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Polos
Económicos
Análisis de los Principales
Distritos Aduaneros de
Estados Unidos para los
Productos Ecuatorianos
Contenidos de la Presentación
 Introducción Euromonitor
 Introducción del proyecto “Estudio de Polos Económicos”
 Panorama general de las importaciones de productos no-petroleros en los
EE.UU desde Ecuador
 Análisis de los 5 principales puertos importadores
 Análisis de ciudades con OCE’s – Miami, NY, Los Ángeles y Chicago
 Conclusiones
 Próximos Pasos
Red y cobertura de Euromonitor International
Red y cobertura de Euromonitor International
Analysis
Data
Red y cobertura de Euromonitor International
CLIENTES DE AGENCIAS GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES
Contenidos de la Presentación
 Introducción Euromonitor
 Introducción del proyecto “Estudio de Polos Económicos”
 Panorama general de las importaciones de productos no-petroleros en los
EE.UU desde Ecuador
 Análisis de los 5 principales puertos importadores
 Análisis de ciudades con OCE’s – Miami, NY, Los Ángeles y Chicago
 Conclusiones
 Próximos Pasos
Introducción al estudio de Polos Económicos
Términos Originales:
 Objetivo general
•
Identificar donde mayoritariamente se encuentran concentrados los productos de la oferta
exportable ecuatoriana por estado dentro de los Estados Unidos de Norteamérica, de
manera que se puedan establecer estrategias de inserción y expansión en este mercado
 Objetivos específicos
•
Identificar las regiones que consumen productos ecuatorianos.
•
Plantear estrategias de inserción para las regiones identificadas que no consumen
productos ecuatorianos
 Análisis Estadístico:
•
Principales Puertos
•
Principales productos no petroleros importados desde Ecuador por región
•
Principales importadores de productos ecuatorianos por región
•
Régimen aduanero
•
Mercados finales de los productos ecuatorianos importados, principales puntos de venta y
hábitos de consumo
 Logística
•
Red de distribución interna por región: Análisis de distancias, costos y rutas alternativas
•
Costos logísticos aproximados del flete internacional y tiempo de tránsitos entre Ecuador y
Estados Unidos
 Tendencias del Consumo Demográfico: (estrategia de inserción del producto)
Introducción al estudio de Polos Económicos
SEGMENTACION
PRODUCTOS
PRIORITARIOS
PERFIL DEL
CONSUMIDOR Y
HABITOS DE
CONSUMO
TENDENCIAS EN
CONSUMO DE
ALIMENTOS EN
EUA
MAPEO DE
PRODUCTOS Ec.
IDENTIFICACION
DE MERCADOS
PRIORITARIOS
Análisis de las
Importaciones no
Petroleras en EE.UU
por Puerto de
Entrada
POLOS
ECONÓMICOS
POTENCIALIDAD DE MERCADO PARA
PRODUCTOS ECUATORIANOS Y
ESTRATEGIAS DE EXPANSIÓN
ANÁLISIS
LOGÍSTICO
ANALISIS DE
COMPETITIVIDAD
MERCADOS
PRIORITARIOS
Introducción al estudio de Polos Económicos
Términos Contratados:



Panorama General
•
Volumen de las importaciones de productos no petroleros importados en los EE.UU
desde el Ecuador
•
Diez principales productos no petroleros importados en los EE.UU desde el
Ecuador por región: cinco principales puertos importadores
•
Diez principales importadores de estos diez productos
•
Régimen aduanero de estos diez productos
•
Identificación de los mercados finales y principales puntos de venta de estos diez
productos
Logística:
•
Identificación de los canales de distribución de las diez principales categorías de
productos Ecuatorianos importados
•
Características: distancia de distribución, periodicidad de despacho, medio empleado,
conexiones o trasbordos y costes logísticos
Análisis de ciudades con OCE – Miami, NY, Los Ángeles y Chicago
•
Demografía
•
Economía
•
Perfil de consumidor
•
Estilo de vida
Metodología del proyecto
Investigación Primaria
Investigación Secundaria
Tipo de Fuente
Fuentes
Internas
Fuentes
secundarias
•
Datos de Passport (nuestra base de datos interna) sobre
comercio exterior y ciudades perfiladas.
Datos de Importación/Exportación de fuentes variadas:
• Wiser Trade Data
• USITC
• Datasur
• Comtrade
• Fuentes de prensa y publicaciones relevantes
Aplicación
•
Usamos los datos ya existentes como punto de
partida y/o punto de comparación para cálculos y
análisis.
•
Se utilizaron estos datos para el análisis de
importaciones e identificación primaria de
importadores.
•
A través de entrevistas recopilamos datos
cuantitativos y cualitativos que se incluyen en el
análisis final.
