Download analisis de mercado: alimentos y bebidas kosher en los estados

ANALISIS DE MERCADO:
ALIMENTOS Y BEBIDAS KOSHER
EN LOS ESTADOS
UNIDOS
AGOSTO 2012
INDICE DE CONTENIDOS
Posiciones arancelarias--------------------------------------------------------------------------------------------------3
Que es kosher?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3
Glosario de términos kosher--------------------------------------------------------------------------------------------8
Detalles del mercado---------------------------------------------------------------------------------------------------10
Precios-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20
Mercado kosher en números------------------------------------------------------------------------------------------24
Órganos o agencias de certificación---------------------------------------------------------------------------------25
Kosherfest---------------------------------------------------------------------------------------------------------------26
Organismos gubernamentales----------------------------------------------------------------------------------------27
Documentación para el ingreso del producto a los Estados Unidos--------------------------------------------28
Modalidades de pago--------------------------------------------------------------------------------------------------28
Canales de distribución------------------------------------------------------------------------------------------------30
Prácticas de promoción y herramientas de utilidad----------------------------------------------------------------31
Recomendaciones------------------------------------------------------------------------------------------------------32
Direcciones útiles – Agencias certificadoras kosher--------------------------------------------------------------34
Autoridades Kashrut en el sudoeste de los Estados Unidos------------------------------------------------------35
Importadores y distribuidores de productos kosher en el sudoeste de los Estados Unidos-------------------36
Direcciones útiles de CBP en el sudoeste de los Estados Unidos------------------------------------------------38
Links útiles--------------------------------------------------------------------------------------------------------------42
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POSICIONES ARANCELARIAS
En los Estados Unidos rige el Harmonized Tariff Schedule (HTS) o Esquema Armonizado
Tarifario consistente en una lista de aranceles que se aplica a todo producto que ingresa a este
país. El HTS clasifica a todos los bienes de acuerdo al Harmonized Commodity Coding y
Classification System (Harmonized System o Sistema Armonizado) de la Organización Mundial
Aduanera.
El sistema o Esquema Armonizado Tarifario no contempla o separa como categoría productos
orgánicos o kosher. Esto hace difícil evaluar por ejemplo cual es el porcentaje de los alimentos o
bebidas exportadas hacia los Estados Unidos que son kosher.
QUE ES KOSHER?
Kosher es una palabra en hebreo que literalmente puede traducirse como "apto" o "apropiado".
Por lo tanto un producto kosher seria un ítem que reúne los requisitos dietarios de la ley judía. La
razón de comer productos kosher en la religión judía tiene varias teorías. Muchos aseguran que la
comida kosher es menos vulnerable a parásitos y bacterias. Otros aseguran que los animales no
permitidos por la dieta kosher son cazadores y que su naturaleza afectaría a las personas que los
consumen. Sin embargo, la raíz de por que los judíos comen kosher esta en que Dios lo establece
y por lo tanto los judíos practicantes entienden que esta comida es la mejor para su cuerpos y
almas.
No debe confundirse kosher con comida bendecida por rabinos o con un estilo de cocinar. La
comida china por ejemplo puede ser también kosher si es preparada de acuerdo a las reglas
kosher, mientras que los knishes o bagels pueden ser no kosher sino son preparados siguiendo
dichas reglas. Otra confusión es que la dieta kosher es observada únicamente durante las pascuas
judías cuando en verdad se sigue durante todo el año. Durante las pascuas (Pesaj) existen otras
restricciones dietarias distintas o adicionales que prohíben comer ciertos alimentos incluso si son
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kosher (a saber, pan, pasta y otros alimentos leudantes).
Las reglas de kashrut, ley dietaria judía, gobierna dos aspectos: alimentos permitidos y la
preparación de dichos alimentos. Los puntos fundamentales de Kashrut pueden sintetizarse en:
a- Fuentes de alimentos permitidas y prohibidas
b- Preparación de la carne
c- Separación de la carne y de los lácteos
d- Utensilios y equipos kosher
e- Kosher para pascuas judías (Pesaj)
f- Áreas o puntos adicionales
g- Certificación kosher
a- Fuentes de alimentos:
La Torá, libro sagrado en la religión judía, específica que animales pueden ser o no comidos:
- Mamíferos terrestres: solo están autorizados los rumiantes con pezuñas hendidas. Las vacas,
ovejas, cabras, ciervos y bisones son entonces fuentes kosher. Los cerdos y los conejos son
ejemplos de animales prohibidos.
-Animales marinos: peces con aletas y escamas, como el atún, salmón y arenque pueden ser
comidos. Los mariscos como langostas, langostinos o mejillones están prohibidos, como así
también los tiburones, ballenas, pulpos y anguilas.
- Ave de corral: la Tora prohíbe las aves de rapiña, mientras que todas las demás aves en teoría
estarían permitidas.
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- Insectos y roedores: están totalmente prohibidos y por lo tanto también deben chequearse y
limpiarse frutas y vegetales de forma exhaustiva para evitarlos.
Todo producto que derive de animales prohibidos o no kosher como leche, huevos o incluso
grasas no deben ser comidos.
Los vegetales y frutas sin procesar son kosher pero como se indico anteriormente, debe tenerse
en cuenta que no contengan insectos. Una vez que estos alimentos son procesados, dejan de ser
kosher si se agregan otros ingredientes, equipos o procemientos que no siguen la preparación
kosher.
b- Preparación de la carne:
Los animales permitidos por la dieta kosher deben ser sacrificados y carneados de acuerdo a la
ley judía. Si el animal hubiese muerto por causas naturales o por otra razón, no debe ser comido.
La muerte del animal permitida se denomina shechita o sacrificio ritual del animal. Según la ley
judía esta seria la forma más humana de matar al animal. Asimismo, la persona encargada de
dicha muerte es un shojet, persona entrenada en la ley judía.
Una vez que el animal ha sido sacrificado, debe atravesar un proceso de drenaje de la sangre que
la Tora prohíbe para consumo. Este proceso se llama kasherización e incluye también escurrir la
sangre y salar la carne o salar y cocinarla. El procedimiento debe siempre hacerse 72 hs luego de
la muerte del animal y antes que la carne sea congelada o picada.
c- Separación de la carne y de los lácteos:
La Tora y el Talmud especifican que la carne y los lácteos no pueden ser comidos juntos, y que
la carne y el pescado no pueden ser cocinados juntos ni comidos en un mismo plato.
