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BANCA
INTERNACIONAL
S U M A R I O
Boletín semanal / No. 25
México: crédito de la banca mantiene
avance a 2 dígitos ......................................................
Elaborado por: Dunia Yero Rivero
Regling: posibilidad de 1er alivio de deuda
griega este año ..........................................................
03 de noviembre de 2016 / Año: 15
Riesgos de deudas de China permanecen
controlables ...............................................................
Banco de Japón no realizó cambios en su
política monetaria ......................................................
Banco Popular de China eliminará
monedas de 1 jiao......................................................
Chipre reafirma compromiso con reformas
tras rescate ................................................................
* Análisis: Situación de la banca actual:
Retos de futuro ..........................................................
* De Interés: Crédito a grandes empresas
se desploma ...............................................................
* Notibancos: .............................................................
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México: crédito de la banca mantiene avance a 2 dígitos
De acuerdo con el Banxico, el crédito vigente de la banca
comercial al sector privado creció un 12.2% en septiembre
pasado respecto del mismo mes del 2015; el saldo se ubicó en
3,4 billones de pesos.
De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el crédito vigente
de la banca comercial al sector privado creció un 12.2% en
septiembre pasado respecto del mismo mes del 2015; el saldo
se ubicó en 3,4 billones de pesos. Este porcentaje fue ligeramente menor que en agosto,
cuando el repunte fue del 12.8% en su comparación anual.
Aunque durante todo el 2016 el crecimiento del crédito de la banca comercial al sector privado
ha sido de doble dígito, fue en julio cuando alcanzó, con base en los datos del Banxico, el mayor
crecimiento del año, al alcanzar el 14,2%. El más bajo fue en abril, con un 10,5%.
En septiembre, empero, el crecimiento fue menor con respecto a agosto en los 3 principales
segmentos del crédito. Así, el crédito vigente al consumo otorgado por la banca comercial creció
un 9,9% anual en el noveno mes del año, tras una expansión del 10,3% registrada en agosto, en
su comparación anual. De hecho, en este rubro, el repunte de septiembre fue el más bajo desde
marzo, cuando fue del 9,8%, según los datos del propio banco central.
SUMARIO
Créditos personales se frenan; tarjetas avanzan
Al interior de los créditos al consumo, en septiembre se mostró un menor dinamismo en los de
nómina y personales, con crecimientos anuales del 12,9 y 14,3% (contra el 14,7 y el 15,4% en
agosto respectivamente), pero una mayor alza en tarjeta de crédito con un 5,5% y bienes de
consumo duradero con un 15,4%.
La cartera vigente en vivienda también mostró un menor dinamismo en septiembre, con un
crecimiento del 7,7% anual, contra el 8,1% de agosto.
En tanto, el crédito vigente destinado a empresas y personas físicas con actividad empresarial
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aumentó un 14,7% anual en septiembre, contra el 16% de agosto. Al interior, el destinado al
sector agropecuario, silvícola y pesquero repuntó un 10,6%; minería 80,4%; industria
manufacturera 4,0%; construcción 12% y servicios y otras actividades 17,4 por ciento.
La banca comercial, empero, ha destacado el crecimiento de 2 dígitos que sigue mostrando el
crédito (entre 3 y 5 veces lo que crece el PIB), y confían en que este comportamiento siga en los
próximos meses, y se extienda al siguiente año.
“La banca está creciendo un 4,9 veces el crecimiento del PIB, esto es verdaderamente un motor
del crecimiento de México, es un motor del consumo interno. Esto está beneficiando a las
empresas, a las mipymes, a las familias de todos los segmentos, a tener mayor crecimiento y
bienestar (...) El segmento que más crece es el segmento de empresas”, dijo Luis Robles,
presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), en su conferencia bimestral de
principios de octubre.
Ahí destacaba que, pese al entorno volátil global y una desaceleración de la economía, el ciclo
de expansión del crédito puede continuar y es sostenible, ello como consecuencia del
crecimiento de doble dígito que ha tenido en los últimos años; una menor morosidad y elevados
índices de capital y liquidez. “La banca tiene buenas bases para crecer y contribuir al
crecimiento del país”.
SUMARIO
De manera individual, los bancos más grandes de los que operan en el país como Banamex y
Bancomer apuestan a que el crecimiento del crédito al sector privado siga siendo de 2 dígitos, y
la apuesta principal es a que siga el dinamismo del consumo interno como consecuencia de más
empleos y mejores salarios, y también del apoyo a las pequeñas y medianas empresas del país.