* Lista de fuentes completas en informe final
•
Entrevistas
Conversaciones con importadores y expertos en la industria para
obtener información de primera mano sobre preferencias y
tendencias relacionadas con importaciones de productos
ecuatorianos.
Los datos recopilados a través de las distintas fuentes se ponderan y consolidan para formular nuestras
recomendaciones y conclusiones.
POLOS ECONÓMICOS
Cronograma del proyecto
La siguiente tabla presenta un calendario aproximado de las actividades de investigación que permite asegurar todas las
metas y objetivos del presente estudio.
Semanas entre 14 de abril – 7 de julio 2014
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Preparación inicial
Investigación
secundaria
Revisión de estructura
de informes
Investigación de campo
y entrevistas
Análisis y verificación
interna
Entrega de informe
Word preliminar
Preparación y creación
de informes finales –
Word y PPT
Etapa de revisión y
entrega de informes
finales
▼
Reunión de inicio
4/14/2014
▼
Llamadas de seguimiento con el equipo de Pro Ecuador cada dos semanas.
11
12
Post
Contenidos de la Presentación
 Introducción Euromonitor
 Introducción del proyecto “Estudio de Polos Económicos”
 Panorama general de las importaciones de productos no-petroleros en
los EE.UU desde Ecuador
 Análisis de los 5 principales puertos importadores
 Análisis de ciudades con OCE’s – Miami, NY, Los Ángeles y Chicago
 Conclusiones
 Próximos Pasos
Exportaciones de Ecuador a EE.UU.
Exportaciones ecuatorianas no petroleras a los EE.UU: 2008-2013
Fuente: Wiser Trade Data
Elaboración: Euromonitor International
•
En el período de 2008 a 2013 las exportaciones no petroleras a Estados Unidos desde
Ecuador mostraron un crecimiento constante de 52% en términos de valor.
Exportaciones de Ecuador a EE.UU.
CÓDIGO HS6
PRODUCTO
Crecimie
nto
20122013
FOB USD$ (miles)
2012
2013
030617
Los Demás Camarones, Langostinos y Demás
Decápodos Natantia - Congelados
495.972,30
618.558,65
710812
Oro (Incluido El Oro Platinado) en Bruto
302.601,38
080390
Bananas o Plátanos, Frescos o Secos.
180100
160414
Crecimi
ento
20122013
TON
2012
2013
25%
81.172,95
79.562,53
-2%
400.279,78
32%
6,53
11,32
73%
339.929,86
337.224,39
-1%
781.740,51
826.692,92
6%
Cacao en Grano, Entero o Partido, Crudo o Tostado
125.494,96
166.930,86
33%
52.729,98
67.359,10
28%
103.541,59
110.129,90
6%
22.555,63
20.669,67
-8%
060311
Atunes, Listados y Bonitos (Sarda Spp.)
Rosas Frescas Flores y Capullos Cortados Para
Ramos
91.745,23
106.466,62
16%
19.296,95
22.501,37
17%
080310
Plátanos Plantains- Frescos o Secos
67.129,31
63.303,63
-6%
139.790,54
134.269,68
-4%
060319
Flores y Capullos Cortados Para Ramos
67.799,26
61.308,95
-10%
12.502,67
11.537,66
-8%
080450
Guayabas, Mangos y Mangostanes, Frescos o Secos
Filetes Congelados de Los Demás Pescados: Los
Demás.
36.874,90
45.040,20
22%
40.448,42
48.853,29
20%
60.586,33
44.852,63
-26%
6.263,78
6.030,70
-4%
704.728,45
690.790,91
-2%
281.182,99
254.583,23
-9%
10%
1.437.690
1.472.071
2%
030489
Otros
Otros
TOTAL TOTAL
2.396.403
2.644.886,52
Fuente: Wiser Trade Data
Datos en orden de valor 2013
•
Las exportaciones a EE.UU crecieron a nivel total de 2012 a 2013, aunque el volumen
exportado cayó para algunas categorías.
Contenidos de la Presentación
 Introducción Euromonitor
 Introducción del proyecto “Estudio de Polos Económicos”
 Panorama general de las importaciones de productos no-petroleros en los
EE.UU desde Ecuador
 Análisis de los 5 principales puertos importadores
 Análisis de ciudades con OCE’s – Miami, NY, Los Ángeles y Chicago
 Conclusiones
 Próximos Pasos
Principales puertos importadores en EE.UU
Exportaciones ecuatorianas no petroleras a los EE.UU por ciudad: 2013
100%
34%
18%
16%
6%
6%
*Porcentajes representan la participación de las ciudades en términos de valor con relación a los 10 principales
productos importados desde Ecuador.
•
El 80% de las importaciones ecuatorianas ingresa a Estados Unidos a través de
cinco ciudades.