La separación de los mismos no es únicamente al cocinarlos sino también se extiende a los
utensilios, platos, lavadoras de platos, sartenes, esponjas y toallas de cocina que toman contacto
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con estos alimentos. Por esta razón, las familias que siguen una dieta kosher tienen dos sets de
cocina (uno para los lácteos y otro para las carnes).
Otro dato interesante es que debe esperarse antes de comer lácteos si se consumió antes carne
para permitir que los residuos grasos y otras partículas se descompongan. Sin embargo, pasar de
lácteos a carne en una comida es permitido previo enjuague bucal e ingesta de un alimento sólido
neutral como el pan.
Los lácteos pueden ser consumidos junto a huevos y pescado. Y los vegetales, frutas o granos
pueden ser también ingeridos con carnes o lácteos en forma indistinta.
d- Utensilios y equipos kosher:
Los utensilios y equipos involucrados en la producción de alimentos kosher, deben ser kosher
también. Un utensilio toma el status de la comida que se cocina con o en el. Así pueden ser para
carnes, lácteos, alimentos neutrales o pareve, o alimentos no kosher. Este status también se
transmite, por lo tanto si una sartén es utilizada para cocinar carne y luego para calentar leche, el
status sartén "para carnes" se transfiere al de sartén "para leche”. Esto implica que la leche y la
sartén quedan descalificadas para el uso kosher.
Este cambio de status de los utensilios se da con la presencia de calor, especias o contacto
prolongado.
e- Kosher para pascuas judías (Pesaj)
Las pascuas judías se celebran en el día 15 del Nisan, mes del calendario judío. Esta celebración
de 8 días conmemora el éxodo de Egipto y el nacimiento de la nación judía.
El alimento más común durante estas fiestas es el matzah, una galleta sin levar que reemplaza al
pan. El requisito fundamental es entonces excluir de la dieta los alimentos que contengan granos
que leven o sus derivados (trigo, cebada, avena, espelta y centeno), los cuales se llaman en
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hebreo "chometz”. Los judíos ashkenazim (con orígenes europeos) tampoco pueden consumir
legumbres.
Durante este periodo, todo alimento o utensilio que tome contacto o contenga chometz deja de
ser kosher. Por lo cual, más recaudos a los habituales deben tomarse en el transcurso de las
pascuas judías para procesar alimentos kosher.
f- Áreas o puntos adicionales:
- Productos con uvas: aunque las uvas frescas son kosher, los vinos y el jugo de uvas están
sujetos a ciertas limitaciones relacionadas a su uso sacramental. Estas limitaciones deben ser
consideradas también en productos que puedan ser endulzados con derivados de uvas como
caramelos o bebidas.
- Bishul Yisroel: las leyes kosher requieren que para ciertas comidas sean kosher, una persona de
religión judía esté presente en la elaboración o preparación de dichos productos. Cualquier
comida que es ingerida regularmente cruda no esta incluida en esta limitación. Por lo tanto, si
una fruta o verdura es cocinada por un no judío siguiendo el proceso kosher, es permitida para su
ingesta para un judío.
La prohibición no alcanza alimentos considerados de status bajo, que no son los que servirían la
"mesa de un rey" como estipula la Tora.
Estas limitaciones fueron concebidas según estudiosos por dos razones
Las comidas y reuniones con no judíos podrían conllevar a uniones interreligiosas.
Los judíos podrían acostumbrarse a comer alimentos preparados por no judíos y cambiar su
dieta por una no kosher.
- Cholov Yisroel: las leyes kosher requieren que un judío esté presente desde el momento de la
ordeña al empaquetado, para asegurar que la leche provenga de un animal kosher.
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g- Certificación kosher:
Tiempo atrás, la producción másiva no existía y era muy común que las personas que seguían
una dieta kosher compraran los materiales para preparar sus comidas y que el proceso de
kasherización se hiciera en sus hogares. Sin embargo con el paso del tiempo, la tecnología y el
proceso de producción de alimentos ha cambiado y se ha complejizado drásticamente implicando
un mayor control para asegurar que la totalidad de los ingredientes y que el proceso en si sea
totalmente kosher. Para lograr esto, organizaciones calificadas deben contar con supervisores con
año de educación y experiencia.
Cada agencia u organización de certificación kosher tiene su propio símbolo que son marcas
registradas y no pueden ser colocados en ninguna etiqueta sin autorización.
Los símbolos para etiquetas kosher son:
K: Kosher-Parve o Parvere
KD: Kosher-Diary (Lácteo)
KM: Kosher-Meat (Carne)
KDE: Kosher-Pareve ingredientes producidos con equipamiento para producir lácteos
(Diary)
KP: Kosher para Pesaj/Pascuas judías
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GLOSARIO DE TÉRMINOS KOSHER
Cholov Yisroel: leche producida con supervisión rabínica y sus productos derivados.
Chometz: pan leudado no permitido para pascuas judías o también utilizado para hacer
referencia a productos o utensilios no aceptados como kosher para pascuas judías.
Fleishig: deriva del Yiddish "fleish" (carne). Utilizado para carnes y los platos y otros utensilios
utilizados para comerla.
Glatt Kosher: carne que esta elaborada siguiendo las leyes más exigentes e incuestionables del
Kashrut.
Hecksher: certificación escrita de kasrut firmada por un rabino, Vaad HaKasrut (consejero para
supervisión kasrut) o un sello de una reconocida agencia certificadora de kasrut.
Kasher: hacer algo kosher. Usualmente se aplica al proceso de salar y drenar la sangre durante la
producción de carne kosher. También se utiliza para describir el proceso de preparar o limpiar
una fábrica o establecimiento no kosher y convertirlo en kosher.
Kosher: apropiado, correcto. Describe la comida o bebida que es permisible acorde a las leyes
dietarias judías.
Kosher para Pascuas judías o Pesaj: son productos que además de las leyes habituales kosher,
no contienen granos que impliquen leudado.
Mevushal: término designado para distinguir un vino kosher pasteurizado.
Mehadrin: término designado para indicar que la comida ha sido preparada siguiendo standards
kosher.
Milichg: término yiddish para designar productos lácteos y los utensilios y equipos relacionados
a estos.
