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GRANDES EMPRESAS, GRANDES NEGOCIOS: ¿A QUIÉN BENEFICIA?
QUIÉN SE BENEFICIA?
?
Las compañías que funcionan en Brasil son cada vez más grandes e internacionalizadas. Con el control del
mercado, tienen el poder de definir precios y ampliar el retorno financiero a sus accionistas, buena parte de
los cuales son extranjeros. Pero para el consumidor, que compra en el supermercado o necesita firmar un
contrato con una operadora de celular o un banco, esta tendencia del capitalismo brasileño puede significar
servicios de peor calidad y costos más altos.
GRANDES EMPRESAS,
GRANDES NEGOCIOS
La creciente concentración e internacionalización de importantes cadenas productivas y sectores
de la economía brasileña han pautado el desarrollo económico reciente. El problema es que este
proceso, muchas veces estimulado por recursos públicos, puede perjudicar derechos básicos de los
ciudadanos que adquieren bienes y servicios.
Es esta la alerta que hizo esta pequeña publicación, producida por Repórter Brasil con el apoyo de
la Fundación Friedrich Ebert (FES). El informe, que es fruto de una investigación que buscó
dimensionar el grado de concentración de tres sectores de la economía brasileña —bienes de
consumo, telefonía y bancos—, trae los datos más recientes y las críticas que acompañan el tema.
Su objetivo es fundamentar la discusión y ofrecerle al público un material que pueda utilizarse en
cursos de formación o incluso rondas de debate de movimientos sociales, sindicatos y demás
organizaciones de la sociedad civil. Hay más información disponible sobre este trabajo en la página
web de Repórter Brasil (www.reporterbrasil.org.br).
Rede Brasileira pela Integração dos Povos
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responsabilidad de Oxfam GB y sus socios y en ningún caso debe considerarse que refleja la posición de la Unión Europea
LA CONCENTRACIÓN DE LAS EMPRESAS EN LOS ESTANTES DEL SUPERMERCADO
Tal vez pase desapercibido para los que van al supermercado que un pequeño conjunto de grandes
transnacionales concentra la mayor parte de las marcas compradas por los brasileños. Diez grandes
compañías —entre ellas Unilever, Nestlé, Procter & Gamble, Kraft y Coca-Cola— acaparan del 60 % al 70 % de
las compras de una familia, y hacen de Brasil uno de los países con mayor nivel de concentración en el mundo.
Lo que sobra del mercado lo disputan cerca de 500 empresas menores, regionales. ¿Quieres un ejemplo de
esta concentración? Cuando un consumidor va a la sección de higiene personal de un establecimiento
comercial y agarra de los estantes una máquina de afeitar Gilette, un paquete de toallitas Tampax y un
paquete de pañales Pampers, está comprando tres marcas que integran el catálogo de la gigante
norteamericana Procter & Gamble —que también es dueña de los productos Oral-B, para los dientes—.
EL PODER DE UNILEVER
Un ama de casa va al mercado a hacer compras. Para la cocina, pone en el carrito Knorr, Maizena, jugo Ades
y mayonesa Hellmann’s. Para la limpieza de la casa, jabón Omo y Brilhante. Además, compra Comfort para
lavar la ropa. Pasa por el área de cosméticos y agarra el desodorante Rexona para su marido y jabón Lux
para ella. Compra crema dental Closeup, la preferida de la hija, y helado Kibon para el hijo. Todas las marcas
que adquirió pertenecen a Unilever, el mayor inversor en el mercado publicitario de Brasil en 2013, con
R$4.500 millones aplicados.
Grandes empresas, grandes negocios: ¿a quién beneficia?
Coordinación: Marcel Gomes
Investigación y texto: Roberto Rockmann
Tiras y dibujos: Gilberto Maringoni
Proyecto gráfico: Marcel Matsunaka
Apoyo: Fundação Friedrich Ebert
Distribución gratuita 2014
Todo el contenido de Repórter Brasil puede ser copiado y distribuido, siempre y cuando se cite la fuente.
