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Principales resultados del TLCUEM en el comercio y la inversión entre
México y la UE.
1. Evolución del comercio bilateral1
A partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea
(TLCUEM) el 1 de julio de 2000, los intercambios comerciales entre México y la Unión Europea
(UE) han presentado particular dinamismo. En 1999, un año previo a la entrada en vigor del
acuerdo, el comercio bilateral registró 18.4 mil millones de dólares; para 2007, estos intercambios,
según cifras de importación de ambas partes, rebasaron los 48 mil millones de dólares, lo que
representa un crecimiento de 162%.
Las exportaciones de productos mexicanos a la UE también han crecido. Un año antes del acuerdo
sumaron 5.2 mil millones de dólares; mientras que, para 2007, habían crecido casi 174%,
superando los 14 mil millones de dólares.
Por su parte, las importaciones mexicanas de productos comunitarios sumaron 34 mil millones de
dólares en 2007, lo que representa un incremento de 157% respecto al año anterior a la entrada en
vigor del TLCUEM (tabla 1 y gráfica 1).
Por otro lado, en el primer semestre de 2008, el comercio total con la UE registró 28 mil millones de
dólares 24% más que en el mismo periodo del año anterior, correspondiendo 9.3 mil millones a
exportaciones y 18.8 mil millones a importaciones.
Tabla 1
Comercio bilateral México – UE
(Miles de millones de dólares)
Tipo de
operación
1999
2007
2008**
Crecimiento
% 99-07
Exportaciones
mexicanas*
5.2
14.1
9.3
174%
Importaciones
mexicanas
13.2
34.0
18.8
157%
Comercio Total
18.5
48.2
28
162%
Balanza
Comercial
-8.2
-19.8
-9.5
147%
*Corresponde al valor de las importaciones comunitarias provenientes de México
**Cifras al primer semestre con datos de Banxico y de Eurostat.
1
Con objeto de reflejar con mayor precisión la evolución de los flujos de comercio, este análisis utiliza los datos de importación de México y de la UE como
fuente. La información correspondiente a las exportaciones mexicanas a la UE es obtenida a partir de las estadísticas de importaciones comunitarias
provenientes de México, recopiladas por Eurostat. Mientras que las exportaciones comunitarias a México surgen del registro de las importaciones
mexicanas de bienes comunitarios. Por lo que se refiere al periodo de 1999 a 2006, se incluyen los datos correspondientes a los 25 Estados miembros de la
UE en 2006. Para los datos de 2007, se incorporan las estadísticas de Rumania y Bulgaria, Estados que ingresaron al bloque europeo en ese año.
1
Gráfica 1
Crecimiento del comercio total entre México y la UE
(millones de dólares)
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Exportaciones
mexicanas a la UE
Importaciones
Mexicanas
Provenientes de la UE
Comercio Total
1998
2000
2002
2004
2006 2008**
Datos Banxico y Eurostat
**Cifras al primer semestre
La puesta en marcha del acuerdo comercial ha permitido que el intercambio comercial de México
con la UE haya crecido a un mayor ritmo que el registrado con el resto de sus socios comerciales
(gráficas 2 y 3).
Gráficas 2 y 3
Crecimiento del comercio de México
con la UE y con resto del mundo (1999 – 2007)
16
14.05
12.66
12
9.34
9.35
UE (27)
8
Mundiales
4
0
Exportaciones
Importaciones
Datos de Banxico
De igual modo, las compras mexicanas de productos comunitarios han crecido con mayor
dinamismo que las provenientes de EE.UU., aunque son superadas en este rubro por las
provenientes de Japón y China (gráfica 4).
2
Gráfica 4
Comparación del crecimiento promedio anual de las importaciones mexicanas de productos
comunitarios con resto del mundo (1999 – 2007)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
EE.UU. 4.1
UE (27) 12.7
Japón 17
China 41.4
EE.UU. UE (27) Japón
4.1
12.7
17
China
41.4
Datos de Banxico.
Por lo que se refiere al dinamismo de las exportaciones mexicanas a la UE, el TLCUEM ha
permitido que la tasa de crecimiento de las ventas a la UE sea mayor que las registradas en el
mercado estadounidense. Las exportaciones de productos mexicanos a China han crecido más
rápidamente que a la UE; sin embargo, la base de la que se parte es mucho menor en el caso del
mercado chino.
Gráfica 5
Comparación del crecimiento promedio anual de las exportaciones mexicanas
a la UE y el resto del mundo (1999 – 2007)
40
35
30
25
20
15
10
5
0
EE.UU. 8.6%
UE (27) 14.1%
Japón 9.7%
China 37.3%
EE.UU.
8.6%
UE (27)
14.1%
Japón
9.7%
China
37.3%
Datos de Banxico
Como consecuencia de este dinamismo, la UE ha aumentado su presencia en el mercado
mexicano en dos puntos porcentuales, al registrar 12% de las compras externas totales mexicanas
en 2007. México, por su parte, subió tres escaños en la lista de proveedores externos de la UE y
registró, en 2007, una participación de 1.1% del mercado europeo (tabla 2).
3
Tabla 2
Posición de la UE y México en el comercio bilateral
1999
Tipo de
operación
2007
Lugar
Participación
%
Lugar
Participación
%
Importaciones
mexicanas
provenientes
de UE
2
9.1%
2
12.0%
Importaciones
de la UE
originarias de
México*
30
0.7%
25
1.1%
Datos de Banxico y de Eurostat.
* Corresponde al valor de las importaciones comunitarias provenientes de México.
2. Déficit comercial de México con la Unión Europea
México registra un déficit comercial con la UE. A partir de la entrada en vigor del TLCUEM este
déficit se ha incrementado.
Gráfica 6
Balanza Comercial México-UE 1999-2007
Millones de dólares
0
-2000
-4000
-6000
-8000
-10000
Balanza
Comercial
México - UE
-12000
-14000
2008**
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
-18000
1999
-16000
Datos de Banxico y Eurostat.
**Cifras al mes de mayo con datos de Banxico
No obstante, las estadísticas comerciales muestran que tanto las importaciones como las
exportaciones mexicanas han registrado importantes crecimientos a partir de la entrada en vigor
del TLCUEM. Es cierto también que México compra de la UE el doble de lo que el bloque
comunitario compra de México.
4
3. Importaciones mexicanas provenientes de la UE
Una revisión de los sectores en los que se concentran las compras mexicanas de productos
comunitarios demuestra, con excepción del caso de vehículos y farmacéuticos, que las principales
adquisiciones de México en la UE son insumos y no bienes de consumo.
