Download Hábitos de Consumo de productos pirata 2011 Amcham

Resultados Cuantitativos
Estudio Piratería
Para:
Septiembre, 2011
Nobody’s Unpredictable
Metodología
•  Entrevistas cara a cara en puntos de alto
trafico, en México, Guadalajara,
Monterrey y Puebla.
Publico objetivo
•  Hombres y mujeres de 16 a 55 años de
NSE ABC+C, D+/D que hayan comprado
algún producto pirata o realizado alguna
descarga en los últimos 3 meses.
Tamaño de muestra
•  1,000 entrevistas efectivas + 118
contactos.
Ponderación
•  Se utilizó una ponderación poblacional
por demográficos y ciudad.
Margen de error
•  +/- 3.1 p.p . a total muestra a 95% de
confianza.
Levantamiento
•  28 de Julio al 10 de Agosto 2011.
© 2011 Ipsos
Metodología y muestra
2
El precio y la calidad son los principales
factores para la compra de algún producto.
Al momento de comprar algún producto
¿Qué es lo más importante?
Pirata
83%
76%
70%
No Pirata
73%
49%
40%
22%
10%
Calidad
Marca
Lugar /
establecimiento
10%
Modelo
© 2011 Ipsos
Precio
16%
Base 1188 efectivas+contacto
Base
Total 600deentrevistas,
México
300, Monterrey
300, AB
392, 24-34 304, 35-40 296, Trabaja tiempo completo 199, Trabaja ½
1.
Al momento
comprar algún
producto
/ artículo ¿Qué
es lo208,
másC+
importante?
tiempo 202, Al hogar 199, No usuaria PAM 403, Usuaria PAM 197
3
ü
Gustos y disgustos de los productos piratas
¿Que le guste de los productos de
imitación denominados pirata? %
71
Fácil de encontrar
20
Son similar a los originales
10
Son de calidad
8
Están a la venta antes que los originales
5
X
¿Que le disgusta de los productos de
imitación denominados pirata? %
Mala calidad
43
No duran
23
Sus productos están rayados / maltratados
7
No tiene garantía
6
Son ilegales
4
No funcionan
3
Base 1000 entrevistas Principales Menciones
16. ¿Por favor dígame si es que hay algo por mínimo que sea que le guste de los productos de imitación denominados piratería? 17. Y por el contrarío, ¿Dígame todo lo
que le disgusta de los productos de imitación denominados “Piratería”?
© 2011 Ipsos
Precio bajo
4
8 de cada 10 personas consumen piratería.
Edad:
62% personas de
31 a 55 años
Ocupación:
§ Empleado público
§ Empleado privado
§ Profesionista Ind.
19%
31%
14%
Importancia en productos:
§ Precio76%
§  Calidad 73%
¿Dónde compran?
§ Locales establecidos: 50%
81% Piratas
Edad:
47% personas de
16 a 30 años
Ocupación:
§ Estudiante
17%
§  Empleado público 24%
§ Empleado privado 26%
§ Profesionista Ind.
9%
Importancia en productos:
§ Precio 83%
§  Calidad 70%
¿Dónde compran?
§ Tianguis/mercado 63%
1. Al momento de comprar algún producto / artículo ¿Qué es lo más importante?, 2. Me puede decir de ¿Cuáles de las siguientes categorías
ha comprado artículos en LOS ÚLTIMOS 3 MESES? 2. ¿En donde compra?
Base 1188 entrevistas +contactos Principales Menciones
© 2011 Ipsos
19% No piratas
5
Categorías compradas en
los últimos 3 meses
Pirata
No Pirata
Música/Películas
59%
8%
Calzado
46%
33%
Ropa y textiles
41%
33%
Perfumes
17%
10%
Medicamentos
15%
9%
Cigarros (solo a mayores de 18 años)
14%
7%
Accesorios de celulares
14%
7%
Accesorios (reloj, lentes)
10%
5%
Software / videojuegos
7%
4%
Juguetes
6%
7%
Materiales de instalación eléctrica
2%
3%
Base
1000
188
2. Me puede decir de ¿Cuáles de las siguientes categorías ha comprado artículos en LOS ÚLTIMOS 3 MESES
Base 1188 entrevistas +contactos Principales Menciones
© 2011 Ipsos
Destaca música/películas como la categoría más
comprada en los últimos 3 meses en piratería.
