Download La pérdida de un eslabón más: el conflicto automotriz

REVISTA TRIMESTRAL DE ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA
Argentina y México
María Esther Morales Fajardo* y Yolanda Carbajal Suárez**
Introducción
Argentina y México han establecido a lo largo del
tiempo diferentes acuerdos que determinan su
relación comercial. Desde los primeros procesos
de integración regional en América Latina, los
dos países han sido entusiastas promotores
del comercio intra-regional. En el marco de la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI),
ambas economías tienen suscritos dos Acuerdos de
Complementación Económica (ACE): el 6 y 55, que
regulan su relación bilateral comercial y otorgan
un renglón privilegiado al intercambio en el rubro
manufacturero, principalmente el sector automotriz
y los aparatos eléctricos.
Sin embargo, a raíz de los resultados negativos
en la balanza comercial argentina, así como las
concesiones que México otorgó a la economía
brasileña en materia automotriz en el primer
semestre de este año, Argentina decidió suspender
de vehículos y autopartes fabricadas en México que
continuaran dañando su saldo comercial.
El objetivo de este documento es analizar los
elementos que dieron origen a la disputa entre los
dos países latinoamericanos, durante el primer
semestre de este año, en el marco de su relación
comercial. El primer apartado muestra los datos
económicos del intercambio comercial, a partir
discute la importancia de la industria automotriz
en las economías de ambos países y, después se
analizan los argumentos del gobierno argentino
para suspender el acuerdo comercial. Finalmente
se exponen las conclusiones del documento.
Vol. V Núm. 3
1. El tamaño de la relación comercial bilateral
La relación comercial entre Argentina y México
se encuentra regulada por tres instrumentos
comerciales: los ACE 6 y 55 y un Acuerdo de
Asociación Estratégica (AAE). El ACE no. 6 tiene
vigencia desde enero de 1987 y es de duración
recíproco, las actividades económicas y la inversión
de las dos economías. Con este acuerdo, existe una
liberalización por arriba del 50% del intercambio,
ya que se otorgan preferencias arancelarias a más
entre Mercosur y México en 2002, con un enfoque
de libre comercio en el sector automotriz y de sus
respectivos sectores productivos. Este instrumento
contempla un periodo de transición encaminado
al libre comercio desde la entrada en vigor del
acuerdo. Es decir, se negociaron cupos anuales
bilaterales para la entrada de vehículos sin pago de
arancel, donde el primer año se ofrecía un acceso
preferencial para 396 mil vehículos hasta llegar a
534 mil unidades en el quinto año y después pasar
al libre comercio, con lo cual el intercambio de
vehículos ligeros entre los dos países es de libre
comercio desde el año 2006.
*
Investigadora del CRIM-UNAM. Correo electrónico: moralesf@
correo.crim.unam.mx
**
Profesora-investigadora, Fac. de Economía, UAEMex. Correo
electrónico: [email protected]
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ECONOMÍA ACTUAL
similar representan las importaciones argentinas,
ya que sólo el 0.3% del total y el 10.5% sobre el
total de ALADI fueron productos importados desde
aquel país sudamericano (SE, 2012).
y además de hacer énfasis en el intercambio
comercial, hace referencia a la cooperación en
tecnológica.
Estos acuerdos representan el marco del
intercambio comercial entre las dos economías.
Una de las diferencias en la estructura comercial
de los dos países radica en la importancia que
tienen los productos primarios y las manufacturas
de origen agropecuario en las exportaciones
argentinas. Ambos rubros representan el 56% de
las exportaciones de aquel país en los años 2010
y 2011. En tanto que, las manufacturas de origen
industrial y los combustibles y energía representan
el 43% de las exportaciones argentinas (CEI,
2012). El caso de las importaciones es diferente,
ya que los bienes intermedios y los automóviles
son parte de los primeros 6 bienes de importación
para esta economía sudamericana.
No obstante, en el intercambio bilateral,
el comercio industrial tiene una relevancia
de los años noventa -a pesar de la profundización
del ACE 6- en los primeros años del siglo XXI la
dinámica comercial se ha recuperado. Inclusive se
aprecia una tendencia positiva a partir de 2001, año
economía argentina.
En esta última década, el comercio bilateral
ha crecido de 745 millones de dólares a poco
más de 3 mil millones de dólares. Pese a este
incremento comercial, en ninguno de los dos
casos el intercambio resulta estratégico, dado el
volumen de comercio entre los países. Las cifras
son elocuentes para el año 2011: casi el 2% de las
exportaciones totales de Argentina se dirigieron
hacia México y el 12% de las exportaciones hacia
América del Norte; mientras que las importaciones
mexicanas representaron el 3.4% sobre el total
y el 23.3% sobre el total de las importaciones
provenientes de América del Norte (CEI, 2012).