De 1999 a 2007, las importaciones mexicanas provenientes de la UE aumentaron a una tasa anual
de 12.6% en promedio. En efecto, las ventas comunitarias a México registraron crecimiento en
prácticamente todos los sectores (tabla 3).
Lo anterior indica que, en buena medida, México está aprovechando su posición geográfica
estratégica para utilizarla como plataforma de exportación al mercado estadounidense. Las
empresas comunitarias establecidas en México importan insumos de la UE, los transforman en
bienes terminados y, en muchos casos, los exportan al mercado estadounidense. Este proceso
productivo genera inversión en México que se traduce en mayores empleos.
Tabla 3
Principales importaciones mexicanas provenientes de la UE por sector (99-08)
(miles de millones de dólares)
Sector
Combustibles minerales, y
aceites minerales
Vehículos automóviles,
tractores, velocípedos
Máquinas, aparatos y
material eléctrico
Reactores nucleares,
calderas, máquinas, y
aparatos
Perlas naturales o
cultivadas, piedras
preciosas
Instrumentos y aparatos de
óptica, fotografía
Fundición, hierro y acero
Productos químicos
orgánicos
Minerales metalíferos,
escorias y cenizas
Plástico y sus manufacturas
Bebidas, líquidos
alcohólicos y vinagre
Manufacturas de fundición,
hierro o acero
Cinc y sus manufacturas
Caucho y sus manufacturas
Extractos curtientes o
tintóreos; taninos y sus
derivados; p
Café, té, yerba mate y
especias
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
Cambio
promedio
99-07
Part
%
2007
38,469
40,043
46,046
41,377
42,022
47,867
56,336
61,591
68,168
39,833
77.2
20.0
1,072
959
1,171
1,507
947
2,277
12,098
20,697
37,538
24,126
3,401.1
11.0
19,908
27,255
25,584
20,111
26,243
36,393
37,272
37,247
39,575
19,932
98.8
11.6
12,534
18,737
22,623
26,620
25,106
24,615
28,096
29,274
32,817
17,677
161.8
9.7
3,878
4,553
4,317
5,813
6,064
8,235
10,764
13,230
15,522
10,079
300.3
4.6
3,706
4,204
5,652
6,474
8,172
10,313
12,146
15,079
16,637
10,007
348.9
4.9
4,648
4,688
5,164
5,898
7,802
9,256
12,092
12,529
13,829
7,171
197.5
4.1
8,193
8,916
9,915
11,036
11,687
12,835
11,752
12,740
12,692
7,059
54.9
3.7
3,868
4,309
4,933
5,365
7,229
7,287
9,025
9,616
10,982
5,703
183.9
3.2
3,244
2,975
3,172
3,272
3,297
4,052
5,592
6,808
8,028
4,138
147.5
2.4
1,179
1,447
2,460
3,084
4,183
4,508
5,320
5,747
6,446
3,819
446.6
1.9
1,818
1,741
1,997
2,093
2,227
2,792
3,612
4,541
4,823
3,162
165.3
1.4
1,842
1,931
2,408
2,717
3,076
3,596
4,108
4,693
4,935
2,843
167.9
1.5
4,076
4,294
1,147
718
1,161
2,179
3,401
4,008
4,760
2,710
16.8
1.4
1,438
1,839
1,816
1,994
2,391
2,662
3,907
4,215
4,788
2,539
232.9
1.4
1,178
1,153
1,987
1,615
1,658
2,351
3,483
4,119
4,464
2,346
279.0
1.3
* Cifra enero-junio
Algunos de los sectores en los que las exportaciones comunitarias a México han registrado mayor
dinamismo a partir de la entrada en vigor del tratado son: vehículos, sal, gomas y resinas, plomo y
5
fibras sintéticas. Al revisar los principales productos que México compra de la UE se identifican
gasolina, medicamentos, vehículos e insumos para las industrias automotrices.
El acceso a insumos en calidades y precios internacionales es un elemento clave para impulsar la
competitividad de las empresas establecidas en México. Hoy en día, los productores establecidos
en territorio mexicano compiten en los mercados internacionales con empresas de todos los
rincones del planeta. En la medida en que las compañías establecidas en México pueden disponer
de insumos comunitarios en las mejores condiciones posibles, sus posibilidades de competir
internacionalmente se incrementan.
Para la gran mayoría de los principales bienes que la UE exporta a México, los exportadores
comunitarios y los importadores mexicanos se benefician de las preferencias arancelarias pactadas
en el TLCUEM. México aplica aranceles a la importación de estos bienes, en algunos casos
relativamente elevados, a los países con los que no ha suscrito tratados de libre comercio (tabla 4).
Tabla 4
Principales productos importados por México de la UE en 2007
(Valor en miles de dólares)
Valor
Fracción
27101104
87032301
30049099
87082999
33021099
72191401
84798999
87032401
84082001
87089999
85369099
72071299
94060001
72191301
26209999
73269099
87084099
88024001
90328999
90329099
39269099
84099199
84213999
85423199
87085099
Descripción
%
Gasolina, excepto gasolina para aviones.
3,703.1
10.9
3
Demás vehículos con motor de émbolo, cilindrada entre 1,500 y 3,000 cm .
960.1
2.8
Demás medicam. mezclados o s/mezclar, p/usos terapéuticos o profilácticos.
724.7
2.1
Demás partes y acces. de carrocería, p/tractores, automóviles y camiones.
301.1
0.9
Demás prep. a base d/sust. odoríferas, utiliz. en la ind. aliment. o d/bebidas.
299.0
0.9
Prods. lamin. en caliente, de acero inoxidable, enroll., de espesor < a 3 mm.
285.1
0.8
282.4
0.8
Demás máqs. mecánicas con función propia, no expresadas en este
3
Demás vehículos con motor de émbolo, de cilindrada superior a 3,000 cm .
252.7
0.7
Motores del tipo de los utilizados para la propulsión de vehículos terrestres.
247.4
0.7
Demás partes y accesorios p/vehículos automóviles, tractores y camiones.
220.1
0.6
Demás aparatos para el corte, empalme o conexión de circuitos eléctricos.
209.8
0.6
Demás prods. intermed. d/hierro o acero, d/sección transversal rectangular.
204.1
0.6
Construcciones prefabricadas.
183.0
0.5
Prods. lam. e/caliente, d/acero inox., enroll., de espesor entre 3 y 4.75 mm.
174.2
0.5
Demás cenizas y resid. que contengan arsénico, metal o comp. metálicos.
170.4
0.5
Las demás manufacturas de hierro o acero.
159.9
0.5
Demás cajas de cambio, para vehículos automóviles, tractores y camiones.
