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¿Qué hacen los supermercados para ser sostenibles? Sus retos de futuro Málaga – 08/10/15 María Martínez-Herrera [email protected] @asedas_org Empresas de ASEDAS El liderazgo de las empresas de ASEDAS en la distribución alimentaria CONSUM; 3,9% EUROMADI; 16,8% RESTO; 33,4% IFA; 17,6% DIA; 12,6% MERCADONA; 15,7% ASEDAS representa el 66,6% de la superficie de venta de alimentación en distribución moderna 4 de cada 5 tiendas de distribución alimentaria organizada Fuente: Alimarket, 2015 Características de las empresas de ASEDAS 18.000 tiendas 10 millones de m2 50.000 millones de € en ventas 260.000 trabajador@s 70% de empleo femenino Características de las empresas de ASEDAS Muy intensivas en empleo Formato supermercado Empresas familiares, cooperativas, cotizadas y centrales de compra, etc.. Negocio: la alimentación Proximidad a los clientes Muy regionalizadas La cadena agroalimentaria hoy Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados HORECA 300.000 locales Cadena Alimentaria Balanza comercial + 9.500 mill. € 21.385 tiendas Distribución moderna 29.196 industrias alimentarias 32.300 Comercio tradicional Moderna 48.437 mill € 73% Tradicional Gasto hogar 11.374 mill € 66.443 mill. € (68%) 17% Resto 6.668 mill € 10% Facturación: 86.298 mill. € 3.397 Cooperativas Facturación: 25.696 mill. € agrarias 760.000 agricultores, pescadores… Gasto HORECA 31.609 mill. € (32%) Producción final agraria = 42.354 mill. € Consumo alimentario 98.052 mill. € Contribución de la cadena agroalimentaria a la economía española VAB = 8,4% del PIB 2,3 millones de empleos Industrias de insumos y servicios 8.475 mill € 10% 39.800 2% Producción Agraria 20.954 mill € 24% 742.000 32% Industria Agroalimentaria 21.980 mill € 25% 432.000 19% Transporte productos agroalimentarios 8.519 mill € 10% 209.000 9% Distribución comercial 27.622 mill € 31% 915.000 39% La distribución alimentaria y el comportamiento del consumidor ASEDAS Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados Reparto entre formatos muy equilibrado 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2% 3% 4% 5% 7% 7% 9% 11% 13% 15% 19% 19% 20% 20% 20% 20% 21% 18% 9% 34% 37% 26% 41% 34% 44% 26% 12% 19% 53% 20% 23% 20% 25% 65% 28% 54% 32% 31% 53% 66% 20% 32% 28% 38% 5% 34% 38% 24% 32% 14% 35% 17% 50% 0% 45% 35% 60% 49% 58% 16% 24% 43% 24% 35% 15% 32% 35% 29% 30% 28% 0% 11% 27% 25% 24% 20% 15% 14% 13% 11% 10% 8% 8% 4% Ger Ned Fra Bel Swe Den Aus UK Por Nor Spa Ita Fin Swi Cze Ire Gre Hun Slva Pol Tur HM (+2500m²) LSM (1000-2500m²) SSM (400-1000m²) Rem (under 400m²) Fuente: Nielsen, 2013 Mayor diversidad de surtido en más tiendas 459 459 ESPAÑA UNIÓN EUROPEA 3,4 2,6 ESPAÑA UNIÓN EUROPEA Número de tiendas por cada 1.000 habitantes Superficie comercial (m2) por cada 1.000 habitantes Fuente: European System of Central Banks Gran diversidad entre las diferentes CCAA Comunidad Autónoma Cataluña Madrid Castilla la Mancha Andalucía Murcia Castilla y León Extremadura Comunidad Valenciana Galicia Navarra Aragón Cantabria Canarias Baleares La Rioja Asturias País Vasco 1er operador Operador Cuota (%) MERCADONA 14,5% MERCADONA 15,1% MERCADONA 18,7% MERCADONA 20,6% MERCADONA 22,6% DIA 28,0% DIA 27,2% MERCADONA 24,4% GADISA 23,0% EROSKI 33,9% DIA 25,9% SEMARK 35,6% DINOSOL 25,6% EROSKI 33,4% AUCHAN 25,9% ALIMERKA 32,3% EROSKI 39,4% 2º operador Operador EROSKI CARREFOUR DIA DIA DIA MERCADONA LIDER ALIMENTACIÓN CONSUM EROSKI