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Fichas País |14 |Rep. Dominicana Fecha última actualización: febrero 2014 c/ Españoleto, 19 28010 Madrid Tlf.: 34-91-520 01 00 Fax: 34-91-520 01 43 e-mail: [email protected] www.afi.es Ficha País _ República Dominicana Índice Datos Generales ................................................................................................ 3 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO ............................................................. 4 Presentación del mercado .................................................................................. 4 Entorno de negocios .......................................................................................... 4 Situación política ................................................................................................ 5 Situación económica .......................................................................................... 7 NEGOCIO PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS ........................................... 9 Relaciones bilaterales con España .................................................................... 9 Oportunidades de negocio para las empresas españolas ................................ 11 Ayudas e Incentivos ......................................................................................... 14 ENTORNO OPERATIVO ................................................................................. 16 Régimen de comercio e inversiones ................................................................ 16 Sistema Fiscal .................................................................................................. 19 Sistema Financiero........................................................................................... 20 Moneda y control de cambios........................................................................... 21 Cultura empresarial .......................................................................................... 22 INFORMACIÓN ADICIONAL ........................................................................... 23 Calendario de ferias ......................................................................................... 23 Direcciones de interés ...................................................................................... 23 Direcciones útiles de Internet ........................................................................... 24 2 Ficha País _ Rep. Dominicana Datos Generales Nombre oficial: República Dominicana Superficie: 48.670 km2 Población: 10.219.630 (est. jul 2013) Capital: Santo Domingo Santiago, San Pedro de Macorís, La Romana, San Otras ciudades: Cristóbal, Higüey, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y La Vega Caribe; ocupa los dos tercios orientales de la isla de Situación geográfica: La Española, entre el Mar Caribe y el Océano Atlántico, al este de Haití Clima: Tropical marítimo; poca variación estacional de la temperatura, aunque sí de las precipitaciones 31 provincias (Azua, Bahoruco, Barahona, Dajabón, Duarte, El Seibó, Elías Pina, Espaillat, Hato Mayor, Independencia, La Altagracia, La Romana, La Vega, Divisiones Administrativas: María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Monte Cristi, Monte Plata, Pedernales, Peravia, Puerto Plata, Salcedo, Samaná, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Santiago, Santiago Rodríguez, Santo Domingo, Valverde) y un Distrito Nacional Esperanza de la vida: 77,62años Grupos étnicos: Mulatos 73%, blancos 16%, negros 11% Idioma: Español (oficial) Moneda: Peso (DOP) Prefijo telf.: +1 (809), 1 (829), 1 (849) Sistema político: República democrática Fuente: CIA Factbook 3 Ficha País _ Rep. Dominicana Caracterización del Mercado CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO Presentación del mercado Situada en el Caribe, comparte con Haití la isla de La Española, la mayor del Archipiélago de las Antillas, y su superficie es inferior a los 49.000 km2. Su capital y centro político, Santo Domingo, es la ciudad más poblada del país (con aproximadamente 3 millones de habitantes) y donde se concentra, casi en exclusiva, la actividad empresarial. Su excelente ubicación geográfica, en el centro caribeño, sitúa a la República Dominicana como nudo estratégico comercial entre Europa, Norteamérica y el resto de países latinoamericanos. Además se beneficia de del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América (DR-CAFTA) y del Acuerdo de Asociación Económica UE – CARIFORUM. La República Dominicana mantiene una fuerte dependencia respecto al mercado estadounidense. No en vano Estados Unidos es el destinatario de aproximadamente el 59% de sus ventas al exterior, según datos de 2012 de la Oficina Nacional de Estadísticas de República Dominicana, y de allí proceden más de un tercio de los turistas y de la inversión extranjera directa que entra en el mercado dominicano. Estimaciones del Banco Mundial apuntan a que una reducción del 1% en la tasa de crecimiento del PIB estadounidense originaría, en promedio, una caída del 0,25% en el crecimiento de la economía dominicana. Entorno de negocios El entorno de negocios de la República Dominicana puede calificarse