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 COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES INTEGRACIÓN COMERCIAL Y
COOPERACION INTERNACIONAL EN EL
SECTOR AGROPECUARIO
Raúl Urteaga Trani 3er Foro Internacional México Calidad Suprema Agosto 14, 2014 1 México con Responsabilidad Global
•  Fortalecer la presencia y liderazgo de México en la comunidad internacional.
•  Compromiso con el libre comercio, la movilidad de capitales, la integración productiva, la movilidad segura de las
personas y la atracción de talento e inversión.
•  Impulsar una política de cooperación internacional.
Programa Sectorial
•  Un sector agroalimentario productivo, competitivo, rentable, sustentable y justo.
•  Competitivo para ingresar, mejorar y mantener su posición en los mercados nacional e internacional.
2 Agenda Internacional de la SAGARPA
Atender las relaciones bilaterales y multilaterales en
temas de agricultura (comités técnicos, grupos de alto
nivel, organismos internacionales, entre otros)
Coordinar los procesos de negociación comercial y dar
seguimiento a los acuerdos vigentes, incluyendo las
disputas comerciales
Promover la cooperación técnica y la vinculación con
países, instituciones y mecanismos
Comercio e Inversión Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Cambio climáOco Fomento a la producOvidad InvesOgación y Transferencia de Tecnología Extensionismo 3 Consejerías de la SAGARPA en el mundo
1. 
2. 
3. 
4. 
Ottawa, Canadá
Washington D.C, Estados Unidos
Guatemala, Guatemala
Bruselas, Bélgica
5.  Ginebra, Suiza
6.  Beijing, China
7.  Tokio, Japón
Proyecto de Apertura
4 NUEVA VISIÓN PARA EL DESARROLLO AGROALIMENTARIO: Una alianza público – privada para el desarrollo del campo mexicano 5 Nueva Visión para el Desarrollo Agroalimentario (VIDA)
§  Ante los retos globales en materia de seguridad alimentaria, el Foro Económico Mundial ha desarrollado la Inicia>va de “La Nueva Visión para la Agricultura”. §  Esta inicia>va involucra a líderes del sector privado, del gobierno, de organismos internacionales, de la sociedad civil y de la academia, para coadyuvar en la conformación de una visión de la agricultura como ac>vidad fundamental para la seguridad alimentaria. Los tres ejes que sirven de guía a la Inicia>va son: SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Cubrir las demandas
alimenticias al mismo
tiempo que se
proporcionan opciones
accesibles a través de la
cadena de valor
SUSTENTABILIDAD
AMBIENTAL
Conservar o mejorar la
calidad y cantidad de los
recursos naturales;
cubrirlos retos del cambio
climático.
DESARROLLO ECONÓMICO
Conducir el desarrollo rural y económico con inversiones perfectamente definidas
6 Acciones de VIDA
•  VIDA es un esfuerzo conjunto de los sectores público y privado con una estrecha par>cipación del Consejo Nacional Agropecuario. •  Octubre 2013: Inicio de los trabajos de VIDA ante los principales líderes empresariales del sector agroalimentario de México por el C. Secretario de Agricultura, Lic. Enrique MarUnez y MarUnez. •  Enero 2014: En la reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) de Davos, México se comprome>ó a implementar un programa para elevar la produc>vidad del cacao. •  México es pionero en la implementación de la Inicia>va de la Nueva Visión para la Agricultura en América La>na. 8 VIDA: Siguientes pasos
•  Consolidar la par>cipación del Sector Privado en VIDA. •  Crear el Secretariado Técnico, Público y Privado. •  Usar la experiencia de VIDA para catalizar otras asociaciones público-­‐privadas en México y servir como referencia para otros países la>noamericanos. Próximos Eventos •  Enero 2015 -­‐ Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Se expondrán los avances del proyecto de cacao y de los demás grupos de la inicia>va VIDA.