158.1
0.5
Aviones y demás vehículos aéreos, de peso en vacío superior a 15,000 kg.
158.0
0.5
Los demás instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos.
153.0
0.5
151.7
0.4
Demás partes de instrumentos y aparatos p/regulación o control
Demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás polímeros.
148.0
0.4
Demás partes destinadas a los motores de émbolo de encendido por chispa.
132.8
0.4
Los demás aparatos para filtrar o depurar gases.
122.7
0.4
Los demás.
122.0
0.4
Demás ejes c/diferencial, incluso con órganos d/transmisión, p/automóviles.
121.8
0.4
Los 25 más importantes
9,645.3
28.4
Total importaciones desde la Unión Europea
34,002.4 100.0
Total importaciones desde todo el mundo
283,233.3
* %: participaciones en el total importado a la UE (27)
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico.
Lugar /
Proveedor
2
3
1
2
1
1
2
3
2
2
4
1
1
1
1
2
2
1
2
1
3
3
1
10
3
Principal Proveedor
País
Valor
EE.UU.
EE.UU.
U.E.
EE.UU.
U.E.
U.E.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
U.E.
U.E.
U.E.
U.E.
EE.UU.
EE.UU.
U.E.
EE.UU.
U.E.
EE.UU.
EE.UU.
U.E.
Malasia
EE.UU.
4,126.7
1,561.0
724.7
1,721.8
299.0
285.1
509.1
2,641.4
1,155.4
1,361.9
1,388.3
204.1
183.0
174.2
170.4
1,476.1
198.4
158.0
460.0
151.7
1,606.3
591.0
122.7
919.2
452.8
6
Principales productos importados por México de la UE en 2008 (ene-jun)
(miles de dólares)
Fracción
Descripción
27101104
87032301
30049099
84082001
72071299
33021099
72191401
87082999
87032401
84073499
84798999
90329099
87089999
85369099
84099199
73269099
72191301
87084099
30039099
94060001
87085099
90329099
39269099
84213999
84748099
Gasolina, excepto gasolina para aviones.
Demás vehículos con motor de émbolo, cilindrada entre 1,500 y 3,000 cm3.
Demás medicam. mezclados o s/mezclar, p/usos terapéuticos o profilácticos.
Motores del tipo de los utilizados para la propulsión de vehículos terrestres.
Demás prods. intermed. d/hierro o acero, d/sección transversal rectangular.
Demás prep. a base d/sust. odoríferas, utiliz. en la ind. aliment. o d/bebidas.
Prods. lamin. en caliente, de acero inoxidable, enroll., de espesor < a 3 mm.
Demás partes y acces. de carrocería, p/tractores, automóviles y camiones.
Demás vehículos con motor de émbolo, de cilindrada superior a 3,000 cm3.
Demás motores de émbolo alternativo, de cilindrada superior a 1,000 cm3.
Demás máqs. mecánicas con función propia, no expresadas en este capítulo.
Demás partes de instrumentos y aparatos p/regulación o control automáticos.
Demás partes y accesorios p/vehículos automóviles, tractores y camiones.
Demás aparatos para el corte, empalme o conexión de circuitos eléctricos.
Demás partes destinadas a los motores de émbolo de encendido por chispa.
Las demás manufacturas de hierro o acero.
Prods. lam. e/caliente, d/acero inox., enroll., de espesor entre 3 y 4.75 mm.
Demás cajas de cambio, para vehículos automóviles, tractores y camiones.
Demás medicamentos (excepto sangre humana, gasas, vendas y art. farm.).
Construcciones prefabricadas.
Demás ejes c/diferencial, incluso con órganos d/transmisión, p/automóviles.
Demás partes de instrumentos y aparatos p/regulación o control automáticos.
Demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás polímeros.
Los demás aparatos para filtrar o depurar gases.
Las demás máquinas para el tratamiento de materia mineral sólida.
Los 25 más importantes
Total importaciones desde la Unión Europea
Total importaciones desde todo el mundo
* %: participaciones en el total importado a la UE (27)
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico.
%
2,342.7
12.4
448.5
2.4
442.3
2.3
258.0
1.4
224.5
1.2
184.3
1.0
171.9
0.9
169.6
0.9
139.4
0.7
139.3
0.7
122.9
0.7
117.8
0.6
116.4
0.6
106.6
0.6
104.9
0.6
97.7
0.5
95.7
0.5
94.0
0.5
92.0
0.5
91.4
0.5
86.4
0.5
78.8
0.4
77.6
0.4
71.7
0.4
69.1
0.4
5,943.6
31.6
18,828.1 100.0
153,322.8
Lugar /
Proveedor
2
3
1
2
1
1
1
2
3
2
2
2
2
4
2
2
1
3
1
1
2
1
3
2
1
Principal Proveedor
País
Valor
EE. UU.
EE. UU.
U. E.
EE. UU.
U. E.
U. E.
U. E.
EE. UU.
EE. UU.
EE. UU.
EE. UU.
EE. UU.
EE. UU.
EE. UU.
EE. UU.
EE. UU.
U. E.
EE. UU.
U. E.
U. E.
EE. UU.
U. E.
EE. UU.
EE. UU.
U. E.
3,913.8
667.1
442.3
622.0
224.5
184.3
171.9
609.0
1,211.9
445.8
192.1
263.1
667.4
636.0
363.8
716.6
95.7
197.6
92.0
91.4
124.2
78.8
774.7
103.5
69.1
Alemania destaca como uno de los principales proveedores comunitarios del mercado mexicano.
Para la mayoría de los bienes que México importa de la UE, los exportadores alemanes se ubican
como el primer proveedor al interior de la UE. Ello ilustra que los importadores mexicanos, en virtud
del TLCUEM, están teniendo acceso en condiciones preferenciales a los bienes elaborados por
industrias líderes a nivel mundial, particularmente en términos de desarrollo tecnológico.
4. Exportaciones mexicanas a la UE.
De 1999 a 2007, las exportaciones mexicanas a la UE aumentaron a una tasa anual promedio de
58.7%. Las ventas mexicanas a la UE registraron crecimiento prácticamente en todos los sectores
(tabla 5). A diferencia de las ventas comunitarias a México, las exportaciones mexicanas están
relativamente concentradas.
Los sectores que mayor participación han alcanzado en 2008 son: petróleo, vehículos, maquinaria
y material eléctrico, reactores nucleares, perlas y piedras preciosas e instrumentos y aparatos de
óptica.