Productos ecuatorianos importados por Miami
PRODUCTO
Oro (Incluido El Oro Platinado) en Bruto
FOB USD$
(miles)
2013
% (FOB)
TON
(miles)
2013
% (TON)
400.080
44%
11,32
0%
Rosas Frescas Flores y Capullos Cortados Para Ramos
95.406
11%
19.801,55
12%
Los Demás Camarones, Langostinos y Demás Decápodos Natantia - Congelados
82.210
9%
10.846,08
7%
Flores y Capullos Cortados Para Ramos
60.620
7%
11.391,39
7%
Filetes Congelados de Los Demás Pescados: Los Demás.
Los Demás Pescados, Excepto Los Hígados, Huevas y Lechas: Los Demás. (Fresco
o Refrigerado)
Frutas u Otros Frutos y Demás Partes Comestibles de Plantas, Preparadas o
Conservadas
35.638
4%
4.660,94
3%
18.125
2%
3.412,46
2%
14.369
2%
9.283,80
6%
Las Demás Raíces y Tubérculos Similares Ricos en Féculas o en Inulina
12.645
1%
8.349,68
5%
Fresco o Refrigerado Peces Espada.
Desperdicios y Desechos, de Metal Precioso: de Oro o de Chapado (Plaqué) de
Oro, Excepto Las Barreduras Que Contengan Otro Metal Precioso.
10.852
1%
1.615,81
1%
10.791
1%
0,52
0%
Otros
160.215
18%
89.996,10
57%
TOTAL
900.952
100%
159.369,63
100%
Fuente: Wiser Trade Data
Datos en orden de valor 2013 – incluye Miami y puertos cercanos como Port Everglades

La mayoría de los productos que entran a Estados Unidos por Miami entran por aire ya que según
importadores el Aeropuerto Internacional de Miami es un centro clave de entrada de productos
perecederos debido a su infraestructura especializada.
Principales importadores de flores en Miami
Rosas frescas y capullos
IMPORTADOR
Flores frescas y capullos para ramos
FOB USD$
(miles)
IMPORTADOR
%
FOB USD$
(miles)
%
ESPRIT MIAMI
6.665
7%
FULL POT OF FLOWERS
17.551
29%
GALLERIA FARMS
5.727
6%
USA BOUQUET LLC
15.520
26%
USA BOUQUET LLC
4.304
5%
FLOWER LINK
13.887
23%
FULL POT OF FLOWERS
3.189
3%
FIFTY FLOWERS
13.852
23%
ASSOCIATED CUT FLOWER NY
2.869
3%
COLOUR REPUBLIC
1.618
3%
FLOWER LINK
2.759
3%
FULL POT OF FLOWERS
77
0%
DESTINY FLOWERS INC
2.673
3%
FRESCA FARMS LLC
43
0%
MAYESH WHOLESALE FLORIST
2.648
3%
THE QUEEN S FLOWERS CORP
1
0%
COLOUR REPUBLIC
1.276
1%
THE ROSE SOLUTIONS
0
0%
11
0%
CUSTOMS BROKER OUTSOURCING
0
0%
THE QUEEN S FLOWERS CORP
Fuente: Datasur
Productos ecuatorianos importados por Nueva York
PRODUCTO
FOB USD$
(miles)
2013
% (FOB)
TON
(miles)
2013
% (TON)
221.644
47%
26.653,09
Plátanos Plantains- Frescos o Secos
36.481
8%
73.046,12
11%
29%
Bananas o Plátanos, Frescos o Secos.
34.491
7%
71.130,01
29%
Atunes, Listados y Bonitos (Sarda Spp.)
30.012
6%
5.551,31
2%
Filetes Frescos o Refrigerados de Tilapias
16.622
4%
2.977,86
1%
Guayabas, Mangos y Mangostanes, Frescos o Secos
13.084
3%
9.832,51
4%
Cacao en Grano, Entero o Partido, Crudo o Tostado
Frutas u Otros Frutos y Demás Partes Comestibles de Plantas, Preparadas o
Conservadas
12.193
3%
4.981,39
2%
10.513
2%
11.540,49
5%
8.466
2%
7.205,64
3%
7.195
2%
1.682,66
1%
Otros
77.039
17%
34.551,71
14%
TOTAL
467.740
100%
249.152,79
100%
Los Demás Camarones, Langostinos y Demás Decápodos Natantia - Congelados
Las Demas Legumbres y Hortalizas - Congeladas
Virola, Imbuya y Balsa (Madera Aserrada o Desbastada Longitudinalmente,
Cortada o Desenrollada, Incluso Cepillada, Lijada o Unida Por Los Extremos, de
Espesor Superior A 6 Mm)
Fuente: Wiser Trade Data
Datos en orden de valor 2013 – Incluye Nueva York y Newark, New Jersey
•
Los principales productos importados por avión desde Ecuador son productos de mar
congelados, por la presencia de principales importadores como Starkist y
Principales importadores de camarones en Nueva York
Camarones y langostinos congelados
IMPORTADOR
FOB USD$
(miles)
%
CHICKEN OF THE SEA FROZEN FOODS
24.282
11%
EXPACK SEAFOOD
14.450
7%
SEAFOOD TRADING CORP
11.892
5%
PRIME SEAFOOD IMPORTS INC
10.111
5%
DIAMOND SEAFOOD LLC
9.818
4%
TO ORDER OF METROBANK N.A.