•  Abril 2015 -­‐ Reunión Regional del Foro Económico Mundial para América LaOna, en México. Es necesario posicionar los temas agropecuarios como puntos clave para la conformación de la agenda, tales como: •  Seguridad Alimentaria y Cambio Climá4co •  Agrologís4ca, clústers agroindustriales y desarrollo de la cadena de valor •  Financiamiento e instrumentos de manejo de riesgo •  Con>nuar con las inicia>vas de cooperación en materia agropecuaria que se realizan en el seno de convenios con el IICA, la FAO, CARICOM, Centro América e inicia>vas de integración regional como la Alianza del Pacífico. 8 NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES •  Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) •  Alianza del Pacífico •  Mercados AsiáOcos: v  Japón v  China •  Unión Europea (TLCUEM) •  Nuevas IniciaOvas: Turquía y Jordania •  TLCAN •  Organización Mundial de Comercio •  Disputas Comerciales 9 Negociaciones Comerciales: 10 Acuerdos Comerciales de México con 45 países
Norteamérica Pob. Imp. /A País 35 37.9 Canadá EE.UU 317 141.8 Centroamérica País Guatemala Honduras El Salvador Costa Rica Nicaragua Panamá Pob. 14 8 6 5 6 4 Imp. /A 2.5 1.5 1.9 2.2 1.0 1.8 País Colombia EUROPA País Pob. EU (27) */ 509 EFTA **/ 13 Imp. /A 623.8 23.1 País JAPÓN Pob. Imp. /A Japón 127 93.7 ISRAEL País Pob. Imp. /A Israel 8 5.9 TOTAL Sudamérica Pob. 46 POBLACIÓN (2012) IMPORTACIONES/A (2012) Imp. /A 6.4 Chile 17 6.4 Perú Uruguay 30 3 4.8 1.4 Notes: */ Sólo importaciones extra-­‐comunitarias. Datos a 2010. **/ Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Fuente: Banco Mundial y Organización Mundial de Comercio. A/ Importaciones de alimentos Fuente: OMC 1,148 millones de personas 513 miles de millones de USD NEGOCIACIONES EN PROCESO TRANSPACIFIC PARTNERSHIP AGREEMENT (TTP) Chile, Brunei Nueva Zelanda, Singapur, Estados Unidos, Australia, Perú, Japón Vietnam, Malasia y Canadá MEDIO ORIENTE TLC MÉXICO-­‐TURQUIA TLC MÉXICO-­‐JORDANIA 10 ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICA 11 Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP)
§  El TPP (por sus siglas en ingles), es una iniciativa para la liberalización del comercio e integración económica
de la región Asía-Pacífico. Participan en esta negociación Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile,
Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
Oportunidades
v  Acceso preferencial a nuevos mercados /
diversificación de las exportaciones.
v  Oportunidad para profundizar la negociación
con Japón.
v  Acumulación de origen / integración de
cadenas de valor.
v  Atracción de inversión.
v  Reducción de la erosión de preferencias.
v  Oportunidades en alimentos procesados,
frutas, hortalizas y bebidas alcohólicas.
Retos
v  Elevar la competitividad de productos y
servicios.
v  Sensibilidad en productos como azúcar,
lácteos, café y cárnicos.
v  Disciplinas más amplias en temas Sanitarios
y Fitosanitarios (SPS)
v  Avance en las negociaciones entre Estados
Unidos y Japón, así como las negociaciones
en Estados Unidos
del Trade Promotion
Authority.
v  Disciplinas más amplias en temas sanitarios
12 Comercio agroalimentario y pesquero México – países TPP §  Se espera concluir la negociación en noviembre de 2014.
§  El TPP representa el acceso a un mercado de 796 millones de habitantes, es decir 11% de la población mundial, y el 32%
del PIB mundial.
§  En 2013, el comercio total agroalimentario y pesquero de México con el TPP fue de 42 mil 985 millones de dólares, del
cual el 96.2% corresponden al mercado de América del Norte.
Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera 1/
México – TPP (Millones de dólares)
Año 2013
México-Mundo
México-TPPa/
Part TPP %
Balanza Comercial
-2,953
-2,665
Exportaciones
24,409
20,160
82.6
Importaciones
27,362
22,825
83.4
Notas: 1/ incluye los capítulos del 01 al 24, las subpartidas y partidas 290543, 290544, 290545, 3301, 3501 a 3505, 380910,382311 a 382370, 382460, 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003,
5101 a 5103, 5201 a 5203, 5301 y 5302 de la Ley del Impuesto Generales de Importación y de Exportación.
a/TPP: Chile, Brunei Nueva Zelanda, Singapur, Estados Unidos, Australia, Perú, Vietnam, Malasia y Canadá.
51,771
42,985
83.0
Comercio
Total
Fuente:
Elaborado por la
SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía.
