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UNIDAD DE COORDINACIÓN DE NEGOCIACIONES INTERNACIONALES REPORTE DE LA RELACIÓN COMERCIAL Y DE INVERSIONES ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA I.- Relación Comercial México-Guatemala II.- Comercio III.- Inversión IV.- Indicadores de coyuntura 1 I. II. Relación Comercial México-Guatemala El Tratado de Libre Comercio suscrito entre México, El Salvador, Guatemala y Honduras entró en vigor para los tres primeros el 15 de marzo de 2001, mientras que con Honduras inició el 1 de junio de 2001. Su firma constituye un gran avance en la estrategia de política de negociaciones comerciales internacionales de México, la cual busca ampliar, diversificar y mejorar el acceso de los productos nacionales a los mercados externos, al mismo tiempo que permite obtener reciprocidad a nuestro proceso de liberalización comercial, reduce la vulnerabilidad de nuestros exportadores ante medidas unilaterales por parte de nuestros socios comerciales y fomenta los flujos de inversión extranjera directa hacia México. Este tratado de Libre Comercio es uno de los mandatos fundamentales del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla y junto con los tratados suscritos con Costa Rica y Nicaragua, se da uno de los últimos pasos hacia una zona de libre comercio entre México y Centroamérica. A partir de 2009 México inició con Centroamérica las negociaciones para la convergencia en un solo tratado de los tres vigentes, con el fin de tener un solo conjunto de reglas que sustituyan las existentes entre las Partes, que estarán contenidas en un TLC Único. La negociación del Tratado Único, tuvo su génesis el 26 de marzo de 2009, cuando los subsecretarios de los países participantes, establecieron el plan de acción para la convergencia en Managua, Nicaragua. No obstante, el inicio de negociaciones fue hasta mayo de 2010, debido a los problemas internos de Honduras. El acuerdo se firmó el 22 de noviembre de 2011 y esto representó el final de un proceso negociador ágil, capaz y maduro entre los equipos de México y de los países centroamericanos. Logrando como resultado un nuevo Tratado que representa a corto y mediano plazos aumentos del comercio y la inversión, así como la articulación de esfuerzos que contribuyan a la profundización del proceso de integración, cooperación y desarrollo regional, entre países miembros del Mecanismo de Tuxtla y otros foros que buscan la integración regional en América Latina. Comercio El comercio total bilateral entre México y Guatemala llegó a 2,330 millones de dólares (mdd) en 2011, con exportaciones mexicanas hacia Guatemala de 1,787 mdd e importaciones provenientes desde Guatemala por 543 mdd. En los últimos once años el comercio bilateral total creció 251%, al pasar de 665 mdd en 2000 a 2,330 mdd en 2011, lo que representó una tasa de crecimiento promedio anual de 12%. Las exportaciones mexicanas hacia Guatemala crecieron 211% de 2000 a 2011, al pasar de 574 a 1,787 mdd (11% tasa media anual). Por otro lado, las importaciones 2 desde Guatemala tuvieron un crecimiento de 497%, al pasar 91 a 543 mdd (18% tasa media anual). Durante el mismo período México ha presentado una balanza comercial superavitaria constante, motivada por la venta de productos como medicamentos y energía eléctrica entre otros. En 2011 este superávit fue de 1,244 mdd. Los principales productos exportados de México hacia Guatemala son: medicamentos; energía eléctrica; televisores de pantalla plana; productos de hierro y acero; partes de máquinas y aparatos mecánicos; cables de cobre o aluminio; aguas de tocador; limpiadores químicos; alambrón de hierro o acero; y productos a base de cereales. Los principales productos importados por México desde Guatemala son: aceite de palma y coco; caucho; látex; camisetas de algodón; azúcar; preparaciones para sopas o caldos; artículos de confitería sin cacao; envases de hojalata o lámina; cueros y pieles de bovino frescos o salados. México es el primer socio comercial de Guatemala, tercer destino de exportaciones y primer proveedor en la región1. Guatemala es el sexto socio comercial para México, así como quinto destino exportador y séptimo proveedor en la región2. Balanza Comercial de México con Guatemala (millones de dólares) 2000 2007 2008 2009 2010 2011 TCPA % 11/00 Exportaciones 574 1,152 1,388 1,195 1,467 1,787 11 211 22 Importaciones 91 457 501 499 488 543 18 497 11 Balanza Comercial 483 695 887 696 979 1,244 n.a. n.a. n.a. Comercio total 665 1,609 1,889 1,694 1,955 2,330 12 250 19 Var % 11/00 Var % 11/10 Notas: La entrada en vigor del Tratado fue el 15 de marzo de 2001. TCPA: Tasa de crecimiento promedio anual n.a.: no aplica Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México 1 2 Con información del UN COMTRADE 2009 Secretaría de Economía con datos del Banco de México 3 Balanza Comercial de México con Guatemala (millones de dólares) 2,000 1,800 1,787 Exportaciones de México 1,600 1,400 1,467 1,388 1,195 1,200 1,152 1,000 887 800 200 1,244 979 695 574 600 400 Balanza Comercial 457 499 696 501 543 488 483 Importaciones de México 91 0 2000 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México Principales productos exportados de México hacia Guatemala (Millones de dólares) Fracción Descripción Monto total de las exportaciones 2010 Valor 2011 % Valor Variación % 2011 / 2010 % 1,467 100 1,787 100 22 287 19.6 389 21.8 36 Principales productos 30049099 Medicamentosde uso terapéutico y profiláctico 59 4.0 58 3.2 -2 27160001 Energía eléctrica. 34 2.3 55 3.1 65 85287206 Televisores con pantalla plana. 54 3.7 49 2.7 -9 72072099 Productos intermedios de hierro o acero sin alear 34 2.3 44 2.4 30 84799099 Partes de máquinas y aparatos mecánicos 9 0.6 43 2.4 368 85444904 Cables coaxiales de cobre, aluminio o sus aleaciones 21 1.4 36 2.0 74 33030001 Aguas de tocador. 25 1.7 31 1.7 21 34022099 Preparaciones de limpieza de superficies orgánicas 1.5 26 1.4 17 72139101 Alambrón de hierro o acero sin alear 22 6 0.4 24 1.3 274 19041001 Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado 23 1.6 24 1.3 1 Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México Principales productos importados por México provenientes de Guatemala (Millones de dólares) Fracción Descripción 2010 Valor 2011 % Valor Variación % 2011 / 2010 % Monto total de las importaciones 488 100 543 100 11.3 Principales productos 306 62.7 377 69.4 23.1 15111001 Aceite de palma en bruto. 64 13.1 157 28.8 144 40012201 Cauchos técnicamente especificados (TSNR). 50 10.3 67 12.3 32 40011001 Látex de caucho natural, incluso prevulcanizado. 36 7.4 54 9.9 49 15132101 Aceite de coco en bruto. 18 3.7 29 5.3 56 61091001 Camisetas de algodón. 24 4.9 21 3.8 -14 17019999 Azúcar 84 17.2 20 3.6 -76.5 21041001 Preparaciones para sopas, potajes o caldos 12 2.6 11 2.1 -11 17049099 Artículos de confitería sin cacao 6 1.3 8 1.4 22 73102902 Envases de hojalata y/o de lámina cromada. 5 1.0 6 1.2 25 41015001 Cueros y pieles de bovino frescos o salados verdes (húmedos). 6 1.2 6 1.2 10 Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México 4 III. Inversión IED de México en Guatemala3 La inversión de México en Guatemala acumulada al mes de diciembre de 2011 es de 2,600 mdd, equivalente al 3.6% del total de la inversión mexicana en América Latina y el Caribe (72,474 mdd), lo cual coloca a Guatemala como noveno país receptor de inversión mexicana. IED de Guatemala en México4 La inversión de Guatemala en México, acumulada a diciembre de 2011, sumó 42.2 mdd, equivalente al 1.1% de la inversión de los países de América Latina y el Caribe (3,834 mdd); con ello, Guatemala se ubicó como el octavo país con inversión en México. IED acumulada de Guatemala en México 1999-2011 (millones de dólares) 40.6 42.2 29.4 21.7 23.1 23.5 24.2 17.0 12.9 8.9 0.5 1.0 1.9 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. 3 4 Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. 5 IED acumulada de Guatemala en México por Entidad Federativa 1999 - 2011 (millones de dólares) 18.3 8.5 DF 4.8 5.3 Guanajuato Michoacán 5.3 Jalisco Otros Estados Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. IED acumulada de Guatemala en México por Rama de Actividad Económica, 1999-2010 (millones de dólares) Valor de la Inversión Participación (%) Industrias Manufactureras 18.3 43.3 Comercio 4.2 9.9 Transportes y comunicaciones 5.3 12.6 Servicios de apoyo a negocios 10.5 24.9 Servicios Financieros 1.0 2.4 Otros Servicios1/ 2.9 6.9 TOTAL 42.2 100 Sector Nota: 1/ Incluye servicios inmobiliarios, de alquiler, profesionales, científicos, técnicos; educativos, de salud y asistencia social, de esparcimiento culturales y deportivos, alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, electricidad, agua y suministro de gas, construcción, entre otros. - Los valores en cero representan cifras mínimas. Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. 6 IV. Indicadores de coyuntura Principales indicadores económicos, 2010 Guatemala México 46.9 mmd 1,155 mmd 3.8% 3.9% 14.7 millones 112.3 millones Exportaciones 10.5 mmd 349.6 mmd Importaciones 16.6 mmd 351 mmd 6.2% 3.8% 3,182 dólares 10,153 dólares 58% 60% Concepto PIB Crecimiento del PIB Población Inflación PIB per cápita Grado de apertura Notas: mmd: miles de millones de dólares Fuente: Secretaría de Economía con Datos del banco de México; FMI; WEF; y OMC. 7