7.840
4%
PESCANOCA, INC
5.896
3%
OMARSA OVERSEAS INC
5.349
2%
GLOBAL SEA FOOD LLC
BEST CHOICE INTERNATIONAL TRADE
CO.,LTD.
4.820
2%
2.823
1%
Fuente: Datasur
Productos ecuatorianos importados por Los Ángeles
PRODUCTO
Los Demás Camarones, Langostinos y Demás Decápodos Natantia Congelados
Bananas o Plátanos, Frescos o Secos.
Atunes, Listados y Bonitos (Sarda Spp.)
Guayabas, Mangos y Mangostanes, Frescos o Secos
Rosas Frescas Flores y Capullos Cortados Para Ramos
Filetes Frescos o Refrigerados de Tilapias
Camarones, Langostinos y Demás Decápodos Natantia
Frutas u Otros Frutos y Demás Partes Comestibles de Plantas, Preparadas
o Conservadas
Las Demás Maderas Contrachapadas, Constituidas Exclusivamente Por
Hojas de Madera (Excepto de Bambú) de Espesor Unitario Inferior o Igual
A 6 Mm
Sardinas, Sardinelas y Espadines.
Otros
Fuente: Wiser Trade Data
Datos en orden de valor 2013 – Incluye Los Ángeles, Long Beach y otros puertos cercanos
TOTAL


FOB USD$
(miles)
2013
% (FOB)
TON
(miles)
2013
% (TON)
153.271
41%
35%
31.379
7%
6.088,31
1%
17.972
4%
24.066,70
5%
10.779
3%
2.656,55
1%
5.340
1%
1.063,08
0%
5.182
1%
689,05
0%
3.591
1%
4.968,84
1%
2.978
1%
3.008,62
1%
2.765
1%
1.660,29
0%
24.959
6%
16.174,87
3%
433.952
100%
475.245,55
100%
175.735
24.147,78
5%
390.721,47
82%
Productos de mar congelados y bananas comprenden tres cuartos del valor de las importaciones
ecuatorianas a través de Los Ángeles.
Solo el 6% de las flores importadas a Estados Unidos se manejan desde el aeropuerto de Los
Ángeles, ya que la mayoría se maneja en Miami.
Principales importadores de camarones en Los Ángeles
Camarones y langostinos congelados
IMPORTADOR
FOB USD$
(miles)
%
H & N FOODS INTERNATIONAL INC.
16.430
9%
SEAFOOD TRADING CORP
16.098
9%
SEA CATCH
5.467
3%
GLOBAL SEA FOOD LLC
4.772
3%
HEPTASEAS OVERSEAS INC
3.552
2%
PACIFIC AMERICAN FISH CO
2.749
2%
HANWA AMERICAN CORP
2.547
1%
CHICKEN OF THE SEA FROZEN FOODS
2.466
1%
DIAMOND SEAFOOD LLC
2.362
1%
EXPACK SEAFOOD
1.312
1%
Fuente: Datasur
Productos ecuatorianos importados por Filadelfia
PRODUCTO
Cacao en Grano, Entero o Partido, Crudo o Tostado
Bananas o Plátanos, Frescos o Secos.
Manteca, Grasa y Aceite de Cacao
Plátanos Plantains- Frescos o Secos
Virola, Imbuya y Balsa (Madera Aserrada o Desbastada
Longitudinalmente, Cortada o Desenrollada, Incluso Cepillada, Lijada o
Unida Por Los Extremos, de Espesor Superior A 6 Mm)
Guayabas, Mangos y Mangostanes, Frescos o Secos
Los Demás Camarones, Langostinos y Demás Decápodos Natantia Congelados
Frutas u Otros Frutos y Demás Partes Comestibles de Plantas, Preparadas
o Conservadas
Pasta de Cacao Desgrasada
Las Demas Legumbres y Hortalizas - Congeladas
Otros
TOTAL
FOB USD$
(miles)
2013
% (FOB)
TON
(miles)
2013
% (TON)
131.854
77%
53.371,71
53%
14.928
9%
31.015,68
31%
7.157
4%
1.613,90
2%
4.076
2%
9.159,45
9%
3.672
2%
840,77
1%
2.414
1%
1.586,17
2%
1.890
1%
171,45
0%
1.690
1%
1.177,69
1%
1.392
1%
358,83
0%
1.176
1%
1.471,37
2%
1.218
1%
683,34
1%
171.466 100%
101.450,35 100%
Fuente: Wiser Trade Data
Datos en orden de valor 2013

El 82% de las importaciones en términos de valor que vienen por el puerto de Filadelfia incluyen
productos de cacao que se utiliza como materia prima en la producción de chocolate.