Notas: 1/ incluye los capítulos del 01 al 24, las subpartidas y partidas 290543, 290544, 290545, 3301, 3501 a 3505, 380910,382311 a 382370, 382460, 4101 a 4103, 4301, 5001 a
5003, 5101 a 5103, 5201 a 5203, 5301 y 5302 de la Ley del Impuesto Generales de Importación y de Exportación.
a/TPP: Chile, Brunei Nueva Zelanda, Singapur, Estados Unidos, Australia, Perú, Vietnam, Malasia y Canadá.
Fuente: Elaborado por la SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía.
13 ALIANZA DEL PACÍFICO 14 Acuerdo Alianza del Pacifico
La Alianza del Pacífico (AP) es un mecanismo de integración económica y comercial conformado por Chile, Colombia, México y
Perú, establecido en junio de 2012 mediante la suscripción de un Acuerdo Marco. La AP incluye un importante componente de
cooperación y un compromiso en materia de facilitación migratoria, además de disciplinas comerciales.
En adición a los países Miembro, la AP cuenta con países observadores como Costa Rica, Panamá, Canadá, Uruguay,
Guatemala, Japón, Australia, Nueva Zelanda y España, con intenciones de integración en un mediano plazo.
15 Oportunidades y retos comerciales con los países de la AP
• 
Se acordó la desgravación inmediata de 92% del universo arancelario común, a la entrada en vigor del Protocolo Adicional al Acuerdo
Marco, y el restante 8%, en el corto y mediano plazos.
• 
En cuanto a las medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) se lograron acuerdos que permitirán el intercambio de información y
experiencia para combatir los riesgos sanitarios y fitosanitarios y poder contar con alimentos más seguros e inocuos.
• 
La iniciativa ha despertado grandes expectativas en los mercados de Asia-Pacifico, impulsando iniciativas como el interés de integración
de Panamá.
• 
La estacionalidad y producción contra-cíclica de productos agroalimentarios, genera
complementariedad de producción con Chile, Colombia y Perú.
• 
A partir de junio de 2014, México tiene la presidencia pro tempore de la AP.
• 
Para los productos agroalimentarios y pesqueros sensibles se acordaron plazos
más largos de desgravación. Existirá el libre acceso en el 2030 para plátano y café, así
como en el 2025 para chile seco, además de excluir cualquier preferencia para azúcar.
16 Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera
México – Bloque de la Alianza del Pacífico
Millones de dólares
2009
Balanza
Exportaciones
Importaciones
Comercio
2010
-500
173
673
847
2011
-460
219
680
899
2012
-557
257
815
1,072
-427
296
723
1,019
2013
Promedio
2008-13
-437
314
751
1,065
TMAC 2013/08
(%)
-476
252
728
980
16.0
2.8
5.9
Exportaciones de México a los países de la AP
Promedio
Participación
2008-13
porcentual
Millones de dólares
Preparaciones con sólidos lácteos
Cerveza
Preparaciones alimenticias
Grasas y aceites de pescado
Maíz blanco
Otros
TOTAL
México Colombia Chile 20.9
12.5
5.9
3.9
3.4
53.5
100.0
Importaciones de México provenientes de los países de la AP
Promedio
Participación
2008-13
porcentual
Millones de dólares
Perú 52.5
31.4
14.7
9.7
8.5
134.9
252.1
Preparaciones alimenticias
Despojos de pollo
Uvas frescas
Filetes de Salmón
Duraznos procesados
Otros
TOTAL
Nota: Incluye a Chile, Colombia y Perú. Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía 60.0
48.1
38.1
34.9
34.2
512.6
728.3
8.2
6.6
5.2
4.8
4.7
70.4
100.0
17 MÉXICO EN LOS MERCADOS ASIÁTICOS 18 ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA MÉXICO-­‐JAPÓN 19 Acuerdo de Asociación Económica México – Japón (AAE)
•  El Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica (AAE) entre México y
Japón entró en vigor el 1 de abril de 2005. El AAE contiene cláusulas de revisión para
mejorar las condiciones de acceso preferencial para productos de interés de ambos
países.
•  Desde 2012 se adoptaron mejoras de acceso para algunos productos de interés de
México. Asimismo, se acordó negociar en 2014, el acceso de productos como piña,
trigo, azúcar y sus derivados.
