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# 040
2014
informa
boletín informativo de la asociación de bancos privados del ecuador
La Banca y su aporte
a la Economía Ecuatoriana
Progr ama de bancarización,
financiamiento y apoyo
sustentable y sostenible
a pequeños agricultores
ecuatorianos
En un gran porcentaje, los pequeños y
medianos agricultores en Ecuador tienen
escaso o ningún financiamiento para la
producción de sus cultivos. BGR en su afán
de aportar a la comunidad está trabajando
en un proyecto diseñado para lograr una
mejora patrimonial sustentable y sostenible para el desarrollo de micro empresarios en el sector agrario ecuatoriano.
El proyecto tiene entre sus objetivos
transferir tecnología de una empresa ancla al pequeño agricultor, y así mejorar
notablemente la productividad de sus cultivos, además mediante la bancarización
de los finqueros se busca mejorar sus condiciones socio-económicas.
BGR con el fin de cubrir las necesidades
financieras de este sector, ha planteado la
manera más efectiva de financiamiento
de largo plazo a pequeños y medianos
agricultores y sus desarrollos agrícolas de
forma que, desde el punto de vista crediticio, esta actividad tenga los plazos que
requieren estas operaciones, las seguridades, garantías y mitigantes adecuados y
que cuente con los aliados tanto del sector
real como financiero que hagan sostenible
y sustentable este proyecto en el tiempo.
Desde el inicio del proyecto piloto en
el año 2012 se ha establecido un esquema
de financiamiento en el que el finquero
aporte con su terreno y mano de obra durante los tres primeros años.
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Asociación de Bancos Privados del Ecuador
Avenida República de El Salvador
y Suecia, Edificio Delta 890, Piso 7
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El crédito bancario ha sido por años un
elemento crucial para el financiamiento de
nuevos proyectos de inversión, así como para
el crecimiento de la capacidad instalada de
las actividades productivas del país. De esta
forma, la banca privada ha venido cumpliendo
su rol de financiar el desarrollo productivo
del país, donde este financiamiento del
sistema bancario ha estado dirigido a diversos
sectores económicos, destacando el comercio
al por mayor y menor, la manufactura, la
construcción, la agricultura, las industrias de
textil, aluminio, acero y metalmecánica, entre
otras; así como aquellas ramas que dependen
de estos grandes sectores.
La canalización de recursos del ahorro
privado hacia el financiamiento de proyectos
de inversión y otros fines productivos ha
fomentado el crecimiento económico y el
desarrollo productivo. A marzo de 2014, el
volumen de crédito del Sistema Financiero
Privado bordeó los US$23.585 millones,
de los cuales 62% se destinó a la industria,
2% a la vivienda, 25% al consumo y 10%
al microcrédito. Así, el crédito destinado a
estos sectores, bajo el paraguas del crédito
productivo, experimentaron una expansión
en el orden de 16,09% anual. De esta forma,
entre marzo de 2013 y 2014, el Sector
Financiero Privado destinó a los distintos
sectores productivos un volumen de crédito
de US$14.659 millones; cifra que además
representó aproximadamente un 16% de la
economía ecuatoriana.
De este monto, frente a otros sistemas
financieros, la banca privada concentró en el
periodo mencionado un 98% del volumen
de crédito productivo, jerarquizando la
importancia de este gremio en el desarrollo
de la industria nacional. En los últimos
doce meses, del crédito productivo, 37%
fue destinado a actividades de comercio
al por mayor y menor, 27% a la industria
manufacturera, 8% para actividades de
agricultura, silvicultura y pesca, mientras que
7% se destinó para el sector de la construcción.
El financiamiento otorgado según actividad
económica refleja que entre marzo de 2013
y 2014, sectores como el de Minas y Canteras
y el de Transporte, Almacenamiento y
Comunicación incrementaron su volumen de
crédito en 43% y 73%, respectivamente. En el
caso de la Industria Manufacturera, ésta ha
recibido un volumen de crédito en el último
año de US$4.009 millones, en Construcción
un total de US$1.065 millones, mientras que
para el sector de Comercio fue de US$5.403
millones. Según el Instituto Ecuatoriano
de Estadísticas y Censos (INEC), estos tres
sectores, que hacen uso intensivo de mano
de obra, son precisamente las tres principales
ramas económicas generadoras de empleo,
concentrando aproximadamente la mitad
de ocupados del mercado laboral urbano
ecuatoriano.