7
Tabla 5
Exportaciones mexicanas a la UE por sector (99-08)
(miles de millones de dólares)
Sector
Combustibles
minerales, aceites
minerales
Vehículos
automóviles,
tractores y
velocípedos
Máquinas,
aparatos y material
eléctrico
Reactores
nucleares,
calderas,
máquinas
Perlas naturales o
cultivadas, piedras
preciosas
Instrumentos y
aparatos de óptica,
fotografía
Fundición, hierro y
acero
Productos
químicos orgánicos
Minerales
metalíferos,
escorias y cenizas
Plástico y sus
manufacturas
Bebidas, líquidos
alcohólicos y
vinagre
Manufacturas de
fundición, hierro o
acero
Cinc y sus
manufacturas
Caucho y sus
manufacturas
Extractos
curtientes o
tintóreos; taninos
Café, té, yerba
mate y especias
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
Cambio
promedio
99-07
Part %
2007
9,329
15,093
12,384
13,831
14,669
18,553
29,990
31,426
34,281
26,944
267.5
24.2
13,118
8,601
8,648
6,084
10,613
9,664
13,380
17,913
30,679
20,772
133.9
21.7
4,226
4,571
6,121
8,549
7,414
6,407
8,052
12,342
14,431
12,029
241.5
10.2
8,298
9,813
11,563
11,059
9,716
8,617
9,079
10,503
12,346
6,757
48.8
8.7
1,439
1,467
983
420
746
698
349
689
5,586
3,750
288.2
3.9
1,176
1,054
1,456
1,769
3,272
4,611
5,790
5,654
5,719
3,568
386.2
4.0
1,107
1,386
723
187
334
769
3,597
4,688
5,749
2,520
419.3
4.1
2,736
3,882
3,611
3,300
3,852
4,042
4,258
4,607
3,779
1,978
38.1
2.7
406
298
171
117
268
1,639
1,546
1,989
2,231
1,433
449.4
1.6
763
729
886
900
1,376
1,713
1,153
1,750
2,402
1,352
214.7
1.7
724
1,200
1,157
1,143
1,291
1,190
1,386
1,688
2,034
1,069
180.8
1.4
208
247
206
354
331
369
451
820
1,371
767
560.3
1.0
3
0
1
0
37
173
5
289
2,313
749
89,416.6
1.6
214
225
326
274
336
442
660
818
1,153
666
438.7
0.8
234
456
707
856
859
1,118
1,333
1,444
1,454
631
520.9
1.0
745
1,037
370
294
430
523
487
839
1,096
571
47.2
0.8
* Cifra enero-junio
Algunos sectores en los que las exportaciones mexicanas a la UE han registrado mayor dinamismo
a partir de la entrada en vigor del tratado son: cereales; cinc, plomo y productos fotográficos o
cinematográficos.
El petróleo es el principal producto de exportación a la UE, representa cerca del 29% de las ventas
mexicanas a este bloque comercial, con más de 27 millones de dólares durante el primer semestre
de 2008. Por lo que se refiere a las exportaciones no petroleras, su composición es netamente
industrial. Con excepción de la cerveza, los primeros quince productos no petroleros que México
exporta al bloque comunitario son bienes industriales, en los sectores automotriz, acero,
electrónico, aparatos de medicina y de comunicación.
En materia de preferencias arancelarias pactadas en el TLCUEM, las exportaciones mexicanas a la
UE reflejan una tasa de aprovechamiento menor que las comunitarias a México. Al ser un bloque
comercial relativamente abierto, los aranceles a la importación aplicados en la UE a la gran
mayoría de los bienes industriales son muy bajos.
8
Tabla 6
Principales productos exportados por México de la UE en 2007
(Valor en miles de dólares)
Valor
Fracción
Descripción
%
27090001
87033201
87032301
85176202
71081201
72071299
90183999
26131001
84111201
79011101
90328999
84717001
85177011
22030001
32061101
09011199
39041003
27101904
72042101
84099901
84733001
22089003
84439999
90183101
84073499
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso.
3,336.2
Demás vehículos con motor de émbolo, entre 1,500 y 2,500 cm3., (diesel).
1,620.9
3
Demás vehículos con motor de émbolo, cilindrada entre 1,500 y 3,000 cm .
1,191.5
Unidades de control o adaptadores, excepto lo comprendido en
627.8
Las demás formas en bruto.
531.7
Demás prods. intermed. d/hierro o acero, d/sección transversal rectangular.
374.6
Las demás jeringas, agujas, catéteres, cánulas e instrumentos similares.
195.1
Minerales de molibdeno y sus concentrados, tostados.
178.9
Turborreactores de empuje superior a 25 kn.
168.0
Cinc sin alear, con un contenido de cinc superior o igual al 99.99% en peso.
160.9
Los demás instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos.
147.8
Unidades de memoria.
145.9
Las demás partes que incorporen al menos un circuito modular
131.3
Cerveza de malta.
118.5
Materias colorantes con un contenido de dióxido de titanio > a 80% en peso.
112.3
Demás café sin tostar, sin descafeinar.
103.8
Policloruro d/vinilo (p.v.c.) obten. por e/proc. d/polimeriz. e/masa o suspens.
87.5
Gasoil (gasóleo) o aceite diesel.
86.1
Desperdicios y desechos, de acero inoxidable.
86.0
Cabezas o monobloques, para motores de explosión, diesel o semi-diesel.
85.0
Partes y accesorios de máquinas para registro de datos sobre soporte.
83.5
Tequila.
81.3
Los demás.
80.7
Jeringas, incl. c/aguja, d/vidrio o d/plástico, con capacidad hasta 30 mililitros.
76.8
3
Demás motores de émbolo alternativo, de cilindrada superior a 1,000 cm .
73.3
Los 25 más importantes
9,885.4
Total exportaciones a la Unión Europea
14,149.6
Total exportaciones a todo el mundo
272,044.2
* %: participaciones en el total importado a la UE (27)
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico.
23.6
11.5
8.4
4.4
3.8
2.6
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
1.0
0.9
0.8
0.8
0.7
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
69.9
100.0
Lugar /
Cliente
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
2
3
2
2
1
3
Principal Destino
País
Valor
EE.UU.
U.E.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
Japón
U.E.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
U.E.
EE.UU.
U.E.
EE.UU.
U.E.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
U.E.
EE.UU.
30,159.6
1,620.9
11,078.7
1,486.7
716.7
750.0
952.5
227.3
168.0
202.4
1,108.1
525.6
581.2
1,473.6
112.3
165.0
87.5
103.9
86.0
208.2
920.5
544.6
562.4
76.8
1,293.5
Principales exportaciones de México a la UE en 2008 (ene-jun)
(Valor en miles de dólares)
Fracción
27090001
87033201
87032301
85176202
71081201
85171201
72071299
85177011
26131001
84111201
27101904
90183999
22030001
85177012
90138099
84717001
90328999
79011101
71069101
84715001
09011199
84099901
72042101
39041003
04090001
Descripción
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso.