como poco desarrollado (Coface le otorga una calificación “B”). La disponibilidad de información corporativa es variable, el cobro de deudas no siempre resulta sencillo, y a nivel institucional también se observan algunas debilidades. La dominicana es una economía relativamente libre, ocupa el puesto 80 entre un total de 178 países (y se sitúa por encima de la media de la región de América Latina y el Caribe), según el Índice 2014 de Libertad Económica, elaborado por Heritage Foundation. Destaca el avance que ha experimentado en cuanto a la apertura comercial. Sin 4 Ficha País _ Rep. Dominicana Caracterización del Mercado embargo, la ausencia de reformas institucionales de gran calado supone un importante obstáculo en el proceso de mejora de los niveles de libertad de esta economía. Asimismo, la ineficiencia del sector público, la corrupción generalizada, la excesiva carga administrativa (burocracia) a la que se ven sometidas las empresas y el incumplimiento de los contratos, son aspectos que lastran el clima de negocios vigente. El proceso de constitución de una empresa en la República Dominica no resulta sencillo, el país ocupa el puesto 117, entre un total de 189 economías, en cuanto a la facilidad para hacer negocios, de acuerdo con el informe Doing Business 2014, del Banco Mundial. No obstante, este mercado presenta una mejor posición relativa respecto a la facilidad para llevar a cabo operaciones de comercio exterior. Doing Business* República Dominicana Facilidad para hacer negocios Apertura de un negocio Tramitación de permisos de construcción Obtención de electricidad Registro de propiedades Obtención de crédito Protección de las inversiones Pago de impuestos Comercio transfronterizo Cumplimiento de contratos Resolución de insolvencia España 117 52 144 121 127 115 86 98 106 33 81 159 142 98 62 60 55 98 67 32 59 22 *Ranking, considerando 189 economías. Fuente: Doing Business 2014 . Banco Mundial. De acuerdo con el Informe de Inversiones Mundiales 2013, elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), la entrada de inversión extranjera directa en la Republica Dominicana se ha incrementado en 2012, totalizando 3.610 millones de dólares, frente a los 2.275 millones contabilizados en 2011. Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes: - Doing Business – Banco Mundial: www.doingbusiness.org - Centro de Exportación e Inversión de Rep. Dominicana: www.cei-rd.gov.do 5 Ficha País _ Rep. Dominicana Caracterización del Mercado Situación política En la República Dominicana está instaurada una República Presidencialista y el clima político del país puede calificarse como estable. El actual presidente, Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de centro, cuenta con una mayoría de dos tercios en el Congreso, y goza de un gran respaldo popular (con tasas de aprobación de las más altas de la región de América Latina). No obstante, existen riesgos de protestas sociales puesto que la falta de adopción de medidas eficaces por parte del Gobierno para luchar contra la delincuencia, junto con la corrupción percibida y los apagones recurrentes, pueden incrementar el descontento social. A pesar del plan integral de seguridad nacional desarrollado en 2013, el narcotráfico y el crimen seguirán siendo las principales amenazas contra la seguridad en los próximos años. Entre los objetivos del Gobierno de Medina se incluyen las reformas de la educación, el alivio de la pobreza, la creación de empleo y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030). Asimismo, en el periodo 2014 2016 el Gobierno pretende promover un crecimiento económico más rápido y se esforzará por mantener las cuentas públicas bajo control, tras conseguir reducir el déficit fiscal en 2013. En relación a la política exterior, las relaciones con los EE.UU. seguirán siendo estrechas y se centrarán en la mejora de la seguridad y la lucha contra el tráfico de drogas, así como el fortalecimiento de los intercambios comerciales y de inversión. Las relaciones de la Rep. Dominicana con la UE estarán respaldadas por el Acuerdo de Asociación Económica y, en la región de América Latina, buscará afianzar los vínculos con Brasil, Colombia y Panamá. Las relaciones con Haití, sin embargo, son más tensas desde que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana decidiera impedir la obtención de la nacionalidad dominicana a los descendientes de haitianos que la estaban tramitándola (una decisión ampliamente criticada desde el ámbito internacional). Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes: - Presidencia de la República Dominicana: www.presidencia.gob.do - Centro de Información Gubernamental: www.cig.gob.do 6 Ficha País _ Rep. Dominicana Caracterización del Mercado Situación económica La economía dominicana, fuertemente dependiente de la estadounidense, registró en 2013 un crecimiento del PIB del 4,1%, superior a lo esperado en un contexto de racionalización del gasto público y limitado dinamismo del consumo privado. Si bien, fueron en gran medida las exportaciones, y la reducción de las compras al exterior, las que permitieron esa expansión y las que también estarán detrás del crecimiento en los próximos años. Economist Intelligence Unit prevé que alcanzará el 4,3% en 2014, y una tasa promedio del 4,4% en 2014 – 2016, siempre que se cumplan las previsiones de mejora de la economía global. Aunque la debilidad del mercado laboral y el aumento contenido de las remesas mantendrán el consumo privado en niveles inferiores a los máximos de 2005 -2010, las elecciones de 2016 impulsarán el consumo público. Asimismo, se espera que la inversión extranjera directa y la inversión pública impulsen la inversión fija bruta. El sector agrícola, importante fuente de puestos de trabajo, aunque sólo responde por el 6% del PIB dominicano, se espera que crezca por encima del 4% en los próximos años, apoyado por los programas gubernamentales. La producción en zona franca (orientada a la exportación), sin embargo, crecerá a un menor ritmo anual, en torno al 2% - 3%, mientras que la producción industrial será impulsada fuertemente por la actividad minera (sobre todo, de oro). Y los servicios turísticos seguirán realizando una aportación fundamental al crecimiento de la economía dominicana: se estima que su contribución será superior al 66% en el próximo lustro. La tasa de inflación se situó al cierre de 2013 en el 3,9%, siendo idéntica que la verificada al finalizar 2012. La recuperación de la economía dominicana puede alentar un alza en los precios y la inflación podría alcanzar el 4,3% al cierre de 2014 y 2015. El déficit público cayó hasta el 2,8% del PIB en 2013 y se espera que en 2014 los ingresos crezcan en torno a un 10,3%, en términos nominales, a la vez que se mantiene el mismo aumento de los gastos que en el año anterior, repercutiendo la misma tasa de déficit (2,8%) que en 2013. Si bien, los ingresos fiscales derivados de la actividad minera podrían llevar a una reducción, de 4 puntos básicos, del déficit público en 2015 (el impacto de las elecciones de 2016 se reflejaría en mayor medida en el propio año electoral). 7 Ficha País _ Rep. Dominicana Caracterización del Mercado La abultada deuda pública (bruta), que se estima que supuso un 46,2% del PIB en 2013, sigue siendo preocupante; y EIU prevé que pueda alcanzar el 46,8% en 2014, aunque tendería a reducirse a más largo plazo. En relación al sector exterior, cabe destacar la notable contracción del déficit por cuenta corriente registrada en 2013 (se estima que pudo situarse en el 4,5% del PIB) y, de acuerdo con las previsiones de EIU, podría seguir reduciéndose hasta el 3,2% del PIB en 2014. El potencial incremento de los ingresos por turismo y las entradas de remesas, así como las exportaciones de oro, darían soporte a esta evolución. El déficit comercial se prevé que se situará en torno al 10,7% del PIB en los próximos ejercicios (2014 – 2018) y el superávit de servicios y de transferencias corrientes en el 7,4% y 5,4%, respectivamente. Los flujos de entrada de inversión extranjera directa, que habían representado un 3,5% del PIB en 2013, podrían mantener ese peso en el medio plazo. Rating Deuda Soberana - Largo plazo Calificación - febrero 2014 Rep. Dominicana España Moody's S&P B1 Baa3 B+ BBB- Nota: de menor a mayor riesgo: Moody's: L.P.: Aaa, Aa (1,2,3), A (1,2,3), Baa (1,2,3), Ba (1,2,3), B (1,2,3), Caa, Ca. C.P.: P-1, P-2, P-3, Not Prime. S&P: AAA , AA(+,-), A(+,-), BBB(+,-), BB(+,-), B(+,-), CCC(+,-), CC, C Principales indicadores macroeconómicos 2010 2011 2012 2013 (e) 2014(p) 2015 (p) 7,8% 4,5% 3,9% 4,1% 4,3% 4,4% 14,4% 14,6% 14,3% 15,0% 14,5% 14,2% 6,2% 7,8% 3,9% 3,9% 4,3% 4,3% Balanza por c.c. (mill USD) -4.330 -4.379 -4.037 -2.683 -2.003 -2.285 Saldo presupuestario (%PIB) -2,7% -2,6% -6,6% -2,8% -2,8% -2,4% Deuda Pública (%PIB) 37,6% 39,0% 41,5% 46,2% 46,8% 44,5% Crecimiento real del PIB (%) Tasa de desempleo (%) Inflación anual (final periodo; %) e: estimación; p: previsión Fuente: Economist Intelligence Unit Para más información, sugerimos acudir a las siguientes fuentes: - Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo: www.stp.gov.do - Oficina Nacional de Estadística: www.one.gob.do - Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): www.eclac.org 8 Ficha País _ Rep. Dominicana Información adicional NEGOCIO PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS Relaciones bilaterales con España Los principales países proveedores de la República Dominicana son Estados Unidos, Venezuela, México, China y Colombia. Aunque por detrás de éstos, España encabeza el ranking de países europeos suministradores del mercado dominicano (sería el tercer proveedor absoluto si no se computan los productos petrolíferos). La balanza comercial hispano-dominicana es positiva para España. En 2012 se había registrado un superávit comercial de 291 millones de euros, mientras que en los diez primeros meses de 2013 el saldo positivo se situó en 128 millones. Balanza comercial hispano - dominicana (Mill. de euros) (% Var.) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 60 40 20 0 -20 -40 -60 2008 2009 2010 2011 2012 Impor taciones Exportacion es Var i.a . exp . (%, izda) Var i.a . imp . (%, izda) 2013* Saldo (*) Datos enero – octubre. Fuente: ESTACOM y elaboración propia En 2012 se produjo un importante incremento interanual de las exportaciones españolas (+54%), que fue acompañado de una caída de las importaciones (-12,79%), de tal forma que el superávit comercial bilateral se amplió en más de 157 millones, en relación con el registrado en 2011. 