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EL SECTOR AGROPECUARIO Y
AGROINDUSTRIAL EN MÉXICO Y
NUEVO LEÓN:
ESTADÍSTICA BÁSICA
(Junio 2007)
Secretariado Técnico de Enlace,
Planeación y Proyectos Estratégicos
Secretaria de Desarrollo Económico
El Sector Agropecuario y Agroindustrial en México y Nuevo León:
Síntesis
El sector agroindustrial es importante tanto en México como en Nuevo
León ya que a nivel nacional equivale al 5% del PIB nacional total y al
25.7% del PIB nacional manufacturero. En Nuevo León las proporciones
son similares ya que el sector equivale al 4.9% del PIB estatal total y al
19% del PIB estatal manufacturero. Por otro lado, el sector genera el
16.6% del empleo manufacturero nacional y el 13.3% del empleo
manufacturero estatal.
Por otro lado Nuevo León ocupa un lugar destacado en el sector
agroindustrial de México ya que la producción y el empleo estatal
representan el 7% de la producción nacional y del empleo nacional.
La inversión extranjera en el sector agroindustrial en el periodo 1999 a
marzo 2007 representó, respectivamente, el 19% y el 20% de la recibida en
el sector manufacturero en México y en Nuevo León.
Aunque el saldo de la balanza comercial agropecuaria es negativo tanto en
México como en Nuevo León, este déficit ha disminuido en los últimos tres
años.
La producción
El PIB (Producto Interno Bruto) del sector agroindustrial en México alcanzó
un valor de $42,350 millones de dólares en 2006, lo cual representó el 5%
del valor total del PIB nacional, y el 25.7% del sector manufacturero.
Nuevo León participó con el 7% del sector agroindustrial a nivel nacional,
es decir, este sector tiene en el estado un valor cercano a los $3,000
millones de dólares.
2
El crecimiento del sector en México
MÉXICO: PIB DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL, 20012007.
90,000
4
PIB Sector
Crecimiento
3.5
85,000
2.5
80,000
2
75,000
porcentaje
3
1.5
1
70,000
0.5
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0
2001
65,000
PIB: Millones de Pesos 1993.
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) y SIREM.
La tasa de crecimiento promedio del sector agroindustrial en México fue de
3.2% en los últimos cinco años, y por lo tanto más elevada que la tasa
promedio de crecimiento demográfico, que en el mismo periodo fue de 1%.
Las ramas del sector agroindustrial
El sector agroindustrial de divide 12 ramas:
Carnes y lácteos
Preparación de frutas y legumbres
Molienda de trigo
Molienda de maíz
Beneficio y molienda de café
Azúcar
Aceites y grasas comestibles
Alimentos para animales
Otros productos alimenticios
Bebidas alcohólicas
Cerveza y malta
Refrescos y aguas
De estas 12 ramas las más importantes a nivel nacional en cuanto
al valor de su producción son:
3
• Carnes y lácteos
• Otros productos alimenticios (incluye: preparación y envasado de
pescados y mariscos, dulces, golosinas, frituras, etc.)
• Refrescos y aguas
• Molienda de maíz
• Cerveza y malta
• Molienda de trigo
MÉXICO: PARTICIPACION DE LAS RAMAS EN EL SECTOR
AGROINDUSTRIAL, 2006 (%)
30%
25%
20%
15%
10%
5%
Refrescos y aguas
Cerveza y malta
Bebidas alcohólicas
Otros productos alimenticios
Alimentos para animales
Aceites y grasas comestibles
Azúcar
Beneficio y molienda de café
Molienda de maíz
Molienda de trigo
Preparación de frutas y
legumbres
Carnes y lácteos
0%
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) y SIREM
El empleo del sector agroindustrial en México
El sector agroindustrial en México, ocupó en 2006 a 686,828 personas lo
cual representó el 16.6% del empleo en la industria manufacturera del país.
4
La distribución porcentual en el empleo en 2006 fue la siguiente:
Rama:
Empleo %
Total
Molienda de trigo
Refrescos y aguas
Carnes y lácteos
Otros productos alimenticios
Preparación de frutas y legumbres
Azúcar
Molienda de maíz
Cerveza y malta
Alimentos para animales
Bebidas alcohólicas
Aceites y grasas comestibles
100%
21%
18%
18%
15%
8%
5%
4%
4%
3%
2%
2%
0%
Fuente: Sirem Empresas, con base en los registros de empresas del IMSS.
