTORES ........................................................................................................................17
5.2
POR PROVINCIAS .....................................................................................................................21
5.3
POR ÁREAS GEOGRÁFICAS (SECCIONES CUCI) ...............................................................................23
EL TEJIDO EMPRESARIAL EN EL SECTOR EXTERIOR .......................................................................27
6.1
7.
LAS EMPRESAS EXPORTADORAS REGULARES EN ANDALUCÍA ............................................................29
EL EMPLEO VINCULADO A LA INTERNACIONALIZACIÓN...............................................................36
4.1 EMPLEO VINCULADO A LAS EXPORTACIONES .......................................................................................36
4.2 EMPLEO VINCULADO A LAS INVERSIONES RECIBIDAS Y EMITIDAS .............................................................38
8.
V.
ESTRATEGIAS ................................................................................................................................42
1.
OBJETIVOS ....................................................................................................................................42
2.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN .................................................................................................................42
VI.
2
MERCADOS DE INTERES ...............................................................................................................39
PLAN OPERATIVO 2014-2017 .......................................................................................................42
1.
PROGRAMAS ................................................................................................................................42
2.
COMPROMISO FINANCIERO .........................................................................................................42
Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020
I.
INTRODUCCION
El VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía, firmado el 24 de noviembre de 2009
por el Presidente de la Junta de Andalucía, el Presidente de la Confederación de Empresarios
de Andalucía y los Secretarios Generales de la UGT de Andalucía y de CC OO de Andalucía,
recoge en su Eje 2 como medida de actuación específica la Internacionalización y la
captación de Inversiones, conscientes de que los resultados de esta medida tienen grandes
sinergias con la competitividad, la productividad y la generación de empleo.
El 20 de marzo de 2013, la Junta de Andalucía junto con la Confederación de Empresarios
de Andalucía y las organizaciones sindicales Comisiones Obreras de Andalucía y la Unión
General de Trabajadores de Andalucía, firmaron el Acuerdo para el Progreso Económico de
Andalucía, que incluye un apartado especialmente dedicado a la internacionalización, factor
decisivo en el nuevo modelo de crecimiento competitivo.
Con tales referencias, el Consejo de Gobierno aprobó con fecha 2 de julio de 2013 la
formulación del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía 2014-2020, definiendo los
objetivos y contenidos.
Para ello, se han desarrollado los grupos de trabajo …… . El documento se ha sometido a
información pública por el plazo de un mes.
En la reunión de fecha XXXX los asistentes dieron su conformidad al documento:
CEA ANDALUCIA: xxxx y xxxxxx
CCOO ANDALUCIA: xxxx, y xxx
UGT ANDALUCIA: xxxx y xxx
JUNTA DE ANDALUCIA: xxxx y xxx.
Así, previo informe favorable de xxxx, el Consejo de Gobierno de fecha XXXX aprueba el plan de
manera definitiva.
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Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020
II. SOBRE EL PLAN
1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente plan se concibe como u instrumento útil ya que los resultados de los planes
anteriores ratifican dicha objetivo:
gestionar, coordinar y ejecutar aquellos programas y servicios relacionados con la
internacionalización del tejido empresarial andaluz. Es el marco de referencia para
todas las actuaciones que se desarrollen por las diferentes Consejerías de la Junta de
Andalucía, en el ámbito de sus competencias, que estén relacionadas con la
internacionalización.
unificar toda la información sobre la internacionalización de la economía en un
documento único de partida y posteriores documentos de seguimiento, que facilitan
la comunicación entre todos los implicados.
Continuar con la coordinación pues favorece el trabajo conjunto, la maximización de
los recursos y la puesta en marcha de iniciativas novedosas. Además facilitar así un
seguimiento que permite evaluar los resultados periódicamente pues el plan tiene una
marcada orientación a resultados, mediante una monitorización de las acciones
emprendidas.
En segundo lugar el plan se diseña para que mediante el desarrollo de todas las actuaciones
den lugar a la consecución de los objetivos que se propone y, por encima de esto, para el
desarrollo económico y progreso social y cultural en general. Por ello los valores sobre los que
sustenta cobran especial relevancia:
Transparencia, información y participación
Administración cercana
Desarrollo sostenible
Responsabilidad Social Corporativa
Se consideran destinatarios de este Plan:
-
-
el tejido empresarial andaluz (empresas y asociaciones) ya que apuesta por la mejora y
análisis continuado de sus necesidades a través de un contacto permanente con las
mismas
la sociedad en su conjunto (emprendedor, universidad, ciudadanos, etc.) pues los frutos de
su desarrollo deben desembocar en mayor apertura, movilidad, generación de empleo
calidad, desarrollo cultural, etc.
El ámbito de aplicación es Andalucía con el soporte de la Red Exterior de Oficinas y Antenas de
promoción de negocios.
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Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020
2. MARCO DE REFERENCIA
Se persigue avanzar en el desarrollo económico de Andalucía siguiendo de manera paralela las
siguientes estrategias:
Estrategia Europa 2020, cuyo fin es la estimulación del crecimiento
inteligente, sostenible, integrador y generador de empleo.
Estrategia de investigación e innovación para la especialización
inteligente, cuyo objetivo es impulsar la innovación y la especialización
como factores de crecimiento.
Estrategia para la competitividad de Andalucía 2014-XXXX, documento
que define la política económica en Andalucía con el doble objetivo de
promover la creación de riqueza y su distribución entre la ciudadanía.
Además, este plan contiene actuaciones ya recogidas en planes de diferentes consejerías:
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente: Plan….
Cultura: Plan…
Turismo: Plan…
3. METODOLOGÍA
El Plan se estructura en torno a cuatro bloques indispensables que lo integran de forma
conjunta. Estos bloques se abordan de manera progresiva según el orden que se muestra en el
gráfico, de manera que se complementan, y unos sin otros carecen de sentido:
1.DIAGNO
STICO
4.PROGRA
MA
OPERATIVO
2.
OBJETIVOS
3.ESTRATE
GIAS
No es estático pues el propio plan establece, mediante el Seguimiento y Evaluación del mismo,
un análisis circular recurrente que partiendo de los resultados obtenidos mediante el plan de
acción de lugar a un nuevo diagnóstico y éste a revisión de objetivos y planteamiento de
estrategias.
El tratamiento de cada uno de ellos se ha sustentado en una metodología que fundamenta su
rigor en cuatro pilares de actuación:
-
una amplia y completa obtención de información necesaria
5
Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020
-
un exhaustivo análisis de los datos recabados que permitan contar con un profundo
conocimiento del tema y que propicie la obtención de conclusiones
-
la puesta en común de los resultados del análisis llevado a cabo para su validación por
parte de todas las partes interesadas en la internacionalización de la economía.
-
Concreción en documento del texto definitivo correspondiente a cada apartado
Por ello, en todas y cada una de estas tareas han intervenido diferentes grupos de trabajo, que
de una manera u otra han participado en los diferentes apartados de la estructura del plan:
Grupo Extenda Como impulsora y coordinadora
Comisión de Redacción del Plan: permite obtener una visión única desde el lado de la
Administración. Fomenta la colaboración y aprovechamiento de sinergias.
Grupo Expertos: expertos académicos
MESA AGENTES: posibilita contar con todos los puntos de vista tanto de la patronal como
de los trabajadores, así como consensuar el documento.
4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El seguimiento y la evaluación proporcionan la información necesaria
para revisar la planificación y modificar la intervención, de manera que se
asegure en mayor medida el logro de los objetivos marcados. Al mismo
tiempo favorece la formación, aprendizaje y capacitación de las
organizaciones e instituciones que participan en el proceso, propiciando los
intercambios entre los diferentes agentes implicados.
Por ello el seguimiento y la evaluación del Plan se estructuran en torno
a unos informes de seguimiento que tendrán en consideración el contexto
de ejecución del Plan, la cuantificación de los indicadores de seguimiento establecidos y la
ejecución financiera.
El Plan debe evaluarse con la siguiente periodicidad, entendiéndose que la evaluación de cada
periodo proporciona además un beneficio adicional según se indica:
•
•
•
Anual
Intermedia - 2017. Esta evaluación se realizará a mitad de camino en la ejecución del
Plan (primer trimestre de 2018) y tiene como objetivo emprender las acciones de
ajuste que fueran convenientes y disponer de criterios fundados con los que ordenar
las medidas futuras. El ejercicio de evaluación intermedia debe conducir, ante todo, a
la adecuación y adaptabilidad del Plan a las referencias del contexto regional, nacional
e internacional en el que se desenvuelve.
Final - 2021. Una vez finalizada la ejecución del Plan, éste debe someterse a un
proceso de evaluación con un doble objetivo: por un lado contar con un elemento de
referencia para posteriores actuaciones, y por otro, establecer una valoración global
del Plan en términos de sus realizaciones y logros.
6
Sistema de indicadores
Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020
Los indicadores se establecen ex ante a la ejecución del Plan, para así poder garantizar su
evaluación, de ahí la importancia que se les otorga. Pero esto no impide que a lo largo del periodo
de ejecución y debido a distintas razones, se pueda aumentar o disminuir el número de
indicadores que forman parte de la “batería” diseñada al principio.
Los distintos tipos de indicadores diseñados para el seguimiento y evaluación de este Plan son
los siguientes:
•
•
•
•
Los indicadores de impacto hacen referencia a las consecuencias del Plan más allá de
los efectos inmediatos sobre sus beneficiarios directos.
Los indicadores de ejecución hacen referencia a la actividad programada en cada
medida y se calculan en unidades materiales o económicas (número de empresas
financiadas, número de publicaciones, etc.).
Los indicadores de resultado hacen referencia a la satisfacción de los usuarios, así
como a los réditos logrados por sus usuarios (logros alcanzados gracias a la
participación en el mismo).
Los indicadores financieros hacen referencia al presupuesto asignado y ejecutado en
cada nivel de la intervención (medidas y ejes).