El desarrollo del sector productivo
ha sido un pilar importante del crédito
bancario ecuatoriano, y la expansión que
ha experimentado el crédito productivo
en los últimos años ha aportado
considerablemente al buen desempeño
de la economía nacional. De esta manera,
aproximadamente 70% de las colocaciones
bancarias han sido destinadas al crédito
productivo, dejando el monto restante
a actividades de consumo. Solamente
considerando los saldos de crédito de la
Banca Privada ecuatoriana [1], 50% del
crédito fue para el Comercio al por mayor
y menor [2], la industria manufacturera,
la agricultura, la ganadería y pesca, y para
la construcción, sectores previamente
señalados como los principales generadores
de empleo en el país. Esta importante
inyección de recursos del Sistema Bancario
Ecuatoriano en crédito productivo ha
generado la dinamización y movimiento de
toda la cadena productiva, contribuyendo
no solo al desarrollo productivo sino al
incremento de la formación de empleo en
el país.
La Asociación considera que el
financiamiento bancario es una de
las herramientas de mayor impacto y
trascendencia para la economía. La banca no
solo ha dinamizado a la economía a través de
créditos de consumo y microcréditos, sino
que se ha constituido en mayor medida en un
importante aporte para el crecimiento de los
sectores productivos con mayor intensidad
en el uso de mano de obra. Esta función de
intermediación de recursos ha cumplido su
rol de generar un efecto positivo sobre la
economía en su conjunto.
La expansión del crédito ha estado
acompañada de buenas políticas bancarias
así como de prácticas financieras sanas que
precautelen la estabilidad, la solidez y la
liquidez del sistema. Esto es fundamental
tanto para el sistema como para la economía
en su conjunto, lo cual permite seguir
brindando financiamiento a millones de
ecuatorianos. Como se ha mencionado en
ocasiones anteriores, la Banca privada está
dispuesta a seguir financiando el desarrollo
productivo ecuatoriano, así como el
financiamiento de proyectos productivos de
inversión que apoyen el cambio de la matriz
productiva y el programa de Sustitución
de Importaciones y continuar proveyendo
servicios que permitan una mayor
bancarización e inclusión financiera.
1
Se toma en cuenta la información disponible de saldos de cartera de crédito de aquellos bancos que componen un
62% de la cartera bruta de toda la banca privada
2
Comercio implica actividades productivas
Quito - #40 - 2014 - Boletín Informativo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador
Progr ama de bancarización,
financiamiento y apoyo sustentable
y sostenible a pequeños agricultores
ecuatorianos
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Para el efecto, dentro del proyecto se
contempla el financiamiento parcial para el
pago de la mano de obra del finquero y su
familia, pues este periodo es únicamente de
inversión y de preparación de las plantas. A
partir del cuarto año, se prevé la generación
de ingresos por las cosechas y con ello el proyecto pasa a una figura de autosustentable.
El crédito que se entrega al agricultor se
desembolsa en tres partes, el 60% el primer
año, el 20% el segundo año y el 20% restante
el tercer año. A partir del cuarto año, se inicia
el pago de capital. El plazo del crédito es de
10 años incluido 3 años de gracia al capital.
Tasa de interés subvencionada, aproximadamente 40% menor de la que le corresponde a
este tipo de actividad.
BGR recibe como garantía de estas
operaciones la hipoteca del terreno de
cada productor, además del respaldo del
FOGAMYPE hoy Fondo Nacional de Garantía,
que corresponde máximo al 50% del valor
de cada desembolso, con un techo de USD
25.000, alcanzando con ello una cobertura
adecuada. De esta manera contribuimos con
el progreso de este segmento de la sociedad,
ofreciéndoles
condiciones
adecuadas
de financiamiento y al mismo tiempo
manteniendo una estructura financiera
apropiada y acorde a la normativa vigente.
