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Indicadores Económicos
Marzo 2011
Coordinación: Ana Isabel Solís
Elaboración: Astrid Meza
Contacto:
Ana Isabel Solís
38809090 ext. 2208
[email protected]
Objetivos:
Establecer el panorama internacional en que se inserta México
para dimensionar su desempeño económico, registrado
además a través de su evolución histórica..
Dimensionar la posición de Jalisco y de la Zona Metropolitana
de Guadalajara, en comparación con las cuatro entidades
federativas con mayor importancia económica a nivel nacional.
Indicadores Económicos
Capítulos
Economía
Comercio
Exterior e
Inversión
Empleo
Economía
Economía: Resumen de la situación actual, Nacional y Jalisco
PIB
5.5% crecimiento en 2010
Economía: Competitividad
México en el Ranking de la Competitividad
Los 5 factores más problemáticos para hacer
negocios
Los problemas para la competitividad nacional
recaen básicamente en fallas estructurales. El
tema de la ineficiencia de las instituciones es
un reflejo de los problemas burocráticos que
tiene el país.
Fuente:The Global Competitiveness Report 2010-2011 / The World Economic Forum
Economía: Competitividad
17
La posición de Jalisco en la Competitividad
16
14
2004
16
2001
16
2005
2003
2002
14
14
2006
2008
1
Los primeros 10 Estados en el Ranking de la Competitividad 2008
10
Sonora
9
Tamaulipas
8
7
6
Coahuila
5
4
Chihuahua
3
Baja
California
2
D.F.
Nuevo
León
Aguascalientes
Querétaro
B. California
Sur
Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, 2011
Desde 2000, D.F. y Nuevo León han
ocupado el 1er y 2do lugar respectivamente
Economía: Crecimiento Económico
PIB Total:
PIB Nacional y Jalisco
6.0
(crecimiento porcentual)
El PIB Nacional y el de Jalisco tuvieron
una estrepitosa caída en el 2009,
llegando incluso a un decrecimiento de
la economía. Si bien el punto más
dramático se localiza en 2009, antes
incluso ya se aprecia una caída
paulatina del crecimiento.
4.0
2.0
0.0
2006
2007
2008
2009
-2.0
-4.0
Total nacional
-6.0
Jalisco
PIB por Entida Federativa
-8.0
(miles de millones)
1,800
1,600
1,400
La riqueza producida en un año por el
Distrito Federal, es notoriamente mayor que
cualquiera
de
los
otros
estados
económicamente más activos de país.
Llegando a ser unas 3 veces mayor que la
de Jalisco.
1,200
Distrito Federal
1,000
México
800
Nuevo León
600
Jalisco
400
200
0
2005
Nota: Precios constantes de 2003
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI 2010
2006
2007
2008
2009
Economía: Crecimiento Económico
PIB:
Participación Entidades
Federativas en el PIB
Nacional
Jalisco contribuye con el 6.6%
del PIB Nacional y es la 4ta
economía después de Distrito
Federal, Estado de México y
Nuevo León
Fuente: Sistema de cuentas Nacionales de México, PIB por Entidad Federativa, 2003208. año Base 2003 INEGI
Economía: Estructura por sectores
PIB Sectorial:
Jalisco contribuye con el 11%
del PIB del Sector Primario a
nivel Nacional
Nota: Miles de pesos a precios constantes del 2003
Fuente: Banco de Información Económica (BIE) iNEGI
Economía: Estructura por sectores
PIB Sectorial:
PIB Sector
México
Secundario
$256,362,819
Campeche $234,096,096
Distrito Federal
$215,463,338
Nuevo León
$214,497,138
Jalisco
$152,911,523
México
Jalisco contribuye con el 6%
del PIB del Sector
Secundario a nivel
Nacional
Nota: Miles de pesos a precios constantes del 2003
Fuente: Banco de Información Económica (BIE) iNEGI
$2,506,895,530
Economía: Estructura por sectores
PIB Sectorial:
Jalisco contribuye con el
6.5% del PIB del Sector
Terciario a nivel
Nacional
No obstante contribuir sólo con el 6.5%
a nivel nacional en al Sector Terciario,
este es el sector clave para Jalisco.
Es el que mayor riqueza estatal
genera de los tres.
Nota: Miles de pesos a precios constantes del 2003
Fuente: Banco de Información Económica (BIE) INEGI
*Se incluyen las actividades de gobierno
Economía: El Sector Terciario y sus Subsectores
Sector Terciario y subsectores:
Las actividades
económicas del sector
terciario en Jalisco
(participación % en el PIB del sector terciario)
Otros
27%
92
Mil millones de pesos
30%
Transportes,
Comercio
Sector Terciario
104 Mil millones de pesos
15%
comunicaciones, correo y
almacenamiento
53 Mil millones de pesos
100%
351
4%
Mil millones de pesos
11%
Gobierno
15 Mil millones de pesos
asistencia social
5%
Restaurantes y
servicios de alojamiento
19 Mil millones de pesos
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.