Pareve/Parve: término que indica que el producto no tiene carne o lácteos, y que por ello puede
ser comidos con todos los tipos de ingredientes kosher. Ejemplos son las frutas, vegetales,
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legumbres, granos, huevos, y pescado kosher.
Shechita: modo que la Tora señala como adecuado para sacrificar animales para su consumo.
Shojet: la persona autorizada para sacrificar animales de acuerdo a la tradición judía.
Treife: término utilizado para indicar que un alimento no es kosher
DETALLES DEL MERCADO
En 1972 la empresa Hebrew National lanzó una campana en la televisión de los Estados Unidos
que comenzó a cambiar el modo de ver de los estadounidenses sobre el mundo de los alimentos
kosher. El comercial mostraba al "tío Sam" con un sándwich con una salchicha producida por esa
empresa. Cuando estaba por dar un bocado, una voz comenzaba a mencionar todos los aditivos
que el gobierno de los Estados Unidos permita para el proceso de producción de carnes. La lista
era sumamente extensa, y al terminarla una voz dice que Hebrew National es kosher y sigue a
una autoridad más alta, haciendo alusión a una autoridad divina, y que por lo tanto no puede
incluir ninguno de esos numerosos aditivos. Este fue tal vez el comienzo de la asociación de lo
kosher a lo más natural o más sano. A diferencia de esto, en generaciones anteriores, el mercado
kosher tenía un nicho reducido enfocado a judíos observantes mayormente. Así los productos
kosher se podían obtener casi exclusivamente en supermercados en comunidades o barrios de
judíos ortodoxos, o en restaurantes servidos por judíos ashkenazies.
Hoy, según la autora de "Kosher Nation" Sue Fishkoff, más de un tercio de los alimentos a la
venta en los Estados Unidos son kosher. Lo cual implica que más de U$ 200 billones de las
ventas estimadas en alimentos son de productos con certificación kosher.
Los alimentos kosher entonces ya no están únicamente en negocios kosher, sino que en grandes
cadenas como Walmart.
Las ventas de productos tradicionales o étnicos kosher que se relacionan principalmente a
festividades judías solo representan un porcentaje menor en el mercado de productos kosher,
alcanzando los U$ 12.5 billones en ventas domésticas en 2008. Esto ha significado un
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crecimiento sostenido de 15% anual en ventas de dichos productos. Tal es así que esta dieta que
sigue leyes dietarias milenarias es hoy por hoy una de las tendencias de mayor crecimiento como
señala la publicación The New York Times.
Los alimentos kosher tienen entonces una tasa de crecimiento mayor a la de los alimentos no
kosher. Un año significativo fue el 2008 cuando casi 5 mil nuevos productos kosher fueron
lanzados al mercado. Hoy en día son 16 mil empresas las que producen 110 mil alimentos y
bebidas con certificación kosher. Grandes compañías con marcas como Nestle, Coca Cola, Oreo,
Kraft, Lay's, Crisco, Lipton y Heinz ofrecen productos kosher.
Dado que el mercado esta en crecimiento y comprar productos kosher cada día es más popular,
cadenas nacionales de supermercados están agregándolos a sus góndolas. Incluso algunos
supermercados como Albertsons, ShopRite, Publix, Kroger y A&P tienen secciones dedicadas a
productos kosher. A los que también se están sumando mayoristas como Costco y Sam's, e
incluso websites como amazon.com y kroger.com ofrecen productos de certificación kosher vía
Internet.
En los 90, ya grandes empresas comenzaron a producir alimentos kosher, dando por resultado un
efecto de bola de nieve con más y más competidores agregándose al mercado. Asimismo,
comidas o menúes kosher comenzaron a estar disponible en hospitales, asilos, prisiones, en el
ejército, cruceros y aviones. Incluso pueden obtenerse productos kosher en aeropuertos y
maquinas expendedoras. Más y más hoteles han comenzado a incluir cocinas kosher, más
escuelas ofrecen menúes kosher y más cadenas de comidas rápidas han abierto franquicias
kosher.
Otro dato significativo es que muchos productos kosher se han convertido en alimentos o bebidas
sofisticados. Botellas de vino kosher pueden ser vendidas incluso a U$200 y la libra de bife
Kobe a U$60.
Las tres empresas líderes dedicadas a producir productos kosher son Hebrew National,
Manischewitz y Empire Kosher. Hebrew National comenzó en 1905 y ofrece principalmente
embutidos, carnes, mostazas y sauerkraut. Dicha empresa tal como se indicara anteriormente, fue
la pionera en promociones comerciales en TV que atrajeron a nuevos consumidores que eran
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mayoritariamente no judíos. Manischewitz se especializa en matza, galletitas saladas, pastas,
salsas, latas de pescados, falafel, latkes, caldos y sopas, condimentos, miel, y jugos. Esta empresa
además de vender sus productos a través de supermercados y pequeños negocios dedicados a
productos kosher, ha optado por expandir sus ventas utilizando la web. Por ultimo Empire
Kosher, empresa que tiene sus orígenes en 1938, ofrece carnes kosher (pollo y pavo en
embutidos, fetas, congelados y nuggets). Muchos productos kosher pueden adquirirse en los
portales kosher.com o mykoshermarket.com entre otros.