Santiago Rodríguez: “La Banca ecuatoriana cuenta al momento con similares o mejores
controles de seguridad que los implementados en otr as instituciones del exterior”
¿Cómo ha evolucionado la situación de la
seguridad bancaria en los últimos años?
o ejecutivo de cuenta para conocer y comprender las recomendaciones de seguridad
que se emiten periódicamente por varios
medios y así evitar ser víctima de la delincuencia transaccional (hakers).
La seguridad es un aspecto inherente
de la actividad bancaria, por lo que la protección de los sistemas físicos y lógicos en la
banca han adquirido una gran relevancia y
forman parte de la gestión estratégica de las
entidades, incluso más allá de las exigencias
legales que obligan a las entidades bancarias a protegerse ante las posibles amenazas
o ataques.
Pero la importancia de la seguridad no
sólo reside en la evidente necesidad de reducir riesgos a nivel económico, sino también para mantener la imagen y la reputación de cara a los clientes. Es por ello, que las
entidades prestan una especial atención a
las medidas de seguridad, en sus diferentes
aspectos, que suelen estar por encima de las
mínimas establecidas por la ley.
¿Se registra una menor incidencia de fraudes informáticos? ¿Qué delitos son más
frecuentes y cuáles menos?
La mayoría de los fraudes se produce
con las tarjetas de crédito y débito a través
de cajeros automáticos y terminales de puntos de venta, seguidos de los fraudes transaccionales en línea.
Es evidente que el progreso tecnológico
ha permitido el desarrollo de técnicas más
asequibles de falsificación de tarjetas. A esto
hay que añadir la expansión de internet y
del comercio electrónico, con un aumento
progresivo de las transacciones bancarias
en línea, lo que está contribuyendo al crecimiento del número y las fórmulas de fraude
en internet y en cajeros, fundamentalmente
el phishing y skimming, que su principal ob-
¿Cómo se preparan las instituciones bancarias para prevenir los delitos?
Analizando permanentemente los riesgos, con el propósito de aplicar medidas
de protección que aumentan la capacidad
física, técnica, personal y organizativa, minimizando así las vulnerabilidades que están
expuestas a las amenazas que se enfrenta
diariamente.
jetivo es el robo de los datos de los usuarios
y clientes de cara acceder a sus cuentas bancarias.
¿Cómo se encuentra la banca ecuatoriana
en relación a la de la región, en cuanto a
medidas de seguridad?
La Banca ecuatoriana cuenta al momento con similares o mejores controles de
seguridad que los implementados en otras
instituciones del exterior, ha implementado
también las mejores prácticas en materia
de seguridad, lo que permite definir que la
mayoría de eventos delictivos, lamentablemente, son causados frecuentemente por
errores propios de los clientes y usuarios del
canal transaccional de Internet.
¿Qué pueden hacer los clientes bancarios
para estar al día de cómo estar alerta ante
un potencial delito de fraude electrónico?
Los clientes bancarios deben estar en
constante conexión con su entidad bancaria
¿Qué tan eficientes han sido las campañas
de información a la ciudadanía?
Todo esfuerzo que pudiera llevar a cabo
cualquier entidad para fortalecer su seguridad debe ser acompañada también por
acciones propias del usuario del servicio, es
decir aún cuando la banca incorpore toda
clase de seguridades alrededor de una transacción, si un cliente no adopta también
medidas elementales de seguridad como
por ejemplo no prestar o difundir su claves
a terceros, instalar un antivirus en su computador y actualizarlo constantemente, hacer
caso omiso de mensajes fraudulentos, verificar el uso de su tarjeta de débito o crédito
cuando realiza un compra o un pago, retirar
altas cantidades de dinero sin custodia policial, prestar su cuenta personal, no custodiar su chequera, etc., ninguna medida será
efectiva.
La banca realiza sus esfuerzos por fortalecer la seguridad e informa a sus clientes las
medidas que deberían adoptar para efectuar transacciones seguras.
Glosario
Santiago Rodríguez es Presidente del Comité Ecuatoriano de Seguridad Bancaria y Gerente de Seguridad Corporativa de Produbanco
Skimming.- es el robo de datos de la banda magnética de una tarjeta de crédito o débito a través de un dispositivo electrónico
diseñado para este fin (skimmer).
