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Biotecnología, farmacia y
ciencias de la vida
Turismo sanitario
Consiste en el viaje a otra ciudad o país por parte de un paciente para recibir servicios médicos como el diagnóstico y la atención médica (cirugías,
tratamientos y/o rehabilitación) o servicios wellness (de bienestar o estéticos), a la vez que visita el destino y realiza actividades turísticas.
El turismos sanitario recae sobre varios niveles. El primero, principalmente técnico, es la prestación de servicios médicos y wellness. El segundo nivel
desarrolla la prestación de servicios de la oferta. El tercero, y último, desarrolla servicios de intermediación entre el paciente, los centros médicos y las
empresas turísticas, entre los que destaca las actividades relacionadas con el asesoramiento (elección de médicos y hospitales y actividades recreativas para
acompañantes) y la logística (transporte, elección de acomodación, cambios de divisa) de los pacientes internacionales.
ORIGEN DE LA OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN
ECONÓMICO/EMPRESARIAL
DEMANDA
NORMATIVA
TECNOLOGÍA
El turismo de la salud es incipiente en Europa, pero está fuertemente desarrollado en EEUU. En ambos casos surge porque parte de la población no
puede acceder total o parcialmente a determinados tratamientos en sus respectivos países y prefieren contratar tratamientos de calidad más
económicos fuera de sus fronteras.
En relación a las estrategias y políticas públicas, el Plan Nacional Integral de Turismo (2012-2015), incluye el producto de salud como un recurso
aprovechable dentro del territorio y que puede contribuir al impulso y mejora del turismo internacional en España.
El envejecimiento de la generación baby boom de los principales mercados emisores de España, unido a su necesidad de consumir servicios de salud de
calidad a un coste razonable y la buena oferta complementaria turística, convierten a España en un destino preferente.
Para países como Alemania, Austria o Australia, España es uno de los países preferidos de destino para realizar tratamientos de fertilidad debido a que
España fue el país que primero tuvo una Ley de Reproducción Asistida en 1988 y donde mas avanzadas están las técnicas de reproducción asistida.
UBICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD EN LA CADENA DE VALOR SECTORIAL
Escalado
Investigación
Fabricación
Comercialización
La oportunidad se ubica en el eslabón de comercialización. Destacan las actividades de intermediación, logística y servicios médicos y turísticos en
destino. Centros médicos y de servicios de oferta turística pueden captar pacientes internacionales adaptando sus procesos de trabajo al idioma y cultura
de los pacientes internacionales. Si bien existen figuras como el turoperador, la figura del facilitador médico cobra importancia porque presta
asesoramiento a los pacientes internacionales en aspectos críticos como la elección de centros médicos y organización completa de la estancia.
ASPECTOS DIFERENCIALES DE LA OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN
CONSUMIDOR/USUARIO
EMPRESA/INNOVACIÓN
Innovación
Precio
Calidad
SOCIEDAD
Operaciones
Aprovisionamiento
Nuevas líneas de negocio
• La creación de facilitadores médicos es
una figura de creación de alto valor
añadido que ofrece dos beneficios directos
a las empresas de salud. El primero es la
conexión entre oferta médica y los
pacientes. El segundo guarda relación con
la experiencia de usuario, simplifica las
gestiones y evita malos entendidos con los
centros de salud y empresas turísticas. Es
un aspecto clave para pacientes que se
encuentran bajo estrés por estar fuera de
casa.
• El turismo sanitario no se concibe sin la
captación de pacientes internacionales. Por
ello, los centros de salud deberán transformar
sus
operaciones
para
mejorar
el
posicionamiento internacional online, crear un
red de remisores (prescriptores) en los países
de origen y atender a los pacientes en su
idioma materno.
• La apertura a nuevos mercados obliga a
conjugar la prestación tradicional de servicios
con las necesidades diarias y de ocio durante el
post-operatorio.
Medio ambiente
Bienestar
Seguridad
• El turismo de salud es una oportunidad de
negocio en España en dos vertientes:
bienestar y seguridad laboral.
• La primera, la mejora del bienestar y calidad
de vida de los pacientes internacionales.