Principales importadores de cacao en Filadelfia
Cacao en grano, entero o partido, o tostado
IMPORTADOR
FOB USD$
(miles)
Crema de cacao, grasa y aceite
%
IMPORTADOR
BLOMMER CHOCOLATE CO
64.324
49%
TRANSMAR
8.393
GENERAL COCOA CO
FOB USD$
(miles)
%
TRANSMAR
1.172
6%
THEOBROMA B.V. - AMSTERDAM
587
8%
7.612
6%
OLAM AMERICAS INC
587
8%
OLAM AMERICAS INC
6.213
5%
GENERAL COCOA CO
538
8%
BARRY CALLEBAUT USA LLC
3.902
3%
ATLANTIC COCOA CO.
415
6%
ATLANTIC COCOA CO.
2.168
2%
CARGILL COCOA & CHOCOLATE, INC
274
4%
MINKA SCS AG
502
0%
FORTUNARE, INC.
63
0%
CARGILL COCOA & CHOCOLATE, INC
54
0%
Fuente: Datasur
16%
Productos ecuatorianos importados por San Diego
PRODUCTO
FOB USD$
(miles)
2013
% (FOB)
TON
(miles)
2013
% (TON)
Bananas o Plátanos, Frescos o Secos.
Los Demás Camarones, Langostinos y Demás Decápodos Natantia Congelados
97.844
60%
250.677,43
92%
42.264
26%
5.514,56
2%
Atunes, Listados y Bonitos (Sarda Spp.)
Plátanos Plantains- Frescos o Secos
Las Demás Raíces y Tubérculos Similares Ricos en Féculas o en Inulina
17.169
11%
3.283,24
1%
4.042
3%
11.970,12
4%
418
0%
235,13
0%
185
0%
157,77
0%
185
0%
126,79
0%
127
0%
194,96
0%
100
0%
17,73
0%
89
0%
97,97
0%
220
0%
140,37
0%
Otros Frutos Frescos
Frutas u Otros Frutos y Demás Partes Comestibles de Plantas, Preparadas
o Conservadas
Guayabas, Mangos y Mangostanes, Frescos o Secos
Filetes Congelados de Los Demás Pescados: Los Demás.
Raíces de Mandioca Yuca, Frescas, o Secas, Incl. Troceadas o en Pellets
Otros
TOTAL
162.643
100%
272.416,05
100%
Fuente: Wiser Trade Data
Datos en orden de valor 2013


Las bananas frescas/secas dominan las importaciones desde Ecuador por el puerto de San Diego en
términos de valor y peso, aunque Dole es el único importador en este puerto.
Importadores eligen San Diego por ser una fácil alternativa al puerto de Los Ángeles que se
encuentra congestionado de ciertos productos como productos de mar congelados.
Principales importadores de camarones en San Diego
Camarones y langostinos congelados
IMPORTADOR
FOB USD$
(miles)
%
SEAFOOD TRADING CORP
17.959
42%
GLOBAL SEA FOOD LLC
16.174
38%
H & N FOODS INTERNATIONAL INC.
1.380
3%
CHICKEN OF THE SEA FROZEN FOODS
608
1%
SEA WIN INC
253
1%
EXPACK SEAFOOD
129
0%
PESCANOCA, INC
92
0%
Fuente: Datasur
Distribución/logística de importaciones por Miami
•
•
•
•
•
•
Existe una gran
fragmentación en
cuanto a importadores
de productos a través
de Miami, sobretodo en
importaciones de flores.
Espirit Miami importó
US$ 6,7 millones de
flores en 2013.
Pacific Coral Seafood
importó US$ 8,1
millones de camarones
y langostinos
congelados en 2013.
El oro que entra por Miami se re-exporta a Suiza, Emiratos Árabes.
El 90 % de las flores importadas a través de Miami se venden fuera del estado de Florida, ya
que desde Miami los cargamentos pueden llegar por camión en menos de 5 días a todo EE.UU.
Las raíces y tubérculos son importados mayormente por Qualitradex durante el verano y se
venden en supermercados como Sedanos, Publix o establecimientos latinos como
supermercados Bravo.
Distribución/logística de importaciones por Nueva York
•
•
•
Los principales
importadores son una
mezcla de empresas
FMCG con centros
locales de distribución
masiva para todo el país
(para sus productos de
marca), e importadores
que distribuyen a
mayoristas locales y
regionales.
Chicken of the Sea es
el principal importador
de camarones, mientras
Starkist domina en
atún.
El 80% de toda la carga importada por el Puerto de Nueva York/Nueva Jersey se vende a
consumidores ubicados en un radio de 100 millas.