Nota: Porcentaje calculado a partir de precios del 2003
Educación, salud y
40 Mil millones de pesos
8%
Servicios profesionales,
financieros y corporativos
28 Mil millones de pesos
Economía: PIB per cápita por Entidad
PIB per cápita en estados seleccionados
Ingreso Nacional Bruto per Cápita en
países seleccionados
(USD dólares)
(USD dólares)
Ranking
Estados
Nacional
seleccionados
2007
DF
2
Nuevo León
Jalisco
México
3
14
25
2005
2006
2007
16,844
18,205
19,434
14,435
15,914
17,439
7,855
8,419
8,948
4,772
5,635
6,043
$10,150
$9,420
$8,920
$8,040
$7,570
Fuente: Banco Mundial
Si bien hablar de PIB en términos generales
nos abre un panorama económico de las
entidades, resulta más ilustrativo cuando se
contrasta con la población que lo compone.
16,365
(USD dólares)
14,987
Nuevo León por ejemplo, no solamente tiene
un PIB más grande que el de Jalisco, sino que
además, su PIB percápita es más del doble.
Es decir, el nivel de ingresos de Nuevo León
supera con mucho el de Jalisco.
PIB per cápita en municipios
seleccionados de Jalisco
Zapopan
Puerto Vallarta
14,281
Guadalajara
10,853
Tlaquepaque
Fuente: Consejo Estatal de Población COEPO
Economía: Inflación
¿Cuál ha sido el comportamiento de los precios por Entidad Federativa?:
Evolución de la Inflación
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
C.Mexico
4.0%
Guadalajara
Monterrey
3.0%
Nacional
2.0%
1.0%
0.0%
2006
2007
2008
2009
2010
La evolución de la inflación en Jalisco (tomando como referencia a Guadalajara) en
general se mantuvo por debajo de la inflación nacional excepto para los dos últimos años
en los cuales se pasó de una inflación cercana al 3% a una de 5% para el 2010.
Es decir, en Jalisco si bien la inflación bajó después del pico registrado en 2008, volvió a
incrementarse de manera muy significativa.
Fuente: Banco de México
Nota: Inflación tomada al cierre de cada año
COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN
Comercio Exterior e Inversión: Exportaciones e Importaciones
Balanza comercial Nacional:
Exportaciones Totales 2010
Exportaciones
petroleras
Importaciones
petroleras
No
Importaciones
petroleras
No
Exportaciones
petroleras
Concepto
2008
Exportación FOB
No Petroleras
Agropecuarias
Extractivas
Manufactureras
Petroleras
Petróleo Crudo
Otras Petroleras
Importaciones Totales 2010
2009
Jul. 2010
27,548
18,016
23,328
21,616
540
163
20,913
15,117
435
124
14,558
19,934
519
183
19,232
5,932
5,131
801
2,899
2,470
429
3,395
2,933
461
Concepto
Importaciones FOB
No Petroleras
Agropecuarias
Extractivas
Manufactureras
Petroleras
Gas Natural
Derivados del Petróleo
Petroquímica
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales INEGI
*FOB se refiere al tipo de contrato comercial en donde el vendedor deja de ser responsable de la mercancía cuando esta se embarca en un puerto de mutuo acuerdo
2008
2009
Jul. 2010
28,763
19,255
24,365
25,180
951
220
24,009
17,215
797
64
16,354
21,776
745
95
20,936
3,583
501
2,248
834
2,040
151
1,334
555
2,589
252
252
678
Comercio Exterior e Inversión: Destino y origen de Exportaciones e Importaciones
Composición de las
exportaciones
Nuestras
exportaciones
dependen en un
80% de la
demanda que los
socios del TLCAN
tienen sobre los
los bienes que
producimos.
De igual
manera, los
bienes que se
importan
provienen en
más del 50% de
América del
Norte
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales INEGI
Composición de las
importaciones
Comercio Exterior e Inversión: Balanza Comercial en Jalisco
Importaciones y exportaciones de Jalisco
$40,000
En el análisis histórico Jalisco ha sido un
estado primariamente importador. A partir
de 2003 sin embargo, es cuando la
diferencia se agranda exponencialmente.
