Download AgriculturA y desArrollo en PArAguAy

Agricultura y
desarrollo
en Paraguay
Agricultura y
desarrollo
en Paraguay
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Este material ha sido el elaborado por:
Redacción: Manuel Ferreira y Fabricio Vázquez
Análisis de datos estadísticos: Valeria Gutiérrez y Nidia Corvalán
Procesamiento de datos estadísticos: José Dacak
Diseño y diagramación: Karina Palleros
Impresión: AGR SA - Servicios Gráficos
Asunción, Paraguay
Noviembre de 2015
ISBN 978-99967-641-2-7
2
Agricultura y desarrollo en Paraguay
PRESENTACIÓN
Los vínculos entre la agricultura, la economía y la sociedad siguen siendo muy estrechos,
sobre todo en Paraguay, cuya matriz productiva se encuentra sostenida por los cultivos agrícolas y sus respectivas cadenas, donde las zonas rurales tienen un peso preponderante. Por lo
general cuando la agricultura tiene un buen desempeño es un buen año desde el punto de
vista económico y se dinamizan otros sectores como el comercio y los servicios, mientras que,
cuando una sequía afecta la producción agrícola, toda la economía nacional se ve afectada
negativamente.
El estudio que se presenta está orientado a conocer mejor a las diferentes agriculturas
que se practican en Paraguay, con énfasis en las respectivas cadenas de valor, que involucran
a una diversidad de actores que si bien no “plantan” están muy vinculados porque proveen
insumos, maquinarias, servicios y conocimiento al sector. Desde esta perspectiva, se insiste en
la visión de cadena productiva o cadena de valor, al incluir a todos los actores que participan
de todo el proceso productivo, desde la preparación del cultivo hasta su comercialización en
el mercado internacional.
Con un enfoque eminentemente técnico, el presente estudio se basa en información
estadística oficial, valorizando tanto los datos del Censo Agropecuario como de las demás
publicaciones oficiales, para construir una imagen sólida de la producción y del mundo rural
paraguayo actual.
La decisión de abordar las agriculturas en plural no es accidental y tiene por objeto
presentar las diferentes modalidades y esquemas productivos agrícolas que se practican en
el país, desde la agricultura tecnificada, entendida como aquella que utiliza sistemas tecnológicos y maquinarias, hasta la agricultura familiar, es decir la practicada por las familias
campesinas y caracterizadas por la utilización de métodos tradicionales de labranza. Cada
una de estas agriculturas tiene otra vez sub divisiones internas según sea el tamaño de la
parcela, el esquema productivo o la integración a los mercados.
3
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Otro aspecto de relevancia que se analiza en el presente estudio son las profundas
transformaciones ocurridas en las zonas rurales del país, tanto demográficas como productivas, donde la nueva estructura urbana con ciudades emergentes rediseña no solo los espacios urbanos sino también los rurales. La emergencia de los servicios urbanos, la revolución
de la movilidad por las motocicletas y de las comunicaciones con los celulares, también
participan en las recomposiciones económicas y sociales.
El crecimiento económico que ha experimentado Paraguay en la última década se ha
dado con un marcado dinamismo del sector agrícola mediante el incremento de productividad y competitividad de las principales cadenas. Por lo tanto, comprender el funcionamiento,
sus desafíos futuros y las inversiones necesarias, permiten vislumbrar nuevos horizontes para
que las distintas agriculturas sigan desempeñando un rol relevante en la vida económica y
social del país.
4
Agricultura y desarrollo en Paraguay
ÍNDICE
1Introducción......................................................................................................................................................... 7
2La Agricultura en la Economía paraguaya...........................................................................................9
2.1 Antecedentes de la participación de la agricultura en la matriz productiva
del país................................................................................................................................................................ 10
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
La Agricultura tecnificada..........................................................................................................................13
La agricultura tecnificada contemporánea......................................................................................16
Los cultivos principales de la Agricultura Tecnificada...............................................................22
Cultivos secundarios del sistema de la Agricultura tecnificada...........................................36
Las exportaciones de la Agricultura Tecnificada........................................................................... 37
Paraguay en el escenario internacional.............................................................................................38
Sub clasificación de la agricultura tecnificada..............................................................................40
4La Agricultura familiar campesina........................................................................................................ 47
4.1 Modelo productivo en las últimas décadas.....................................................................................48
4.2Los cultivos de la Agricultura Familiar...............................................................................................53
4.3Tipologías de agricultura familiar en Paraguay............................................................................61
5El mundo rural paraguayo en transformación permanente...................................................65
5.1Transformaciones productivas en las zonas rurales...................................................................68
5.2Las inversiones en el sector agrícola..................................................................................................74
5.3La colonización como forma de expansión de la agricultura................................................ 77
5.4 Transformaciones demográficas en las zonas rurales...............................................................79
5.5La agricultura en un contexto de urbanización creciente.......................................................80
6De la producción agrícola a la emergencia de cadenas productivas con
agregación de valor......................................................................................................................................95
6.1Regionalización económica desde una perspectiva agropecuaria..................................... 97
7
Agricultura y desarrollo socioeconómico.......................................................................................101
8Perspectivas ..................................................................................................................................................103
Bibliografía.....................................................................................................................................................105
5
Agricultura y desarrollo en Paraguay
6
1
Introducción
La agricultura es una de las actividades económicas y sociales de mayor
peso y tradición en la vida nacional. Durante la colonia, la producción y exportación de yerba mate ha sido una de las principales actividades económicas.
Posteriormente, ya en el siglo XX, el algodón y el tabaco han sostenido durante
varias décadas las exportaciones paraguayas, posibilitando el ingreso de divisas y el crecimiento de la economía. No toda la agricultura era de exportación,
una parte importante y mayoritaria se destinaba al consumo interno, tanto de
las familias productoras como del reducido mercado nacional.
Durante los últimos cuarenta años, en un proceso dinámico de transformación, varias modificaciones se han producido en la agricultura paraguaya:
la frontera agrícola se ha extendido, se han introducido nuevos cultivos, han
aparecido nuevas tecnologías y prácticas de manejo, se han incorporado maquinarias agrícolas, entre otras. Estas transformaciones son a la vez causas y
consecuencia del crecimiento económico paraguayo y deben ser comprendidas en el marco de cambios estructurales en la matriz productiva y social del
país.
La agricultura paraguaya soporta actualmente una rara paradoja, ya que
aparece con frecuencia tanto en los medios e inclusive en el discurso de académicos como una actividad productiva conflictiva y poco positiva, mientras
que, al mismo tiempo, la agricultura tiene una muy alta participación y aporte
en el Producto Interno Bruto, en las exportaciones, en la generación de empleos a lo largo de toda la cadena y en la generación de divisas.
7
Agricultura y desarrollo en Paraguay
El objetivo de este libro es presentar la evolución de los diferentes tipos de
agricultura que se practican en el país, comprender el funcionamiento de las
mismas y el aporte que realizan tanto a escalas locales y regionales, así como el
rol en la generación de oferta de alimentos a escala mundial. De igual forma,
se reflexiona sobre los nuevos escenarios rurales emergentes, entendido como
condiciones socioeconómicas de los productores y sobre todo como territorios
rurales, en un contexto agrario en restructuración permanente.
Se espera que el lector pueda comprender qué es la agricultura, o mejor dicho las cadenas de valor que tienen cómo eslabón inicial a un sistema productivo agrícola, así como también la descripción de como la agricultura participa
en la generación de riqueza, de empleo y en el incremento de la recaudación
impositiva, siendo además el motor que impulsa y posibilita la vinculación
entre sectores relacionados a la producción agrícola como el industrial, el financiero y el de servicios. Desde esta perspectiva, la agricultura no es una actividad aislada sino que se integra al sistema económico nacional, donde tiene
una relevancia mayor.
Las transformaciones estructurales experimentadas por la sociedad en su
conjunto han impactado también en las zonas rurales y los sistemas productivos con diversas intensidades. Comprender los nuevos escenarios de producción, los roles específicos de los actores, los nuevos mecanismos de interacción, articulación e incluso competencia, así como la llegada de nuevos actores
al mundo rural, constituye un marco de reflexión necesario para actualizar
la mirada sobre las transformaciones desde una postura científica y técnica
moderna e inclusiva.
8
2
La Agricultura en la
Economía paraguaya
La economía paraguaya tiene predominancia del sector agropecuario y alta
influencia de éste en los demás sectores de la economía, como el comercial,
financiero y de servicios. La agricultura tiene un participación del 18% en la
economía nacional, pero al agregar a los demás sectores (proveedores, transporte, logística, industrias) de las cadenas productivas, esa cifra se eleva al
28,9%, es decir casi un tercio del total de la economía paraguaya.
El sector de agro negocios, entendido como el conjunto de los sectores agrícolas, pecuarios y forestales, y las industrias y servicios vinculados, representa
el 41% de la economía nacional. Estas cifras indican una muy alta participación de las actividades productivas primarias, principalmente agrícolas en la
vida cotidiana de los paraguayos.
Figura 1.
Aporte de la
agricultura
y del sector
primario en la
economía
Otros
59,0%
Agronegocios
41,0%
Cadena
Agrícola
28,9%
Cadena de la
Carne 10,1%
Cadena Foresto
Industrial
2,0%
Fuente: Investor
con datos del
BCP, 2015.
9
Forestal
1,1%
Ganadería
5,3%
Agricultura
18,0 %
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Cuadro 1. Estructura y valores del PIB de la cadena Agrícola
Estructura y valores del PIB de la cadena Agrícola
Participación
en el PIB
Valor – Año 2014
(MM US$)
Agricultura
18,5%
5.690
Banco Central del Paraguay, BCP
Agroindustria
2,3%
707
Banco Central del Paraguay, BCP
Transporte
2,0%
615
Calculo a partir de datos del sector
Finanzas
0,7%
215
Cálculos a partir de datos del BCP
Comercio
5,4%
1.660
28,9%
8.889
Concepto
TOTAL
Fuente de información
Cálculos a partir de datos del sector
Fuente: Investor.
2.1.
Antecedentes de la participación de la agricultura
en la matriz productiva del país
La economía y la sociedad paraguaya se han vinculado históricamente con
la agricultura, prácticamente desde la llegada de los españoles en el siglo XVI.
Diferentes productos agrícolas han liderado las exportaciones, posibilitando el
ingreso de divisas en diferentes periodos históricos. A principios del siglo XX
el tabaco y el algodón no solo eran los cultivos más importantes, sino también
los rubros de exportación que permitían incrementar la integración de Paraguay a la economía regional y mundial.
Una breve mirada histórica a la participación de la Agricultura en la economía del país permite observar la relevancia de la misma en la estructura productiva. Además, al no generarse otras fuentes de ingresos, como el desarrollo
industrial por sustitución de importaciones, la economía paraguaya mantuvo
un perfil eminentemente centrado en el sector primario.
10
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Cuadro 2. Composición de la economía paraguaya por décadas desde 1991
Sector
19911995
19962000
20012005
20062010
20112015
Agricultura
12,1%
12,5%
15,4%
16,2%
17,4%
Ganadería
4,4%
4,5%
5,0%
5,4%
5,2%
Construcción
5,2%
3,8%
3,3%
3,4%
3,6%
Industria
14,4%
13,2%
12,8%
11,4%
10,4%
Comercio y finanzas
20,9%
18,8%
17,8%
18,0%
17,9%
Transporte y comunicaciones
4,5%
5,4%
6,2%
7,1%
7,7%
Electricidad, gas y agua
1,4%
1,4%
1,5%
1,6%
1,7%
Gobierno
6,4%
6,5%
6,1%
6,4%
8,3%
Binacionales
11,2%
14,7%
13,2%
12,3%
10,3%
Otros
19,7%
19,2%
18,7%
18,2%
17,5%
Fuente: Investor con datos del BCP, 2015.
Al igual que la economía, la población también refleja el carácter históricamente rural de la sociedad paraguaya. Hasta la década de 1990, cuando la
población urbana se hizo más importante, la población rural ha sido mayoritaria, Sin embargo la población rural no ha dejado de crecer, aunque lo haga a
un ritmo menor.
La cadena agroalimentaria y su incidencia en el PIB.
Fernando Masi, 2014.
Los cálculos realizados con base en datos oficiales indican que el sector primario (agrícola y ganadero) ha venido teniendo una incidencia muy importante en el crecimiento económico del Paraguay a partir del año 2004.
Entre 2004 y 2014 el sector agropecuario fue responsable, en promedio, del 19% del
crecimiento de la economía (la industria y la construcción del 12% y el sector de servicios
del 69%). Si bien la contribución del sector agropecuario al crecimiento del PIB parece no
ser tan significativa en el citado período, hubo años en que fue mayor de 50%.
11
Agricultura y desarrollo en Paraguay
En los años 2007, 2010 y 2013, en que el PIB creció a un ritmo anual promedio del 11%,
el 56% del aumento se debió al sector agropecuario. Pero analizar de esa manera el efecto
del sector agropecuario en el PIB plantea una visión parcial y aislada de la dinámica productiva intra-sectorial del país. Porque también hay que considerar la agro-industria, principalmente la agroalimentaria, que ha crecido en producción y exportación en los últimos años,
que constituye la mitad del PIB manufacturero o industrial de acuerdo con cifras oficiales.
Cuando el sector agroindustrial alimentario es adicionado al sector primario, la contribución al crecimiento del PIB nacional de la cadena agroalimentaria crece de 54% a 57% en
el año 2013 y de 17% a 23% en 2014. De otro lado, la del sector manufacturero se reduce
de 6% a 3% en 2013 y de 15% a 7,7% en 2014.
Si se toma en cuenta que el sector agroindustrial contiene lo mínimo y básico en valor
agregado industrial, se puede concluir que los commodities agrícolas o la cadena agroalimentaria es la que más dinamismo imprime al sector productivo del país y no precisamente
el sector manufacturero puro o el de las construcciones.
Por supuesto, el sector terciario o de servicios, comercio y finanzas, cuya contribución al
crecimiento del PIB aumenta del 32% en 2013 a 47% en 2014, es el que mayor peso tiene
en el producto nacional. De todas maneras, un análisis más fino puede mostrar que la cadena agroalimentaria también incide en el crecimiento del sector terciario, principalmente de
las actividades de transporte, comercio y finanzas.
En síntesis, la actividad de commodities agrícolas, entendida como cadena de valor,
tiene un peso decisivo en las variaciones anuales del PIB. Esta es la explicación de la volatilidad experimentada por la economía paraguaya entre 2009 y 2012, dada su alto grado de
dependencia del sector agrícola cuyo desempeño es muy sensible a los cambios climáticos.
Contribución al crecimiento del PIB por sectores, con cadena Agroalimentaria (%)
Extractado de: 2015: el crecimiento económico y el factor agropecuario.
En: Economía y Sociedad, Numero 27. CADEP. Diciembre 2014. Asunción.
12
3
La Agricultura
tecnificada
La agricultura tecnificada tiene sus inicios en las primeras décadas del siglo
XX, de la mano de agricultores inmigrantes ubicados en diferentes zonas del
país. Las colonias agrícolas pobladas por inmigrantes de origen europeo del
sur de la región Oriental fueron las primeras que comenzaron a generar sistemas productivos de orientación comercial, previa satisfacción de la demanda
de alimentos para el consumo familiar. Posteriormente fueron introducidas y
adaptadas las primeras maquinarias agrícolas, que favorecieron la expansión
de los cultivos y la disponibilidad de mayor cantidad de productos, generando
economías de escala y a su vez mayor cantidad y calidad de infraestructuras
logísticas y de servicios, como silos, camiones, talleres y una mayor capacidad
negociadora para la compra-venta de los productos. Instalándose así las diversas cadenas productivas
La agricultura tecnificada surge entonces desde la producción agrícola destinada al comercio, una vez que se generan los stocks suficientes para llegar
al mercado. El escaso poblamiento y las condiciones de comunicaciones muy
básicas frenaron solo en parte el surgimiento del comercio de productos agrícolas, principalmente de yerba mate y de aceite de tung.
Los primeros colonos, inclusive con serias limitaciones tecnológicas y científicas, lograron replicar el modelo cultural de trabajo, ahorro, inversiones y
acumulación que introdujo una particular diferenciación con el resto de los
agricultores del país, cuyos cultivos se orientaban casi exclusivamente al consumo familiar, comercializando de forma esporádica los excesos de producción.
13
Agricultura y desarrollo en Paraguay
En el Chaco los inmigrantes canadienses y rusos de religión menonita, comenzaban a mediados del siglo XX a conocer las condiciones climáticas y de
suelos, haciendo una transición muy rápida entre la agricultura de subsistencia y la agricultura destinada al mercado, mediante técnicas productivas que
permitían altos rendimientos y una cultura de la agregación de valor mediante
la agroindustria. Al igual que en la región Oriental, los agricultores provenían
del extranjero y movilizaban una larga trayectoria histórica agrícola y, una vez
más, una ética del trabajo, del ahorro y la inversión.
En ambas regiones los primeros agricultores empresariales se organizaron
en cooperativas de producción, constituyendo la primera plataforma institucional de fortalecimiento y expansión de este tipo de agricultura.
Posteriormente con la modernización y expansión de vías de comunicación, el mejoramiento de las técnicas de cultivo, así como la mayor disponibilidad de maquinarias agrícola, la agricultura tecnificada comenzó a disponer
de mayores posibilidades de expansión, con nuevos rubros como el trigo y la
soja en la década de 1970.
Un último grupo de agricultores inmigrantes se asienta en el extremo este
de la región Oriental a partir de la década de 1970, esta vez proveniente de Brasil, aunque técnicamente se trata de descendientes de agricultores europeos,
sobre todo de alemanes e italianos nacidos en Brasil. Estos agricultores repiten el proceso de transición rápida de una agricultura de subsistencia durante
los primero años, para luego, en la medida de sus posibilidades, expandir los
cultivos aplicando tecnología y mediante su vinculación al mercado, es decir
mediante una lógica comercial.
Paulatinamente y principalmente a partir de la década de 1990, varios agricultores que no pertenecían a los grupos de colonos inmigrantes comenzaron
a aplicar el modelo productivo de la agricultura tecnificada, capitalizando el
aprendizaje y las condiciones productivas y comerciales existentes.
A diferencia de los países de la región, como Argentina y Brasil, que ya habían experimentado procesos de modernización agrícola, con la introducción
de maquinarias, fertilizantes y cultivos orientados al mercado, en Paraguay
había primado una mirada única del espacio rural y de las actividades produc-
14
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Mapa 1
Colonias agrícolas de inmigrantes instaladas entre 1870 y 1962
Periodo de instalación de las colonias
1870-1904
1905-1936
1937-1962
Riacho A
33
42
legre
Rio Apa
32
Riach
o Ya
caré
46
9
n
lvá
Riacho Ga
Aquidabán
erde
R ío V
25
??
36
Rí
Río
az
so
o
lad
Sa
b
iri
P
5
Yg
10
Ar
6 1887: Nueva Germania
4
uy
eb
8 3
2
16
27
5 1883: Altos
Pegu
a
8 1890: Colonia Elisa
jhó
26
icu
ar
y-mí
o
roy
7 1888: Yegros (Colonia Nacional/Pte González)
Ya
bebyry
13 1898: Trinacria (General Aquino)
49 12
Monday
ó
ap
Pir
11 1894: Cosme
12 1894: Guillermo Tell (Puerto Bertoni)
Aca
ray
35
Ñacund
30
Arroyo Pirapó
icua
ry
11
7
44uazú
43
ay
48
47 20
45
y
be
m
Te
10 1893: Nueva Australia
Te
b
Teb
37
15
34
19 24
14 18
23
17
14 1899: Hohenau
15 1899/1901: Sebastián Gaboto/Esperanza
16
1906: Nueva Italia
28
1921: San Miguel de Curuzú
39
1937: Friesland
17
1907: Capitán Meza (Mayntzhusen)
29
1924: Danubia
40
1941: Primavera
18
1911: Cambyretá
30
1927: Fram
41
1947: Volendam
19
1912: Pastor Obligado
31
1927: Barranquerita
42
1947: Neuland
20
1912: San Lorenzo
30
1927: Fram
43
1948: Sommerfeld
21
1914: Chingui Loma/Rosario Lomas
32
1928: Menno
44
1948: Bergthal
22
1914: Antequera
33
1930: Fernheim
45
1954: Federico Chaves
23
1914: Zona Grande
34
1930: Carlos Pfannl
46
1956: Colonia Amambay
24
1918: Bella Vista
35
1932: Sudetia
47
1956: Fram II
25
1919: Horqueta (Teutonia)
36
1932: Unión Germánica
48
1958: Alto Paraná
26
1919: Independencia
37
1936: La Colmena
49
1962: Yguazú
27
1920: Cañadita
38
1936: Neuhoffnung
Fuente: Adaptado de Kleinpenning.