Rua Bruxelas, 169 – Sumaré. CEP 01259-020 – São Paulo (SP)
Contacto: [email protected]
= 49,1%
= 55%
de participación en el mercado
Humor:
TODO ES UNA SOLA COSA, TODO ES DE UNO SÓLO
REVISEMOS
LA LISTA DE
COMPRAS
SEIS JABONES
DOVE, TRES
CAJAS DE ADES,
UN HELADO
KIBON…
UN FRASCO DE
HELLMANS, UNA
CAJA DE OMO, DOS
CALDOS KNORR, UN
FRASCO DE
ARISCO…
LO BUENO EN
NUESTRA
SOCIEDAD ES QUE
PODAMOS ELEGIR
ENTRE DIVERSAS
MARCAS…
¿DIVERSAS?
¡ES TODO UNA
SOLA COSA!
TODO ES
UNILEVER…
LAS EMPRESAS BRASILEÑAS TAMBIÉN CONCENTRAN EL MERCADO
BRF —nacida de la unión entre Sadia y Perdigão— lidera varios segmentos de los estantes: está presente en
28 de las 30 categorías de alimentos perecederos que el instituto Nielsen analizó, como pastas, congelados
de carne, margarinas y productos lácteos. Esta empresa es responsable por el 20 % del comercio de aves en
el mundo. La empresa acapara el 52,5 % del mercado de pizzas y el 60 % del mercado de pastas congeladas
en el país. Otra empresa brasileña con gran presencia en la mesa de los brasileños y de otros países es JBS,
dueña de varias marcas conocidas, como Friboi, Seara, Swift, Maturatta y Cabana Las Lilas. Con esta variedad
de productos y su presencia en 22 países de cinco continentes (entre plataformas de producción y oficinas),
JBS atiende a clientes en más de 150 naciones.
TELEFONÍA
bancos
BIENES DE CONSUMO
SECTORES ANALIZADOS
está en la mesa de
aproximadamente el
90%
de los
45
millones
de domicilios de Brasil.
GRANDES EMPRESAS, GRANDES NEGOCIOS
A QUIÉN BENEFICIA?
?
MERCADO DE BEBIDAS
EN LA TELEFONÍA, POCAS OPCIONES
¿Qué tienen en común la gaseosa Coca-Cola, el energizante Powerade, el jugo Del Vale, el agua Crystal y el
té Matte Leão? Son marcas de Coca-Cola, que sólo en el segmento de gaseosas tienen alrededor del 60 %
del mercado nacional.
Vivo, Tim, Claro y Oi concentran casi el 100 % del mercado de celulares, el 76 % de los teléfonos fijos,
el 60 % del mercado de televisión por cable y el 75 % de la banda ancha. Además, esta
concentración viene aumentando.
Según Anatel,
las cuatro empresas brasileñas más grandes del sector poseían:
91,86%
99,56%
en 2003
en 2013
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
?
EL AVANCE DE LOS CELULARES TODAVÍA ES TÍMIDO?
Hay 275,5 millones de celulares en todo Brasil, de los cuales un 77 %
pertenece a clientes del servicio prepago, con un crédito medio de
cinco reales por mes. Es decir, la mayoría de los usuarios de telefonía
móvil en Brasil habla poco y casi no usa internet móvil.
10%
?
BANDA ANCHA LENTA?
70%
El promedio de la velocidad de conexión a internet de Brasil es de 2,5 Mbps,
lo que lo coloca en la 83.ª posición en el ranking de 133 países elaborado por
Akamai, empresa de internet de EUA. El promedio mundial es de 3,8 Mbps.
10%
?
LOS PRECIOS DE TELÉFONO Y DE INTERNET EN BRASIL SON CAROS?
Sí. Están entre los más caros del mundo. Según un estudio de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones, de la ONU, el costo de internet
para la población más pobre es 20 veces superior al gasto que los más
ricos tienen con este elemento.
?
QUIERES UN CHOCOLATE?
80%
?
Mondelez, Nestlé
y Garoto tienen el
80% del mercado
TRATASTE DE LLAMAR Y TE QUEDASTE SIN SEÑAL?
LOS 5 GRANDES BANCOS
¿La concentración trae beneficios? Pasados 16 años de la privatización, el sector de telecomunicaciones
brasileño es el más caro del mundo en telefonía celular y el 62.º en infraestructura, acceso y uso de los
servicios (después de Azerbaiyán, Kazajistán y Macedonia).