$35,000
$30,000
$25,000
$20,000
$15,000
Saldo de la Balanza Comercial
$10,000
$1,000.00
$5,000
$-
$2001
2002
2003
2004
2005
Exportaciones
2006
2007
2008
Importaciones
2009
$(1,000.00)
$(2,000.00)
$(3,000.00)
$(4,000.00)
$(5,000.00)
Los déficit enfrentados en el saldo de la
balanza comercial superan en promedio
los 5 mil millones de pesos
$(6,000.00)
$(7,000.00)
$(8,000.00)
$(9,000.00)
Fuente: Banco de Información Económica, BIE, INEGI
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Comercio Exterior e Inversión: Balanza Comercial en Jalisco
Balanza comercial ZMG
Exportaciones e
Importaciones en la ZMG
2010 (millones de USD)
14,000
12,000
Exportaciones
10,000
Importaciones
La actividad comercial de
Zapopan es alrededor de
cinco veces mayor que la de
Guadalajara
8,000
6,000
4,000
2,000
0
Guadalajara
Tlaquepaque
Tonalá
Zapopan
2,957
Saldo de la Balanza
Comercial
2010 (millones USD)
3,000
2,000
8
1,000
0
Además de que el saldo de
balanza comercia en Zapopan es
superavitaria, situación que solo
se presenta en Tonalá.
-1,000
-2,000
-3,000
Guadalajara
Tlaquepaque
Tonalá
-1,758
-3,167
-4,000
Saldo de la Balanza
Fuente: Sistema Estatal de Información Jalisco, SEIJAL
Zapopan
Comercio Exterior e Inversión: Balanza Comercial en Jalisco
4,000
Exportaciones ZMG Trimestral
3,500
3,000
(millones USD)
Guadalajara
2,500
Tlaquepaque
2,000
Tonalá
1,500
Zapopan
1,000
500
0
I Trim 2010
Exportaciones de Jalisco por Municipio
Guadalajara
8%
Resto del
Estado
50%
II Trim 2010
Guadalajara
12%
Tlaquepaque
11%
Resto del
Estado
50%
Fuente: Sistema Estatal de Información Jalisco, SEIJAL
IV Trim 2010
Importaciones de Jalisco por Municipio 2010
Tlaquepaque
3%
Tonalá
0%
Zapopan
39%
III Trim 2010
Tonalá
0%
Zapopan
27%
Comercio Exterior e Inversión: Inversión Extranjera Directa
Inversión Extranjera Directa
Inversión Extranjera Directa
(promedio anual millones de dólares)
Inversión
Nacional
2005
2006
22,335
Var. Anual
Jalisco
1,256
Var. Anual
2007
2008
El análisis histórico de la IED
muestra cuan volátil puede ser.
2009
20,062
28,707
24,297
13,978
-10%
43%
-15%
-42%
732
462
18
571
-42%
-37%
-96%
En 2009 en Jalisco decreció en
un 96% y se ha mantenido en
números negativos desde
2006.
Evolución de la IED
(millones USD)
Evolución de la IED en Jalisco
35,000
(millones USD)
30,000
1,400.00
25,000
1,200.00
20,000
1,000.00
800.00
15,000
600.00
10,000
400.00
5,000
200.00
0
0.00
2005
2006
2007
Nacional
2008
Jalisco
2009
III Trim.
2010
2005
2006
2007
2008
2009
III Trim.
2010
EMPLEO
Empleo: Población Económicamente Activa y Ocupación
Población
Económicamente
Activa
Población
Ocupada
Nacional
47,131,536
Nacional
44,480,562
Fuente: Sistema de Información Laboral, INEGI III Trim. 2010
Jalisco
D.F.
3,266,777
2,121,469
Jalisco
D.F.
3,073,777
1,976,721
Nuevo
León
4,289,225
Nuevo
León
3,985,184
México
6,666,664
México
6,093,390
Empleo: Tasa de desocupación, comparativa Estatal
Tasa de desocupación
Estados
III Trim. 2008 III Trim. 2009 III Trim. 2010
Nuevo León
5.1
8.5
6.9
Edo de México
5
7.6
7.1
DF
6.4
8.7
7
Jalisco
3.7
5.8
5.9
Nacional
4.2
6.2
5.6
5.5% desocupación
masculina
Nacional
En general 2009 fue un año difícil
en términos de empleo. Para
todas las entidades federativas
seleccionadas
el
desempleo
aumentó al menos 2 puntos
porcentuales.
Ya para el 2010 el promedio
nacional descendió a los 5.6 antes
del cierre del año.
No hay una diferencia muy
significativa de género en los niveles
de desocupación.