15
Río Par
aná
1
4 1881: San Berbardino
9 1890: Villa Sana
Ca
rap
á
bey
Itam
3 1872: Itá/Itapé (Lincolnshire Farmers)
ua
ray
Gu
Co
n fu
ú
2 1870: Yaguarón
6
21
22 29 Je
juí-Guazú
41
31 40 C
uare
pot
13 39
í
Río Negro
g
oA
1 1855: Nueva Burdeos (Villa Hayes)
ontelindo
guay
Río Para
Río M
Rí
oP
ilc
om
ay
o
Ypané
Agricultura y desarrollo en Paraguay
tivas, la de la agricultura familiar. No es de extrañar por tanto, que la irrupción
de un tipo de agricultura diferente, más moderna y globalizada, asociada al
conocimiento y la tecnología, no haya sido muy aceptada por una parte de la
sociedad.
3.1
La agricultura tecnificada
contemporánea
La agricultura tecnificada, considerada ya de manera más amplia, da lugar
a lo que se denomina Agribussiness o Agronegocio, es un modelo productivo que presentan marcadas diferencias con los patrones, sistemas, modelos
y orientaciones de los demás tipos de agricultura. Según Gras y Hernández
(2014), el Agronegocio actual presenta cuatro pilares: el tecnológico, el financiero, el productivo y el organizacional. Cada uno representa un conjunto de
componentes que permiten comprender el funcionamiento del sistema productivo, insistiendo en la dimensión económica del negocio. El agronegocio
vincula una alta diversidad de actores y sectores, volviendo mucho más complejo el esquema tradicional del mundo rural.
La agricultura tecnificada es la más expandida y con la mayor superficie del
país. Su característica principal es la orientación a la generación de rentabilidad con un manejo sostenible de recursos, donde cada uno de los elementos y
factores de producción deben optimizarse para la obtención de mayores cantidades de producto. La aplicación del sistema de siembra directa, ha permitido
un incremento importante de la productividad y el desarrollo de economías
de escala.
La búsqueda de productividad en cada uno de los cultivos exige un profundo conocimiento de los factores que intervienen en la producción, movilizando para el efecto investigaciones y tecnologías específicas en cada una
de las fases de producción. Si bien existen algunas empresas que se dedican a
los cultivos de esta categoría, a este tipo de agricultura algunos la denominan
empresarial más bien por el tipo de manejo técnico, financiero y tecnológico
que realizan, aunque sus principales actores, es decir, los agricultores, no cons-
16
Agricultura y desarrollo en Paraguay
tituyan formalmente empresas. En efecto, casi en la totalidad de los casos, los
agricultores son propietarios unipersonales de la tierra y los que trabajan son
componentes de la familia. De igual forma, al utilizar de manera sistemática
maquinaria agrícola, se la suele denominar agricultura mecanizada. Pero es
realmente una agricultura tecnificada, basada en el conocimiento y en la utilización de un conjunto de tecnologías modernas.
La localización de Paraguay en el sub trópico que presenta temporadas estivales cálidas e invernales menos frías que otras regiones templadas, permite
condiciones climáticas favorables para la producción agrícola durante los 12
meses del año, que con la rotación de cultivos adecuada, lleva a producir hasta
5 cosechas en 2 años. Sumado este clima benigno a un extendido sistema de
siembra directa y alta calidad de suelos, hace que los niveles de producción de
soja y maíz, por ejemplo, sean similares a los productores más eficientes del
mundo.
La agricultura tecnificada paraguaya al ser globalizada es susceptible de
sufrir los impactos de la volatilidad de los precios. Los incrementos de oferta
mundiales generan reducciones del precio, agregando incertidumbre al negocio que los agricultores ya han integrado a su labor cotidiana. El crecimiento
económico mundial, sobre todo de las nuevas potencias económicas, como
China, que demandan grandes cantidades de productos agrícolas e industriales, tiene efectos directos en los sistemas productivos de las demás regiones
del mundo. De igual forma, sequías o precipitaciones abundantes que pueden
afectar la producción en ciertos países, generan variaciones en los volúmenes
producidos y, por tanto, presiones sobre los precios.
La eficiencia productiva resulta una de las herramientas más útiles de los
agricultores para administrar las condiciones siempre cambiantes de stocks
y precios mundiales. Al estar regida por reglas globales e interacciones entre condiciones productivas distintas, situaciones políticas internas e inclusive
geopolíticas, la agricultura tecnificada constituye una actividad riesgosa –desde el punto de vista financiero–, compleja y demandante de eficiencia económica, tecnológica y productiva.
17
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Las principales características de la agricultura tecnificada son las siguientes:
a. Manejo sostenible de suelos: la siembra directa ha marcado un antes y un
después en la agricultura tecnificada paraguaya. También conocida como
labranza de conservación, siembra sobre rastrojo o agricultura conservacionista, es una técnica de implantación de cultivos sin remover la tierra
a través de arados o rastras, con lo cual se evita la erosión y degradación
de los suelos, lo que permite una mejor preservación física, química y
biológica de los mismos que resultan más convenientes para mantener e
incrementar la fertilidad mediante la incorporación de materia orgánica
(abonos verdes) proveniente de los rastrojos del cultivo anterior. Paraguay
es actualmente uno de los países que lidera la incorporación de esta práctica agrícola a escala mundial que resulta el puntal principal de desarrollo
e incremento de productividad en la agricultura tecnificada.
b. Mejoramiento genético de cultivos: instituciones de investigación científica tanto públicas como privadas realizan pesquisas orientadas a lograr
características deseadas en las plantas, adaptándolas a las condiciones
específicas de las regiones del país. Este trabajo de investigación técnico científico produce variedades de semillas adaptadas a diversas condiciones de clima y suelo, y resistencia a ciertos defensivos, donde principalmente la precocidad y la tolerancia de la planta a momentos de stress
hídrico (sequía) son condiciones deseadas. Varias empresas proveen una
oferta variada de semillas a los agricultores. En general, una parte importante de la investigación está orientada a generar reducciones de costos a
través de variedades de semillas que al ser resistente a ciertos herbicidas o
pesticidas, permite reducir aplicaciones y genera ahorros.
c. Defensivos agrícolas: para hacer frente al ataque de malezas, insectos, virus, hongos y bacterias que atacan a los diversos cultivos de forma rápida
y eficaz es necesaria la aplicación de productos químicos específicos, asegurando de esta forma altos rendimientos. Numerosas empresas facilitan
productos químicos para tratamientos preventivos como reactivos.
d. Maquinaria agrícola: el manejo eficiente de los cultivos exige la mecanización, permitiendo más productividad y rentabilidad a la producción.
Los agricultores disponen de sembradoras, pulverizadoras, cosechadoras
18
Agricultura y desarrollo en Paraguay
y otro sinnúmero de implementos modernos, que permiten agregar más
eficiencia a los sistemas productivos.
e. Participación del sistema financiero: los bancos y financieras más importantes del país brindan servicios crediticios para el capital operativo,
compra de semillas e insumos, adquisición de defensivos agrícolas, compra de maquinarias agrícolas, desarrollo de tierras y adquisición de inmuebles.
f. Silos, transporte y comercialización: existen empresas que disponen de
infraestructura y logística para acumular la producción agrícola en silos
y posteriormente encaminarlas hacia las agroindustrias o a los puertos
de embarque internacional. La disponibilidad creciente de logística de
transporte y almacenamiento cumple un rol muy importante en la cadena
productiva, ya que extiende e integra a una cantidad y diversidad mayor
de actores. El incremento de la producción de los últimos años ha exigido
crecientes inversiones en infraestructura de almacenamiento en las zonas
de producción, así como mayor cantidad de camiones y fletes e incluso la
adaptación y ampliación de puertos graneleros, por donde la producción
se comercializa al mercado internacional.
g. Industrialización: en los últimos años se han realizado inversiones en el
sector industrial que permiten generar un valor agregado a la producción
agrícola en estado natural, mediante diferentes procedimientos industriales. Existe una gran capacidad de procesamiento de soja, similar a la de
los Estados Unidos de América (60% de la producción), con lo cual la
exportación de productos procesados derivados de la soja (aceite y harina
de soja) se ha incrementado.
h. Rotación de cultivos: como estrategia de gestión de fertilidad de suelos,
la agricultura tecnificada combina el cultivo de varios rubros a lo largo del
año en la misma parcela, con el objetivo de reponer los nutrientes en el
suelo. En este sentido, solo algunos rubros agrícolas tienen importancia
económica, es decir, están orientados a generar renta, mientras que otros
aportan cobertura vegetal para proteger al suelo de la lluvia y del sol, así
como para equilibrar los nutrientes del mismo. La rotación de cultivos
constituye una buena práctica agrícola de manejo sostenible del suelo.
19
Agricultura y desarrollo en Paraguay
i. Globalización: varios países producen los principales rubros productivos, generando una interdependencia creciente entre los mismos, donde los principales países productores compradores establecen estrategias
para reducir riesgos y maximizar ingresos a escala mundial. Una buena
cosecha o una sequía de un gran país productor, tiene consecuencias importantes en diferentes continentes. Las empresas vinculadas a la provisión de insumos y logística disponen también de estrategias globales.
j. Tecnología: la investigación científica tanto en biotecnología, como en
una sofisticación creciente de la maquinaria agrícola, en la gestión de los
suelos mediante la denominada agricultura de precisión, de la gestión de
los stocks y de la logística, constituyen características especiales de este
tipo de agricultura.
k. Los cultivos principales: en la visión tradicional de la gente de ciudad,
la agricultura tecnificada se asocia casi exclusivamente al cultivo de soja,
pero en sentido estricto la agricultura tecnificada se aplica a cualquier cultivo agrícola que, como se indicó antes, se oriente a la comercialización
para la obtención de renta, con sistemas productivos basados en la inversión, en el conocimiento y casi siempre mecanizados. Los principales
cultivos tecnificados en Paraguay son: soja, trigo, arroz y maíz.
l. Estructura de cadena de valor o cadena productiva: la agricultura tecnificada no se restringe a los cultivos de soja, maíz o trigo, sino que estos
productos conforman una cadena de valor compuesta por diversos eslabones, desde proveedores de semillas e insumos, pasando por el sector
de transporte, servicios y logística, el industrial, llegando finalmente el
mercado interno (cadena de balanceados, pollos, huevos, cerdos, leche o
harinas) hasta la mesa del consumidor local o los exportadores de granos,
harina y aceite de los diferentes productos, pasando por la producción de
biocombustibles (biodiesel y etanol).
20
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Gráfico 1.
Evolución de
la producción
de la
Agricultura
tecnificada, en
toneladas.
Soja
Trigo
Maíz
Girasol
Canola
9.000.000
8.000.000
7.000.000
Toneladas
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
-
Fuente: Investor
con datos de
Capeco, MAG.
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1.000.000
Esquema 1. Cadena de valor en la Agricultura Tecnificada
Investigación científica, Universidades, IPTA
Acopio, camiones, puertos,
barcazas, remolcadores
Semillas
Defensivos agrícolas
Harinas, aceite
Abonos
Productores
Combustibles
Maquinarias
Silo
Industria
TRANSPORTE TERRESTRE
Créditos: Bancos,
acopiadores
Cadenas de valor:
Aves (carne y huevo),
Cerdo, Bovinos, leche
y derivados.
Fuente: Investor, 2015.
21
Mercado
Agricultura y desarrollo en Paraguay
3.2
Los cultivos principales de
la Agricultura Tecnificada
A. El cultivo de Soja y el complejo de granos:
El cultivo de soja es el más importante en cuanto a extensión, logística,
valor de la producción y, sobre todo, en términos económicos. Paraguay se encuentra entre los principales países productores y exportadores de soja. Conjuntamente con Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia, Paraguay conforma la
mayor región productora de soja en el mundo con un importante peso en el
mercado mundial.
La soja es utilizada también para convertir proteína vegetal en proteína animal, es decir, para la alimentación de ganado vacuno, porcino y de aves en Paraguay y en varios países del mundo. El aumento de la demanda por productos
cárnicos se vincula estrechamente con la demanda de soja para alimento de
animales. Además, el incremento de la población urbana en los países emergentes y la difusión del modelo cultural occidental tienden a influenciar en el
tipo de alimentación, donde predominan las carnes.
La cadena de valor de la soja comprende a los agricultores, los proveedores
de semillas, insumos, combustibles y lubricantes, servicios mecánicos, asistencia técnica, maquinarias, transporte, almacenamiento, comercialización,
así como a las industrias, comercios e instituciones financieras; cumpliendo
un rol muy importante en el sistema económico paraguayo y participando de
forma creciente en las finanzas públicas mediante el cumplimiento tributario
de todos los actores de la cadena.
La dependencia del clima ha sido un factor limitante a lo largo de más de
tres décadas de producción y sus efectos en la economía nacional son aún más
intensos desde que el rubro se consolidó como el más importante del país.
De esta forma, los problemas climáticos, generalmente de precipitación insuficiente, terminan afectando de forma sensible al cultivo de soja y a toda su
cadena, principalmente al sector de transporte, logística y a la agroindustria,
comprometiendo el ingreso de divisas, la recaudación aduanera y tributaria, y
afectando la cotización del dólar en el mercado local.
22
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Dada la característica del agronegocio, donde el productor busca optimizar
los retornos de su recurso más valioso que es la tierra, éste reacciona con nuevas demandas de insumos y bienes de producción aún ante eventos negativos
en la campaña anterior. Este motivo fundamental ha sido clave en la expansión que se ha verificado en el área de siembra, a pesar de algunos malos años
que han afectado al sector. Otro resultado de esta característica ha sido que
la importación de fertilizantes y agroquímicos utilizados en la producción ha
venido subiendo constantemente.
Las estrategias productivas son casi siempre a mediano plazo, dadas estas
inestabilidades propias del negocio y donde el riesgo de una mala campaña
hace parte del presupuesto de producción, agregando dosis importantes de
incertidumbre al proceso productivo.
La distribución espacial del cultivo de soja muestra una concentración en
el extremo este de la región Oriental con dos focos productivos fuera de la
zona tradicional, uno en la porción norte, en los departamentos de San Pedro
y Amambay, otro en el sur, en el departamento de Misiones. Los mayores rendimientos por hectárea se presentan en las zonas históricas del cultivo, varias
zonas de los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú, Itapúa y Caaguazú.
23
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Mapa 2
Superficie cultivada y rendimiento de soja en 2014.
Fuente: Elaborado por Investor a partir de datos de INBIO, 2014.
24
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Mapa 3
Producción de soja por distrito en 2014.
Fuente: Elaborado por Investor a partir de datos de INBIO, 2014.
25
Agricultura y desarrollo en Paraguay
La evolución del cultivo de soja en Paraguay muestra un crecimiento sostenido, alimentado por varias condiciones favorables como:
• Disponibilidad de tierra.
• Conocimiento e investigación sobre las buenas prácticas de manejo.
• Incremento de capacidad de labranza por inversión en mecanización.
• Inexistencia de otros cultivos agrícolas que compitan con la soja.
• Niveles crecientes de productividad por hectárea.
• Mayor capacidad de procesamiento de aceite y harina de soja.
En los últimos 25 años, el cultivo de soja pasó de 500.000 a más de 3.000.000
de hectáreas, liderando desde hace más de dos décadas la producción agrícola
paraguaya.
El crecimiento del Producto Interno Bruto está altamente correlacionado
con el volumen de producción de soja, lo cual da una pauta de la importancia
económica del mismo: cuando se presentan condiciones climáticas adversas a
la producción agrícola, generalmente una sequía, el Producto Interno Bruto
del país desciende (años 2009 y 2012, -4% y -1,2% respectivamente), generándose incrementos muy importantes cuando se recupera la capacidad instalada
de una buena cosecha (año 2010 y 2013, 13,1% y 14% respectivamente).
Fuente: Investor
con datos de
Capeco, MAG
y BCP.
Producción de Soja (Ton.)
Crecimiento del PIB (eje derecho)
20,0%
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
-
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
-5,0%
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gráfico 2.
Correlación
entre la
producción
de soja y el
Producto
Interno
Bruto
26
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Al tratarse de un commodity, definido como un bien básico y uniforme
que se comercializa en mercados profundos, la soja está sujeta a variaciones
internacionales de precios, resultado del juego de actores y condiciones productivas, demográficas y culturales en los diferentes continentes.
La producción de soja está orientada a satisfacer la demanda interna para
procesamiento y la del mercado externo, por lo que el sistema productivo en
su conjunto (agricultores, proveedores, silos, exportadores, transporte) recibe
importantes volúmenes de dinero que moviliza toda la economía nacional. El
incremento de producción y de exportación de soja primero y recientemente de
sus derivados, generó el desarrollo del sistema logístico que combina transporte
carretero y fluvial, siendo estas últimas el eslabón que termina de cerrar la cadena productiva. En efecto, en los últimos años, la logística de transporte internacional de la soja y sus subproductos a los mercados internacionales se realiza
casi en su totalidad por vía fluvial. La industria naval paraguaya se ha especializado en el transporte con barcazas y remolcadores modernos y eficientes.
Analizada en su conjunto y en todos los estados de la cadena de valor, la
soja no es sólo un cultivo, es un complejo esquema productivo, de provisión,
comercialización, industrialización y logística. El sistema productivo de la soja
ha posibilitado el surgimiento de varios subsectores que no se asocian tradicionalmente a la agricultura, como el sector de las construcciones civiles y el
ya comentado sector naval.
Gráfico 3.
Evolución
de las
exportaciones
de soja por
vía fluvial, en
toneladas
6.000.000
5.000.000
Fluvial
Total
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: Investor
con datos de
CAPECO.
27
Agricultura y desarrollo en Paraguay
La instalación en los últimos años de nuevas industrias procesadoras de
granos de soja en Paraguay modificó de forma significativa la estructura de la
cadena de valor, incorporando el eslabón de transformación industrial. Si bien
Paraguay ya procesaba granos de soja para la elaboración de aceite y harina, la
capacidad era limitada, por lo que la mayor parte de la producción era exportada en estado natural.
La inversión reciente de cuatro compañías en montar y algunas ampliar las
industrias de procesamiento permite elevar bastante el volumen de transformación que se sitúa a finales de 2014 en alrededor de 4,5 millones de toneladas
al año, es decir, la mitad de la producción de soja de un buen año y casi la
totalidad de un mal año, cuando la producción se resiente.
La investigación de Ortiz Trepowski (2014) demuestra el aporte de la
agroindustria a la economía nacional, indicando que:
• “Las exportaciones del complejo soja representan el 70% de las exportaciones
de productos agrícolas, y el 41% de las exportaciones totales.
• Las exportaciones de la industria de soja aportan el 15% de las exportaciones totales.
• El 86% de la producción de harina de soja genera divisas por USD 1.031,8
millones y podría generar divisas por USD 1.159,6 millones en 2023
• Por cada tonelada de granos de soja y de harina de soja exportadas se generan divisas por USD 518.”
De igual forma, los ingresos suplementarios derivados de la exportación de
aceite y harina de soja han permitido que la cadena de valor sea más eficiente e
incorpore mayor valor agregado. De forma indirecta, se ha incrementado bastante el volumen de los subproductos industriales, como la cascarilla de soja,
principal componente de alimentos balanceados, abriendo oportunidades inéditas a la posibilidad de terminar el ganado bovino en corral, bajo el formato
de confinamiento, denominado también feedlot.
28
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Cuadro 3. Industrialización de la soja en Paraguay
Ubicación
Procesamiento
(ton. año)
Inicio de
operaciones
CAIASA
Villeta
1.440.000
2013
ADM Paraguay
Villeta
1.056.000
2012
Minga Guazú
960.000
1996
Capiatá
320.000
2006
Oleaginosa Raatz
Bella Vista
288.000
2000
MERCO
Caaguazú
176.000
2009
Cooperativa Colonias Unidas
Obligado
108.800
-
Otros
-
230.400
-
Total
-
4.579.200
-
Empresa
Cargill
Conti Paraguay
Fuente: Investor con datos del sector.
En los últimos años se produce un punto de inflexión en las exportaciones
de productos derivados de soja, tanto en volumen como en valores. De las
alrededor de un millón toneladas de harina exportadas en 2010, el volumen se
duplica y pasa a casi dos millones toneladas en 2013.
Las dos empresas de mayor envergadura productiva, ADM y CAIASA, han
modificado la cadena de valor, con efectos positivos mediante la creación o intensificación de nuevos eslabones de la cadena. Por ejemplo, la ubicación sobre
el rio Paraguay de estas dos industrias, exige la disponibilidad y operación de
flotas de transporte fluvial, con inversiones crecientes en el sector de armadores de maquinarias y embarcaciones.