OBJETIVOS GENERALES
INDICADORES DE IMPACTO
INDICADORES DE EJECUCION
ESTRATEGIA
INDICADORES FINANCIEROS
INDICADORES RESULTADO
Órganos de seguimiento del Plan
Continuando con lo establecido en la Orden de 25 de noviembre de 2010 por la que se
establece y regula la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico de
Internacionalización de la Economía Andaluza 2010-2013, se contará con tres órganos para facilitar
el logro de los objetivos recogidos en el Plan.
•
•
•
EXTENDA formará la Secretaría Técnica, que será la encargada de coordinar todas las
actividades de ejecución y seguimiento del Plan.
El Comité Técnico de Seguimiento del Plan será el encargado de la ejecución y
elaboración de los informes de seguimiento anuales y de las evaluaciones previstas.
La Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan será el órgano a través del cual los
beneficiarios y los centros directivos y gestores del Plan puedan participar en las
decisiones que afectan a su desarrollo, así como en el diseño de la evaluación de
forma que sus necesidades también queden reflejadas en sus objetivos.
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Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020
El V Plan recoge la
experiencia y el
conocimiento generado por
los planes anteriores
III.
ANTECEDENTES
El primer Plan Estratégico se inicia en el año 1999, por lo que la
comparativa la situamos en el año 1998. Con ello, cubrimos un
periodo de 15 años en el análisis que nos parece lo suficientemente
amplio como para obtener una visión de la evolución con suficiente
rigor.
El grado de relación económica de Andalucía con el extranjero es sin lugar a dudas la principal
conclusión que se obtiene con una simple mirada a los datos. Esto se ha traducido en:
EVOLUCIÓN INDICADORES
Exportaciones
Importaciones
Tasa de cobertura
Grado de apertura
Peso exportaciones en PIB
Posición
CCAA
por
exportación
Cuota
mundial
del
comercio
Inversión extranjera
Inversión exterior andaluza
% exportaciones a la UE
Nº empresas exportadoras
regulares
Fuente:
Datos en miles de €
1998
8.132.575
7.330.469
110.9
2012
25.054.836
31.245.613
80,18
38,70
17,20
5ª
--
3ª
--
305.524
26.086
66,96%
231.247
65.901
51,09%
1.743
3.743
Un mayor grado de apertura de la
economía andaluza.
Una mayor importancia de las
exportaciones en el PIB andaluz.
Una mayor cuota mundial de
comercio.
Un mayor protagonismo en el sector
exterior español ocupando la tercera
plaza en exportaciones como
Comunidad Autónoma.
Diversificación geográfica de las
exportaciones,
que
en
2012
dependen menos de la Unión
Europea que en 1998.
La expansión del tejido empresarial
que agrupa ya a más de 3.700
empresas que exportan de manera
regular.
Y, sin embargo, hemos pasado de una balanza comercial positiva con una tasa de cobertura del
110% a ser deficitarios bajando la tasa al 80% en 2012. Principalmente debido a las importaciones:
han crecido en el periodo un 300%, principalmente los productos energéticos que se han
incrementado un 657% pasando sus compras de 2.500 millones de euros a 19.400 millones. Este
sector ocupa un 62% de las compras andaluzas. Debido a ello, las compras de Alimentos, Bienes de
Equipo, materias primas, etc. tienen hoy menos peso en las importaciones andaluzas, a pesar de
que también han crecido en el tiempo. El único sector del cual se compra menos en 2012 que en
1998 es el Automóvil (-27%).
También la estructura de las exportaciones ha variado en el periodo. Las exportaciones se han
incrementado un 200%. Si en 1998 el 42% de las exportaciones andaluzas eran alimentos, en 2012
su peso se ha reducido hasta el 28%, a pesar de haber incrementado sus ventas en un 100%. Otro
bloque que productos que ha perdido peso es el sector del Automóvil que ha pasado de
representar un 6% de las ventas exteriores andaluzas en 1998 al 1% en 2012, habiéndose reducido
su valor en un 46% entre ambos años. ¿Qué otros productos han ganado peso en nuestra
estructura exportadora? Principalmente la venta de productos energéticos que han crecido un
876% y ahora ocupa la segunda posición tras los Alimentos, las Materias Primas (un 296%) y los
Bienes de Equipo (211%).
8
En inversiones andaluzas en el exterior, precisamente los dos años de referencia son bajos. La
cifra de 1998 era más habitual rondando los 20 millones de euros (exceptuando 116 millones en
1995). Desde 2005, lo menos alcanzado en un año han sido cerca de 400 millones de euros
(bajonazo en 2012, cifra aún no definitiva). Los sectores que han invertido en el exterior han sido
Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020
los Servicios financieros (39%), la Ingeniería Civil (16%), Fabricación de bebidas (11%), Comercio al
por mayor (10%) y Construcción de Edificios (10%). Si vemos por el sector de destino: Un 23% son
inversiones en el sector de la Industria Química, un 14% a la Ingeniería Civil, un 12% al Comercio
Mayor, un 10% a Fabricación de Bebidas y un 10% a Actividades de construcción especializada.
La inversión extranjera recibida en 1998 fue de 305 millones de euros, en 2012 un total de 321.
La mayor cifra alcanzada en 2010, un total de 1.225 millones de €. La inversión recibida en
Andalucía en este periodo estuvo dirigida en un 17% a Suministro de energía eléctrica, gas, vapor,
etc., un 28% a Construcción de Edificios y Actividades Inmobiliarias, un 6% al Comercio al por
menor y un 5% a la Industria de la Alimentación
PLANES PREVIOS
Desde la administración, desde 1999 se han desarrollado ya cuatro planes estratégicos de
manera consecutiva con el objeto de internacionalizar tanto la empresa como la economía andaluza.
Cada uno de estos planes se marcó un objetivo concreto hacia el que dirigirse, de manera que el
primero de ellos se centró en los sectores productivos andaluces. El segundo de los planes centró el
grueso de sus acciones en los mercados, el tercero en las empresas, y el cuarto plan se concibió
como un documento integrador de todos los factores anteriores con el objetivo de dinamizar la
economía andaluza en su conjunto.
A lo largo de todos estos planes se ha avanzado en diferentes líneas:
-
-
Conocimiento de los sectores exportables andaluces, los mercados prioritarios y el perfil de
las empresas
Los ámbitos de actuación en los que proporcionar servicios de apoyo, sumando a la
promoción, consultoría, información y formación otros como la financiación y los recursos
humanos
Conocimiento del proceso de internacionalización, segmentado los servicios en función de
las necesidades: evaluar, activar, crecer o consolidar.
El plan que aquí se propone por tanto recoge toda la experiencia anterior y el conocimiento que se
ha generado y, como novedad, el V Plan pone su principal foco en la repercusión que la
internacionalización genera en la economía andaluza en su conjunto. Hasta el punto en el que pueda
influir, se tratará de que el sector exterior adquiera un mayor peso en la economía andaluza, tanto
en términos de aportación al PIB como en generación de empleo. Son los grandes problemas
actuales y todos los planes deben contribuir de manera directa a resolverlos.
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Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020
IV. DIAGNOSTICO PLAN 2014-2020
1. EL PAPEL DEL SECTOR EXTERIOR EN LA ECONOMÍA
ANDALUZA
1.1
Comercio exterior
En el conjunto del comercio andaluz, las exportaciones andaluzas al
resto del mundo alcanzaron más de 25.000 millones de € en 2012,
logrando así un peso histórico en la economía regional. Acorta
diferencias con la cifra del comercio de Andalucía con el resto de
Comunidades Autónomas (CC.AA.) que tuvo un valor de 30.800 millones
de euros. Las exportaciones andaluzas al extranjero van ganando
protagonismo pues su incremento anual es superior al que experimenta
el comercio con el resto de España, siendo con respecto a 2011, del 9,1% para las exportaciones
mientras que para las ventas a otras CCAA fue del 5,1%
El comportamiento de las exportaciones y especialmente de las importaciones en el año 2009
tuvo como consecuencia una contribución especialmente negativa en el PIB andaluz. A partir de
2010, ante la caída de la demanda interna, el sector exterior funciona como motor de crecimiento
ya que tanto exportaciones como importaciones ganan peso en el conjunto de la economía, las
primeras en mayor medida que las segundas, lo que ha supuesto en los tres últimos años un
aporte positivo de 0,4, 1,6 y 2,2 puntos porcentuales positivos respectivamente.
G RÁFICO 1: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS
EXP/IMP BIENES Y SERVICIOS
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
-1,0
-2,0
-3,0
-4,0
-5,0
-6,0
-7,0
-8,0
-9,0
-10,0
-11,0
3,0
2009
2,8
3,4
4,4
2010
2011
2,4
-0,2
2012
-3,5
-6,6
Exportaciones
Importaciones
10
Dicho comportamiento ha supuesto que la ratio de las exportaciones de bienes sobre el PIB en
Andalucía sea del 17,8%, inferior a la media nacional que se sitúa en el 21,18%. Sin embargo su
Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020
crecimiento en el periodo 09-12 ha sido de casi el doble de lo experimentado por España. Tanto
España como Andalucía aún distan mucho del 35,5% que la Unión Europea tiene de media.
G RÁFICO 2: EVOLUCIÓN DEL PESO DE LAS EXPORTACIONES SOBRE EL PIB
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
2009 (p)
2010 (p)
UE-27
2011 (p)
España
2012 (1ª e)
Andalucía
Fuente: DATACOMEX e INE (CRE) (Elaboración EXTENDA)
(p) Datos provisionales
(e) Datos estimados
G RÁFICO 3: EVOLUCIÓN EXPORTACIONES , IMPORTACIONES Y PIB
160.000.000
140.000.000
120.000.000
100.000.000
PIB
80.000.000
EXPORT
60.000.000
IMPORT
40.000.000
20.000.000
0
2009
2010
2011
2012
Esta aportación no ha sido mayor debido a la factura energética en las compras andaluzas, que
ha ocasionado un incremento de las importaciones y un saldo de la balanza comercial
tradicionalmente deficitario. Si dejamos aparte este sector, las importaciones habrían caído en
2012, dando lugar a una balanza comercial positiva con superávit de 6.000 millones de euros, lo
que habría supuesto un mayor aporte del comercio exterior al PIB.