Según Kosher Nation, más de 11.2 millones de estadounidenses compran alimentos kosher, lo
cual representa alrededor del 13% de la población consumidora adulta. De este porcentaje solo el
14% aproximadamente compra productos kosher porque sigue las reglas kashrut. Se puede
entonces agrupar a los consumidores de este mercado en los siguientes grupos:
- Judíos:
Hay aproximadamente 6.5 millones de judíos en los Estados Unidos, siendo así este país el de
mayor población de personas de esa religión. Aunque los judíos habitan todo el país, existen
cinco centros de mayor concentración: New York (2.2 millones), Los Ángeles (668 mil), Miami
(498 mil), Chicago (300 mil) y Filadelfia (300 mil). Por estados, según Berman Institute – North
American Jewish Data Bank la población judía aproximada en los Estados Unidos es
Estado
Población judía
Población
aproximada
total
Porcentaje
sobre la
población total
Alabama
8,850
4,779,736
0.2%
Alaska
6,150
710,231
0.9%
Arizona
106,400
6,392,017
1.7%
Arkansas
1,725
2,915,918
0.1%
12
California
1,219,740
37,253,956
3.3%
Colorado
91,070
5,029,196
1.8%
Connecticut
116,050
3,574,097
3.2%
Delaware
15,100
897,934
1.7%
28,000
601,723
4.7%
Florida
638,635
18,801,310
3.4%
Georgia
127,670
9,687,653
1.3%
Hawaii
7,280
1,360,301
0.5%
Idaho
1,525
1,567,582
0.1%
Illinois
297,935
12,830,632
2.3%
Indiana
17,470
6,483,802
0.3%
Iowa
6,240
3,046,355
0.2%
Kansas
17,775
2,853,118
0.6%
Kentucky
11,300
4,339,367
0.3%
Louisiana
10,675
4,533,372
0.2%
Maine
13,890
1,328,361
1.0%
Maryland
238,000
5,773,552
4.1%
District
Columbia
of
13
Massachusetts
277,980
6,547,629
4.2%
Michigan
82,270
9,883,640
0.8%
Minnesota
45,635
5,303,925
0.9%
Mississippi
1,575
2,967,297
0.1%
Missouri
59,175
5,988,927
1.0%
Montana
1,350
989,415
0.1%
Nebraska
6,100
1,826,341
0.3%
Nevada
74,400
2,700,551
2.8%
10,120
1,316,470
0.8%
New Jersey
504,450
8,791,894
5.7%
New Mexico
12,175
2,059,179
0.6%
New York
1,635,020
19,378,102
8.4%
9,535,483
0.3%
New
Hampshire
North Carolina 30,675
North Dakota
400
672,591
0.1%
Ohio
148,380
11,536,504
1.3%
Oklahoma
4,700
3,751,351
0.1%
Oregon
40,650
3,831,074
1.1%
14
Pennsylvania
294,925
12,702,379
2.3%
Rhode Island
18,750
1,052,567
1.8%
South Carolina 12,545
4,625,364
0.3%
South Dakota
395
814,180
0.0% ^
Tennessee
19,600
6,346,105
0.3%
Texas
139,565
25,145,561
0.6%
Utah
5,650
2,763,885
0.2%
Vermont
5,385
625,741
0.9%
Virginia
97,290
8,001,024
1.2%
Washington
45,885
6,724,540
0.7%
West Virginia
2,335
1,852,994
0.1%
Wisconsin
28,255
5,686,986
0.5%
Wyoming
950
563,626
0.2%
Total
6,588,065
308,745,538
2.1%
En estas comunidades se observa además que los consumidores kosher judíos son cada día más
jóvenes, lo cual implica un potencial de compra de productos kosher a largo plazo. Asimismo,
siendo que viajan más a menudo que generaciones anteriores también requieren menúes kosher
en aviones, los negocios donde compran habitualmente e incluso en hoteles donde se hospedan.
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Es cada día más común encontrar paquetes turísticos que incluyen pasar las pascuas judías en
hoteles o cruceros con menú kosher.
Es importante destacar que muchos judíos liberales comenzaron a consumir comida kosher
dejando de lado prejuicios, ya que en el pasado asociaban lo kosher a restricciones religiosas que
los separaban de la sociedad. Incluso en casamientos y ceremonias judías (bar y bat mitzvahs) es
más común la existencia de menúes kosher.
Durante celebraciones judías, crece aun más el número de judíos que consumen kosher. Las tres
principales fiestas observadas son Rosh Hashana (año Nuevo judío), Yom Kippur (día del
Perdón) y Pesaj (Pascuas). Las dos primeras se dan durante septiembre o principios de octubre
(varían cada año) y la ultima, durante la primavera del hermisferio norte.
- Vegetarianos:
Un gran número de vegetarianos que confía que al ver una "D" en el símbolo kosher significa
que el producto lácteo no tendrá carne.
- Personas con ciertas alergias a alimentos:
Los productos kosher están en demanda para alérgicos a los granos, para los cuales artículos
kosher para pascuas judías son preciados (como se indico anteriormente dichos productos no
contienen granos porque se evitan alimentos leudados para esas festividades). Lo mismo ocurre
con alérgicos a lácteos que al ver productos kosher sin la "D" saben que son libres de contenido
lactoso, y también los alérgicos a los frutos del mar
- Musulmanes:
Estados Unidos cuenta con aproxidamente 6 millones de musulmanes. Muchas veces personas de
esa religión compran productos kosher sobre todo ante la falta de disponibilidad de carnes halal.
La razón es que el procedimiento de sacrificio y preparación de la carne kosher reúne los
requisitos del procedimiento halal propio de los musulmanes.
Cabe destacarse que la cantidad y variedad de productos halal es limitada, hacienda frecuente la
compra de productos kosher con substitutos.
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- Adventistas:
Los adventistas son alrededor de 1 millón en los Estados Unidos. Este grupo compra productos
kosher ya que los mismos cumplen con requisitos religiosos de su Iglesia, y no poseen
certificación propia.
Los musulmanes y adventistas se concentran principalmente en California, New York, Michigan,
Texas, Indiana, Georgia y Ohio.
-Motivos de salud y bienestar:
Asimismo, debe considerarse que muchos consumidores consideran que los productos kosher
son más limpios y sanos, e incluso de mayor calidad. Esto se debe a que los productos kosher
tienen más controles que los productos no kosher en su fabricación.
En la industria de las carnes, se ha señalado que la producción no kosher muchas veces incluye
animales con enfermedades, el uso de "picanas eléctricas" para que el ganado se movilice más
rápido hacia el matadero y modos de sacrificar al animal que implican un gran dolor del animal
(para muchos el método kosher de sacrificio de animales para consume es más “humano”).
Asimismo la enfermedad de la vaca loca ha sido asociada a la alimentación de animales con
carnes de otros animales, lo cual es imposible en un animal con certificación kosher (dichos
animales no pueden ser alimentados a base de carnes).
Muchas veces se asocial también a los productos kosher con productos naturales sin aditivitos,
preservantes, y de bajo contenido graso.
- Otros:
Algunos consumidores buscan el símbolo pareve o neutral kosher que implica que el producto no
tiene ni contenido lácteo o de carne.
Los productores consideran entonces que a pesar de que los costos de las certificaciones kosher
son altos, son compensados por el incremento de los compradores que muchas veces no dudan en
comprar un producto con un precio más elevado pero que consideran más saludable o que reúne
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mayores controles de higiene.