Lo que está detrás de esos números (de crédito al consumo) es el incremento de la masa
salarial del país, que es la suma de lo que sube el sueldo más de lo que sube el empleo formal;
esa suma es lo que sube la masa salarial, es el dinero que las familias tienen para gastar (...)
¿Por qué creemos que eso puede continuar? Porque si los sueldos siguen subiendo y el empleo
sigue subiendo, el total de dinero que las familias van a tener sigue ahí”, expuso el viernes
Ernesto Torres, director general de Citibanamex.
Por su parte, Eduardo Osuna, director general de BBVA Bancomer, coincidió en que es
previsible un crecimiento del crédito de doble dígito para el año que entra. Esto implica que la
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demanda interna seguirá en los mismos niveles y seguirá el crecimiento del crédito como lo
hemos visto, mencionó el jueves pasado.
Pero, de acuerdo con los Agregados Monetarios y Actividad Financiera del Banxico, el
financiamiento otorgado por la banca de desarrollo también tuvo un menor crecimiento en
septiembre, pues fue del 13,3% anual, mientras que en agosto el aumento del crédito fue del
21,1%. Aquí la cartera llegó, al noveno mes del año, hasta 837,300 millones de pesos.
El impacto aquí se vio en la cartera para el sector público federal, dado que el repunte fue del
25,4% en septiembre, cuando en agosto había sido del 61% anual. En tanto, el financiamiento al
sector público creció un 18% (15,5% en agosto) y a estados y municipios 0,1% (-0,2% en
agosto).
http://www. eleconomista.mx/
31/10/16
Inicio
Regling: posibilidad de 1er alivio de deuda griega este año
SUMARIO
El director del Mecanismo Europeo de Estabilidad
(MEDE), Klaus Regling, cree que Grecia y sus
acreedores pueden llegar antes de finales de año a un
acuerdo sobre los primeros pasos para aliviar la deuda
helena.
"Nos estamos moviendo hacia un acuerdo", dijo Regling
en un foro económico organizado en Nicosia por la
revista "The Economist".
Regling subrayó que, a la vista de que está habiendo avances en la segunda revisión del
rescate, se podrían activar a finales de año las medidas a corto plazo.
En mayo pasado, los ministros de Finanzas de la Eurozona, el denominado Eurogrupo,
acordaron que si finalizaba con éxito la segunda revisión del rescate, se le aplicaría a Grecia un
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primer programa de alivio a corto plazo para reducir los costos de la deuda.
Con vistas al mediano plazo, se habló de explorar acciones específicas -como periodos de
gracia y de pago más largos, aplazamiento del pago de los intereses- que pueden ser utilizadas
si fuera necesario al término del rescate.
Regling consideró que, si continúa con las reformas económicas, Grecia podría regresar a los
mercados el próximo año. "Hemos ayudado a 5 países durante la crisis: Grecia, Irlanda,
Portugal, España y Chipre. Cuatro de ellos ya son historias de éxito".
http:// www. expansion.com/
01/11/16
Inicio
Riesgos de deudas de China permanecen controlables
El viceministro de Hacienda de China, Zhu Guangyao,
resaltó el lunes (31/10/16) que el cálculo de las deudas del
país era abierto y trasparente y los riesgos permanecían
controlables.
SUMARIO
Zhu hizo estos comentarios en una reunión en Beijing,
citando los datos del FMI y la Institución Nacional de
Financiación y Desarrollo (INFD).
El FMI estimó que las deudas no financieras de China se situaban en 153,4 billones de yuanes
(US$22,7 billones) en el 2015, los que supone el 220,4% del PIB, mientras que el cálculo de la
INFD las fijaba en 154,3 billones de yuanes, lo que representa el 227,92% del PIB", detalló Zhu.
Los datos de las 2 organizaciones resultaron casi los mismos y las diferencias se originaron en
los métodos de cálculo, agregó Zhu. Los comentarios de Zhu suceden en medio de la
persistente preocupación sobre que los elaboradores de políticas del país hubieran subestimado
los niveles de deuda del país.
Sin embargo, los datos de las 2 organizaciones indican resultados parecidos de la deuda del
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gobierno, las familias y las compañías, con poca diferencia en la estructura estadística, de
acuerdo con Zhu. El viceministro también desestimó las preocupaciones sobre al aumento de la
deuda, describiendo su nivel de "razonable", ya que tanto la tasa de deuda del gobierno central
como la de los locales permanecían por debajo del 40%.
"Los datos públicos reflejan que los riegos de la deuda permanecen completamente
controlables. Sin embargo, debemos estar alerta por las deudas empresariales, que están
creciendo demasiado rápidamente", resaltó Zhu.