11
Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020
T ABLA 1: COMERCIO EXTERIOR ANDALUZ NO ENERGÉTICO
2012 (p)
Andalucía
España
Exportaciones
Miles de €
19.972.686
Tasa Var. Interanual
4,1
Miles de €
206.198.972
Tasa Var. Interanual
2,2
Importaciones
11.784.950
-5,1
191.452.606
-7,4
Tasa de cobertura
169,47%
107,70%
Fuente: EXTENDA
Las exportaciones no energéticas de Andalucía muestran un crecimiento interanual positivo del
4,1%, con un ritmo superior al registrado a nivel nacional, que creció el pasado año al 2,2. En las
importaciones y debido al mismo efecto, se pasa a tener un decremento que alcanzó el 5,1% en
2012, probablemente debido al menor consumo y al descenso de la actividad económica.
El hecho de que tanto las exportaciones como las importaciones hayan aumentado, da lugar a
un incremento del grado de apertura de la economía andaluza. Según se aprecia en el gráfico, el
grado de apertura de los países de la UE-27 superó el 70% el pasado año. El de España se situó en
el 45,3% y el de Andalucía en el 40%, lo que significó un recorte de más de 3 puntos porcentuales
con respecto a 2011, acercando aún más Andalucía al dato nacional.
G RÁFICO 4: GRADO DE APERTURA DE LA ECONOMÍA ANDALUZA
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
2009 (P)
2010 (P)
UE-27
12
Fuente: DATACOMEX e INE (Elaboración EXTENDA)
(p) Datos provisionales
2011 (P)
España
Andalucía
2012 (1ª E)
Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020
1.2 Inversiones
Andalucía, con 231 millones de euros de IED registrados en 2012, ocupa la quinta posición
como destino de las inversiones extranjeras directas en España, con un retroceso respecto al 2011
y 2010 donde ocupaba la tercera posición.
Las empresas extranjeras desempeñan un papel determinante en la economía española y
andaluza, especialmente aquellas que realizan inversiones greenfield, aportando prácticas de
gestión y contratación muy valoradas, contribuyendo a la creación de empleo, a la inversión en
investigación, desarrollo e innovación, fomentando el espíritu emprendedor y aportando
actividades de alto contenido tecnológico.
La inversión andaluza en el extranjero en 2012 se estima provisionalmente en 66 millones de
euros, una cifra exigua comparada con la trayectoria de años anteriores. Andalucía ocupa el
décimo lugar como comunidad inversora, posición que sin duda no se corresponde con el
potencial de su tejido empresarial.
La consolidación y empresarial que supone la inversión en el exterior para las empresas es
indudable, pues adquieren mayor solidez debido a múltiples factores: aumento del tamaño
empresarial, dominio del mercado, control del conocimiento, transferencias de tecnología,
economías de escala, control de comercialización y distribución, etc.
T ABLA 2: FLUJO DE INVERSIONES 2009-2012
IDE EN ANDALUCIA
TOTAL
NO ETVE
2009
2011
2012
M€
323
315
POSICION
7ª
5ª
M€
1232
1226
POSICION
3ª
3ª
M€
619
619
POSICION
5ª
3ª
M€
231
231
POSICION
6ª
5ª
M€
501
383
2009
POSICION
8ª
8ª
M€
706
706
2010
POSICION
8ª
7ª
M€
874
874
2011
POSICION
6ª
5ª
M€
91
66
2012
POSICION
10ª
10ª
INVERSIONES ANDALUZAS
TOTAL
NO ETVE
2010
FUENTE: DATAINVEX (Elaboración Extenda)
G RÁFICO 5: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (NO ETVE) NETA RECIBIDA EN ANDALUCÍA
13
Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2009
2010
2011
2012
Datos en miles de €
Definiendo la ratio de la inversión extranjera captada sobre el PIB de Andalucía conocemos la
evolución de la importancia de esta variable en la economía. Una primera conclusión es evidente,
dada la variación anual, y es que depende en gran medida del número de proyectos de inversión
que realmente se hayan desarrollado. El porcentaje han disminuido progresivamente, situándose
actualmente en el 0,16%, frente al 2,56% a nivel nacional
Una segunda conclusión es la distancia a la que está Andalucía con respecto a la media
nacional, con un comportamiento bien distinto a nivel nacional y regional., si bien es verdad, que
la mayoría de la inversión extranjera captada en España se localiza principalmente en Madrid y
Cataluña, los dos principales polos económicos del país.
G RÁFICO 6: EVOLUCIÓN DEL PESO DE LA INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA SOBRE EL PIB
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
2009 (P)
2010 (P)
España
Fuente: DATAINVEX e INE (Elaboración EXTENDA)
(p) Datos provisionales
(e) Datos estimados
14
2011 (P)
Andalucía
2012 (1ª E)
Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020
2. COMPETITIVIDAD DEL SECTOR EXTERIOR ANDALUZ
T ABLA 3: COMPARATIVA UE -27, ESPAÑA Y ANDALUCÍA
UE-27
2009
2010
2011
2012 (p)
Saldo balanza comercial
Tasa cobertura
ESPAÑA
-34.516.804
99,0%
-103.387.144
97,5%
-99.206.107
97,8%
-31.011.409
99,3%
Saldo balanza comercial
Tasa cobertura
ANDALUCÍA
-46.226.624
77,6%
-53.275.780
77,8%
-47.910.370
81,8%
-30.757.355
87,9%
Saldo balanza comercial
Tasa cobertura
-3.595.516
80,1%
-4.494.838
80,7%
-6.414.562
78,2%
-6.190.777
80,2%
3.
4.
5.
Fuente: DATACOMEX, EUROSTAT (Elaboración EXTENDA)
(p) Datos provisionales
Datos en miles de €
La evolución de las exportaciones en el periodo 2009-2012 ha sido
excepcional incluso a pesar de haber coincidido en su totalidad con una
coyuntura de crisis económica y financiera, alcanzando cotas históricas tanto
en el valor de las exportaciones como en el peso que éstas han adquirido en el
conjunto de la economía regional y nacional.
Esto cobra aún más relevancia cuando al aplicar los índices de valor unitario,
se analizan las exportaciones a precios constantes, lo cual arroja un saldo
positivo en nuestra balanza comercial que alcanza los 549 millones de € y una
tasa de cobertura del 103%.
T ABLA 4: ÍNDICES DE VALOR UNITARIO
Exportación a valor corriente
Importación a valor corriente
Balanza comercial a valor corriente
Tasa de cobertura a valor corriente
IVU exportación
IVU importación
Exportación a valor constante
Importación a valor constante
Balanza a valor constante
Tasa de cobertura a valor constante
20091
2010
2011
14.477.561
18.073.077
-3.595.516
80,1%
18.772.152
23.266.990
-4.494.838
80,7%
22.961.436
29.375.998
-6.414.562
78,2%
25.054.836
31.245.613
-6.190.777
80,2%
94,83
95,46
101,89
111,26
103,89
129,04
106,62
137,23
14.477.561
18.073.077
-3.595.516
80,1%
17.471.422
19.962.851
-2.491.429
87,5%
20.959.024
21.731.500
-772.477
96,4%
22.284.282
21.735.089
549.193
102,5%
2012 (p)
Fuente: EXTENDA
(p) Datos provisionales
Datos en miles de €
Y ello a pesar de que los precios de los productos exportados han aumentado menos que los de
productos importados, lo que juega en contra de la balanza comercial andaluza pues sus compras
exteriores se han encarecido en mayor medida que sus ventas en el exterior.
G RÁFICO 7: EVOLUCIÓN IVU
15
1
En 2009, el valor corriente y el valor constante es el mismo al haberse tomado como año base
para la deflactación.
Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020
120,00
50,0%
115,00
40,0%
16,6%
110,00
30,0%
16,0%
20,0%
7,4%
6,3%
2,6%
105,00
2,0%
100,00
95,00
-10,8%
10,0%
Variación IVU Export
0,0%
Variación IVU Import
-10,0%
IVU Exportación
-20,0%
IVU Importación
90,00
-30,0%
-24,0%
85,00
-40,0%
80,00
-50,0%
2009
2010
2011
2012 (p)
Fuente: EXTENDA
(p) Datos provisionales
Analizando en detalle la evolución en términos reales de las exportaciones andaluzas se
observa que los Bienes Intermedios son los que más han aumentado sus precios, un total de 19,5%
más en 2012 que en 2009, principalmente por la subida del precio de los combustibles minerales y
el cobre y sus manufacturas. Por el contrario el valor unitario de los Bienes de Capital como las
máquinas, vehículos automóviles y manufacturas de fundición ha descendido en 2012 con
respecto a 2009 un 23,1%. En una situación de estabilidad se mantienen los Bienes de Consumo
que apenas incrementan su valor con respecto a 2009 en un 1,7%, estando integrados
principalmente por frutas y hortalizas así como combustibles minerales.
G RÁFICO 8: EVOLUCIÓN IVU -GRUPO DE UTILIZACIÓN
140,00
50,0%
130,00
40,0%
30,0%
120,00
20,0%
11,0%
110,00
5,0%
2,2%
2,3% 2,5%
100,00
90,00
80,00
-1,9%
-12,5%
-15,5%
-2,7%
-10,3%
-3,7%
-10,9%
10,0%
Variación IVU Bienes
Intermedios
-10,0%
Bienes de Consumo - IVU
-20,0%
70,00
-40,0%
60,00
-50,0%
16
Fuente: EXTENDA
(p) Datos provisionales
2010
2011
Variación IVU Bienes de
capital
0,0%
-30,0%
2009
Variación IVU Bienes de
consumo
2012 (p)
Bienes de Capital - IVU
Bienes Intermedios - IVU
Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020
En cuanto a las áreas geográficas la evolución de los índices de valor unitario muestran cómo
los precios de las exportaciones a las áreas geográficas Resto del Mundo han subido en mayor
medida que el resto, un 16,9% más en 2012 que 2009 mientras que para la Zona Euro, Unión
Europea y OCDE ha sido de 12,0%, 10,6% y 10,3% respectivamente.