9 Ficha País _ Rep. Dominicana Información adicional Las principales partidas objeto de exportación entre enero y octubre de 2013 fueron las siguientes: máquinas y aparatos mecánicos (10,19% del total); muebles, sillas y lámparas (6,32%), productos cerámicos (5,76%); fundición, hierro y acero (5,62%); y aparatos y materiales eléctricos (5,36%). Principales capítulos exportados por España a Rep. Dominicana (2013)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Productos 84 Máquinas y aparatos mecánicos 94 Muebeles, sillas, lámparas 69 Productos cerámicos 72 Fundición, hierro y acero 85 Aparatos y materiales eléctricos 22 Bebidas todo tipo (excepto zumos) 73 Manuf. de fundic., hierro/acero 15 Grasas, aceite animal o vegetal 39 Mat. Plásticas;sus manufactu. 62 Prendas de vestir, no de punto Subtotal Total exportaciones Miles euros 22.858,33 14.170,68 12.922,79 12.616,31 12.021,55 10.288,52 8.126,25 7.209,16 6.571,39 6.394,29 113.179,28 224.357,76 % Total 10,19% 6,32% 5,76% 5,62% 5,36% 4,59% 3,62% 3,21% 2,93% 2,85% 50,45% 100,00% (*) Datos de enero a octubre de 2013 Fuente: ESTACOM y elaboración propia. La principal partida de importaciones españolas procedentes de la República Dominicana es la de bebidas de todo tipo (excepto zumos), que acaparó el 40,23% del total importado en periodo de referencia (enero – octubre 2013). Por detrás se sitúan los productos farmacéuticos (9,99%) y los aparatos ópticos (9,74%), entre otras partidas objeto de importación. Principales capítulos importados por España desde Rep. Dominicana (2013)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Productos 22 Bebidas todo tipo (excepto zumos) 30 Productos farmaceúticos 90 Aparatos ópticos,medida,médicos 72 Fundición, hierro, acero 18 Cacao y sus preparaciones 24 Tbaco y sus sucedáneos 08 Frutas/frutos, s/conservar 64 Calzado; sus partes 74 Cobre y sus manufacturas 85 Aparatos y material eléctricos Subtotal Total importaciones Miles euros 38.695,85 9.611,71 9.371,75 8.358,02 8.033,07 8.016,51 7.923,34 1.211,44 1.088,55 935,64 93.245,89 96.188,39 % Total 40,23% 9,99% 9,74% 8,69% 8,35% 8,33% 8,24% 1,26% 1,13% 0,97% 96,94% 100,00% (*) Datos de enero a octubre de 2013 Fuente: ESTACOM y elaboración propia. 10 Ficha País _ Rep. Dominicana Información adicional En lo que concierne a la inversión directa (IED) de España en la República Dominicana, el flujo de inversión bruta en operaciones no “ETVE” (de tenencia de valores) rondó los 33 millones de euros en 2012 y, entre enero y septiembre de 2013, se acercó a los 13 millones. El grueso de esta inversión española (97% de la IED de 2013) se dirigió a servicios financieros y a seguros (excepto Seguridad Social). Aunque también recibieron alguna inversión en ese periodo las actividades de almacenamiento y otras anexas al transporte; la de suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire; y el comercio al por mayor e intermediación comercial. Por su parte, la inversión directa de la República Dominicana en España se situó en poco más de 133.000 euros en los tres primeros trimestres de 2013; y se habían computado 2 millones de euros en 2012. Por sectores, las actividades profesionales, científicas y técnicas reciben el mayor monto de la inversión dominicana, seguidas de las actividades de consultoría de gestión, comercio al por mayor, publicidad y estudios de mercado y, por último, la construcción de edificios. Para más información, sugerimos acudir a las siguientes fuentes: - Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana: www.cei-rd.gov.do - Ministerio de Economía y Competitividad - Secretaría de Estado de Comercio: www.mineco.gob.es 11 Ficha País _ Rep. Dominicana Información adicional Oportunidades de negocio para las empresas españolas El mercado dominicano ofrece oportunidades de negocio en diversos sectores, si bien el sector turístico es el que ha acaparado buena parte de la inversión exterior procedente de España. Este sector todavía muestra un elevado potencial de negocio, pues la relevancia de la República Dominicana como uno de los principales destinos turísticos internacionales está lejos de agotarse y las zonas costeras del país aún tienen capacidad para albergar nuevos proyectos turísticos. Además, está impulsándose un turismo alternativo al ya maduro de “sol y playa”, buscando una mayor diversificación de la oferta turística del país. En este sentido, otras modalidades como el turismo cultural o el ecoturismo pueden generar nuevos negocios. Desde la óptica de las exportaciones con destino a República Dominicana, y sin dejar el ámbito turístico, también puede resultar de interés el suministro de ciertos servicios destinados a los turistas, como los de seguridad, de restauración, sanitarios o culturales y de ocio, entre otros. El sector de las energías renovables, en el que España cuenta con numerosas empresas muy competitivas, se constituye también como uno de los originadores de potenciales oportunidades de negocio para las empresas españolas. Oportunidades que se refieren tanto al aprovisionamiento de sistemas y suministros de generación y distribución energética, en las áreas solar, hidroeléctrica