6
Los productos comprados con mayor frecuencia
son cd´s de música y películas.
Total
Méx
Gdl
Mty
Pue
Cd´s de música
52%
58%
57%
20%
62%
Películas
49%
55%
32%
59%
23%
Ropa
16%
16%
9%
28%
5%
Tennis
15%
14%
1%
46%
-
Zapatos
7%
9%
2%
10%
3%
Perfume
7%
5%
8%
20%
2%
Pantalón
6%
6%
2%
11%
-
Lentes
4%
2%
4%
15%
1%
Videojuegos
3%
3%
6%
1%
3%
Juguetes
3%
2%
5%
4%
3%
Accesorios para el celular
2%
2%
1%
4%
-
**7 de cada 10 discos vendidos son piratas
Base 1000 entrevistas Principales Menciones
14. ¿Qué producto(s) de imitación denominado pirata son los que compra con mayor frecuencia?
**Fuente: American Chamber
© 2011 Ipsos
¿Qué productos denominado pirata son los que compra con mayor
frecuencia?
7
¿Qué productos denominado
pirata NUNCA compraría?
Total
Méx
Gdl
Mty
Pue
Medicamentos
64%
63%
57%
79%
66%
Alimentos
40%
44%
25%
53%
15%
Cigarros
29%
34%
14%
32%
17%
Perfumes
14%
13%
18%
10%
18%
Calzado
13%
11%
23%
6%
18%
Materiales de instalaciones eléctricas
11%
8%
5%
28%
10%
Ropa y textiles
9%
6%
23%
7%
13%
TV por cable
7%
7%
2%
15%
2%
Libros
6%
5%
8%
10%
6%
Juguetes
5%
5%
3%
5%
15%
Accesorios de celulares
5%
5%
6%
6%
2%
Accesorios
5%
5%
5%
4%
7%
Software / videojuegos
5%
4%
2%
9%
4%
Bebidas alcohólicas / vinos
4%
5%
2%
-
-
Base 1000 entrevistas Principales Menciones
28. ¿Qué productos de imitación denominados piratería nunca compraría? ¿Algún otro? ¿Otro más?
© 2011 Ipsos
Los medicamentos son los productos que nunca
considerarían comprarlo en el mercado informal.
8
Hábitos de internet
En los últimos 3 meses
¿Se ha conectado a Internet?
¿Donde tiene acceso a internet?
72%
Casa
No
50%
Si
50%
26%
Trabajo
Universidad / escuela
91% de los entrevistados
tiene acceso a través de
una PC, 10% laptop y 7%
por celular
31%
Café internet
70% de los entrevistados
declaro tener suscripción a
internet.
12%
¿Cada cuando se conecta a Internet?
45%
Diario
4-6 veces a la
semana
23%
11%
2-3 veces a la
semana
1 vez a la
semana
3%
3%
2-3 veces al mes
1 vez al mes
© 2011 Ipsos
16%
En promedio permanece
conectado 166 minutos
Base 1000 entrevistas
18. En los últimos 3 meses ¿Se ha conectado a Internet?, 19. ¿Dónde tiene acceso a internet?, 19.2. Y ¿Cómo accede a Internet?, 21. ¿Cada cuando se conecta a Internet?,
9
22. ¿Cuánto tiempo permanece conectado a Internet?
25% de las actividades que se realizan en internet
son descargas ilegales
¿Cuáles son las actividades que normalmente realiza en Internet? %
63
Actualizar / visitar redes sociales
Chatear / messenger
57
Enviar / recibir correos electronicos
43
Bajar canciones / videos musicales
42
Bajar imágenes
28
Buscar informacion / acceso a
buscadores
23
Visitar portales de internet
22
Leer periodicos / revistas
9
Bajar peliculas / series de tv
8
Escuchar la radio
8
Bajar softwares
7
Bajar libros / e-books (libro digital)
6
Base 562 se han conectado a internet en los últimos 3 meses. Principales Menciones
23. ¿Cuáles son las actividades que normalmente realiza en Internet?