Distribución/logística de importaciones por Los Ángeles
•
•
•
•
Organics Unlimited
importa primariamente
bananas, pero también
plátanos y cocos.
Productos de rápido
vencimiento como
flores, llegan por vía
aérea a LAX desde
Ecuador.
Empresas como PAFCO envían camarones y langostinos congelados a todo el país y sus principales
mercados (además de su base primaria de clientes en California) incluyen a Chicago, Nueva York,
Nueva Jersey, Houston y el estado de Washington.
Dado que la mayoría de las importaciones que llegan a través de Los Ángeles se consume en los
estados del oeste, la distancia promedio a recorrer puede ser de 100 millas (dentro del sur de
California) a 1,000 millas (hasta el estado de Washington). Algunos productos de mar congelados y
frutas viajan aún más, hasta 3.000 millas a través del país.
Distribución/logística de importaciones por Filadelfia
•
•
•
•
Cerca del 50% de las
importaciones de cacao
en grano que viene al
puerto de Filadelfia son
traídas por la Compañía
de Chocolates
Blommer, que tiene tres
fábricas distribuidas en
los Estados Unidos,
incluyendo Pensilvania,
Illinois y California.
Los importadores de
plátanos que entran a
Filadelfia están
extremadamente
fragmentados y son en
su mayoría pequeños.
Las regiones con alta concentración de poblaciones hispanas como Nueva York y Nueva Jersey, el
este de Pennsylvania y el área metropolitana de Nueva York son servidas por importaciones de
Ecuador a través del puerto de Filadelfia.
Los productos como plátanos y mangos también viajan hacia la región de Chicago en el Medio Oeste,
debido a la creciente presencia de latinoamericanos en esa área.
Distribución/logística de importaciones por San Diego
•
•
•
•
El principal importador
de bananas a través del
puerto de San Diego es
Dole Fresh Fruit
Company.
San Diego no muestra
tanta diversidad en
cuanto a importadores
debido a su volumen
menor de
importaciones, aunque
grandes importadores
como Starkist tienden a
importar a través de
este puerto.
Cerca del 30% de las frutas importadas permanece en Los Ángeles y sus alrededores, y el resto se
distribuye en los estados de Nevada, Idaho e Illinois.
Según una entrevista con Starkist, los principales mercados de consumo de sus productos de mar son
New York, Florida y Chicago.
Contenidos de la Presentación
 Introducción Euromonitor
 Introducción del proyecto “Estudio de Polos Económicos”
 Panorama general de las importaciones de productos no-petroleros en los
EE.UU desde Ecuador
 Análisis de los 5 principales puertos importadores
 Análisis de ciudades con OCE’s – Miami, NY, Los Ángeles y Chicago
 Conclusiones
 Próximos Pasos
Ciudades OCE: Población
Población por edad Miami: 2008-2018
5.786
Población por edad Nueva York: 2008-2018
6.082
Población por edad Los Ángeles: 2008-2018
13.053
13.372
19.902
20.407
Población por edad Chicago: 2008-2018
9.564
9.742
Ciudades OCE: Población
Salario por Hora - US$
TasaLaboral
de Desempleo
Tasa de Participación de la Fuerza
(% of economically active population)
(% of working age 15-64 population)
29,0
82,0
12,0
80,0
11,0
78,0
New York (USA)
27,0
Los Angeles (USA)
Chicago (USA)
10,0 25,0
74,0
9,0 23,0
72,0
8,0
70,0
7,0
68,0
6,0 19,0
Miami (USA)
Los Angeles (USA)
Chicago
Miami(USA)
(USA)
Miami (USA)
New York (USA)
New York (USA)
Houston (USA)
21,0
66,0
USA
LosHouston
Angeles(USA)
(USA)
Chicago (USA)
76,0
USA
2008 2009 2010 2011 2012 2013
5,0
64,0
2008
2009
2010
2011
20124,0 2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
USA
Houston (USA)
Ciudades OCE: Economía
PIB Miami: 2008-2018
Ciudad
New York
PIB Nueva York: 2008-2018
PIB
US$bn
Per Capita
US$
Pronostico de
Crecimeinto
2013-2018
1,382
69,446
9.7%
Los Angeles
810
62,111
13.0%
Chicago
588
61,551
Houston
456
72,362
4.4%
Miami
289
49,948
14.0%
16,799
53,103
10.7%
PIB Los Ángeles: 2008-2018
USA
9.0%
PIB Chicago: 2008-2018
Ciudades OCE: Economía
PIB por sector Miami: 2013
PIB por sector Los Ángeles : 2013
PIB por sector Nueva York: 2013
PIB por sector Chicago: 2013
Ciudades OCE: Economía
Ingreso Anual Disponible por Hogar en cada Ciudad
Cambio desde el 2008 al 2013
160.000
140.000
147.476
133.184