y eólica, como al establecimiento de plantas eólicas o de biocombustibles. Sin salir del ámbito energético, los suministros para plantas de gas natural y sistemas de almacenamiento, transporte y distribución de gas son asimismo considerados de elevado interés potencial. Otro sector de oportunidad para las empresas exportadoras es el de maquinaria y aparatos mecánicos y eléctricos, que se integra entre las principales partidas de la cesta exportadora española hacia el mercado dominicano. Junto con los anteriores, es posible identificar oportunidades comerciales en otros sectores como: materiales de construcción, agroindustria, invernaderos y sistemas de riego por goteo, software (en español) y servicios de consultoría, entre otros. En el ámbito del sector público las oportunidades de negocio no se perciben tan claras. Existiría la opción de las concesiones (de transportes y otras), si bien, la elevada inseguridad jurídica y falta de un marco regulatorio adecuado, por el momento, limitaría la conveniencia de participar en estos proyectos. 12 Ficha País _ Rep. Dominicana Información adicional Sectores de oportunidad en República Dominicana Comercio Inversión y cooperación empresarial Maquinaria (mecánica y eléctrica) Turismo Materiales de construcción Minería Agroindustria (vino, aceite, alimentos Energías renovables (eólica, envasados) biocombustibles) Servicios anexos al turismo (seguridad, restauración, servicios culturales, etc.) Servicios de consultoría Software de gestión Suministros para plantas de gas natural Sistemas y suministros para explotación de energías renovables (micro centrales hidroeléctricas, plantas solares y eólicas) Invernaderos, sistemas de riego por goteo Con todo, la progresiva liberalización económica-comercial del mercado dominicano, en virtud del Acuerdo de Asociación Económica CARIFORUM – UE, firmado en 2008 entre países caribeños (entre ellos República Dominicana) y los países miembros de la Unión Europea, apoya los flujos comerciales bilaterales. Para más información, sugerimos acudir a las siguientes fuentes: - Oficina Económica y Comercial de España en Santo Domingo: www.oficinascomerciales.es - Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana: www.cei-rd.gov.do 13 Ficha País _ Rep. Dominicana Información adicional Ayudas e Incentivos A la hora de internacionalizarse hacia el mercado dominicano, es conveniente conocer los organismos y programas de ayuda a las empresas que desean abordar este país. Cabe indicar que en la República Dominicana las ayudas a la inversión extranjera suelen ir ligadas al lugar de ubicación de la inversión (zonas francas u otras zonas especiales y menos desarrolladas) y al sector destinatario de la misma. A continuación se indican las principales iniciativas de apoyo: España Organismo Iniciativas / Programas Finalidad Apoyo institucional a las empresas españolas con interés en exportar / invertir / establecer acuerdos de cooperación empresarial en la República Dominicana. Ministerio de Economía y Competitividad e ICEX España Exportación e Inversiones - Fondo para la Internacionalización Cámaras de Comercio Plan Cameral de Exportaciones Iniciativas de apoyo promocional, de formación e información sobre comercio exterior. Pólizas de seguro para cobertura de riesgos comerciales, políticos y extraordinarios, ligados a la operativa internacional Aseguramiento de operaciones en Rep. Dominicana. Cobertura abierta sin restricciones para operaciones a corto plazo y análisis específico de cada operación para las de medio y largo plazo. Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación - CESCE de la Empresa española (FIEM) - Otros programas y apoyos - Línea ICO Internacional - Sub-línea ICO Exportadores Instituto de Crédito Oficial - ICO - Sub-línea ICO Garantía SGR - Financiación corporativa y estructurada Apoyo financiero internacionalización empresas españolas. a de la las - Contrato de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI) Puede ampliar la información sobre apoyos recibidos en España a la internacionalización empresarial, a través de las Guías sobre Instituciones Nacionales y Regionales incluidas en nuestra web. 14 Ficha País _ Rep. Dominicana Información adicional República Dominicana Organismo Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana CEIRD Iniciativas / Programas Finalidad Servicios de apoyo al inversor extranjero. Suministro de apoyo e información para la captación de inversión extranjera. Asesoramiento técnico y especializado. En la República Dominicana el apoyo al inversor extranjero se concentra fundamentalmente en este organismo de carácter nacional (el CEI-RD), sin que sea significativo el apoyo prestado desde entidades regionales o locales. Multilaterales Organismo Banco Mundial – Corporación Financiera Internacional Iniciativas / Programas Finalidad Financiación Apoyo financiero de proyectos que promuevan el desarrollo económico y contribuyan a reducir la pobreza. En la estrategia del BID en el país para el periodo 2013-2016 se incluye: el desarrollo de sectores productivos y la Banco Interamericano de Desarrollo (BID) competitividad, con especial énfasis en Apoyo financiero el encadenamiento sectores y el de aumento diferentes