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 Ficha Técnica: 141/2011
Guadalajara, Jalisco; 19 de Septiembre de 2011
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Economía de Jalisco en la última década 2001 -2011
Impacto en la economía jalisciense en tiempos de desaceleración
Resumen
El Sistema Estatal de Información Jalisco (SEIJAL), informa que ante la incertidumbre
económica a nivel internacional Jalisco durante la última década ha tenido en general un
comportamiento estable, afectado en algunos períodos como los atentados terroristas en 2001
y la crisis económica en 2008.
Ante la gran dependencia que tiene México de la economía de Estados Unidos, los efectos de
las crisis en EU no tardaron en resentirse en la economía nuestro país, el “efecto dominó” que
se presentó en los diferentes sectores económicos se reflejan apenas unos meses después.
Del total de las exportaciones que México realiza, el 84 por ciento son destinadas al país
vecino, mientras que de la inversión extranjera directa captada, poco más del 50 por ciento
proviene de la Unión Americana. Bajo una desaceleración de Estados Unidos, estas variables
se ven afectadas considerablemente provocando una crisis económica para México.
Para el caso de Jalisco el panorama no es muy diferente, ya que del total de las exportaciones
del estado, el 78 por ciento tienen como destino a los Estados Unidos y la inversión extranjera
directa se ve compuesta en algunos años de la última década en más 50 por ciento del país
vecino.
Jalisco se ha posicionado en 3er. lugar en generación de trabajo a nivel nacional de 2001 a
julio 2011 con 282,669 nuevos empleos, sólo por debajo del Distrito Federal y Nuevo León, a
la vez ocupa la tercera posición en comercio y servicios, con un crecimiento del 38.7 por
ciento y 37.7 por ciento respectivamente; también ha fortalecido su economía diversificando
los mercados de exportación, disminuyendo su dependencia con EU de 2001 de un 83 por
ciento a un 73 por ciento para enero junio 2011; simultáneamente la inversión privada nacional
ha incrementado su participación en el total de inversiones aportando desde un 60 por ciento
en el año 2011 a un 82 por ciento al primer semestre de 2011, quitando dependencia del flujo
de inversiones del extranjero.
Por otra parte, ante un escenario de volatilidad internacional existen sectores más vulnerables
como la industria de la transformación de la entidad, así lo refleja el crecimiento del empleo
moderado de 2001 a julio 2011 en un 7.9 por ciento; mientras que las exportaciones de la
industria electrónica mostraron caídas representativas en los años 2003 y 2009 con
disminuciones del 21 por ciento y del 17 por ciento respectivamente, para el año 2010 se
retoma una senda de crecimiento moderado del 19 por ciento.
Ante un escenario de incertidumbre internacional, Jalisco como la cuarta economía de nuestro
país deberá jugar un rol estratégico para impulsar la actividad económica nacional y poder
compensar la menor dinámica del sector externo que se avecina.
1 Nota Ampliada
La economía de nuestro país durante la última década se ha visto afectada por las diferentes
crisis a nivel internacional las cuales han marcado el avance y retroceso en algunos aspectos,
en este sentido, se muestra un panorama evolutivo de nuestro entorno económico, en temas
como empleo, PIB, remesas, inversión y comercio exterior.
Jalisco es el tercer lugar en cuanto a generación de nuevos empleos en la división económica
servicios de 2001 a julio 2011, en donde se generaron 133,731 nuevos puestos de trabajo en
la entidad, solo por debajo del Distrito Federal y Nuevo León. De las cuatro entidades con
mayor número de trabajadores asegurados en esta división económica, Jalisco fue el único
estado que no perdió empleos en el año 2009, pues tuvo un incremento de 12,288 y en julio
2011 respecto a diciembre 2010 se incrementó el número de empleos en 9,657.
A nivel nacional, la división económica servicios ha tenido un crecimiento sostenido anual,
pues de 2001 a julio 2011, tuvo un incremento de 1'702,897 nuevos empleos, Jalisco aporta el
7.85% del total nacional (ver figura 1).