De acuerdo a la publicación neoyorkina The Jewish Week, los mejores vinos kosher de 2012
son:
Vinos tintos:
1. Shirah Wine, Power to the People, Syrah, 2009
2. Covenant, Cabernet Sauvignon, 2009
3. Alexander, Reserve, Syrah, 2009
4. Golan Heights Winery, Yarden, Pinot Noir, 2007
5. Dalton, Shiraz, 2009
6. City Winery, Pinot Noir, Williamette Valley, 2009
7. Hagafen, Prix, Cabernet Sauvignon, 2006
8. Bazelet HaGolan, Cabernet Sauvignon, 2009
9. Hagafen, Cabernet Sauvignon, 2009
10. Shiloh, Secret Reserve, Cabernet Sauvignon, 2009
11. Tura, Cabernet Sauvignon-Merlot, 2009
12. Alexander, Sandro, Cabernet Sauvignon-Merlot, 2007
13. City Winery, Obsidian Vineyard, Cabernet Sauvignon, 2009
14. Domaine Netofa, Red, 2010
15. Golan Heights Winery, Golan, Cabernet Sauvignon, 2009
16. Tishbi, Estate, Shiraz, 2007
17. Weinstock, Cellar Select, Petite Sirah, 2010
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18. Livni, Sdeh Kalev, Cabernet Sauvignon, 2009
Vinos blancos:
1. Carmel, Single Vineyard – Sha’al, Late Harvest Gewurztraminer, 2007
2. Domaine du Castel, Blanc du Castel, Chardonnay, 2009
3. Dalton, Reserve, Wild Yeast Viognier, 2009
4. Hagafen, Cuvee De Noirs, 2007
5. Hagafen, Oak Knoll, Chardonnay, 2010
6. Carmel, Appellation, Chardonnay, 2009
7. Hagafen, White Riesling, Rancho Wieruszowski, 2011
8. Weinstock, Cellar Select, Chardonnay, 2008
9. Teperberg,Terra, Sauvignon Blanc, 2011
10. Gamla, Reserve, Chardonnay, 2010
11. Lanzur, Sauvignon Blanc, 2010
12. Binyamina, Reserve, Chardonnay, 2010
13. Golan Heights Winery, Yarden, Odem Vineyard Chardonnay, 2009
14. Tishbi, Estate, Chardonnay, 2010
15. Dalton, Alma, Chardonnay-Viognier, 2010
16. Galil Mountain, Viognier, 2009
17. Dalton, Fume Blanc, 2010
18. Hagafen, Prix, Oak Knoll Chardonnay, 2010
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PRECIOS
Manischewitz Unsalted
Matzo Thins (matza sin sal)
2 paquetes, 10 onzas U$ 7,98
Manischewitz Whole Wheat
Matzo (matza integral)
2 paquetes, 10 onzas U$ 7,98
Manischewitz Thin Salted
Matzo (matza con sal)
Manischewitz Unsalted Matzo
(matza regular sin sal)
2 paquetes, 10 onzas U$ 7,98
2 paquetes, 10 onzas U$ 7,98
Manischewitz Noodles,
Whole Grain, Wide Style
(fideos anchos integrales)
Manischewitz Noodles,
Whole Grain, Medium Style
(fideos integrales medianos)
2 paquetes, 12 onzas U$ 6,38
2 paquetes, 12 onzas U$ 6,38
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Manischewitz Gefilte Fish,
Reduced Sodium, Jelled
(albondigas de pescado,
contenido de sodio reducido)
Manischewitz Whitefish &
Pike, Reduced Sodium, Jelled
(pescado blanco y lucio,
reducido en sodio)
1 frasco 24 onzas U$ 11,29
1 frasco 24 onzas U$ 10,59
Manischewitz All Natural
Chicken Soup, Reduced
Sodium
Manischewitz Turkey Broth
1 paquete 14 onzas U$ 2,39
2 paquetes, 14 onzas U$ 7,18
Mother’s Sweet Unsalted
Margarine
(Margarina dulce sin sal)
U$ 7,49 16 libras
Mother’s Soft Margarine
(Margarina suave)
U$ 7,49 - 16 libras
21
Whipped Cream Cheese
(queso crema)
U$ 8,49 – 8 libras
Whipped Cream Cheese - Reduced Fat
(queso crema reducido en grasas)
U$ 8,49 - 8 libras
American Cheese - White
(queso americano – blanco)
U$ 28,99 - 48 libras
Shredded Mozzarella - Natural
(mozzarella rayada)
U$ 6,04 - 8 libras
Kosher Fresh Hamburger Patties - Extra Lean
Kosher Ground Beef (carne picada)
$8.49 - 1 libra
(hamburguesas frescas) - U$ 11,23 - 1,5 libras
22
Empire Chicken Franks
Empire Turkey Franks
(salchichas de pollo)
(salchichas de pavo)
U$ 2,99
Baron Herzog Lodi
Zinfindel- Zin Gris
U$ 15,49
Herzog Cabernet
Sauvignon Zinfandel
Syrah Special Reserve '09
U$ 31,39
U$ 2,99
Herzog Late Harvest
White Riesling '10
U$ 19,99
Herzog Late Harvest
Chenin Blanc
Clarksburg'10
U$ 18,89
Herzog Cabernet
Sauvignon Special
Reserve Napa Valley '08
U$34,99
Herzog Late Harvest
Orange Muscat '11
U$ 18,83
Fuentes: www.manischewitz.com– www.kosher.com – www.mykoshermarket.com
23
MERCADO KOSHER EN NUMEROS
Población judía en Estados Unidos: entre 5.2 y 6 millones (dependiendo de la fuente)
Número de consumidores de productos kosher en los Estados Unidos: 12.1 millones
Porcentaje de estadounidenses que compran regularmente u ocasionalmente productos
kosher 21%
Número de consumidores judíos de productos kosher: 1.3 millones
Número de consumidores musulmanes y de otras religiones que consumen productos
kosher: 3.5 millones
Número de productos kosher en supermercados estadounidenses: 125 mil
Número de plantas y empresas productoras de productos kosher: 10.650
Valor del mercado kosher de los Estados Unidos 12.500 millones de dólares
(Fuente: Kosherfest.com)
24
ORGANOS O AGENCIAS DE CERTIFICACION
El crecimiento de los establecimientos deseosos de obtener certificación kosher conllevo
entonces al aumento de agencias que la otorgan. Sin embargo, más del 80% de los alimentos y
bebidas kosher que se venden en los Estados Unidos tienen certificación proveniente de las 4
agencias más grandes del país:
1- Manhattan Orthodox Union (New York)
2- Star-K (Baltimore)
3- OK Kosher Certification (Brooklyn)
4- Kof-K Kosher Supervision (New Jersey)
Orthodox Union (Unión Ortodoxa) es la mayor agencia de certificación; la misma certifica más
de medio millón de productos a nivel mundial, producidos en alrededor de 7 mil plantas en 83
países diferentes. El 60% de los productos kosher de los Estados Unidos, tiene certificación de la
OU.