•  Japón cuenta en algunos casos con regímenes de importación con intervención del
Gobierno, por ejemplo, en azúcar y trigo. Algunos productos excluidos del AAE son piña
fresca y jugo; pastas y productos de panadería y azúcar, para los cuales se buscará su
inclusión.
•  Existe un gran potencial de productos como cárnicos, (carne de porcino, bovino y ave);
productos pesqueros (atún, pulpo, langosta, moluscos); miel; frutas y hortalizas; café;
trigo duro (harinas y sémolas); azúcar refinada; jarabe de agave; bebidas alcohólicas;
jugos (en especial, de naranja); productos procesados, entre otros.
•  Durante la visita del Primer Ministro Shinzo Abe a México (25-26 julio) se anunció
que la renegociación de productos agrícolas se iniciará en septiembre.
•  Con las negociaciones del TPP, Japón tendrá que realizar reformas estructurales
en el sector agroalimentario y ofrecer una mayor apertura comercial.
20 Comercio Agroalimentario y Pesquero México – Japón
Balanza Comercial Agroalimentaria México- Japón
(Millones de dólares)
1,200 1,000 800 1,025 1,029 966 970 888 894 708 711 659 661 600 400 200 2009 6 3 2 0 2010 Balanza 2011 Exportaciones 4 4 2012 2013 Importaciones Fuente: Consejería Agropecuaria de México en Japón con datos del Japan Customs §  Japón es el principal importador de productos agroalimentarios y pesqueros en el mundo. En 2013, sus importaciones en dicho sector
ascendieron a 76 mil millones de dólares (mmd). Los principales productos de importación son productos cárnicos, granos y productos del mar.
§  La balanza comercial agroalimentaria y pesquera de México con Japón en 2013 tuvo un superávit promedio de 1,025 millones de dólares;
con un incremento en el comercio bilateral de 12% en los últimos cuatro años.
§  Los principales productos de exportación de México a dicho país se han concentrado en carne de porcino, aguacates, carne de bovino y atún, entre
otros.
21 Utilización de cupos arancelarios en el AAE
§  México cuenta con preferencias arancelaria bajo cupo en el marco del AAE.
§  En algunos productos, el porcentaje de utilización ha sido menor al volumen disponible, por lo que será importante promover un mayor uso de estas
preferencias para facilitar las negociaciones de la ampliación del acuerdo.
§  Es importante conocer los retos que ha enfrentado el sector productivo para el uso de las preferencias, a fin de poder negociar con Japón una mayor
flexibilidad en su utilización (estacionalidad, periodos para su uso, métodos de asignación, entre otros).
Producto CanOdad PermiOda 2012 Porcentaje Colocado (%) 2013* 2012 2013* Carne de res 10,500 12,000 86 61 Carne de porcino 83,000 86,000 52 35 Carne de pollo 8,600 8,700 0 n.d. Miel 1,000 1,000 32 10 50 60 80 63 20,000 20,000 14 8 6,360 6,520 80 36 800 800 2 n.d. Jarabe de Agave Plátano fresco Jugo de naranja congelado Cátsup Nota: Datos a sep>embre. N.D. Datos no disponibles. Fuente: Consejería Agropecuaria de México en Japón 22 CHINA Y COREA 23 Relaciones bilaterales México – China
§  A partir de los encuentros de los Presidentes Enrique Peña Nieto y Xi Jinping durante el 2013, se ha
gestado el relanzamiento de la relación bilateral con China.
§  En junio de 2013, el Secretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez visitó China. Como resultado se
lograron avances en temas como el acceso a tequila 100% de agave y la autorización de plantas TIF para
la exportación de carne de cerdo a ese mercado.
§  Las exportaciones de Tequila a China se incrementaron 28% en 2013, como resultado de dicho acuerdo.
Para 2018, México espera exportar alrededor de 10 millones de litros anuales.
§  En junio de 2014, se celebró el Grupo de Alto Nivel México – China donde la SAGARPA reiteró el interés
para avanzar en otros temas de acceso al mercado de China, principalmente para productos como berries,
mango, aguacate , carne de res y de cerdo.
§  En temas de cooperación, China también es un socio estratégico. Se ha intensificado la relación entre
China y los países de América Latina en temas como facilitación de comercio; aprobación de permisos
sanitarios y fitosanitarios; promoción comercial; cooperación en materia de investigación y desarrollo;
seguridad alimentaria y la prevención de desastres naturales como consecuencia del cambio climático.