130.820
120.248
120.000
121.655
114.921
127.554
112.860
98.533
97.060
100.000
80.000
2013
60.000
2018
40.000
20.000
0
New York
(USA)
Los Angeles
(USA)
Chicago (USA) Houston (USA) Miami (USA)
Ciudades OCE: Economía
160.000
New York (USA)
150.000
Los Angeles (USA)
Houston (USA)
140.000
Chicago (USA)
USA
130.000
Miami (USA)
120.000
110.000
100.000
90.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ciudades OCE: Economía
Crecimiento del Ingreso Anual Disponible del Hogar por Ciudad
Pronosticado 2013-2018
16.000
14.694
14,0
14.292
14.000
12,0
12.000
10,0
10.572
10.000
8,0
8.155
8.000
6.735
6.000
6,0
4,0
4.000
2.000
2,0
0
0,0
Houston New York
(USA)
(USA)
Los
Angeles
(USA)
USA
Chicago
(USA)
2013-18 Absolute
2013-18 %
Ciudades OCE: Economía
Tendencia 2010 - 2018 Tendencia 2010 - 2018
Gasto Total en Consumo por
Hogar
Gasto
Total(US$)
en Consumo de Alimentos y Bebidas por Hogar (US$)
9.500
145.000
9.000
135.000
8.500
125.000
New York (USA)
8.000
115.000
Los Angeles (USA)
Houston (USA)
7.500
105.000
Chicago (USA)
7.000
95.000
Miami (USA)
New York (USA)
Los Angeles (USA)
Miami (USA)
Houston (USA)
Chicago (USA)
6.500
85.000
6.000
75.000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
5.500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ciudades OCE: Economía
Crecimiento Pronosticado 2013 - 2018
Gasto en Consumo por Hogar
16.000
14.000
12.000
16
Crecimiento Pronosticado
2013 - 2018
14
Gasto en Consumo
de Alimentos y Bebidas por Hogar
12
800
10.000
8.000
10
700
8
6.000
600
6
4.000
500
4
2.000
400
2
0
300
Houston New York Los
Chicago Miami
(USA)
(USA) Angeles (USA) 200(USA)
(USA)
100
2013-18
Absolute
12
10
2013-18 %
8
6
0
4
USA
2
0
0
Houston New York
Los
(USA)
(USA)
Angeles
(USA)
2013-18
Absolute
Chicago
(USA)
Miami
(USA)
USA
2013-18 %
Ciudades OCE: Economía
Gasto de consumo - % del PIB
*Houston no está incluido en el estudio pero se incluye en el gráfico como punto de comparación
debido a los planes de abrir una oficina en esa ciudad.
Contenidos de la Presentación
 Introducción Euromonitor
 Introducción del proyecto “Estudio de Polos Económicos”
 Panorama general de las importaciones de productos no-petroleros en los
EE.UU desde Ecuador
 Análisis de los 5 principales puertos importadores
 Análisis de ciudades con OCE’s – Miami, NY, Los Ángeles y Chicago
 Conclusiones
 Próximos Pasos
Conclusiones
El puerto de entrada no necesariamente determina la región de consumo en
Estados Unidos, sino más que nada ventajas geográficas o de infraestructura
para la importación.
•
El tipo de producto, y cuan perecedero es, son factores claves en la determinación del
mercado final de consumo dentro de los Estados Unidos
– Las frutas frescas como bananas y mangos son distribuidas primariamente para
consumo en el puerto de ingreso y regiones cercanas
– Sin embargo las flores son la excepción, ya que el 86% de las flores cortadas
importadas son enviadas por camión a todo el país y no consumidas en la región de
importación
Varios de los productos ecuatorianos se importan para satisfacer la demanda de
productos de influencia hispana en todo el país.
•
Productos como plátanos, yuca, raíces y tubérculos, y mangos frescos, son consumidos
en regiones con influencia hispana como Nueva York, Nueva Jersey, Miami, y Chicago
– Estos productos se venden tanto en canales de distribución masiva como Walmart
o Costco hasta bodegas o canales independientes más enfocados en el público
hispano
Conclusiones
Ecuador es considerado un socio comercial estable y con productos de buena
calidad por parte de importadores.
•
•
Algunos importadores consideran a Ecuador un socio comercial estable y aprecian la
buena reputación del país en la agricultura. También lo consideran una fuente natural de
frutas para la costa oeste de los Estados Unidos, porque no se incurre en costos
adicionales cuando se usa el Canal de Panamá.
Según fuentes del mercado, productos como la banana y los camarones tienen ventajas
cuando son comercializadas desde Ecuador por su mejor calidad.
La ubicación geográfica de Ecuador y su topografía le dan una ventaja natural
sobre los competidores en la categoría de flores.