Aunque cada agencia tiene su proceso para lograr la certificación, el cual se puede encontrar
habitualmente en la página Web de cada una de ellas, se resumirá a continuación el proceso de
certificación de la Orthodox Union:
1- Completar un formulario con información logística de la planta, y con una lista de los
productos que se quieren certificar y sus ingredientes.
2- Un coordinador rabinico es asignado a cada aplicación y es la persona de contacto entre la
empresa y la agencia.
3- Un representante rabinico calificado visita la planta para observar las operaciones y analizar
las posibilidades de lograr certificar los productos. Luego elabora un informe escrito.
25
4- La aplicación y el reporte son evaluados por el coordinador rabinico y este dictamina si es
posible o no la certificación
5- El coordinador hará un contrato con todos los requisitos para obtener la certificación. Una vez
firmado el contrato se emite una carta de certificación
6- Se imprimen las etiquetas del producto con el logo de la OU para la aprobación final por esta
agencia.
7- Se realiza el control final y si todo esta correcto el producto es aprobado como kosher y puede
contener el logo o símbolo de la OU que lo avala como tal.
KOSHERFEST
Es una exhibición anual establecida en 1988 considerada una llave hacia la creciente industria
kosher. Se realiza en la ciudad de New York e incluye más de 300 exhibidores y una asistencia
de más de 6 mil personas.
Los productos exhibidos durante este festival en 2011 fueron
Productos horneados y postres: 11,5%
Productos lácteos: 8,8%
Condimentos: 7,7%
Productos deli: 7,5%
Snacks: 7,2%
Carnes: 7%
Ingredientes para otros productos: 6,9%
Productos naturales y orgánicos: 6,8%
26
Frutas y verduras: 5,8%
Bebidas alcohólicas: 5,4%
Equipos para la cocina y utensilios: 5,4%
Servicios: 4,9%
Bebidas alcohólicas: 4,6%
Frutos de mar: 4,4%
Art. no comestibles: 3,5%
Halal: 1,6%
November 13 & 14, 2012
Meadowlands Exposition Center
Secaucus, NJ USA
http://www.kosherfest.com
ORGANISMOS GUBERNAMENTALES
U.S. Customs and Border Protection (Aduana y Protección de Fronteras de los Estados Unidos)
está encargado de la seguridad y protección de las fronteras de este país. Por lo tanto, este
organismo regula el ingreso de personas y mercancías a los Estados Unidos.
27
DOCUMENTACION PARA INGRESO DEL PRODUCTO
A LOS ESTADOS UNIDOS
Dentro de los 15 días calendario desde la fecha de arribo del cargamento a los Estados Unidos,
deben presentarse los siguientes documentos en el puerto de ingreso:
-
Entry Manifest (Manifiesto de Ingreso o Carga / CBP Form 7533), o Application and
Special Permit for Immediate Delivery (Aplicacin y permiso especial para entrega َ
.(3461CBP Form /inmediata
-
Evidencia de derecho al ingreso de la mercancía
-
Factura comercial o factura pro-forma.
-
Lista detallada de contenido de la carga.
MODALIDADES DE PAGO
Consideraciones Generales
El comercio internacional de mercaderías y servicios se concreta a través de instrumentos de
pago que pueden clasificarse en tres grandes categorías: orden de pago (Payment Order),
cobranza (Collection) y carta de crédito (Letter of Credit). En los Estados Unidos, con motivo de
una transacción de bienes y/o servicios internacionales, no existen restricciones de tipo
cambiario para realizar transferencias de fondos al y desde el exterior salvo excepciones que no
comprenden a Argentina.
Para facilitar el comercio en el ámbito internacional, las instituciones financieras autorizadas a
operar como tales en los EE.UU., cuentan con servicios de corresponsalía bancaria en todo el
28
mundo. Dentro de la relación de corresponsalía, los bancos en EE.UU. otorgan líneas de crédito
comerciales a bancos extranjeros cuyas operaciones más usuales son: apertura/confirmación de
cartas de crédito y financiación de importaciones por plazos que se extienden de los 90 a los 360
días.
Dentro de la comunidad bancaria internacional y a los efectos de instruir pagos o proporcionar
información de otra índole, existe un sistema universal de pagos “SWIFT” for Worldwide
Interbank Financial Telecomunication, el cual permite asegurar la autenticidad de los mensajes.
Desde el punto de vista geográfico, existen limitaciones con relación a determinados países,
hacia los cuales EE.UU. impone políticas comerciales restrictivas. Este es el caso de países como
Cuba e Irak. En virtud de las “Foreign Asset Control Regulations” (FACR) se aplican sanciones
financieras impuestas por el Gobierno de EE.UU. a determinados países. Estas responden a
cuestiones de orden político.
A titulo informativo se puede decir que la Carta de Crédito es todo acuerdo por el cual un banco
(“Banco Emisor”), obrando a petición y de conformidad con las instrucciones de un cliente
(Ordenante) o en su propio nombre se obliga a: -hacer un pago a un tercero (Beneficiario) o a su
orden, o a aceptar y pagar efectos librados por el beneficiario o autoriza a otro banco para que
efectúe el pago, o para que acepte y pague tales efectos o autoriza a otro banco para que negocie
contra la entrega de los documentos exigidos, siempre y cuando se cumplan los términos y las
condiciones del crédito.
Si la L/C especifica que los gastos bancarios corren por cuenta del beneficiario, generalmente
cada banco se reserva el derecho de debitar las comisiones y gastos impagos al banco que emite
la L/C.
Criterios para la selección de un instrumento de pago
29
Crecientemente el pago contra recepción de mercadería ha ido remplazando el uso de cartas de
crédito como instrumento de pago de las importaciones tanto por los costos involucrados como
por las complejidades burocráticas relativas que esta última implica. El mecanismo de pago más
utilizado es, sin duda, el de la cuenta corriente.