DIA AUCHAN DIA MERCADONA MERCADONA EROSKI DIA UVESCO 3er operador Cuota (%) Operador Cuota (%) 12,3% DIA 9,8% 13,3% DIA 12,2% 15,7% ECOMORA 8,2% 13,6% COVIRÁN 9,1% 13,1% UPPER 10,9% 11,8% EROSKI 7,4% 14,6% MERCADONA 13,4% 22,4% CARREFOUR 8,6% 18,8% FROIZ 16,4% 13,9% UVESCO 10,9% 20,0% MERCADONA 12,9% 14,0% CARREFOUR 9,3% 17,7% SPAR 16,4% 16,6% SPAR 11,2% 21,8% MERCADONA 14,1% 21,3% MAS Y MAS 9,6% 20,0% DIA 9,5% Cuota total 36,6% 40,6% 42,6% 43,3% 46,6% 47,2% 55,2% 55,4% 58,2% 58,7% 58,8% 58,9% 59,7% 61,2% 61,8% 63,2% 68,9% Fuente: Alimarket, 2015 Concentración media de los grandes operadores Switzerland Sweden Finland Denmark Norway Austria Belgium Ireland UK Germany Spain France Netherlands Slovakia Portugal Czech rep Greece Hungary Italy Poland Nº 1 Nº 2 Nº 3 Migros ICA SOK COOP NorgesGr. BML-REWE Delhaize Musgrave Tesco Edeka Carrefour Carrefour Albert Heijn COOP Sonae Ahold Carrefour Tesco Coop Biedronka Coop KF-COOP Kesko Dansk SM Coop Spar Carrefour Tesco ASDA Rewe Mercadona Leclerc Schuitema Tesco JMR Tesco Alfa Beta CBA Conad Tesco Volg Axfood Tradeka Supergros ICA Hofer-Aldi Colruyt Dunnes Sainsbury's Aldi Eroski group Casino Aldi Billa Intermarche Kaufland Lidl Coop Carrefour Carrefour Porcentaje de ventas 96% 89% 86% 86% 81% 77% 70% 63% 60% 58% 55% 55% 53% 48% 47% 38% 37% 35% 33% 18% Fuente: Nielsen, 2009 – Incluye alimentación y no alimentación Concentración media de los grandes operadores Finland Denmark Switzerland Sweden Austria Norway Belgium Germany Netherlands Portugal UK Slovakia Spain Hungary Greece Czech rep Italy Turkey Poland Nº 1 Nº 2 SOK COOP Migros ICA REWE NorgesGr. Colruyt Edeka AHOLD Sonae Tesco COOP Mercadona Tesco Carrefour Tesco Coop BIM Biedronka Kesko Dansk SM Coop KF Spar Coop Delhaize Rewe Jumbo/C1000 JMR ASDA Tesco Carrefour Spar Alfa Beta Ahold Conad Migros Tesco Porcentaje de ventas (en euros) Lähikauppa 95% Supergros 89% Denner 85% Axfood 85% Hofer 84% Rema 1000 82% Carrefour 70% Aldi 65% Lidl 63% Intermarche 63% Sainsbury's 61% Billa 49% Eroski group 47% Coop 45% Lidl 39% Kaufland 38% Auchan 34% Carrefour 25% Lewiatan 24% Nº 3 Fuente: Nielsen, 2013 – Incluye alimentación y no alimentación Precios de la alimentación en Europa - 2013 United Kingdom Sweden Finland Slovakia Slovenia Romania Portugal Poland Austria Netherlands Malta Hungary Luxembourg Lithuania Latvia Cyprus Italy Croatia France Spain Greece Ireland Estonia Germany Denmark Czech Republic Bulgaria Belgium European Union (28 countries) 99,3 125,4 123,1 87,6 99,8 68,7 90,4 60,2 123,3 97,5 99,2 79,4 121,1 76,4 85,3 107,3 113,5 91,7 109,5 94,4 100,7 116,1 87,9 108,6 136,4 82,7 69,8 112,6 100,0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Cuota de mercado de los canales de compra 14,2% 8,2% 18,6% 31,0% 43,0% 9,0% 15,6% 36,4% 20,4% 17,1% 10,1% 51,8% 15,4% 2,9% 6,2% TOTAL ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN FRESCA RESTO ALIMENTACIÓN Resto de canales Comercio especializado Supermercados y Autoservicios Hipermercados Establecimientos descuento Fuente: MAGRAMA, 2014 Factores de elección de establecimiento para la compra de alimentos 2006 2008 2010 2011 2012 2013 Calidad de los productos 54,0 62,1 67,2 66,7 51,9 64,1 Buenos precios 35,3 55,5 58,3 59,3 62,7 55,3 Proximidad y cercanía 54,8 44,3 45,1 40,4 50,9 47,8 Fuente: MAGRAMA, 2014 Evolución de ingresos y gastos de los hogares españoles (€ / año) 35000 30000 30045 31711 29634 30187 28206 29435 27747 29130 26775 28143 25838 27098 