§  Apertura de la Oficina de SAGARPA en China.
24 Relaciones bilaterales México - Corea
§  Corea representa un mercado muy interesante debido a su alta demanda
de alimentos y al creciente poder adquisitivo de su población.
§  Para la SAGARPA es muy importante contar con un Acuerdo comercial
con Corea que incluya a todo el sector agroalimentario y pesquero.
§  Se está trabajando en temas sanitarios para productos como:
v  carne de res
v  uva de mesa
v  limón persa
v  calabaza cabocha
25 MERCADO EUROPEO 26 Relaciones bilaterales México – Unión Europea
§  El Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM) que entró en vigor el 1º. de julio de 2000.
En los últimos diez años, nuestras exportaciones agroalimentarias se incrementaron de 522
millones de dólares en 2003 a 1,292 millones en 2013.
§  Para 2014, se espera superar esta cifra, ya que tan sólo para el periodo de enero – abril, las
exportaciones agroalimentarias alcanzaron un valor de 457 millones de dólares, lo que representó un
aumento de 25 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.
§  En frutas y hortalizas existen cupos de exportación en el marco del TLCUEM que limitan el volumen que
tiene acceso preferencial a dicho mercado. En plátano por ejemplo, México dispone de una cuota de sólo
2 mil toneladas, mientras que las exportaciones en el último año ascendieron a 54 mil toneladas.
§  Por esta razón, México iniciará en 2015, la revisión del acuerdo preferencial con la UE, a fin de
adecuar los montos de los cupos, a los flujos reales de comercio.
§  Los productos mexicanos en la Unión Europea (UE) tienen una importante aceptación. México es el
primer proveedor en el mercado europeo para garbanzo (39% de las importaciones totales de la UE) y
zarzamora (70%); el segundo proveedor para limón (44%), espárrago fresco (11%), frambuesa fresca
(31%), fresas (24%); así como el tercer proveedor de cebolla (13%), chiles preparados (16%), mango
congelado (10%) y cebollín (10%), entre otros.
§  Hay productos con un alto dinamismo en sus exportaciones, principalmente durante 2013. En plátano, las
exportaciones mexicanas a la UE se incrementaron 164%; en limón 29%; en aguacate, 92%; uva, 53%,
por mencionar algunos ejemplos.
27 Relaciones bilaterales México – Rusia
§  El pasado 8 de agosto, Rusia anunció una prohibición a la importación de productos cárnicos, lácteos,
pescado, frutas y hortalizas provenientes de Estados Unidos, Canadá, Noruega, Australia y los países de
la Unión Europea.
§  Esta medida causará volatilidad en el mercado de algunos productos, principalmente cereales, lácteos y
productos cárnicos.
§  Por otra parte, representa una oportunidad para que otros proveedores puedan exportar a Rusia y a largo
plazo convertirse en productores confiables.
§  En el caso de México, se tuvo una balanza comercial agroalimentaria y pesquera superavitaria de 28.6
millones de dólares en 2013. Sin embargo, las exportaciones de carne de bovino llegaron a representar un
valor de 112 millones de dólares en 2012 (alrededor de 25 mil toneladas). Actualmente existe una
restricción sanitaria para retomar las exportaciones de este producto.
§  En frutas y hortalizas, el producto de exportación de México más importante es toronja, con un valor de
914 mil dólares.
§  Existe un enorme potencial para incrementar el comercio agroalimentario y pesquero con Rusia.
Se fortalecerá el diálogo con las autoridades sanitarias de dicho país para acelerar el proceso que
permita retomar en el corto plazo las exportaciones de carne de res.
28 NUEVAS INICIATIVAS: TURQUIA Y JORDANIA 29 Tratado de Libre Comercio México - Turquía
• 
México y Turquía comparten intereses similares como la apertura comercial y la promoción de la
inversión como generadoras de crecimiento económico y empleo.
• 
Turquía es la 4ª mayor economía emergente y funge como enlace entre Europa y Medio Oriente
• 
En objetivo es impulsar la competitividad de México a través de la profundización de su inserción
efectiva a la economía mundial y de la asociación con una importante economía emergente.