Demás vehículos con motor de émbolo, entre 1,500 y 2,500 cm3., (diesel).
Demás vehículos con motor de émbolo, cilindrada entre 1,500 y 3,000 cm3.
Unidades d/control o adaptad., excepto aparat. d/redes d/área local (“lan”).
Las demás formas en bruto, de oro, para uso no monetario.
Aparat. emisores con dispositivo receptor incorporado, “teléfonos celulares”.
Demás prods. intermed. d/hierro o acero, d/sección transversal rectangular.
Las demás partes p/teléfonos, que incorporen al menos un circuito modular.
Minerales de molibdeno y sus concentrados, tostados.
Turborreactores de empuje superior a 25 kn.
Gasoil (gasóleo) o aceite diesel.
Las demás jeringas, agujas, catéteres, cánulas e instrumentos similares.
Cerveza de malta.
Circuitos modul. p/teléfonos, incluid. celulares y d/otras redes inalámbricas.
Demás dispositivos, aparatos e instrumentos de cristal líquido y para óptica.
Unidades de memoria.
Los demás instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos.
Cinc sin alear, con un contenido de cinc superior o igual al 99.99% en peso.
Plata en bruto.
Unidades de proceso digitales, excepto presentadas en forma de sistemas.
Demás café sin tostar, sin descafeinar.
Cabezas o monobloques, para motores de explosión, diesel o semi-diesel.
Desperdicios y desechos, de acero inoxidable.
Policloruro d/vinilo (p.v.c.) obten. por e/proc. d/polimeriz. e/masa o suspens.
Miel natural.
Los 25 más importantes
Total exportaciones a la Unión Europea
Total exportaciones a todo el mundo
* %: participaciones en el total importado a la UE (27)
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico.
Valor
%
2,596.4
1,092.4
827.6
376.7
301.4
238.5
187.8
154.6
136.4
103.2
94.4
86.8
71.1
67.8
66.9
62.2
61.7
60.2
58.2
54.6
53.6
49.7
46.9
45.8
44.3
6,939.0
9,356.8
149,490.6
27.7
11.7
8.8
4.0
3.2
2.5
2.0
1.7
1.5
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.7
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
74.2
100.0
Lugar /
Cliente
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
3
1
2
2
1
3
2
2
2
1
1
1
Principal Destino
País
Valor
EE. UU.
U. E.
EE. UU.
EE. UU.
EE. UU.
EE. UU.
EE. UU.
EE. UU.
U. E.
U. E.
EE. UU.
EE. UU.
EE. UU.
EE. UU.
U. E.
EE. UU.
EE. UU.
U. E.
EE. UU.
EE. UU.
EE. UU.
EE. UU.
U. E.
U. E.
U. E.
19,418.0
1,092.4
5,487.7
722.3
685.5
2,486.4
408.8
718.5
136.4
103.2
130.2
484.5
731.7
562.9
66.9
303.2
501.6
60.2
769.1
1,052.0
115.3
127.6
46.9
45.8
44.3
9
Alemania, España, Países Bajos, Reino Unido y Bélgica son los principales destinos de las
exportaciones mexicanas no petroleras. En algunos casos se trata de bienes finales como autos,
computadoras o jeringas. Por ejemplo, el establecimiento de México como la plataforma de
producción de algunos modelos de autos de una empresa alemana, como el caso del “New Beetle”,
explican los importantes flujos con ese país (tabla 6).
Se registran también importantes exportaciones mexicanas a la UE de insumos, que reflejan la
integración económica promovida por la presencia de empresas comunitarias en territorio
mexicano. Por ejemplo, las ventas mexicanas de partes para teléfonos a Finlandia son impulsadas
por el establecimiento de la compañía finlandesa en territorio mexicano.
La concentración de las exportaciones mexicanas a la UE en un reducido número de productos se
confirma al revisar los productos que más han aportado al crecimiento de las exportaciones
mexicanas al bloque comunitario a partir de la entrada en vigor del tratado.
Estos datos reflejan que existen aún grandes retos en materia de penetración de las exportaciones
mexicanas al mercado europeo. Si bien la composición de las ventas de México a la UE muestra
un nivel de sofisticación importante, la presencia de los productos mexicanos industriales y, por
ende, con mayor valor agregado, aún no se ha logrado expandir en la mayoría de los sectores de la
economía comunitaria.
4.1 Exportaciones de México a la Unión Europea
Algunas de las exportaciones mexicanas a la UE han registrado mayor crecimiento desde la
entrada en vigor del TLCUEM en 2000 (tabla 7). Destaca el caso de los tubos “casing”, en el que
las ventas mexicanas a la UE pasaron 5.06 dólares a más de 635 mil en 2007. Sin embargo, en el
incremento observado en esta lista hay productos de diversas industrias: Productos de acero
inoxidable, gasoil (gasóleo) o aceite diesel, unidades de control o adaptadores y circuitos
modulares.
Tabla 7
Exportaciones mexicanas a la UE con mayor crecimiento
a partir de la entrada en vigor del TLCUEM
(miles de millones dólares)
Fracción
73042901
72042101
27101904
85176202
85177012
Descripción
Tubos de entubación
(“Casing”), laminados en
caliente
Productos de acero
inoxidable
Gasoil (gasóleo) o aceite
diesel y sus mezclas
Unidades de control o
adaptadores
Circuitos modulares.
1999
2007
crec 99/07
0.1
635.9
1,254,476%
14.7
859.7
5,736%
18.6
860.5
4,525%
35.8
6,277.8
17,453%
49.3
627.8
1,174%
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico
También se registran algunos casos de éxito, en los que los exportadores mexicanos han logrado
penetrar el mercado europeo a partir de la entrada en vigor del TLCUEM (tabla 8). Se trata de
bienes producidos en México que no tenían presencia en la UE antes de la entrada en vigor del
TLCUEM. Estos ejemplos muestran que es posible materializar las oportunidades que ofrecen
diversos sectores de la economía mexicana para la exportación al mercado europeo. La lista que
se presenta a continuación muestra los ejemplos más sobresalientes.