de la productividad de la micro y pequeña empresa. Banco Europeo de Inversiones Ventanilla para préstamos y garantías a proyectos de inversión (países Convención de Lomé) Apoyo financiero a proyectos de inversión desarrollados en países de la Convención de Lomé, como República Dominicana. Para más información, sugerimos acudir a las siguientes fuentes: - Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana: www.cei-rd.gov.do - Corporación Financiera Internacional: www.ifc.org - Banco Interamericano de Desarrollo: www.iadb.org - Banco Europeo de Inversiones: www.eib.org 15 Ficha País _ Rep. Dominicana Información adicional ENTORNO OPERATIVO Régimen de comercio e inversiones Régimen comercial El comercio con la República Dominicana se beneficia de las disposiciones del Acuerdo de Asociación Económica CARIFORUM – UE (firmado en 2008). Para poder aprovechar la rebaja arancelaria prevista con este Acuerdo, será necesaria la presentación del certificado EUR 1. Asimismo, hasta 2020, está vigente el Acuerdo de Cotonú, que regula las relaciones económico-comerciales entre la Unión Europea y los países ACP (África, Caribe y Pacífico). A continuación se indican las principales barreras comerciales, tanto arancelarias como no arancelarias, impuestas por la República Dominicana: BARRERAS Arancelarias Tipo de aranceles General Tipo aplicable (%) Consultar arancel por código de producto en: http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm No arancelarias Barreras cuantitativas Barreras administrativas Cuotas con licencias de importación: afectan a productos químicos y farmacéuticos, así como a varios productos agroalimentarios (leche, cebollas, ajos, patatas, arroz, azúcar, tomate, pollo, carne de porcino, y otros). No es poco frecuente la aplicación, por parte de Aduanas en República Dominicana, de un precio de importación diferente al indicado en factura, o el cambio de categoría de mercancía (respecto la indicada en la documentación del país de origen). La importación de productos agrícolas procedentes de Europa requiere la previa expedición de un permiso de no objeción expedido por el Ministerio de Agricultura. Barreras de carácter fiscal: Impuesto Selectivo al Consumo. Bienes sujetos: tabaco, bebidas alcohólicas, determinados electrodomésticos y aparatos eléctricos, vehículos de motor, hidrocarburos y otros. Tipo impositivo: 10% - 80%. Aplicable sobre el valor CIF de la mercancía más el arancel. En el caso de las bebidas no se aplica sobre el valor sino sobre la cantidad. Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industriales y Servicios (ITBIS) (equivalente al IVA). Grava las importaciones. Tipo impositivo: 16%. Se aplica sobre el valor CIF, más el arancel y el importe del Impuesto Selectivo al Consumo.- 16 Ficha País _ Rep. Dominicana Información adicional Hay que tener en cuenta que las liquidaciones de despacho a la importación en la República Dominicana tienen carácter provisional, pudiendo sufrir rectificaciones durante un plazo de dos años. Para exportar a la República Dominicana, con carácter general, son necesarios los siguientes documentos: Documentos comerciales Factura comercial √ Factura proforma Packing list √ Documentos de transporte Documento de transporte √ Certificados Certificado de origen Certificado de calidad Certificado de circulación (EUR.1) √ Certificado fitosanitario (1) √ Certificado sanitario (2) √ Certificado de inspección Certificado de libre venta (3) √ Documentos aduaneros, fiscales y otros DUA (Documento Único Administrativo) (3) √ Cuaderno ATA Otros (1) Para frutas, legumbres, semillas y otros vegetales; sólo cuando lo exige el cliente. (2) Para productos cárnicos; sólo si lo solicita el cliente. (3) Para productos cosméticos. Nota: La normativa de la República Dominicana obliga a asegurar con empresas locales las mercancías que se importan. Si bien, esta obligación puede ser levantada. Fuente: Cámaras de Comercio 17 Ficha País _ Rep. Dominicana Información adicional Régimen aplicable a la inversión extranjera La inversión extranjera en la República Dominicana está regulada por la Ley No.16 - 95, de 20 de noviembre de 1995, y su Reglamento de Aplicación No. 214-04, de 11 de marzo de 2004. Esta regulación se complementa con otras normativas relativas a determinadas áreas geográficas y sectores económicos. Asimismo es aplicable la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada N. 479 – 08. Las inversiones extranjeras han de registrarse en el Centro de Exportación e Inversión (CEI – RD). Con carácter general, la inversión extranjera recibe igual trato que la nacional (art. 6 Ley No.16 – 95), salvo en los supuestos previstos en la legislación nacional y que se refieren fundamentalmente al sector de finanzas y seguros. Además, en virtud del art. 5 de la citada Ley No.16 – 95, no se permite la inversión extranjera en: “Actividades que afecten a la salud pública y al equilibrio del medio-ambiente” “Producción de materiales y equipos directamente vinculados a la defensa y seguridad nacionales, salvo autorización expresa del Poder Ejecutivo” “Disposiciones y desechos de basuras tóxicas, peligrosas o radioactivas no producidas en la República Dominicana” Cuando se trate de una inversión con incidencia