China cuenta con una serie de medidas para controlar los riesgos de la deuda, especialmente
los de las firmas de propiedad estatal. Se ha emitido la directiva de permutas de deudas por
acciones y se ha establecido un mecanismo ministerial para tratar el apalancamiento de las
empresas.
http://www. puebloenlinea.com/
01/11/16
Inicio
Banco de Japón no realizó cambios en su política monetaria
SUMARIO
El Banco de Japón (BOJ, por su sigla en inglés) mantuvo
su opinión de que la tercera economía más grande del
mundo se expandirá moderadamente a medida que
reboten en las exportaciones y el consumo.
Pero también advirtió que los riesgos para las
perspectivas están inclinados a la baja y que el impulso
de precios se está debilitando, una evaluación inusualmente sombría.
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Es cierto que está tomando una cantidad significativa de tiempo erradicar la mentalidad
deflacionaria que ha acosado a la economía durante 15 años de deflación, dijo a la prensa el
gobernador del BOJ, Haruhiko Kuroda.
En una revisión trimestral de sus previsiones publicadas junto con su decisión de política, el BOJ
aplazó el momento en el que espera alcanzar una inflación de un 2% a en torno al año fiscal
2018, admitiendo que no alcanzará la meta antes de que concluya el mandato de Kuroda en
abril del 2018.
El banco central también redujo sus previsiones de inflación para el año fiscal 2017 y 2018,
culpando a la débil demanda en el extranjero y la escasa convicción pública de que los precios y
la actividad económica mejorarán.
En una medida ampliamente esperada, sin embargo, el BOJ mantuvo su tasa de interés a corto
plazo de un -0,1% y un compromiso de guiar el rendimiento de los bonos soberanos a 10 años
en torno al 0%.
SUMARIO
Aunque ya no es una meta oficial, el BOJ también reiteró su compromiso de seguir comprando
bonos soberanos para que el balance de sus tenencias aumente a un ritmo anual de 80 billones
de yenes (US$764 000 millones). (Reporte adicional de Tetsushi Kajimoto y Stanley White.
Editado en español por Carlos Aliaga).
http://www. elcomercio.pe/
01/11/16
Inicio
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Banco Popular de China eliminará monedas de 1 jiao
Una serie de la moneda de 1 jiao (0,15 centavos) dejará de estar
en circulación a partir del martes (02/11/16), haciendo que la
moneda sea más valiosa para los coleccionistas, según un
informe de Modern Express.
El Banco Popular de China ha pedido a los bancos de todo el
país que entreguen toda esa serie de monedas de 1 jiao,
añadiendo que no se distribuirán nuevas monedas de este tipo,
informó el diario.
La moneda, acuñada principalmente entre 1991 a 1999, está entre la cuarta serie de monedas.
Cuenta con un crisantemo a un lado y al otro lado el emblema nacional de la República Popular
de China, el nombre completo del país en chino y pinyin.
Las monedas se introdujeron en denominaciones de 0,1, 0,5 y 1 yuan.
SUMARIO
El informe citó a un coleccionista diciendo que la moneda es una de las favoritas de los
coleccionistas debido a su diseño, que cuenta con bordes no convencionales a ambos lados de
la moneda.
Una edición de 1994 de la moneda vale unos 30 yuanes, mientras que un conjunto de 9
monedas de 1991 a 1999 vale alrededor de 200 yuanes, dijo el coleccionista.
La moneda también fue acuñada en el 2000, pero esa edición nunca fue distribuida al público.
Solo se incluyó en un álbum de colección y se dice que su valor ronda los 1 000 yuanes.
Sin embargo, una sola moneda no tendría mucho valor en términos de colección. Además,
pocos compradores comprarían monedas oxidadas, según el coleccionista.
Por lo tanto, no tiene sentido buscar una moneda antigua para obtener un beneficio de la venta,
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añadió el coleccionista.
http:// www. puebloenlinea.com/
02/11/16
Inicio
Chipre reafirma compromiso con reformas tras rescate
Chipre reafirmó hoy (02/11/16) a los prestamistas
internacionales su compromiso de continuar con las
reformas económicas y de la administración pública
conforme a un memorando de ayuda económica del 2013,
se indicó en una declaración oficial.
El presidente de Chipre, Nicos Anastasiades, y el ministro
de Finanzas, Harris Georgiades, discutieron en Nicosia
los avances de la economía con el director gerente del Mecanismo Europeo de Estabilidad,
Klaus Regling, y funcionarios de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional (FMI)
durante una conferencia internacional de economía. Les damos la garantía de que Chipre se
apegará a las reformas de la economía conforme a lo acordado como parte del rescate del
2013, añadió Georgiades.
