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19 de julio de 2010
L. Márquez
El mercado de la
maquinaria agrícola:
de la imagen en las ferias
a la realidad del campo
Prof. Luis Márquez
Dr. Ing. Agrónomo
El negocio de la maquinaria agrícola
revolución “azul”
L. Márquez
revolución “verde”
Fuente: López Bellido
agricultura “orgánica”
L. Márquez
Participación de la Agricultura en el
suministro mundial de alimentos (año 2000)
Fuente: López Bellido
L. Márquez
Grandes zonas geográficas
Mercado mundial de la maquinaria agrícola
Año 2007
Mercado de renovación
Nueva mecanización
L. Márquez
Frontera agrícola
Producción total: 50 000 M€ / 65 000 M US$
El potencial de la Industria de
la maquinaria agrícola de la UE
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Facturación: 28 000 M€ (2008)
4500 fabricantes, con 135 000 empleos directos y
125 000 indirectos (mantenimiento y distribución).
Presencia de las grandes multinacionales
450 tipos de máquinas diferentes.
L. Márquez
Producción
Valor (miles de millones de €)
L. Márquez
Efecto de la crisis financiera
sobre el mercado europeos
Caída del mercado UE:
• Sembradoras y de equipos de
protección de cultivos en el 20-25%
• Equipos de fertilización en un 50%
L. Márquez
Mercado de tractores (países UE)
Índice de clima de negocio (CEMA)
CEMA Business Climate Index
100
75,9
60
71,6
63,3
54,5
53,3
26,5
20
1,7
200805 200806 200807 200808 200809 200810 200811 200812 200901 200902 200903 200904 200905
L. Márquez
-20
año 2010
-60
-17,4
-17,8
-5 3,5
-65,6
-67,7
-70,4
-100
Source: CEMA Business Barometer
Index = sum of 1) evaluation of the current business situation and 2) turnover expectation
Tendencias en los mercados
En la UE
L. Márquez
Fuera de la UE
L. Márquez
Expectativas a seis meses
(por sectores)
L. Márquez
Perspectivas en los mercados para el
próximo semestre
L. Márquez
Retraso en los pagos de los
distribuidores
El punto de vista de los fabricantes
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L. Márquez
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Se corta la tendencia ascendente del índice de clima
de negocio
Francia y España muestran los peores resultados; el
mercado parecen crecer en Alemania.
Ligero aumento de nuevos pedidos en el mercado
global (recuperación mercados Este y CEI).
Por sectores, la maquinaria de suelo y automotriz son
los que peores resultados cosechan.
Las empresas parecen estar empleando a más
personal temporal.
El 56% de las empresas han detectado problemas en
los pagos (plazo medio pago de 7.7 semanas).
La visión “europea” de la agricultura
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L. Márquez
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La Unión Europea el sector agrario es casi marginal
por sus a aportaciones al PIB regional.
La industria alimentaria tiene gran interés y es la
base del desarrollo para muchos países
Los agricultores disponen de mucho poder político en
algunos países, pero predomina la población urbana,
desconocedora del medio productivo agrícola y
ganadero, y obsesionada con el “medio natural”
El sector de la maquinaria agrícola es fuerte, con
presencia de las grandes multinacionales y las
industrias exportan una gran parte de su producción
Orden de prioridades de la Sociedad
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L. Márquez
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Seguridad para las personas en el trabajo y en la
circulación vial
Protección del medio “natural”, presionados por una
sociedad mayoritariamente urbana.
Limitaciones para la utilización de las tecnologías
innovadoras porque se consideran “peligrosas”, como
los OGM. Trazabilidad y seguridad alimentaria
Control exhaustivo en las aplicaciones de fitosanitarios
y limitación en las aplicaciones de fertilizantes
minerales y orgánicos
Las subvenciones van dirigidas a no producir, o ha
hacerlo en unas condiciones con limitaciones
importantes que incrementan los costes.
L. Márquez
Euros/tonelada
Costes de producción para el trigo
Demanda de los agricultores europeos
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L. Márquez
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Utilizar eficientemente una superficie agrícola escasa.
Maximizar las cosechas reduciendo las pérdidas al
mínimo
Utilizar el agua de riego, cuando se necesita, de forma
responsable y eficiente.
Aportar los nutrientes que necesitan las plantas, de
manera precisa, cuando no se encuentran en el suelo
Proteger los cultivos frente a las plagas con la aplicación
de fitosanitarios en dosis exacta, para maximizar las
producciones, a la vez que se protege la naturaleza.
Tomar decisiones correctas en base a una información
disponible en formato electrónico.
Gestión eficiente de las explotaciones agropecuarias
Bajar los costes de producción con
una mecanización racional
L. Márquez
La oferta desde 1995:

Soluciones “mecánicas” para los principales
problemas agrícolas generales

Generalización de la hidráulica y fuerte crecimiento
de la electrónica en la maquinaria

Prioridad a la ergonomía y seguridad en el trabajo

Comienzos de la Agricultura de Precisión

Operaciones:
•
•
•
•
•
Reducción del consumo de energía
Cambios en trabajo del suelo (conservación)
Precisión en la aplicación de agroquímicos
Reducción de las pérdidas de cosecha
Conservación y trazabilidad de productos agrícolas
Tractores, motores y transmisiones
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L. Márquez
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Ha finalizado la renovación de la oferta después de introducir
en los tractores motores adaptados a las normativas de
emisiones (euro 2 y 3). Un nuevo avance en previsión de la
3B y 4. (Coste: 3 kM $US)
Automatización de las cajas de cambio trato del tipo sin
escalones como con cambios en carga; cambios CVT en
tractores de menos de 120 CV. Transmisiones eléctricas.
Oferta del CAN-BUS como elemento de comunicación entre
componentes. Modulación en motores y transmisiones, junto
con la estructura del tractor (gama alta)
Mejoras en ergonomía y seguridad en tractores de alta y de
baja potencia.
Ayudas a la conducción. Guiado semi-automático y
automático GNSS. Primeros pasos en integración del tractor
en un sistema de gestión integral de la explotación.
Operaciones de imagen con el tractor que utiliza hidrógeno
como combustible.
L. Márquez
Tecnología SRC (Reducción Catalítica Selectiva)
Motores SISU y Deutz
L. Márquez
Limitación en las emisiones de escape
L. Márquez
Tractor Fendt 200 Vario transmisión
continua CVT de planetario divisor
L. Márquez
Transmisión continua CVT
Valtra Direct
L. Márquez
Transmisión CVT
New Holland EASYDRIVE
L. Márquez
Transmisión para tractores
John Deere GT5
L. Márquez
Gestión de motor y transmisión
Grupo CNH (New Holland y Case)
L. Márquez
Sistema de control de la dirección John
Deere - Active Command Steering
L. Márquez
Sistema de frenado ABS
Tractores NH SuperSteer T7000 y T8000:
L. Márquez
Monitorización en picadoras de forraje
y sistemas de telemetría
L. Márquez
Suspensión activa de cabina Tractores
Deutz Agrotron TTV 630
L. Márquez
Suspensión de eje delantero
L. Márquez
Suspensión para tractores de bandas
de goma - John Deere 8RT
L. Márquez
Transmisión Power Shift para
Cosechadoras grano y forraje - JD ProDrive
L. Márquez
Transmisión eléctrica Belarus
L. Márquez
Tractor NH2 propulsado por hidrógeno y
explotaciones energéticamente independientes
New Holland
L. Márquez
Variación de la presión de inflado
L. Márquez
Articulados con ruedas gemelas
L. Márquez
Fendt “Trisix”
L. Márquez
Tractor Deutz – 2 ejes dobles (600 CV)
Maquinaria accionada
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L. Márquez
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Reducción del trabajo del suelo, con máquinas
combinadas y menor utilización del arado de
vertedera.
Estabilización de la oferta de equipos para la
siembra directa, auque aumenta la de equipos
combinados para la siembra. Atención especial a la
anchura de trabajo compatible con el transporte
por carretera (3.05 m).
Tímida oferta de dosificadores en sembradoras con
capacidad de dosis variable, e integración con el
monitor del tractor (ISO-BUS).
Equipo para triturado de residuos en incorporación
al suelo o recogida para utilización como biomasa.
Sistemas para automatizar los equipos para
plantación y trasplante
L. Márquez
Preparación rápida de suelos
L. Márquez
Preparación rápida con siembra y
descompactación del suelo
L. Márquez
Siembra de grano fino
con laboreo mínimo
L. Márquez
SD con rejas (bajo rastrojo)
L. Márquez
Sembradora grano grueso (monograno)
L. Márquez
Amazone ED-X – FIMA 2010
L. Márquez
Sistema de dosificación XPress en
sembradora monograno - Amazone ED-X
L. Márquez
Dosificador centralizado y
unidad de siembra
Equipos para cuidado y
protección de cultivos
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L. Márquez
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Las exigencias medioambientales inciden de manera directa
sobre la maquinaria para la distribución de fertilizantes y de
aplicación de fitosanitarios.
En los fertilizantes: mejoras en la uniformidad de distribución
(doble plato, bordes); adaptadas a dosis variable.
Inspección obligatoria de los equipos de fitosaniarios.
Limitación en las aplicación de productos.
Elementos para reducir la deriva (boquillas, cortina de aire).
Agitación y limpieza de depósitos.
Mejora en el diseño de las turbinas y de las salidas en los
equipos de aire.
Tratamientos sobre zonas y utilización de la pulverización
neumática en la viña.
Generalización de la oferta de sistemas para pre-poda y la
poda en especies leñosa (especialmente de la viña)
L. Márquez
Ajuste de la anchura de trabajo
L. Márquez
Automatización de los controles del pulverizador
Berthoud Dualelec IV y V
L. Márquez
Volumen residual y automatización
L. Márquez
Asistencia de aire
L. Márquez
Kit de aire XF para atomizadores
Hardi Mercury XT
L. Márquez
Sistema de aire IRIS para cultivos en
espaldera - Hardi IRIS
L. Márquez
Prepodadora semi-automática
Pellenenc TRP
L. Márquez
Cosechadora de madera
y cabezales para picadoras de forraje
Equipos de recolección
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L. Márquez
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
Máximo aprovechamiento del forraje con equipos para
empresas de servicio.
Segadoras frontales para convertir el tractor en una máquina
autopropulsada.
Rotoempacadoras con envolvedora asociada
Grandes remolques para la recogida y el transporte de la
hierba
Monitores para los mezcladores de alimentos (equipos
arrastrados y autopropulsados)
Sistemas híbridos en las cosechadoras como opción a las de
rotores. Oferta de equipo para realizar mapas de cosecha (poca
demanda por parte de los usuarios)
Electrónica que facilitar las regulaciones de las cosechadoras,
aumentar la capacidad de trabajo y controlar su
funcionamiento.
Oferta creciente de maquinaria para la recogida de la biomasa
Oferta creciente para la mecanización integral de la recolección
de la uva y la aceituna (olivar superintensivo)
L. Márquez
Plegado a 3.00 m
L. Márquez
Rotoempacadora (correas y barras)
Krone COMPRIMA
L. Márquez
Cámara fija – variable
L. Márquez
Empacado y encintado
L. Márquez
Pesaje de la paca en empacadoras
New Holland BB9000
L. Márquez
Control de vendimiadoras y despalillado
L. Márquez
Terminal de control para carros mezcladores
autopropulsados
L. Márquez
Remolque autocargador combinado
Sistemas de trilla-limpieza
L. Márquez
cilindro y sacudidores
cilindro único
con doble función
cilindro y separadores rotativos
L. Márquez
Monitor de control
Claas CEMOS
Electrónica y ayudas a la conducción
L. Márquez