Itaú Unibanco, Bradesco, Banco de Brasil, Caixa y Santander. Estos cinco bancos concentran gran parte del
dinero aplicado en ahorros y fondos de inversión en Brasil. En 1995, el 68 % de los depósitos estaban en los
cinco grupos más grandes; en 2012, ese número llegó al 83 %. “El alto grado de concentración trae un alto
grado de potencial riesgo sistémico. Los problemas o la bancarrota de uno de los tres bancos más grandes
pueden desestabilizar todo el sistema financiero”, afirma el FMI en un estudio reciente.
En 2012, las personas físicas y jurídicas tenían
R$ 1,7 BILLONES
depositados en bancos
(100%)
están en estas cinco instituciones.
Ranking de operadoras más demandadas en Procon-SP en 2014*
POSICIÓN GENERAL
1º
2º
Vivo/Telefônica
5º
SKY
TIM
América Móvil**
7º
10º Oi
21º Nextel
de los cuales el 83 %, el equivalente a
R$ 1,4 BILLONES
CONCENTRACIÓN EN TELEFONÍA
39º GVT
*Hasta el 25 de julio
TOTAL
ATENDIDAS
23.918
17.968
85,62%
85,95%
7.387
86,39%
5.405
3.386
83,31%
67,28%
1.407
90,12%
668
73,76%
**Es propietaria de Claro, Net y Embratel
Fuente: Teleco
(83%)
RANKING DE PARTICIPACIONES DEL MERCADO
DE LAS OPERADORAS EN BRASIL
LOS COSTOS DE LA CONCENTRACIÓN BANCARIA
Los bancos crecen cada vez más en Brasil. Como cada banco es de mayor tamaño, la libertad de las personas para
elegir una institución se vuelve menor, y esto tiene impacto en el día a día: la disputa entre estos bancos por clientes
es menor, pero empieza a ser difícil tomar préstamos con costos más bajos y la posibilidad de negociar para obtener
menores precios en los servicios es pequeña. Además, esta concentración crea una fragilidad en el sistema
bancario: el Gobierno tiene que evitar la quiebra de una gran institución por el gran estrago que esto puede causar.
Muchas veces, puede llegar a usarse el dinero de los contribuyentes para salvar a estas instituciones.
EL LUCRO CRECE CON LA CONCENTRACIÓN
¿La concentración es buena para el consumidor? Como
el dominio sobre el mercado es grande, las empresas
pueden beneficiarse al hacer acuerdos entre sí.
Además, el consumidor tiene poco poder para
negociar el precio por estar sujeto a cuatro empresas,
ya que este mercado puede volverse aún más
restringido: si Telefónica obtiene el control de TIM en
Brasil, como advirtió la prensa, la concentración sería
todavía mayor, ya que el nuevo grupo tendría más de la
mitad del mercado de celulares en Brasil.
2º
1º
Telecom Italia
26,91%*
74,203**
3º
América Móvil
24.95%*
68.776**
Telefónica
28,78%*
79,357**
Humor:
BANCOS, CONCENTRACIÓN Y EXPLORACIÓN
ESTOY
¿QUÉ
COLGADO.
HACES
AHÍ?
¿DÓNDE?
¿ES
QUE NO
LO
VES?
Portugal Telecom
18,53%*
51,081**
Participación en el mercado*
Número de celulares (en miles) **
Mientras más grandes se vuelven los bancos, más dinero ganan. Según los datos del Consejo Regional de
Economía del Distrito Federal, el lucro de los cinco bancos más grandes que funcionan en Brasil aumentó un 354
%, entre 2003 y 2011, mientras que la inflación medida por el IPCA fue de un 55 %. Considerando todo el sistema
bancario, el crecimiento del lucro en el período fue del 250 %.
Humor:
4º
EN EL
¿EN QUÉ BANCO?
BANCO.
¿SANTANDER?
Y NO SOY
¿BRADESCO?
SÓLO YO.
¿ITAÚ?
HAY MUCHA
GENTE.
EN TODOS.
¿INTERESES?
¿TARJETA?
¿TASAS?
¿FINANCIAMIENTO?
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LAS MARCAS
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