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Veracruz
Veracruz
Análisis de competitividad 2010
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.
1
Posición
26
Población
PIB per cápita
Inversión bruta por PEA
Veracruz
7,261,119 habitantes
$74,607 pesos
$3,536 USD
Situación competitiva
PIB per cápita
Gráfica 30-7: Posición competitiva de Veracruz en cada factor
Gráfica 30-1: Posición competitiva de Veracruz en el tiempo
2008
0
4
12
14
16
17
20
28
28
$110,447
$1,032,930
Sectores precursores
Mercado de factores
Sistema político
Economía estable
Sociedad preparada
Medio ambiente
Sistema de derecho
2006
2008
Promedio
nacional
(2008)
36.4
43.5
$47,612
8.0%
31
32
Calificación general (0-100)
36.4
-32.4%
12.0%
32
32
2006
(Incluye petróleo)
24
10.0%
25
29
29
Fuente: IMCO.
(2008)
Peor:
Chiapas
(% anual, 2001-2008)
21
23
24
Fuente: IMCO.
Mejor:
Campeche
Gráfica 30-3:
Crecimiento
del Producto Interno
Brutode
deVeracruz
Veracruz
Gráfica
30-3: Crecimiento
del PIB
14
6.0%
4.0%
Sectores económicos
16
14
Relaciones internacionales
12
Promedio
nacional
$74,607
7
Gobierno eficiente
8
Diferencia
con el
promedio
2.1%
2.0%
0%
-2.0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
-0.7%
-4.0%
-6.0%
2008
Mejor:
DF
Peor:
Oaxaca Fuente: IMCO
datos
INEGI.
Fuente:con
IMCO
con de
datos
de INEGI.
58.6
29.3
Veracruz se colocó en el lugar 26 del Índice de Competitividad Estatal
2010, disminuyendo su posición respecto al índice 20081 (gráfica 30-1).
PIB per cápita
Gráfica
30-2: Evolución
PIB
perpercápita
de Veracruz
Gráfica
30-2: Evolución
del Producto del
Interno
Bruto
cápita dedeVeracruz
vs. Promedio Nacional
Pesos constantes 2008
$120,000
$110,447
$100,000
$80,000
$74,607
$60,000
PIB Estatal
2008
(Millones de pesos)
$541,733
Veracruz
Promedio nacional
Tasa de crecimiento 2008
Veracruz
Promedio
nacional
-0.7%
2.1%
Veracruz cuenta con un PIB per cápita 32.4% menor que el promedio
nacional (gráfica 30-2), es decir, los veracruzanos generan 35,840 pesos
por persona menos que el promedio nacional, esto como consecuencia de
una menor tasa de crecimiento promedio anual del PIB per cápita en el
estado (2%) comparada con la tasa de crecimiento promedio de las 32
entidades (2.8%) en el periodo 2006 - 2008.
Adicionalmente para 2008, sufre una tasa de decrecimiento en el PIB
estatal que tiene un nivel de -0.7%, cifra que contrasta con el crecimiento
promedio de los estados (gráfica 30-3).
$40,000
$20,000
2001
2002
2003
2004
Veracruz
2005
2006
2007
2008
Promedio nacional
Fuente:
datos
INEGI,CONAPO
CONAPO yy Banxico.
Fuente:
IMCOIMCO
concon
datos
de de
INEGI,
Banxico.
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.
3
Inversión
Gráfica 30-5: Formación bruta de capital fijo “ranking” estados
Dólares/PEA
Gráfica 30-4: Evolución de la formación bruta de capital fijo por PEA
Veracruz
Gráficade
30-4:
Evolución de la Formación Bruta de Capital Fijo por PEA de Veracruz
$11,978
Distrito Federal
Nuevo León
Coahuila
Dólares/PEA(estimación)
Querétaro
$7,000
Campeche
$6,000
Aguascalientes
$4,999
$5,000
Sonora
Tamaulipas
$4,000
$3,536
Chihuahua
$3,000
Durango
$2,000
Quintana Roo
Jalisco
$1,000
Guanajuato
$0
Baja California
2001
2002
2003
2004
Veracruz
2005
2006
2007
2008
San Luis Potosí
Baja California Sur
Promedio
Colima
Fuente: IMCO.