• 
La primera ronda se llevó a cabo del 21 al 23 de julio en Ankara y la próxima se celebrará en México en
octubre.
• 
Se iniciaran las consultas con el sector privado para detectar las oportunidades de exportación y
sensibilidades, a fin de construir una oferta ambiciosa para México.
• 
México tiene un interés de construir una oferta ambiciosa para el sector agropecuario.
Tratado de Libre Comercio México - Jordania
• 
La primera ronda de negociación se llevará a cabo el 25 y 26 agosto de 2014 en Jordania.
• 
Jordania es un importador neto de alimentos.
• 
Jordania cuenta con una ubicación geográfica estratégica en el Medio Oriente.
30 TLCAN Relación Comercial con América del Norte 31 Integración regional de América del Norte
§  La competitividad de América del Norte es la piedra angular para lograr una mayor integración en las
cadenas regionales de valor.
§  Las preferencias arancelarias y la posibilidad de acumulación de origen, incitan la competitividad de la
región y el beneficio mutuo de la especialidad o especialización del bloque de América del Norte, ya
sea por factores como mano de obra, tecnología, innovación e investigación y desarrollo, entre otros.
§  A 20 años de la entrada en vigor del TLCAN, las principales
oportunidades para dinamizar el comercio regional se derivarán de la
facilitación aduanera, armonización de normas y esquemas de
reconocimiento mutuo, entre otros.
§  El TLCAN ha creado también mecanismos que permiten mantener un
dialogo fluido para resolver las diferencias comerciales que se han
suscitado en ese periodo.
32 La relación comercial con América del Norte
§  El mercado de EE.UU. y Canadá es de 340 millones de
personas. Representa el mercado natural de México por la
cercanía geográfica y complementariedad.
§  Las exportaciones agroalimentarias y pesqueras de México a
Estados Unidos y Canadá se incrementaron 5.4 veces entre
1993 y 2013 al pasar de 3 mil 629 millones dólares (mdd) a 19
mil 656 mdd.
§  Las importaciones registraron un crecimiento de 4.7 veces al
pasar de 4 mil 502 a 21 mil 554 mdd en ese mismo periodo.
§  Los Ministros de los 3 países coincidieron en mayo de 2014 en
que para consolidar la visión regional de Norteamérica se
requiere:
ü  Homologación, armonización y equivalencia de
regulaciones comerciales, de inocuidad y de
reconocimiento sanitario
ü  Invertir en proyectos infraestructura para mejorar la
logística en la frontera.
33 Comercio Agroalimentario y pesquero México – Estados Unidos
(millones de dólares)
PRINCIPALES EXPORTACIONES
DE MÉXICO A ESTADOS UNIDOS 2009/2013
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 Tomates Cerveza 1,417 589 Chiles 475 Bovino en pie 493 396 Chicles 494 427 349 259 200 400 600 800 Soya 1401 951 358 809 696 456 412 Leche en polvo 2009 Pastas de soya 739 293 Carne de pollo 2013 1612 1065 659 Algodón Fructosa 1843 1423 Carne de bovino 550 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Maíz Trigo 978 688 489 1,737 0 Carne de cerdo 868 569 Tequila Berries 1,176 497 Aguacates Espárragos 1,784 1,222 Azúcar PRINCIPALES IMPORTACIONES
DE MÉXICO CON ESTADOS UNIDOS 2009/2013
796 388 558 178 358 649 2013 2009 §  México exporta a EE.UU. principalmente productos de alto valor agregado, como frutas, hortalizas, bebidas alcohólicas,
azúcar y confitería. En contrapartida, las importaciones de México se concentran en granos forrajeros, trigo,
oleaginosas, y cárnicos, los cuales constituyen insumos para la producción y procesamiento de otros productos.
Fuente: SAGARPA con información de la Secretaría de Economía
34 Comercio Agroalimentario y pesquero México - Estados Unidos
Primer Trimestre 2013/2014
7,000 5,803 Millones de doláres 6,000 5,306 5,000 4,627 4,182 4,000 3,000 2,000 1,176 1,124 1,000 0 2013 Balanza 2014 Exportaciones Importaciones •  El superávit de la balanza agroalimentaria y pesquera entre México y Estados Unidos se incrementó en 5% durante el
primer trimestre del año respecto al mismo período en 2013.