SUMARIO
Regling, cuyo Mecanismo Europeo de Estabilidad financió el rescate de €10 000 millones
(US$11 060 millones) junto con el FMI, comentó que la isla del Mediterráneo oriental logró
regresar al crecimiento económico incluso antes del final del programa de ajuste de 3 años.
El mes pasado, la Comisión Europea dijo a Chipre que su economía ha estado "recalentándose"
recientemente y propuso medidas de desaceleración, como imponer impuestos adicionales.
Pero el ministro de Finanzas, Harris Georgiades, ha rechazado la propuesta en discursos
públicos y durante sus reuniones privadas. Anastasiades señaló que en estos momentos, la
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mayor de las reformas será encontrar una solución en las negociaciones con la comunidad
turcochipriota.
http://www. mercado.com/
02/11/16
Inicio
* Análisis: Situación de la banca actual: Retos de futuro
Con motivo de la presentación del "Programa de dirección en
financiaciones estructuradas y finanzas corporativas", que
dará inicio a finales de noviembre, se impartió en la sede de
Instituto de Empresa (IE Bussiness School) la conferencia
"Situación de la banca actual: Retos de futuro" a cargo de
José Sevilla, consejero delegado de Bankia. José Sevilla,
que además es profesor del citado Programa dirigido a
profesionales del ámbito de las finanzas corporativas,
congregó a un nutrido grupo de participantes, atraídos por la
versada figura del conferenciante y por el sugerente título de su ponencia.
SUMARIO
Tras una breve introducción de Manuel Romera, director del Área Financiera IE Business
School, José Sevilla realizó una exposición muy ilustrativa y plagada de ejemplos,
contextualizando el posicionamiento y los datos concernientes a la banca española y a su
evolución en los últimos años, con el entorno europeo y americano.
Inició su ponencia destacando el singular esfuerzo de reestructuración realizado por la banca
española, muy superior al realizado por el resto de países europeos. La coyuntura económica
exigió un proceso de consolidación para mejorar la solvencia del sector y la estructura de
negocio. Para José Sevilla, el modelo bancario español, caracterizado años atrás por el
sostenimiento de muchas oficinas, se ha ido acercando al modelo europeo reduciendo sus
sucursales y, por ende, el número de empleados. El ponente reseñó: "como consecuencia de
este proceso, la banca en nuestro país se ha puesto al día y ha conseguido sanearse" y mejorar
su eficiencia implícita. Según su opinión, el proceso de concentración no ha invalidado la
competencia y hay espacio para que siga avanzando sin que ésta se vea amenazada.
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Durante la presentación, José Sevilla destacó en su intervención uno de los retos a los que se
enfrenta en este momento la banca española y es la indefinición de una normativa que alberga
contradicciones. Para el conferenciante, esta tesitura, que no solo afecta a nuestro sistema sino
también al europeo, provoca el que nos encontremos en un entorno confuso. La cambiante
regulación, a su parecer, genera incertidumbre, al igual que ocurre con el desconcertante
contexto político.
Para el conferenciante, actualmente se buscan bancos europeos capaces de romper el vínculo
negativo entre riesgo bancario y soberano. Las entidades deben convertirse en estructuras
estables que mejoren la confianza de los mercados, posibilitando la estabilidad financiera, la
convergencia en condiciones crediticias y la seguridad para los depositantes, todo ello en un
entorno de crédito y tipo de interés cada vez más europeo y con una normativa indefinida.
José Sevilla prosiguió su intervención lamentándose por una política monetaria que es
particularmente perversa para los bancos europeos, con unas tasas de interés negativas.
También dedicó unos minutos a reflexionar sobre la influencia de la denominada "Shadow
banking," (banca en la sombra), esas entidades que realizan actividades pseudo bancarias que
no forman parte del crédito bancario tradicional y que funcionan al margen de la normativa.
En la exposición se reseñaron las variables que pueden abocar a la quiebra a una entidad
financiera: liquidez, solvencia y rentabilidad. Tras analizar estos conceptos, José Sevilla destacó
una máxima que todas las entidades financieras siempre deben tener en cuenta: "Hay que dar
impresión de solvencia".
SUMARIO
Por otra parte, indicó que el debate de la banca europea en este momento está focalizado en la
rentabilidad, dando por hecho que la liquidez ya está conseguida. El conferenciante destacó:
"Queremos conseguir bancos más rentables, capaces de rescatarse a sí mismos, que emitan
instrumentos complejos, novedosos y que si el banco tiene una debilidad en materia de capital
funcionen como un colchón".