Fuente: IMCO.
Sinaloa
Hidalgo
Formación bruta de capital fijo (dólares/PEA)
Yucatán
Tabasco
2008
$3,536
Brecha en
inversión
Promedio
nacional
(distancia al promedio)
(2008)
-$1,463
$4,999
Mejor:
DF
Peor:
Oaxaca
$11,978
$2,394
Puebla
Michoacán
Zacatecas
Morelos
$3,536
Veracruz
Estado de México
Nayarit
Tasa de crecimiento (2006-2008)
Tlaxcala
Veracruz
Promedio nacional (2008)
10.1%
16.6%
Guerrero
Chiapas
$2,394
Oaxaca
Promedio nacional $4,999
Fuente: IMCO.
Fuente: IMCO con datos de INEGI, CONAPO y Banxico.
La inversión2 en Veracruz por persona económicamente activa creció 10%
de 2006 a 2008, un desempeño menor que el presentado en promedio
por las 32 entidades (16.6%). Existe una brecha de 1,463 dólares enGráfica
la Gráfica
Tasa dedeldesempleo
estatal
30-5: Tasa30-6:
de desempleo
Estado de Veracruz
inversión por trabajador entre Veracruz y el promedio nacional (gráfica
30-4), esto coloca la inversión del estado en el lugar 26 a nivel nacional 4.5%
(gráfica 30-5).
Empleo
(% de la PEA, 2006-2008)
4.1%
4.0%
3.5%
3.0%
2.4%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
I-06
II-06
III-06 IV-06
I-07
II-07
Veracruz
Fuente:con
IMCO
con datos
de ENOE.
Fuente: IMCO
datos
de ENOE.
4
La caja negra del gasto público
III-07 IV-07
I-08
Promedio
II-08 III-08 IV-08
Veracruz
Tasa de desempleo (% de la PEA)
Promedio
nacional
Rango
2008
(2006-2008)
2.4%
(2008)
1.9% a 3.0%
4.1%
Mejor:
Guerrero
Peor:
Chihuahua
1.5%
6.9%
objetivo” (lugar 7) y seis en “Mercado de factores eficientes” (lugar 17).
En contraste, Veracruz descendió 15 posiciones en “Economía dinámica
y estable”, hasta el lugar 29, y perdió 14 posiciones en “Gobierno
eficiente y eficaz” para ocupar el lugar 28. Además, perdió una posición
en “Aprovechamiento de las relaciones internacionales”, subíndice en el
que ocupa el último lugar. Respecto a sí mismo, Veracruz avanzó en 64
indicadores, retrocedió en 36 y 20 permanecieron constantes.
El desempleo de Veracruz para el último periodo de 2008 alcanza un nivel
de 2.4% (gráfica 30-6), 1.7 puntos porcentuales arriba del promedio
nacional. En el periodo 2005-2008 esta variable mantiene valores en un Los cambios más importantes (2006-2008)
rango de 1.9% al 3%.
Gráfica 30-7: Posición competitiva de Veracruz en cada factor
Gráfica 30-8: Posición competitiva de Veracruz en cada factor
30-7:
Tasa de informalidad
GráficaGráfica
30-6: Tasa
de informalidad
de Veracruz estatal
0
24.0%
12
16
22.0%
7
14
14
12
17
20
29
II-06
III-06 IV-06
I-07
II-07
III-07 IV-07
Veracruz
I-08
II-08 III-08 IV-08
Sistema de derecho
I-06
Promedio
Fuente:Fuente:
IMCO IMCO
con datos
de ENOE.
con datos
de ENOE.
Tasa de informalidad (% de la PEA)
2008
26.5%
Rango
(2006-2008)
25% a 26.9%
Promedio
nacional
(2008)
25.9%
24
25
28
31
32
32
32
14.0%
14
21
29
2006
Mercado de factores
28
Sistema político
16.0%
23
Economía estable
24
Sociedad preparada
18.0%
Medio ambiente
20.0%
16
Sectores económicos
8
Relaciones internacionales
26.5%
25.9%
26.0%
Gobierno eficiente
4
Sectores precursores
(% de la PEA, 2006-2008)
28.0%
2008
Fuente: IMCO.