• El segundo radica en la creación directa de
nuevas empresas y empleo como resultado
de la entrada de nuevos players e
indirectamente en el aumento de clientes
para las empresas turísticas existentes.
CICLO DE VIDA DE LA OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN
DESARROLLO
INTRODUCCIÓN
CRECIMIENTO
MADUREZ
El turismo socio sanitario comenzó como nicho pero se perfila por crecimiento (20% anual) como una industria. La consolidación del mercado depende de
la introducción
de la figura del facilitador médico para crear una experiencia de usuario satisfactoria y del refuerzo de la asistencia sanitaria privada por
INTRODUCCIÓN
captar pacientes internacionales y adaptar sus procesos internos (web, cuestionarios, contratos, etc.) a nuevos idiomas.
El turismo médico no está reservado exclusivamente a grandes hospitales. La especialización y la personalización del servicio son las dos ventajas
competitivas de las pymes que definen el éxito del facilitador médico.
Fuentes: FNCP (2014). ANBAL (2015). FED (2015). EOI (2014).
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Biotecnología, farmacia y
ciencias de la vida
Turismo sanitario
CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR (1)
Sector Hospitalario
Nº de camas
150.000
Accesibilidad en la atención sanitaria
privada (días)
100.000
50.000
12,47
13,75
Entre diagnóstico y tratamiento en…
Sector público
18,98
Sector privado
Espera media quirúrgica
16:46
7:35
Asistencia en "Triage" en urgencias
Sector Hospitalario
Nº hospi tales
14,7
13,67
13,95
12,9
Citación para especialistas…
28.700
Citación para especialistas en…
28.600
Entrega de informes de Resonancias…
28.500
Espera para citas en pruebas de…
28.400
Sector público
2,85
4,08
2,33
9,5
8,51
Espera para citas en pruebas de…
Sector privado
OFERTA
DEMANDA
TOP 5 COMPETIDORES EN ESPAÑA
CRECIMIENTO
#
Empresa
Importe neto de
cifra de ventas
Último dato
disponible
1
Clínica Baviera SA
82,6 M€
2014
2
Corporación Dermoestética, S.A.
30,9 M€
2012
29 M€
2014
3 IVI Instituto Valenciano de Infertilidad
4
Albir Hills Resort SA
17,3 M€
2014
5
Vissum Corporate*
N.d.
-
* Dato no disponible en la base de datos consultada, SABI.
12,54
• El informe de la OCDE afirma que anualmente el turismo de salud
genera globalmente en los países receptores de turistas sanitarios más
de 7.400 millones de dólares (6.523,5 millones de euros) de los que un
51% pertenece a América y un 42%, a Europa. En España se estima que
el volumen de mercado alcance los 277 millones de euros en 2015 y
los 600 millones para 2019.
• Existen dos segmentos en turismo sanitario, el de “medicina
avanzada” (con países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido,
Francia o Italia) y el “low-cost” (Tailandia, India, Malasia, Hungría,
República Checa, Polonia o Turquía).
CASOS DE ÉXITO
El Instituto Bernabéu es un instituto especialista en fertilidad y ginecología que ha modificado su estructura
empresarial para atender y prestar sus servicios a parejas internacionales, procedentes principalmente de países
como Alemania y Austria, donde la ley de reproducción asistida es muy restrictiva e impide recibir el tratamiento
más avanzado.
Parte del éxito, radica en trasladar confianza y seguridad a los pacientes internacionales respecto a las praxis médica
que se practica. Para ello, la empresa obtuvo los certificados de calidad ISO 9001, SEP (Sanidad excelente privada) y
EFQM (European Foundation for Quality Management).
La plataforma Spaincares surgió con la intención de proyectar un sector en auge. Bajo la marca están integrados 55
hospitales españoles y las aseguradoras Sanitas y Asisa en su vertiente hospitalaria. Aparte de balnearios o centros de
dependencia, como soluciones para el alojamiento y otras actividades turísticas complementarias, orientados a cubrir
las necesidades de los pacientes internacionales durante su estancia en España.