© 2011 Ipsos
26
Subir fotos para compartirlas
10
Se descarga con mayor frecuencia música e
imágenes y con menor frecuencia e-books
¿ Con qué frecuencia descarga…?
Light
1 vez cada 3 meses a menor frecuencia
4%
2%
25%
30%
71%
Imágenes
High
Diario a 1 vez a la semana
5%
38%
57%
Películas/ series de TV
28%
19%
30%
56%
42%
Softwares
25%
e-books (libro digital)
© 2011 Ipsos
Música/ videos
musicales
68%
Medium
2-3 veces al mes-1 vez cada 2 meses
Base 320 descargan contenidos Principales Menciones
25. ¿Con que frecuencia descarga…?
11
Las razones de descargas de contenidos son
diferentes dependiendo a la actividad.
¿ Por que razones descarga…?
Imágenes
Música/Videos Musicales
Películas/Series de TV
Por gusto
19%
Compartir con amigos
24%
Son gratis
18%
Son fácil de descargar
19%
Por gusto
22%
Por gusto
17%
Para tenerlas en el cel
16%
Para tenerlas en el cel
14%
Por entretenimiento
15%
Son gratis
10%
Para tareas
11%
Son fácil de descargar
15%
Para mi dispositivo MP3
9%
Son fácil de descargar
11%
Para estar actualizado
8%
Por necesidad
21%
Para tarea
30%
Para estar actualizado
18%
Es fácil de descargar
15%
Son fácil de descargar
13%
Por necesidad
15%
Por mi trabajo
10%
Es más económico
12%
Son gratis
9%
Es gratis
11%
Base 320 descargan contenidos Principales Menciones
26.¿Por qué razones descarga
© 2011 Ipsos
e-books
Softwares
12
Descripción de la piratería
¿Qué frase describe mejor a la piratería?
%
Una forma de obtener productos
de la misma calidad pero a
menor precio 29
26
Es un acto ilegal Copia de una idea original,
violando propiedad intelectual 25
Un fenómeno común de la
sociedad El 54% si recomendaría a un amigo
comprar productos pirata.
5
El 91% conoce a alguien que compra
productos pirata.
Base 1000 entrevistas. Respuesta Única, % suman 100.
10. De las siguientes frases que le voy a leer, dígame por favor ¿cuál describe mejor a la piratería?
© 2011 Ipsos
Fenómeno que impacta
negativamente 15
13
El precio es por lo que más se guían para
identificar un producto pirata vs original.
¿Cómo identifica un producto imitación denominado pirata de uno original?
%
57
Precio
Empaque
27
Material
27
Lugar de venta
26
Nombre de la
marca
15
Logo
4
Base 1000 entrevistas
8. ¿Dígame cómo identifica un producto imitación denominado pirata de uno original?
© 2011 Ipsos
Calidad
10
14
A la economía del país es a lo que se le atribuye la piratería
¿Por qué cree que exista la piratería?
%
Por la economía
75
El desempleo
9
Fácil de conseguir
8
Es lo más demandado
7
Hay un mal gobierno
Base 1000 entrevistas Principales Menciones
9. ¿Por qué cree que exista la piratería?
4
2
© 2011 Ipsos
Una forma de ganar
dinero fácilmente
15
Entre el 60% y 70% está consciente de que la
piratería es dañina.
¿Considera que la piratería…?
Si
No
Atenta contra la seguridad
75%
25%
Fomenta la delincuencia
77%
23%
Debilita la economia Mexicana
63%
28%
37%
© 2011 Ipsos
Atenta contra la innovacion
72%
Base 1000 entrevistas
31. Dígame por favor si usted considera que la piratería …
16
Fuera de su economía y su salud, al consumidor le parece
indiferente el impacto de la piratería en otros ámbitos
personales
¿Qué impacto tiene la piratería en …?