Fuente: IMCO.
Mejor: Baja
California
Peor:
Tlaxcala
16.7%
36.6%
Por su parte la informalidad para 2008 tiene un valor de 26.5%, 0.6 puntos
porcentuales mayor al promedio nacional de 25.9% (gráfica 30-7).
Desempeño por subíndice y fuentes de cambio
(2006-2008)
Veracruz escaló posiciones en cuatro de los diez subíndices de
competitividad y mantuvo su lugar en tres de ellos. La magnitud de las
disminuciones en los tres subíndices restantes le costó un lugar al estado
y descender a la posición 26 (gráfica 30-8). Las mejorías destacables
de Veracruz fueron siete posiciones en “Sistema de derecho confiable y
Positivos
Veracruz mejoró siete posiciones en “Sistema de derecho confiable y
objetivo”, alcanzando el séptimo lugar. Obtuvo resultados positivos
en diez variables de 11 que componen el subíndice. Los cambios
más relevantes fueron una mejoría de 54% y 23% en los índices de
duración de procedimientos mercantiles e imparcialidad de los jueces
respectivamente, y una disminución en la tasa de homicidios de 359 a
341 por cada 100,000 habitantes.
Respecto a las 15 variables que componen el subíndice “Mercado de
factores eficientes” Veracruz mejoró en nueve subíndices, subió seis
posiciones alcanzando el lugar 17. En estos subíndices destaca que
el número de demandas por conflictos laborales se redujo de 11,600 a
8,200 (-33%), el valor de los activos fijos creció 33% y que los ingresos
generados por hectárea crecieron 16%.
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.
5
Negativos
Los retrocesos que costaron a Veracruz una posición de competitividad
general fueron los siguientes:
La caída de 15 lugares en el desempeño económico del estado resultó de
una desaceleración en el crecimiento del PIB de 6.8% en 2006 a 1.3%
en 2008 y un aumento en la inflación, que se encontró fluctuó entre
4.9% y 5.7% el periodo 2006 y 2008. Veracruz disminuyó una posición
en Aprovechamiento de las relaciones internaciones, colocándose en
el último lugar de este subíndice. Entre las razones se encuentra que,
entre 2006 y 2008, la inversión extranjera directa disminuyó 76%, hasta
alcanzar 101 millones de pesos, ó 0.02% de su PIB y una disminución
de 10%, respecto al 2006, de los ingresos por turismo alcanzando 8,700
millones de pesos o 1.6% de su PIB.
Fortalezas y Debilidades
Gráfica 30-9: Estado de México vs. Top 3*, por subíndice, 2008
Gráfica 30-8: Veracruz vs Top 3*, por subíndice, 2008
Calificación (0-100)
100
90
80
70
(14.8%)
60
50
(-34.7%)
40
(-28.9%)
(14.2%)
(1.2%)
(-35.1%)
(-23.6%)
(-8.6%)
30
(-41.7%)
20
(-72.4%)
10
Promedio
Top 3
Veracruz
Peores 3
Los estados
3* varían
en cada
factor.
Los estados
del Topdel3*Top
varían
en cada
factor.
Fuente: IMCO.
Fuente: IMCO.
6
La caja negra del gasto público
(%) Distancia Promedio
Sectores económicos
Relaciones internacionales
Gobierno eficiente
Sectores precursores
Mercado de factores
Sistema político
Economía estable
Sociedad preparada
Medio ambiente
Sistema de derecho
0
Fortalezas
Veracruz tiene calificaciones por encima del promedio nacional en tres
de los diez subíndices. Su mejor desempeño es en el subíndice “Sistema
de derecho confiable y objetivo”, en el cual ocupa la séptima posición.
Veracruz destaca positivamente ya que:
• Tiene uno de las menores índices de incidencia delictiva y
reducción de las personas dedicadas a la informalidad.