Figura 1. Trabajadores asegurados en la división económica servicios, entidades
federativas, 2001 – 2011/07.
Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos del IMSS.
2 De diciembre 2001 a julio 2011, Jalisco ocupa el tercer lugar en la creación de nuevos
empleos en la división económica comercio, pues en ese periodo se incrementó el número de
trabajadores asegurados en 68,593, solo por debajo del estado de México y Distrito Federal;
en el año 2009 tuvo una caída respecto al año anterior de 1,221 empleos pero para el año
siguiente se recuperaron, pues se incrementaron los trabajadores asegurados en 11,808
siguiendo la tendencia a la alza en el año 2011. En esta división, la entidad que tiene mayor
concentración de trabajadores asegurados es el Distrito Federal, donde se ha incrementado
en 91,229 el número de trabajadores asegurados en el periodo de diciembre 2001 a julio 2011
(ver figura 2).
Figura 2. Trabajadores asegurados en la división económica comercio, entidades
federativas, 2001 – 2011/07.
Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos del IMSS.
El estado de Jalisco tiene 1,294,392 trabajadores distribuidos en diversas actividades
económicas y presenta un sesgo claro hacia el área de servicios, al igual que la mayor parte
del territorio. Dicha actividad concentra un 38% de los trabajadores asegurados en el estado,
lo cual nos representa un total de 490,284 personas que se dedican a este sector; siendo
seguido por el sector industrial, haciendo énfasis en la actividad de transformación la cual
alberga 331,594 trabajadores asegurados, representando un 26% de los asegurados a julio
del 2011 (ver figura 3).
3 Figura 3. Porcentaje de trabajadores asegurados por sector, Jalisco, julio 2011.
Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos del IMSS.
El mercado laboral de Jalisco han presentado un crecimiento constante a través de los años.
Un ejemplo claro sería el rubro de la construcción, ya que ha aumentado un 60% en la última
década, teniendo un aumento de 36,552 trabajadores asegurados solamente en este rubro.
De igual manera, el sector de comercio también presenta un crecimiento del 39% en la última
década, con un alza de 68,994 trabajadores asegurados, haciendo que en conjunto con las
demás actividades económicas de la entidad, el crecimiento de trabajadores asegurados sea
de un 28%, es decir, de 284,613 trabajadores en la última década como se presenta en la
tabla 1.
4 Tabla 1. Trabajadores asegurados por actividad económica
Jalisco 2001 – 2011
Actividad Económica
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Industrias extractivas
Industria de transformación
Construcción
Ind. elec. cap. agua potable
Comercio
Transporte y comunicaciones
Servicios
Eventuales del campo
Total trabajadores asegurados:
2001
2011
(Ene – Jul)
% Variación
2001-2011
41,315
47,024
14%
1,732
2,952
70%
307,283
331,594
8%
61,324
97,876
60%
7,640
9,295
22%
177,458
246,102
39%
51,442
57,591
12%
356,155
490,284
38%
5,430
11,674
115%
1,009,779
1,294,392
28%
Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en IMSS. De igual manera, la estabilidad del empleo en la entidad de Jalisco se puede palpar ante
escenarios complejos como la crisis del 2008, en donde aunque se marcó una disminución en
su tendencia y generación para los años 2010 y 2011 la recuperación ha sido más rápida de lo
esperado por los actores económicos y sociales.
En la tabla 2 se muestra como en 2009 se presentan los estragos de la crisis del 2008, siendo
la industria extractiva la que presenta la mayor variación respecto a las demás actividades
económicas, teniendo un impacto a la baja del 4%, es decir, 80 trabajadores asegurados. Sin
embargo, el sector que representó el mayor impacto en términos absolutos fue el de la
industria de la transformación, el cual se reflejó en la baja de 6,157 trabajadores asegurados,
lo cual nos representa una caída del 2% de este sector.