29
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Gráfico 4.
Evolución
de las
exportaciones
de harina y
aceite de soja,
en toneladas
2.500.000
Harina
Aceite
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
Gráfico 5.
Evolución
de las
exportaciones
de soja y
subproductos,
en millones
de dólares
4.500
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2007
2008
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1997
1998
0
Fuente: Investor
con datos de
CAPECO.
Harina de soja
4.000
Aceite de soja
3.500
Granos de soja
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0
2007
500
Fuente: Investor
con datos del
BCP, 2014.
B. El cultivo de Maíz:
El maíz cultivado bajo el sistema de la agricultura tecnificada tiene la característica principal de ser de entrezafra, es decir, no se siembra en verano que
presenta condiciones naturales óptimas, sino después de la zafra de soja de forma a asegurar cobertura y rotación de cultivos, de modo que si las condiciones
externas acompañan (clima y costos de producción) se convierte también en
un cultivo que genera renta económica. Como se indicó antes, el sistema de
siembra directa o de conservación exige una rotación de cultivos que permita
a los suelos equilibrar los nutrientes así como mejorar la defensa ante posibles
ataques de plagas como parte del manejo sostenible de los recursos.
30
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Los precios internacionales han guiado la expansión del cultivo de maíz,
llegando a casi un millón de hectáreas sembradas en el año 2013, alrededor de
un tercio de la superficie cultivada de soja. Al igual que los demás commodities agrícolas, el precio internacional es resultado de los niveles de producción
mundial y de los stocks mundiales.
La producción de maíz de la agricultura tecnificada también se destina a la
exportación, siendo Brasil el mercado principal. En los últimos años el cultivo
del maíz se redujo bastante debido a la caída de los precios internacionales.
Este fenómeno tiene su origen en una modificación de la matriz energética
de EE.UU., principal productor de maíz, que mediante el descubrimiento de
nuevas técnicas de extracción de petróleo (shale oil o esquisto) ha obtenido
volúmenes crecientes de petróleo afectando a una política anterior de producción de etanol en base a maíz.
En los últimos años el sobre stock de maíz desencadenó un descenso del
precio internacional, obligando a los agricultores a replantear sus sistemas
productivos, en muchos casos remplazando el cultivo del maíz por otros rubros. Sin embargo, muchos agricultores volvieron a sembrar maíz, dentro de
una lógica de rotación de cultivos.
El maíz es el cultivo de mayor producción en el mundo, por lo que los precios se encuentran influenciados por los diferentes niveles productivos. Paraguay dispone de capacidades y tecnologías para la intensificación productiva,
pero dicho proceso sólo podrá darse cuando los precios internacionales sean
más altos y atractivos para los agricultores. En efecto, el mejor rendimiento
histórico promedio del país del maíz sembrado en entre zafra casi alcanza las 5
toneladas por hectárea, mientras que los países con mayor producción, como
Estados Unidos, logran más de 10 toneladas por hectárea, con sistemas de irrigación y otras tecnologías.
El maíz es la fuente principal de carbohidratos para la producción animal,
mientras que la soja aporta proteínas. Así, una buena parte de la producción
de maíz se destina a los sistemas productivos de leche, aves y cerdos. De esta
forma la agricultura se integra a las cadenas de valor de la carne y leche. En
este sentido, la terminación a corral del engorde de bovinos representa una
oportunidad para la intensificación del cultivo del maíz.
31
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Gráfico 6.
Evolución
de la
superficie
cultivada
y la
producción
de maíz
Área de siembra (Has)
1.200.000
Producción Comercial Ton (eje derecho)
1.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
800.000
2.500.000
600.000
2.000.000
1.500.000
400.000
1.000.000
200.000
0
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: Investor
con datos de
CAPECO.
500.000
C. El cultivo de Trigo:
El cultivo del trigo en Paraguay no es nuevo, pero el auge de los últimos
años ha posicionado al mismo como uno de los más importantes del país.
Desde la década de 1960 han existido planes oficiales de difusión del trigo,
atendiendo el impacto en la canasta familiar de la harina y derivados, lo que
demuestra que el cultivo de trigo para la industria nacional ha sido siempre
estratégico y muy sensible a la economía paraguaya. En esa época el 100% del
trigo era importado.
El trigo es un cultivo de invierno y por lo tanto está supeditado al rigor
del mismo, en el caso paraguayo las heladas y las lluvias fuera de temporada
representan las principales amenazas. Paraguay, país con clima subtropical, se
convirtió en un productor y exportador de trigo, producto de un trabajo sistemático de investigación y mejoramiento genético para encontrar variedades
adecuadas a las condiciones climáticas y de suelos del Paraguay, así como a la
inversión en tecnología y conocimiento que realizó el productor. En efecto,
no solo se dejó de importar trigo del extranjero, principalmente argentino, ya
que actualmente la harina y el pan son auténticamente de origen paraguayo,
sino sobre todo se inició la exportación del mismo, atendiendo los crecientes
volúmenes de producción.
32
Agricultura y desarrollo en Paraguay
La evolución reciente de la superficie cultivada y los rendimientos crecientes son resultado de múltiples esfuerzos que se tradujeron en el mejoramiento
y adaptación de variedades, así como la incorporación de mejores prácticas
agrícolas.
En varias zonas del país, el trigo es el principal cultivo de invierno, principalmente en varias zonas de Itapúa, mientras que en otras se cultivan otros
rubros de invierno.
Gráfico 7.
Evolución de
la superficie
cultivada y la
producción
de trigo
700.000
Área de siembra (Has)
Producción Comercial Ton (eje derecho)
600.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
500.000
1.000.000
400.000
800.000
300.000
600.000
200.000
400.000
100.000
0
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: Investor
con datos de
CAPECO.
200.000
Las exportaciones de trigo, resultado del mejoramiento en el sistema de
producción, han aumentado significativamente en la última década, llegando a
más de un millón de toneladas. Como los demás cultivos agrícolas, la producción y la exportación dependen de los precios de comercialización así como
de las condiciones climáticas. Paraguay tiene mucho que avanzar en la comercialización triguera a través de un proceso más intenso de segregación, que
permita distinguir variedades y obtener mejores precios. Para ello, es preciso
desarrollar una cadena de comercialización y logística que hoy está adaptada y
desarrollada para atender las necesidades del comercio sojero.
33
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Gráfico 8.
Exportaciones
de trigo, en
toneladas
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0
1999
Fuente: Investor
con datos de
CAPECO.
D. El cultivo del Arroz:
El cultivo del arroz con riego ha experimentado un crecimiento y expansión muy rápida, pasando de poco más de 30.000 hectáreas en 2008 a más
120.000 en 2014, reflejando una vez más avances significativos en cuanto a
la selección de semillas, buenas prácticas agrícolas y el aprovechamiento de
los bajos precios de campos históricamente ligados a la producción ganadera
extensiva.
La disponibilidad de agua es vital para el cultivo de arroz, por lo que los
mismos deben situarse próximos a recursos hídricos. Las principales zonas
se sitúan cercanas a los ríos Paraná (departamento de Itapúa), Tebicuary (departamentos de Itapúa, Misiones y Caazapá), Manduvirá (departamento de
Cordillera) y Paraguay (departamento de San Pedro). Ya existen experiencias
de colecta de aguas de lluvia y posterior administración de las mismas para el
riego del arroz, de forma a disminuir la presión hacia los recursos hídricos.
El arroz ya ha modificado la estructura tradicional de la agricultura tecnificada que anteriormente se centraba exclusivamente en el esquema soja, maíz
y trigo, y se localizaba principalmente en el extremo este de la región Oriental.
Con el arroz el dinamismo productivo surge en zonas no tradicionales, en zo-
34
Agricultura y desarrollo en Paraguay
nas de campos bajos o anegadizos dedicadas a la ganadería extensiva. El aspecto más resaltante del cultivo de arroz, y que al mismo tiempo es su principal
ventaja, es que al precisar agua puede ubicarse en zonas que antiguamente eran
marginales, bajas y húmedas.
El uso intensivo de agua en los cultivos de arroz exige a su vez disponer
de energía eléctrica para mover el agua desde la fuente principal a la zona de
cultivo y luego devolverla, antes de la cosecha.
Fuente: Investor
con datos del
BCP y MAG, 2014.
140.000
120.000
Área de siembra (Has)
Producción Comercial Ton (eje derecho)
700.000
600.000
100.000
500.000
80.000
400.000
60.000
300.000
40.000
200.000
20.000
100.000
0
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gráfico 9.
Evolución de
la superficie
cultivada y la
producción de
arroz
El aumento del volumen de arroz favoreció las inversiones industriales
donde el producto natural es procesado para obtener diversos productos, según la demanda del mercado. En solo tres años, las exportaciones pasaron de
poco más de 60 millones de dólares en 2010 a más de 165 millones de la misma
moneda en el 2013.
El arroz aparece como el cultivo con mayor potencialidad de crecimiento y
expansión de la agricultura tecnificada, atendiendo que la soja tiene limitadas
condiciones de expansión, debido a la existencia de otros usos de suelo en la
región Oriental, mientras que el arroz puede expandirse en las zonas ribereñas
del río Paraguay, en los departamentos de Ñeembucú, San Pedro, Concepción
e inclusive en Presidente Hayes, en el Chaco. Se estima que existen más de dos
35
Agricultura y desarrollo en Paraguay
millones de hectáreas susceptibles de ser incorporadas al sistema productivo
del arroz.
Gráfico 10.
Evolución
de las exportaciones
de arroz, en
millones de
dólares
200,0
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0,0
2001
Fuente: Investor
con datos del
BCP, 2014.
2000
20,0
3.3
Cultivos secundarios del sistema
de la Agricultura tecnificada
Otros cultivos de la agricultura tecnificada son el girasol y la canola, que
permiten una rotación de cultivos en las parcelas buscando una gestión adecuada del suelo que permita mantener e incrementar la fertilidad del mismo.
Aunque estos rubros disponen de demandas en el mercado mundial, su cultivo
en Paraguay es secundario pues la rentabilidad del sistema productivo se concentra en la cadena tradicional formada por la soja, el maíz y el trigo.
36
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Gráfico 11.
Evolución de
la superficie
cultivada y la
producción de
girasol
250.000
300.000
Área de siembra (Has)
Producción Comercial Ton (eje derecho)
250.000
200.000
200.000
150.000
150.000
100.000
100.000
50.000
Gráfico 12.
Evolución de
la superficie
cultivada y la
producción de
canola
0
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: Investor
con datos de
CAPECO.
50.000
Área de siembra (Has)
90.000
120.000
Producción Comercial Ton (eje derecho)
80.000
100.000
70.000
80.000
60.000
50.000
60.000
40.000
40.000
30.000
20.000
20.000
10.000
0
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2007
2008
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0
2000
Fuente: Investor
con de datos de
CAPECO.
3.4
Las exportaciones de la
Agricultura Tecnificada
La agricultura tecnificada se orienta a satisfacer una demanda mundial de
alimentos cuyo comportamiento está regido por el crecimiento poblacional,
la inserción de nuevas poblaciones a la clase media a través de mejoras en la
37
Agricultura y desarrollo en Paraguay
economía en distintas partes del mundo. De igual forma, existen vínculos muy
fuertes entre la producción agrícola, el petróleo, la innovación genética, los
nuevos patrones culturales, entre otros. La globalización pauta e incide directamente en los sistemas agrícolas mundiales, aportando a veces incertidumbre
y transformaciones.
En este contexto, las exportaciones de la agricultura tecnificada paraguaya han aprovechado las condiciones favorables que han posibilitado un incremento de la demanda, con precios internacionales relativamente altos en
varios rubros, principalmente la soja.
Gráfico 13.
Evolución de
las exportaciones de
soja, maíz,
trigo y arroz,
en toneladas
Soja
6.000.000
Maíz
Trigo
5.000.000
Arroz
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: Investor
con de datos de
CAPECO, 2014.
3.5
Paraguay en el escenario
internacional
A pesar de su territorio reducido y de su aún más limitado espacio utilizado
en la agricultura, que básicamente se restringe a la región Oriental, Paraguay es
un actor de importancia creciente en escenario productivo mundial.
Más allá de la posición aventajada de Paraguay en el ránking de producción y exportación de soja, maíz y trigo, se refleja una alta capacidad de los
38
Agricultura y desarrollo en Paraguay
diferentes tipos de actores que han sabido montar esquemas de producción
eficientes, competitivos e integrados a la economía mundial. El acceso fluvial
de Paraguay a los puertos marítimos ya no constituye una limitante estructural
ni un problema que afecte constantemente a la competitividad de la agricultura tecnificada.
Cuadro 4. Posición de Paraguay como productor y exportador de granos de Soja en el mundo, 2015
Producción (Millones de toneladas)
Mundo
Exportaciones (Millones de toneladas)
284,9
Mundo
108,8
1
EE.UU.
88,7
31,1%
1
Brasil
44,0
40,5%
2
Brasil
88,0
30,9%
2
EE.UU.
40,1
36,9%
3
Argentina
54,5
19,1%
3
Argentina
9,7
8,9%
6
Paraguay
9,0
3,2%
4
Paraguay
5,5
5,1%
Fuente: Investor con datos del USDA.
Cuadro 5. Posición de Paraguay como productor y exportador de granos de Maíz en el mundo, 2015
Producción (Millones de toneladas)
Mundo
Exportaciones (Millones de toneladas)
964,3
Mundo
122,2
1
EE.UU.
355,3
36,9%
1
EE.UU.
36,8
32,8%
2
China
211,0
21,9%
2
Brasil
20,0
17,8%
3
Brasil
70,0
7,3%
3
Argentina
18,0
16,1%
26
Paraguay
2,5
0,3%
9
Paraguay
1,8
1,6%
Fuente: Investor con datos del USDA.
39
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Cuadro 6. Posición de Paraguay como productor y exportador de granos de Trigo en el mundo,
2015
Producción (Millones de toneladas)
Mundo
Exportaciones (Millones de toneladas)
711,4
Mundo
156,9
1
UE
143,1
20,1%
1
EE.UU.
29,9
19,1%
2
China
121,0
17,0%
9
Argentina
4,5
2,9%
17
Brasil
4,8
0,7%
15
Paraguay
0,6
0,4%
35
Paraguay
1,0
0,1%
16
Brasil
0,5
0,3%
Fuente: Investor con datos del USDA.
3.6
Sub clasificación de la
agricultura tecnificada
Aunque todos los agricultores del sistema tecnificado aplican un modelo productivo basado en el mismo paquete tecnológico, existen algunas diferencias poco relevantes entre los mismos en términos productivos. En efecto,
casi la totalidad dispone de los recursos principales para los cultivos (tierra y
maquinaria propia), y accede a los servicios de las empresas proveedoras de
insumos y de servicios. La cantidad de agricultores que alquilan tierra para
sembrar es relativamente baja.
Sin embargo algunas diferencias pueden ser establecidas entre los agricultores. Si se toma el cultivo más importante, la soja, el tamaño de las fincas es
diverso. Existen explotaciones con menos de una hectárea que cultivan soja,
hasta algunos que disponen más de 5.000 hectáreas. Sin embargo, casi el 65%
de los agricultores de soja lo hacen en parcelas menores a 50 hectáreas, pudiendo ser clasificados como pequeños y medianos productores.
40
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Alta concentración de
productores en fincas
con pocas hectáreas
5.187
1.990
De 1.000 a menos
de 5.000 Ha.
De 5.000 a menos
de 10.000 Ha.
2,6
2,2
0,2
0,1
De 10.000 y más
67
De 5.000 a menos
de 10.000 Ha.
605
De 1.000 a menos
de 5.000 Ha.
724
De 500 a menos
de 1.000 Ha.
1.789
De 100 a menos
de 200 Ha.
De 50 a menos
de 100 Ha.
De 1 a menos
de 5 Ha.
2.424
De 200 a menos
de 500 Ha.
2.528
De 500 a menos
de 1.000 Ha.
Gráfico 15.
Porcentaje
de fincas que
cultivan soja,
por tamaño
5.510
De 20 a menos
de 50 Ha.
Fuente: Investor
con datos del
Censo Agropecuario
2008.
6.866
De 5 a menos
de 10 Ha.
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
De 10 a menos
de 20 Ha.
Gráfico 14.
Cantidad de
Fincas que
cultivan soja
por tamaño
Cerca del 65% de las fincas
son menores a 50 hectareas
30
25
24,8
19,9
20
18,7
15
9,1
10
8,7
7,2
6,5
De 200 a menos
de 500 Ha.
De 100 a menos
de 200 Ha.
Fuente: Investor
con datos del
Censo Agropecuario
2008.
De 50 a menos
de 100 Ha.
De 1 a menos
de 5 Ha.
De 20 a menos
de 50 Ha.
De 5 a menos
de 10 Ha.
0
De 10 a menos
de 20 Ha.
5
Otra diferenciación en el sistema productivo, es la pertenencia a cooperativas, principalmente en Itapúa y en el sur de Alto Paraná. La gran mayoría
de agricultores cooperativizados disponen de pequeñas y medianas parcelas,
donde la cooperativa realiza las negociaciones y ajustes para lograr volúmenes
y operar a escala en la búsqueda de reducción de costos operativos maximizando resultados.
41
Agricultura y desarrollo en Paraguay
De igual forma, los agricultores tecnificados pueden ser clasificados según
las olas migratorias y origen geográfico de sus descendientes. En este sentido,
existen agricultores descendientes de inmigrantes provenientes de diferentes
países como Alemania, Japón, Ucrania, República Checa, entre otros, que llegaron al país en las primeras décadas del siglo XX. En la segunda mitad del
mismo siglo llega una ola de inmigrantes brasileños, a su vez descendientes
de alemanes e italianos que habían colonizado las regiones agrícolas de Brasil.
Por último, se encuentran productores agrícolas de origen paraguayo. No se
aprecian diferencias de manejo de cultivos o de aplicación de paquetes tecnológicos entre los diferentes agricultores, debido a lo homogéneo del sistema
productivo.
Los indígenas también conforman otro grupo de actores. La comunidad
Ache del sur del departamento de Alto Parana representa un caso emblemático de éxito productivo. La comunidad indígena ubicada en Puerto Barra ha
incorporado a la agricultura a su sistema económico. Desde hace varios años
cultivan soja en parte de sus tierras comunitarias. Cuentan con sembradoras
propias y alquilan cosechadoras de vecinos. Además, cultivan maíz y trigo y
aplican las prácticas agrícolas orientadas a mantener la fertilidad de los suelos.
• Los nuevos impuestos al sector agrícola
En los últimos años han surgido dos nuevos impuestos al sector agrícola.
El primero es la modificación del Impuesto a la Renta de Actividades Agropecuarias, conocido por IMAGRO por una nueva versión, cuyo acrónimo se
ha modificado a IRAGRO para diferenciarlos. La principal innovación es que
el impuesto se paga sobre la renta bruta agropecuaria y no sobre la superficie
productiva. El IRAGRO incorpora además un mayor número de contribuyentes, ya que incluye a todos aquellos con ingresos superiores a 36 salarios mínimos anuales, independientemente de la superficie cultivada o disponible.
42
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Cuadro 7. Sistema impositivo del antiguo IMAGRO
Contribuyente
del IMAGRO
Región Oriental
Chaco
Impuesto
Pequeño
menor a 20 ha
Menor a 100 ha
0
Mediano
Entre 20 y 300 ha
Entre 100 y 1.500 ha
2,5%
Grande
Mayor a 300 ha
Mayor a 1.500 ha
10% s/ Utilidad (Reg. Contable
o Reg. Simplificado)
Fuente: Investor.
De esta forma, el IRAGRO brinda una mayor visibilidad al sector agropecuario en el aporte impositivo al fisco. La tasa del IRAGRO, al igual que el
Impuesto a la Renta Personal y el Impuesto a la Renta de las Actividades Comerciales, Industriales, de Servicios (IRACIS), es de 10%.
Otro impuesto nuevo es el IVA Agropecuario, cuya tasa es del 5%, inferior
al IVA que pagan la mayoría de las actividades, que es del 10%. El IVA Agropecuario presenta una diferencia con relación a los demás: solamente el 50% de
lo facturado en ese concepto por el exportador le es devuelto, a diferencia de
los alcanzados por el IVA no agropecuario donde la devolución es total.
Los nuevos impuestos del IRAGRO y el IVA Agropecuario son poderosos agentes de formalización de la economía. Las crecientes recaudaciones
impositivas realizadas con estas herramientas han sido positivas para el fisco,
logrando recaudar en el poco tiempo de implementación y sin alcanzar una
cobertura total, más de 600 billones de guaraníes en el año 2014.