El crecimiento del sector en Nuevo León
NUEVO LEÓN: PIB DEL SECTOR
AGROINDUSTRIAL, 2001-2007
6,400
PIB Sector
4
6,200
Crecimiento
3.5
6,000
2.5
5,600
2
5,400
1.5
5,200
2007
2006
0
2005
4,600
2004
0.5
2003
4,800
2002
1
2001
5,000
porcentaje
3
5,800
PIB: Millones de Pesos 1993.
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) y SIREM.
La tasa de crecimiento del sector agroindustrial en Nuevo León los últimos
cinco años fue de 3.6%, más elevada que la tasa promedio de crecimiento
demográfico, que en los últimos cinco años fue de 1.6%.
5
De las 12 ramas que componen el sector agroindustrial, las más
importantes en Nuevo León, en cuanto al valor de su producción son:
•
•
•
•
•
30%
25%
Molienda de trigo
Carnes y lácteos
Cerveza y malta
Refrescos y aguas
Otros productos alimenticios (incluye: preparación y envasado de
pescados y mariscos, dulces, golosinas, frituras, etc.)
NUEVO LEÓN: PARTICIPACION DE LAS RAMAS EN EL SECTOR
AGROINDUSTRIAL, 2006 (%)
20%
15%
10%
5%
Refrescos y aguas
Cerveza y malta
Bebidas alcohólicas
Otros productos
alimenticios
Alimentos para animales
Aceites y grasas
comestibles
Azúcar
Beneficio y molienda de
café
Molienda de maíz
Molienda de trigo
Preparación de frutas y
legumbres
Carnes y lácteos
0%
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) y SIREM
El empleo del sector agroindustrial en Nuevo León
El sector agroindustrial en Nuevo León, ocupó en 2006 a 48,516 personas,
lo que lo que representó el 13.3% de la ocupación en la industria
manufacturera del estado, y al 7.1% del sector agroindustrial a nivel
nacional.
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La distribución porcentual en el empleo en 2006 fue la siguiente:
Rama:
Empleo %
Total
Molienda de trigo
Carnes y lácteos
Otros productos alimenticios
Refrescos y aguas
Cerveza y malta
Preparación de frutas y legumbres
Molienda de maíz
Alimentos para animales
Aceites y grasas comestibles
100%
27%
20%
17%
15%
7%
6%
4%
4%
1%
Fuente: Sirem Empresas, con base en los registros de empresas del IMSS.
Si se compara el perfil de la industria agroalimentaria de Nuevo León con el
del sector a nivel nacional se tiene que Nuevo León destaca con mayor
participación en Carnes y lácteos, Molienda de trigo, Aceites y Grasas, y
Cerveza y Malta.
MÉXICO Y NUEVO LEÓN: PARTICIPACION DE LAS RAMAS
EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL, 2006 (%)
30%
México
Nuevo Leon
25%
20%
15%
10%
5%
Refrescos y aguas
Cerveza y malta
Bebidas
alcohólicas
Otros productos
alimenticios
Alimentos para
animales
Aceites y grasas
comestibles
Azúcar
Beneficio y
molienda de café
Molienda de maíz
Molienda de trigo
Preparación de
frutas y legumbres
Carnes y lácteos
0%
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) y SIREM
7
La inversión extranjera directa en México y en Nuevo León
De acuerdo a cifras de la Secretaría de Economía, la inversión extranjera
directa (IED) que llegó a México al sector agroindustrial desde 1999 a
marzo 2007, totalizó $14,464 millones de dólares, lo que representa el
19% de la IED que ingresó al país en el sector manufacturero.
El sector agroindustrial se coloca en segundo lugar en atracción de IED,
después del sector de productos metálicos, maquinaria y equipo, el cual
recibió en el mismo periodo el 46% de la IED ($35,289 millones de
dólares).
En Nuevo León, la IED que se recibió en este sector de 1999 a septiembre
de 2006 fue de $2,059 millones de dólares, cifra que representa el 20.5%
de la IED que recibió el estado en el sector manufacturero.
Del total de la inversión que a nivel nacional se dirigió a la agroindustria, el
14.6% correspondió a Nuevo León.