Los importadores condicionan en la mayoría de los casos el desarrollo de una operación a que el
pago se realice contra recepción de mercadería.
La decisión sobre que mecanismo se utilizará deberá definirse en cada caso teniendo en cuenta
los riesgos que se dispone asumir, el grado de credibilidad que se asigne al importador en
cuestión y directamente relacionado con éste, la antigüedad y permanencia de la relación
comercial. No obstante, la carta de crédito es el único mecanismo que ofrece totales garantías.
Cabe agregar que la información sobre la situación y comportamiento crediticio de las
corporaciones en EE.UU. es de relativamente fácil acceso a través de diversos servicios
electrónicos privados. No obstante, dado la brecha entre el grado de penalización entre uno y
otro caso, un buen comportamiento crediticio doméstico no necesariamente implica un
comportamiento saludable en la esfera internacional.
CANALES DE DISTRIBUCION
Estructura de la cadena de distribución
La primera alternativa es la tradicional de venta a un importador quien asume las funciones de
nacionalizar el producto y con ellas los riesgos involucrados en el desarrollo de una operación de
importación. Estos a su vez venden sus productos a comercios mayoristas. En algunos casos ambas
funciones están fusionadas en una misma persona. El único espacio de venta que tales empresas tienen es
el de las orientadas a los pequeños minoristas ya que los grandes utilizan otros sistemás de compra.
30
La segunda alternativa describe la situación de los agentes. Estos pueden estar geográficamente
localizados en el país de origen o en el puerto de destino. Generalmente, cuanto mayor es el grado de
control que un comprador tiene sobre sus proveedores, más necesaria se torna la presencia en un país o
región geográfica. Estos asumen asimismo las tareas de control de calidad y aseguran el normal
cumplimiento de los plazos de entrega.
PRACTICAS DE PROMOCION Y HERRAMIENTAS DE UTILIDAD
Ferias y exposiciones
La participación en ferias y exposiciones permite a las empresas en un mismo lugar mantener
reuniones con un gran número de operadores, conocer nuevas tendencias y avances en el sector,
análisis de precios, tomar contacto con la prensa, reforzar presencia en el mercado, entre otras.
Debe tenerse en consideración las normas para el ingreso de muestras a los Estados Unidos
Visitas comerciales
Es importante tener un contacto directo y cara a cara con compradores y posibles interesados en
el producto. Para esto, en forma previa, pueden consultarse a las secciones comerciales en los
EE.UU. de las embajadas y consulados generales que puede asistir con investigaciones del
mercado, organización logística, e incluso con el desarrollo de una agenda de reuniones.
Guía de Negocios en Estados Unidos
Se encuentra disponible la Guía de Negocios en Estados Unidos en el portal de comercio exterior
31
de la Cancillería http://www.argentinatradenet.gov.ar , que analiza los aspectos generales de la
comercialización de productos en este mercado, normás generales de importación, entre otros
puntos de interés. En dicho sitio de Internet, los exportadores argentinos, deben registrarse, y
luego pueden acceder a toda la información que ofrecen las Oficinas Comerciales Argentinas del
exterior.
RECOMENDACIONES
Posiblemente la estrategia correcta para aquellas empresas que no tienen experiencia en este mercado es
el avanzar gradualmente concentrando sus operaciones en ventas
a grandes almacenes/cadenas de
supermercados. De esta manera, el esfuerzo principal estaría concentrado en la adaptación del producto y
permitiendo a su vez probar la viabilidad de alternativas más ambiciosas.
Cualquiera sea la alternativa que se adopte, es aconsejable:
 Tomar contacto directo con los operadores a través de visitas de negocios o en las ferias del
sector.
 Estar abierto a adaptaciones del producto a las exigencias del comprador
 Cumplir con los plazos establecidos en los contratos y ser consistente en lo que concierne a las
muestras y a los envíos. El comprador estadounidense es muy exigente en este aspecto.
 Tener en consideración que competitividad y prestigio local no implica reconocimiento a escala
internacional. Las exigencias de calidad en el ámbito internacional son más elevadas.
 Chequear si los competidores tienen acreditación kosher.
 Tomar contacto con agencias de certificación y discutir el proceso de acreditación.
32
 Visitar negocios en los Estados Unidos para ver que productos se ofrecen en las góndolas o
sectores kosher.
 Utilizar una agencia de certificación que cuente con renombre y prestigio, ya que cada agencia le
da al producto un sello/símbolo distintivo en su etiquetado.
 Asistir a ferias internacionales para ver las tendencias en el mercado y distinguir los productos y
empresas del mismo. Se recomienda Kosherfest.
En síntesis el Mercado kosher de lo Estados Unidos ofrece oportunidades vastas por las
siguientes razones:
-
La variedad de productos es relativamente baja y el mercado está relativamente no
saturado.
-
Existe mucha información sobre el mercado, que da lugar a investigación del
mismo.
-
La demanda está en crecimiento, sobre todo para productos nuevos e innovativos.
-
La variedad y el número de consumidores esta en constante incremento.
-
Los productos kosher son percibidos como de alta calidad y más sanos.
-
Los consumidores de productos kosher están dispuestos a pagar más y son más
leales que los consumidores de otros productos (los siguen consumiendo a pesar de
aumentos en precios)
33
DIRECCIONES UTILES – AGENCIAS CERTIFICADORAS KOSHER
The Union of Orthodox Jewish Congregations (OU)
11 Broadway, 14th Floor, New York, NY 10004
Tel. 212-563-4000 - Fax 212-564-9054
Rabino Menachem Genack, Administrador
EMAIL: [email protected]
Web: www.oukosher.org
The Organized Kashrus Laboratories (OK)
391 Troy Ave. Brooklyn, NY 11213
Tel. 718-756-7500 - Fax 718-756-7503
Rabino Don Yoel Levy, Administrador
EMAIL: [email protected]
Web: www.ok.org
Star-K Kosher Certification
122 Slade Ave. Suite 300, Baltimore, MD 21208
Tel. 410-484-4110 - Fax 410-653-9294
Rabino Moshe Heinemann, Administrador
EMAIL: [email protected]
Web: www.star-k.org
Kof-K Kosher Supervision
201 The Plaza, Teaneck, NJ 07666
Tel. 201-837-0500 – Fax 201-837-0126
Rabino Zecharia Senter, Administrador
EMAIL: [email protected]
Web: www.kof-k.org
34
AUTORIDADES KASHRUT EN
EL SUDOESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS
(Arkansas, Colorado, Louisiana, New México, Oklahoma y Texas)