Además de estos dos impuestos, los agricultores, sean de la agricultura
tecnificada como de la agricultura familiar campesina, pagan otros impuestos
como el impuesto inmobiliario y el impuesto selectivo al consumo al utilizar
combustibles en la producción.
43
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Cuadro 8. Actual esquema del impuesto a la renta agropecuaria
Contribuyente
del IRAGRO
Facturación
Impuesto
No Contribuyente
Menor a 36 salarios mínimos (sm)
0
Pequeño
Entre 36 sm y 500 millones
10% Reg. Simplificado o 10% del 30% de
la facturación (el que sea menor)
Mediano
Entre 500 millones y 1.000 millones
10% Reg Simplificado
Grande
Mayor a 1.000 millones
10% Reg. Simplificado o Reg. Contable
Fuente: Investor.
Cuadro 9. Recaudación tributaria por impuestos, millones de Gs.
IMPUESTOS
AÑOS
2010
2011
2012
2013
2014
Total IVA
2.911.529
3.390.118
3.778.056
4.288.453
5.543.369
2.902.896
IVA derivado de
actividades comerciales,
industriales y de servicios
2.911.529
3.390.118
3.778.056
4.288.453
5.205.243
2.715.628
0
0
0
0
338.126
187.268
1.960.951
2.457.803
2.754.194
2.932.912
3.233.472
1.737.746
Total IMAGRO - IRAGRO
30.113
59.788
66.108
71.813
277.157
124.942
IMAGRO
30.113
59.788
66.108
71.813
143.613
1.583
IRAGRO
0
0
0
0
133.544
123.359
IRP
1.150
154
507
13.375
83.921
120.004
Renta del Pequeño
Contribuyente
9.380
5.129
5.764
7.831
9.063
12.805
95.667
84.253
93.796
108.520
129.338
82.868
Impuesto Selectivo al
Consumo
302.517
317.989
359.618
381.437
402.144
181.671
Tributo Único Máquila
3.310
3.182
4.570
4.669
9.783
5.457
5.314.617 6.318.416
7.062.613
7.809.010 9.688.247
5.168.389
IVA del Sector
Agropecuario
IRACIS
Otros
TOTAL INGRESOS SET
Fuente: Investor con datos de la Secretaria de Estado de Tributación, 2015.
44
30/06/2015
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Gráfico 16.
Crecimiento
del aporte
impositivo
del sector
agrícola,
millones de
Gs.
IVA del Sector Agropecuario
400.000
Total IMAGRO - IRAGRO
338.126
350.000
300.000
277.157
250.000
200.000
150.000
100.000
Fuente: Investor
con datos de la
Secretaria de
Estado de Tributación, 2015.
50.000
0
2010
2011
45
2012
2013
2014
Agricultura y desarrollo en Paraguay
46
Agricultura y desarrollo en Paraguay
4
La Agricultura
familiar campesina
La agricultura familiar, denominada también campesina o bajo el modelo
simplista del tamaño de la finca como de “pequeño productor”, está conformada por un grupo numeroso de actores que practican una agricultura que se
caracteriza por ser tradicionalmente de subsistencia, es decir orientada a satisfacer las necesidades alimenticias primarias. Más que un modelo productivo,
la agricultura familiar es un sistema cultural donde la producción agrícola es
solo una actividad más. El sistema productivo de la agricultura familiar estuvo
durante muchas décadas funcionalmente adaptado a las condiciones del contexto rural caracterizadas por extremas dificultades de integración a mercados
y muchas veces hasta de aislamiento, creando condiciones de pobreza.
Hasta no hace muchos años, las zonas rurales de poblamiento antiguo de la
región Oriental eran eminentemente campesinas, con una población relativamente aislada de mercados que desarrollaba su vida social y económica casi en
autosuficiencia, pero no basada en una capacidad de producción, acumulación
o por administrar recursos, sino más bien en un estado de vinculación mínima
con el resto del espacio, caracterizado por vías de comunicación de mala calidad y medios de transporte escasos o inclusive inaccesibles. En este contexto,
los intercambios con el exterior se reducían a la búsqueda de productos que no
podían producirse en la finca.
De igual forma, la comercialización de productos agrícolas hacia el exterior
del mundo rural era bastante limitada por diferentes factores: baja conectividad con los centros poblados, tamaño pequeño del mercado, espíritu emprendedor poco desarrollado por parte de los agricultores, y escasos incentivos por
47
Agricultura y desarrollo en Paraguay
mejorar o incrementar la producción, ante la dificultad de comercializarla. La
fuerza de trabajo de la agricultura familiar estaba conformada por los miembros de la familia, que en contextos de alta natalidad, aseguraba la disponibilidad de buena cantidad de brazos para el trabajo.
4.1
Modelo productivo en
las últimas décadas
A partir de la década de 1980 el algodón se convirtió en el principal cultivo
destinado a la generación de ingresos monetarios, impulsado por programas gubernamentales y con la presencia de empresas privadas que aseguraban la exportación. En algunas zonas el cultivo de caña de azúcar complementaba al algodón,
por la proximidad a usinas que fabricaban azúcar y alcohol. La presencia del
Estado se circunscribía principalmente a una política que consistía en la provisión de semillas, insumos y créditos para el cultivo de algodón principalmente.
Los cultivos comerciales de la agricultura familiar se vieron frenados por
la baja incorporación de buenas prácticas agrícolas, principalmente en lo referente a manejo de suelos, así como a un sistema de acompañamiento técnico
y crediticio poco adaptado a las necesidades y características del agricultura
familiar que, en sentido estricto no era un productor orientado y dependiente
del lucro económico.
Con estas condiciones productivas, los suelos se fueron degradando y los
rendimientos fueron disminuyendo, afectando a los agricultores familiares y
presionando la migración ante el descenso de los ingresos provenientes de la
producción agrícola desde mediados de la década de 1990, coincidente con el
descenso del precio internacional del algodón. En el caso de la caña de azúcar,
el contrabando de azúcar proveniente de Brasil, hizo que el sector se resintiera
bastante, debido a la escasa competitividad de Paraguay en este cultivo.
La agricultura familiar dispone actualmente de un esquema productivo diferente al de las décadas precedentes, representando mejores oportunidades de
48
Agricultura y desarrollo en Paraguay
desarrollo de este segmento social y posibilitando el arraigo. El cultivo y el sistema de apoyo estatal al algodón han disminuido de forma muy significativa,
pero han aparecido otros esquemas de producción más atractivos y con mayor
rentabilidad, como el sésamo, la mandioca y los cítricos, entre otros.
La salida paulatina del Estado como proveedor de semillas e insumos a la
agricultura familiar de finales de la década de 1990 e inicios de la siguiente,
coincidió con la llegada de empresas privadas que suplieron la función del
Estado, facilitando semillas, asistencia técnica y sobre todo una vinculación
directa al mercado.
El sistema estatal del algodón cedió paso entonces a varias cadenas productivas de rubros desconocidos como el sésamo y el mburucuyá o los tradicionales cítricos y mandioca, pilotadas esta vez por empresas privadas que habían
descubierto nichos de mercado en el extranjero, así como una agroindustria
que precisaba de productos agrícolas como materia prima.
Las nuevas cadenas productivas han favorecido la persistencia del modelo
de la agricultura familiar, ya que la vinculación con las empresas permite a los
agricultores familiares un acceso fácil y seguro al mercado. Como resultado
de la participación en cadenas de valor, los ingresos familiares son sustancialmente más altos y diversificados que aquellas familias que no integran alguna
cadena productiva.
Las condiciones favorables para la agricultura familiar por el auge de cultivos diversificados y con mercados asegurados contrasta con una sociedad
rural avejentada, donde los jóvenes no priorizan la producción agrícola, afectando sensiblemente a la fuerza operativa de las fincas.
• Características principales
Las características principales de la agricultura familiar son las siguientes:
a. Suelos mayormente degradados: resultado del uso intensivo de los mismos sin la incorporación de prácticas agrícolas como la rotación de cultivos, el control de la acidez y la labranza mínima, que permitan mantener y
enriquecer la fertilidad de los suelos.
49
Agricultura y desarrollo en Paraguay
b. Sistemas tecnológicos tradicionales: como el arado, el escaso mejoramiento de variedades, las labores excesivamente manuales (como el control de malezas con azada, entre otros), que en conjunto no permiten un
incremento sustantivo de productividad y menos aún la expansión sostenida de la superficie cultivada.
c. Productividad por debajo de los promedios regionales: la muy baja productividad por hectárea, debido a la pérdida de fertilidad de suelos y la
baja incorporación de prácticas agrícolas modernas y de tecnología en casi
la totalidad de cultivos agrícolas, afecta directamente la rentabilidad y sobre todo la competitividad de la agricultura familiar.
d. Tecnología obsoleta: prácticas agrícolas obsoletas, manejo basado en la
utilización de variedades tradicionales de bajos rendimientos, escasa utilización de abonos, defensivos, y bajo nivel de mecanización. El acceso a información de mercados, precios y demandas ha sido muy limitado, lo que
conspira contra un incremento de la producción. Durante varias décadas
la alta disponibilidad de mano de obra familiar invisibilizó la necesidad
de modernizar el sistema productivo, haciendo que finalmente se genere
actividad pero con niveles de ingresos muy limitados.
e. Propiedad precaria de la finca: una parte importante de estos productores se encuentran asentados en fincas con títulos precarios, derivados
de problemas catastrales de larga data, con las llamadas derecheras, producto de expropiaciones de tierra de principios de la era democrática u
ocupaciones. Gran parte de estas fincas siguen figurando en los papeles
a nombre del Estado paraguayo, que no ha tenido éxito en el periodo democrático de consolidar la propiedad de estos pequeños productores. Tal
precariedad de posesión restringe mucho el acceso a los mercados formales, tanto financieros como de arrendamientos, reduciendo los retornos
esperados de los cultivos agrícolas por un mayor costo de financiamiento
o menores precios de arrendamiento dada la informalidad de los mercados a los que acceden.
f. Mercados poco transparentes: información reducida y poco transparente, escasa información sobre precios y mercados hace que los agriculto-
50
Agricultura y desarrollo en Paraguay
res familiares sean escépticos y cautos a la hora de iniciar una campaña
agrícola destinada a la renta. El escaso poder de negociación debido a la
dispersión y escaso volumen de producción para negociar (ausencia de
economías de escala) cantidad, calidad y continuidad de la producción,
dificultan el ingreso a mejores mercados.
g. Escasas experiencias efectivas de integración productiva: solo las cadenas de valor del sésamo, la mandioca para la agroindustria del almidón y
los cítricos y el mburucuyá para la industria de jugos se han mantenido
constantes y en crecimiento, mientras que otras iniciativas de integración
productiva han fracasado. Algunos agricultores familiares se han integrado inclusive a las cadenas de granos.
Recientes transformaciones en la Agricultura Familiar
a. Encadenamientos productivos exitosos: agricultores de diferentes zonas
han logrado vincularse a cadenas de valor de forma positiva, permitiendo
un incremento sustancial de los ingresos familiares. La mayoría de las cadenas de valor son lideradas por empresas a quienes los agricultores proveen sus productos, recibiendo no solo capacitaciones técnicas sino también otros beneficios como la gestión del crédito. Las principales cadenas
son la del sésamo, la de frutas y cítricos (mburucuyá, naranja, pomelo) y la
del almidón de mandioca. En menores volúmenes, los cultivos aromáticos
también han logrado integrar agricultores familiares. Por último, los agricultores familiares que se integraron a la cadena de granos también han
logrado mejores ingresos.
b. Situación social y cultural en proceso de modificación intensa: debido
a la migración de jóvenes que prefieren el mercado de trabajo urbano, así
como la irrupción del imaginario urbano, donde la educación terciaria,
impulsada por el acceso facilitado a las distintas universidades, reemplaza
a la agricultura como modelo de ascensión social. De esta forma, la población rural joven parece preferir el trabajo no agrícola.
c. Interés empresarial creciente: en la instalación de sistema de provisión
de productos y cadenas productivas en cultivos que, como el sésamo o la
51
Agricultura y desarrollo en Paraguay
mandioca no pueden ser mecanizados y, por lo tanto, siguen requiriendo
del trabajo manual de siembra y cosecha. Esta situación representa una
gran oportunidad para los agricultores familiares que logran integrarse.
d. Actividades e ingresos extra prediales: provenientes del trabajo remunerado en otras fincas y sobre todo de remesas de miembros del grupo
familiar que trabajan en zonas urbanas e inclusive en el exterior del país.
e. Cultivos principales: mandioca, sésamo, maíz, maní, poroto, sandia, banana, cítricos, mburucuyá, algodón.
Esquema 2. Las cadenas de valor en la Agricultura Familiar
Investigación científica, Universidades, IPTA
Empresas: proveen insumos y
servicios de asistencia técnica
Productores
Procesan mandioca,
sésamo, cítricos, maíz, soja
Industria
TRANSPORTE TERRESTRE
Cooperación
internacional y
Ongs acompañan
y apoyan
técnicamente
Entidades
Financieras
privadas y
públicas
Fuente: Investor.
52
Acopio, camiones, puertos,
barcazas, remolcadores
Mercado
Agricultura y desarrollo en Paraguay
4.2
Los cultivos de la
Agricultura Familiar
La principal estrategia económica de la agricultura familiar consiste en generar sus propios alimentos mediante el cultivo de ciertos rubros que aseguren la satisfacción de las necesidades nutricionales de la familia. Los cultivos
de autoconsumo se complementan con una ganadería doméstica pequeña y
diversificada que incluye vacas, cerdos y pollos, orientada a proveer proteína
animal a la dieta de las familias.
Los agricultores familiares han desarrollado siempre un doble sistema del
cultivo de autoconsumo y el cultivo de renta. El cuadro siguiente muestra los
principales cultivos de la agricultura familiar, que permite tener una idea de
los tamaños de cultivo y de las rentas estimadas para las familias en cada uno
de ellos.
Cuadro 10. Principales cultivo en parcelas de hasta 50 hectáreas
Rubro
Mandioca
No. De Fincas
Superficie
(Has.)
Sup/Finca
219.032
161.222
0,736
Soja
18.771
145.795
7,767
Maíz
119.473
98.009
0,820
Maíz Chipá
131.979
74.678
0,566
Sésamo
40.176
60.536
1,507
Algodón
52.791
60.331
1,143
208.655
52.180
0,250
Maíz Zafriña
22.220
46.339
2,085
Caña de Azúcar
19.784
44.864
2,268
2.698
27.441
10,171
Poroto
Trigo
Fuente: Agricultura Familiar-REAF, MAG. 2011.
53
Agricultura y desarrollo en Paraguay
A continuación se detalla la evolución de los principales cultivos destinados al consumo familiar.
A. El cultivo de Mandioca:
La mandioca representa la base de la alimentación de la agricultura familiar, por lo que constituye el cultivo más extenso de esta categoría. Se aprecia
un marcado incremento de la superficie cultivada entre 1991 y 1998, llegando
inclusive a más de 235.000 hectáreas para luego ir decreciendo y situarse alrededor de las 175.000 hectáreas aunque con bajo incremento de productividad.
Los niveles de producción por hectárea están muy por debajo del promedio de países de la región. La industria del almidón de mandioca así como el
consumo cada vez mayor en centros urbanos explican el mantenimiento del
cultivo de renta de la mandioca.
Gráfico 17.
Evolución
de la superficie
cultivada
y la producción de
mandioca
Área de siembra (Has)
300.000
Producción Comercial Ton (eje derecho)
4.000.000
3.500.000
250.000
3.000.000
200.000
2.500.000
2.000.000
150.000
1.500.000
100.000
1.000.000
50.000
0
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente:
Investor con
datos del MAG.
500.000
54
Agricultura y desarrollo en Paraguay
B. Los Cultivos de Maíz y Poroto:
El maíz es el segundo cultivo de relevancia en los sistemas agrícolas de autoconsumo, principalmente en su variedad “blanca”, que se destina al consumo humano. Otras variedades son sembradas para la alimentación de aves y
cerdos.
El poroto es otro cultivo característico de la agricultura familiar que muestra un crecimiento en la superficie cultivada en los últimos años, pero con
bajos niveles de productividad por hectárea. Los departamentos de San Pedro
y Caaguazú son las zonas de mayor producción.
Gráfico 18.
Evolución de
la superficie
cultivada y la
producción
de poroto
Área de siembra (Has)
Producción Comercial Ton (eje derecho)
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente:
Investor con
datos del MAG.
La Agricultura Familiar campesina tradicionalmente se ha vinculado al
mercado mediante la comercialización de la producción agrícola. A continuación se presentan los principales cultivos comerciales que generan ingresos
monetarios a los agricultores.
55
Agricultura y desarrollo en Paraguay
C. El cultivo del Sésamo
El sésamo es uno de los principales cultivos de la agricultura familiar que
permite generar ingresos monetarios a los productores agrícolas. El mismo ha
sido introducido al país a inicios de la década de 2000, de la mano de empresas
privadas, y ha tenido una notoria expansión pocos años después. La emergencia del sésamo coincide con la reducción del área sembrada de algodón como
rubro de renta tradicional, que si bien ya estaba en crisis desde la década de
1990, no fue sino hasta finales de la misma que se consolidó esta tendencia de
retracción.
Para el año 2009 el cultivo del sésamo había llegado a casi 120.000 hectáreas, favorecido por una buena rentabilidad que permitía a los agricultores mayores ingresos monetarios. El sésamo impuso un nuevo esquema de
producción, seguimiento técnico y logística de comercialización que fue muy
efectivo. Las empresas exportadoras de sésamo proveían la semilla así como la
asistencia técnica, con asistentes técnicos propios. Posteriormente, durante la
cosecha, facilitaban la logística permitiendo a los agricultores menores inconvenientes y eliminando la intermediación.
Durante los últimos 10 años el sésamo se ha consolidado como el rubro
de renta más importante para la agricultura familiar pero también ha debido
enfrentar dificultades asociadas a una disminución de producción primero,
como resultado de prácticas agrícolas incorrectas que ha terminado por disminuir ostensiblemente la fertilidad de los suelos. Luego de un periodo de altos
precios con origen en la retracción de la oferta a nivel mundial que generó
mucho entusiasmo en los agricultores, y la posterior caída de los mismos en
los siguientes años, se evidenció cierta pérdida de interés en el rubro. Las exigencias crecientes del mercado japonés, principal destino de la producción de
sésamo paraguaya, requirió estándares más altos de calidad y al no estar todos
los agricultores dispuestos a modificar ciertas prácticas culturales tradicionales, se ha condicionado no solo el mantenimiento del cultivo y del negocio,
sino también de una potencial expansión futura. La herramienta que permitirá
asegurar los precios y mercados del sésamo es la trazabilidad del proceso productivo, pero supondrá desafíos tecnológicos y culturales en todo el sistema.
56
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Gráfico 19.
Evolución de
la superficie
cultivada y la
producción de
sésamo
Área de siembra (Has)
Producción Comercial Ton (eje derecho)
70.000
120.000
60.000
100.000
50.000
80.000
40.000
60.000
30.000
40.000
20.000
20.000
2013
2014
2012
2012
2011
2011
2010
2008
2009
2007
2006
2004
2004
2005
2003
2002
2001
0
2003
Gráfico 20.
Evolución de
las exportaciones de
sésamo en
millones de
dólares
0
2000
Fuente:
Investor con
datos del MAG.
10.000
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
2014
2013
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2002
2001
0,0
2000
Fuente:
Investor con
datos del BCP,
2015.
D. El cultivo del Algodón:
El cultivo del algodón ha experimentado una caída sostenida del área cultivada así como de la producción obtenida. La pérdida de fertilidad de los suelos
57
Agricultura y desarrollo en Paraguay
como el agotamiento del modelo de provisión de semillas, insumos y créditos
por parte del Estado son las razones que fundamentan la marcada disminución de la relevancia del algodón, que en décadas pasadas constituyó el principal rubro de renta de las familias campesinas.
Gráfico 21.
Evolución de
la superficie
cultivada y la
producción de
algodón
600.000
Área de siembra (Has)
Producción Comercial Ton
500.000
400.000
300.000
200.000
Fuente:
Investor a partir
de datos del
MAG.
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
100.000
E. El cultivo de Mandioca
La mandioca, como se indicó antes, es el principal cultivo de subsistencia
de la agricultura familiar, pero en los últimos años se convirtió en una opción
comercial, debido principalmente a la creciente demanda de mandioca de las
fábricas de almidón que se sitúan en Caaguazú y San Pedro especialmente.