= Indiferente
X Negativamente
Su economía
46%
31%
23%
Su vida personal
27%
44%
29%
Sus estudios
15%
57%
28%
Su familia
18%
48%
34%
Su salud
7%
47%
46%
Desarrollo personal
12%
57%
32%
© 2011 Ipsos
ü Positivamente
Base 1000 entrevistas
30. Ahora por favor dígame ¿qué impacto tiene la piratería en…(MENCIONAR ATRIBUTOS)?
17
© 2011 Ipsos
Indicadores de Consumo
18
18
2011
2009
2008
2007
Precio
82%
31%
75%
94%
Calidad
71%
49%
8%
92%
Marca
42%
9%
-
82%
Lugar / establecimiento
19%
-
-
32%
Modelo
15%
3%
-
7%
Base
1000
884
933
915
© 2011 Ipsos
Comparativo -Factores que determinan una compra-
19
2011
2009
2008
2007
Precio
57%
52%
44%
51%
Empaque
27%
44%
43%
29%
Material
27%
16%
40%
25%
Lugar de venta
26%
20%
21%
22%
Nombre de la marca
15%
16%
15%
11%
Logo
10%
-
-
9%
Calidad
4%
43%
-
-
Base
1000
884
933
915
© 2011 Ipsos
Comparativo -Factores para identificar productos
piratas-
20
2011
2009
2008
2007
Siempre
8%
-
8%
9%
Casi siempre
38%
-
22%
31%
Ocasionalmente
55%
-
70%
60%
Base
1000
-
933
915
© 2011 Ipsos
Comparativo -Frecuencia de compra de piratería-
21
2011
2009
2008
2007
Medicamentos
64%
71%
64%
70%
Alimentos
40%
29%
39%
32%
Cigarros
29%
32%
20%
18%
Base
1000
884
933
915
© 2011 Ipsos
Comparativo –Productos piratas NUNCA adquiridos-
22
© 2011 Ipsos
Conclusiones
23
23
Conclusiones
v  8 de cada 10 personas declaran comprar productos piratas.
§  Aún cuando los jóvenes son los que no tienen capacidad económica son
las personas trabajadoras (empleados tanto del sector público como
privado) los que más compran piratería.
v  El lugar ideal para adquirir un producto pirata son los tianguis debido al bajo
costo de los productos pero de igual manera se exige calidad en ellos.
v  Las categorías que más se consumen son cd’s de música, películas, calzado,
ropa y textiles, perfumes, medicamentos, cigarros y accesorios de celulares.
v  Aún cuando el 51% de los entrevistados consideran que la piratería es un
acto delictivo, el 30% considera que los productos tienen la misma calidad que
los originales
v  Esto está ligado a que las personas recomienden estos productos
© 2011 Ipsos
v  Para determinar si un producto es original o no, no se toman en cuenta las
características del mismo sólo se basan en el precio
24
Conclusiones
v  Adicional al precio, los productos son adquiridos debido a la facilidad para
encontrarlos, este atributo también es valorado por las personas que
descargan música
v De los que compran productos piratas, el 50% acceden a Internet y de estos 1
de cada 4 realiza una descarga ilegal.
v  Aún cuando se reconoce que la piratería afecta a la economía mexicana y es
un acto delictivo también se percibe como una ayuda a su economía y una
forma de no pagar precios excesivos y disminuirlos.
v  La única barrera para no comprar productos piratas es no atentar contra su
salud
© 2011 Ipsos
v  Fuera de su economía y su salud, al consumidor le parece indiferente el
impacto de la piratería en otros ámbitos personales
25
Recomendación
© 2011 Ipsos
v  Debido a que la piratería es vista como una afectación
externa, recomendamos que los mensajes deben ser mas
directos, personales. Es decir que no solo el país es el que se
daña, sino a nosotros, nuestras familias, trabajo.
26