5 Tabla 2. Trabajadores asegurados por actividad económica
Jalisco 2008 – 2009
Actividad Económica
2008
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Industrias extractivas
Industria de transformación
Construcción
Ind. elec. cap. agua potable
Comercio
Transporte y comunicaciones
Servicios
Eventuales del campo
Total trabajadores asegurados:
2009
% Variación
2008-2009
45,027
45,155
0%
2,165
2,085
-4%
311,234
305,077
-2%
84,832
82,685
-3%
8,854
9,024
2%
227,223
226,002
-1%
57,078
55,965
-2%
458,010
470,298
3%
10,167
11,728
15%
1,204,590
1,208,019
0.3%
Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en IMSS.
En el tema de empleo se aprecia como Jalisco, ha tenido un crecimiento sostenido a pesar de
la inestabilidad en la economía internacional, esto se refleja en el Producto Interno Bruto
donde Jalisco ha tenido un crecimiento del 9.7% de 2003 a 2009, mayor que el Distrito Federal
que alcanzó el 8.8%. Jalisco en 2009 se posiciona dentro de las primeras cinco economías del
país en el 4to. lugar con una participación del 6.6% al PIB nacional. De los años 2003 a 2006
Jalisco alcanza un crecimiento del 3.6% al 5%, en 2008 se presenta una caída al 0.4% y para
2009 con un -6.7%, inferior a la del estado de Nuevo León con -9.2% en 2009 y similar al
comportamiento nacional que disminuyó en un -6.2% (ver tabla 3 y figura 4).
Tabla 3. PIB por entidad federativa (millones de pesos)
2003 – 2009
Periodo
2003
Distrito Federal 1,325.2
Jalisco
480.7
México
645.9
Nuevo León
521.2
Otros
4,189.8
PIB Nacional: 7,162.8
2004 p/
2005
2006
2007
2008
2009
1,368.3 1,404.7 1,472.4 1,517.1 1,524.1 1,441.2
497.9 515.9 541.9 563.1 565.3 527.3
672.2 705.4 745.8 777.6 791.1 748.3
551.7 577.4 619.1 658.0 666.5 605.2
4,364.1 4,494.8 4,708.3 4,843.5 4,914.3 4,617.7
7,454.1 7,698.2 8,087.5 8,359.3 8,461.2 7,939.9
% Part 2009
18.2%
6.6%
9.4%
7.6%
58.2%
100%
Var % 2003- Var % 20082009
2009
8.8%
-5.4%
9.7%
-6.7%
15.9%
-5.4%
16.1%
-9.2%
10.2%
-6.0%
10.8%
-6.2%
p/ preliminar.
Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en INEGI. 6 Figura 4. PIB por entidad federativa, Jalisco, 2003 – 2009.
Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en INEGI.
En el sector primario del PIB a nivel nacional, Jalisco ocupa el 1er. lugar en el período del
2003 al 2009, con un crecimiento del 33.6% y una participación promedio al nacional de
10.2%. De 2008 a 2009 tiene una caída del -3.1% menor a Sinaloa que alcanzó el -5.6%,
mientras que Michoacán mantiene un crecimiento del 5.6% (ver tabla 4).
Tabla 4. PIB sector primario por entidad federativa (millones de pesos)
2003 – 2009 Entidad
Federativa
2003
2004 p/
2005
2006
2007
2008
2009
% Part
2009
Jalisco
30.1
31.6
30.0
34.2
37.3
41.5
40.2
9.9%
Michoacán
18.2
17.9
18.6
22.7
26.1
29.9
31.6
7.7%
Sinaloa
17.4
23.2
20.1
22.1
29.6
33.4
31.5
7.7%
Veracruz
23.6
23.0
24.1
25.7
26.9
29.4
30.3
7.4%
Sonora
15.7
14.1
15.9
16.7
18.8
22.8
24.2
5.9%
Otros
180.7
192.0
190.0
209.4
227.7
248.0
249.9 61.3%
PIB Nacional:
285.8
301.9
298.6
330.8
366.3
405.0
407.7
100%
p/ preliminar.
Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en INEGI. Var %
20032009
33.6%
73.2%
81.0%
28.4%
54.4%
38.3%
42.7%
Var %
20082009
-3.1%
5.6%
-5.6%
3.0%
5.9%
0.8%
0.7%
7 En el sector industrial del PIB, Jalisco ocupa el 6° lugar en 2009, con una participación del
5.5%, para 2003 – 2009 tuvo un crecimiento promedio del 41%, del 2008 al 2009 logra una
caída moderada de sólo -2.4%, mientras que Campeche que se posiciona en el 1er. lugar baja
con un -30.1% y a nivel nacional se disminuye en un -11.9% (ver tabla 5).
Tabla 5. PIB sector industrial por entidad federativa (millones de pesos)
2003 – 2009
Entidad
Federativa
2003
2004 p/
2005
2006
2007
2008
2009
% Part
2009
Campeche
312
408
440
567
621
739
517 13.5%
México
227
256
283
313
341
364
362
9.4%
Nuevo León
182
223
244
290
332
361
315
8.2%
Distrito Federal
203
228
247
293
313
317
311
8.1%
Tabasco
97
127
153
206
245
321
274
7.1%
Jalisco
150
163
178
196
211
216
211
5.5%
Otros
1,183
1,383
1,472
1,710
1,857
2,040
1,851 48.2%
PIB Nacional:
2,354
2,788
3,016
3,574
3,919
4,359
3,840
52%
p/ preliminar.
Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en INEGI. Var %
20032009
65.5%
59.3%
73.1%
53.3%
181.0%
41.0%
56.4%
63.1%
Var %
20082009
-30.1%
-0.5%
-12.8%
-2.1%
-14.8%
-2.4%
-9.3%
-11.9%
Para el PIB en el sector servicios Jalisco se posiciona en el 4° lugar en 2009 con una
participación del 6.5%, con un crecimiento del 2003 al 2009 del 56.1% mayor al Distrito
Federal que ocupa el 1er. lugar y alcanzó el 51.1% (ver tabla 6).
Tabla 6. PIB sector servicios por entidad federativa (millones de pesos)
2003 – 2009
Entidad
Federativa
2003
2004 p/
2005
2006
2007
2008
2009
% Part
2009
Distrito Federal 1,196.8 1,321.4 1,435.1 1,566.2 1,695.3 1,818.2 1,808.9 24.8%
México
411.3
454.6
503.4
559.0
612.7
665.9
671.8
9.2%
Nuevo León
346.0
386.7
425.8
467.1
515.3
554.4
554.3
7.6%
Jalisco
305.4
338.2
370.6
406.0
443.9
479.5
476.7
6.5%
Veracruz
197.3
219.7
241.0
267.1
288.7
309.3
314.7
4.3%
Otros
2,186.5 2,434.8 2,681.2 2,949.5 3,216.7 3,465.2 3,480.4 47.6%
PIB Nacional:
4,643.3 5,155.4 5,657.2 6,214.8 6,772.6 7,292.5 7,306.8
100%
p/ preliminar.
Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en INEGI. Var %
20032009
51.1%
63.3%
60.2%
56.1%
59.5%
59.2%
57.4%
Var %
20082009
-0.5%
0.9%
0.0%
-0.6%
1.7%
0.4%
0.2%
8 Las remesas en México provienen principalmente de Estados Unidos, por lo que las
situaciones económicas y sociales del país estadounidense repercuten directamente en
nuestro país. Durante la década del 2000 al 2010 los ingresos por remesas en México se han
incrementado en 183%, de 7,525 a 21,271 millones de dólares. Sin embargo, de 2001 a 2002
se reflejó una disminución en su crecimiento alcanzando sólo un 9%, mientras que de 2000 a
2001 tuvo un incremento del 35%, en 2003 se observa una recuperación con un 51%. México
ocupa el 3er. lugar a nivel internacional como receptor de remesas, y mientras que China e
India despuntan de 2007 al 2008, nuestro país por la crisis económica de Estados Unidos
caen sus remesas en -3%. (ver figura 5).
Figura 5. Ingresos por remesas China, India y México, 2000-2009 (millones de dólares).
Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en Banco Mundial.