25000 20000 15000 10000 5000 0 2008 2009 Ingresos medios por hogar (€) 4700 4600 2010 2011 2012 Gasto medio por hogar (€) 4577 4500 4400 4317 4300 4192 4200 2013 4149 4141 2011 2012 4100 4098 4000 Descenso del 10,5% del gasto familiar en alimentación de 2008 a 2013 3900 3800 2008 2009 2010 2013 Fuente: INE, 2015 RSC del supermercado, la cadena agroalimentaria frente al consumidor Universos de consumidores Fuente: SURGENIA Universos de consumidores • Hay que diferenciar entre el comportamiento medio del consumidor y el comportamiento como individuo • Hay muchos nichos = oportunidades Fuente: SURGENIA Un nuevo rol de la distribución alimentaria: “Ya no sólo llenamos estanterías” • Superficie supermercados: 400m2 - 2500 m2 • Nº de referencias existentes: 1.000.000 + 3.000 nuevos/año • Sólo caben 8.000 referencias en un supermercado grande • Cada empresa trabaja por diseñar el mejor surtido • Aplicando las mismas normas, también de calidad • Objetivo: que el consumidor venga a mi tienda y lo compre todo ¿Qué necesita la distribución alimentaria? • Orientación al PRECIO • Asegurar VOLÚMENES cada vez mayores • Asegurar CALIDADES HOMOGÉNEAS • Asegurar SURTIDOS amplios con nuevos productos que añadan valor • PROVEEDORES con tamaño y flexibilidad suficiente Nuevo enfoque de la distribución alimentaria • Gracias a él, conocemos más y mejor el producto y el sector agrario • Empresas de distribución con vocación de proveerse en proximidad, ahora y en el futuro • Mayor eficiencia si todos los eslabones de la cadena trabajan de forma coordinada • Pasar de consumir lo que producimos, a producir lo que se consume Buscamos cadenas de valor compartido…. ¿Qué es el valor compartido? Políticas y prácticas de gestión que mejoran la competitividad de una empresa mientras ayudan a mejorar las condiciones económicas, sociales y ambientales allá donde opera Las empresas crean valor compartido: • Re-concibiendo productos y mercados • Redefiniendo la productividad en la cadena de valor • Construyendo clústeres de apoyo para el sector en torno a la empresa, uniendo así negocio y sociedad Reflexiones sobre RSC y sostenibilidad (I) • La cadena agroalimentaria es el 2º sector de nuestra economía, tras el turismo (y no se cuenta) • Asegurar su sostenibilidad: requisito garantizar el bienestar de la sociedad • Nuestra falta de visión de cadena no permite que la sociedad perciba la importancia que realmente tiene esencial para Reflexiones sobre la RSC y la sostenibilidad (II) • La distribución se esfuerza cada día por ser más sostenible • Los procesos de mejora deben realizarse de forma sensata sin afectar gravemente los costes de las empresas • No se debe exigir a las empresas más de lo que estamos dispuestos a hacer como ciudadanos Actuación de los supermercados en casos concretos de sostenibilidad ambiental En el caso concreto de la logística… (I) • Tratamos de satisfacer las demandas del consumidor, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo? Optimización de la carga. Rutas eficientes. Descargas nocturnas o en horarios acordados con los municipios. Logística inversa. Reparto a domicilio Experiencias en el uso de vehículos eléctricos, motores con estándares euro 5 y euro 6, otros combustibles (gas), etc… Utilización de otros medios de transporte. En el caso concreto de los envases… (II) • • • • Reciclamos cerca del 100% de los envases comerciales de nuestros supermercados. (vía logística inversa/recogida privada). Apoyamos