Asociación de empresas para abordar
nuevos desarrollos

Monitores ISO-BUS con doble pantalla

Sistemas de guiado automático eléctrico

Nuevos sensores (vegetación)

Integración de tractor con la máquina, previa
aceptación del fabricante del tractor
Sistema de control ISO-BUS
L. Márquez
Kverneland ISOMATCH TELLUS
L. Márquez
Terminal Variotronic
Tractor Fendt 800
L. Márquez
Monitor para tractor
John Deere GreenStar 1800 ISO-BUS
L. Márquez
Sistema para el llenado automático de remolques
con picadora de forraje
Claas AUTO FILL
L. Márquez
Sistema de llenado automático de remolque para
picadoras de forraje
New Holland FR9000 INTELLIFILL
L. Márquez
Sistema de guiado automático para
tractores y máquinas - Topcon AES-25
L. Márquez
Determinación del nivel de nitrógeno
en los cultivos - Topcon CropSpec
L. Márquez
Tractor Implement – Automotion
John Deere TIA
L. Márquez
Sistema de control (tractor-autocargador)
Pottinger /John Deere JUMBO / TORRO
L. Márquez
Sistema de compensación de aperos
en laderas - John Deere iGuide
Innovación y nuevas tecnologías

La mecanización de la agricultura está resuelta a
nivel de los grandes cultivos (tecnología madura).

Nuevos desarrollos para la recolección de biomasa
con fines energéticos y hortalizas para la industria.