Jalisco ha tenido un crecimiento en sus remesas de 2003 a 2009 del 31% superior a
Michoacán que es el principal receptor de remesas que alcanzó el 20%. Actualmente los
ingresos por remesas a nivel nacional han disminuido, en Jalisco debido a la crisis económica
se presenta una baja a partir del año 2007 al 2009 con un 16%, empezando con un lento
despunte del 4% para 2010 como se observa en la figura 9. En enero – junio 2011 las
remesas a nivel nacional y en Jalisco mantienen el crecimiento del 5% con respecto al mismo
período del 2010, la entidad con 923.2 millones de dólares, que representa un incremento de
40.2 millones de dólares (ver tabla 7 y figura 6).
9 Tabla 7. Ingresos por remesas por entidad federativa (millones de dólares)
2003 – enero-junio 2011
Remesas por
entidad
federativa
Var 20032010
ene-jun
2010
ene-jun
2011
Var abs ene- Var % enejun 2010/ene- jun 2010/enejun 2011
jun 2011
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Estado de México
1,106.4
1,445.8
1,764.8
2,079.2
2,166.2
2,066.3
1,695.9
1,635.0
48%
829.8
819.1
-10.7
-1%
Guanajuato
1,407.4
1,727.9
1,904.8
2,311.2
2,388.2
2,317.2
1,939.2
1,978.3
41%
987.2
1,053.6
66.4
7%
Jalisco
1,335.2
1,462.2
1,695.8
1,975.5
1,995.9
1,914.3
1,690.2
1,752.8
31%
883.0
923.2
40.2
5%
Michoacán
1,787.5
2,281.4
2,442.4
2,503.7
2,435.0
2,448.2
2,126.1
2,141.2
20%
1,081.3
1,100.7
19.4
2%
854.0
1,009.0
1,182.1
1,482.6
1,617.0
1,615.2
1,370.8
Puebla
1,369.1
60%
676.3
725.3
49.0
7%
8,648.1 10,405.4 12,698.4 15,214.7 15,447.4 14,777.4 12,422.6 12,394.8
2.0
6,200.7
6,540.8
164.3
0.2
Remesas totales: 15,138.6 18,331.7 21,688.3 25,566.9 26,049.7 25,138.6 21,244.8 21,271.2
41%
10,658.3
11,162.7
504.4
5% Otros
Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en BANXICO. Figura 6. Ingresos por remesas en Jalisco, Michoacán y Guanajuato, 2003-2010
(millones de dólares).
Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en BANXICO.
El flujo de las remesas en los últimos años ha sido mayor que la inversión extranjera directa,
esto ha favorecido el consumo de corto plazo de las familias jaliscienses que dependen de
estos ingresos externos, aunque lo deseable es un incremento en la IED que genere empleos
y actividad económica de mediano y largo plazo.
10 La inversión extranjera directa (IED) a nivel nacional muestra cambios constantes en el
periodo que corresponde a 2001-2010. Debido a que esta variable representa uno de los
aspectos económicos que más relación tienen con la economía mundial y específicamente
con Estados Unidos, La economía estadounidense atravesó por dificultades económicas
dentro de la última lo cual se refleja en forma simultánea en México debido a la relación
comercial que se tiene con este país. Sin embargo los flujos de inversión han mostrado altas y
bajas, reflejando su mayor caída en el año de 2009 como lo muestra la figura 7.
35,000.0
30,069.7
29,858.6
30,000.0
24,818.0
23,913.0
25,000.0
26,948.0
24,280.4
19,951.0
20,000.0
19,626.5
16,246.2
15,575.2
15,000.0
10,000.0
5,000.0
0.0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Figura 7. Evolución de la IED total nacional, 2001-2010 (millones de dólares).
Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en Secretaria de Economía.
Los estados que mayor flujo de inversión muestran son el Distrito Federal, Nuevo León,
México, Baja California, Chihuahua, Puebla y Jalisco entre otros. Destacando el Distrito
Federal y Nuevo León, quienes pese a los cambios económicos que se presentaron en los
últimos años y su estrecha relación comercial con E.U. han logrado mantener el primer y
segundo lugar en su participación a nivel nacional en relación a las demás entidades. (ver
figura 8).
11 80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
DF
40.0%
Nuevo León
Jalisco
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Figura 8. Evolución de los estados con mayor participación en la inversión extranjera
directa, 2001-2010 (millones de dólares).
Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en Secretaria de Economía.
En el estado de Jalisco la IED se ha mantenido constante en la última década y con buena
respuesta antes las recesiones económicas, un ejemplo es el año 2008 donde se registra el
menor ingreso en este rubro ocupando Jalisco el lugar número 15 a nivel nacional, pero para
el año siguiente avanzo 10 lugares en la tabla afianzándose en el puesto número 5 y para el
2010 ya ubicarse entre los 3 primeros estados solo detrás del Distrito Federal y Nuevo León
(ver figura 9).
12 1,589.4
1600
1,259.8
1400
1200
1000
747.9
800
600
490.5
319.3
400
651.8
607.0
475.6
381.2
172.7
200
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Figura 9. Evolución de la IED total Jalisco, 2001-2010 (millones de dólares).
Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en Secretaria de Economía.
La IED por tipo de Inversión se clasifica en: reinversión, cuentas entre compañías y nuevas
inversiones, siendo esta última la de mayor participación en la IED de Jalisco normalmente
representando más del 50% del total de la inversión registrada, con excepción en el 2003 que
tuvo una ligera caída 47.5% y los años 2004, 2006 y 2009 con una participación de menos del
20%. Sin embargo, es importante señalar que para el 2010 las nuevas inversiones
representaban el 51.7% (ver figura 10). En el segundo trimestre de 2011 el monto de nuevas
inversiones ascendió a 44.2 millones de dólares.
13 Figura 10. Porcentaje de participación de las nuevas inversiones en el total de la IED en
Jalisco, 2001-2010
Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en Secretaria de Economía.
La IED en Jalisco proveniente de Estados Unidos mantuvo un crecimiento en las inversiones
del 2002 al 2004; de 2005 a 2007 registro una disminución en las mismas, pero fue en 2008
que reflejó una caída considerable con una desinversión de -4.8 millones de dólares
mostrando para 2009 y 2010 una recuperación lenta, sin embargo se observa para este
mismo periodo un incremento en la IED proveniente de otros países como Países Bajos y
Alemania, diversificando así las relaciones comerciales de Jalisco y amortiguando con esto
las repercusiones por la crisis que se presentó en el país norteamericano. (ver tabla 8).
14 Tabla 8. Inversión extranjera directa totales por país de origen (millones de dólares)
Jalisco 2001 - 2010
Países
Estados Unidos
España
Canadá
Alemania
Países Bajos
Singapur
Taiwán
Bélgica
Antillas Holandesas
Dinamarca
Otros
Total
2001
2002
2003
100.1 153.4 233.7
81.0
11.5
5.2
68.3
3.6
7.7
62.7
26.6
22.8
56.1 -13.6
46.6
34.4
23.5 -16.4
19.3
0.0
0.0
18.6
7.5
10.8
15.0
40.2
49.1
7.4
7.6
11.4
27.5
58.9
10.3
490.5 319.3 381.2
2004
2005
390.1
276.7
4.5
37.9
3.3
10.4
11.8
3.3
86.9
497.3
37.0
1.8
0.0
0.0
1.3
0.0
-20.7
81.4
26.1
-2.8
66.7
353.8
607.0 1,259.8
2006
2007
290.8
-29.1
8.3
22.7
480.4
33.6
0.1
0.0
0.0
0.0
-59.0
747.9
116.9
2.2
12.0
55.1
171.3
46.5
0.4
0.1
0.0
0.3
70.9
475.6
2008
2009
2010
-4.8
49.5
67.0
0.3
42.4
15.8
11.1
1.7
0.1
132.9
37.5
159.7
-128.8 362.1
609.5
101.1
89.1
48.4
21.0
28.4
30.7
0.0
0.0
0.0
-18.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
58.3
40.9
658.2
172.7 651.8 1,589.4 Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en Secretaria de Economía
Los principales países de los cuales proviene la inversión a Jalisco son: Estados Unidos,
España, Canadá y Alemania, destacando la participación del país norteamericano como el que
más aportación tiene. Sin embargo cabe señalar que esta dependencia es más marcada en
los flujos que se presentan a nivel nacional, ya que alcanzan más del 70% en 2001 y 2010.