Una de las particularidades de esta cadena de valor es que posibilita ingresos
económicos que se pueden distribuir a lo largo del año. No obstante, el cultivo
de mandioca comercial, sea para su venta como producto fresco en los mercados urbanos, o como insumo para la elaboración de almidón, debe hacer
frente a rendimientos productivos bajos, así como a una edad cada vez más
elevada de los productores, en un cultivo que exige mucha fuerza física, sobre
todo en el momento de la cosecha.
58
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Gráfico 22.
Evolución de
las exportaciones de
almidón de
mandioca, en
millones de
dólares
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0,0
Fuente: Tinwor,
2015.
Gráfico 23.
Principales
exportadores
de almidón de
mandioca en
2014
Fuente: Tinwor,
2015.
CODIPSA
ALMISUR S.A.
ALMISA
Fecularia Salto
Pilão S.A.
Otros
F. El cultivo de la Caña de Azúcar:
La caña de azúcar es un cultivo de renta que ha logrado mantenerse a lo
largo de varias décadas, sostenido por un conjunto de industrias de alcohol
y azúcar, y últimamente también de etanol. Nuevamente, la baja productividad, la escasa implementación de buenas prácticas agrícolas, principalmente
la recuperación de los suelos, que han conspirado históricamente contra la
competitividad de este cultivo, ha permitido una relativamente simple reconversión de dicho cultivo a un sistema orgánico, que le ha permitido a Paraguay
convertirse en el mayor exportador mundial de este producto.
59
Agricultura y desarrollo en Paraguay
El esquema de producción se compone de los productores agrícolas que
deben estar en un radio de alrededor 50 kilómetros de distancia de una fábrica
de alcohol, de azúcar o de etanol, a la cual entregan la materia prima. Históricamente el departamento de Guairá concentró las unidades industriales pero
actualmente existen otras zonas de producción y de instalaciones industriales,
como en los departamentos de Amambay y en Canindeyú, donde inversiones
brasileñas se vinculan a una política de biocombustibles del vecino país.
La nueva estrategia de las empresas es instalar cultivos propios, mecanizados y con paquetes tecnológicos que permiten rendimientos superiores. El
contrabando de azúcar desde Brasil y Argentina, donde existen subsidios a la
producción, afecta seriamente a toda la cadena de la caña de azúcar.
Fuente:
Investor con
datos del MAG.
Área de siembra (Has)
140.000
Producción Comercial Ton (eje derecho)
7.000.000
120.000
6.000.000
100.000
5.000.000
80.000
4.000.000
60.000
3.000.000
40.000
2.000.000
20.000
1.000.000
0
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gráfico 24.
Evolución
de la superficie cultivada y la
producción
de caña de
azúcar
60
Agricultura y desarrollo en Paraguay
G. Los cultivos de Naranja, Pomelo y Mburucuya:
Otra cadena productiva dinámica, aunque de limitado volumen, es la
de los cítricos, donde a partir de una demanda organizada de las industrias
que elaboran jugos concentrados, se articulan con agricultores familiares. El
caso emblemático es el de la empresa Frutika que compra naranja, pomelo y
mburucuyá de los productores de distintos departamentos, principalmente de
Caazapá, Caaguazú y San Pedro. La firma Trociuk también ha iniciado un proceso similar de provisión de materia prima para su unidad industrial de jugos
concentrados. En ambos casos, las empresas disponen de cultivos propios y
adquieren las frutas de los agricultores familiares para satisfacer una demanda
creciente del mercado nacional e internacional. La mayor parte de la producción es destinada a la exportación.
La cadena de valor de las hierbas aromáticas es de conformación reciente
y de volúmenes y zonas bien circunscriptas al departamento de San Pedro y
en menor medida a Misiones. Se dispone de alta potencialidad productiva y
exportadora, pero se deben ajustar aún las buenas prácticas agrícolas que permitirán consolidar a las cadenas e institucionalizarlas.
4.3
Tipologías de agricultura familiar
en Paraguay
Dentro de la agricultura familiar coexisten varios grupos de productores
agrícolas. En las últimas décadas esta agricultura se volvió cada vez más heterogénea, con grupos que experimentaban serias dificultades para sostener el
esquema de subsistencia, con problemas específicos de tecnología productiva.
En el otro extremo, una nueva agricultura familiar vinculada a cadenas de valor emergía en varias zonas del país. En el medio de los extremos se encuentran
diversos sub tipos de agricultores familiares, como los que enfrentan serias
limitaciones físicas, con parcelas cada vez más pequeñas. En otros casos se
aprecia una disminución marcada de la fuerza productiva familiar, inclusive
cuando se dispone de superficie suficiente para el trabajo agrícola.
61
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Una reciente categorización de la agricultura familiar elaborada a partir de
datos del Registro Nacional de la Agricultura Familiar permite comprender los
cambios recientes en la agricultura familiar. Dos aspectos principales llaman la
atención. Por un lado, la disminución del tamaño promedio de las finca, fenómeno asociado a la división de la parcela familiar entre los hijos. En segundo
lugar, se confirman los datos demográficos de las Encuestas Permanentes de
Hogares en lo relacionado a la cantidad de miembros del hogar, que se reduce
de forma marcada, debilitando seriamente las bases que sustentan el modelo
cultural y económico de la agricultura familiar.
Cuadro 11. Clasificación de la agricultura familiar, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería
Renta
Ingreso
familiar
anual
promedio
Cantidad
promedio de
miembros del
hogar
Casi la totalidad
de la producción
Casi nula
600 USS
3,8
Hasta 5 has.
Una porción
importante
En menor
proporción
1.500 USS
3.6
En transición
Entre 5 y 20 has.
Una porción
importante
Una proporción
con sensibles 2.000 USS
aumentos
4,1
En dinamización
Entre 5 y 20 has.
En menor
proporción
Tipo de
agricultura
familiar
Superficie
de la finca
Autoconsumo
De subsistencia
Hasta 5 has.
Con limitaciones
En mayor
proporción
5.940 USS
4,3
Fuente: Caracterización y tipología de la agricultura familiar, MAG, IICA. 2014
Otro factor determinante para la consecución de este tipo de agricultura es
la conexión al mercado, es decir, la capacidad de generar productos en calidad
y sobre todo en cantidad. Se observa que aunque es creciente la articulación a
cadenas de valor y a mercados, todavía es insuficiente para asegurar niveles de
vida más altos, así como para fijar a la población en las comunidades rurales.
Los bajos rendimientos en la producción, producto de la baja tecnología, se corresponden con ingresos también bajos para las familias, ya que los volúmenes
de producto entregados al mercado no alcanzan para satisfacer las necesidades
62
Agricultura y desarrollo en Paraguay
mínimas de ingreso monetario. Esta situación ha generado demandas por mejoras de precio a lo largo de gran parte del periodo de transición democrática.
El avance hacia economías de mercado está marcado por este proceso de bajos
ingresos que condena a los integrantes de este modelo a una pauperización
con características estructurales.
Cuadro 12. Clasificación de la agricultura familiar, según capacidad de producción
Tipo de
agricultura
familiar
Rubros
principales
Participación
en cadenas
productivas
Niveles de
productividad
agrícola
Ubicación
geográfica
En crisis
productiva
Mandioca, maíz,
poroto, maní
Baja y sin capacidad
de adaptación a
requerimientos del
mercado
Muy baja
En zonas de colonización reciente
En crisis
demográfica
Mandioca, maíz,
poroto, sésamo
Mediana y sin capacidad de incrementar producción
Baja
En zonas próxima a
ciudades
Aisladas
Mandioca, maíz,
poroto
Sin posibilidad de
acceso
Baja
En zonas sin vías
de comunicación en
buen estado
Vinculada a
cadenas de
valor
Sésamo, soja, maíz,
leche, cítricos, caña
de azúcar, banana,
mburucuyá, hierbas aromáticas,
yerba mate
Alta pero a veces
inestable
Mediana
En diversas zonas,
principalmente San
Pedro y Caaguazú,
Itapúa, Alto Paraná,
Caazapá
Horticultura
Tomate, pimiento,
lechuga, acelga,
otros
Alta y estable, por la
gran demanda
Mediana
En los cinturones de
las ciudades más pobladas, Alto Paraná,
Caaguazú, Central
Fuente: Vázquez, 2014.
63
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Cuadro 13. Esquema de ingresos y gastos de la familia tipo hasta inicios de la década de 2000
Ingresos
Gastos
Productivos
de renta
Venta de mano
de obra
Pago por mano
de obra
Compra
de alimentos
Más agrícolas que
ganaderos. Solo
Algodón.
Para cosechar en
otras fincas o por
empleo ocasional
fuera de la finca
Por cosechar en la
finca propia
Limitados: arroz,
fideo, yerba mate,
aceite y azúcar
Compras
varias
Muy limitadas
y poco diversas.
Aislamiento
Fuente: Investor, 2014.
Cuadro 14. Esquema de ingresos y gastos de la familia tipo a partir de la década de 2010
Ingresos
Productivos
de renta
Venta de mano
de obra
Mas ganaderos
que agrícola
(vacas, cerdos,
aves). Sésamo,
mandioca, cítricos,
mburucuyá, otros.
Más intensa y
sostenida, pero ya
no en actividades
agrícolas. Remesas de parientes
Gastos
Pago por mano
de obra
Ínfimo o nulo
por inexistencia
de rubros de
uso intensivo de
mano de obra
Fuente: Investor, 2014.
64
Compra de
alimentos
Compras
varias
Más diverso: pan,
conserva, frutas
Más diverso:
nafta, celular, ropa,
estudios, ocio.
Integración
Agricultura y desarrollo en Paraguay
5
El mundo rural paraguayo
en traNsformación permanente
Comprender como han evolucionado los sistemas agrícolas, sus actores,
mercados y tecnologías constituye una necesidad mayor para entender y prepararse ante los desafíos tanto productivos como socioeconómicos que se generarán en el futuro. Por esta razón, describir la transición de un modelo productivo
pre capitalista, tradicional y sin vinculación a los mercados a un nuevo esquema
de producción intensivo y orientado a satisfacer la demanda mundial es una
tarea necesaria para entender las transformaciones tecnológicas, productivas y
territoriales del Paraguay contemporáneo y de las zonas rurales en particular.
El conjunto de cambios lleva indefectiblemente al reconocimiento de que
existen diferentes tipos de agriculturas. Reconocer la diversidad de tipologías
de agricultores, y no ya la simple diferencia entre campesinos y grandes productores, representa el primer desafío para identificar las nuevas estructuras
agrarias presentes en el país.
Esta postura incluye también trascender algunas unidades de medida y
comparación tradicionales. Anteriormente la tierra, es decir, la superficie de
las fincas, su situación jurídica y las características de su explotación permitían
diferenciar a agricultores “chicos” o campesinos de los “grandes productores”,
sean estos agrícolas o ganaderos. El tradicional “latifundista” era el propietario
de tierras pero sin aprovechar ni gestionar sus recursos productivos.
Actualmente el tamaño de la tierra ya no explica de forma completa ni coherente el sistema productivo. En efecto, ya no se trata solamente de poseer o
tener acceso a grandes, medianas o pequeñas parcelas productivas, sino sobre
todo a la eficiencia de los sistemas productivos, su articulación a mercados (de
65
Agricultura y desarrollo en Paraguay
productos, financieros, de trabajo, otros) y si es posible su vinculación efectiva
y firme a cadenas de valor. De nada sirve disponer de recursos productivos
si no se logran elevados niveles de productividad. La tierra ya no constituye el único bien estratégico en la vida del campesino, brindando el marco de
subsistencia al sistema de vida campesino o ganadero o el de especular con el
paso del tiempo. La vieja estructura rural en un escenario caracterizado por el
aislamiento y el escaso acceso a informaciones que permitan producir menos
o más, ha cambiado radicalmente.
Sin embargo, las tipologías agrícolas por superficie de tierra disponible siguen siendo relevantes y dan cuenta de otros procesos, pero son insuficientes
para comprender estructuras socioeconómicas más complejas. Por lo tanto, ya
no tiene fuerza teórica el concepto de terrateniente, entendido como un propietario que “dispone” de grandes superficies, con una connotación marcadamente especuladora. Actualmente, ya no interesa de cuanta tierra se “dispone”,
sino qué proyecto se tiene para ella, como se la trabaja, con qué tecnologías,
orientándola a qué mercados y con qué significación para sus actores. De esta
forma, se transciende la idea única del tamaño de la tierra, sean grandes o
pequeñas superficies, para pasar a conceptos más vinculados a la eficiencia,
la productividad y la vinculación a los mercados. Es mucho más relevante entonces el esquema productivo, sus características y orientación comercial o de
consumo, que la superficie de tierra que, si bien es importante para comprender los sistemas productivos, ya no es suficiente por sí sola para entender la
problemática y desafíos de los territorios rurales.
Otra faceta del cambio en las zonas rurales es la creciente competitividad
en la agricultura. Paraguay no escapa a la dinámica regional ni mundial, caracterizada por una sustitución de actores agrícolas, donde los menos eficientes
se han reconvertido, no sin dificultades, en pobladores urbanos que buscan
acceder a mejores servicios y oportunidades en las ciudades. La migración
rural hacia zonas urbanas es percibida muchas veces como negativa por los
analistas sociales, insistiendo en la fragilidad el mundo rural, pero para los
protagonistas, principalmente las familias campesinas, se trata de la búsqueda
de mejores opciones de desarrollo familiar e individual. Al observar las tasas
de crecimiento de la población, se aprecia la mayor intensidad del proceso de
66
Agricultura y desarrollo en Paraguay
migración hacia las zonas urbanas. Nótese además que las tasas más altas de
crecimiento corresponden a la población urbana, casi siempre sobre el promedio nacional y desde la década de 1950, revelando un lento y largo proceso de
vaciamiento de las zonas rurales, debido principalmente a las escasas inversiones en servicios públicos.
Gráfico 25.
Tasa de crecimiento de la
población, en
porcentaje
Total
6,0
Urbano
5,0
Rural
4,0
3,4
3,0
2,2
2,0
1,0
Fuente: Investor
con datos de la
DGEEC.
0,8
0,0
1950-1962
1962-1972
1972-1982
1982-1992
1992-2002
Las zonas urbanas lograron atraer el contingente poblacional rural que
aspiraba a la ascensión social, empleo, servicios de calidad. De igual forma,
el espacio rural comienza a tener otros usos no agrícolas, como por ejemplo
el turismo. La Nueva Ruralidad, concepto que plantea las mutaciones en el
escenario rural latinoamericano, muestra la diversidad de usos, actores, actividades y procesos económicos y sociales que se suceden en las zonas rurales
donde, en cierta forma, se reduce lo agrario o exclusivamente productivo y las
actividades productivas agrícolas no constituyen la única fuente de ingresos.
En efecto, la proximidad a los centros urbanos, el incremento de la movilidad
permite a la población rural obtener empleos tantos rurales como urbanos.
En este contexto de globalización acelerada, la separación entre espacios rurales y zonas urbanas se vuelve cada vez más difusa. En Paraguay, la Dirección
General de Estadísticas, Encuestas y Censos ha creado la categoría geográfica de
“espacio sub urbano” para dar cuenta no solo de la expansión urbana sino también de la creación de un espacio intermedio que quizás por el paisaje parezca
aún rural, pero con funcionamientos muchos más urbanos que rurales.
67
Agricultura y desarrollo en Paraguay
5.1
Transformaciones productivas
en las zonas rurales
La relativa escasa población asociada a la disponibilidad de extensas superficies de tierra, pero a la vez de políticas débiles y poco efectivas de colonización interna, han terminado por limitar el avance de la frontera agrícola. Tradicionalmente, la principal zona productiva paraguaya ha sido la zona
colindante con la capital Asunción y una extensa franja paralela a la vía del
ferrocarril hacia el sur.
El espacio productivo se mantuvo estable por varias décadas. Solo a finales
de la década de 1990 se inicia una progresión de la frontera agrícola, asociando
agricultura familiar, ganadería extensiva y agricultura tecnificada. Paulatinamente la tierra dejó de ser un bien especulativo para convertirse en un factor
de producción, en la medida que la economía agrícola se integraba a los mercados regionales.
La evolución de la cantidad de fincas agropecuarias indica el proceso de
ocupación del espacio, de la capacidad productiva e incluso de las migraciones
hacia la ciudad en los distintos departamentos que disminuyeron la cantidad
de fincas. En los departamentos donde aumentaron, se debió a la política de
colonización interna que asentaba a productores agrícolas y al poder de atracción que tenían estos departamentos para atraer otros productores.
El caso del departamento de San Pedro, que tenía en el 2008 veinte mil
fincas agropecuarias más que en 1981, se explica por las diversas iniciativas del
sector público en ubicar a agricultores familiares provenientes de otros departamentos. En Canindeyú el proceso fue diferente debido a que las nuevas fincas son el reflejo de la llegada no solo de agricultores familiares, sino también
de agricultores tecnificados.
68
Agricultura y desarrollo en Paraguay
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
AMAMBAY
ÑEEMBUCU
MISIONES
CANINDEYU
CORDILLERA
CONCEPCION
GUAIRA
ALTO PARANA
CAAZAPA
PARAGUARI
CAAGUAZU
ITAPUA
2008
SAN PEDRO
Fuente: Investor
con datos de los
Censos Agropecuarios de 1991
y 2008.
1991
CENTRAL
Gráfico 26.
Fincas agropecuarias en
1981 y 2008
Cuadro 15. Evolución de cantidad de fincas agropecuarias entre 1981 y 2008
Incremento
de fincas
Departamento
Perdida
de fincas
Interpretación
Concepción
4.000 fincas, 23%
-
Colonización interna, departamento extenso
San Pedro
20.000 fincas,
44%
-
Colonización interna intensa, departamento extenso
Cordillera
-
4.000 fincas, Migración a zonas urbanas, colonización en otros
-23%
departamentos
Guaira
750 fincas, 4%
-
Economía estancada, escaso crecimiento, departamento pequeño
Caaguazú
3.000 fincas, 8%
-
Colonización interna y avance de frontera agrícola
Caazapá
7.200 finca, 32%
-
Colonización interna, avance de la frontera agrícola
Itapúa
3.700 fincas, 11%
-
Colonización interna y avance de la frontera agrícola
Misiones
470 fincas, 5%
-
Economía estancada, escaso crecimiento, zona predominantemente ganadera
Paraguarí
3.100 fincas, Migración a zonas urbanas, colonización en otros
-13%
departamentos
Alto Paraná
6.200 fincas, 31%
-
Central
-
9.500 fincas,
Migración a zonas urbanas, proximidad a Asunción
-153%
Ñeembucú
-
500 fincas,
-6%
Economía estancada, escaso crecimiento, limitaciones
de infraestructura, aislamiento
Amambay
680 fincas, 14%
-
Escaso crecimiento, reducida colonización
Canindeyú
8.100 fincas, 52%
-
Ultima frontera agrícola, colonización interna y expansión de la frontera agrícola
Colonización interna y avance de frontera agrícola
Fuente: Investor con datos de los Censos Agropecuarios de 1981 y 2008.
69
Agricultura y desarrollo en Paraguay
El resultado de la recomposición de fuerzas productivas se observa en los
departamentos con mayores pérdidas de fincas agropecuarias, donde los departamentos colindantes con la ciudad de Asunción fueron los que más disminuyeron la cantidad de fincas, reflejando al mismo tiempo la expansión de las
zonas urbanas en distritos vecinos a Asunción así como la conformación del
Área Metropolitana de la capital del país.
70%
60%
61%
50%
40%
30%
25%
20%
17%
14%
13%
10%
9%
8%
3%
MISIONES
ALTO PARANA
ÑEEMBUCU
GUAIRA
PARAGUARI
ITAPUA
CORDILLERA
0%
CENTRAL
Fuente: Investor
con de datos
de los Censos
Agropecuarios de
1991 y 2008.
11%
CAAGUAZU
Gráfico 27.
Mayores
pérdidas de
fincas entre
1991 y 2008
Si se analiza la fuerza productiva a través del indicador de superficie cultivada se visualiza la intensidad de ocupación del espacio en las zonas periféricas de la región Oriental. En casi todos los departamentos la superficie cultivada muestra un crecimiento entre 1981 y 2008 y es más significativa en el
departamento de Canindeyú, última frontera agrícola de la región, aunque casi
todos los departamentos expanden sus superficies cultivadas, inclusive aquellos que perdían fincas agropecuarias, como los departamentos de Cordillera y
Paraguarí, aunque el crecimiento en estos casos no sea tan amplio.
Definitivamente, la zona Este de la región Oriental es la que más crece en
términos de superficie cultivada, debido principalmente a la tecnificación de
la agricultura. Solamente entre Alto Paraná y Canindeyú se han incorporado
más de 1,3 millones de hectáreas productivas desde 1981.