Phishing.- Es un delito efectuado a través de correo electrónico. Consiste en obtener información confidencial de un cliente por
medio de la suplantación de sitio web bancaria para obtener su información confidencial.
Hacker.- Se denominan hackers a los especialistas en tecnologías de la información y telecomunicaciones en general, aunque
actualmente, se utiliza este término para referirse a aquellos que utilizan sus conocimientos con fines maliciosos como el acceso ilegal
a redes privadas, el robo de información, etc.
Fuente: Normas de Seguridad Banco Produbanco y Glosario sobre Delitos Informáticos. Elaboración: ABPE-Departamento Económico.
Volumen de Crédito Sistema Financiero Privado* - Sectores Productivos
Volumen de Crédito por segmento
- Sistema Financiero Privado
Valores expresados en porcentajes (Año 2013)
Microcrédito
10,0%
Volumen de Crédito Productivo
- Sistema Financiero Privado
Valores expresados en millones de dólares y en porcentajes
16.000
Productivo PYMES
9,1%
14.165
15,7 %
14.000
12.393
12.000
Consumo
25,4%
10.664
10.000
Productivo Corporativo
43,7%
Vivienda
2,4%
Productivo
Empresarial
9,3%
12,0%
8.000
9.144
7.289
7.401
2008
2009
6.000
4.000
2010
2011
2012
2013
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaboración: ABPE- Departamento Económico
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaboración: ABPE- Departamento Económico
Volumen de Crédito
- Sistema Financiero Privado
Valores expresados en millones de dólares
Volumen de Crédito
- Sistema Financiero Público*
Valores expresados en millones de dólares
25.000
Microcrédito
Vivienda
Consumo
4.000
Productivo**
5.780
15.000
0
Consumo
Productivo
1.500
2.556
2009
9.144
10.664
12.393
14.165
1.000
2011
2012
0
2013
1.147
1.361
1.564
200
42
500
2010
1101
936
766
2.000
3.941
7.401
3.000
2.500
5.175
5.024
5.000
Vivienda
3.500
20.000
10.000
Microcrédito
715
726
869
781
632
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaboración: ABPE- Departamento Económico
* Incluye la información de: CFN, BEDE, BNF, IECE y BIESS.
Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboración: ABPE- Departamento Económico
Préstamos Quirografarios e Hipotecarios*
- BIESS
Valores expresados en millones de dólares
Nivel de tasas activas efectivas por tipo de crédito
- Sistema Financiero Privado
Valores expresados en porcentajes
12%
19%
11,58%
17,96%
11%
18%
17,86%
Quirografarios
106
Hipotecarios
92
10%
9%
9,41%
15,72%
Productivo* (Eje Der.)
* Promedio mensual en 2013
Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboración: ABPE- Departamento Económico
9,14%
15,88%
15,96%
8,54%
ene-08
mar-08
may-08
jul-08
sep-08
nov-08
ene-09
mar-09
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jul-09
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jul-10
sep-10
nov-10
ene-11
mar-11
may-11
jul-11
sep-11
nov-11
ene-12
mar-12
may-12
jul-12
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
15,86%
8%
9,03%
9,21%
17%
16%
Consumo (Eje Izq.)
* Incluye Productivo Empresarial, Corporativo y PYMES
Fuente: Banco Central del Ecuador.Elaboración: ABPE- Departamento Económico
* Incluye la información de: bancos, cooperativas, sociedades financieras, mutualistas y tarjetas de crédito.
** La Banca Privada es el principal subsistema en otorgar crédito al sector productivo. En 2013, aproximadamente 98% de ese volumen provino del sistema bancario privado
Quito - #40 - 2014 - Boletín Informativo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador
Banca móvil es crucial
par a inclusión financier a en Latinoamérica - Alide
Por Kieran Lonergan - Viernes 21 de marzo, 2014
JORNADAS
DE SEGURIDAD
BANCARIA
fras del Banco Mundial, ya que el 6,8% de la población del
país usa teléfonos celulares para recibir dinero, seguida de
México (3,1%), Perú (1,8%) y Colombia (1,4%).