en el ecosistema, es necesaria la presentación de un proyecto que prevea la recuperación del potencial daño ecológico. Además, la inversión extranjera ha de respetar las condiciones y limitaciones establecidas por la normativa reguladora del área económica en que se circunscriba. Entre España y la República Dominicana existe un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, en vigor desde finales de 1996. Además, República Dominicana es miembro de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA). Para más información, sugerimos acudir a las siguientes fuentes: - Dirección General de Aduanas: www.dga.gov.do - Ministerio de Industria y Comercio (Rep. Dominicana): www.seic.gov.do - Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana: www.cei-rd.gov.do - Ley No. 16-95: http://www.cei-rd.gov.do/pdf/leyes/LEY_16-95_Inversion_extranjera_en_rep_dom.pdf 18 Ficha País _ Rep. Dominicana Información adicional Sistema Fiscal El año fiscal puede finalizar en las siguientes fechas: 31 marzo, 30 junio, 30 septiembre ó 31 de diciembre (esta última es la más habitual). La Administración Tributaria en la República Dominicana recae en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y en la Dirección General de Aduanas (DGA). Dentro de la estructura tributaria dominicana gozan de mayor predominancia los impuestos indirectos. La renta de las empresas está sujeta a un gravamen del 28% (impuesto de sociedades) en 2014, que se reducirá al 27% en 2015. Además existe un impuesto a los activos, del 1%, aplicable al valor total de los activos de una empresa (según sus estados financieros) y pagadero en dos cuotas. Este impuesto se considera como un mínimo a pagar, en el caso de que su cuantía sea mayor que la correspondiente al impuesto de sociedades. En la siguiente tabla se recogen los principales impuestos a los que están sometidas las empresas: Principales impuestos Tipo de Impuesto Impuesto sobre la renta de sociedades Impuesto sobre el valor añadido Contribuciones a la Seg. Social Servicios técnicos pagados a no residentes Retención por dividendos pagados a no residentes Retención por intereses pagados a no residentes Royalties pagados a no residentes Tasa 28%* 18% ó 11%** variable 28% 10% 10% 28% *Tipo aplicable en 2014; de 2015 en adelante: 27% ** El tipo del 18% pasará al 16% en 2015 Fuente: Deloitte Se está negociando un Convenio entre España y la República Dominicana para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta. Para más información, sugerimos acudir a las siguientes fuentes: - Dirección General de Aduanas: www.dga.gov.do - Dirección General de Impuestos Internos: www.dgii.gov.do 19 Ficha País _ Rep. Dominicana Información adicional Sistema Financiero En el sistema financiero dominicano se integran 15 entidades de “banca múltiple”, 18 asociaciones de ahorro y préstamos para vivienda, bancos de desarrollo (privados) y aseguradoras. En el Mercado de Valores sólo cotizan bonos y se realizan operaciones de divisas, por lo que quedan excluidas las transacciones con títulos accionariales. En 2003 se produjo una importante crisis bancaria, en la que quebraron tres bancos (que respondían por el 26% del total de activos del sistema financiero) y que tuvo una muy negativa influencia en la economía nacional (caída del 25% del PIB). Si bien, la República Dominicana se sitúa actualmente en el puesto 34 en el ranking mundial elaborado por el World Economic Forum (2013), en términos de solidez de las entidades bancarias locales. Indicadores sobre el Sistema Financiero Desarrollo del sistema financiero (Rk entre 148 economías) República España Dominicana Disponibilidad de servicios financieros 35 37 Asequibilidad de los servicios financieros 76 53 106 101 Facilidad de acceso a préstamos bancarios para empresas (sin necesidad de aportar garantías) 57 138 Disponibilidad de capital riesgo 86 105 Marco regulador poco restrictivo para flujos internacionales de capitales 76 88 Solidez de las entidades bancarias nacionales 34 127 3 6 Facilidad para obtener financiación a través de mercado de valores local Índice de protección legal de prestamistas y prestatarios (0=baja; 10=alta) Acceso a financiación República España Dominicana Cuentas en instituciones financieras formales (% +15 años) 38,2 93,28 Ahorros en instituciones financieras formales (% +15 años) 15,97 35,04 Préstamos de instituciones financieras formales (% +15 años) 13,88 11,43 4,43 43,41 Pagos electrónicos (% +15 años) Otros indicadores Crédito al sector privado (% PIB) República España Dominicana 46,5 225,9 Ratio de patrimonio sobre activo total bancario (%) 9,9 (a) 6,1 Préstamos bancarios dudosos sobre el total (%) 3,2 (a) 6 6 5 Índice de amplitud de información crediticia disponible (0=baja; 6= alta) Presencia de entidades financieras españolas SI (a) Datos 2011 Fuentes: World Economic Forum y Banco Mundial. 