•  Los principales productos de exportación se localizan en el grupo de hortalizas, destacando tomate con una
participación del 10% del total de las exportaciones.
•  Destacan otros productos como cerveza, pimientos, aguacates, fresas, tequila, berries, pepinos, azúcar, bovino en pie
y calabaza que en conjunto con los tomates representan el 54% del total de exportaciones agroalimentarias.
35 Temas Sanitarias y Fitosanitarios con Estados Unidos
§  La agenda sanitaria y fitosanitaria entre México y Estados Unidos es amplia. En un ambiente de cooperación, y con bases científicas
sólidas, se trabaja en protocolos para ampliar las oportunidades de exportación en ambos países:
ü  Carne de porcino. Reconocimiento por parte de EE.UU. de todo el territorio mexicano (excepto Chiapas) como libre de Fiebre
Porcina Clásica.
ü  Aguacate. Ampliación de la cobertura de los Estados (Jalisco, Morelos, Nayarit y Estado de México).
ü  Papa fresca. Se publicaron los requisitos para el comercio de papa fresca entre ambos países. Actualmente existe un proceso
judicial que inhibe la aplicación en México.
ü  Carne de bovino. Se están estableciendo los requisitos para la exportación hacia México de carne de bovino de ganado de más
de 30 meses de edad.
36 Dialogo Económico de Alto Nivel (DEAN) y Comité Consultivo de Agricultura (CCA)
§  En mayo de 2013, los Presidentes Enrique Peña Nieto y Barack
Obama establecieron el Diálogo Económico de Alto Nivel para
tener una relación económica más competitiva y dinámica entre
México y Estados Unidos.
§  El DEAN consta de un plan de trabajo bajo tres pilares:
ü  Promoción de la competitividad y conectividad
ü  Fomento al crecimiento económico, productividad, emprendimiento e
innovación
ü  Sociedad para un liderazgo regional y global
§  En el sector agropecuario se trabaja en acciones conjuntas
para facilitar el movimiento de productos en la frontera y
fortalecer la cooperación en temas de biotecnología y manejo
de información.
§  El CCA es un grupo de discusión de alto nivel para revisar los
temas prioritarios de agricultura. La próxima reunión se llevará a
cabo en septiembre de 2014.
37 Comercio Agroalimentario y pesquero México – Canadá
(Millones de dólares)
2,500 1,923 2,000 1,595 1,500 1,187 1,000 670 500 615 272 25 85 142 1994 2000 2004 478 §  El comercio agroalimentario y pesquero
entre México y Canadá incrementó a una
tasa media anual de 12%, pasando de 296
md en 1994 a 2 mmd en 2013
0 -­‐500 2010 2013 -­‐247 -­‐585 -­‐1,000 -­‐1,045 -­‐980 -­‐1,500 -­‐1,445 -­‐2,000 Balanza Exportaciones Importaciones Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía 38 Comercio Agroalimentario y pesquero México-Canadá
(millones de dólares)
PRINCIPALES IMPORTACIONES
DE MÉXICO CON CANADÁ 2009/2013
PRINCIPALES EXPORTACIONES
DE MÉXICO CANADÁ 2009/2013
0 50 100 48 Cigarrillos 150 200 0 250 208 100 Trigo Los demás tomates 69 Carne de bovino deshuesada 74 Papas 49 64 44 31 20 Mangos Los demás chocolates 16 Café sin descafeínar 18 12 Concentrados de proteínas 11 11 Sal 12 8 Chocolates rellenos 66 0 2 34 124 500 35 Chocolates 44 37 Tabaco 37 25 Alpiste 31 25 Lentejas 24 22 7 600 700 800 900 800 233 119 85 Carne de porcino Pellets de semilla de colza 2013 400 471 61 70 Aguacates 300 Semillas de nabo Cerveza 10 200 2013 2009 37 2009 §  México exporta a Canadá productos diversificados como son cigarrillos, cerveza, tomates congelados, aguacates,
mangos, chocolates, café, concentrados de proteína y sal. Estos productos son en su mayoría agroindustriales que
tienen un mayor valor agregado.
Fuente: SAGARPA con información de la Secretaría de Economía
39 Organización Mundial de Comercio (OMC) 40 Solución de Diferencias
C o n
e l
incremento de
los flujos de
comercio, es
natural que
s u r j a n
diferencias, para
lo cual los países
deben utilizar las
instituciones
legales a fin de
defender sus
i n t e r e s e s
comerciales y
e v i t a r l a
desarticulación
comercial.
q  Caso antidumping y por subsidios en EE.UU. en contra del azúcar mexicana.