70
Agricultura y desarrollo en Paraguay
El incremento de la superficie cultivada es otro indicador de la nueva significación de la tierra para los propietarios, donde han aparecido incentivos
sólidos para generar renta mediante la producción agropecuaria, dejando lentamente de lado el esquema de la valorización de tierra por la especulación, es
decir, sin agricultura, ganadería ni explotación forestal.
En los últimos años se puso en marcha un proceso de activación puntual
de las diversas zonas en varios departamentos que poco a poco fueron incorporándose a los sistemas productivos. Desde inicios de la década de 1970 y
hasta mediados de la década de 2000 la progresión de la frontera agrícola fue
en forma de expansión uniforme y relativamente homogénea, para pasar luego, en los primeros años de la década de 2000, a un avance puntual, por islas e
incorporando a aquellas tierras que habían quedado al margen principalmente
por cuestiones de accesibilidad.
La incorporación de nuevas parcelas productivas fue realizada principalmente por la agricultura tecnificada, al disponer de recursos para realizar las
inversiones necesarias. La agricultura familiar también incorporaba parcelas
nuevas a la producción cuando era impulsada por políticas públicas de colonización interna, pero en menor cantidad, con menor intensidad y sobre todo
con altos niveles de fragilidad, puesto que muy pocas de ellas lograron generar
arraigo y solo una proporción menor logró vincularse a los mercados.
La agricultura familiar había incorporado tierra y parcelas mediante la intervención del Instituto de Bienestar Rural (IBR), sobre todo a partir de mediados de 1970, formando colonias agrícolas. Posteriormente el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) continuó distribuyendo
parcelas a los agricultores familiares. Sin embargo, las iniciativas de colonización agrícola estatal no tuvieron los resultados esperados, pues los agricultores familiares abandonaron, previa venta de sus derechos de propiedad, “derecheras”, a otros agricultores. La razón principal del fracaso de la colonización
estatal en las décadas de 1980 y 1990 fue el escaso acompañamiento a las comunidades asentadas, así como la inexistencia de servicios e infraestructura, a
lo que debería agregarse la escasa experiencia de los agricultores familiares en
operaciones de colonización interna.
71
Agricultura y desarrollo en Paraguay
En este sentido, la diversificación, mejoramiento y densificación de las infraestructuras viales en el interior del país han proveído las condiciones mínimas para la expansión de las actividades productivas agropecuarias y forestales. La disponibilidad creciente de energía eléctrica en zonas más periféricas es
otro factor de intensificación de la producción, aunque la distribución y transmisión es aún insuficiente para usos agroindustriales o para la incorporación
de mayor tecnología productiva.
Canindeyú y Alto Paraná son las zonas de mayor expansión de la superficie
cultivada entre 1981 y 2008, producto de la expansión de la agricultura empresarial. Los departamentos tradicionales de la agricultura familiar muestran comportamientos diferentes. Mientras que los departamentos tradicionales como
Cordillera, Guairá y Paraguarí, crecen muy poco o disminuyen mínimamente
su área sembrada, como resultado de la atomización de las parcelas; los departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá la incrementan. En efecto, como
resultado de las políticas de expansión de la frontera agrícola y de distribución
de lotes agrícolas, se logró cierta desconcentración de la agricultura familiar.
La expansión de la frontera agrícola generó además una creciente valorización de la tierra, cuyos precios ascendieron considerablemente en los últimos años. El cambio de uso de la tierra, generalmente de suelos ganaderos a
agrícolas, valorizó de forma considerable principalmente aquellas parcelas que
entraban en la producción agrícola tecnificada.
Gráfico 28.
Superficie
total de
fincas agropecuarias, en
hectáreas
2.000.000
1981
1.800.000
2008
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
72
CANINDEYÚ
AMAMBAY
ÑEEMBUCÚ
CENTRAL
ALTO PARANÁ
PARAGUARÍ
MISIONES
ITAPÚA
CAAZAPÁ
CAAGUAZÚ
GUAIRÁ
CORDILLERA
SAN PEDRO
0
CONCEPCIÓN
200.000
Fuente: Investor
con datos de los
Censos Agropecuarios de 1991
y 2008.
Agricultura y desarrollo en Paraguay
El departamento de Canindeyú puede ser considerado como la zona de la
última frontera agrícola de la región Oriental. Más de 850.000 hectáreas fueron incorporadas a las actividades agropecuarias en los últimos 30 años, pero
recién en la última década el proceso de ocupación y utilización del espacio ha
sido más intenso.
2.000.000
1.800.000
863.567
1.600.000
1.400.000
1.200.000
518.585
419.010
800.000
396.222
600.000
251.221
231.581
CAAZAPÁ
1.000.000
SAN PEDRO
Gráfico 29.
Mayor expansión de
la superficie
cultivada entre
1981 y 2008,
en hectáreas.
400.000
AMAMBAY
CAAGUAZÚ
ALTO PARANÁ
0
CANINDEYÚ
200.000
Fuente: Investor
con datos de los
Censos Agropecuarios de 1981
y 2008.
Uno de los factores más significativos de los sistemas productivos es el incremento de la productividad. De esta forma el aumento de la producción no
se explica solamente por la extensión del área cultivada sino fundamentalmente por los altos márgenes de producción por unidad de superficie. Los cultivos
de la agricultura tecnificada se encuentran dentro del promedio de producción
de los países más competitivos. En relación a la productividad de los cultivos
de la agricultura familiar, se aprecia un comportamiento inferior a la región,
especialmente en algodón.
73
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Cuadro 16. Comparación de productividad de cultivos de la agricultura paraguaya con los de la
región
Promedio de productividad (kg/ha)
en Paraguay
Promedio de productividad (kg/ha)
en la región
Soja
2.900
3.100
Maíz zafriña
6.000
8.800
Trigo
2.300
3.000
Algodón
600
1.700
Sésamo
580
600
Cultivo
Fuente: Investor con datos del sector, 2015.
5.2
Las inversiones en
el sector agrícola
La modernización e intensificación de la agricultura tecnificada y la expansión de la agricultura familiar trajeron consigo un conjunto de inversiones
físicas fácilmente observables. La expansión de los cultivos ha exigido mayor
cantidad de trabajo, insumos y maquinarias. El financiamiento de estos activos y la adquisición de campos que pasaban muchas veces de manos de especuladores a productores, fue facilitado, sostenido e impulsado por el sistema
financiero, que vio las tasas de interés y los plazos adaptarse a las necesidades
propias del sector.
Los diferentes bancos y financieras lograron adaptarse a las condiciones,
situaciones y plazos específicos de los respectivos sistemas productivos. De
esta forma, oferta de productos financieros se adaptó a la demanda agrícola,
ajustándose primero las tasas de interés y finalmente los plazos.
La agricultura en su conjunto no hubiese podido expandirse ni volverse
competitiva sin la disponibilidad de capital que ha permitido realizar inversiones tanto en compra de campos como maquinaria y capital operativo. De igual
forma, el sistema financiero no hubiera podido aumentar su capilaridad de no
apalancarse en el desarrollo que generó la dinámica del sector
74
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Mapa 4
Distribución de Bancos y financieras en 2015, por distrito
Fuente: Investor con datos del sector.
75
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Los datos disponibles permiten observar el crecimiento sostenido de los
créditos destinados al sector agrícola. La agricultura tecnificada, la más capitalizada y demandante de apoyo financiero ha sido el factor principal de crecimiento del crédito en el país. En poco más de una década el monto de créditos
destinados a la agricultura pasó de 2 a 12 billones de guaraníes.
Gráfico 30.
Evolución
de créditos
otorgados
al sector
agrícola,
en millones de Gs.
constantes.
Fuente: Investor
con datos del
BCP.
Al analizar la distribución geográfica de los créditos al sector agrícola la
mayoría se ha destinado a los departamentos de Alto Paraná e Itapuá. Luego,
con montos inferiores pero igualmente significativos se encuentran los departamentos de Canindeyú, Caaguazú y Amambay.
76
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Gráfico 31.
Créditos
por Departamento
excluidos
Alto Paraná
e Itapúa
1.400.000
Canindeyú
1.200.000
Caaguazú
1.000.000
800.000
Amambay
600.000
San Pedro
Concepción
400.000
Boquerón
Guairá
Misiones
Ñeembucú
Caazapá
Pte. Hayes
Alto Paraguay
200.000
Fuente: Investor
con datos del
BCP, 2013.
-
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
5.3
La colonización como forma de expansión
de la agricultura
La colonización rural en Paraguay se inicia a fines del siglo XIX mediante
la instalación de varias colonias en diferentes zonas del país, principalmente
aquellas alejadas de la capital y desprovistas de infraestructura y servicios. En
cierta forma, el Estado paraguayo ha utilizado a las colonias agrícolas para
ocupar las zonas más difíciles y menos atractivas para los agricultores paraguayos, tanto en la periferia de la región Oriental como en el Chaco.
Las colonias agrícolas con inmigrantes internacionales comenzaron a instalarse en el extremo de la región Oriental en las primeras décadas del siglo
XX, con colonos originarios de Europa y Asia, que en muchos casos prove-
77
Agricultura y desarrollo en Paraguay
nían de Brasil, principal centro de atracción para los inmigrantes rurales. Los
descendientes de los primeros inmigrantes han logrado, principalmente en el
departamento de Itapúa, instalar, sostener y luego expandir un eficiente emporio de actividades agropecuarias y posteriormente la industrialización de las
mismas, en un contexto inicial de pobreza, limitaciones estructurales y desconocimiento del terreno.
A finales del siglo XX la última ola de colonos agrícolas inmigrantes se instala en los departamentos fronterizos del extremo este de la región Oriental,
esta vez provenientes de Brasil en su gran mayoría descendientes de colonos
agrícolas alemanes e italianos que se habían instalado en Brasil y continuaban
el proceso migratorio en Paraguay.
Los censos agropecuarios revelan que la población brasileña se incrementó
bastante entre 1981 y 1991, para luego descender bruscamente en 2008. Es
muy probable que las explotaciones agrícolas iniciadas por los brasileños hayan sido retomadas por sus hijos que, nacidos en Paraguay, tienen la nacionalidad paraguaya, independientemente del proceso de retorno de brasileños a
Brasil.
Cuadro 17. Población Brasileña en la región Oriental en los censos Agropecuarios
Año del Censo
Brasileños
1981
1991
2008
9.300
15.861
8.871
Fuente: Investor con datos de los Censos Agropecuarios de 1981 y de 2008.
Los departamentos con mayor cantidad de brasileños han sido los limítrofes con este país, especialmente Alto Paraná en las primeras décadas de la
migración y luego aparece Canindeyú. En todos los departamentos se aprecia
una caída importante de agricultores brasileños.
78
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Gráfico 32.
Brasileños
en el sector
agropecuario
Fuente: Investor
con datos de los
Censos Agropecuarios de 1991
y 2008.
1981
1991
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
-
2008
ALTO
PARANÁ
CANINDEYÚ CAAGUAZÚ
ITAPÚA
CAAZAPÁ
AMAMBAY CONCEPCIÓN
5.4
Transformaciones demográficas
en las zonas rurales
Las zonas rurales del Paraguay experimentan un sostenido descenso de población, como resultado de procesos migratorios así como de la caída de la
tasa de fecundidad, es decir, la cantidad de hijos por mujer. Paraguay es uno
de los últimos países de la región cuya población urbana es más numerosa que
la rural. Por ejemplo, en Argentina, ya en 1914 la población era mayormente
urbana, mientras que en Brasil tuvo que esperar el inicio de la década de 1970
para que su población urbana sea más numerosa. Por su parte, Uruguay tenía
una población urbana más numerosa ya en 1908. Paraguay tuvo que esperar
hasta casi finales del siglo XX, específicamente el censo del año 1992 para que
su población urbana sea más numerosa que la rural.
La tendencia mundial del crecimiento urbano tiene diferentes intensidades
y ritmos según las condiciones económicas, sociales y culturales de cada país.
En el caso paraguayo, el poblamiento rural es muy antiguo y ante la escasez de
ciudades, de vías de comunicación y de contingente de inmigrantes urbanos, la
población se mantuvo, hasta hace poco tiempo, mayormente rural, siendo casi
sinónimo de aislamiento y desvinculación con las economías urbanas.
79
Agricultura y desarrollo en Paraguay
La población paraguaya seguirá creciendo en las próximas décadas y lo
hará con mayor intensidad en las zonas urbanas, debido a múltiples factores
sociales y económicos, entre los que sobresale el deseo de las familias de acceder a servicios de mayor calidad y diversidad.
Gráfico 33.
Evolución de
la población
urbana y rural
en Paraguay
de 1950 a
2012
Total
Urbana
7.000.000
Rural
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
Fuente: Goetz,
2014
1950
1962
1972
1982
1992
2002
2012
Una mirada más profunda sobre la estructura por edades de la población
rural paraguaya permite comprender la intensidad de la migración a zonas
urbanas. Comparando los Censos Agropecuarios de los años 1991 y 2008 se
aprecia una disminución marcada de la población rural en los grupos etarios
menores a 45 años. Desde los 45 años para adelante se observa un escaso crecimiento poblacional.
En el periodo 1991-2008 la población rural perdió casi 300.000 personas,
de las cuales el 80% son menores de 34 años, con impactos serios en la capacidad de trabajo, ya que este segmento forma parte de la población económicamente activa. Se estima que la población rural que emigra se dirige a zonas
urbanas y casi nunca a otras zonas rurales, evidenciando la crisis del mundo
rural, principalmente en los departamentos donde las actividades productivas
no son rentables y se exploran otras opciones.
La población rural no solo sigue descendiendo, sino que también los grupos etarios más jóvenes son los que emigran hacia zonas urbanas, debilitando
80
Agricultura y desarrollo en Paraguay
seriamente la fuerza productiva. Esta es una señal de alerta de la crisis interna
de la agricultura familiar principalmente. Nótese la disminución del 26% de
menores de 10 años, indicador claro de la migración femenina, mientras que
en el segmento de 10 a 14 años la disminución es del 33,1%.
Cuadro 18. Miembros del hogar según edad en los Censos Agropecuarios
10 años
o más
10 a 14
años
15 a 24
años
Total 1991
1.122.830
192.739
292.879 206.652
Total 2008
831.134
128.868
206.393 119.780
-26,0%
-33,1%
VARIACIÓN (%)
25 a 34
años
-29,5%
-42,0%
55
a 64
años
Mayor
de 65
años
157.968 113.966
75.127
64.320
118.349 110.390
75.379
67.049
0,3%
4,2%
35 a 44
años
-25,1%
45 a 54
años
-3,1%
Fuente: Investor con datos de los Censos Agropecuarios de 1991 y 2008.
Gráfico 34.
Población rural por grupos
de Edad
350.000
1981
300.000
1991
250.000
2008
200.000
150.000
100.000
Fuente: Investor
con datos de los
Censos Agropecuarios de 1991
y 2008.
50.000
0
10 a
14 años
15 a
24 años
25 a
34 años
81
35 a
44 años
45 a
54 años
55 a
64 años
Mayor o
igual
a 65 años
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Gráfico 35.
Evolución de
la población
rural por
grupos de
edades entre
1991 y 2008,
en porcentaje
10
0,7%
0
-2,4%
-10
-20
-30
-40
Fuente: Investor
con datos de los
Censos Agropecuarios de 1991
y 2008.
4,7%
-50
-33,1%
-24,8%
-29,3%
-41,8%
10 a 14 años 15 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años 45 a 54 años 55 a 64 años
mayor a
65 años
En todos los departamentos, a excepción de Canindeyú, la pérdida de población se concentra en la población económicamente activa, y en especial, en
los grupos de edades de 15 a 35 años principalmente. La demografía explica
en gran parte el proceso de pérdida de relevancia del modelo de vida rural,
donde la salida de jóvenes en edad laboral, sumada a los aspectos productivos
eminentemente agrícolas, es uno de los indicadores más poderosos para demostrar el escaso poder de atracción que tiene la ruralidad para los jóvenes.
Tal proceso de pérdida de fuerza laboral en el campo acentúa su proceso de
retracción y su capacidad de producir bajo los modelos tradicionales.
Como resultado del proceso sostenido de migración hacia zonas urbanas,
la capacidad de trabajo familiar se ha resentido sensiblemente. Si se observa
la evolución de la cantidad media de miembros del hogar entre los años 1999
y 2013 se aprecia un descenso de alrededor de 1,5 personas menos por hogar,
según las respectivas Encuestas Permanentes de Hogares (EPH) de esos años.
El último descenso marcado se produjo desde el año 2007, cuando el tamaño medio de los hogares rurales de la región Oriental solo tenían 4,7 miembros, mientras que los departamentos con mayor cantidad de agricultores familiares, San Pedro y Caaguazú presentaban valores por encima del promedio
nacional, de 5 y 4,9 miembros por hogar respectivamente.
82
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Si un hogar rural promedio tiene 5 miembros se estima que la familia está
compuesta por los jefes de familia y tres hijos, donde la fuerza laboral agrícola,
asumiendo que los hijos fuesen varones sería de cuatro personas. La Encuesta
Permanente de Hogares del año 2013 presenta niveles aún más bajos de miembros por hogar, con un tamaño medio del hogar de 3,9 miembros. En el departamento de San Pedro el tamaño medio de los hogares era de 4,1 personas y en
Caaguazú de 4 personas.
De esta forma, en 15 años las zonas rurales del país han perdido en promedio un miembro por hogar. Como se indicó antes, la población joven parece
abandonar el mundo rural ante las nuevas oportunidades que se presentan
en las zonas urbanas, principalmente en las nuevas ciudades emergentes que
permiten diversificar las migraciones y reducir a Asunción el rol histórico de
recepción de los migrantes rurales. El promedio nacional de miembros del
hogar ha caído de 5,1 en 1999 a 3,9 en el 2014. Las sociedades rurales, y principalmente la agricultura familiar, se encuentran en un proceso de vaciamiento
lento pero ya perceptible en algunos grupos de edades.
Gráfico 36.
Promedio de
miembros
por hogar en
zonas rurales
San Pedro
Caaguazú
6,0
Itapúa
Alto Paraná
5,5
Total
5,0
5,1
4,5
4,0
Fuente: Investor
con datos de
la Encuesta
Permanente de
Hogares, 2014.
3,5
3,9
1999
2004
2007
83
2009
2013
2014
Agricultura y desarrollo en Paraguay
5.5
La agricultura en un contexto de
urbanización creciente
El conjunto de transformaciones productivas y demográficas que se ha analizado antes, tiene como marco estructural el surgimiento y la dinamización
creciente de las ciudades del interior del país. No se trata de ciudades nuevas,
sino de relaciones renovadas entre las zonas rurales y las ciudades de referencia regional, y no solamente las ciudades de mayor poder administrativo,
como las capitales departamentales.
Hasta hace algunos años las zonas productivas rurales casi no mantenían
interacciones sostenidas con las ciudades de los alrededores, ya que éstas no
eran el destino de la producción agrícola, por la escasa capacidad de consumo de las ciudades, sino a veces solamente centros de aprovisionamiento de
insumos y productos. Hasta hace muy pocos años, lo urbano en Paraguay se
reducía casi exclusivamente a las áreas metropolitanas de Asunción, Ciudad
del Este y Encarnación. La estructura urbana se reducía así a dichas ciudades,
todas fronterizas, mientras que el resto de los “pueblos” del interior no solo
tenían una población escasa, sino que tampoco disponían de comercios y servicios diversificados. En la década de 1990 han surgido varias agro ciudades,
especialmente en los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú, donde la
expansión de la frontera agrícola iniciada en la década anterior posibilitó la
conformación y crecimiento marcado de centros urbanos como Katueté, La
Paloma, San Alberto, Santa Rita, entre otros.
De igual forma, hasta hace muy poco tiempo las ciudades no organizaban la
producción ni orientaban la toma de decisiones de los agricultores, en parte por
situarse “lejos” en términos físicos y simbólicos, entendido como la escasa disponibilidad de medios motorizados de transporte que “acerquen” a la ciudad.
La aparición del dinamismo urbano tiene profundas vinculaciones con la
activación productiva de los territorios rurales. En efecto, el marcado crecimiento del sector comercial y de servicios en las ciudades emergentes se asocia
directamente al dinamismo productivo, donde las ciudades del interior emer-
84
Agricultura y desarrollo en Paraguay
gen por sus servicios y logística, satisfaciendo las necesidades no solo de la población urbana, sino sobre todo de los usuarios rurales que utilizan la ciudad,
facilitado por las motocicletas, automóviles y camionetas disponibles.