Para el caso mexicano, las exportaciones hacia
Argentina escasamente representaron el 0.5% del
total y el 10% sobre el total de ALADI; un panorama
prácticamente el 100% de las exportaciones
mexicanas (97-98%) fueron bienes industriales
y entre el 80% y 86% de las importaciones
provenientes de Argentina se constituyeron por
mercancías industriales (SE, 2012).
En 2011, el comercio bilateral del sector
automotriz representó más del 30% para las
exportaciones argentinas y casi el 50% de las
exportaciones
mexicanas
(véase
Intercambio comercial Argentina-México
(Millones de dólares)
18
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
-1,500,000
2012/1
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
-1,000,000
1990
0
-500,000
forma, los principales
productos exportados
por
Argentina
hacia la economía
mexicana son los
vehículos
ligeros
para el transporte
de
mercancías,
aluminios
y
combustibles.
En
tanto que
México
exporta
vehículos
-2,000,000
Exportaciones mexicana
s
Exportaciones argentinas
Saldo México
Saldo Argentina
Fuente: CEI (2012), SE (2012).
Nota: las exportaciones y el saldo de México al 2012 son datos preliminares.
No existen datos preliminares del saldo comercial argentino para el 2012.
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REVISTA TRIMESTRAL DE ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA
Intercambio comercial Argentina-México, 2011
Exportaciones argentinas
Exportaciones mexicanas
Vehículos
de
transporte
de caga
21%
Resto de
mercancia
56%
Autopartes
12%
Tubos
laminados
5%
Perfumeria,
cosméticos
6%
Resto de
maercancias
35 %
Vehículos
de
pasajeros
42%
Autopartes
7%
Medicamentos
3%
Televisiones,
radio transmisores
8%
Perfumeria,
cosméticos
5%
Fuente: CEPAL, 2012
ligeros para el transporte de personas y autopartes.1
Esta dinámica del intercambio automotriz
la tendencia de las exportaciones mexicanas ha
sido creciente desde el año 2002, con excepción al
año posterior a la Gran Recesión. Inclusive, desde
el año 2010, la economía mexicana ha revertido
su saldo comercial. Es decir, México tardó cuatro
años después del libre comercio automotriz para
conseguir un resultado comercial favorable.
3. La controversia
En los primeros meses del año, el intercambio
comercial con los países del Mercosur favoreció
la balanza comercial mexicana, a raíz del libre
comercio alcanzado en el año 2011, entre ambas
partes2. Brasil demandó la revisión del ACE 55
registrado con México. A raíz de ello y después de
las negociaciones entre ambos países se determinó
la suspensión del libre comercio
y la adopción de cuotas libre
de arancel y medidas sobre el
contenido regional de vehículos
ligeros. Ello con el objetivo de
devolver la competitividad a
la industria brasileña y estar
en mejores condiciones para
comerciar con México.
En marzo de este mismo
año y ante las cifras negativas
para el comercio argentino,
el Ministerio de Industria
solicitó al gobierno mexicano la
renegociación del acuerdo. Sin
embargo, sin una respuesta
mexicana y ante la conclusión
de la negociación con Brasil,
Argentina suspendió el ACE 55
por un periodo de tres años,
argumentando que dado que
el acuerdo referido fue signado
por un bloque (Mercosur) y
los protocolos adicionales podría alterar el alcance
del acuerdo, por lo que los cambios introducidos
deberían ser comunicados a las partes involucradas;
además de que la negociación alcanzada con Brasil
Esta suspensión del acuerdo deja sin efecto las
preferencias arancelarias acordadas para el sector
automotriz de ambos países.
Argentina acusó de una desviación de comercio
al acuerdo alcanzado entre Brasil y México, en
detrimento de su economía y fomentando la
producción únicamente entre ambas partes, lo cual
afectaría no solo la producción automotriz, sino
también a las inversiones.
La respuesta inmediata del gobierno mexicano
fue acusar a Argentina por querer imponer requisitos
y condiciones adicionales diferentes a las del
acuerdo, así como practicar una política comercial
proteccionista que ha dañado su economía. Más
1 Otros productos intercambiables entre ambas economías son:
minerales de plata y concentrados, desodorantes y cosméticos,
en el caso de los productos argentinos. México también le vende
al país sudamericano: ácido tereftálico, componentes de teléfonos celulares, redes inalámbricas y shampoo (SE, 2012).
fortaleza alcanzada en el sector automotriz y las
manufacturas mexicanas, como la única causa del
saldo comercial favorable de México (SRE, 2012).
Asimismo, la Secretaría de Economía de
México defendió la renegociación del acuerdo con
Brasil, amparado en el marco jurídico de ALADI y
mencionó que la suspensión del ACE 55 ni siquiera
un bloque de países, los protocolos adicionales marcan diferentes calendarios de desgravación arancelaria hasta alcanzar el
libre comercio con cada uno de los países involucrados.
vigente o se denuncia su vigencia.