En Jalisco la dependencia es menor, con excepción del año 2004 en el que alcanzó una
aportación del 64.3% disminuyendo en los siguientes años hasta llegar a un -2.8% y
repuntando notoriamente en el primer semestre de 2011 en un 85.6% como se muestra en la
figura 11.
15 Figura 11. Porcentaje de participación de la IED Nacional y Jalisco proveniente de
Estados Unidos, 2001- II trimestre de 2011
Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en Secretaria de Economía.
A nivel sector la industria manufacturera es la que muestra mayor participación en la IED en
Jalisco mostrando cambios entre 2001 al 2006 pero manteniéndose por arriba del 50%, sin
embargo en el 2008 refleja una caída drástica recuperándose en el 2009 con una participación
importante del 91.1% y 2010 con 50.2%. (ver figura 12).
16 Figura 12. Porcentaje de participación de la industria manufacturera
Jalisco, principales países de origen en Jalisco, 2001-2010
en la IED en
Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en Secretaria de Economía
Dentro de la Industria manufacturera el subsector de fabricación de equipo de cómputo,
comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos es el que
se ve más afectado en los años de 2002 y 2008 respectivamente, como se muestra en la
figura 13.
17 Figura 13. Evolución de la IED en fabricación de equipo de computación, comunicación,
medición y otros equipos, componentes y accesorios electrónicos (millones de dólares) Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en Secretaria de Economía
Inversión Privada
La inversión privada reportada por la SEPROE presenta para el primer semestre de 2011 un
monto de $ 1,448 millones de dólares, superando la meta anual programada para este mismo
periodo en un 26% de lo estimado, con una participación nacional de $ 1,179 millones de
dólares que representa el 81.5% de la Inversión realizada, el 16.7% corresponde a inversión
extranjera y el 1.9% restante es inversión mixta. El monto de la inversión extranjera en el
total de la inversión privada registrada para Jalisco en el período 2001-2010, ha sufrido
fluctuaciones constantes, mostrando bajas muy marcadas en el año 2009 (ver tabla 9).
18 Tabla 9. Inversión privada total (millones de dólares)
Jalisco 2001 - ene-jun 2011
Año
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Ene Jun
2011
Monto
937.8 1,007.5 1,113.8 1,428.9 1,709.1 2,317.2 2,566.4 3,611.2 2,132.2 2,734.8 1448.027
% Variación
7.4% 10.6% 28.3% 19.6% 35.6% 10.8% 40.7% -41.0% 28.3%
-47.1%
Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en SEPROE.
La participación de la inversión privada desde su origen, refleja una mayor colaboración
nacional, con un promedio de 2001 al primer semestre de 2011 de 74%, mientras tanto las
provenientes de origen extranjero durante la última década presenta un promedio de 22%.
Para el año 2009 posterior al impacto económico de las crisis internacional Jalisco vio
reflejada una disminución del porcentaje de inversión privada extranjera pasando de 2008 a
2009 de un 21.4% a un 10.2%; dicha caída en el porcentaje participación fue compensado por
la inversión privada nacional pasando de un 75.2% a un 86.7 % de aportación al total en el
periodo citado (ver figura 14).
Figura 14. Participación de la inversión privada por origen, 2001 - ene-junio 2011 Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en SEPROE.
19 En lo correspondiente a la inversión extranjera privada proveniente exclusivamente de
Estados Unidos, se puede apreciar que la entidad ha disminuido su dependencia a la inversión
de flujos de origen norteamericano. (ver figura 15).
Figura 15. Porcentaje de participación de Estados Unidos en el origen de la inversión
privada en Jalisco, 2001-2010. Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en SEPROE.