Las ciudades del interior en general y especialmente aquellas denominadas
emergentes, como San Estanislao, Curuguaty, J. Eulogio Estigarribia, Curuguaty, Santa Rosa del Aguaray y San Ignacio, logran capitalizar el momento
económico agrícola y se convierten en plataformas logísticas y de servicios de
relevancia regional.
La agricultura participa de esta forma en el reconfiguración urbana del
país, al favorecer la emergencia y la dinamización de los centros urbanos. Una
nueva estructura urbana nacional toma forma, donde no solo las ciudades
fronterizas ni las capitales departamentales son importantes, sino que también
las ciudades emergentes del interior del país.
Una nueva red urbana en el interior del país a partir de la década de 2010.
Kevin Goetz, Fabricio Vázquez, 2014.
El surgimiento de una nueva organización urbana en el Paraguay se traduce en la aparición de un conjunto de ciudades que se vuelven atractivas: por primera vez, algunos centros
urbanos del interior del país adquieren un verdadero rol en la estructuración y la organización del espacio. Si la emergencia de esta red se apoya también en las ciudades medias del
interior geográfico de la región Oriental (que son Concepción, Coronel Oviedo, Caaguazú o
Villarrica), lo más novedoso es que genera nuevos centros atractivos.
Entre los nuevos centros urbanos atractivos se encuentran San Estanislao, Curuguaty,
Santa Rosa del Aguaray, Horqueta, San Juan Nepomuceno, J.E. Estigarribia (también conocida
como Campo 9) y San Ignacio. Estas últimas urbes, a pesar de no tener un peso demográfico
importante (de 3.000 habitantes para la más pequeña –Santa Rosa- a unos 16.000 para la
más poblada –San Ignacio-), adquieren un nivel de centralidad similar o incluso más importante que ciudades que son cuatro veces más pobladas (Concepción, Caaguazú, Coronel
Oviedo y Villarrica).
Por su capacidad de atracción y su dinamismo, las nuevas ciudades atractivas parecen
completar los espacios desprovistos de ciudad, cubriendo la región Oriental de manera homogénea. Pareciera que un frente de colonización urbana se pone en marcha: la instalación
85
Agricultura y desarrollo en Paraguay
masiva de comercios y de servicios en las nuevas centralidades de la red urbana hace pensar
en una conquista de ciudades.
Atraídos por su dinamismo, numerosos actores invierten o buscan trabajo en las pequeñas ciudades, y muchos de estos actores provienen de las ciudades más pobladas del
interior de la región Oriental (Concepción, Coronel Oviedo, Caaguazú o Villarrica). Por lo
tanto, el movimiento centrípeto desde los centros urbanos más grandes hacia los pequeños
y atractivos no se acompaña de un abandono ni un desamparo de los primeros, rompiendo
el modelo tradicional de migración rural hacia una ciudad lejana: Asunción.
Los nuevos componentes que generan centralidad urbana (comercios, universidades,
hoteles, servicios y productos para la actividad agropecuaria, etc.) instalan sus bases ignorando el peso demográfico de las ciudades preexistentes: las ciudades más pobladas no
ejercen una centralidad más afirmada que las nuevas ciudades dinámicas.
Las ciudades se presentan entonces como plataformas donde se concentra una amplia
oferta de bienes y servicios destinados tanto a la producción, al equipamiento del hogar y
de la persona, a la educación, a la salud, entre otros. Esto provoca incesantes movimientos,
centrípetos y centrífugos, que generan las nuevas ciudades dinámicas: definitivamente, estas adquieren un nuevo peso centralizador y desempeñan una función privilegiada en la
estructuración del espacio
Es por eso que, a continuación, para referirse a estas ciudades específicas, se hablará de
ciudades emergentes o de nuevos centros de la red urbana. Si el dinamismo de las ciudades
del interior aún no se manifiesta por un sostenido crecimiento demográfico, la atractividad
que generan estas ciudades parece inflar durante el día su peso demográfico, lo que se traduce por flujos incesantes de actores atraídos no solo por los servicios y por los productos
que se encuentran en la ciudad, sino también por la ciudad ella misma, que adquiere una
nueva significación económica, social y cultural.
Extractado de: La intensificación de la urbanización en el Paraguay profundo: el despertar de las ciudades del
interior. Kevin Goetz y Fabricio Vázquez. En: Revista de Investigación en Ciencias Sociales, Número 1. ICSO. Junio
2014. Asunción.
86
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Mapa 5
Organización urbana y tipología de ciudades
Bahía Negra
N
Fuerte Olimpo
F
M
Mcal
Est
Esti
Es
stigarri
rrib
ribia
ia
Pedro Juan
Pedro
Pe
Ju
uan
C
aballer
ero
Caballero
Lo
Loma
Lom
om
om
oma
maa Pl
Platta
itán Bado
Sal
Sa
S
aallto
ltto
o del
Salto
Guairá
Gu
Guairá
y
Leyenda:
1) Una nueva tipología urbana:
Aglomeraciones
A
Aglomeracio
Agl
omeracion de Asunción
y Ciudad
Ciud
iu ad del Este
Ciudad del Este
Ciudades
C
iudad
d des de
d porte médio
--el
el
e contorno
conttorno esq
esquematiza
u
el área de influencia-
C
iu
udad
des em
me
Ciudades
emergentes
--el
el contorno
conttorno esq
esquematiza
u
el área de influencia-
Ciudades
Ciu
iud
dades fro
fronterizas
on
de porte médio
-ell contorno
t
esq
esquematiza el área de influencia-
Pequeños
P
equ
ueños ce
centros
n
urbanos
100 km
Ciudades pioneras
pio
Extensión del área metropolitana de
Asunción
Ciudades volcadas al exterior y a la
dinámica fronteriza
2) Infraestructuras de comunicación y ríos:
Rutas asfaltadas
Rutas asfaltadas en proyecto
Ríos Paraguay y Paraná
Fuente: Goetz, 2015.
87
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Un factor de relevancia de las economías urbanas de las ciudades emergentes es la motocicleta, cuya irrupción y difusión, principalmente por su bajo
costo de adquisición, ha modificado la relación de lejanía entre las zonas rurales y urbanas. Hoy se observa un incremento sustantivo de relaciones entre
ambas zonas, pero no solamente vinculadas al mundo productivo, sino principalmente a la demanda creciente de servicios sociales y oportunidades más
diversas, como el empleo, por parte de una población rural que por primera
vez tiene un acceso facilitado a los mismos y donde las ciudades cada vez ofrecen más y mejores servicios y oportunidades a los ciudadanos.
Otro artefacto que ha agregado fluidez y virtualidad al mundo rural es el
teléfono celular, que permite reducir distancias y aumenta significativamente
el acceso a información de los diferentes mercados.
8.000
7.000
4.000
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2007
2008
2005
2006
1.887
2004
1.6671.770 1.749
2003
2001
0
821
1.150
2002
3.233
3.000
1.000
7.053 7.305
6.529 6.794
4.694
5.000
2.000
Fuente: Investor
con datos de la
UIT, 2015.
5.791 5.6195.921
6.000
2000
Gráfico 37.
Crecimiento
de cantidad
de abonados
a teléfonos
celulares en
Paraguay, en
miles
Las instituciones que intervienen en los procesos productivos agrícolas
también han experimentado profundas transformaciones. Tradicionalmente
el Estado, mediante sus dispositivos técnicos y crediticios ha asegurado al menos una presencia en las zonas rurales, brindando un apoyo a la agricultura
familiar mediante subsidios directos como semillas y equipos de trabajo, además de la asistencia técnica.
Los nuevos actores del mundo rural son productores individuales, cooperativas, entidades financieras y empresas que detectan oportunidades de nego-
88
Agricultura y desarrollo en Paraguay
cios mediante la oferta de tecnología, como acopiadores de productos agrícolas
o como proveedores de insumos, tanto en la agricultura tecnificada como en la
agricultura familiar. Otras empresas tradicionalmente ajenas al mundo rural
han irrumpido en las zonas rurales, como por ejemplo los bancos, financieras
y los comercios de electrodomésticos, agregando todavía mayor complejidad
al mundo rural.
El conjunto de crecimientos de distintas características termina por modificar la estructura tradicional que caracterizaron a las zonas rurales hasta el
inicio de la década de 2000. Los territorios rurales en este periodo eran muy
estables, casi no existían vínculos con el exterior, el mercado externo no existía
y por consiguiente la producción agrícola generaba muy pocos productos para
ser comercializados. En este contexto, las vinculaciones con la ciudad local o
regional se restringían a escasos intercambios, pues las mismas tampoco manifestaban niveles altos de actividad comercial.
En la última década aparece la movilidad revolucionando el funcionamiento y los roles de los territorios rurales que ya no son solamente agrícolas. Los
flujos entre las zonas rurales y los centros urbanos locales o regionales son
cada vez más intensos, diversos y necesarios en una economía que precisa de
conocimiento e información, que se encuentra disponible la mayoría de las
veces en las ciudades.
Figura 2. Transformaciones rurales y urbanas en Paraguay
Fuente: Vázquez y Goetz, 2014.
89
Agricultura y desarrollo en Paraguay
El mejoramiento de las condiciones de vida en las zonas rurales
Los agricultores del país han experimentado marcados cambios socioeconómicos en los últimos años. Como resultado de la intensificación productiva
en la agricultura tecnificada, como por la integración al mercado de la agricultura familiar, los ingresos rurales han aumentado significativamente y han sido
destinados a mejorar las condiciones del hogar.
La estadística oficial disponible permite corroborar el progreso experimentado por los agricultores, sus familias y sus comunidades. Uno de los destinos
principales de los ingresos es el consumo en el hogar, y no solamente de alimentos, sino también en inversiones para mejorar las condiciones de la vivienda.
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares muestran un mejoramiento sostenido a lo largo de poco más de una década en cuanto a condiciones y materiales de la vivienda en zonas rurales. Entre los años 2002 y 2014 se
aprecia una marcada disminución de hogares rurales que disponen de pared
de madera, mientras que los hogares que cuentan con paredes de ladrillo se
han incrementado significativamente en la mayoría de los departamentos.
Gráfico 38.
Hogares
rurales con
pared de
madera
2008
90
Pdte. Hayes
Canindeyú
Amambay
Ñeembucú
Central
Alto Paraná
Paraguarí
Misiones
Itapúa
Caazapá
Caaguazú
Guairá
Cordillera
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
San Pedro
2014
Concepción
Fuente: Investor
con datos de
la Encuesta
Permanente de
Hogares, 2014.
2002
Agricultura y desarrollo en Paraguay
El mejoramiento de los hogares rurales ha consistido en inversiones para el
mejoramiento de la vivienda. En el caso de los hogares con pared de ladrillo se
aprecia un crecimiento sostenido en los departamentos donde las actividades
agrícolas con más importantes.
Gráfico 39.
Hogares rurales con pared
de ladrillo
2002
2008
2014
120%
100%
80%
60%
40%
Pdte. Hayes
Canindeyú
Amambay
Ñeembucú
Central
Alto Paraná
Paraguarí
Misiones
Itapúa
Caazapá
Guairá
Caaguazú
Cordillera
0%
San Pedro
20%
Concepción
Fuente: Investor
con datos de
la Encuesta
Permanente de
Hogares, 2014.
Acompañando el mejoramiento de las condiciones de vida, otro detalle relevante es el aumento de hogares rurales que disponen de piso de baldosa. El
crecimiento extraordinario que se observa en los últimos años indica niveles
cada vez más altos de inversiones en el hogar para mejorar la calidad de vida.
2008
91
Pdte. Hayes
Canindeyú
Amambay
Ñeembucú
Central
Alto Paraná
Paraguarí
Misiones
Itapúa
Caazapá
Caaguazú
Guairá
2014
Cordillera
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
San Pedro
Fuente: Investor
con datos de
la Encuesta
Permanente de
Hogares, 2014.
2002
Concepción
Gráfico 40.
Hogares rurales con piso
de baldosa
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Al observar el equipamiento de la vivienda se observa que el incremento de
bienes duraderos como heladeras y lavarropas, que permiten incrementar el
nivel de confort del hogar. El aumento de la disponibilidad de estos bienes se
observa en todo el país, especialmente en los departamentos donde la agricultura es la actividad principal.
Gráfico 41.
Tenencia de
heladeras
por hogar, en
porcentaje.
2002
2008
2014
100%
90%
80%
70%
60%
50%
Pdte. Hayes
Canindeyú
Amambay
Central
Ñeembucú
Alto Paraná
Paraguarí
Itapúa
Misiones
Caazapá
Caaguazú
Guairá
Cordillera
San Pedro
Concepción
Asunción
2008
Pdte. Hayes
Amambay
Ñeembucú
Central
Alto Paraná
Paraguarí
Misiones
Itapúa
Caazapá
Caaguazú
Guairá
Cordillera
Canindeyú
2014
95%
85%
75%
65%
55%
45%
35%
25%
15%
5%
San Pedro
Fuente: Investor
con datos de
la Encuesta
Permanente de
Hogares, 2014.
2002
Asunción
Gráfico 42.
Tenencia de
lavarropa
por hogar, en
porcentaje
40%
Concepción
Fuente: Investor
con datos de
la Encuesta
Permanente de
Hogares, 2014.
Otros bienes, como los televisores y el acceso al servicio de televisión por
cable, han experimentado un incremento de mayor intensidad que el resto de
los bienes.
92
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Pdte. Hayes
Canindeyú
Amambay
Central
Ñeembucú
Alto Paraná
Paraguarí
Itapúa
Misiones
Caazapá
Caaguazú
Guairá
Cordillera
San Pedro
Concepción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
2002
2008
2014
Pdte. Hayes
Canindeyú
Amambay
Ñeembucú
Central
Alto Paraná
Misiones
Paraguarí
Itapúa
Caazapá
Caaguazú
Guairá
Cordillera
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
San Pedro
Fuente: Investor
con datos de
la Encuesta
Permanente de
Hogares, 2014.
2014
Concepción
Gráfico 44.
Acceso al
servicio de
televisión
por cable en
el hogar, en
porcentaje
2008
Asunción
Fuente: Investor
con datos de
la Encuesta
Permanente de
Hogares, 2014.
2002
Asunción
Gráfico 43.
Tenencia de
televisores
por hogar, en
porcentaje.
Otra modificación no menor en el escenario rural ha sido la movilidad, que
ya fue abordada como facilitadora de las relaciones entre las zonas rurales y
las urbanas. En este sentido se aprecia un sostenido incremento de la tenencia
de vehículos motorizados, sean éstos automóviles, camionetas y sobre todo
motocicletas.
93
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Gráfico 45.
Tenencia de
automóvil o
camioneta en
el hogar, en
porcentaje.
2002
2008
2014
50%
40%
30%
20%
10%
Pdte. Hayes
Canindeyú
Amambay
Ñeembucú
Central
Paraguarí
Alto Paraná
Misiones
Itapúa
Caazapá
Caaguazú
Guairá
Cordillera
San Pedro
Concepción
Asunción
2008
94
Pdte. Hayes
Canindeyú
Amambay
Ñeembucú
Central
Alto Paraná
Paraguarí
Misiones
Itapúa
Caazapá
Caaguazú
Guairá
Cordillera
2014
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
San Pedro
Fuente: Investor
con datos de
la Encuesta
Permanente de
Hogares, 2014.
2002
Concepción
Gráfico 46.
Tenencia de
motocicleta
en el hogar,
en porcentaje.
0%
Asunción
Fuente: Investor
con datos de
la Encuesta
Permanente de
Hogares, 2014.
Agricultura y desarrollo en Paraguay
6
De la producción agrícola
a la emergencia de cadenas productivas
con agregación de valor
La emergencia del concepto de “nueva ruralidad” permite entender las innovadoras y múltiples funciones que representan los distintos territorios rurales, no siempre asociados exclusivamente a las actividades agrícolas. En el
caso de Paraguay donde se aprecia la aparición gradual de otras actividades
no agrícolas en el escenario rural, es igualmente relevante observar como los
territorios rurales se transforman con nuevas organizaciones y funcionamientos de las actividades agrícolas. Esto es tan válido para la agricultura tecnificada que precisa de un sistema de provisión de bienes y servicios, como para
la agricultura familiar, cuyas cadenas productivas requieren cada vez más de
mayores niveles de sofisticación, comunicación e interacción con las ciudades
de relevancia regional que actúan como plataformas logísticas y a la vez como
centros de consumo local, logrando que las ciudades dominen y controlen la
producción agrícola regional.
La nueva ruralidad rompe con la relación estrecha y hasta mecánica entre
el espacio rural y espacio productivo agrícola, para convertirse en un territorio que combina producción agrícola, actividades industriales, artesanales,
residenciales y de ocio. La agricultura sin embargo, sigue siendo en Paraguay
una de las actividades de mayor importancia en los escenarios rurales, por lo
que sus transformaciones tienen impactos deseados directos en el resto del
territorio.
En Paraguay se practican diversos tipos de agricultura en las diferentes
regiones del país. El análisis de los tipos de agricultura que se presenta aquí
trasciende la clasificación tradicional de grandes productores y de pequeños
95
Agricultura y desarrollo en Paraguay
productores, o de rubros específicos. Más allá de estas imágenes simplistas,
se analizan los sistemas productivos con sus componentes más relevantes: la
orientación al mercado o al consumo, el acceso y aplicación de tecnologías de
producción, el grado de modernización en las explotaciones, la evolución en
la ocupación del espacio y los actores que incorpora en la cadena productiva.
Uno de los mayores avances cualitativos de la agricultura paraguaya es la
incorporación de valor mediante la industrialización de la producción agrícola, generando un mayor impacto en la economía y en la sociedad. La agricultura tecnificada al igual que la familiar han trascendido la producción y
exportación de productos sin valor agregado, para conformar cadenas inclusivas que permiten internalizar los beneficios económicos de las actividades
productivas. Las inversiones agroindustriales han acompañado el crecimiento
de la producción y han facilitado la conformación de cadenas de valor.
Además, no solamente se han creado cadenas de valor horizontales, donde
la producción agrícola es transformada y exportada, sino también cadenas de
valor verticales, donde el producto agrícola procesado se integra a otros procesos productivos vinculados a la creación de nuevo valor agregado. El ejemplo
más relevante de este tipo de integración productiva es la cadena de la producción porcina en Paraguay, que si bien se dedica a la cría y engorde de cerdos
para el consumo local y la exportación, se vincula estrechamente con la producción de soja y maíz, puesto que estos granos son la base de la alimentación
de los animales. De esta forma, la soja y el maíz cultivados en el país son transformados industrialmente en harina de soja y de maíz que de esta forma se
convierten en insumos de otros procesos productivos rurales. La articulación
entre la ganadería y la agricultura es posible mediante las cadenas de valor.
Desde esta perspectiva resulta limitante utilizar el concepto de agricultura
para referirse a todo el sistema de producción, transformación, logística, investigación y comercialización de los productos agrícolas y de sus derivados.
Las cadenas productivas que agregan valor han posibilitado en gran parte el
incremento de los ingresos de los productores, que a su vez se ha reflejado en
el crecimiento del aporte impositivo del sector.
96
Agricultura y desarrollo en Paraguay
6.1
Regionalización económica desde
una perspectiva agropecuaria
Los sistemas productivos agrícolas han configurado las regiones del país
desde hace varias décadas. Algunas zonas inclusive se asociaron directamente
con el cultivo de un rubro agrícola específico. En la década de 1980 la identidad local era construida sobre la agricultura, surgiendo asociaciones inclusive
entre distritos y la producción agrícola donde cada ciudad o distrito era la
capital de la sandía o de la yerba mate, por ejemplo. Se instaló de esta forma
una geografía productiva muy básica que perdió fuerza cuando los sistemas
productivos que caracterizaban a algunas regiones comenzaron a modificarse.
De pronto, la capital de tal o cual producto se modificó por una disminución o
eliminación del cultivo y la denominación cayó en el olvido.
La nueva geografía de la agricultura es mucho más compleja y ya no responde necesariamente a un solo rubro sino a sistemas de producción situados
en un contexto globalizado e integrado a mercados.
Con una economía basada en la producción primaria, la configuración
territorial del país tiene una impronta marcadamente rural. La tipología de
territorios rurales o de regiones que se presenta a continuación resume las
transformaciones y especializaciones productivas de cada una de las regiones.
97
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Mapa 6
Tipología de espacios rurales en Paraguay
1
Ganader
Más d
Marca
tecnol
Repres
1.050
Dismin
Poblac
Costo
Ciudad
N
Bahía Negra
11
2
9
Más d
trigo,
Más d
Aporta
Repre
4.800
La pro
Alto P
La pro
Mision
Pobla
Costo
Ciuda
adora
Fuerte Olimpo
10
Puerto Casado
Loma
Plata
Pedro Juan
Caballero
1
r
Pa
8
ag
ua
y
Concepción
3
7
2
1
Pilar
3
6
Ciudad
del Este
4
4
5
Red de rutas asfaltadas
0
Rutas en construcción
Principales ríos
Fuente: Vázquez, 2015.