Debilidades
Ocupa el último lugar en los subíndices “Manejo sustentable del medio
ambiente” y “Aprovechamiento de las relaciones internacionales”. Las
variables que destacan en estos subíndices son:
• Alto número de emergencias ambientales, degradación de suelos
y disposición de residuos sólidos.
• Alta dependencia en importaciones de EUA, bajos niveles de
comunicación con el extranjero, poca inversión extranjera bajos
ingresos por turismo.
Veracruz
Tabla 30-1: Variables destacadas por subíndice
Fortalezas
Debilidades
Derecho
Derecho
•Segundo estado con menor incidencia delictiva.
•Penúltimo estado en cuanto a calidad institucional de la
justicia.
•Tercer estado menos eficiente en la ejecución de sentencias.
Sectores
•Estado con menor número de accidentes ocasionados por malas
condiciones de las vías.
•Segundo estado con mayor tonelaje de carga portuaria.
Ambiente
•Segundo estado con mayor número de emergencias
ambientales al año.
Sociedad
•Tercer estado con menor porcentaje de su población con
acceso a agua potable.
•Segundo estado cuya población tiene la esperanza de vida
más corta.
•Tercer estado con mayor número de muertes por
desnutrición.
Económico
•Segundo estado con mayor inflación promedio en los últimos
tres años.
Gobierno
•Tercer estado más dependiente fiscalmente de recursos
provenientes de la federación.
Próximos retos
Para el Índice de Competitividad Estatal 2008, Veracruz estableció
entre una de sus nueve prioridades la “Conservación y aprovechamiento
racional del medio ambiente”3. Sin embargo, entre sus proyectos
transversales y estratégicos no hay alguno que esté orientado a prevenir
el número de emergencias ambientales en el estado (lugar 31), a detener
la degradación del suelo (lugar 28) o a ampliar la disposición de residuos
sólidos en rellenos sanitarios (lugar 27). La ausencia de objetivos en
materia de sostenibilidad ambiental por parte del gobierno del estado es
particularmente preocupante dada la condición de Veracruz como último
lugar en el subíndice “Manejo sustentable del medio ambiente”.
El segundo gran obstáculo a la competitividad de Veracruz es el casi nulo
aprovechamiento de sus relaciones internacionales. En este factor crucial
de la competitividad Veracruz ocupa el último lugar. Acertadamente, en
2006 el gobierno del estado había apostado por convertir a Veracruz en un
centro logístico importante mediante una mayor cobertura y conectividad
de la red de carreteras, y el desarrollo de los puertos de Coatzacoalcos,
Tuxpan y Veracruz a un nivel competitivo mundialmente. En dirección
contraria a la deseada, el flujo de personas con el extranjero disminuyó
39% (lugar 24), y la inversión extranjera directa se contrajo 80%
respecto al tamaño de la economía. En conectividad, el porcentaje de
carreteras asfaltadas de más de dos carriles en cada sentido disminuyó
5% (lugar 16) y la carga portuaria cayó 20% (lugar 2), señales de una
mayor dificultad para recibir y transportar productos y personas.
En sociedad
Veracruz mantiene el penúltimo lugar en la esperanza de vida de la
población, tiene el tercer menor nivel de cobertura de agua potable en
la población al igual que en muertes provocadas por desnutrición. En
cuanto a educación tiene uno de los menores niveles de calidad (lugar
29), un alto grado de analfabetismo (lugar 29) y poca capacitación en
los trabajadores (lugar 30).
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.
7
En gobierno
En el subíndice de “Gobierno eficiente y eficaz”, el deterioro de nueve de
las 13 variables que lo componen situaron al estado en la posición 28.
La proporción del gasto total que el gobierno destinaba a invertir, entre
2006 y 2008 se redujo de 17% a 8%. Al mismo tiempo, el incremento de
48 a 61 mil millones de pesos del gasto público, no tuvo efectos en el
desarrollo humano de los veracruzanos, ya que el IDH que mide Naciones
Unidas se mantuvo en 0.76, la cuarta entidad peor calificada en este
aspecto.