10
Tabla 8
Exportaciones con relevancia de México a la UE
(miles de millones de dólares)
Fracción
27090001
Descripción
2008*
25,963.9
Aceites crudos de petróleo
87033201
De cilindrada superior a 1,500 cm pero inferior o igual a 2
10,923.6
85176202
Unidades de control o adaptadores
3,766.7
85171201
Aparatos emisores con dispositivo receptor móvil
2,384.6
26131001
Tostados
1,363.9
27101904
Gasoil (gasóleo) o aceite diesel y sus mezclas
1,032.0
84111201
De empuje superior a 25 kN
867.7
22030001
Cerveza de malta
678.1
85177012
Circuitos modulares
622.2
3
79011101
Con un contenido de cinc superior o igual al 99.99% en peso
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico
616.7
* Cifra enero-junio
5. Inversión de la Unión Europea en México, a partir de la firma del TLCUEM.
La UE es la segunda fuente de inversión extranjera directa en México, únicamente superada por
EE.UU. La inversión comunitaria acumulada de 1999 a junio 2008, alcanzó 67.7 mil millones de
dólares, lo que representó 34.0% del total de IED captada por México en ese periodo. Ver gráfica
21.
Gráfica 21
Participación de la UE, en la IED acumulada periodo
1999-junio 2008 captada por México
Canadá 3.0
Estados Unidos 55.8
Unión Europea 34.0
Otros países 7.2
Datos de Secretaria de Economía
11
La UE es el socio inversionista más dinámico de México. A partir de la entrada en vigor del
TLCUEM, la participación del bloque europeo en la IED recibida por México se incrementó de 26%
a 34.0%, restándole parte del mercado a la inversión estadounidense y a la japonesa.
Gráfica 22
Inversión Extranjera Directa captada por México por origen
(miles de millones de dólares)
60
56.5
54.7
45.7
50
40
30
1999-2002
21.9
13.0
20
2003-2008*
5.7
10
2.0
-0.4
0
-10
EE.UU.
UE (27)
Japón
Otros
* Cifras a junio de 2008.
Datos de Secretaría de Economía
Gráfica 23
Flujos de IED a México provenientes de la UE, a partir de la
firma del TLCUEM
(millones de dólares)
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
* Cifras a junio de 2008.
Datos de Secretaria de Economía.
12
Los Estados miembros de la UE que mayor inversión han destinado a México en el periodo 1999 –
junio 2008 son: España; Países Bajos; Reino Unido y Alemania. En conjunto, representaron el
89.1% de la inversión comunitaria captada por México para ese periodo (gráfica 24).
Gráfica 24
Principales países comunitarios con inversión en México
(1999- junio 2008)
España 45.5
Países Bajos 31.3
Reino Unido 7.0
Alemania 5.4
Otros 10.9
Datos de Secretaria de Economía
Los Estados miembros de la UE cuyos flujos de inversión mostraron mayor dinamismo en el
periodo 1999-2007 son: Irlanda con 7,154.5 % de crecimiento, Luxemburgo con 3,445.6%, Austria
con 2,900%, Francia con 766.6 % y Bélgica con 517.2%. Las empresas belgas con presencia en
México se concentran en el sector químico y petroquímico. Mientras que las empresas francesas
reparten su participación en un numero amplio de sectores, que van desde equipo de manufactura,
alimentos y bebidas, financiero, petroquímico y farmacéutico. Por lo que respecta a Austria y
Luxemburgo, el monto total invertido por estos Estados miembros es relativamente reducido. Ver
tabla 14.
13
Tabla 14
Flujos de IED a México provenientes de la UE, por país de origen
a partir de la firma del TLCUEM
(millones de dólares)
País
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
Crec %
99-07
Acum
99-08*
part %
99-08*
España
1,042.2
2,112.9
2,730.4
4,426.4
3,003.9
7,455.9
1,529.4
1,612.0
4,879.6
1,981.7
368.2
30,774.4
45.5
Países Bajos
1,089.0
2,682.6
2,620.4
1,494.9
892.4
3,331.7
2,435.0
3,031.8
3,3.5.5
320
203.4
21,203.8
31.3
Reino Unido
-187.5
282.6
131.6
1,253.9
1,073.7
140.5
984.3
788.6
84.3
154.6
-144.7
4,706.6
7.0
Alemania
774.2
347.8
-108.2
596.1
466.3
400.4
341.1
192.6
265.7
351.1
-65.7
3,627.1
5.4
Francia
168.1
-2,453.4
440.8
355.8
529.8
196.9
363.9
702.8
1,439.4
5.82
756.27
1,749.9
2.6
Dinamarca
179
203.2
250.9
208.4
54.2
115.5
42.6
196.6
82.9
17.2
-53.7
1,350.5
2.0
Luxemburgo
13.6
20.6
122.6
45.8
32.3
17.5
156.6
173.4
523.3
181.5
3,747.8
1,287.2
1.9
Bélgica
33.7
39.6
71.3
108.5
80.2
41.5
96.1
166.1
198.2
24.7
488.13
859.9
1.3
Suecia
690.5
-279.4
-123.8
-38.4
-41
188.6
334.1
23.2
24.6
7.8
-96.4
786.2
1.2
Finlandia
28.2
219.1
83.7
24.9
120.4
-50.1
18.2
29.3
53.4
27.1
89.4
554.2
0.8
Italia
35.5
36.5
17.9
37.7
9.5
166.5
32.7
16.5
31.7
20.2
-10.7
404.7
0.6
Irlanda
1.1
4.9
1.8
107.2
-3.3
-1.1
16.9
-8.4
79.8
36.3
7,154.5
235.2
0.3
Austria
1.8
1.8
15.8
0.7
-8
1
-0.3
42.3
54
23.2
2,900.0
132.3
0.2
Portugal
4.2
-0.2
0.2
11.5
2.2
-0.8
0.8
0
0
0
-100.0
17.9
0.03
Polonia
0
0
0
0
0.2
0
0.2
0.2
4.1
1.3
0.0
6.0
0.01
República
Checa
0
0
0.2
0.5
0.6
1
1.5
0
0
0
0.0
3.8
0.01
Hungría
0
0
0
0
1.6
0
0
0
0
0
0.0
1.6
0.002
Chipre
0
0
1.2
0
0
0
0
0
0
0
0.0
1.2
0.002
Lituania
0
0
1.1
0
0
0
0
0
0
0
0.0
1.1
0.002
Grecia
0.2
0
0
0.1
0
0
0
0
0.1
0.1
-50.0
0.5
0.001
Eslovaquia
0
0
0
0
0
0
0.1
0
0.1
0
0.0
0.2
0.0003
Bulgaria
0
0
0
0
0
0
0
0.2
0
0
0.0
0.2
0.0003
Rumania
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
Malta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
Letonia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
Eslovenia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
Estonia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
Total
3,874.3
3,218.6
6,257.9
8,634.0
6,215.0
12,005.0
6,353.2
6,967.2
11,026.7
3,152.6
15,186.2
67,704.5
100
*Cifras al mes de junio 2008
Elaboración con datos de Secretaria de Economía
Los datos correspondientes a 2007 fueron obtenidos contabilizando a los 27 Estados miembros de la UE, debido a la adhesión de Rumania y Bulgaria en
ese año. Los datos correspondientes a los años anteriores fueron obtenidos contabilizando a los 25 Estados miembros de la UE previo a 2007
La IED proveniente de la UE se encuentra concentrada en los sectores de la industria
manufacturera y servicios financieros. Juntos representan más del 80% de la inversión captada por
México proveniente de la UE para el periodo 1999-junio 2008.