Para el Sr. Sevilla, los bancos españoles no han conseguido de manera clara la rentabilidad,
pero necesitan generar beneficios y retenerlos, para hacer crecer la cartera de crédito y
conseguir la misión de ayudar a la economía. El margen financiero se resiente en la situación
actual y nadie dice que lo que necesita Europa es un sistema financiero sólido y rentable,
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destacó el conferenciante.
José Sevilla también indicó el hecho de que la demanda de operaciones hipotecarias esté
subiendo, al igual que el crédito al consumo también crece paulatinamente. Y señaló: "Hoy
damos la quinta parte de hipotecas que antes de la crisis, pero vamos mejorando". Continuó su
discurso haciendo hincapié en el hecho de que los españoles han pagado las hipotecas más
baratas, no solo de Europa, sino del mundo. Sin embargo, se lamentó de que los bancos no
hayan sido capaces de transmitir a la opinión pública esa certeza.
Este asunto, provocó el debate con los asistentes, que intercambiaron opiniones sobre los
problemas de comunicación que actualmente mantiene el sector, al ser percibido por la sociedad
de manera negativa. José Sevilla reseñó con ironía: Los bancos somos poco populares y hay
una tendencia a culparnos injustamente de una buena parte de los males. El rescate bancario
no ha ayudado a cambiar esta circunstancia.
http://www. finanzas.com/
03/11/16
Inicio
* De Interés: Crédito a grandes empresas se desploma
SUMARIO
El ministro, que fue presidente del Banco Central durante el
Gobierno del ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, declinó
a decir si se presentará como candidato a la elección
presidencial del 2018. En una entrevista publicada en la
edición dominical del diario Folha de S. Paulo, Henrique
Meirelles indicó que confía en que el Senado de Brasil pronto
seguirá el ejemplo de la Cámara de Diputados y aprobará el límite propuesto.
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Río de Janeiro. Brasil debe seguir presionando por reformas, incluyendo un límite propuesto al
gasto gubernamental y una reformulación de las leyes de seguridad social, para restaurar el
orden a largo plazo en las finanzas públicas, dijo el ministro de Hacienda.
En una entrevista publicada en la edición dominical del diario Folha de S. Paulo, Henrique
Meirelles señaló que confía en que el Senado de Brasil pronto seguirá el ejemplo de la Cámara
de Diputados y aprobará el límite propuesto.
La medida, que busca equilibrar las finanzas públicas tras años de fuertes gastos que llevaron a
un déficit gubernamental equivalente a cerca de un 10% de la economía brasileña, es la primera
de varias que el presidente Michel Temer espera que generen inversiones y ayuden a recuperar
la confianza, ayudando a Brasil a crecer nuevamente luego de dos años de recesión.
Meirelles, que tomó el mando del Ministerio de Hacienda este año cuando Temer sucedió a la
impugnada ex presidenta Dilma Rousseff, dijo a Folha serán necesarias medidas adicionales,
especialmente una reforma del oneroso programa de pensiones de Brasil, para ayudar a que el
límite de gastos haga una diferencia.
SUMARIO
Agregó que si no se hacen cambios a las leyes de pensiones actuales, Brasil tendrá que
aumentar los niveles ya onerosos de impuestos para mantener el financiamiento de los pagos
de pensiones. "Significaría un aumento de impuestos porque la cuenta habría que pagarla",
sostuvo.
El ministro, que fue presidente del Banco Central durante el Gobierno del ex mandatario Luiz
Inácio Lula da Silva, declinó a decir si se presentará como candidato a la elección presidencial
de 2018. Además, dijo que espera que Brasil finalmente reanude el crecimiento el próximo año,
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al igual que lo expresado por muchos economistas, pero que la gravedad de los problemas
económicos continuos hará que cualquier repunte sea lento.
http://www.americaeconomia.com/
30/10/16
Inicio
* Notibancos:
- Economía mexicana crece pese al complicado entorno global: Meade.
- FMI: Economía global crecería un 3,1% para este 2016.
- La inflación interanual de los países de la OCDE se eleva en septiembre al 1,2%.
- Los “cinco sabios” alemanes atacan al BCE y Draghi por las tasas bajas.
- Brasil: Economía del gigante latinoamericano experimenta uno de sus peores
SUMARIO
momentos.
- Europa aprende de las crisis, afirma director de Mecanismo de Estabilidad.
- El mensaje del mercado: inflación y crecimiento débil en EE.UU.
Banco Central de Cuba. Centro de Información Bancaria y Económica (CIBE)
Correo electrónico: [email protected] Elaborado por Dunia Yero Rivero.
Para esta y más información Ud. puede acceder al Portal Interbancario: http://www.interbancario.cu/
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