5.8%
desocupación
femenina
Fuente: Sistema de Información Laboral, INEGI
Empleo: Ocupación por Sector
Sector
Sector
secundario
Sector primario
5.9 millones de personas
Nacional
Jalisco
24%
13%
296 mil personas
10%
10.6 millones de personas
805 mi personas
26%
Terciario
27.62
63%
1.9
64%
Cerca de 2 millones de personas se emplean en el
sector Terciario (Comercio, Servicios y Turismo) en
Jalisco, equivalentes al 64% de la Población
Ocupada en el estado.
Fuente: Sistema de Información Laboral, INEGI III Trim. 2010.
millones de personas
millones de personas
Empleo: Ocupación por Tamaño de la Empresa
Población ocupada Jalisco
III Trim 09
III Trim 10
Variación%
Micro
negocio
1,324,605
1,327,301
0.2%
Pequeña
504,404
543,025
Mediana
289,627
311,032
7.4%
202,463
194,676
-3.8%
Grande
Gran total
2,996,942 3,073,650
Fuente: Sistema Estatal de Información Jalisco (SEIJAL) SEIJALPocket 2010
Nota: Fue omitida la categoría “otro tipo de empresas”. Nótese que la suma de las categorías seleccionada no da el
total de la población ocupada en Jalisco.
7.7%
2.6
Empleo: Unidades Económicas del Comercio Jalisco
Sector Económico
Total
Nacional
Edo Mex
3,724,019
100%
1,858,550
50%
Servicios**
974,044
Turismo***
Industrias manufactureras
Comercio*
Resto de sectores****
Distrito Federal
456,563 100%
250,351 55%
382,056 100%
196,293 51%
26%
114,176
25%
110,385
29%
392,242
11%
41,559
9%
41,261
11%
436,851
12%
48,357
11%
30,934
8%
62,332
2%
2,120
0.5%
3,183
1%
El sector Terciario resalta por su
contribución al PIB y por la cantidad de
personas que emplea.
Alrededor del 50% de la Población
Ocupada para las entidades federativas y
a nivel nacional, se ocupa en este sector.
En promedio en Jalisco se emplean 5
personas por cada unidad comercia, no
obstante, sólo 1.7 de las personas se
encuentra asegurada al IMSS
Fuente: Censos Económicos Definitivos 2009,, INEGI // Sistema de Información Laboral, INEGI, III Trim. 20// Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS 2010
Empleo: Unidades Económicas del Comercio ZMG
ZMG
Tipo de Unidad
Total
Comercio
144,857
72,081
Servicios privados no financieros
Turismo
Industrias manufactureras
Resto de sectores
41,433
14,399
15,057
1,887
Guadalajara
100.0%
84,651
50% 41,363
29%
10%
10%
1%
25,485
8,316
8,298
1,189
100.0%
Zapopan
Tlaquepaque
33,138 100.0%
49% 15,958
30%
9,735
10%
3,517
10%
3,373
1%
555
48%
29%
11%
10%
2%
Tlajomulco
El Salto
16,355 100.0% 6,750 100.0% 3,718 100.0%
8,732
3,920
1,578
2,024
101
53% 3,811
24% 1,473
10%
664
12%
767
1%
35
56% 2,068
22%
783
10%
298
11%
562
1%
7
56%
21%
8%
15%
0%
En la ZMG, al igual que en el desglose por municipio, el porcentaje de ocupación en
el tercer sector se asemeja al de Jalisco. Es decir, cercano al 50% de la Población
ocupada o incluso en mayor medida como el caso de Juanacatlán donde llega al 61%.
La estructura Productiva de la economía Mexicana se perfila para que el Tercer sector
se posicione cada vez con mayor fuerza, en cuanto a producción y la población que
en ellos se emplea. Incluso mejor que los sectores directamente relacionados con la
producción de bienes como el sector manufacturero o el agrícola.
Fuente: Sistema de Información Laboral, INEGI III Trim. 2010.
Empleo: Unidades Económicas del Comercio ZMG
% de la
población total
dedicada al
Comercio
% de la población
Personas
ocupada en
ocupadas por
comercio
establecimiento
registrada en el
comercial
IMSS
% crecimiento
acumulado en la
creación de
empleos formales
de Comercio*
Nacional
8%
4.8
30%
5.3%
Distrito
Federal
9%
4.2
60%
3.8%
Veracruz
7%
5
24%
4.9%
Jalisco
10%
5.2
30%
5.6%
Nuevo
León
9%
6.3
52%
6%
Fuente: Sistema de Información Laboral, INEGI, III Trim. 2010.
Fuente2: Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS 2010
Las personas que se
ocupan en el
comercio y que
están aseguradas al
IMSS a nivel
Nacional y Jalisco, a
penas llegan a ser el
30% del total de la
ocupación en este
sector.