G RÁFICO 9: EVOLUCIÓN IVU -ÁREAS GEOGRÁFICAS
120,00
50,0%
40,0%
115,00
30,0%
110,00
20,0%
105,00
8,0% 8,1% 7,8%
6,2%
5,9%
0,9% 0,6% 0,4%
2,9% 1,8% 1,9% 4,0%
100,00
95,00
10,0%
0,0%
-10,0%
-8,7%-8,5%-7,7%
-20,0%
-19,6%
90,00
-30,0%
85,00
-40,0%
80,00
-50,0%
2009
2010
2011
2012 (p)
Variación IVU Unión Monetaria
Variación IVU Unión Europea (27)
Variación IVU OCDE
Variación IVU Resto del mundo
Unión Monetaria - IVU
Unión Europea (27) - IVU
OCDE - IVU
Resto del mundo - IVU
5.1 Por sectores
Las exportaciones andaluzas son en su mayoría productos englobados dentro del macrosector
de Materias primas, productos industriales y bienes de equipo. Si bien, separando en éste los
productos energéticos y metales, el mayor peso de las exportaciones en la economía andaluza
recae sobre el macrosector Agroalimentario, que supone un 26,8% del total exportado, sobre todo
debido a los productos hortofrutícolas y las grasas y aceites.
En las importaciones el mayor gasto, un 86,5% se hace en compras de Materias primas,
productos industriales y bienes de equipo, donde los productos energéticos ocupan el 60%, las
Materias primas, semimanufacturas y productos intermedios un 8,3%, la Industria química un 6,5%
y la Tecnología industrial el 6,1%.
17
T ABLA 5:
Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020
EXPORTACIONES
2012 (p)
Agroalimentario
Bebidas
Bienes de consumo
Materias
primas,
productos
industriales y bienes
de equipo
Total
IMPORTACIONES
% sobre el total
2012
2012 (p)
% sobre el total
2012
6.707.149
283.815
942.669
17.121.202
26,8
1,1
3,8
68,3
2.806.819
219.814
1.192.463
27.026.517
9,0
0,7
3,8
86,5
25.054.836
100,0
31.245.613
100,0
En las exportaciones de bienes, determinados capítulos arancelarios se repiten de manera
sistemática en los diez últimos años entre los más exportados. Esto hecho al mismo tiempo indica
una cierta consolidación de la estructura exportadora que una diversificación limitada, pues estos
capítulos suelen concentrar alrededor del 50% de las exportaciones andaluzas:
•
•
•
•
•
•
Combustibles, aceites minerales.
Legumbres, hortalizas, sin conservar.
Grasas, aceite animal o vegetal.
Cobre y sus manufacturas.
Frutas /frutos, sin conservar.
Fundición, hierro y acero.
Desde 2009 se podrían añadir las Aeronaves y vehículos espaciales a esa selección de
productos más exportados (alcanzarían así aproximadamente el 55% de las exportaciones
andaluzas) lo que constituye un hecho importante para la industria andaluza.
Andalucía es la tercera comunidad española por el valor de las exportaciones de productos de
Alta Intensidad Tecnológica (un 8,2% del total español en 2012) aunque a bastante distancia de
Cataluña y Madrid que ocupan los primeros puestos (con un 32,2% y 29,1% respectivamente).
El sector aeroespacial constituye el 53,3% de estas exportaciones de este tipo, seguido de
Electrónica y comunicaciones con el 15,7% y Química con el 10,4% en 2012.
T ABLA 6: EXPORTACIONES ANDALUZAS DE PRODUCTOS DE ALTA INTENSIDAD TECNOLÓGICA , POR
SECTORES
SECTORES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Aeroespacial
Máquinas de oficina y ordenadores
Electrónica-comunicaciones
Industria farmacéutica
2012 (p)
% sobre el
total 2012
% 10 / 09
% 12 / 09
354.135
477.184
53,3
28,2
34,7
33.775
24.645
2,8
3,7
-27,0
158.331
140.520
15,7
10,1
-11,2
9.434
16.994
1,9
-3,5
80,1
56.788
53.999
6,0
41,3
-4,9
Maquinaria Eléctrica
9.735
69.707
7,8
53,7
616,1
Química
7.397
92.823
10,4
107,6
1.154,9
12.606
19.316
2,2
-1,1
53,2
3.630
656
0,1
85,4
-81,9
645.831
895.844
100,0
24,2
38,7
Instrumentos científicos
Maquinaria y equipo mecánico
Armamento
Total Alta Intensidad Tecnológica
18
2009
En el periodo 2009-2012 las exportaciones andaluzas de Alta Intensidad Tecnológica han
aumentado un 38,7%, lo que ha supuesto que el peso de estos productos en el total exportado en
Andalucía alcance el 3,6% del total, mientras que la media nacional es del 4,9% y la europea del
15,6%, lo que marca el recorrido que aún es necesario para igualar las medias.
Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020
PROYECCIÓN
ESTRATÉGICOS
INTERNACIONAL
DE
SECTORES
La estrategia comunitaria 14-20 conduce a los estados miembros a fomentar una estrategia de
especialización inteligente, que en el caso de Andalucía se concreta en una selección de sectores
prioritarios.
Estos sectores tienen manifiesta importancia, actual y futura, en la economía andaluza y un
evidente potencial de desarrollo exterior, bien por la propia comercialización de los bienes que
genera como por la internacionalización de los servicios que se desarrollan en los mismos.
19
Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020
Minería
La agroindustria andaluza alcanza el 40% de las
exportaciones andaluzas. Su competitividad radica en la
sostenibilidad, la trazabilidad, la seguridad alimentaria,
adaptación al consumidor, logística... factores claves
para superar la competencia creciente de terceros
países. Además, gracias a la innovación, genera nuevos
negocios no alimentarios como la generación de
biocombustibles.
Energías renovables
La composición del tejido
empresarial andaluz en este
sector es muy variada por la
actividad que desarrolla y por el
tamaño de sus empresas, siendo
muchas de éstas de alto valor
añadido tecnológico. Andalucía
es ya un referente internacional
en lo relativo a energías
renovables, posición que debe
mantener y desarrollar.
PROYECCIÓN
INTERNACIONAL DE
SECTORES
ESTRATÉGICOS
Aglutina un amplio conjunto
de
actividades:
patrimonio
cultural; material impreso y
literatura; música y artes
escénicas; artes visuales, plásticas
y
artesanía;
medios
de
comunicación,
audio
y
audiovisuales, multimedia; y
arquitectura, diseño y publicidad.
Tienen un elevado potencial de
crecimiento en Andalucía, tanto
por los recursos, por la
cualificación de los profesionales
como por la competitividad de
sus empresas.
20
Biotecnología y medicina
Andalucía cuenta con uno de
los mayores sistemas sanitarios
de Europa. La producción
científica y tecnológica que se
realiza en Andalucía en Salud y
Calidad de Vida ha aumentado en
cantidad y calidad, siendo esto un
pilar para una mayor contribución
a la economía en los próximos
años.
Aeroespacial y aeronáutica
Liderado por una de las más importantes empresas de
cabecera del sector a nivel mundial, cuyas diversas
plantas en Andalucía actúan como principal cliente e
impulsor de la actividad del resto de empresas,
destacando entre ellas tres especializadas en
aeroestructuras y un amplio conjunto de empresas
auxiliares muy competitivas en áreas relevantes para el
futuro como nuevos materiales, sistemas no tripulados,
etc.
Industrias
Medioambientales
Cultura y Creatividad
En pleno desarrollo gracias a
las nuevas tecnologías para su
explotación así como por la
subida de precios de los
productos mineros en los
mercados
internacionales.
Importantes
compañías
internacionales están apostando
por Andalucía como lugar
preferente para desarrollar sus
proyectos mineros.
y
Servicios
Sin duda, grandes oportunidades se abren
en mercados donde la preocupación
medioambiental es creciente, para un
amplio número de empresas que se
dedican a la protección, mejora y
aprovechamiento
de
los
recursos
ambientales de la región, principalmente
en la gestión de residuos, reciclaje,
descontaminación de espacios y gestión
sostenible de la energía.
Turismo y ocio
Estratégico en Andalucía por su importancia en
la economía y estratégico internacionalmente por su
aportación a la imagen de Andalucía en el exterior. El
desarrollo futuro está estrechamente ligado a las
tecnologías de la información y comunicación por
cuanto aportan de competitividad a las empresas.
Hábitat (construcción sostenible)
Dentro del sector de la construcción, el de la
construcción sostenible será probablemente el que
mejor evolución tenga en los próximos años, de
manera proporcional a las innovaciones en
procesos y productos. Tendrá, por lógica, buena
acogida en los mercados internacionales con una
demanda
sensible
a
las
cuestiones
medioambientales.
5.2 Por provincias
Todas las provincias andaluzas vieron aumentar de manera considerable sus exportaciones en
el periodo 2009-2012, destacando Huelva con un 176% y Cádiz con un 96,6%. La media de la
comunidad se situó en el 73,0%.
Cádiz, Huelva y Sevilla acapararon el 72,5% de las exportaciones andaluzas y además, las dos
primeras son las que mayor peso ganaron en el periodo, en detrimento del resto de las provincias.
T ABLA 7: EXPORTACIONES ANDALUZAS POR PROVINCIAS
PROVINCIAS
% sobre el
total 2009
2009
2012 (p)
% sobre el
total 2012
% 12 / 09
Almería
1.868.255
12,90
2.397.330
9,57
28,32
Cádiz
4.160.106
28,73
8.179.735
32,65
96,62
Córdoba
1.059.681
7,32
1.639.980
6,55
54,76
Granada
719.500
4,97
862.508
3,44
19,88
2.184.826
15,09
6.038.041
24,10
176,36
552.358
3,82
635.028
2,53
14,97
1.035.871
7,16
1.358.946
5,42
31,19
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía
2.896.965
20,01
3.943.268
15,74
36,12
14.477.561
100,00
25.054.836
100,00
73,06
La principal provincia por
exportaciones agroalimentarias
fue Almería, principalmente por
sus productos hortofrutícolas,
pero también Granada, Córdoba,
Sevilla y Málaga dependen en
gran
medida
de
sus
exportaciones agroalimentarias.