98
Agricult
Produ
Escasa
Expuls
Poblac
Costo
Ciudad
5
Encarnación
Leyenda:
Agricult
Caden
Sésam
caña d
Empre
cional
Marca
Poblac
Costo
Ciudad
Caagu
Salto del
Guairá
Asunción
Agricult
100 km
Agropec
Produ
Acces
Más d
Pobla
Costo
Ciuda
Agricultura y desarrollo en Paraguay
1
Ganadería semi-intensiva
6
Más de 5 millones de cabezas de ganado vacuno
Marcado mejoramiento en la producción (manejo,
tecnología, sanitación)
Representa el 15% de las exportaciones, más de
1.050 millones de dólares a nivel nacional
Disminución de pobreza
Población : alrededor de 730.000 habitantes
Costo de la tierra: 1.000 a 3.500 US$ por hectárea
Ciudades de referencia : Concepción, San Ignacio
2
Agricultura Empresarial
Más de 4,7 millones de hectáreas cultivadas (soja,
trigo, maíz, arroz)
Más de 14,7 millones de toneladas producidas.
Aporta el 25% del PIB
Representa el 67% de las exportaciones, más de
4.800 millones de dólares a nivel nacional
La producción de soja, trigo y maíz se concentra en
Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa
La producción de arroz se concentra en Caazapá,
Misiones, Cordillera y San Pedro
Población : alrededor de 1.200.000 habitantes
Costo de la tierra: 15.000 a 25.000 US$ por hectárea
Ciudades de referencia: Sta. Rita, Katueté, M. Auxili adora, La Paloma
3
Ciudad
del Este
4
100 km
7
producción
Proximidad relativa a Asunción y centros de transfor mación agroindustrial
Población : alrededor de 75.000 habitantes
Costo de la tierra: 600 a 1.500 US$ por hectárea
Ciudades de referencia: Pozo Colorado
8
Agroindustrial
Más de 600 mil cabezas de ganado vacuno
Más de 25.000 ha cultivadas (sésamo, sorgo, maní,
tártago)
Centros agroindustriales dinámicos (lácteos y
Incorporación de población indígena a la dinámica
productiva
Población : alrededor de 60.000 habitantes
Costo de la tierra: 800 a 1.800 US$ por hectárea
Ciudades de referencia:
land
9
Ganadería emergente consolidada
Nueva zona de expansión de la ganadería
Más de 1,4 millones de cabezas de ganado vacuno
Incremento sotenido de inversiones productivas
Inicio de experimentación de cultivos
Accesibilidad y conectividad muy débil
Población : alrededor de 15.000 habitantes
Costo de la tierra: 400 a 1.200 US$ por hectárea
Ciudades de referencia:
10 Ganadería en proceso de expansión
Mas de 500 mil cabeza de ganado vacuno
Integración lenta al dinamismo ganadero
Accesibilidad y conectividad muy débil
Población : alrededor de 3.000 habitantes
Costo de la tierra: 400 a 800 US$ por hectárea
Ciudades de referencia: Mcal. Estigarribia
Agropecuaria con escasas transformaciones
Producción agropecuaria que no logra despegar
Accesibilidad y conectividad limitada
Más de 700.000 cabezas de ganado vacuno
Población : alrededor de 100.000 habitantes
Costo de la tierra: 700 a 1.500 US$ por hectárea
Ciudades de referencia: Pilar
Ganadería semi-intensiva de zonas bajas
Más de 2,9 millones de cabezas de ganado vacuno
Agricultura Familiar Pasiva y en crisis
Producción agrícola tradicional
Escasa productividad y débil acceso a mercados
Expulsora de población
Población : alrededor de 900.000 habitantes.
Costo de la tierra: 1.500 a 4.000 US$ por hectárea
Ciudades de referencia: Caacupé, Paraguarí
5
Concentración de empresas, industrias, comercios y
servicios
Función administrativa y gran cantidad de empleos
públicos
Concentración de equipamientos logísticos y de
servicios públicos
Población : más de 2.600.000 habitantes
Costo de la tierra: 10.000 a 15.000 US$ por hectárea
(para loteamientos esencialmente)
Agricultura Familiar Activa
Cadenas productivas inclusivas generan crecimiento
Sésamo, mandioca, banana, cítricos, mburucuya,
caña de azúcar, chía
Empresas posibilitan el acceso a mercados interna cionales
Marcada disminución de pobreza
Población : alrededor de 960.000 habitantes
Costo de la tierra: 3.000 a 7.000 US$ por hectárea
Ciudades de referencia: Santa Rosa del Aguaray,
Caaguazú, San Estanislao, San Juan Nepomuceno
Salto del
Guairá
Asunción y Area Metropolitana
11 Resto del Chaco
Áreas protegidas y dunas
99
Agricultura y desarrollo en Paraguay
100
Agricultura y desarrollo en Paraguay
7
Agricultura y desarrollo
socioeconómico
Las actividades produtivas primarias han permitido durante muchas decadas no solo la generación de alimentos para el consumo interno, sino también
han posibilitado ingresos monetarios a los agricultores. En el contexto actual
de intensificiacon de la produccion agricola que incorpora cada vez a mas actores y sectores a las cadenas productivas respectivas, coincide con un marcado crecimiento económico.
Si se observan conjuntamente el incremento de la superficie cultivada del
país, donde se incluyen todos los rubros agrícolas, por un lado, y por el otro la
evolución del Producto Interno Bruto, se constata una notable similitud ente
ambos procesos, que muestren una misma línea de crecimiento. Se aprecia así
mismo una alta correlación entre ambas variables.
Gráfico 47.
Agricultura y
la economía:
relaciones
estrechas
Superficie cultivada en has.
PIB en miles de millones de Gs. (eje derecho)
35.000
5.000.000
4.500.000
30.000
4.000.000
3.500.000
25.000
3.000.000
20.000
2.500.000
15.000
2.000.000
Fuente: Investor
con datos del
BCP y Censos
Agropecuarios
Nacionales.
10.000
1.500.000
1.000.000
5.000
500.000
0
0
1950
1982
101
1992
2010
2014
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Otra forma de observar la relevancia de la agricultura en la economía nacional es relacionar la variabilidad de las precipitaciones con el Producto Interno Bruto del sector agrícola y con el del país. El resultado de este ejercicio
es una correlación marcada, donde las precipitaciones pluviales han influido
sobre el nivel productivo agrícola y, por tanto, se vinculan con el Producto Interno Bruto. En otras palabras, cuando las lluvias son favorables, la producción
agrícola es alta y esto hace crecer el Producto Interno Bruto del país. Un año
de buena cosecha, y de buenas precipitaciones, es casi con certeza un buen año
económico para el Paraguay.
La correlación existente entre el crecimiento de la economía, la producción
agrícola y las precipitaciones pluviales son estrechas y explican en gran parte
la relevancia de las actividades productivas agrícolas en la economía del país.
El circuito compuesto por las precipitaciones adecuadas, que repercuten en
una mayor y mejor producción agrícola, terminan impactando positivamente
en el PIB nacional.
Gráfico 48.
Relaciones
entre las
precipitaciones y la
economía
PIB Agrícola
Total PIB
102
2014
2013
2012
2011
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
-500
-1.000
-1.500
-2.000
-2.500
-3.000
2010
2009
2008
2007
Coeficiente de correlación 53,4%
2006
Fuente: Investor
con datos del
BCP y Meteorología, 2015.
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
2005
%
Anomalía en mm (eje derecho)
Agricultura y desarrollo en Paraguay
8
Perspectivas
La agricultura paraguaya ha estado vinculada a la historia y al desarrollo
del país desde hace varios siglos. La ocupación del espacio fue el resultado casi
siempre de la expansión de la frontera agrícola que durante varias décadas se
vio limitada por multiples factores tanto internos como externos.
El avance observado en los diferentes tipos de agricultura que se practican
en el país permite vislumbrar un futuro promisorio, aunque no desprovisto de
desafíos y amenazas. Los logros agrícolas como el incremento de productividad o la intensificación de la industrialización no pueden constituir el límite
superior de la agricultura paraguaya. Por el contrario, aún hay margen para
seguir creciendo, pero sobre todo para volver más intensiva la producción,
principalmente por la articulación de cadenas de valor.
La economía del país seguirá siendo en el corto y mediano plazo un factor
de desarrollo vital, con efectos directos en las zonas rurales como en las zonas
urbanas, tal como se ha observado. Los múltiples esfuerzos que han permitido
que la agricultura paraguaya se modernice, tecnifique e integre a los mercados
mundiales con elevados estándares de calidad, deben ser reforzados y adaptados a las necesidades, desafíos y recursos del nuevo periodo que se inicia.
La frontera agrícola se ha agotado y ya casi no existen nuevas zonas que
puedan incorporarse a las labores agrícolas bajo las condiciones tecnológicas
existentes. Ante este escenario, el paso siguiente es intensificar la producción,
diversificar los cultivos y sobre todo fortalecer y crear nuevas cadenas de valor. Los agricultores tecnificados y familiares se encuentran ante el desafío de
103
Agricultura y desarrollo en Paraguay
adaptarse a los cambiantes escenarios de precios de productos e insumos, así
como a la variabilidad climática. Pero el desafío principal consiste en modificar el esquema tradicional de crecimiento productivo, basado en la compra de
tierra (expansión horizontal) para pasar a nuevas estrategias de intensificación
productiva sin incorporación de nuevas parcelas (expansión vertical).
Los desafíos y oportunidades de la agricultura paraguaya son diversos y se
vinculan a un conjunto de crecimientos, ajustes, innovaciones y diversificación de ingresos que permitan asegurar márgenes crecientes, reduciendo las
incertidumbres.
Las oportunidades más significativas del sector agrícola son:
• Invertir en riego para reducir los efectos negativos de la variabilidad climática.
• Aprovechar el bajo precio de los granos para vincularse con las cadenas de
producción animal, que requieren de los mismos.
• Optimizar la producción de arroz mediante la incorporación de parcelas
marginales.
• Inversión en logística y almacenaje
• Mejorar las prácticas agrícolas, evitando el desgaste de los suelos
• Fortalecer la capacidad productiva de los rubros de la agricultura familiar
• Favorecer las condiciones para la entrada de más empresas al negocio de
la agricultura familiar
• Intensificar la investigación técnica y científica para adaptar variedades a
las condiciones biofísicas de las diferentes regiones del Chaco
• Crear condiciones para la producción tecnificada y a escala de aquellos
rubros de consumo masivo que hoy son importados casi en su totalidad:
papa, cebolla, ajo, entre otros.
• Generar alternativas productivas y modelos de instalación duradera destinados a agricultores familiares jóvenes, de forma a poner en producción
la tierra ociosa disponible.
104
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Bibliografía
−− Bardhan, P; Udry, C. (1999). Development microeconomics, New York:
Oxford University Press
−− Goetz, K; Vázquez, F. (2014), La intensificación de la urbanización en el
Paraguay profundo: el despertar de las ciudades del interior. En: Revista de
Investigación en Ciencias Sociales, Numero 1. ICSO. Asunción, Paraguay.
−− Gras, C; Hernández, V. (2013). El agro como negocio. Producción, sociedad y territorios en la globalización, Buenos Aires: Editorial Biblos.
−− Instituto de Biotecnología Agrícola –Unión de Gremios de la Producción.
(2011), Tierra y Conocimiento. Un recorrido por la agricultura y su gente
en Paraguay, Asunción, Paraguay.
−− Instituto Paraguayo de Investigaciones Económicas, (2014), Paraguay, potencia agroindustrial para alimentar al mundo, Asunción, Paraguay.
−− INVESTOR (2015). Informe Agrícola Semestral. Asunción, Paraguay.
−− Kleinpenning, J. M. (2015). Paraguay rural 1870 - 1963. Una geografía del
progreso, el pillaje y la pobreza. Tiempo de Historia. Asunción.
−− Masi, F. (2014), 2015: el crecimiento económico y el factor agropecuario.
En: Economía y Sociedad, Numero 27, Asunción: CADEP.
−− Ministerio de Agricultura y Ganadería, (2014), Anuario Estadístico. Asunción, Paraguay.
−− Ministerio de Agricultura y Ganadería, (2009), Censo Agropecuario Nacional. Asunción, Paraguay.
−− Unión de Gremios de la Producción, Instituto Desarrollo, (2012), Paraguay ante el desafío del desarrollo rural con equidad, Asunción, Paraguay.
−− Vázquez, F. (2010) Atlas Agropecuario y Forestal del Paraguay, Asunción,
Paraguay: UGP.
−− Vázquez, F. (2011) Diferencias regionales y dinamismo productivo en Paraguay: la nueva organización económica del territorio. En: (Org.). Paraguay en el Mercosur, asimetrías internas y política comercial externa,
Asunción: Cadep.
105
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Estadística general e informaciones agrícolas
−− Banco Central del Paraguay. www.bcp.gov.py
−− Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y
Oleaginosas. www.tera.com.py/capeco
−− Departamento de Agricultura de Estados Unidos. www.usda.gov/
−− Instituto de Biotecnología Agrícola. INBIO. www.inbio.org.py
−− Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) www.
iica.org.py/observatorio/
−− Ministerio de Agricultura y Ganadería. www.mag.gov.py
−− Unión de Gremios de la Producción. www.ugp.org.py
−− Unión International de Telecomunicaciones. www.itu.int
106
Agricultura y desarrollo en Paraguay
ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico 1.
Gráfico 2.
Gráfico 3.
Gráfico 4.
Gráfico 5.
Gráfico 6.
Gráfico 7.
Gráfico 8.
Gráfico 9.
Gráfico 10.
Gráfico 11.
Gráfico 12.
Gráfico 13.
Gráfico 14.
Gráfico 15.
Gráfico 16.
Gráfico 17.
Gráfico 18.
Gráfico 19.
Gráfico 20.
Gráfico 21.
Gráfico 22.
Gráfico 23.
Gráfico 24.
Gráfico 25.
Gráfico 26.
Gráfico 27.
Gráfico 28.
Gráfico 29.
Gráfico 30.
Gráfico 31.
Gráfico 32.
Gráfico 33.
Gráfico 34.
Gráfico 35.
Evolución de superficie cultivada de la Agricultura tecnificada, en hectáreas......................21
Correlación entre la producción de soja y el Producto Interno Bruto........................................26
Evolución de las exportaciones de soja por vía fluvial, en toneladas........................................27
Evolución de las exportaciones de harina y aceite de soja, en toneladas...............................30
Evolución de las exportaciones de soja y subproductos, en millones de dólares...............30
Evolución de la superficie cultivada y la producción de maíz........................................................32
Evolución de la superficie cultivada y la producción de trigo........................................................33
Exportaciones de trigo, en toneladas...........................................................................................................34
Evolución de la superficie cultivada y la producción de arroz........................................................35
Evolución de las exportaciones de arroz, en millones de dólares...............................................36
Evolución de la superficie cultivada y la producción de girasol....................................................37
Evolución de la superficie cultivada y la producción de canola....................................................37
Evolución de las exportaciones de soja, maíz, trigo y arroz, en toneladas...............................38
Cantidad de Fincas que cultivan soja por tamaño................................................................................41
Porcentaje de fincas que cultivan soja, por tamaño.............................................................................41
Crecimiento del aporte impositivo del sector agrícola, millones de Gs....................................45
Evolución de la superficie cultivada y la producción de mandioca.............................................54
Evolución de la superficie cultivada y la producción de poroto....................................................55
Evolución de la superficie cultivada y la producción de sésamo..................................................57
Evolución de las exportaciones de sésamo en millones de dólares...........................................57
Evolución de la superficie cultivada y la producción de algodón.................................................58
Evolución de las exportaciones de almidón de mandioca, en millones de dólares...........59
Principales exportadores de almidón de mandioca en 2014.........................................................59
Evolución de la superficie cultivada y la producción de caña de azúcar..................................60
Tasa de crecimiento de la población, en porcentaje............................................................................67
Fincas agropecuarias en 1981 y 2008.........................................................................................................69
Mayores pérdidas de fincas entre 1991 y 2008......................................................................................70
Superficie total de fincas agropecuarias, en hectáreas.......................................................................72
Mayor expansión de la superficie cultivada entre 1981 y 2008, en hectáreas.....................73
Evolución de créditos otorgados al sector agrícola, en millones de Gs. constantes...........76
Créditos por Departamento excluidos Alto Paraná e Itapúa...........................................................77
Brasileños en el sector agropecuario............................................................................................................79
Evolución de la población urbana y rural en Paraguay de 1950 a 2012..................................80
Población rural por grupos de Edad..............................................................................................................81
Evolución de la población rural por grupos de edades entre 1991 y 2008,
en porcentaje..............................................................................................................................................................82
107
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Gráfico 36.
Gráfico 37.
Gráfico 38.
Gráfico 39.
Gráfico 40.
Gráfico 41.
Gráfico 42.
Gráfico 43.
Gráfico 44.
Gráfico 45.
Gráfico 46.
Gráfico 47.
Gráfico 48.
Promedio de miembros por hogar en zonas rurales............................................................................83
Crecimiento de cantidad de abonados a teléfonos celulares en Paraguay, en miles........88
Hogares rurales con pared de madera.........................................................................................................90
Hogares rurales con pared de ladrillo..........................................................................................................91
Hogares rurales con piso de baldosa............................................................................................................91
Tenencia de heladeras por hogar, en porcentaje....................................................................................92
Tenencia de lavarropa por hogar, en porcentaje.....................................................................................92
Tenencia de televisores por hogar, en porcentaje..................................................................................93
Acceso al servicio de televisión por cable en el hogar, en porcentaje.......................................93
Tenencia de automóvil o camioneta en el hogar, en porcentaje...................................................94
Tenencia de motocicleta en el hogar, en porcentaje............................................................................94
Agricultura y la economía: relaciones estrechas.................................................................................101
Relaciones entre las precipitaciones y la economía..........................................................................102
Índice de Cuadros
Cuadro 1.Estructura y valores del PIB de la cadena Agrícola...............................................................................10
Cuadro 2.Composición de la economía paraguaya por décadas desde 1991.............................................11
Cuadro 3.Industrialización de la soja en Paraguay....................................................................................................29
Cuadro 4.
Posición de Paraguay como productor y exportador de granos de Soja en el mundo,
2015................................................................................................................................................................................39
Cuadro 5.
Posición de Paraguay como productor y exportador de granos de Maíz en el mundo,
2015................................................................................................................................................................................39
Cuadro 6.
Posición de Paraguay como productor y exportador de granos de Trigo en el mundo,
2015................................................................................................................................................................................40
Cuadro 7.Sistema impositivo del antiguo IMAGRO....................................................................................................43
Cuadro 8.
Actual esquema del impuesto a la renta agropecuaria......................................................................44
Cuadro 9.Recaudación tributaria por impuestos, millones de Gs.......................................................................44
Cuadro 10. Principales cultivo en parcelas de hasta 50 hectáreas.......................................................................53
Cuadro 11. Clasificación de la agricultura familiar, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería......62
Cuadro 12. Clasificación de la agricultura familiar, según capacidad de producción.................................63
Cuadro 13.Esquema de ingresos y gastos de la familia tipo hasta inicios de la década de 2000.....64
Cuadro 14.Esquema de ingresos y gastos de la familia tipo a partir de la década de 2010................64
Cuadro 15. Evolución de cantidad de fincas agropecuarias entre 1981 y 2008...........................................69
Cuadro 16.Comparación de productividad de cultivos de la agricultura paraguaya con los de
la región........................................................................................................................................................................70
Cuadro 17. Población Brasileña en la región Oriental en los censos Agropecuarios.................................78
Cuadro 18. Miembros del hogar según edad.....................................................................................................................81
108
Agricultura y desarrollo en Paraguay
Índice de mapas
Mapa 1.Colonias agrícolas de inmigrantes instaladas entre 1870 y 1962......................................................15
Mapa 2. Superficie cultivada y rendimiento de soja en 2014...................................................................................24
Mapa 3. Producción de soja por distrito en 2014............................................................................................................25
Mapa 4. Distribución de Bancos y financieras en 2015, por distrito.....................................................................75
Mapa 5.Organización urbana y tipología de ciudades.................................................................................................87
Mapa 6.Tipología de espacios rurales en Paraguay......................................................................................................98
109
Material realizado con el apoyo de
Unión de Gremios de la Producción
Avenida Brasilia Nº 939 c/ Ciancio
Asunción Paraguay
Tel: (595-21) 224 232
www. ugp.org.py