los Sistemas Integrados de Gestión como fórmula válida para conseguir altas tasas de reciclado en envases domésticos (en mejora continua). Somos capaces de transformar las costumbres de los ciudadanos (bolsas de un solo uso). El ecodiseño es clave para conseguir mejoras en logística, almacenamiento, producto, cliente, tratamiento de materiales. En el caso concreto del ahorro energético… (III) Tiendas más eficientes con diferentes medidas para conseguir ahorros energéticos: Los asociados han apostado por luminarias de bajo consumo, mejoras en el aislamiento, puertas en equipos de frío, murales de frío más eficiente, recuperación del calor de la sala de máquinas, detectores de presencia… Todo esto reduce el consumo de KW y disminuye las emisiones de CO2 a la atmósfera. Además, las plataformas logísticas eficientes son vitales para el negocio de la distribución En el caso concreto del desperdicio alimentario…(IV) • • • • • • Implementación de medidas de medición internas. Mejora de los controles de pedido de surtido a tienda en frescos. Programas de redistribución de alimentos aptos para su consumo. Apoyo de iniciativas en el marco de AECOC y Magrama. Análisis de tratamiento/destinos para subproductos no aptos para el consumo humano con visión de economía circular (normativa reestrictiva). Trabajar con el consumidor para conocer su percepción y con proveedores para mejorar sus ratios de desperdicio. PRODUCIR LO QUE SE VENDE. En el caso concreto de los gases fluorados…(V) • Son los gases que se utilizan para refrigerar los alimentos. • Son contaminantes y por ello llevan un control riguroso. • Su normativa es Europea (Reglamento 514/2014). • España ha ido más lejos, impuesto a los gases, cuando somos uno de los países europeos más dependientes del frío comercial. • Todos los supermercados han realizado cambios para minimizar su impacto y están probando soluciones para cumplir con el Reglamento. Algunas reflexiones finales: nuestra visión ASEDAS Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados Reflexiones finales: nuestra visión •La visión de cadena debe empezar por asegurar el futuro del eslabón más débil cuya sostenibilidad (especialmente económica) está más comprometida. • Ayudar a los productores a equilibrar precios en origen con costes reales. • Hacer que el consumidor perciba el valor de los productos • Esencial para que la cadena funcione y para conseguir la sostenibilidad en todos los ámbitos (económica, social y mediambiental). ¿Cómo podemos trabajar bajo este nuevo enfoque con el resto de eslabones? • • • • Con mayor visión de cadena y orientación a las demandas de los consumidores Proyectos de cooperación en I+D+i. Control de mermas, palets, envases, certificaciones Desarrollo de espacios de productos locales y cercanía ¿Estamos trabajando bien Europa? La mayor parte de las decisiones sobre el sector agroalimentario y mediambiental se toman en Bruselas ¿Lo estamos trabajando bien? ¿Nos lo hemos tomado en serio o vamos al rebufo de otros países? Decálogo de prioridades para la cadena (página web de ASEDAS) Última reflexión: ¿Por qué no trabajamos de forma coordinada? Trabajemos para… • Satisfacer las demandas del los consumidores. • con la máxima eficiencia, • y de forma sostenible, minimizando el uso de los recursos naturales. • Trabajar en la economía circular contando con toda la cadena. Muchas gracias por su atención María Martínez-Herrera Hernández [email protected] @asedas_org