•
El país exporta numerosas especies de flores, incluyendo más de 60 variedades de
rosas, y los EE.UU. son uno de sus principales compradores. Las condiciones climáticas,
y los costos competitivos de producción proporcionan condiciones favorables para
exportaciones de Ecuador.
Conclusiones
Ecuador está bien posicionado en cuanto a exportaciones de productos de mar, y
la demanda de estos productos es constante.
•
Importadores como Pacific American Fish Company (PAFCO) mencionan que exportan
sus productos desde Ecuador debido a la disponibilidad durante todo el año de
productos de buena calidad, comparado por ejemplo con productos de Tailandia o India
que son considerados de una calidad muy inferior.
Contenidos de la Presentación
 Introducción Euromonitor
 Introducción del proyecto “Estudio de Polos Económicos”
 Panorama general de las importaciones de productos no-petroleros en los
EE.UU desde Ecuador
 Análisis de los 5 principales puertos importadores
 Análisis de ciudades con OCE’s – Miami, NY, Los Ángeles y Chicago
 Conclusiones
 Próximos Pasos
Próximos pasos:
 Colaboración en la discusión del Plan Estratégico de Investigación
de Mercados para Inteligencia Comercial
 Segmentación de los Productos y Canales de Distribución para crear estrategias de
Inserción, Diversificación y Expansión
 Productos Lideres y/o Consolidados
 Productos emergentes en EUA
 Productos natural/organico (Health & Wellness)
 Productos de Alimentos procesados con valor agregado
 Canal Retail vs Foodservice
 Private Label
 Segmentación de destinos prioritarios dentro y fuera de EUA.
 Regiones de EUA y Principales Metro Áreas con Comunidades Hispanas
 LATAM y el Caribe
 EU (2016)
 MEA
Próximos pasos: ”Proceso de planificación para estudio del mercado”
El primer paso en la planificación de un estudio de mercado es invertir todo el
tiempo necesario en identificar y articular el problema subyacente de la
decisión que hace necesario un estudio de investigación.
No es exagerar insistir en la importancia de este paso inicial.
Entre más aseguren el alcance del problema de decisión, mayor la
probabilidad de que los resultados de la investigación de mercado serán útiles
para la toma de decisiones. Por el contrario, cuando el problema de decisión
no está bien desarrollado, el esfuerzo de investigación puede resolver sólo
parte del problema o incluso un problema distinto al original.
Próximos pasos: ”Proceso de planificación para estudio del mercado”
Stage
Issues to Be Resolved
1. Identificar lo más claro posible y
articular el problema de decisión
· What are alternative ways to state the problem?
· Do these statements get at the problem or are they only symptoms
of some deeper problem?
· Is this a decision that can be addressed through market research?
2. Identificar los aspectos clave que
deben ser respondidas antes de que una
decisión se puede tomada
· What specific questions are most pertinent?
3. Identifique técnicas de investigación
que serían apropiadas para contestar a
estas preguntas
· One research technique or several?
· Is there one question or many questions?
· Can this question be answered with the time and money available?
· Techniques used in combination or in sequence?
· What specific objectives should guide the research?
4. Diseño del estudio de investigación
· Who should participate (i.e., if primary research, how many of what
kind of customers; if secondary research, what data sources should be
consulted)
· Estimate needed budget, time frame, and other resource
requirements
Próximos pasos
 Market Sizing: Volúmenes anuales vendidos en las principales ciudades de EUA
(Independiente de que sean o no puertos principales)
 Medición periódica del comportamiento de las ventas y análisis de tendencias de
comercialización de productos ecuatorianos en las principales ciudades de EE.UU
 Herramienta de evaluación del desempeño de las regiones geográficas de cada OCE.
 Opportunitty Assessment:
 Banano: Estudio de potencial de mercado en el centro y norte de Norte América, mediante
enlaces logísticos (Ej: Miami – Chicago)
 Rosa: Potencialidad de mercado y su competitividad en múltiples mercados prioritarios
(Ciudades).
 Specialty Foods Estudio de potencial de mercado de productos ecuatorianos tales como
chocolate, quinoa, chia, guayusa, stevia, ventresca, etc
 Natural y Organico: Estudio de potencial de mercado para productos saludables y con
caracteristicas de valor.
 Camarón: Estudio de competitividad y de desarrollo de marca sectorial para el camarón
ecuatoriano en Estados Unidos y Canadá, aprovechando la escase de 2014.
Información de Contacto Euromonitor
Lucila Mederos
Jesús Utrilla
Coordinadora de Proyecto
Tel: +1 312-922-1115 x 8220
[email protected]
Gerente de Desarrollo Comercial
Tel: +1 312-922-1115 x 8322
[email protected]
Philip Buchanan
Jaime Meléndez
Gerente Consultor – Latin America
Tel: +1 312-922-1115 x 8279
[email protected]
Ejecutivo de Negocios Internacionales
Tel: +1 312-922-1115 x 8351
[email protected]