§ 
El 28 de marzo de 2014, la industria azucarera norteamericana solicitó el inicio
de un caso dumping y de subsidios en contra del azúcar mexicana.
§ 
Es uno de los temas más delicados de la relación bilateral, ya que podría
restringir las exportaciones de azúcar mexicana al EE.UU.
§ 
A finales de agosto se dará a conocer la resolución preliminar por subsidios y
en septiembre por antidumping.
q  Caso atún (Dolphin Safe).
§ 
La restricción a la exportación de atún mexicano se presentó desde 1980,
primero por medio de embargos y luego con barreras no arancelarias.
§ 
México interpuso un caso ante la OMC contra Estados Unidos. La OMC falló a
favor de México en mayo de 2012. El caso se encuentra en su proceso de
apelación.
q  Ley de Etiquetado de País de Origen (COOL) de los EE.UU. / Organización
Mundial de Comercio (OMC) (2009- 2014).
§ 
La última audiencia en la OMC fue en febrero de 2014. La OMC deberá emitir
una decisión final en septiembre de este año, aunque aún existen otras etapas
que podrían extender el caso hasta el 2015.
41 Cooperación Internacional 42 Proyectos de Cooperación Técnica
§ 
§ 
§ 
El sector agroalimentario y pesquero es uno de los que más participa
en la cooperación internacional de México.
Se cuenta con diversos proyectos con organismos como la FAO, el
IICA, el OIRSA, CATIE, así como con países, que aportan experiencia
técnica y participan en apoyo a programas de la SAGARPA.
Entre dichos proyectos destacan:
v  El Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) para
desarrollo de capacidades con FAO.
v  Cooperación con Argentina para la certificación de semillas y
desarrollo tecnológico de agricultura de conservación con
Argentina
v  Fondo del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola
Internacional (CGIAR)
v  Convenio de Colaboración IICA – SAGARPA y los Países del
Caribe para fomento de capacidades
v  Proyecto para la formación de una red científica para el
desarrollo del aguacate con Chile
Temas de la Cooperación Internacional
§ 
Innovación Tecnológica
§ 
Sanidad e Inocuidad
§ 
Agronegocios y comercialización
§ 
Gestión en territorios, agricultura
y bienestar rural.
§ 
Seguridad Alimentaria
§ 
Recursos Naturales y Cambio
Climático
§ 
Campañas
fitosanitaria
§ 
Planeación estratégica
§ 
Desarrollo Agropecuario
§ 
Evaluación y formulación de
proyectos
§ 
Extensionismo
en
materia
43 Consideraciones finales
q  El crecimiento del comercio requiere de una visión proactiva del sector productivo y del sector público para
adoptar medidas de política congruentes con un proceso de apertura y de búsqueda de nuevos mercados.
q  México está ampliando la cobertura de sus preferencias comerciales a través de iniciativas como el TPP y la
Alianza del Pacífico, a fin de tener mayor acceso en mercados de países en crecimiento donde pueda
convertirse en un proveedor confiable de productos agroalimentarios sanos, inocuos y de calidad.
q  El TPP y la AP abren también oportunidades hacia los mercados asiáticos. Se espera detonar proyectos
conjuntos con los socios comerciales a fin de consolidar oferta de productos agroalimentarios y pesqueros.
q  Con Japón y con Europa, se pondrán en marcha procesos de revisión de los acuerdos comerciales vigentes
para promover la inclusión de nuevos productos y la actualización de sus disciplinas.
q  EE.UU. continúa siendo el destino del 78% de nuestras exportaciones y proveedor del 72% de nuestras
importaciones agroalimentarias y pesqueras. Se deben fortalecer los temas de reconocimiento
fitozoosanitario, la facilitación aduanera y la creación de infraestructura para facilitar la logística del comercio.
q  Un acompañamiento esencial de los procesos de apertura, es fortalecer la cooperación técnica en temas
horizontales que permitan incrementar la productividad, tales como la transferencia de tecnología, la
investigación básica y aplica, proyectos de extensionismo, biotecnología, colaboración en acciones contra el
cambio climático, entre otros.
44