El Clúster Español de Turismo de Salud (Spaincares) y la EOI firmaron un convenio para invertir 2,7 millones de euros
destinados al desarrollo de programas de promoción y captación de visitantes extranjeros, planes de formación o la
organización de jornadas de sensibilización sobre esta modalidad de ocio, entre otras acciones.
El GRUPO IVI es la mayor organización de tratamientos de reproducción asistida o de fertilidad en España (con 14
sedes). Sólo en 2011 el 20% de sus paciente procedía de fuera.
En los últimos 25 años ha ayudado a nacer a 100.000 niños y ha logrado que la tasa acumulada de embarazo en sus
centros llegue hasta el 90 por ciento
Entre los logros de IVI destacan el primer embarazo del mundo con semen congelado procedente de tejido testicular
del propio padre, algunas de las primeras miomectomías laparoscópicas de en España o los primeros bebés de óvulos
vitrificados de Europa.
Fuentes: (1) Fundación IDIS, “Informe análisis de situación 2014” (2014). EOI (2012). CEHAT (2015). Instituto Bernabeu (2015). Spaincares (2014).
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Biotecnología, farmacia y
ciencias de la vida
Turismo sanitario
FACTORES POSITIVOS PARA INVERTIR EN ESPAÑA
Condiciones diferenciales y palancas para el desarrollo de la oportunidad
Economía mundial
preparada para el
turismo
Según la prestigiosa publicación de “Travel & tourism competitiveness report 2015”, España es el Tercer destino turístico mundial,
por detrás de Francia y EEUU, tras finalizar 2014 con aproximadamente 64 millones de visitantes extranjeros. El Foro Económico
Mundial justifica la posición de liderazgo de España por su primer puesto mundial en riqueza cultural.
Crecimiento
sostenido en el
número de hoteles
y centros privados
El número de hoteles aumentó un 13,6% durante los años de crisis, al pasar de 6.900 establecimientos existentes en 2007 a un total
de 7.840 hoteles en 2014. (2) El porcentaje de hospitales privados en España ha crecido del 51% en 2012 al 55% en 2014, hasta los
433, lo que amplia la oferta privada de servicios sanitarios.
Experiencia en
atención sanitario
y ocio salud
El sector sanitario español destaca por ofrecer las principales especialidades médicas, entre las principales especialidades destacan
la reproducción asistida, cirugía estética y plástica, cardiología. oncología, urología, traumatología, oftalmología, odontología, y
centros wellness como el Incosol Medical & SPA en Marbella, SHA Wellness Clinic.
Factores sociales y
hábitos
La proyección de la población española por edades revela un progresivo y continuado envejecimiento de la población. El Instituto
Nacional de Estadística (INE) desvela que el porcentaje de población mayor de 65 años, que actualmente se sitúa en el 18,2%,
pasaría a ser el 24,9% en 2029 y el 38,7% en 2064. La anterior proyección sitúa a la población española como un mercado con gran
potencial en términos de atención sanitaria. (3)
Condiciones diferenciales del sector en España
Cuadro
macroeconómico
En relación al peso en el PIB del sector (facturación de las empresas usuarias
de biotecnología respecto al PIB nacional), el ratio continúa creciendo un año
más hasta alcanzar el 9,07% del PIB Nacional a precios constantes (frente al
7,61% del 2012 y al escaso 2,91% del 2008). El 88% de las empresas realiza
alguna actividad internacional, principalmente en Europa y Norteamérica. (4)
Mercado laboral
La productividad media por empleado del sector químico es de 91.400 euros
anuales. Su remuneración individual media es de 51.300 euros anuales. El
Coste Laboral Unitario supone el 56,1% obtenido del cociente entre la
remuneración por empleado y la productividad individual (productividad
entendida como Valor Añadido por empleado). (5)
Incentivos
I+D+i
Remuneración por asalariado (miles de €)
Refino de petróleo
Sum. Energ ia eléctrica , gas, vapor.
