Download Condiciones de Canje RO15

COMPRA DE BODEN 2015
Instrumento Elegible
BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN DOLARES
ESTADOUNIDENSES SIETE POR CIENTO (7%) p.a. 2015
(“BODEN 2015”)
Monto máximo a comprar
Hasta el monto total en circulación de VNO U$S 6.261.984.690
Sistema de adjudicación
A un precio fijo de U$S 97 por cada VNO US$ 100
Fecha de inicio del período
de recepción de ofertas
10 de diciembre de 2014
Fecha y horario finalización
del período de recepción de
ofertas
Fecha de liquidación
Hasta las 17 hs del día 12 de diciembre de 2014
Moneda de pago
Dólares Estadounidenses
Presentación de ofertas
Participantes
Transferencia
de
Instrumentos Elegibles
Fecha y forma de pago
22 de diciembre de 2014
los
Las ofertas deberán ser realizadas en firme, únicamente por
intermedio del sistema de comunicaciones del MERCADO
ABIERTO ELECTRÓNICO S.A. (el "SIOPEL"). Deberá consignarse
el monto expresado en Valor Nominal Original del Instrumento
Elegible ofrecido.
a)
Agentes de Bolsa y Sociedades de Bolsa quienes tendrán
acreditadas sus posiciones en la Cuenta del MERCADO DE
VALORES DE BUENOS AIRES, radicada en la Central de Registro
y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (en
adelante "CRYL") del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA (BCRA), utilizando a los efectos de la liquidación del
efectivo su cuenta corriente radicada en el BCRA.
b)
Agentes de Mercado Abierto Electrónico (MAE), quienes
deberán tener una cuenta en CRYL y una cuenta radicada en el
BCRA a los efectos de la liquidación del efectivo.
c)
Otros Inversores: Todas aquellas personas físicas o
jurídicas interesadas, quienes deberán realizar sus propuestas a
través de los intermediarios mencionados en los puntos
precedentes.
Hasta el cierre de operaciones del 19 de diciembre de 2014, los
participantes que resultaron adjudicados podrán instruir la
transferencia del Instrumento Elegible a la cuenta de la
SECRETARÍA DE FINANZAS en CRYL desde su respectiva cuenta
en CRYL.
Previo al cierre de operaciones del 22 de diciembre de 2014, la
SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO procederá a instruir los
pagos
correspondientes
en
las
cuentas
en
Dólares
Estadounidenses de los participantes adjudicados en el BCRA.
CANJE DE BODEN 2015 POR BONAR 2024
Instrumento Elegible
BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN DOLARES
ESTADOUNIDENSES SIETE POR CIENTO (7%) p.a. 2015
(“BODEN 2015”)
Nuevo Instrumento y cupón
corrido
Los participantes del canje recibirán a cambio de sus Instrumentos
Elegibles BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES
ESTADOUNIDENSES 8,75% 2024 (“BONAR 2024”) y una suma en
efectivo denominada en Dólares Estadounidenses correspondiente
al cupón devengado a la Fecha de Liquidación del BODEN 2015
entregado
Sistema de adjudicación
A una relación de canje fija de VNO U$S99,7 de BONAR 2024 por
cada VNO U$S 100 de BODEN 2015, más una suma de efectivo
correspondiente al interés devengado del BODEN 2015.
Interés devengado
El cupón corrido del BODEN 2015 a la Fecha de Liquidación es de
U$S 1,53611 por cada VNO U$S 100 de BODEN 2015
Fecha de inicio del período
de recepción de ofertas
10 de diciembre de 2014
Fecha y horario finalización
del período de recepción de
ofertas
Fecha de liquidación
Hasta las 17 hs del día 12 de diciembre de 2014
22 de diciembre de 2014
Presentación de ofertas
Las ofertas deberán ser realizadas en firme, únicamente por
intermedio del sistema de comunicaciones del MERCADO ABIERTO
ELECTRÓNICO S.A. (el "SIOPEL"). Deberá consignarse el monto
expresado en Valor Nominal Original del Instrumento Elegible
ofrecido.
Participantes
a)
Agentes de Bolsa y Sociedades de Bolsa quienes tendrán
acreditadas sus posiciones en la Cuenta del MERCADO DE
VALORES DE BUENOS AIRES, radicada en la Central de Registro
y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (en
adelante "CRYL") del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA.
b)
Agentes de Mercado Abierto Electrónico (MAE), quienes
deberán tener sus respectivas cuentas en la CRYL del BANCO
CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA abiertas a tales
efectos.
c)
Otros Inversores: Todas aquellas personas físicas o
jurídicas interesadas, quienes deberán realizar sus propuestas a
través delosintermediariosmencionados en los puntos precedentes.
Transferencia
de
Instrumentos Elegibles
Fecha y forma de pago
los
Hasta el cierre de operaciones del 19 de diciembre de 2014, los
participantes que resultaron adjudicados podrán instruir la
transferencia del Instrumento Elegible a la cuenta de la
SECRETARÍA DE FINANZAS en CRYL desde su respectiva cuenta
en CRYL.
El 22 de diciembre de 2014 se acreditará el Nuevo Instrumento en
las respectivas cuentas de los participantes en la CRYL y el cupón
devengado del BODEN 2015 entregado en las cuentas en Dólares
Estadounidenses radicadas en el BCRA.
LICITACIÓN DE BONAR 2024
Período de recepción de
ofertas
Horario límite para la
recepción de ofertas
Fecha de liquidación
Monto a licitar
Sistema de adjudicación
Oferta mínima
Del 10 al 12 de diciembre de 2014
17 hs
22 de diciembre de 2014
Por hasta el monto de la ampliación de la emisión de BONAR 2024
A un precio fijo de U$S 96,20 por cada VNO U$S 100
VNO U$S 1.000
Presentación de ofertas
Las ofertas deberán ser realizadas en firme, únicamente por
intermedio del sistema de comunicaciones del MERCADO
ABIERTO ELECTRÓNICO S.A. (el "SIOPEL"), debiendo consignar
un monto expresado en Valor Nominal Original de BONAR 2024
Mecanismo de liquidación
En la fecha de liquidación, los BONAR 2024 serán acreditados en
las cuentas de instrumento en CRYL de los participantes, contra el
débito del valor efectivo de sus respectivas cuentas en Dólares
Estadounidenses radicadas en el BCRA.
a)
Agentes de mercado abierto, quienes deberán tener sus
respectivas cuentas en la CRYL del BCRA abiertas a tales efectos.
b)
Agentes y sociedades de bolsa, quienes tendrán
acreditadas sus posiciones en la cuenta del Mercado de Valores
de Bs. As., radicada en la CRYL del BCRA.
c)
Otros inversores: todas aquellas personas físicas o
jurídicas interesadas, quienes deberán realizar sus propuestas a
través de los intermediarios mencionados en los puntos
precedentes.
Participantes