En el sector manufacturero existe un gran número de empresas comunitarias con presencia en
México, en muchos casos para atender el mercado mexicano, y, en otros, para exportar a EE.UU.
14
Gráfica 25
Flujos de inversión comunitaria en México, por sector
(1999-junio 2008, millones de dólares)
Servicios
42.7%
Manufacturas
40%
Electricidad
2.7%
Transporte
8.4%
Comercio
3.6%
Construcción
2.3%
Datos de Secretaria de Economía
Los sectores en los que los que la inversión comunitaria ha registrado mayor dinamismo en este
periodo son: servicios financieros con 4,397.2% de crecimiento; transportes con 632.3%;
construcción con 459.6%; y manufactura con 100.8% (tabla 15).
Tabla 15
Flujos de IED en México provenientes de la UE, por sector, a partir de la firma del
TLCUEM
(millones de dólares)
Sector
Industrias
manufactureras
Servicios
financieros
Hoteles y
restaurantes
Transportes y
comunicaciones
Comercio
Electricidad y
agua.
Construcción
Minería y
extracción de
petróleo.
Agricultura,
ganadería, caza,
silvicultura y
pesca.
Total
Acum
99-08*
Crec.
(%)
99/07
Part
(%)
99/08*
696.2
27,070.1
100.8
40.0
4,065.5
1,295.1
21,603.0
4,397.2
31.9
1,158.6
975.7
50.5
7,323.2
61.9
10.8
517.0
134.8
399.1
535.7
5,656.7
632.3
8.4
33.1
230.3
-440.0
299.7
106.0
2,445.5
-29.1
3.6
189.7
270.8
-42.0
99.4
-0.2
1,801.8
-34.6
2.7
101.9
121.3
183.5
338.0
367.5
1,542.7
459.6
2.3
8.5
15.6
13.4
-1.7
6.5
101.8
248.1
-91.6
0.4
0.3
2.8
2.0
1.7
0.5
2.6
0.0
13.9
-7.1
0.0
8,633.9
6,215.1
12,004.
9
6,353.1
6,967.3
11,026.
9
3,152.6
67,705.0
184.6
100
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2,410.9
1,924.9
560.5
2,298.1
2,449.0
5,452.2
2,988.6
3,449.3
4,840.4
90.4
2,233.6
3,141.4
2,454.1
528.4
4,772.3
497.9
2,524.3
602.8
1,060.7
576.5
93.8
616.7
475.8
1,712.1
54.5
-2,604.3
919.8
2,704.5
2,033.3
962.3
422.8
342.5
666.2
525.6
259.3
152.0
121.4
339.8
401.2
269.7
60.4
120.0
51.0
151.7
47.4
77.7
19.5
2.2
4.6
2.8
0.5
0.7
3,874.3
3,218.8
6,258.1
*
* Cifras a junio de 2008.
**/ La inversión extranjera directa (IED) se integra con los conceptos de nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas entre compañías, que se han notificado al RNIE, más las
importaciones de activo fijo realizadas por sociedades maquiladoras.
Cabe mencionar que esta información no incluye toda la inversión realizada por inversionistas de la UE, debido a que no se incluyen las inversiones que realizan las empresas de la UE a
través de sus filiales en otros países, pues el país de la inversión se clasifica con base en la nacionalidad del inversionista extranjero y no respecto del origen primario de los recursos.
Datos de Secretaria de Economía
15
A continuación se presentan los principales inversionistas comunitarios por sector. España y
Países Bajos encabezan la lista para la mayoría de los casos, lo que muestra que su presencia en
México no es resultado de casos aislados, sino de una estrategia compartida por empresas de
diversos sectores que reconocen al mercado mexicano como un espacio atractivo para la inversión.
Tabla 16
Principales países inversionistas en México por sector 1999-2008*
(millones de dólares)
1er inversionista
Sector
2o inversionista
Valor
Estado
miembro
Países Bajos
13,260.0
Servicios financieros, de administración y alquiler de bienes muebles e
inmuebles.
España
Transportes y comunicaciones.
3er inversionista
Valor
Estado
miembro
Valor
España
6,128.4
Alemania
2,595.3
13,552.0
Países Bajos
2,991.7
Reino Unido
2,235.7
España
6,998.9
Países Bajos
1,069.9
Reino Unido
148.0
Países Bajos
2,525.9
España
1,366.3
Reino Unido
1,079.3
Electricidad y agua.
España
1,075.9
Países Bajos
563.8
Francia
122.0
Construcción.
España
1,018.8
Países Bajos
361.4
Francia
79.1
Comercio.
España
619.0
Francia
415.5
Alemania
399.3
Minería y extracción de petróleo.
Reino Unido
205.5
España
14.9
Bélgica
13.0
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.
Países Bajos
7.3
Francia
3.8
Reino Unido
2.3
Industrias manufactureras. Incluye los establecimientos maquiladores.
Servicios comunales y sociales; hoteles y restaurantes; profesionales,
técnicos y personales.
Estado
miembro
* Cifras ajunio de 2008.
Los datos correspondientes a 2007 fueron obtenidos contabilizando a los 27 Estados miembros de la UE, debido a la adhesión de Rumania y Bulgaria en
ese año. Los datos correspondientes a los años anteriores fueron obtenidos contabilizando a los 25 Estados miembros de la UE previo a 2007.
Elaboración con datos de la Secretaría de Economía.
La entidad de la República que mayor inversión comunitaria ha captado es el Distrito Federal, con
61.9% del total. Lo anterior, probablemente dado que muchas empresas establecen su casa matriz
en la Ciudad de México, auque tengan operaciones en otras entidades federativas de la República.
Le siguen Nuevo León y Estado de México ambas con 10.8%. Se trata de las entidades federales
más industrializadas del país y con los mercados de consumidores más grandes, después del
Distrito Federal.