En Latinoamérica en su conjunto, solo el 1,8% de la
población utiliza teléfonos celulares para recibir dinero, lo
que demuestra el enorme potencial de crecimiento para
las soluciones de banca móvil.
Mientras tanto, en Uruguay apenas el 0,4% de la población utiliza teléfonos celulares para recibir pagos, en
tanto que en Brasil la cifra se sitúa en 0,8% y en Argentina
en 0,0%, de acuerdo con el Banco Mundial.
En Perú, los bancos anticipan un auge de la banca móvil en el 2015 y 10 entidades se estarían preparando para
ofrecer dichos servicios en el país, informó la agencia estatal de noticias Andina la semana pasada.
Sin embargo, los beneficios de la tecnología móvil en
las transacciones financieras no se limitan al aumento de
la bancarización, ya que la tecnología también permitiría
reducir los costos de las transacciones, abrir el sector financiero a nuevos competidores y generar nuevos métodos de prestación de servicios, indicó la Alide.
Tomado de Portal web de BN americas, Business insight in Latin America,
del 21 de marzo de 2014
http://web6.bnamericas.com/news/banca/banca-movil-es-crucial-para-inclusion-financiera-en-latinoamerica-alide/416209549/?utm_source=free&utm_
medium=newsletter&utm_campaign=servicios
ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS DEL ECUADOR
28 y 29 de mayo del 2014
TEMAS:
Lugar:
Swissôtel Quito
de 16h00 a 20h00
Costo
(no incluye IVA):
Bancos Asociados
Usd. 50,00
No asociados
Usd. 90,00
Extranjeros
Usd. 120,00
•
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•
•
•
•
Marco Normativo Actual
Administración de Riesgos de Seguridad en la Banca Ecuatoriana
Mejores Prácticas de Seguridad en Cajeros Automáticos
Mejores Prácticas para la implementación de estrategias
de prevención del fraude en la banca móvil
Delitos informáticos en el nuevo Código Integral Penal
Ataques contra la banca en línea, tendencias y amenazas 2014
Seguridad de la información y los nuevos retos
Nuevas Modalidades de fraude on-line en Latinoamérica
Expositores nacionales e internacionales de
Brasil, Colombia, El Salvador y México
Presidente del Directorio ABPE(e):
Ing. Leonardo Burneo Muller
Mayor información: [email protected]
Telefs.: 2466670 / 2466671
Director Ejecutivo ABPE:
Econ. César Robalino Gonzaga
Analista Económica ABPE:
Carolina Landín Chérrez
Asesoría comunicacional:
Ana María Correa
Diseño y diagramación: Marco V. Garzón M. / GAIA / +593 99 921 5227 / [email protected]
La banca móvil desempeñará un papel crucial para impulsar la inclusión financiera en los próximos años, dado
el alto nivel de penetración de la telefonía celular en comparación con los niveles de bancarización en toda Latinoamérica, según un informe de la asociación regional de
bancos de desarrollo Alide.
Hoy en día, la cobertura de telefonía móvil de la población económicamente activa de Latinoamérica es casi
absoluta, pero solo una fracción tiene acceso a servicios
bancarios, fenómeno común en muchos países con bajos
ingresos per cápita, según el informe.
Uruguay parece estar en mejores condiciones de beneficiarse de la banca móvil, ya que la penetración de los
teléfonos celulares se sitúa en 132%, pero solo el 16,9% de
la población utiliza los servicios bancarios, lo que implica
la mayor disparidad de la región, según cifras del Banco
Mundial citadas por la Alide.
Del mismo modo, en Argentina la penetración de la
telefonía celular es de 142%, mientras que solo el 24,4%
de la población está bancarizada, en tanto que en Brasil la
penetración móvil es de 104% y la población bancarizada
representa apenas el 21,1% del total.
Por su parte, en México solo el 25,7% de la población
hace uso de los servicios bancarios, mientras que la penetración móvil llega a 98,4%.
Bolivia parece llevar la delantera en cuanto al uso de la
tecnología de banca móvil en Latinoamérica, según las ci-