Productos agroalimentarios,
Almería es líder en exportación
de productos agroalimentarios.
Bebidas, destacó la provincia
de Cádiz.
Cádiz es la provincia que
destacó en las exportaciones de
Bebidas, tanto de vinos como de
otras
bebidas
alcohólicas.
Málaga y Córdoba despuntaron
como
las
principales
exportadoras de Bienes de
Consumo, la primera por los
productos del sector de la Moda,
y la segunda con productos de la
Moda y también del Hábitat.
Cádiz y Huelva son sobre
todo provincias exportadoras de
Materias primas, productos
industriales y bienes de equipo.
En el caso de Cádiz, las
exportaciones de este sector se
deben tanto a las de Medio
ambiente
y
producción
energética como a Materias
primas, semimanufacturas y
productos intermedios y a la
Industria auxiliar mecánica y de
la construcción. En el caso de
Huelva, se debe a Materias
primas, semimanufacturas y
productos intermedios y a Medio
ambiente
y
producción
energética.
T ABLA 8: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES ANDALUZAS POR PROVINCIAS
2012
ALMERIA
CADIZ
AGRO
%
BEBIDAS
%
B.CONSUMO
%
%
3
MMPP,
PROD INDUST
369.304
1.961.806
82
712
0
65.509
406.589
5
224.363
3
148.533
TOTAL
%
15
2.397.330
100
2
7.400.250
90
8.179.735
100
21
Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020
CORDOBA
660.583
40
20.615
1
141.673
9
817.108
50
1.639.980
100
GRANADA
495.845
57
10.533
1
31.716
4
324.413
38
862.508
100
HUELVA
830.683
14
2.140
0
16.672
0
5.188.545
86
6.038.041
100
JAEN
173.214
27
246
0
41.369
7
420.199
66
635.028
100
MALAGA
536.161
39
13.342
1
241.958
18
567.485
42
1.358.946
100
1.642.268
42
11.864
0
255.238
6
2.033.898
52
3.943.268
100
SEVILLA
La provincia con una estructura exportadora sectorial más diversificada es Málaga pues sus
productos exportados al exterior son en un 42% Materias Primas, productos industriales y bienes
de equipo, un 40% productos agroalimentarios, un 18% Bienes de consumo y un 1% Bebidas. La
menos diversificada es Almería cuyas exportaciones dependen en un 82% de los agroalimentarios.
En general exceptuando Málaga y Sevilla, el resto están por encima de la media andaluza en
concentración.
T ABLA 9: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES ANDALUZAS POR PROVINCIAS
CONCENTRACION
EXPORTACIONES
SIMILITUD CON
ANDALUCIA
EXPORTACIONES
2012 (p)
2012 (p)
Almería
71,60
23,88
Cádiz
46,15
58,04
Córdoba
44,91
34,86
Granada
32,19
36,84
Huelva
44,44
53,77
Jaén
49,83
21,91
Málaga
28,70
45,58
Sevilla
29,95
50,29
Andalucía
28,74
100
Las provincias que en la estructura de sus exportaciones más se asemejan a Andalucía en su
conjunto son Cádiz, Huelva, Sevilla y Málaga, mientras que Jaén y Almería son más singulares por
su alta concentración en las exportaciones de productos agroalimentarios como son el aceite de
oliva y las frutas y hortalizas respectivamente.
22
Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020
5.3 Por áreas geográficas (secciones CUCI)
La Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI) se utiliza a
nivel internacional para elaborar estadísticas de comercio exterior, ya que
facilitan la comparación.
Las agrupaciones de la CUCI reflejan: los materiales usados en la
producción, el estado de procesamiento, las prácticas de mercado y los usos de
los productos, la importancia de los bienes en términos de comercio mundial y
los cambios tecnológicos.
Según esta clasificación, los productos más exportados durante el pasado año fueron los
combustibles y lubricantes minerales y productos conexos, seguidos de los productos alimenticios
y animales vivos. En tercer lugar encontramos los artículos manufacturados.
En general, el peso de los productos exportados por Andalucía ha variado en los últimos años.
Si en 2009 Andalucía se caracterizaba por exportar mayoritariamente Productos alimenticios y
animales vivos, en 2012 esta primera posición la ocupó el grupo de los Combustibles y lubricantes
minerales y productos conexos. Las exportaciones de los primeros aumentaron un 27,1% en el
periodo analizado, mientras que las del segundo grupo se incrementaron un 207,8%.
También es importante saber a qué áreas geográficas se dirigieron estos productos, y sobre
todo en qué proporción y conocer asimismo cuál fue la evolución de estas exportaciones en los
últimos años.
G RÁFICO 10: DISTRIBUCIÓN POR SECCIÓN CUCI – EXPORTACIONES 2012
23
Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020
100%
Mercancías y operaciones no clasificadas
en otro rubro de la CUCI
90%
Artículos manufacturados diversos
80%
Maquinaria y equipo de transporte
70%
Artículos manufacturados, clasificados
principalmente según el material
60%
Productos químicos y productos conexos,
n.e.p.
50%
Aceites, grasas y ceras de origen animal y
vegetal
40%
Combustibles y lubricantes minerales y
productos conexos
30%
Materiales crudos no comestibles, excepto
los combustibles
Bebidas y tabacos
20%
Productos alimenticios y animales vivos
10%
0%
Con respecto al peso que estas secciones tienen sobre las distintas áreas geográficas, resulta
interesante observar por ejemplo el peso del aceite sobre las exportaciones andaluzas a Oceanía, o
el de los materiales crudos no comestibles a Otros países asiáticos. También podemos observar
que las exportaciones de productos químicos y conexos tienen mayor peso en los países de la UE y
de América del Norte.
Unión Europea
, las exportaciones de Productos alimenticios y
En relación con la
animales vivos han destacado desde 2009 como el grupo con mayor peso en el conjunto de las
exportaciones andaluzas a la zona, concretamente durante el año pasado representaron un 31,9%
sobre el total de las exportaciones andaluzas a la Unión Europea, y en el periodo analizado han
aumentado además un 25,4%. Dentro de este grupo, despuntan en primer lugar las exportaciones
de productos del capítulo 7, Hortalizas, que representaron un 49,7%, seguido de las exportaciones
de Fruta y frutos comestibles (30,6%) y las Preparaciones de hortalizas. En segundo lugar
destacaron las exportaciones de Artículos manufacturados clasificados por el material, dentro del
cual se concentraron las exportaciones de Fundición, hierro y acero (42,9%), Cobre y sus
manufacturas (37,5%) y las de Manufacturas de piedra (4,2%). Aunque las exportaciones andaluzas
de Materiales crudos no combustibles a la Unión Europea representaron tan solo un 8,8% el
pasado año, en el periodo 2009-2012 estas exportaciones aumentaron un 291,4%.
Otros países europeos
24
En
pesaron sobre todo las exportaciones de Combustibles
y lubricantes minerales y productos conexos, que representaron un 55,5% sobre el total de las
exportaciones andaluzas a la zona durante el pasado año. Dentro de este grupo los productos
exportados estuvieron representados en su totalidad por el capítulo de Combustibles minerales.
Estas exportaciones aumentaron un 170,5% en el periodo 2009-2012, sin que en ese lapso de
Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020
tiempo hayan perdido su posición como grupo de productos más exportados. En segundo lugar, un
15,9% de los productos andaluces exportados pertenecieron al grupo de los Artículos
manufacturados clasificados por el material, principalmente Cobre y sus manufacturas (71,9%) y
en menor proporción, Fundición, hierro y acero (17,2%) y Manufacturas de piedra (3,5%).
África del Norte
En
el 47,3% de las exportaciones andaluzas estuvo constituido
igualmente por el grupo de Combustibles y lubricantes minerales y productos conexos,
exportaciones que además aumentaron un 955,8% de 2009 a 2012. A continuación destacaron las
exportaciones de Artículos manufacturados clasificados por el material, que en 2009 ocupaban el
primer puesto y que en 2012 representaron un 31%, principalmente Cobre y sus manufacturas
(51,7%) y en menor proporción, Fundición, hierro y acero (36,5%) y Manufacturas de piedra (2,3%).
Las exportaciones de este grupo no han dejado de aumentar en el periodo dado, 60,5%. El
aumento más importante sin embargo fue el experimentado por el grupo de Combustibles,
955,8%, que se ha colocado así como el producto con más peso en las exportaciones andaluzas a la
zona.
Otros países africanos
En
, además de los Combustibles y lubricantes minerales y
productos conexos, que representaron un 32,1% sobre el total, predominaron en segundo lugar
con un 13,2% las exportaciones andaluzas de Maquinaria y equipo de transporte, concretamente
los Aviones (42,7%), los Reactores y aparatos mecánicos (20,6%) y los Aparatos eléctricos (16,6%).
Estas exportaciones experimentaron un crecimiento del 3,7% en el periodo dado, y han sido
sustituidas en el primer puesto del ranking por las exportaciones andaluzas de Combustibles, que
aumentaron un 1.422,6% en el periodo analizado.
América del Norte
En
el importante peso de los Productos alimenticios y animales
vivos en 2009 dejó paso al de los Combustibles y lubricantes minerales y productos conexos en el
pasado año, que representaron el 56% sobre el total. No obstante, las exportaciones de productos
alimenticios aumentaron un 11,5% en el periodo dado y constituyen en la actualidad el segundo
grupo de productos más exportados por Andalucía a la zona, destacando sobre todo las
exportaciones de Preparaciones de hortalizas (75,8%), las Preparaciones a base de cereales (5,7%)
y las Hortalizas (3,6%).
América Central y Caribe
En lo que respecta a
, en 2009 destacaba el peso de las
exportaciones de Combustibles y lubricantes minerales y productos conexos, exportaciones que
desde entonces han disminuido un 77,9%. En la actualidad, el grueso de las exportaciones
andaluzas a la zona está representado por el grupo de Maquinaria y equipo de transporte, que
suponen un 27,1% sobre el total. Estas exportaciones están compuestas en su mayor parte por
Aviones y sus partes (73,8%), Aparatos mecánicos (10,8%) y Barcos (9,1%). Las exportaciones a esta
zona geográfica sufrieron una disminución equivalente al 30% desde 2009.