Construcción aeronáutica y espacial
Material ferroviario
Química
Metálica s básicas
Construcción naval
Vehículos
Maquinaria eléctrica
Electrónica y TIC
Maquinaria y equipo mecánico
Total industria
Caucho y plásticos
Pa pel, artes gráfica s
Alimentación, bebidas y tabaco
Muebles
Textil y confección
81,6
78,5
64,0
55,8
51,3
47,9
44,3
43,1
43,0
42,7
42,0
38,2
37,7
36,5
32,2
26,5
26,2
Gráfico realizado a partir de datos de Presentación Sectoriales: sector
química. Abril 2015. MINETUR
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) financia proyectos de I+D+i en cuatro categorías: Proyectos
de I+D Individuales, Proyectos de I+D en Cooperación Nacional, Proyectos de Cooperación Tecnológica Internacional y Proyectos de
I+D en convocatoria específica. Además, y con carácter transversal, existen otros programas como la línea Directa de Innovación, la
línea de Innovación Global, Innvierte o FEDER Innterconecta. Por otro lado, el Fondo Tecnológico Icex-IIS, cofinanciado con Fondos
FEDER y el ICEX, ofrece a las empresas de capital extranjero con foco en I+D+i, ayudas de hasta un 75% del proyecto.
Las empresas biotecnológicas españolas con actividad en I+D+i tienen un tamaño pequeño: el 84% de las empresas tiene menos de
100 empleados, el 68% no supera los 25 empleados y un 38% tienen menos de 10 empleados (microempresas), spin-off en su
mayoría. (6)
Proveedores,
Suministros,
Materias primas
El facilitador médico es una de las figuras clave, sus funciones son la captación de pacientes en sus países de origen y la atención
de las necesidades que le pueda surgir al paciente internacional durante su estancia en el país de destino. En España, los
facilitadores identificados son de reciente constitución y destacan el Grupo Medical Stay, Medical Care Spain, Intermedical
Solutions o Sphera Healthcare.
Situación
geográfica
España se proyecta hacia tres regiones fundamentales: la región europea, la región mediterránea y la región atlántica. España está
considerada la puerta de acceso entre el Norte de África y Europa, así como un enlace fundamental hacia América Latina,
no sólo por su situación geográfica sino, además, por sus fuertes lazos históricos y culturales con esta región. Dentro de España las
Islas Canarias juegan un papel fundamental en el tráfico marítimo con África occidental.
Infraestructura
tecnológica y de
investigación
Infraestructuras de
transporte y redes
logísticas
El Monitor de Reputación Sanitaria establece los mejores hospitales públicos y
privados en base a indicadores como recursos humanos y materiales, número
de camas, dotación tecnológica básica y de alta tecnología, altas totales y
tiempo medio de estancias y la satisfacción con el servicio.
Los cinco mejores hospitales públicos son La Paz, el Hospital Clínic i Provincial
de Barcelona, el Gregorio Marañón, el Hospital de la Vall d'Hebron y el 12 de
Octubre. Los cinco mejores centros privados son la Clínica Universidad de
Navarra, el HM Montepríncipe, el HM Sanchinarro, el Quirón de Madrid y el
Hospital Ruber Internacional. (7)
En España operan 250 compañías áreas en los 47 aeropuertos; es el 2º país del
mundo y 1º de Europa en redes ferroviarias de alta velocidad; es el 1º de la UE
en relación a su red de autopistas y autovías; y cuenta con excelentes
conexiones marítimas que ofrecen los 46 puertos distribuidos en costas del
Atlántico y Mediterráneo. (8)
Localización de los 10 mejores hospitales
públicos y privados en España en 2014.
Hospitales Públicos
Hospitales Privados
Gráfico realizado a partir de los resultados del Monitor de Reputación
Fuentes: (2) TINSA RESEARCH, “Mercado hotelero 2014” (2014). (3) INE, “Proyección de la población de España 2014-2064” (2014). (4)
ASEBIO,
“Informe
y tendencias del sector de la
Sanitaria
presentado
porsituación
Merco (2014).
biotecnología en España 2014” (2014). (5) MINETUR, “Presentación sectorial: sector química”, (2015) (6) MINETUR, “Informe perfil de las empresas biotecnológicas españolas con actividad en I+D+i”
(2014). (7) MERCO, “Monitor de presentación sanitaria” (2014). (8) MARCA ESPAÑA, “La inversión extranjera en España y su contribución socio-económica” (2014).
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