The Vaad Hakashrus of Denver
350 Vrain St.
Denver, Colorado 80204
Tel. 303-595-9349
Fax: 303-629-5159
Email: [email protected]
Web: www.scrollk.org
The Vaad Hakashrus of Dallas
7800 Northaven Rd.
Dallas, Texas 75230
Tel. 214-739-6535
Fax: 214-739-4635
Web: www.dallaskosher.com
Houston Kashruth Association
P.O.Box 35225
Houston, Texas 77235
Tel. 832-477-2406
Email: [email protected]
Web: www.kosherhouston.org
Mehadrin Kashrus of Texas
10900 Fondren Road
Houston, Texas 77096
Tel. 713-777-2000
Web: www.texaskosher.org
Vaad Hakashrus of San Antonio
3003 Shalom Blvd.
San Antonio, Texas 78230
Tel. 210-493-3557
Fax: 210-492-0629
Web: www.rodfeisholom.com
Email: [email protected]
35
IMPORTADORES y DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS KOSHER
EN EL SUDOESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS
(Arkansas, Colorado, Louisiana, New México, Oklahoma y Texas)
Albertsons Market
7007 Arapaho Road
Dallas, Texas 75248
Tel. 972-387-8996
Web http://www.albertsonsmarket.com/
Arctic Pacific Fisheries
3910 West Colfax
Denver, Colorado
Tel. 303-534-4772
Fax 303-573-0738
Web http://www.arcpac.net/
Email [email protected]
Belden’s
99 Braeswood Square
Houston, Texas 77096
Tel. 713-723-5670
Central Market
3815 Westheimer Rd.
Houston, TX 77027
Tel. 713-386-1700
Web: http://www.centralmarket.com
East Side Kosher Deli
499 S Elm St
Denver, Colorado 80246-1307
Tel. 303-322-9862
Fax: 303-321-3290
Web http://www.eastsidekosherdeli.com
36
HEB
5417 S. Braeswood
Houston, Texas 77096
Tel. 713-721-8781
Web: www.heb.com
King Soopers
P.O.Box 5567
Denver, Colorado 80217
Tel. 877-415-4647
Web www.kingsoopers.com
Kosher Cajun Distributors
3519 Severn Ave
Metairie, Louisiana 70002-3443
Tel. 504-888-2010
Fax: 504-888-2014
Web http://www.koshercajun.com
Kroger
10306 Post Oak
Houston, Texas 77035
Tel. 713-721-7691
Web: www.kroger.com
Malka’s Kosher Emporium and Judaica
4000 San Pedro Dr. Ne
Albuquerque, New Mexico 87110-1555,
Tel. 505-880-1181
Web: http://www.chabadnm.org
Milk & Honey Jerusalem Market and Grill
420 North Coit Road
Richardson, Texas
Tel. 972-404-0704
37
Web: http://www.milkandhoneydallas.com/
Nilis Place Kosher Food M
6519 N Mesa St
El Paso, Texas 79912-4417,
Tel. 915-581-1234
Randall’s
4800 W. Belfort
Houston, Texas 77035
Tel. 713-721-0011
Web: www.randalls.com
Southern Star Kosher Foods
7711 Claridge Dr
Houston, Texas 77071-1816
Tel. 713-774-1078
DIRECCIONES UTILES DE CBP
EN EL SUDOESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS
(Arkansas, Colorado, Louisiana, New México, Oklahoma y Texas)
1- Customs and Borders Protection (CBP)
Puertos de entrada (aéreos, terrestres y marítimos):
Arkansas
Little Rock
1100 Temple Street
Air Cargo Building
Little Rock, AR 72202
Director: Martin Childs
Tel. 501-324-5289
Fax: 501-324-5798
Rogers
38
5 Hammerschmidt Drive
Rogers, AR 72756
Tel: 479-246-9472
Fax: 479-246-9786
Colorado
Centennial
7601 S. Peoria St., D-16
Englewood, CO 80012
Tel: 303-768-0309
Fax: 303-768-0784
Denver
24735 E 75th Ave.
Suite 100
Denver, CO 80249
Tel: 303-342-8400
Fax: 303-342-8440
Louisiana
New Orleans
1515 Poydras Street
Suite 1700
New Orleans, LA 70112
Tel: 504-670-2391
Fax: 504-670-2123
Director: Mitch Merriam
New Mexico
Albuquerque
2200 Sunport Blvd SE
Albuquerque, NM 87106
Tel: 505-346-6992
Fax: 505-346-6995
39
Oklahoma
4300 Highline Blvd. Suite 250
Oklahoma City, OK 73108
Tel: 405-942-3405
Fax: 405-942-3277
Texas
Houston – Aéreo
2350 N. Sam Houston Pkwy E. #1000
Houston, TX 77032-3100
Director: Terry L. Estell
Tel: 281-985-6700
Fax: 281-985-6706
Houston – Puerto marítimo
7141 Office City Drive
Houston, TX 77087
Director: Michael Sinclair
Tel: 713-454-8000
Fax: 713-454-80653
Oficinas regionales
Louisiana
New Orleans
1515 Poydras Street
Suite 880
New Orleans, LA 70112
Tel: 504-670-2404
Fax: 504-670-2286
Texas
El Paso
9400 Viscount Ste 104
El Paso, TX 79925
Tel: 915-633-7300
Fax: 915-633-7392
40
Houston
2323 S. Shepherd # 1300
Houston, TX 77019
Tel: 713-387-7200
Fax: 713-387-7202
Laredo
109 Shiloh Dr. Ste 300
Laredo, TX 78045
Tel: 956-753-1700
Fax: 956-753-1754
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LINKS UTILES
Chabad: www.chabad.org/kosher
Hoovers: www.hoovers.com
Houston Kashruth Association: www.kosherhouston.org
Jewish Week: www.thejewishweek.com/
Kosherfest: www.kosherfest.com
Kosher Today: www.koshertoday.com
Mintel: www.mintel.com
Piers: www.piers.com
U.S. Customs and Border Patrol: http://www.cbp.gov/
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