América del Sur
En
, las exportaciones con mayor peso en 2009 eran las comprendidas
en el grupo de Maquinaria y equipo de transporte, que desde entonces han aumentado un 6,2%.
Sin embargo a día de hoy el grupo de las exportaciones lo constituye el grupo de los Combustibles
y lubricantes minerales y productos conexos, que en el periodo analizado han aumentado un
620,6%.
Oriente próximo y península arábiga
En lo que respecta a
, las
exportaciones de Productos alimenticios y animales vivos continuaron creciendo en el periodo
2009-2012, concretamente un 73,8%. Sin embargo el grupo de los Combustibles y lubricantes
minerales y productos conexos representan en la actualidad el mayor peso dentro de las
exportaciones andaluzas a la zona, con un 22,6% sobre el total y un crecimiento del 420,4 en el
periodo analizado. En segundo lugar se sitúa el grupo de los Artículos manufacturados y
clasificados según el material, que representó igualmente un 22,6% aunque el valor de estas
exportaciones fue ligeramente inferior al de los combustibles, y el crecimiento en el periodo dado
25
Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020
fue del 217,1%. Dentro de este grupo destacaron las exportaciones de Cobre y sus manufacturas
(79,9%), Fundición, hierro y acero (8,0%) y Manufacturas de fundición (5,5%).
Otros países asiáticos
En lo que respecta a
, el producto más exportado a esta zona
era y es el grupo de Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles, que en la
actualidad representa un 29,6% sobre el total y ha experimentado un incremento del 27,4% desde
2009. Dentro de este grupo destacaron las exportaciones de Minerales, escoria y cenizas (83,3%),
las de Algodón (9,1%) y las de Pasta de madera (2,9%). El crecimiento más importante, equivalente
al 1.120,6% lo experimentó el grupo de los Combustibles y lubricantes minerales y productos
conexos, que tan solo representan un 10,7% sobre el total.
Oceanía y regiones polares
En lo que respecta a
, hay que decir que las
exportaciones a la zona han experimentado una disminución del 16,2% en el periodo analizado.
Las exportaciones con más peso en 2009 eran las integradas en el grupo de Maquinaria y equipo
de transporte. En la actualidad, el grueso de las exportaciones lo configuran los productos del
grupo de los Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal, que el pasado año representaron el
38,4% sobre el total. Los productos exportados fueron exclusivamente los aceites.
26
Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020
6. EL TEJIDO EMPRESARIAL EN EL SECTOR EXTERIOR
Del total de empresas existentes en Andalucía, exporta un 3,4%,
frente al dato del 4,3% a nivel nacional.
Al cierre del año 2012, el número total de empresas exportadoras españolas ascendía a
136.973, de las cuales 38.341 (el 28%) eran empresas exportadoras regulares.
En Andalucía, el dato ascendió a 16.190 empresas exportadoras, de las que el 23,12% eran
regulares (3.743).
G RÁFICO 11: EMPRESAS EXPORTADORAS Y EXPORTADORAS REGULARES EN ESPAÑA Y ANDALUCÍA
136.973
140.000
120.000
100.000
38.341
80.000
60.000
40.000
16.190
20.000
0
ESPAÑA
3.743
ANDALUCÍA
EMPRESAS
EXPORTADORAS
EMPRESAS
EXPORTADORAS
REGULARES
En el ranking de comunidades autónomas, Andalucía ocupa la 4ª posición por número de
empresas exportadoras con un 11,82% sobre el total de las empresas exportadoras españolas, por
detrás de Cataluña (33,54%), Madrid (25,52%) y la Comunidad Valenciana (15,29%).
EMPRESAS EXPORTADORAS REGULARES, COMPARATIVA
Por lo que respecta a las empresas exportadoras regulares, Andalucía ocupa asimismo la 4ª posición, con un 9,76%
sobre el total de las empresas exportadoras regulares españolas.
EMPRESAS EXPORTADORAS REGULARES ESPAÑA
2012
Resto
15,94%
País Vasco
7,02%
Cataluña
36,00%
Andalucía
9,76%
Comunidad
Valenciana
15,17%
Madrid
16,11%
En el marco del último año, el número de empresas exportadoras regulares aumentó un 2,92% en España, y un
2,52% en Andalucía.
En el periodo comprendido entre los años 2009 y 2012, la tendencia general ha sido la disminución en el número
de empresas exportadoras regulares. En este sentido, el decremento fue del 2,49% a nivel nacional, y del 6% en
Andalucía.
27
Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020
A nivel nacional, por cada
10 empresas exportadoras, 3
exportan de manera regular.
La
Rioja
es
actualmente la comunidad
autónoma
con
mayor
concentración de empresas
exportadoras regulares. De
cada
10
empresas
exportadoras,
regulares.
3,5
Las empresas exportadoras regulares son aquellas que lo hacen
de manera regular, lo cual quiere decir que han exportado durante
los últimos 4 años de manera consecutiva.
Andalucía
acumula 2,3 empresas
exportadoras regulares por
cada
10
empresas
exportadoras.
son
Canarias
es la
comunidad
con
menor
número
de
empresas
1,2
exportadoras regulares,
por cada 10 empresas
exportadoras.
.
Las 38.341 empresas exportadoras regulares españolas se clasifican en función de los
productos exportados, y la proporción queda como sigue:
G RÁFICO 12: DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS REGULARES ESPAÑOLAS
2012
Agroalimentario
13,80%
Bebidas
4,40%
Industria
49,60%
Consumo
32,20%
Por tanto, la proporción de empresas que trabajan en cada sector es de 18,20% en el sector
agroalimentario, 32,20% de bienes de consumo y 49,60% en el sector industrial.
Andalucía es la 2ª comunidad que más empresas exportadoras regulares tiene del sector
agroalimentario, por detrás de Cataluña en términos absolutos, no así en términos relativos
(36,63% de empresas exportadoras regulares de agroalimentario frente al 20,68% de Cataluña).
28
Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020
6.1
Las
empresas
regulares en Andalucía
Las empresas exportadoras
regulares andaluzas fueron
responsables en 2012 del 87,5%
de las exportaciones andaluzas.
exportadoras
Las empresas exportadoras regulares andaluzas suponen
un 9,76% sobre el total de las empresas exportadoras
regulares españolas. Las exportaciones de estas empresas
ascendieron en 2012 a 21.919 millones de €, es decir, el
87,5% sobre el total de las exportaciones andaluzas en ese mismo año.
Esto nos da una idea de la importancia que tienen las empresas exportadoras regulares para el
conjunto de la economía andaluza.
La evolución de las exportaciones de estas empresas en los últimos años se refleja en la tabla
siguiente:
T ABLA 10: EMPRESAS EXPORTADORAS REGULARES ANDALUZAS Y SUS EXPORTACIONES
2009
3.982
12.156.129,40
14.477.561,10
Nº empresas
Exportaciones de empresas regulares
Exportaciones totales
2010
3.836
15.035.910,00
18.772.152,30
2011
3.651
19.623.369,70
22.961.436,10
2012
3.743
21.919.938,40
25.054.836,60
Δ 12/09
-6,00
80,32%
73,06%
Fuente: ICEX (Elaboración EXTENDA)
Datos en miles de €
Como puede observarse, el aumento de las exportaciones no ha sido paralelo al crecimiento
del número de empresas exportadoras regulares, de hecho el dato ha sufrido una disminución del
6% en el periodo comprendido entre 2009 y 2012.
Hay que resaltar no obstante la importancia que las exportaciones de estas empresas tienen
sobre el conjunto de las exportaciones andaluzas.
G RÁFICO 13: EVOLUCIÓN EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS REGULARES Y NO
REGULARES EN ANDALUCÍA
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
2009
2010
Exportaciones totales
2011
2012
Exportaciones regulares
Fuente: ICEX (Elaboración EXTENDA)
Datos en miles de €
29
Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020
T ABLA 11: CONCENTRACIÓN DE EMPRESAS EXPORTADORAS REGULARES ANDALUZAS POR VOLUMEN DE
EXPORTACIÓN
Hasta 5.000 €
Entre 5.000-25.000 €
Entre 25.000-50.000
Entre 50.000-500.000 €
Entre 500.000-5 mill. €
Entre 5 mill.-50 mill. €
Entre 50 mill.-250 mill. €
Más de 250 mill. €
2009
805
619
303
1.068
885
264
33
5
2010
640
602
312
1.052
914
269
41
6
2011
563
550
284
988
934
280
42
10
2012
554
597
304
1.001
912
319
48
8
Δ 12/09
Fuente: ICEX (Elaboración EXTENDA)
La franja que oscila entre los 50.000 € y
los 500.000 € de facturación es la que mayor
número de empresas concentra, 1.001 en el
año 2012. Sin embargo, el grueso de las
exportaciones corresponde a las 8 empresas
que figuran en la franja de más de 250
millones de €. Estas 8 empresas facturaron
el pasado año 10.579.643 €, el 42,2% sobre
el total de las exportaciones andaluzas.
Las exportaciones de 8
empresas andaluzas
representaron el 42,2% sobre el
total andaluz en 2012.
En cuanto a la distribución sectorial de las empresas exportadoras regulares andaluzas, el
siguiente gráfico nos muestra que el sector industrial es el que mayor número de empresas
concentra:
G RÁFICO 14: DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS REGULARES ANDALUZAS
2012
Agroalimentario
29,90%
Industria
41,00%
Consumo
25,70%
Bebidas
3,40%
En Andalucía, el sector
industrial es el que concentra
el mayor número de empresas
exportadoras regulares.
En Andalucía, 1.755 empresas exportan productos pertenecientes
al sector industrial, siendo éste por tanto el sector que concentra el
mayor número de empresas exportadoras regulares en Andalucía,
2
seguido por el sector de la alimentación y bebidas y del sector de los bienes de consumo.
30
2
Una misma empresa puede exportar productos de distintos sectores, por lo que la suma del número de empresas
de cada sector no coincide con el número total de empresas exportadoras regulares andaluzas.
Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020
G RÁFICO 15: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS POR SECTORES
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2009
2010
Agroalimentario
2011
Bebidas
Consumo
2012
Industria
Fuente: ICEX (Elaboración EXTENDA)
En el periodo analizado, los sectores de la alimentación y las bebidas han experimentado un
aumento en el número de empresas exportadoras de sus productos.
Con respecto a los mercados, la mayor parte de las empresas exportadoras regulares andaluzas
dirige sus exportaciones hacia la Unión Europea.
T ABLA 12: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS REGULARES ANDALUZAS POR PAÍSES Y
ZONAS GEOGRÁFICAS
2009
Europa
Unión Europea
Zona Euro
Resto UE
Resto Europa
América
América del Norte
América del Sur
Resto América
Asia
África
Oceanía
Total Mundo
2010
2011
2012
Δ 12/09
2.628
2.592
2.556
2.568
1.583
1.515
620
1.355
1.559
1.500
611
1.330
1.551
1.484
628
1.307
1.578
1.511
641
1.301
-2,28%
-0,32%
-0,26%
3,39%
-3,99%
658
659
673
719
9,27%
433
227
168
416
245
174
443
248
178
469
274
174
8,31%
20,70%
3,57%
399
915
103
3.982
429
803
101
3.836
470
684
108
3.651
514
690
117
3.743
28,82%
-24,59%
13,59%
-6,00%
Fuente: ICEX (Elaboración EXTENDA)
En esta tabla se observa que ha disminuido el número de empresas exportadoras regulares que
dirigen sus productos hacia la Unión Europea, en favor de otras zonas geográficas. La Unión
Europea y la Zona Euro y Resto de Europa han sido las que más han acusado este decrecimiento,
mientras que Resto UE ha aumentado un 3,4%.
Por otro lado, en Asia el número de empresas exportadoras regulares andaluzas ha aumentado
un 28,8%. Le sigue Oceanía con un 13,6%, si bien el número de empresas exportadoras regulares
en esta zona geográfica es aún discreto. Con respecto al continente americano, aumentó un 9,3%
el número de empresas exportadoras regulares, destacando sobre todo el aumento de América del
Sur.
COMENTAR CASO EMPRESAS AFRICA
31
Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020
G RÁFICO 16: CONCENTRACIÓN PROVINCIAL DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS REGULARES ANDALUZAS
Fuente: ICEX (Elaboración EXTENDA)
Estos mapas nos muestran cómo se concentran las empresas exportadoras regulares andaluzas
por sector y por provincia. Así, en el sector agroalimentario vemos que destacan las provincias de
Sevilla y Almería. En el resto de los sectores destaca la primera posición de la provincia de Cádiz.
Sector de las bebidas destaca la provincia de Cádiz, que tiene una mayor concentración de
empresas exportadoras de estos productos concretadas en las bodegas del marco de Jerez. En el
sector de los bienes de consumo destaca igualmente la provincia de Cádiz, seguida de la provincia
de Málaga. En el sector industrial el mayor número de empresas exportadoras se concentra en la
provincia de Cádiz, seguida de la provincia de Sevilla.
El 48,5% de las empresas
exportadoras
agroalimentarias andaluzas,
exportan de manera regular.
32
3.1.1 Empresas exportadoras regulares del sector
agroalimentario
En Andalucía existen en total 2.641 empresas que
exportan productos del sector agroalimentario, y 1.280 lo
hacen de manera regular, lo que indica que el sector
agroalimentario andaluz cuenta con un 48,47% de empresas exportadoras regulares, el dato más
elevado en el contexto nacional.
El número de empresas que exportan
productos agroalimentarios ha aumentado
un 4,23% en el periodo dado.
G RÁFICO 17: CONCENTRACIÓN PROVINCIAL
DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS REGULARES
ESPAÑOLAS
La mayor parte de estas empresas (el
38,36%) se encuentra en una franja de
exportación que va de los 500.000 € a los 5
millones de €, aunque son 198 empresas (el
15,47%) las que acaparan el grueso de estas
exportaciones, por valor de 2.522.065 en
2012 (el 38,2% sobre….).
Las exportaciones de este sector se
dirigen sobre todo a Alemania, Francia e
Italia, según datos de 2012.
1.300
Por provincias, la mayor parte de estas
empresas se localizan en Sevilla y Almería.
1.250
1.200
1.150
2009
2010
2011
2012
T ABLA 13: Nº EMPRESAS EXPORTADORAS REGULARES POR DESGLOSE SECTOR AGROALIMENTARIO
DESGLOSE SECTOR
AGROALIMENTARIO
Productos hortofrutícolas
Plantas y floricultura
Tabaco
Animales vivos
Productos cárnicos
Pescado y marisco
Panadería y otros
Aceite
Lácteos
TOTAL AGROALIMENTARIO
Nº
EMPRESAS
2012
712
55
12
46
95
118
245
238
36
De las 1.280 empresas exportadoras
regulares de productos agroalimentarios,
712 exportan productos hortofrutícolas,
siendo por tanto el subsector que mayor
número de empresas exportadoras regulares
concentra. La mayor parte de estas
empresas exportan por valores que se
encuentran entre los 500.000 € y los 5
millones de €.
En 2º y tercer lugar se sitúan el subsector
de la panadería y el del aceite, con 245 y 236
empresas
exportadoras
regulares
respectivamente.
Algunas de estas empresas exportan dos
o más productos del sector agroalimentario,
motivo por el cual la cifra total no coincide
con el número real de empresas
exportadoras
regulares
del
sector
agroalimentario.
3.1.2 Empresas exportadoras regulares del sector de las bebidas
En Andalucía existen 450 empresas que exportan bebidas, y 117 de las
mismas
exportan
de
manera
regular.
El número de empresas que exportan
bebidas ha aumentado un 14,06% en el
periodo dado.
G RÁFICO
EVOLUCIÓN
El 26,00% de las
empresas andaluzas
exportadoras de bebidas
33
exportan de manera regular.
18:
Nº
EMPRESAS
ANDALUZAS
EXPORTADORAS REGULARES SECTOR BEBIDAS
Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020
Vinos
Otras bebidas alcohólicas
Bebidas sin alcohol
TOTAL BEBIDAS
150
140
99
58
42
130
120
La mayor parte de estas empresas
exportan vino y se encuentran concentradas
en la provincia de Cádiz, seguida
110
2009 2010 2011 2012
DESGLOSE SECTOR BEBIDAS
Las exportaciones del sector se dirigen
fundamentalmente a Reino Unido, Alemania
y Portugal.
Nº
EMPRESAS
2012
3.1.3 Empresas exportadoras regulares del sector de los bienes de
consumo
En Andalucía existen en total 4.702 empresas que exportan productos del
sector de los bienes de consumo, y 1.102 lo hacen de manera regular, lo que
indica que el sector en Andalucía cuenta con un 24,85% de empresas
exportadoras regulares.
El 24,85% de las
empresas andaluzas
exportadoras de bienes de
consumo exportan de
manera regular.
El número de empresas que exportan bienes de consumo ha disminuido un 8,01% en el
periodo dado.
G RÁFICO 19: EMPRESAS EXPORTADORAS DE BIENES DE CONSUMO
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2009
2010
2011
2012
La mayor parte de estas empresas (el 17,4%) se encuentra en una franja de exportación que va
hasta los 5.000 €, siendo 137 empresas las que acaparan el grueso de estas exportaciones.
Las exportaciones de este sector se dirigen sobre todo a Francia, Portugal e Italia, según datos
de 2012.
3.1.4 Empresas exportadoras regulares del sector industrial
34
En Andalucía existen en total 11.150 empresas que exportan productos
del sector de los bienes de consumo, y 1.755 lo hacen de manera regular, lo
que indica que el sector en Andalucía cuenta con un 15,74% de empresas
exportadoras regulares.
El 15,74% de las
empresas exportadoras de
bienes de consumo
andaluzas, exportan de
manera regular.
El número de empresas que exportan bienes industriales ha disminuido un 7,78% en el periodo
dado.
G RÁFICO 20: EMPRESAS EXPORTADORAS DE BIENES INDUSTRIALES
2.100
1.800
1.500
1.200
900
600
300
0
2009
2010
2011
2012
La mayor parte de estas empresas se encuentra en una franja de exportación que va de los
50.000 € a los 500.000 €, siendo tan sólo 8 empresas las que acaparan el grueso de estas
exportaciones.
Las exportaciones de este sector se dirigen sobre todo a Estados Unidos, Marruecos y Gibraltar,
según datos de 2012.
Situación y expectativa de las exportaciones
Las empresas exportadoras se distinguen en la coyuntura económica actual por tener una
visión claramente más optimista del futuro. Es un aspecto clave que las diferencia del resto del
tejido empresarial cuya percepción del futuro es negativa a causa de la caída de la demanda
interna y de la falta de expectativas de recuperación en un corto plazo.
Así lo muestra el Indicador de Confianza empresarial en el que se incluye una pregunta sobre la
situación y expectativa de exportaciones. Los resultados ….
-
Comparación de la Situación y Expectativa de exportaciones con los Indicadores de
Confianza Empresarial.
Comparar la Situación y Expectativa de exportaciones de Andalucía con el resto de CCAA y
media nacional.
35
Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020
7. EL EMPLEO VINCULADO A LA INTERNACIONALIZACIÓN
INTRODUCCIÓN GENÉRICA
4.1 Empleo vinculado a las exportaciones
El empleo vinculado a la exportación no ha dejado de aumentar en los últimos años, siendo el
incremento del mismo del 46,83% en el periodo analizado. Dentro de este empleo vinculado a la
exportación se distingue entre directo e indirecto, siendo el empleo directo aquel que se genera en
el mismo proceso productivo de la empresa para atender la producción destinada a cubrir la
demanda externa. Por otra parte, el empleo indirecto es el que se crea como consecuencia de la
interdependencia entre las distintas ramas de actividad económica. Curiosamente, es el empleo
indirecto el que más ha aumentado en este periodo de tiempo: un 53,31% frente al 42,37% del
empleo directo.
