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Departamento de Estudios Económicos
Nº 237, Año 7 | Lunes 10 de abril de 2017
LAS PYMES: SEGMENTO IMPORTANTE PARA LA ECONOMÍA Y LA
BANCA
Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son unidades productivas con una
importante presencia en América Latina. Estas son un elemento clave para las economías de
los diferentes países de la región. La razón es que, generan gran parte del empleo y tienen un
aporte importante en la producción nacional de los países. Así, de acuerdo a estudios del
Banco de Desarrollo de América Latina - CAF, las pymes representan el 90% de las
empresas de América Latina, generan más de la mitad de los empleos y una cuarta parte del
PBI. Además, estas empresas tradicionalmente son innovadoras, creadoras de tecnologías
de producción y proclives a diversificar. Sin embargo, como lo señala la Federación
Latinoamericana de Bancos (FELABAN), dada su importancia para las economías regionales,
su financiación es fundamental, más aun tomando en cuenta que de acuerdo con el
documento “Latin American Economic Outlook 2013: SMEs Policies for Structural Change”, las
pymes encaran un diagnóstico complicado, dadas unas condiciones de baja productividad laboral
y del capital, remuneración relativa baja, poca capacidad exportadora y altos costos de entrada a
los mercados.
En ese contexto, recientemente se dio a conocer la 8va. Edición del estudio sobre
el Relacionamiento de los Bancos de la Región y la financiación de las pequeñas y
medianas empresas, titulada ““Las pymes: un segmento de importancia para la economía y para
la banca”. Este trabajo es patrocinado por la Corporación Interamericana de Inversiones
(CII), el Fondo Multilateral de Inversiones, FOMIN/BID, la División de Financiamiento
Estructurado y Corporativo del BID (SCF) y la Federación Latinoamericana de Bancos,
FELABAN. Este informe presenta los resultados generales de la medición 2016, integra las
opiniones de funcionarios responsables de áreas relacionadas con el otorgamiento de créditos
en 105 Bancos distribuidos en 20 países de Latinoamérica y Caribe, contiene las tendencias en
temas claves sobre el peso que asignan a las pymes y su financiamiento. También, incluye
temas relacionados con las expectativas de crecimiento del sector y la relación con las
mujeres en su rol de empresarias.
Así, en la presente edición del ASBANC Semanal daremos a conocer algunos aspectos que
bien vale la pena resaltar del mencionado estudio, en su relación con el sector bancario de la
región.
Su importancia para la banca de la región
En primer lugar se observa que las pymes tienen una creciente importancia para los bancos en la
región, tanto desde el punto de vista de negocio como desde el punto de vista estratégico. Así, el
87% de los bancos latinoamericanos cuenta con una sección especializada en atender
sus requerimientos y ofrecerle servicios y productos especialmente diseñados para ellas.
Igualmente, el 96% de los bancos considera que atender a este segmento es parte de su
estrategia integral de negocio.
1
¿Para su banco las pymes son parte estratégica de su negocio?
(% de respuestas positivas entre los bancos encuestados)
100
95
90
85
80
75
70
65
2004
2006
2008
2011
2012
2013
2014
2016
Fuente: Encuesta, Felaban, BID 2016
¿Su banco cuenta con una sección especializada en créditos pymes?
(% de respuestas positivas entre los bancos encuestados)
95
90
85
80
75
70
2006
2008
2011
2012
2013
2014
2016
Fuente: Encuesta, Felaban, BID 2016
Este esfuerzo ha llevado a la especialización del negocio y la atención. Así, el 78% de los bancos
afirma tener una metodología de análisis de riesgo diferente que está en función de atender
las necesidades de la pymes. Esto no sería solo una tendencia de los grandes bancos (81%),
sino que, de acuerdo con la investigación, al menos el 60% de los bancos considerados
pequeños tiene una metodología especializada.
De otro lado, la mayor parte de los bancos (63%) considera que las pymes representan una
oportunidad de negocio, además de ser una fuente de diversificación del riesgo de la cartera
2
(55%). El 52% de los bancos piensa que atender las pymes tiene importancia económica para el
desarrollo del país. Otros consideran importante acercar a las empresas crecientes a la banca
comercial, para que den un paso adicional al que dieron en el mundo de las microfinanzas.
Incidencia de los préstamos otorgados a este segmento empresarial
El financiamiento a las pymes es menor o igual al 20% del total de la cartera en casi la mitad de
las instituciones bancarias consultadas en el 2016 (48%), incluso se observa un aumento de este
porcentaje respecto a años anteriores, puesto que en el 2014 era de 39% y en el 2013 de 31%. El
valor promedio en la participación de los préstamos de las pymes en sus carteras, considerando
solo los que informaron este valor, es del 38% para el 2016.
Proporción de préstamos dirigidos a las pymes en la banca latinoamericana
(% del total de cartera)
60
48
50
40
30
21
20
13
8
10
10
0
´1-20
21-40
41-60
2013
2014
61-80
81-100
2016
Fuente: Encuesta, Felaban, BID 2016
Obstáculos que enfrentan el financiamiento
El documento también señala los obstáculos que subsisten al financiamiento a pymes. Así, desde
el punto de vista interno, la encuesta mencionó que en primer lugar, los bancos consideran
que existen todavía excesivos requerimientos de información por parte de sus áreas internas,
además de otros problemas como dificultad en recolección de información y
procesamiento de aplicaciones crediticias, y personal del banco que no está adaptado para
atender este segmento, entre otros.
De otro lado, desde el punto de vista externo, las barreras identificadas tienen que ver con
la ausencia de garantías o colaterales (39%) que estas empresas tengan para aplicar al crédito.
En ese sentido, se sigue pensando que el papel de los fondos públicos de garantía al
contribuir a destrabar este aspecto del crédito sigue siendo de suma importancia. Otro factor
importante tiene que ver con la ausencia de datos de las pymes en las centrales de información
crediticia (22%), así como los altos niveles de provisiones que subsisten a este tipo de créditos
(20%).
3
Barreras externas que obstaculizan el otorgamiento de crédito a las pymes
(% de respuestas múltiples)
Fuente: Encuesta, Felaban, BID 2016
Comentarios Finales
De manera general se mencionó que el entorno económico adverso de los dos últimos años ha
sido un factor limitante para generar mayor cantidad de crédito y servicios financieros para este
sector empresarial. Igualmente, se ve con mucha atención y preocupación que los niveles de
informalidad económica aún son altos. Esto es compatible con los hallazgos del II Reporte de
Inclusión Financiera de FELABAN, que identificó a éste como un obstáculo fundamental. Algunas
respuestas específicas hablan de una elevada carga operacional y tributaria a las pymes, la cual
no fomenta su formalización económica. De la misma forma, se hace un llamado a las entidades
estatales a acelerar procesos, licencias, permisos y todos aquellos aspectos que permiten que
estas empresas agilicen sus actividades y negocios.
De manera general, los bancos hicieron referencia a que aún hacen falta políticas integrales para
desarrollar las pymes. Estas políticas deben estar a cargo del Estado. Si bien hay avances
en algunos países, hacen falta todavía esfuerzos de largo plazo para elevar e
incentivar la competitividad de este segmento empresarial. Ante la pregunta de que si
existe una política integral para las pymes en su país, la respuesta fue de un 46% para el Sí y un
48% para el No.
Finalmente, con respecto al tema de la revolución digital, el 83% de los bancos mencionó
que tienen servicios electrónicos, móviles o digitales especializados en el segmento pyme, y que
hay un importante grado de utilización de este canal tecnológico entre bancos pequeños (40%).
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