Por otra parte, en la década del 2000 al 2010 las exportaciones han tenido un crecimiento del
114%, pasando de 14,140 millones de dólares en el 2000 a 30,286 en 2010; en algunos
períodos se han detectado crecimientos y caídas, las cuales se enuncian. En el 2001 con
respecto al 2000 las exportaciones avanzaron en un 11% , y para 2002 se detiene alcanzando
sólo un 4%, esto repercute en el año 2003 con un decremento de $1,883.25 millones de
dólares equivalente al -12%; siendo así de igual manera para las importaciones con un
decremento de $3,523.79 millones de dólares, con un -20%. Sin embargo para el periodo
2004 a 2006 se recuperaron paulatinamente. En el año 2007 las exportaciones tuvieron un
marcado incremento del 46% con $8,516.96 millones de dólares y las importaciones
ascendieron $9,666.70 millones de dólares (40%), con respecto al 2006 (ver figura 16).
20 Figura 16. Exportaciones e importaciones en Jalisco, 2000-2010 (millones de dólares).
Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en SAT.
Cabe señalar que en promedio el 78% de las exportaciones de Jalisco se destinan a Estados
Unidos, menor al nacional donde en promedio se destina el 84% de las exportaciones. Jalisco
en el año 2001 dependía en un 83% del mercado norteamericano para sus exportaciones,
diez años después esta dependencia se ha disminuido en 10 puntos porcentuales a un 73% lo
que habla de un trabajo de diversificación de mercados (ver figura 17).
21 Figura 17. Participación porcentual de exportaciones a Estados Unidos, Nacional y
Jalisco, 2000-ene-jun 2011 (millones de dólares).
Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en INEGI y SAT.
De las 22 secciones de la tarifa de los impuestos generales a la exportación y a la importación,
en Jalisco la sección XVI máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de
grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y
sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos; enfocada a la industria
electrónica representa el 52% de las exportaciones en 2011, seguida de la sección XVII
material de transporte con un 15%. El 89% de las exportaciones de la sección XVI se destinan
a Estados Unidos. La sección XVI ha tenido bajas durante los períodos de 2001 a 2003 y de
2008 a 2009, como consecuencia de la dependencia económica con el país estadounidense
como se observa en la tabla 10 y en la figura 18.
22 Tabla 10. Exportaciones por sección (millones de dólares)
Jalisco 2000 – ene-jun 2011
Sección
Sección XVI Máquinas y
aparatos,material eléctrico y sus partes;
aparatos de grabación o reproducción de
sonido,aparatos de grabación o
reproducción de imagen y sonido en
televisión,y las partes y accesorios de
estos aparatos.
Sección XVII Material de transporte.
Sección IV Productos de las industrias
alimentarias; bebidas,líquidos alcohólicos
y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco
elaborados.
Sección XV Metales comunes y
manufacturas de estos metales.
Sección VI Productos de las industrias
químicas o de las industrias conexas.
Otros
Exportaciones totales:
2000
2001
9,860.3 10,529.5
2002
2003
2004
9,975.8
7,872.1 10,250.9
2005
2006
2007
2008
2009
2010
9,708.5 11,933.4 16,073.5 17,787.6 14,779.1 17,550.0
7,921.7 52%
214.7
397.8
678.9
826.1
730.7
822.1
1,017.5
3,350.4
2,659.5
2,811.7
3,628.3
537.9
519.7
697.1
815.0
875.6
1,211.1
1,172.7
1,861.9
1,595.3
1,443.8
1,779.5
944.5
6%
275.9
439.5
616.9
539.5
560.7
507.0
481.2
1,096.3
1,301.7
802.6
1,299.7
875.6
6%
473.1
338.7
334.6
345.2
381.7
1,274.3
1,282.4
1,374.1
1,403.4
1,357.6
1,486.5
777.7
2,230.2 15%
5%
2,778.4 3,437.2 3,944.9 3,967.0 1,966.8 2,410.6 2,658.4 3,306.4 3,519.0 3,303.4 4,541.7 2,447.6 16%
14,140.4 15,662.3 16,248.1 14,364.9 14,766.4 15,933.6 18,545.6 27,062.6 28,266.4 24,498.1 30,285.8 15,197.3 100%
Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en SAT. Figura 18. Exportaciones sección XVI en Jalisco, 2000-2010 (millones de dólares).
Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en SAT.
23 ene-jun
% Part
2011