G RÁFICO 21: EMPLEO VINCULADO A LAS EXPORTACIONES
400.000
350.000
300.000
250.000
EMPLEO VINCULADO A LA
EXPORTACIÓN
200.000
Empleo Directo
150.000
Empleo Indirecto
100.000
50.000
0
2009
2010
2011
2012 (p)
Fuente: EXTENDA
Datos en miles de €
(p) Datos provisionales
Directo
Indirecto
TOTAL
36
2009
4,65
3,21
7,86
2010
5,59
4,06
9,65
2011
6,63
4,87
11,50
2012
7,37
5,47
12,83
Poniendo en relación el dato del
empleo vinculado a las exportaciones con el
dato del empleo total, vemos que el empleo
vinculado a las exportaciones representa
actualmente un 12,83% sobre el empleo
total de Andalucía, lo que significa que ha
aumentado casi 5 puntos porcentuales
desde 2009. Por su parte, el empleo directo
aumentó casi 3 puntos porcentuales, y el
empleo indirecto lo hizo en más de 2.
Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020
Es preciso conocer las características del empleo en el sector empresarial exportador andaluz,
para lo cual contamos con los datos de la última encuesta al sector exportador, publicada en 2010.
20,2%
Atendiendo al empleo por
estratos se observa que la mayor
parte
de
las
empresas
exportadoras cuentan con una
plantilla que oscila entre los 10 y
los 49 trabajadores.
15,9%
16,2%
47,7%
Continúa siendo muy bajo el
porcentaje de personas empleadas
exclusivamente en exportación
sobre el total de empleados en la
empresa:
1-9 trabajadores
10-49 trabajadores
50-99 trabajadores
100 ó más trabajadores
17,4
Hombre
Mujer
82,6
En el 50,2% de las
mismas no tienen a ninguna
persona
específicamente
dedicada a las tareas de
exportación
Un 10% cuenta con una
proporción que va del 10,1% al
25%
de
la
plantilla.
Con
respecto
a
los
responsables de exportación, la
mayoría de los mismos (el 21,5%)
son los propios empresarios
propietarios del negocio quienes
desempeñan tal función. En
segundo lugar (20,2%) están los
responsables
de
exportación
propiamente dichos seguidos de
un 19,9% en el que destacan los
directores
comerciales
como
responsables de la labor de
internacionalización. En su mayor
parte, 82,6%, son hombres
quienes desempeñan estas tareas.
Y en relación con la formación
de
los
responsables
de
exportación, conviene resaltar que
la mayoría de ellos (63,7%), tienen
estudios universitarios, seguidos
de un 14,3% que tienen educación
secundaria y un 10,8% que cuenta
con formación profesional.
37
Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020
4.2 Empleo vinculado a las inversiones recibidas y emitidas
El empleo vinculado a la inversión extranjera recibida en Andalucía disminuyó un 9,11% en el
periodo 2009-2011, que es el último año del que se tienen datos disponibles. Este empleo está
relacionado con las inversiones de capital extranjero recibidas en Andalucía, tanto las destinadas a
aumentar la capacidad productiva como las que tienen por objeto la constitución o ampliación de
empresas ya existentes.
G RÁFICO 22: EMPLEO VINCULADO A LA INVERSIÓN EXTRANJERA RECIBIDA EN ANDALUCÍA
120.000
118.000
116.000
114.000
112.000
110.000
108.000
106.000
104.000
102.000
100.000
117.861
117.924
OPERACIONES NO ETVE Y
ETVE
107.123
2009
2010
2011
Fuente: DATAINVEX (Elaboración EXTENDA)
Datos en nº de empleados
Por otro lado, el empleo vinculado a la inversión andaluza en el extranjero experimentó un
crecimiento del 10,30% en el periodo analizado.
G RÁFICO 23: EMPLEO VINCULADO A LA INVERSIÓN ANDALUZA EN EL EXTRANJERO
23.787
24.000
23.500
23.000
22.500
22.000
21.566
21.500
OPERACIONES NO ETVE Y ETVE
21.400
21.000
20.500
20.000
2009
38
2010
Fuente: DATAINVEX (Elaboración EXTENDA)
Datos en nº de empleados
2011
Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020
8. MERCADOS DE INTERES
COMERCIO
Para el análisis de los mercados de interés para el Plan 2014-2020 se han
tenido en cuenta una serie de variables que combinadas entre sí, facilitan la
determinación de los mercados más interesantes para la
internacionalización de la economía andaluza.
Es por ello que se han tenido en cuenta los datos de todos los países
pertenecientes a la Organización Mundial del Comercio, tanto aquellos que
son miembros de la organización como aquellos que gozan del estatus de
observadores. Con respecto a los datos en sí, se han analizado los siguientes:
El dato del PIB de 2012, para permitirnos conocer la situación de partida de los países, así como
su previsión de crecimiento para 2014.
Otro dato importante a tener en cuenta es la cuota exportadora de Andalucía en esos países,
que permite conocer la importancia que el mismo tiene para la economía andaluza. Igualmente
importante resulta analizar el crecimiento que dichas exportaciones han experimentado en el
periodo 2009-2012, para determinar si efectivamente las ventas andaluzas a esos países han ido
en aumento o en detrimento.
La combinación de estos criterios, asignando una valoración a la posición que cada país ocupa
en cada una de dichas combinaciones, obtenemos un resultado final de 50 países de interés entre
los que se encuentran presentes los países de la Red Exterior (países en los que Andalucía tiene
presencia física a través de oficina propia o bien Antena).
Además, un dato real y relevante como es el del número de empresas andaluzas regulares que
efectivamente exportan a esos países.
39
Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020
G RÁFICO 24: MERCADOS PRIORITARIOS RED EXTERIOR
Además de estos países reflejados en el gráfico anterior, de la combinación de datos efectuada
se deduce que hay 15 países potencialmente interesantes debido sobre todo al crecimiento
experimentado por las exportaciones andaluzas a los mismos durante el periodo 2009-2012.
40
PIB 2012
(mill de $)
PREV
CRECIMIENTO
PIB 2014
CUOTA EXPORT
ANDAL 12
Δ % 12/09
Bulgaria
3,06
923,10
51.020
34
2,3
Ecuador
0,88
615,90
80.927
25
3,9
Venezuela
1,04
342,30
382.424
56
2,3
Noruega
0,78
317,50
501.101
101
2,2
Túnez
0,37
305,10
45.611
31
4,5
Tailandia
0,17
265,50
365.564
32
4,2
PAÍS
EMPRESAS
Argentina
0,32
264,80
474.954
42
3,5
Sudáfrica
0,40
222,60
384.315
47
3,3
Israel
0,20
177,90
240.894
62
3,9
Turquía
2,52
169,10
794.468
61
3,7
Arabia Saudita
0,72
147,40
727.307
46
4
Filipinas
0,21
134,10
250.436
26
5,5
Ucrania
0,06
107,40
176.235
24
2,8
Corea del Sur
0,64
95,80
1.155.872
42
3,9
Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020
ATRACION DE INVERSIONES
La oportunidad que ofrece la presencia de la Red Exterior en mercados extranjeros no se limita
al apoyo comercial que desde las mismas se presta a las empresas andaluzas. También la cercanía
y el contacto con las empresas extranjeras facilitan el conocimiento de sus proyectos de inversión
en el extranjero y, por tanto, la posibilidad de influir en ellas orientándolas a que los lleven a cabo
en la Comunidad Andaluza.
La labor de atracción de inversión extranjera directa supone trabajar a diferentes niveles de
actuación que van desde la pura promoción regional a las entrevistas con empresas inversoras de
manera individual, pero que tienen en común el consumo de recursos humanos y económicos. Es
preciso por tanto priorizar cuáles son los mercados en los que realizar un mayor esfuerzo.
Las variables consideradas para analizar los diferentes países atienden a criterios
fundamentales en este ámbito como la importancia económica de cada país por su PIB, las
inversiones realizas en el resto del mundo, las inversiones productivas, las inversiones en España y
las inversiones realizadas en Andalucía, todo ello en un periodo que va desde 2009 a 2012.
Los mercados que acumulan mayor cantidad de aspectos positivos, por lo que deberían ser los
prioritarios para la captación de inversión extranjera directa para Andalucía, son:
-
Bloque 1 (Reino Unido, Estados Unidos y Japón): mercados con economías con gran peso
mundial, que destacan también por la importancia de sus inversiones productivas en el
resto del mundo y que además, superan al resto de mercados considerados en su
importancia en la IDE en España y Andalucía.
Bloque 2 (Rusia y China): economía con un peso mundial potente, que invierte en el
extranjero una parte importante de su PIB o destacan por sus inversiones productivas, pero
cuyo histórico de inversiones en España y Andalucía no es tan fuerte como el grupo
anterior.
Grupo 3 (Bélgica y México): mercados que destacan entre los países inversores en España y
Andalucía desde 2009 pero que cuya potencia económica mundial no es tan fuerte como
los otros bloques, pero que sin embargo su inversión en el extranjero tiene un peso
importante en su PIB
-
-
2012
FDI
total país
% FDI
sobre PIB
FDI
en España
Greenfield
FDI
en Andalucía
RESULTADO
FINAL
REINO UNIDO
11
11
13
14
14
63
ESTADOS UNIDOS
14
8
14
13
13
62
JAPON
13
7
12
11
12
55
9
12
7
10
10
48
10
10
9
5
9
43
BELGICA
RUSIA
MEXICO
8
9
6
8
11
42
12
6
11
7
3
39
EMIRATOS
5
5
10
12
6
38
CHILE
7
14
4
3
5
33
PANAMA
4
13
1
6
7
31
BRASIL
1
2
8
9
4
24
MARRUECOS
2
3
2
2
8
17
POLONIA
6
1
3
4
2
16
REP. CHECA
3
4
5
1
1
14
CHINA
Fuente: UCTAD – DATAINVEX (Elaboración EXTENDA)
41
Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020
V. ESTRATEGIAS
1. OBJETIVOS
2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN
VI. PLAN OPERATIVO 2014-2017
1. PROGRAMAS
2. COMPROMISO FINANCIERO
42