Las finanzas públicas veracruzanas, atraviesan un deterioro que merece
un análisis exhaustivo. Primero, el gobierno veracruzano pasó de generar
por sí mismo el 7.8% de sus ingresos a generar solamente 2.5%, de esta
forma se convierte en el tercer estado con menor autonomía fiscal. En
segundo lugar, el mal manejo de las finanzas públicas en Veracruz entre
2006 y 2008 le costó al estado una disminución de 4% en la calificación
de riesgo del estado.
La rama judicial de Veracruz muestra importantes esfuerzos para
mejorar y es responsable de que el estado subiera siete posiciones en
materia de legalidad. Aunque aún se encuentra en los últimos lugares
nacionales, el poder judicial veracruzano ha mejorado la imparcialidad
de sus jueces, su eficiencia en la ejecución de sentencias y la calidad de
sus instituciones judiciales.
Veracruz
Veracruz
Finanzas públicas 2010
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.
9
Veracruz
Situación general
Gráfica 30-11: Evolución de la calificación crediticia del estado
Gráfica O-12: Evolución de calificación crediticia del estado
Lo más destacado
La situación de las finanzas públicas de Veracruz es crítica. En nueve
años, el saldo de la deuda del estado se ha multiplicado. En el año 2000
la deuda acumulada de Veracruz sumaba 29 millones de pesos, en 2009
alcanzó 9,664 millones de pesos (gráfica 30-10).
Para poner en perspectiva la gravedad de la deuda de Veracruz, en el
2009 esta era equivalente al 16% de los ingresos totales que estimaba
recibir el estado. Más aún, los ingresos que el estado estimaba generar
por sí mismo serían suficientes para cubrir solamente 28% de su deuda
acumulada.
Gráfica 30-10: Saldo de la deuda del estado
Gráfica H-12: Saldo de la deuda del estado
(millones de pesos 2010)
12,000
10,000
$9,664
$8,161
8,000
6,000
4,000
2,000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Veracruz
Promedio nacional
Fuente: IMCO con datos de INEGI y SHCP.
Fuente: IMCO con datos de INEGI y SHCP.
Debido a esta situación, todas las agencias calificadoras autorizadas en
México han reducido la calificación crediticia de Veracruz en los últimos
años. Standard & Poor’s redujo su calificación del estado de A+ a BBB+
(3 niveles) y tanto Fitch Ratings como HR Ratings la redujeron de A+ a A(2 niveles). Moody’s redujo su calificación de Veracruz un nivel, de A+ a
A en la escala nacional (gráfica 30-11). En todos los casos, las agencias
ubican a Veracruz como la entidad peor calificada del país.
AAA/Aaa
AA+/Aa1
AA/Aa2
AA-/Aa3
A+/A1
A/A2
A-/A3
BBB+/Baa1
BBB/Baa2
BBB-/Baa3
BB+/Ba1
BB/Ba2
BB-/Ba3
B+/B1
B/B2
B-/B3
CCC+/Caa1
CCC/Caa2
CCC-/Caa3
CC/Ca
C/C
A+/A1
A/A2
A-/A3
BBB+/Baa1
BBB/Baa2
BBB-/Baa3
S&P
Fitch
Moody’s
HR Ratings
BB+/Ba1
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: S&P, Fitch y Moody´s.
El saldo de la deuda de Veracruz es tal que supera sus ingresos propios
casi cuatro veces. Esto ha obligado al estado a garantizar el 100% de
su deuda con recursos provenientes de la federación: 74% con el Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social, 20% con participaciones
federales y 6% con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
las Entidades Federativas. Esto añade riesgo a la solvencia del estado,
ya que vulnera la garantía de la deuda ante cualquier fluctuación en la
economía del país que afecte las transferencias federales.
Otro factor de riesgo en Veracruz es que el estado ha optado por financiar
su deuda principalmente con emisiones bursátiles, y solamente el 12%
con instituciones de la banca de desarrollo. El deterioro crediticio de
Veracruz y la composición de su deuda con 88% de emisiones bursátiles
generan un círculo vicioso ya que la institución que respalda la deuda,
el propio estado, es aquel cuya solvencia está en riesgo. A la fecha,
la deuda veracruzana representa aproximadamente 2% de su PIB. Sin
embargo, a principios de esta década era prácticamente el 0%.