Puesta en marcha real de la “Agricultura de
Precisión”, y de los sistemas de comunicación entre
L. Márquez
tractores y máquinas accionadas (ISO-Bus)

La mecatrónica y la robótica se experimentan para
situaciones especiales, como los invernaderos, pero
con un objetivo a largo plazo.
L. Márquez
Todos hablan del ISO-BUS...
pero...
Microprocesadores independiente y
comunicación común
L. Márquez
• Microprocesador
central
• Microprocesador
en cada sistema
• Transmisión digital
de la información
Circuitos para la comunicación
Captadores
Mandos
Circuito numérico bus CAN
Conv. n/a
Conv. a/n
Un solo conductor
L. Márquez
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

Circula gran cantidad de información por el mismo conductor
Mayor facilidad para la detección de fallos; posibilidad de
interrogar a cada captador
Pocas conexiones y menor longitud de cableado
Necesidad de incluir convertidores analógico - digitales
Componentes del CAN-Bus
L. Márquez
CAN
CAN Lo
Lo
L. Márquez
Norma ISO 11783 – ISO-BUS
L. Márquez
Automatización de las operaciones
El sistema ISO-BUS (norma ISO 11783)
ISO Standard
Virtual Terminal
GPS
Receiver
NMEA
2000 CAN
GPS
ISO 11783
Implement
Function
Controller
ISO Standard
Navigation
Controller
ISO Standard
Auxiliary
Switch Unit
6
6
6
6
8
Terminator
8
4
250 kbits/s
ISO CAN
4
ISO Standard
Diagnostic
connector
L. Márquez
Terminator
250 kbits/s
Tractor CAN
Engine
Controller
12 Volt
Battery
2
Terminator
2
2
Transmission
Controller
ISO Standard
Breakaway
connector
2
ISO Standard
Tractor ECU
2
2
2
2
2
Auxiliary
Hydraulic
Controller
Hitch
Controller
HItch
Valves &
Sensors
2
Steering
Controller
Aux
Valves &
Sensors
Steering
Valves &
Sensors
Terminator
L. Márquez
Programas integrados de gestión agrícola
Sistema de información de la empresa
L. Márquez
Utilización interna
Utilización externa
L. Márquez
Etapas de la trazabilidad
¿Cuánto cuesta?
¿Quién lo paga?
Futuro próximo... Futuro lejano

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L. Márquez



Durante muchos años, los
europeos nos hemos
considerado ricos (alto valor del
euro), creyendo que la tecnología
avanzada era la mejor solución.
El mercado europeo, en estos
momentos, es el de tractores de
bajas especificaciones.
Solo hay nuevos desarrollos en
relación con la maquinaria para
la recogida de la biomasa.
Gran retraso en lo que significa
Agricultura de Precisión basada
en la electrónica (incluido el ISOBUS).
Hay excepciones (Dinamarca) y
los centros de investigación
continúan con la robótica ¿...?
La situación actual de los compradores
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
L. Márquez
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
Equipo mecánico envejecido, poco eficiente y que no
cumple las mínimas condiciones de seguridad en el trabajo
Los ingresos de la mayoría dependen más de factores
externos (subvenciones y ayudas) que de su propia
eficacia como agricultores
Dificultad para ampliar la dimensión económica de sus
explotaciones, como consecuencia del elevado precio de la
tierra en comparación con su rentabilidad potencial.
Cambios en el equipo mecánico dando prioridad a los
tractores, olvidando el equipo que se necesita para
poderlos aprovechar.
Normativa muy estricta, que no resulta fácil de cumplir, por
lo que habitualmente se ignora, con la esperanza de que
“no pase nada”, y burocracia complicada, que no ayuda a
mejorar la situación de la empresa agraria.
L. Márquez
Las estrategias de los fabricantes

Ventaja diferencial estratégica: algo que diferencie, que sea
fácil de demostrar y difícil de copiar (basadas en la gente,
en los procesos, en la organización)

Control del mercado (tecnología, tamaño y poder, mercados
únicos, clientes específicos, habilidad para integrar a varios
socios)

Habilidad y flexibilidad para una respuesta rápida a la
demanda del mercado

Innovación de procesos y de productos (innovación siempre temporal- y reducción de costes)

Gestión de la información (conocimiento anticipado del
mercado); gestión logística

Recursos humanos (aptitudes técnicas, organizativas, de
negociación: capacidad para resolver problemas)
19 de julio de 2010
L. Márquez
El mercado de la
maquinaria agrícola:
de la imagen en las ferias
a la realidad del campo
Prof. Luis Márquez
Dr. Ing. Agrónomo