La balanza comercial agropecuaria y agroindustrial en México
Las importaciones de alimentos, bebidas y productos del sector
agropecuario, así como del sector agroindustrial en México sobrepasan a
las exportaciones. En los últimos años las importaciones ascendieron de 12
mil 898 millones de dólares en 2004, a 15 mil 506 millones de dólares en
2006. En tanto las exportaciones pasaron de 10 mil 299 a 13 mil 549
millones de dólares, en el mismo periodo, con lo cual el déficit de este
sector disminuyó en 642 millones de dólares.
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Millones de Dólares
MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR
ALIMENTICIO
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
-2,000
-4,000
15,506
13,851
12,898
13,549
11,655
10,299
2004
2005
2006
-2,195
-2,599
Exportaciones
Importaciones
-1,957
Balanza Comercial
Fuente: Secretaria de Economía
En cuanto a la composición de la balanza agropecuaria y agroindustrial, las
principales exportaciones de México son Hortalizas (34%); Bebidas
(refrescos, cerveza, vinos, tequila, etc.) (28%); Frutas (16%); Azúcar y
confitería (9%); y Animales vivos (7%).
MÉXICO: PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL
SECTOR ALIMENTICIO, 2006.
(MILLONES DE DOLARES)
590 (6%)
659 (7%)
858 (9%)
3 479 (34%)
1 600
(16%)
2 851 (28%)
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos
Bebidas y vinagre
Frutas y frutos comestibles
Azúcares y artículos de confitería
Animales vivos
Pescados, crustáceos y moluscos
Fuente: Secretaria de Economía
9
Las principales importaciones de México son Carnes y despojos
comestibles (28%); Cereales (27%); Semillas y frutos oleaginosos (frutos
diversos) (21%); Leche, lácteos, huevos y miel (12%); y Preparaciones
alimenticias diversas (12%).
MÉXICO: PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR
ALIMENTICIO, 2006
(MILLONES DE DOLARES)
1 048 (12%)
2 556 (28%)
1 030 (12%)
1 834 (21%)
2 425 (27%)
Carne y despojos comestibles
Cereales
Semillas y frutos oleaginosos; frutos diversos
Leche, lácteos, huevos y miel
Preparaciones alimenticias diversas
Fuente: Secretaria de Economía
La balanza comercial agropecuaria y agroindustrial en Nuevo León:
En los últimos años las importaciones del estado ascendieron de 1,265
millones de dólares en 2004, a 1,376 millones de dólares en 2006. En tanto
que las exportaciones pasaron de 406.9 a 586.4 millones de dólares, en el
mismo periodo. Con lo anterior, el déficit de este sector disminuyó de 858 a
789.9 millones de dólares.
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NUEVO LEÓN: COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR
ALIMENTICIO, 2001-2006
1,600
Millones de Dólares
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
2001
2002
2003
Exportaciones
2004
2005
Importaciones
2006
Fuente: Secretaria de Desarrollo Económico. Gobierno del Estado de Nuevo León.
En cuanto a la composición de la balanza agropecuaria y agroindustrial, las
principales exportaciones de Nuevo León son Cerveza (47%); Preparación
de legumbres u hortalizas (17%); Preparación a base de harina (19%);
Azucares y artículos de confitería (3%); y Legumbres y hortalizas (plantas,
raíces y tubérculos) (2%).
Millones de Dólares
NUEVO LEÓN: PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL
SECTOR ALIMENTICIO, 2001-2006
300
250
200
150
100
50
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Cerveza
Preparaciones de legumbres u hortalizas
Preparaciones a base de harina
Azúcares y artículos de confitería
Legumbres y hortalizas, plantas, raices y tubérculos
Fuent
e: Secretaria de Desarrollo Económico. Gobierno del Estado de Nuevo León.
11
Las principales importaciones de Nuevo León son Carnes y despojos
comestibles (42%); Semillas y frutos (21%); Cereales (9%); Productos de
molinería, malta, almidón (4%); y Preparaciones de harina (2%).
NUEVO LEÓN: PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL
SECTOR ALIMENTICIO, 2001-2006
Millones de Dólares
700
600
500
400
300
200
100
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Carnes y despojos comestibles
Semillas y frutos
Cereales
Productos de la molinería, malta, almidón
Preparaciones harina
Fuente: Secretaria de Desarrollo Económico. Gobierno del Estado de Nuevo León.
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