Fortalezas
A pesar de la gravedad de la situación de la deuda en Veracruz, el estado
ha logrado una reestructuración que permitió ampliar el plazo para el
vencimiento de su deuda de sólo cinco años a 24 (gráfica 30-13).
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.
11
Gráfica N-12: Años para el vencimiento de la deuda estatal
Gráfica 30-13: Plazo del vencimiento de la deuda estatal
30
Años
25
24.0
20
18.5
15
10
5
0
1994
2001
2002
2003
2004
2005
Veracruz
2006
2007
2008
2009
Promedio nacional
Debilidades
Un último agravante para la salud de las finanzas públicas veracruzanas
es que el 15 de julio de 2010 el Congreso del estado aprobó una iniciativa
del Poder Ejecutivo para subsidiar en 100% el pago del Impuesto Sobre
Tenencia o Uso de Vehículos, reduciendo la disponibilidad de recursos.
Algunas agencias prevén reducir la calificación crediticia de Veracruz
en respuesta a esta política, pues consideran que la eliminación de
este impuesto representa una menor recepción de recursos de libre
disposición. Esto afecta la confiabilidad de las emisiones bursátiles del
estado, la principal garantía de su deuda.
Fuente: SHCP.
Fuente: SHCP.
El desempeño de Veracruz en el Índice de Información Presupuestal
Estatal (IIPE) ha mejorado año con año. En 2008 ocupaban el puesto
27 con una calificación muy por debajo del promedio. Para 2010, la
entidad escaló a la posición 12 prácticamente igualando la calificación
promedio (gráfica 30-14). Cabe destacar la inclusión en el presupuesto
del financiamiento público a cada partido político, mismo que está
ausente en 30 de los presupuestos estatales.
Veracruz es uno de los estados con menor independencia fiscal del país,
ya que solamente genera por medios propios aproximadamente el 3%
de sus ingresos totales. En promedio, el resto de los estados del país
recaudan el 8% de sus ingresos totales. Esta situación se mantiene
desde 1995, lo que refleja una falta de esfuerzo por parte del estado por
mejorar la recaudación propia y por ende su autonomía fiscal (gráfica
30-12).
Gráfica 30-12: Autonomía fiscal del estado
Gráfica E-12: Autonomía fiscal del estado
Gráfica 30-14: Índice de Información Presupuestal Estatal IMCO
Gráfica P-12: Índice de información presupuestal estatal IMCO
(ingresos propios/ingresos totales)
30%
25%
Lugar 12
Lugar 13
53
53 54
20%
15%
10%
51
8%
5%
50
Lugar 27
3%
0%
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
43
Índice (0-100)
Veracruz
2008
2009
Veracruz
Fuente: IMCO.
Fuente: IMCO.
12
Promedio nacional
Fuente:
IMCO con
INEGI.
Fuente:
IMCOdatos
con de
datos
de INEGI.
La caja negra del gasto público
2010
Promedio nacional
Próximos retos
Los principales problemas del estado radican en su falta de recaudación
local, que los hace totalmente dependientes a las participaciones federales.
Asimismo, los esfuerzos por mejorar los niveles de recaudación son nulos,
incluso en estos últimos años existe una disminución en los ingresos
propios de 62% en términos reales. Otro grave problema que enfrenta el
estado es el sistema de pensiones, se necesita una reforma urgente pues
el estado enfrenta un riesgo financiero muy alto. De no actuar, la entidad
sufriría presiones de liquidez, tendría que emplear gasto corriente para
cubrir las necesidades de los pensionados y se vería obligado a sacrificar
inversiones en sectores prioritarios, como salud y educación.
Veracruz
1
2
3
El Índice de Competitividad Estatal 2010 incluye datos al corte de 2008 (últimos datos disponibles). Los datos del índice 2008 son al corte de 2006.
La variable dependiente del modelo econométrico con el cual el IMCO compara sus diez subíndices de competitividad.
Ver Informe de Competitividad Estatal 2008: Aspiraciones y realidad, IMCO 2008, wwww.imco.org.mx
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.
13