Con la suspensión del acuerdo, los vehículos y
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ECONOMÍA ACTUAL
las partes automotrices mexicanas deberán pagar
un 35% correspondiente al Arancel Externo Común
del Mercosur. Ello representa un problema no solo a
los exportadores mexicanos, sino también al propio
mercado automotriz argentino, ya que tan sólo en
el 2011, las ventas de vehículos mexicanos fue
del orden de poco más del 9% (Clarín, 2012). Las
marcas afectadas por la suspensión de este acuerdo
son: Nissan, Honda, Ford, Volkswagen y Renault.3
La industria automotriz argentina también
fue perjudicada, ya que los vehículos deberán
pagar un 30% de arancel para ser introducidos al
mercado mexicano. Por su parte, la respuesta de
las armadoras no se hizo esperar: Ford Argentina,
quien está lanzando su nueva camioneta pick-up,
abastecerá un 65% del mercado latinoamericano y
el 10% de este nuevo modelo debía ser enviado a
en los meses de abril, julio y agosto han disminuido
con relación a los mismos meses del 2011 (AMIA,
2012).
Con el cambio de gobierno en México se
el marco del acuerdo o bien la redirección de su
estrategia de mercado (Notimex, 2012).
En el caso de las empresas establecidas en
México, Chrysler y Honda han mencionado que ante
el proteccionismo de Brasil y Argentina, quedan
otros mercados latinoamericanos a los cuales
se pueden reubicar las ventas de los vehículos
producidos en la economía mexicana, en particular
Colombia, Chile, Perú, Uruguay y Ecuador.
AMIA (2012). Reporte Estadístico. Asociación Mexicana
de la Industria Automotriz. Agosto. [http://www.amia.
com.mx] <21 de septiembre de 2012>
colocó su denuncia ante la Organización Mundial
de Comercio contra Argentina, con lo cual se suma
a países como Estados Unidos, Japón e inclusive
20
probable que las pláticas bilaterales, en los 60 días
que otorga el organismo de comercio mundial, no
lleven a ningún resultado, con lo cual se procederá
al establecimiento de un panel de controversias.
Conclusiones
Aun cuando Estados Unidos continua como el
principal mercado para los vehículos producidos en
México, pues cerca del 65% de las exportaciones se
con Argentina generado a partir de la suspensión
del ACE 55 resulta importante porque reduce
la posibilidad de ampliar los mercados para los
vehículos producidos en nuestro país, más allá del
vecino del norte. Sobre todo si consideramos que el
mercado de Latinoamérica, incluida Argentina, ha
venido cobrando importancia hasta convertirse en el
segundo mercado para los vehículos producidos en
México (16% en 2011) y que a partir de que se dio
a conocer la suspensión del ACE 55 por Argentina,
las exportaciones de vehículos hacia Latinoamérica
julio-septiembre 2012
el caso del automotriz con la reciente declaración
de Enrique Peña Nieto, presidente electo de México,
en su reunión con la mandataria Argentina Cristina
Fernández de Kirchner donde se comprometió a
resolver eventuales diferencias bilaterales, que hace
suponer que esta relación pudiera mejorar para
seguir consolidando otros mercados diferentes al
norteamericano que lo hace tan vulnerable a los
vaivenes económicos de ese país.
Bibliografía
competitividad de la economía argentina”, El Clarín,
29 de junio de 2012.
Clarín (2012), “Autos: se encarecen 35% los modelos que
vienen de México”, El Clarín, 27 de junio de 2012.
CEI (2012), Estadísticas internacionales, [http://www.cei.
gov.ar] <18/09712>
Internacional. Principales productos exportados por
Argentina y México, Comisión Económica para América
Latina y el Caribe. [http://www.eclac.org/comercio/
ecdata2/index.html] <19/09/12>
Notimex (2012). “Ford pide recuperar acuerdo MéxicoArgentina”, CNN Expansión, 2 de julio de 2012 [http://
www.cnnexpansion.com/negocios/2012/07/02/fordpide-recuperar-acuerdo-automotriz] <19/09/12>
SAIJ, (2012). Decreto 969/2012 del 26/06/2012. Buenos
Aires: Gobierno Argentino-Sistema Argentino de
Información Jurídica.
Secretaría de Economía (2012). Balanza comercial de
México con Argentina, [http://www.economia.gob.mx/
comunidad-negocios/comercio-exterior/informacionestadistica-y-arancelaria] <19/09/12>
Secretaría de Relaciones Exteriores (2012). Comunicado
186 del 26 de junio de 2012, México: SRE
[http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/
comunicados/1586-186] <18/09/2012>
3 Los autos exportados por México son: Sentra, Tiida, CVR, Fiesta,
Bora
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