16
Tabla 17
Flujos de IED a México proveniente de la UE, por entidad federativa
(millones de dólares)
Estado
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
Acum
99-08*
Part %
99-08*
Distrito Federal
1,502.60
873.2
3,862.50
6,817.70
3,728.70
8,085.80
3,140.20
5,422.00
6,244.50
2,250.30
41,927.5
61.9
Nuevo León
767.4
1,558.90
1,074.00
340.3
365
268
995.6
254
1,643.10
73.4
7,339.7
10.8
Estado de
México
986.7
-173.3
421.4
538.1
332.7
3,055.40
785.6
370
401
585.8
7,303.4
10.8
Puebla
-11.5
208.7
156.8
366.4
1,300.80
237.6
60.6
87.7
207.1
62.7
2,676.9
4.0
Jalisco
84.4
124.6
234.5
77.3
102.1
129
861.2
384.7
220.6
44.7
2,263.1
3.3
Michoacán
0.1
0.9
2.6
3.7
14.8
19.2
66.7
41.2
1,592.60
23.9
1,765.7
2.6
San Luis Potosí
180.4
249.6
154.9
-20
22.1
25.4
95.2
-21.6
67.8
37.9
791.7
1.2
Quintana Roo
64.9
7.4
71
1.4
19.8
18.9
69.3
119.1
198.6
2.9
573.3
0.8
Querétaro
61.8
21.7
36.1
44
24.9
56.5
23.7
69.2
89.4
33.6
460.9
0.7
Veracruz
11.4
12.2
41.8
176.9
26.2
2.4
169.6
26.4
3.7
-38.9
431.7
0.6
Coahuila
24.7
37.9
23.2
7
15.2
2
16.4
60.7
53.7
57.2
298.0
0.4
Baja California
65.2
59.2
41
43.4
0.7
8.8
14.8
4.5
25.4
-0.8
262.2
0.4
Guanajuato
1.7
13.1
15.5
30
15.2
31.8
-0.4
93.5
50.1
5.7
256.2
0.4
Tamaulipas
35.3
72.6
11.8
40.5
18.4
-58.2
17.5
24
56.1
28.2
246.2
0.4
Chihuahua
26.3
94
24.1
16
16.4
11.1
10.6
8.8
14.2
3.1
224.6
0.3
Durango
0.2
15.8
0
0.3
153.2
0
0.7
-6.4
0
25
188.8
0.3
Baja California
Sur
11.4
7.9
19.9
40.5
11.4
7.1
30.3
17.9
17.9
1.7
166.0
0.2
Campeche
1.2
0.1
11.6
57.4
0
31
0
1.2
38.6
0
141.1
0.2
Morelos
1.8
-15.6
60.3
25
-7.8
3
2.4
-34.8
90.4
14.3
139.0
0.2
Colima
0.1
3.7
-1
0.1
0
1.1
3.4
47.8
1.1
0.1
56.4
0.1
Tlaxcala
13.9
-0.3
0.2
0.4
4.5
42.9
-11.5
1
0
0.3
51.4
0.1
Nayarit
4.2
3.4
-4.8
2.8
10.2
9.6
2.7
12.8
1.2
0
42.1
0.1
Hidalgo
0.6
13.8
0.4
1
-0.7
0.6
0
0
0
14
29.7
0.0
Sonora
20.3
19
4.9
8.6
5.5
3
-6.4
-6.5
55
-74.1
29.3
0.0
Guerrero
8.1
6.4
1.5
9.1
26.1
11.4
13.9
-7.4
-49.1
-4.2
15.8
0.0
Sinaloa
-1.3
4.6
-5.4
7.5
9.6
0.6
0.5
-3
0.1
-0.7
12.5
0.0
Aguascalientes
10.1
0.5
-2.4
-2.7
-4.6
4.6
-0.6
0.4
3
1.4
9.7
0.0
Tabasco
0
0
0.2
0
0.2
1.8
1.5
0
0
0
3.7
0.0
Zacatecas
0
-4
0
0
0.4
0
0
0
1
5
2.4
0.0
Chiapas
0
0
0
0.5
1.6
0.1
0
0
0
0
2.2
0.0
Oaxaca
-1.1
-1.7
-1.4
1.5
-2.5
0.2
1.9
0.4
0.4
0
-2.3
0.0
Yucatán
3.4
4.2
2.9
-0.7
5.2
-5.8
-12.4
-0.4
-0.6
0.3
-3.9
0.0
Total
3,874.3
3,218.5
6,258.1
8,634.0
6,215.3
12,004.9
6,353.0
6,967.2
11,026.9
3,152.8
67,705.0
100.0
* Cifras a junio de 2008.
Elaboración con Datos de Secretaria de Economía
Los datos correspondientes a 2007 fueron obtenidos contabilizando a los 27 Estados miembros de la UE, debido a la adhesión de Rumania y Bulgaria en
ese año. Los datos correspondientes a los años anteriores fueron obtenidos contabilizando a los 25 Estados miembros de la UE previo a 2007
17
6. Comentarios finales
En resumen, las estadísticas comerciales indican que el Tratado de Libre Comercio entre México y
la UE ha promovido el desarrollo de los flujos comerciales bilaterales. Tanto las exportaciones de
México al bloque comunitario, como las compras mexicanas de productos comunitarios, han
registrado significativas tasas de crecimiento en los primeros ocho años de vida del TLCUEM.
La composición de las compras mexicanas de productos comunitarios indica que muchos de éstos
son insumos, que son transformados en México, en muchos casos, para ser posteriormente
reexportados. Como ilustran las estadísticas de inversión comunitaria en México, una parte de
estos insumos son importados en México por empresas manufactureras comunitarias, para
posteriormente ser procesados y comercializados en el mercado mexicano y en los internacionales.
Este tipo de importaciones de productos comunitarios generan exportaciones mexicanas y, por
ende, mayores empleos en México.
Por otro lado, la IED proveniente de la UE ha experimentado un crecimiento sostenido a partir de la
entrada en vigor del TLCUEM. Lo anterior ilustra que la certidumbre que las disciplinas comerciales
establecidas en el tratado ofrecen a los empresarios comunitarios, combinada con la ubicación
geográfica estratégica de México, hacen de este país un sitio muy atractivo para hacer negocios.
Sin duda es necesario consolidar el aprovechamiento del TLCUEM por parte del sector productivo
mexicano, diversificando los mercados de destino y la gama de bienes y servicios exportados.
También lo es incorporar más PYMES a las corrientes de comercio México - UE, a través de mayor
inversión europea hacia sectores de mayor valor agregado, así como ampliar y reforzar los
programas de cooperación económica México - UE.
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