20 Ficha País _ Rep. Dominicana Información adicional Moneda y control de cambios La moneda del país es el peso dominicano (DOP). Éste se depreció frente al dólar en torno a un 2,9% (6,3% en términos nominales) en 2013, dando continuidad, por segundo año consecutivo, a una tendencia depreciadora. Las expectativas de Economist Intelligence Unit apuntan a una depreciación más gradual de peso dominicano frente al dólar estadounidense (sin grandes fluctuaciones, a menos que se produzca una pérdida de confianza en la política fiscal o que surjan dificultades no previstas en la financiación del déficit público) en los próximos años. La cotización del peso dominicano frente al dólar estadounidense se situó, en promedio, en 41,711 DOP/USD en 2013. La legislación dominicana no establece restricciones al control de cambios aunque sí exige que los movimientos de divisas se realicen a través de las instituciones autorizadas por el Banco Central. Cotización del Peso frente al Euro Cotización del Peso frente al Dólar 59 44 56 42 53 ene.-14 oct.-13 jul.-13 abr.-13 ene.-13 jul.-12 oct.-12 abr.-12 ene.-12 oct.-11 jul.-11 abr.-11 oct.-13 ene.-14 jul.-13 abr.-13 ene.-13 jul.-12 oct.-12 abr.-12 oct.-11 ene.-12 36 jul.-11 47 abr.-11 38 ene.-11 50 ene.-11 40 Fuente: Datastream Para más información, sugerimos acudir a las siguientes fuentes: - Banco Central de la República Dominicana: www.bancentral.gov.do - Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana: www.cei-rd.gov.do - Dirección General de Aduanas: www.dga.gov.do 21 Ficha País _ Rep. Dominicana Información adicional Cultura empresarial En relación con la cultura empresarial de la República Dominicana, a continuación se enuncian algunos aspectos que es conveniente tener en cuenta a la hora de hacer negocios en este país: La calidez y hospitalidad son atributos que definen bien el carácter de los dominicanos y facilitarán en gran medida las negociaciones comerciales, si bien no se debe perder la paciencia si se demoran más de lo esperado (lentitud). La percepción del tiempo es distinta. Es importante seleccionar a un agente o representante que cuente con buenos contactos, que esté bien relacionado en el mercado. Los lazos personales son muy valorados. Los dominicanos otorgan gran valor a los favores recibidos y son muy condescendientes. Un apretón de manos firme es la modalidad habitual de saludo, si bien, si se trata de una mujer suele darse un beso en la mejilla. La jerarquía está arraigada en la sociedad dominicana y debe respectarse a la hora de tratar a las personas. En las presentaciones que se realicen de la empresa o de un proyecto determinado debe primar la sencillez y la claridad expositiva. En general, no resulta conveniente recurrir a muchas cifras, argumentaciones técnicas e información muy específica. 22 Ficha País _ Rep. Dominicana Información adicional INFORMACIÓN ADICIONAL Calendario de ferias Las ferias y exposiciones constituyen una ocasión única para conocer y seguir las tendencias de un mercado. A continuación se indican algunas de las ferias más importantes en República Dominicana: Ferias destacadas Nombre Fecha Period. Sector CELEBREXPO EXPO CIBAO EXPOLUZ 2013 DISCOVER MARKETPLACE sep 2013 sep 2013 oct 2013 oct 2013 anual anual anual Ocio Multisectorial Energías renovables anual Turismo FERCOTV EXPOLUZ 2014 nov 2013 abr 2014 anual anual Audiovisual Energías renovables Lugar Santo Domingo Santiago de los Caballeros Santo Domingo Puerto Plata Santo Domingo Santo Domingo Direcciones de interés En España ICEX España Exportación e Inversiones Paseo de la Castellana, 14-16 Madrid 28046 Telf: 902 349 000 Fax: 91 431 6128 Web: www.icex.es Embajada de la República Dominicana en España Pº de la Castellana, 30, pta. 1ª 28046 Madrid Tlf: 91 431 53 21/95 Dirección General de Política Comercial e Inversiones Exteriores Pº Castellana 162 28046 Madrid Tel: 91 583 74 00 Fax: 91 583 73 37 Consulado General de la República Dominicana en Barcelona C/ París, 211 080008 Barcelona Tlf: 93 237 92 13 23 Ficha País _ Rep. Dominicana Información adicional En República Dominicana Oficina Comercial de España en Santo Domingo Av. Winston Churchill Esq. Luis F. Thomén Edif. Torre BHD, planta 4ª Santo Domingo. Rep. Dominicana Telf. +1 809 567 56 82 Fax: +1 809 542 60 26 E-mail: [email protected] Cámara Oficial de Comercio Española en la República Dominicana C/ Dr. Delgado 166, Gazcue Santo Domingo, República Dominicana Telf.: +1 809 567 2147 / 4095 Fax: +1 809 565 9751 Embajada y Consulado de España Avda. Independencia, 1205 Santo Domingo. Rep. Dominicana Telf.: + 1 809 450 2222 Fax: +1 809 535 15 95 / 15 50 E-mail: [email protected] Centro de Exportación y de Inversión de la Republica Dominicana (CEI-RD) Av. 27 de febrero esq. Gregorio Luperón, Frente a la Plaza de la Bandera Santo Domingo. Rep. Dominicana Telf: +1 809 530 55 05 Fax: +1 809 530 82 08 Asociación Dominicana de Zonas Francas. Av. Sarasota, 20 – 4º Torre Empresarial AIRD Santo Domingo. Rep. Dominicana Telf: +1 809 472 02 51 Fax: +1 809 472 02 56 Direcciones útiles de Internet Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana: www.cei-rd.gov.do Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad: digenor.gob.do Dirección General de Impuestos Internos: www.dgii.gov.do Centro de Información Gubernamental: www.cig.gob.do Banco Central de la República Dominicana: www.bancentral.gov.do Consejo Nacional de Zonas Francas: www.cnzf.gov.do Oficina Nacional de Estadística: www.one.gov.do Oficina Económica y Comercial de España en Santo Domingo : www.oficinascomerciales.es Consejo Superior de Cámaras: www.camaras.org 24